发行情况 - 公司向特定对象发行27,796,976股A股，募集资金总额386,099,996.64元，净额379,658,678.74元[1] - 发行对象11名，认购股份限售期6个月，2024年10月25日可上市流通[2] 股本变化 - 发行后公司总股本由120,000,000股增至147,796,976股[2] 流通情况 - 本次可上市流通股份27,796,976股，占比18.81%[4] - 11名股东12个账户申请解除限售，截至2024年10月8日无质押、冻结[4] 账户详情 - 深圳世纪致远私募等12个账户可上市流通股份数及占比不等[5][6] 保荐意见 - 保荐人认为本次限售股份上市流通符合规定，无异议[8]

股份解除限售 - 解除限售股份数量27,796,976股，占总股本18.81%[2] - 可上市流通日为2024年10月25日[2] - 申请解除限售股东11名，证券账户12户[9] 股份发行 - 向特定对象发行27,796,976股，每股面值1元，价格13.89元[3] - 募集资金总额386,099,996.64元，净额379,658,678.74元[3] - 发行对象11名，认购股份限售期6个月[4] 股本变化 - 发行后总股本由120,000,000股增至147,796,976股[6] - 限售股上市流通后占比从18.81%变为0%[10] - 无限售股上市流通后占比从81.19%变为100%[12]

公司介绍 - 英派斯是国内健身器材行业首家主板上市企业,于2017年9月登陆深交所 [10] - 公司专注于全品类、多系列健身器材开发制造与销售、品牌化运营,致力于为满足消费者多样化的健身需求,提供兼具功能性、数字化、智能化与安全性的各式健身器材 [10] - 以自主品牌产品为基础,公司已在国内建立以经销和直营相结合的全国销售网络,并成功打入100多个国际和地区,同时为多个国际知名品牌代工生产体育健身器材 [10] 行业分析 - 全球健身器材市场超百亿美元,欧美市场为主,预计2028年将达到148亿美元 [16][17] - 欧美市场较为成熟,中国市场成长空间大,2016-2019年中国健身器材市场CAGR达9.38% [16][17][18][19] - 家用健身器材市场需求保持高位,商用健身器材市场正在恢复 [20] - 国际知名运动健身品牌占据主要市场份额,国产品牌正在积极发展自有品牌进行突围 [22][23] 海外市场拓展 - OEM/ODM业务:通过定制化生产模式加强客户粘性,2024年上半年OEM/ODM出口业务同比增长43% [24][25] - 自主产品出口业务:产品端积极出新,借助新媒体和展会等途径拓展海外销售网络,2024年上半年自主产品出口业务同比增长62% [26][27][28][29] - 新兴市场订单数量实现突破性增长,成为重要增长驱动力 [30] 国内市场拓展 - 随着健康意识提高,健身爱好者人群数量持续增长,英派斯不断完善家用产品体系,积极铺设线上线下销售渠道 [31][32] - 2024年上半年国内市场业务同比增长26% [31] 盈利预测与估值 - 预计2024-2026年营业收入分别达到13.0/16.8/20.9亿元,同比增长45.5%/29.3%/23.9% [34] - 预计2024-2026年归母净利润分别达到1.0/1.4/2.1亿元,同比增长16.5%/35.9%/46.9% [34] - 看好英派斯自主品牌出口成长性及潜力,首次覆盖给予"买入"评级 [37]

公司资本信息 - 杭州李未可科技有限公司注册资本为1890.7586万元人民币[3] - 杭州知鱼之乐企业管理有限公司注册资本为500万元人民币[6] - 合资公司注册资本拟初步设定为1000万元人民币[9] 合资公司股权结构 - 甲方认缴400万元，占40%[9] - 乙方认缴250万元，占25%[9] - 丙方认缴200万元，占20%[9] - 丁方认缴150万元，占15%[9] 合资公司管理架构 - 董事会5名董事，甲方推荐3名，乙方、丙方各1名[9] - 监事由乙方推荐，经理由甲方推荐，丙丁各推荐1名副经理[9][10] - 财务总监由甲方推荐[10] 合作项目 - 携手李未可科技打造智能运动装备[12] - 以AI智能眼镜切入打造品牌[13] 合作影响与说明 - 投资不影响现金流、经营和财务状况[13] - 合资公司最终以签署文件为准[14] - 公司按规定履行程序和披露义务[14] - 备查文件为《关于设立合资公司的意向协议书》[15]

投资信息 - 公司拟增资扩股向李未可科技投资1000万元[3] - 意向协议签署后30个自然日内为排他期，可协商延期[12] 企业数据 - 安吉李未可企业管理合伙企业注册资本176.4708万元[5] - 杭州李未可企业管理合伙企业注册资本735.2945万元[6] - 李未可科技注册资本1890.7586万元[8] 股权结构 - 杭州李未可企业管理合伙企业持股李未可科技38.8889%，认缴735.2945万元[9] - 北京量子跃动科技有限公司持股15.5557%，认缴294.12万元[9] 投资影响与风险 - 投资可丰富产业布局，寻找新营收增长点[15] - 本次投资对公司财务无重大影响[15] - 意向协议交易存在不确定性[16]

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开的第四届董事会2024年第一次会议及第四届监事会2024年第一次会议审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最 大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的 产品。使用期限自公司第四届董事会 2024 年第一次会议审议通过之日起 12 个月 内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公 司于 2024 年 7 月 17 日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-063）。 证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-079 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于注销募集资金现金管理专用结算账户 ...

控股股东股份质押 - 海南江恒质押展期股份526.9万股，占其所持12.96%，占总股本3.57%[1] - 原质押2022.9.29起，2024.9.26到期，展期后2025.9.25到期[1] - 海南江恒持股4066.2万股，比例27.51%[4] - 已质押股份占其所持47.71%，占总股本13.13%[4] 风险情况 - 截至披露日，海南江恒质押无平仓或强制过户风险[5] - 若有平仓风险，将通知公司披露并应对[5] - 公司将关注质押情况并做好信息披露[5]

关于青岛英派斯健康科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的鉴证报告 和信专字(2024)第 000269 号 目 录 页 码 一、关于青岛英派斯健康科技股份有限公司以募集资金置换 1-2 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 二、关于青岛英派斯健康科技股份有限公司以募集资金置换 3-5 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明 幅 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年九月二十六日 青岛英派斯健康科技股份有限公司 报告正文 关于青岛英派斯健康科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的鉴证报告 和信专字(2024)第 000269 号 青岛英派斯健康科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称"英 派斯")编制的截止日为 2024年 8 月 14 日《关于青岛英派斯健康科技股份有限公 司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》 (以下简称"《专项说明》")进行鉴证。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行27,796,976股，发行价13.89元/股，募资386,099,996.64元[1] - 扣除费用后，实际募资净额379,658,678.74元[1] 项目投资与置换 - 青岛英派斯体育产业园项目拟投入募资净额37,965.87万元[4] - 2022 - 2024年以自筹资金预投募投项目415,600,223.38元，拟置换379,658,678.74元[4] - 预支发行费用2,686,600.92元，拟置换相同金额[5][7] 审议与合规 - 董事会、监事会同意募资置换自筹资金共382,345,279.66元[9][12] - 独立董事、会计师事务所、保荐人对募资置换无异议[11][14][15] - 募资置换符合规定，不影响项目实施和股东利益[15]

资金置换 - 公司使用募集资金置换自筹资金决策程序合规[2] - 置换时间距募集资金到账未超6个月[2] - 置换不抵触项目计划，不影响实施[2] - 不存在变相改变用途和损害股东利益情形[2] - 独立董事一致同意置换事项[2]