股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知4月29日刊登[2][7] - 现场会议5月21日下午3：00在长沙召开[3] 参会股东情况 - 现场12名股东及代表，持78,213,300股，占40.5024%[4] - 网络投票股东0名，代表股份0股[6] 议案审议情况 - 审议3项议案，均获100%同意通过[9][15][16][17] 决议有效性 - 律师认为表决、召集等程序及结果合法有效[18][19]

公司概况 - 公司是电缆附件行业的隐形冠军，拥有60多年的行业深耕经验[6] - 公司在超高压电缆附件领域具有技术优势，是少数能够自主研发并生产500kV及以上产品的企业之一[7] - 公司通过收购双江能源，强势进入变压器绝缘油产业，有望带来业绩新增量[9] 业绩展望 - 预测公司2024-2026年营收分别为12.68/15.82/19.82亿元，净利润为1.20/2.10/2.88亿元，给予“推荐”评级[3] - 公司预计在2026年的营收将达到19.82亿元，归母净利润为2.88亿元，增速分别为25.3%和37.5%，并给予“推荐”评级[31] 技术优势和产品线 - 公司是行业标准制定者，持续走在行业领先水平，研发优势明显[17] - 公司产品线全面覆盖1-500kV电缆附件领域，提供一站式解决方案服务[20] - 公司研发投产的500kV交直流系列产品在市场上表现良好，有望持续增长[18] 并购与增资 - 公司拟以现金1.58亿元收购江苏双江能源科技股份有限公司，并向其增资1.32亿元，持有双江能源55.00%的股权[22] - 双江能源在23年实现营业收入3.60亿元，同比增长19%，实现净利润2174.43万元，实现扭亏[22] - 双江能源拥有多项专利技术，包括发明专利7项、实用新型专利89项，外观设计1项，具有研发及技术优势[25] 财务展望 - 长缆科技2026年预计营业总收入将达到1982亿元，较2023年增长90.2%[35] - 预计2026年净利润率将达到14.56%，较2023年增长7.64个百分点[35] - 预计2026年每股收益将达到1.49元，较2023年增长1.12元[35]

股权结构 - 俞正元持有公司35.47%股份并任董事，与俞涛为一致行动人[8] 增持情况 - 2023年12月18日俞涛计划6个月内增持不低于1000万元[11] - 2024年5月9 - 10日俞涛增持712,000股，金额10,085,623.28元[12] - 截至2024年5月10日增持完成，二人合计持股35.84%[13] 合规披露 - 本次增持符合规定，属免于要约情形[13][14] - 2024年5月10日增持完毕应履行披露义务[16]

增持情况 - 董事长俞涛2023年12月18日起6个月内计划增持不低于1000万元[2] - 截至2024年5月10日，俞涛增持712,000股，金额10,085,623.28元[2][3][6] 股权结构 - 俞涛直接持股712,000股，占总股本0.37%[3] - 实际控制人俞正元持股68,498,834股，占总股本35.47%[3] - 增持后俞正元及俞涛合计持股占总股本35.84%[4] 增持规则 - 增持不设价格区间，按股价和市场趋势实施[5] - 俞涛承诺增持及法定期限内不减持[5] - 增持符合规定，不影响上市条件和控制权[8] - 律所认为增持人具备资格，免于要约[9]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为5月21日15:00[1] - 网络投票时间为5月21日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为5月15日[3] 审议事项 - 审议总议案及三项非累积投票提案[5][6] - 提案3为特别表决项，需2/3以上表决权通过[6] 登记信息 - 现场登记时间为5月20日9:30 - 11:30、13:00 - 16:30[8] - 信函或传真登记须在5月20日15:00前送达证券部[8] 其他 - 未来三年股东分红回报规划时间为2024 - 2026年[6] - 普通股投票代码为"362879"，简称为"长缆投票"[17]

业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东净利润7213.26万元，扣非后6661.04万元[4] - 假设2024年净利润与2023年持平，发行后基本每股收益0.36元/股，稀释每股收益0.34元/股[6] - 假设2024年净利润较2023年增10%，发行后基本每股收益0.39元/股，稀释每股收益0.37元/股[7] - 假设2024年净利润较2023年增20%，发行后基本每股收益0.43元/股，稀释每股收益0.40元/股[7] 发行信息 - 本次发行拟募资22560.00万元，按10.75元/股测算，发行股数暂估2098.60万股[3][4] - 截至2023年12月31日，发行前总股本19310.76万股[4][6] - 本次发行完成后，即期每股收益和净资产收益率存在被摊薄风险[8] 人员情况 - 截至2023年末公司在职员工总数1599人，研发、生产、销售和行政管理人员分别为255人、791人、217人和336人，占比分别为15.95%、49.47%、13.57%和21.01%[12][13] 市场扩张 - 公司累计新设19家全资营销子公司[13] 并购情况 - 本次发行募集资金用于收购双江能源部分股权并增资，完成后公司将持有双江能源5500.00万股股份，占总股本的55.00%[16] 未来规划 - 公司制定未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划[18]

股东分红规划 - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[4][8] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比有规定[5] - 原则上每年进行一次现金分红，董事会可提议中期分红[5][6] - 至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划[7] 分配方式 - 确保现金股利分配前提下可增加股票股利分配和公积金转增[8]

市场扩张和并购 - 公司拟15810万元收购双江能源3000万股股份，并增资13175万元认购2500万股新增股份[2][4] - 本次收购及增资每股价格为5.27元[4] - 交易完成后公司将持有双江能源55.00%股权，双江能源成控股子公司[4] - 2024年4月26日公司会议审议通过本次交易方案，无需提交股东大会审议[4][5] - 本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组[2][4] 业绩总结 - 2023年双江能源营业收入36030.15万元，2022年为30218.53万元[18] - 2023年双江能源营业利润2174.74万元，2022年为 - 227.55万元[18] - 2023年双江能源利润总额2177.70万元，2022年为 - 216.59万元[18] - 2023年双江能源净利润2174.43万元，2022年为 - 288.57万元[18] - 截至2023年12月31日，双江能源资产总额为46833.68万元，负债总额为22919.43万元，所有者权益为23914.25万元[19][20] 新产品和新技术研发 - 截至2024年3月31日，双江能源拥有及申请中的专利技术共计97项，其中发明专利7项，实用新型专利89项，外观设计1项[16] 未来展望 - 业绩承诺期为2024 - 2026年，承诺营业收入分别为42000.00万元、50000.00万元、55000.00万元，承诺净利润分别为3000.00万元、4000.00万元、5000.00万元[31][32] - 本次交易目的是丰富公司产品线，深化电力绝缘新材料领域布局，提升综合竞争力[40] - 交易完成后，上市公司与标的公司将形成技术工艺、行业客户、资本协同[41][42] - 本次交易后公司资产和业务规模将增大，合并报表下营业收入及利润水平将增加[43][44] 其他新策略 - 若实际营收或净利润未达承诺85%，业绩承诺方当年补偿；未达50%，各方协商处置措施[33][34] - 业绩补偿以现金支付为主，若承诺方现金困难，可用剩余标的公司股份补充支付[36] - 2026年度期末甲方持有标的公司股份减值额>补偿期限内已补偿金额，业绩承诺方需另行补偿[37] - 业绩承诺期届满，标的公司累计实现营收和净利润超承诺且资产未减值，甲方将超累计承诺净利润部分的40%奖励乙方2，奖励总金额不超交易对价总额20%[37] - 过渡期盈利权益归甲方，亏损由业绩承诺方承担，承诺方需在专项审计报告出具5个工作日内现金补偿[39]

公司决策 - 2024年4月26日召开会议审议通过相关议案[1] 信息披露 - 2024年4月29日披露发行股票预案等文件[1] 未来展望 - 发行股票待深交所审核及证监会注册[1]

股票发行 - 公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件[3] - 发行股票为A股，每股面值1元，不超35名特定投资者[5][7] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%，数量不超总股本30%[8][10] - 特定对象所认购股票限售期6个月，拟募资不超22560万元[11][13] 资金用途 - 募集资金用于收购双江能源部分股权及增资[14] 交易情况 - 公司15810万元收购双江能源3000万股，增资13175万元认购2500万股，持股55%[25] 议案审议 - 多项议案需2024年第一次临时股东大会审议[22][23][24]