公司概况 - 公司成立于2004年6月23日，股票代码002899，上市于深圳证券交易所[11] - 公司注册资本为1.2亿元（截至2023年12月31日）[11] - 公司专注健身器材开发制造及销售、品牌化运营，有经销和直营结合的零售网络[14] 业绩数据 - 2023年1 - 9月公司营业收入65,856.05万元，营业利润8,277.70万元，利润总额8,256.64万元，净利润7,265.36万元[49] - 2023年1 - 9月公司经营活动现金流量净额18,050.69万元，投资活动现金流量净额 - 19,734.84万元，筹资活动现金流量净额4,961.84万元[50] - 2023年1 - 9月公司流动比率2.33倍，速动比率1.92倍，资产负债率（合并）45.62%[51] - 2023年1 - 9月公司应收账款周转率3.94次/年，存货周转率2.83次/年，总资产周转率0.31次/年[51] - 2023年1 - 9月公司每股净资产10.21元，每股经营性净现金流量1.50元，每股净现金流量0.29元[51] - 2023年1 - 9月归属于公司普通股股东的基本每股收益0.61元，扣除非经常性损益后0.57元[51] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度、2020年度归属于公司普通股股东的净利润分别为0.61、0.55、0.33、0.42[52] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度、2020年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润分别为0.57、0.34、0.26、0.30[52] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度、2020年度加权平均净资产收益率（归属于公司普通股股东的净利润）分别为6.09%、5.82%、3.72%、4.94%[52] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度、2020年度加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）分别为5.78%、3.65%、2.91%、3.47%[52] 研发情况 - 2020 - 2023年1 - 9月公司研发投入总计18,578.31万元，各期研发投入占比分别为8.14%、5.39%、4.84%、4.35%，合计占比5.78%[39] - 截止2023年9月30日，公司产品研发核心团队由71人组成，44人有10年以上健身器材领域工作经验[42] - 气动阻力力量型训练设备开发处于开发优化阶段[36] - 曲柄联动踏步机、挂片式高端力量产品、一款多模式轻商电跑设计处于开发设计中[36] - 多功能熊爬机、自适应爬绳机开发完成，可实现量产，达国内技术领先水平[36][38] - 大滚筒跑步机开发完成，实现有氧和力量训练功能结合[38] - 滑雪板固定器脱离力矩检测设备研发完成，研制1套设备，测试分辨率不大于0.1Nm[38] - 多台阶宽版楼梯机设计开发完成，将实现量产及销售[38] 市场与销售 - 2020年、2021年、2022年和2023年1 - 9月，公司外销收入占营业收入的比例分别为74.10%、65.51%、74.39%和75.16%[63][64] - 报告期内，经销收入占公司收入的比例均在30%以上[62] 募投项目 - 本次募投项目建成后将新增无形资产 - 土地使用权7,769.63万元，新增固定资产106,226.93万元，年均新增折旧摊销费用预计为6,162.99万元[70] - 本次募投项目建成投产后将新增产能46.2万台/套，相比原有产能23.5万台/套翻了近一倍[71] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票定价基准日为2024年4月1日，发行价格为13.89元/股[77] - 本次向特定对象发行股票数量为27,796,976股，未超上限36,000,000股且超过上限的70%[78] - 本次发行募集资金总额为386,099,996.64元，扣除不含税发行费用6,441,317.90元后，实际募集资金净额为379,658,678.74元[83] - 本次发行对象最终确定为11名，获配股份限售期为6个月[81] - 本次发行的股票上市地点为深圳证券交易所主板[82] - 募集资金净额全部用于青岛英派斯体育产业园建设项目[83] 其他 - 公司面临行业技术、市场竞争加剧、专业人才流失等多种风险[54][55][56] - 2020 - 2026年公司享受所得税15%的优惠税率，若未通过复审，未来适用25%的企业所得税税率[69]

青岛英派斯健康科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：青岛英派斯健康科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股 票 简 称 ：英派斯 签署日期：2024年4 月 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相 关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务 人在青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"英派斯"）中拥有权益的 股份变动情况。 股 票 代 码 ：002899 信息披露义务人：海南江恒实业投资有限公司 住所/通讯地址：海口市金贸西路8号诚田花园A栋23C房 股份变动性质：持股比例减少，被动稀释累计达5%以上 截至本报告书签署之日， ...

股本变动 - 公司向特定对象发行27,796,976股A股股票[1] - 发行后总股本由120,000,000股升至147,796,976股[1] 人员持股 - 现任董监高均非本次发行认购对象[1] - 发行前后董监高均未直接持股且无变动[1]

公告信息 - 公司发布2022年度向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告[1] - 相关文件于2024年4月19日在巨潮资讯网披露[2][3]

提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 、本次权益变动系公司向特定对象发行股票导致公司总股本增加，公司控股 股东未参与本次发行，从而导致其持有公司股份的比例被动稀释。本次权益变动不 涉及增持/减持，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司 治理结构及持续经营产生影响。 证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-027 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于控股股东持股比例被动稀释超过 5%暨权益变动的 青岛英派斯健康科技股份有限公司 董事会 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛英派斯健康科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1168 号），青岛英派 斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）向特定对象发行人 民币普通股股票 27,796,976 股，本次发行新增股份将于 2024 年 4 月 25 日上市， 公司总股本由 120,000,000 股增加至 147,796,976 股。公司控股股东海南江恒实业 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-024 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛英派斯健康科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1168 号）核准，青岛英派 斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行普通股（A 股）27,796,976 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 13.89 元，募集资金总额人 民币 386,099,996.64 元，扣除各项发行费用（不含税） 6,441,317.90 元，募集资 金净额为 379,658,678.74 元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 4 月 12 日对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了《青岛英派斯健康科技 股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（和信验字（2024）第 000011 号）。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况及募集资金专户的开立情况 为规范公 ...

发行流程 - 2022年10月24日第三届董事会2022年第四次会议审议通过非公开发行A股股票相关议案[7] - 2022年11月9日2022年第二次临时股东大会审议通过非公开发行A股股票相关议案[7] - 2023年2月27日第三届董事会2023年第三次会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[8] - 2023年3月15日2023年第一次临时股东大会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[8] - 2023年4月7日第三届董事会2023年第五次会议调整向特定对象发行股票募集资金金额[8] - 2023年4月26日深交所认为公司符合发行、上市和信息披露要求[10] - 2023年5月26日中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请[11] 认购情况 - 截至申购报价前新增35名投资者认购意向并加入认购邀请名单[12] - 2024年3月29日至申购报价前主承销商向143名投资者发送认购邀请文件[13] - 2024年4月3日上午9:00 - 12:00收到29名认购对象有效申购报价[15] 发行结果 - 发行价格确定为13.89元/股，发行数量为27,796,976股[22] - 发行对象为11名，未超过规定的35名投资者上限[22] - 募集资金总额为386,099,996.64元，实际募集资金净额为379,658,678.74元[27] - 计入股本27,796,976元，计入资本公积351,861,702.74元[27] - 西藏金实力电子科技有限公司等11家公司或个人获配股份，限售期均为6个月[22] 资金缴纳 - 2024年4月3日主承销商向发行对象发出缴款通知书[26] - 截至2024年4月10日12时，主承销商收到认购资金386,099,996.64元[26] - 2024年4月10日，主承销商将认购款项扣除承销保荐费后的余额划转至公司指定账户[26] 其他情况 - 除公募基金无需缴纳保证金外，其余参与报价的投资者均按要求缴纳认购保证金[20] - 4个认购对象足额缴纳申购保证金，但因未在报价时间内提交《申购报价单》，为无效报价[20] - 本次发行的《认购邀请书》等文件合法有效，过程和结果公平、公正[28] - 其他专业投资者法人或组织需满足最近1年末净资产不低于2000万元、金融资产不低于1000万元等条件[29] - 其他专业投资者自然人需满足金融资产不低于500万元或最近3年年均收入不低于50万元等条件[31] - 本次发行人向特定对象发行股票风险等级为R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上可认购[31] - 最终获配的11家投资者类别与本次发行股票风险等级相匹配[34] - 3个认购对象已完成在中国证券投资基金业协会的私募投资基金备案[35] - 7个认购对象以自有资金认购，无需履行私募基金登记备案程序[35] - 华夏基金以公募基金产品认购，无需履行私募基金登记备案程序[36] - 本次发行的11家认购对象资金来源合法，无关联方资助等情形[38] - 发行人尚需办理新增股份登记等工商变更登记及信息披露事宜[40]

青岛英派斯健康科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金 验资报告 和信验字(2024) 第 000011 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、验资报告 | 1-3 | | 二、验资报告附件 | | | 1、新增注册资本实收情况明细表 | 4 | | 2、注册资本及股本变更前后对照表 | 5 | | 3、 验资事项说明 | 6-8 | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年四月十二日 青岛英派斯健康科技股份有限公司 验资报告 资 北 和信验字(2024)第 000011 号 青岛英派斯健康科技股份有限公司: 我们接受委托,审验了青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称"贵 公司")截至2024年4月11日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及 协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、 完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情 况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号 -- 验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要 的审验程序。 贵 公 司 原 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关 规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《青岛英派斯健康科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发 行情况报告书》等相关文件已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ne w/index）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-023 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书披露 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 青岛英派斯健康科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼） 二〇二四年四月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 刘洪涛 刘增勋 平丽洁 韦钢 秦熙 文珂 徐国君 陈华 李强 全体监事签字： 杨军 丁慧玲 范真 除董事外的全体高级管理人员签字： 张瑞 梁春红 年 月 日 全体董事签名： 青岛英派斯健康科技股份有限公司 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名: 刘洪涛 刘增勋 平丽洁 秦熙 文珂 韦钢 徐国君 陈朱 李强 全体监事签字: 杨军 丁慧玲 范真 除董事外的全体高级管理人员签字: 张瑞 梁春红 青岛英派斯健康科技股份 日 发行人全体董事、监事及高级管 ...