财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为57.29亿元，较上年度末增长16.04%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为29.70亿元，较上年度末增长4.32%[10] - 本报告期营业收入为11.28亿元，同比增长25.32%；年初至报告期末为28.48亿元，同比增长13.32%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5505.37万元，同比下降5.00%；年初至报告期末为1.45亿元，同比下降0.37%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5057.90万元，同比增长12.75%；年初至报告期末为1.40亿元，同比增长9.05%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 2766.34万元，同比下降144.43%；年初至报告期末为1.87亿元，同比增长177.91%[10] - 交易性金融资产年初余额2.0944591339亿，同比减少63.06%，主要因部分银行结构性存款到期[26] - 应收票据年初余额777.093375万，同比增加115.62%，因业务拓展部分采用应收票据结算[26] - 其他应收款年初余额9972.926532万，同比增加54.39%，因报告期支付保证金备用金款项增加[26] - 税金及附加年初至本期末为579.935116万，上年同期为1196.29298万，变动比率-51.52%，因取得供应商增值税进项税发票，应交增值税减少[26] - 销售费用年初至本期末为9818.489677万，上年同期为7363.153228万，增加33.35%，因业务拓展对应人员差旅费等日常费用增加[29] - 管理费用年初至本期末为1.0557416654亿，上年同期为7648.498637万，增加38.03%，因拓展业务板块、规模扩大，增加控股子公司及管理人员[29] - 经营活动产生的现金流量净额年初至本期末为1.8735295222亿，上年同期为 - 2.404652111亿，同比增加177.91%，因加强业务回款管理及优化支付方式[29] - 投资活动产生的现金流量净额年初至本期末为 - 7.0808970984亿，上年同期为 - 5.3088177161亿，同比减少33.38%，因并购子公司投入及购买银行结构性存款增加[29] - 2020年9月30日货币资金875,873,281.81元，较2019年末1,193,168,555.04元减少[49][50] - 2020年9月30日交易性金融资产77,364,819.58元，较2019年末209,445,913.39元减少[49][50] - 2020年9月30日应收账款2,191,616,365.69元，较2019年末1,834,667,503.24元增加[49][50] - 2020年9月30日流动资产合计4,239,655,742.86元，较2019年末4,294,662,639.49元减少[49][50] - 2020年9月30日存货766,750,955.75元，较2019年末823,506,294.64元减少[49][50] - 公司资产总计从49.37亿元增长至57.29亿元，涨幅约16.04%[53] - 非流动资产合计从6.43亿元增长至14.90亿元，涨幅约131.65%[53] - 流动负债合计从20.19亿元增长至27.10亿元，涨幅约34.20%[56] - 负债合计从20.20亿元增长至27.13亿元，涨幅约34.30%[56] - 所有者权益合计从29.17亿元增长至30.16亿元，涨幅约3.41%[59] - 母公司资产总计从46.22亿元增长至54.53亿元，涨幅约18.00%[63] - 母公司非流动资产合计从7.16亿元增长至16.07亿元，涨幅约124.43%[63] - 母公司流动负债合计从17.91亿元增长至24.88亿元，涨幅约39.02%[63] - 长期股权投资从23173.99万元增长至31427.04万元，涨幅约35.61%[63] - 应付票据从4.66亿元增长至15.86亿元，涨幅约240.34%[63] - 负债合计本期为24.8796115177亿元，上期为17.9164537895亿元[66] - 所有者权益合计本期为29.6542717287亿元，上期为28.3037072239亿元[66] - 营业总收入本期为11.2795941537亿元，上期为9.0005195184亿元[68] - 营业总成本本期为10.60922155亿元，上期为8.4263566173亿元[71] - 营业利润本期为4934.70094万元，上期为7117.072815万元[74] - 利润总额本期为4824.922068万元，上期为7050.617378万元[74] - 净利润本期为4354.271639万元，上期为5885.048088万元[74] - 综合收益总额本期为4353.520094万元，上期为5865.240176万元[78] - 基本每股收益本期为0.2494，上期为0.2625[78] - 稀释每股收益本期为0.2494，上期为0.2625[78] - 营业总收入本期为28.4789804394亿元，上期为25.1305962649亿元[86] - 营业总成本本期为26.8552412979亿元，上期为23.2909392020亿元[86] - 营业利润本期为1.4113175615亿元，上期为1.7584157234亿元[89] - 利润总额本期为1.3560490144亿元，上期为1.7482556761亿元[89] - 净利润本期为1.1397683716亿元，上期为1.4655415315亿元[89] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1.4511098512亿元，上期为1.4565259602亿元[89] - 少数股东损益本期为 - 0.3113414796亿元，上期为0.090155713亿元[89] - 综合收益总额本期为1.1396660303亿元，上期为1.4625505608亿元[93] - 基本每股收益本期为0.6574，上期为0.6598[93] - 稀释每股收益本期为0.6574，上期为0.6598[93] - 本期营业收入26.37亿元，上期24.99亿元，同比增长5.54%[97] - 本期营业利润1.82亿元，上期1.72亿元，同比增长5.8%[97] - 本期净利润1.57亿元，上期1.44亿元，同比增长9.53%[97] - 本期经营活动现金流入小计30.77亿元，上期23.20亿元，同比增长32.58%[103] - 本期经营活动现金流量净额1.87亿元，上期 - 2.40亿元，同比增长177.91%[103] - 本期投资活动现金流入小计4.68亿元，上期0.83亿元，同比增长462.24%[106] - 本期投资活动现金流量净额 - 7.08亿元，上期 - 5.31亿元，同比下降33.33%[106] - 本期筹资活动现金流入小计1.00亿元，上期4.36亿元，同比下降77.09%[106] - 本期筹资活动现金流量净额0.34亿元，上期0.75亿元，同比下降54.81%[106] - 本期现金及现金等价物净增加额 - 4.87亿元，上期 - 6.96亿元，同比增长30.04%[106] - 经营活动现金流入小计本期为27.4374184643亿美元，上期为23.9178683478亿美元；经营活动现金流出小计本期为24.5584940162亿美元，上期为25.8327191222亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为2.8789244481亿美元，上期为 - 1.9148507744亿美元[109] - 投资活动现金流入小计本期为3.6982379685亿美元，上期为0.808605332亿美元；投资活动现金流出小计本期为12.0751416276亿美元，上期为5.47477561亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8.3769036591亿美元，上期为 - 5.3939150768亿美元[109] - 筹资活动现金流入小计本期为1.0014086732亿美元，上期为4.35亿美元；筹资活动现金流出小计本期为0.2634002241亿美元，上期为3.6037967304亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为0.7380084491亿美元，上期为0.7462032696亿美元[109][113] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4.7599707619亿美元，上期为 - 6.5625625816亿美元；期初现金及现金等价物余额本期为9.0535402776亿美元，上期为11.5270453983亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为4.2935695157亿美元，上期为4.9644828167亿美元[113] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为42.9466263949亿美元，非流动资产合计均为6.4250569761亿美元，资产总计均为49.371683371亿美元[114][117] - 2019年12月31日预收款项为2.8063637603亿美元，2020年1月1日合同负债为2.8063637603亿美元，预收款项调整数为 - 2.8063637603亿美元，合同负债调整数为2.8063637603亿美元[120] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为20.1895504039亿美元[120] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为25.376555015亿美元，上期为21.5681737011亿美元[109] - 取得投资收益收到的现金本期为0.0867855677亿美元，上期为0.0660204453亿美元[109] - 取得借款收到的现金本期为1亿美元，上期为4.35亿美元[109][113] - 公司负债合计2020490576.91元，所有者权益合计2916677760.19元，负债和所有者权益总计4937168337.10元[124] - 2020年1月1日执行新收入准则，预收账款从280636376.03元调整为0元，合同负债新增280636376.03元[125] - 母公司2020年1月1日流动资产合计3905663768.06元，非流动资产合计716352333.28元，资产总计4622016101.34元[127][130] - 母公司流动负债合计1791419044.82元，非流动负债合计226334.13元，负债合计1791645378.95元[130][134] - 母公司所有者权益合计2830370722.39元，负债和所有者权益总计4622016101.34元[134] - 2020年1月1日母公司执行新收入准则，预收账款减少185009159.69元，合同负债增加185009159.69元[130][135] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为25522名[14] - 李建国持股比例为35.52%，持股数量为7841.57万股，其中质押1491.00万股[14] - 珠海弘泽熙元投资管理中心（有限合伙）持股比例为23.60%，持股数量为5210.38万股，其中质押221.00万股[14] - 广西威克德力投资管理中心（有限合伙）持股比例为6.17%，持股数量为1362.55万股[14] 公司投资与融资活动 - 2020年7月，公司认缴出资1000万元设立天津安可达科技有限公司，持股100%[30] - 2020年8月，公司向全资子公司智慧能源增资9000万，增资后注册资本变为1亿，持股100%[30] - 公司2020年多项投资，包括650万元设广东润建电力科技有限公司持股65%、750万设广西数字贺州科技有限公司持股15%、645万增资旗鱼软件持股34%等[33] - 公司拟公开发行A股可转换公司债券募集不超10.9亿元用于建设五象云谷云计算中心项目，申请已获证监会发审委审核通过[33] - 公司公开发行5,518.66万股A股，发行价23.95元/股，募集资金总额132,1

公司基本信息 - 公司股票简称润建股份，代码002929，上市于深圳证券交易所[23] - 公司自2003年成立以来深耕通信技术服务行业[40] - 公司业务覆盖全国29个省份[149] - 公司营销区域覆盖29省、市、自治区，营销渠道末梢单元项目部深入700多县区[68] 报告期相关信息 - 报告期为2020年度1至6月[17] - 公司半年度报告未经审计[157] 利润分配计划 - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[153] 联营企业与子公司变动 - 公司曾有的联营企业云南安润盛达科技有限公司于2020年1月17日完成工商注销[17] - 2020年1月，控股子公司鑫广源1300万元收购广东鹰扬电力设计有限公司100%股权；3月，公司2479.99万元取得旋几工业31%股权，交易完成后合计持有51%股权[111] - 2020年2月，润建新加坡分别出资144万元、335万元、245万元设立润建菲律宾、润建智能印尼、润建印尼，持股比例分别约99.99%、67%、49%；6月，公司245万元设立南京润建科技有限公司，持股49%；6月，公司向鑫广源增资910万元，鑫广源另一股东同比例增资390万元，增资后鑫广源注册资本由1000万元变为2300万元，公司持股70%[112][114] - 2020年1月，联营企业云南安润盛达科技有限公司注销，注销前公司认缴350万，占比50%；4月，公司退出广西农村投资集团润建智慧农业有限公司投资，退出前认缴4900万元，占比49%[114] - 公司报告期内通过全资子公司投资设立、投资设立、控股子公司收购取得等方式取得多家子公司，同时注销云南安润盛达科技有限公司、退出广西农村投资集团润建智慧农业有限公司投资[141] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入17.1993862857亿元，上年同期16.1300767465亿元，同比增长6.63%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9005.731778万元，上年同期8770.367227万元，同比增长2.68%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.1501633896亿元，上年同期 -3.0272260802亿元，同比增长171.03%[28] - 本报告期末总资产54.1835703925亿元，上年度末49.3716833710亿元，同比增长9.75%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产29.4008221876亿元，上年度末28.4658152181亿元，同比增长3.28%[28] - 本报告期其他流动资产较期初增长98.5%，其他权益工具投资较期初减少97.71%[63] - 2020年上半年公司实现营业收入17.20亿元，同比增长6.63%，归属于上市公司股东的净利润0.90亿元，同比增长2.68%[75] - 2020年公司营业收入为17.1993862857亿美元，同比增长6.63%；营业成本为14.483058299亿美元，同比增长8.90%[85] - 销售费用为5007.48078万美元，同比增长12.34%；管理费用为8092.148646万美元，同比增长67.87%[85][89] - 财务费用为 - 1410.700304万美元，同比下降340.93%；所得税费用为1692.155999万美元，同比增长1.84%[89] - 研发投入为5551.947387万美元，同比下降1.60%；经营活动产生的现金流量净额为2.1501633896亿美元，同比增长171.03%[89] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 6.7542496061亿美元，同比下降8.12%；筹资活动产生的现金流量净额为5987.002536万美元，同比下降71.05%[89] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4.0053859629亿美元，同比增长44.41%[89] - 投资收益为 - 2.77万元，占利润总额 - 0.03%；公允价值变动损益为374.94万元，占利润总额4.29%；资产减值为 - 106.18万元，占利润总额 - 1.22%[98][101] - 营业外收入为26.40万元，占利润总额0.30%；营业外支出为469.31万元，占利润总额5.37%；其他收益为160.23万元，占利润总额1.83%；资产处置收益为5.08万元，占利润总额0.06%；信用减值损失为 - 786.49万元，占利润总额 - 9.00%[101] - 货币资金期末余额8.46亿元，占总资产15.62%，较上年同期增加0.07%；应收账款期末余额19.77亿元，占总资产36.49%，较上年同期下降7.27%；存货期末余额7.36亿元，占总资产13.59%，较上年同期下降0.68%[102] - 固定资产期末余额1.93亿元，占总资产3.56%，较上年同期下降1.11%；在建工程期末余额703.26万元，占总资产0.13%；短期借款期末余额1亿元，占总资产1.85%，较上年同期下降3.93%；应付票据期末余额14.26亿元，占总资产26.32%，较上年同期增加26.25%[105] - 交易性金融资产期初数2.09亿元，本期公允价值变动损益374.94万元，本期购买金额1.95亿元，本期出售金额1.68亿元，期末数2.40亿元[106] - 截至2020年6月30日，公司为开立国内非金融保函，银行保函保证金余额为2.06亿元；因办理银行汇票，银行结构性存款及大额存单期末余额为10.23亿元[107] - 报告期投资额为6658.99万元，上年同期投资额为5250万元，变动幅度为26.84%[110] - 主营业务成本中，职工薪酬7344.37万元，同比下降37.98%；劳务分包费11.02亿元，同比增长7.47%；材料费1.66亿元，同比增长623.96%；间接费1.07亿元，同比下降34.35%[97] - 通信技术服务业收入为14.3207504686亿美元，占比83.26%，同比下降9.49%；其他业务收入为2.8786358171亿美元，占比16.74%，同比增长834.62%[90] - 通信网络建设服务收入为7.1943933152亿美元，占比41.83%，同比下降18.71%；通信网络维护与优化服务收入为7.1263571534亿美元，占比41.43%，同比增长2.21%[90] - 华南地区收入为8.4161379323亿美元，占比48.93%，同比增长9.77%；华东地区收入为2.7444385441亿美元，占比15.96%，同比增长16.65%[94] - 通信网络建设服务营收7.19亿元，同比增长14.33%；通信网络维护与优化服务营收7.13亿元，同比增长19.07%；其他业务营收2.88亿元，同比增长11.33%[97] - 华南地区营收8.42亿元，同比增长14.90%；华东地区营收2.74亿元，同比增长11.61%[97] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益50797.96元，为固定资产变卖收入[32] - 计入当期损益的政府补助164.374825万元，为政府补助[32] - 持有交易性金融资产等产生的收益372.1679万元，为购买银行结构性存款收益等[32] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -447.050215万元，主要系捐赠支出及固定资产报废损失[35] 项目投资与募集资金情况 - 公司拟公开发行A股可转换公司债券募集不超过10.9亿元用于投资建设五象云谷云计算中心项目[41] - 五象云谷云计算中心项目预计2022年开始投产运营[41] - 公司拟公开发行A股可转换公司债券募集不超过10.9亿元用于建设五象云谷云计算中心项目[77] - 募集资金总额为125596.06万元，报告期投入1142.04万元，已累计投入121234.49万元，累计变更用途的募集资金总额为18775万元，比例为14.95%[117] - 研发中心建设项目原计划在南宁，2018年底完成，调整后在广州，2019 - 2020年完成，截至报告期末投资进度为89.98%[120][121] - 补充营运资金项目已完成，截至期末投资进度为100.07%[122] - 区域服务网络和培训中心建设项目原计划在南宁，2018年底完成，调整后在广州，2019 - 2020年完成，截至报告期末投资进度为92.00%，本报告期实现效益6390.76万元[120][121][122] - 研发中心建设项目募集资金承诺投资总额9313万元，本报告期投入1086.28万元，截至期末累计投入8379.5万元，预计2020年12月31日达到预定可使用状态[122] - 区域服务网络和培训中心建设项目募集资金承诺投资总额43513.2万元，本报告期投入55.76万元，截至期末累计投入40033.42万元，预计2020年12月31日达到预定可使用状态[122] - 截至2020年6月30日，“区域服务网络和培训中心建设项目”的“培训中心建设”部分投资进度为92.00%，“研发中心建设项目”投资进度为89.98%[125] - 2018年8月16日，公司同意用329,281,567.20元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，并于2018年8月17日完成置换[126] - 截至2020年6月30日，“区域服务网络建设项目”计划投入43,513.20万元，实际使用40,033.42万元，剩余募集资金3479.78万元[130] - 截至2020年6月30日，尚未使用的募集资金余额为58,583,096.67元，将用于区域服务网络和培训中心建设项目、研发中心建设项目[130] - 截至2020年6月30日，“补充营运资金”项目募集资金产生的利息收入51.71万元用于补充营运资金，扣除利息收入，实际募集资金投入72,769.86万元，使用进度100.07%[130] - “区域服务网络和培训中心建设项目”中的“培训中心建设项目”变更后拟投入募集资金9,462万元，截至期末实际累计投入7,105.26万元，投资进度75.09%[132] - “研发中心建设项目”变更后拟投入募集资金9,313万元，截至期末实际累计投入8,379.5万元，投资进度89.98%[132] - 两个变更项目合计拟投入募集资金18,775万元，本报告期实际投入金额1,142.04万元，截至期末实际累计投入15,484.76万元[132] - 截至2020年6月30日，“区域服务网络和培训中心建设项目”的“培训中心建设”部分投资进度为75.09%，“研发中心建设项目”投资进度为89.98%[135] - 研发中心建设项目、补充营运资金、区域服务网络和培训中心建设项目披露日期均为2020年8月28日[136] - 培训中心建设项目和研发中心建设项目原计划2018年底在南宁实施完毕，调整后实施地点为广州，实施期限为2019 - 2020年[135] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为68.07%，召开日期为2020年1月8日[153] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为67.84%，召开日期为2020年5月14日[153] - 2019年度股东大会投资者参与比例为67.87%，召开日期为2020年6月23日[153] 业务线相关情况 - 公司在全国二十余个省（市）承接通信运营商的通信网络综合维护服务和中国铁塔基站配套综合维护服务[47] - 公司将服务范围拓展至云服务与IDC服务、信息技术服务、电力与新能源服务，布局一体多翼格局[40] - 公司承接的通信网络建设服务涉及核心网、传输网、无线及有线接入网等多个网络建设[46] - 公司通信网络维护服务包括机房环境维护、基站及配套维护等[47] - 公司通信网络优化服务可针对多种制式无线网络提供解决方案[48] - 2020年上半年公司为全国29个省份客户提供通信支撑一体化服务，收到表彰115份[76] - 公司在通信技术服务上，2020年上半年在多地中标多个中国移动、中国联通、中国电信相关项目[76] - 公司在信息技术服务上，2020年上半年推出抗疫产品并取得良好销售业绩，还中标多个代表性项目[78] - 赛皓达无人机电力巡检业务累积线路里程超6万公里，巡检超2万级杆塔[81] - 公司在电力设计与咨询方面累积项目过万，在多地有规模化业务[81] - 公司在电力工程上已在广东、广西等重点区域实现业务突破[81] - 公司已在中国香港、新加坡、菲律宾、印尼设立控股公司拓展海外业务，正在德国设立子公司[82] - 公司将在海外设立子公司进行海外市场开拓，设立欧洲未来科技研究院[43] 行业环境信息 - 2020年政府推进“新基建”建设，全国至少25个省公布数万亿元建设计划，公司前景广阔[55] - 2020年上半年电信业务收入累计6927亿元，同比增长3.2%，按上年不变价计算的电信业务总量为7126亿元，同比增长19.3%[56] - 上半年固定增值业务收入903亿元，同比增长23.5

财务数据关键指标变化 - 整体财务数据对比 - 本报告期营业收入661,219,051.37元，上年同期749,072,090.42元，同比减少11.73%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润40,722,889.11元，上年同期48,061,905.77元，同比减少15.27%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额80,381,170.77元，上年同期 - 200,898,123.78元，同比增加140.01%[8] - 本报告期末总资产5,214,933,021.10元，上年度末4,937,168,337.10元，同比增加5.63%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,888,420,450.45元，上年度末2,846,581,521.81元，同比增加1.47%[8] - 公司营业总收入从7.49亿元降至6.61亿元，降幅约11.73%[62] - 公司营业总成本从6.82亿元降至6.10亿元，降幅约10.48%[65] - 公司营业利润从5726.25万元降至4629.86万元，降幅约19.15%[68] - 公司净利润从4806.19万元降至3686.43万元，降幅约23.29%[68] - 公司基本每股收益从0.22元降至0.18元，降幅约18.18%[71] - 公司母公司营业收入从7.48亿元降至6.18亿元，降幅约17.35%[72] - 公司母公司营业成本从6.02亿元降至5.08亿元，降幅约15.69%[72] - 营业利润为50,191,703.93元，利润总额为49,036,522.09元，净利润为41,448,741.73元[75] - 经营活动现金流入小计为868,797,615.43元，流出小计为788,416,444.66元，产生的现金流量净额为80,381,170.77元[79][82] - 投资活动现金流入小计为102,790,154.61元，流出小计为664,754,974.93元，产生的现金流量净额为-561,964,820.32元[82] - 筹资活动现金流入小计为82,328.40元，流出小计为235,719.30元，产生的现金流量净额为-153,390.90元[85] - 现金及现金等价物净增加额为-481,737,040.45元，期初余额为1,036,108,421.30元，期末余额为554,371,380.85元[85] - 母公司经营活动现金流入小计为803,851,666.48元，流出小计为729,701,054.95元，产生的现金流量净额为74,150,611.53元[86] - 母公司投资活动收回投资收到的现金为64,800,000.00元，取得投资收益收到的现金为1,237,807.82元[86] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为745,359,572.43元，上期为727,873,125.48元[79] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为498,422,597.58元，上期为523,810,750.70元[82] - 投资活动现金流入小计为66,061,379.82元，上年同期为606,991,005.32元；现金流出小计为609,728,146.45元，上年同期为1,082,099,750.00元；产生的现金流量净额为 -543,666,766.63元，上年同期为 -475,108,744.68元[89] - 筹资活动现金流入小计为82,328.40元，上年同期为193,213,510.88元；现金流出小计为235,719.30元，上年同期为67,873,171.11元；产生的现金流量净额为 -153,390.90元，上年同期为125,340,339.77元[89] - 现金及现金等价物净增加额为 -469,669,546.00元，上年同期为 -507,641,735.47元；期初余额为905,354,027.76元，上年同期为1,152,704,539.83元；期末余额为435,684,481.76元，上年同期为645,062,804.36元[89] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为23,572.00元，上年同期为708,571.00元[89] - 投资支付的现金为581,000,000.00元，上年同期为1,071,500,000.00元[89] 财务数据关键指标变化 - 特定时间点财务数据对比 - 2020年3月31日货币资金为623,474,422.60元，较2019年12月31日的1,193,168,555.04元变动比率为-47.75%，原因是一季度加大经营投入及新增购买理财产品[27] - 2020年应收票据3,606,042.32元，较2019年的7,770,933.75元变动比率为-53.60%，因已收到应收票据回款[27] - 2020年预付款项166,640,266.69元，较2019年的96,085,835.66元变动比率为73.43%，是预付材料款等加快项目实施[27] - 2020年税金及附加577,122.22元，较上期的6,339,308.14元变动比率为-90.90%，因取得供应商增值税进项税发票使应交增值税减少[27] - 2020年管理费用30,653,294.86元，较上期的23,006,628.79元变动比率为33.24%，因扩大合并范围增加报表合并主体[27] - 2020年营业外收入43,133.81元，较上期的1,000.00元变动比率为4213.38%，因收到稳岗补贴[30] - 2020年营业外支出1,684,590.07元，较上期的76,686.42元变动比率为2096.73%，因疫情对外捐赠防护服等物资[30] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为80,381,170.77元，较上期的-200,898,123.78元变动比率为140.01%，因加强应收账款催收和供应商结算管理[30] - 公司2020年3月31日资产总计52.15亿元，较2019年12月31日的49.37亿元增长5.63%[49] - 2020年3月31日流动负债合计22.47亿元，较2019年12月31日的20.19亿元增长11.38%[52] - 2020年3月31日非流动负债合计350.23万元，较2019年12月31日的153.55万元增长127.96%[52] - 2020年3月31日所有者权益合计29.64亿元，较2019年12月31日的29.17亿元增长1.63%[55] - 母公司2020年3月31日资产总计49.55亿元，较2019年12月31日的46.22亿元增长7.21%[59] - 母公司2020年3月31日流动资产合计36.91亿元，较2019年12月31日的39.06亿元下降5.49%[56] - 母公司2020年3月31日非流动资产合计12.64亿元，较2019年12月31日的7.16亿元增长76.44%[59] - 公司2020年3月31日应付票据12.95亿元，较2019年12月31日的4.66亿元增长177.97%[49] - 公司2020年3月31日无形资产3776.41万元，较2019年12月31日的1292.87万元增长192.09%[49] - 公司2020年3月31日其他非流动资产7.49亿元，较2019年12月31日的2.24亿元增长233.92%[49] - 公司流动负债合计从17.91亿元增至20.82亿元，增幅约16.23%[62] - 公司负债合计从17.92亿元增至20.82亿元，增幅约16.21%[62] - 公司所有者权益合计从28.30亿元增至28.73亿元，增幅约1.50%[62] 股东持股及质押情况 - 李建国持股比例35.52%，持股数量78,415,666股，质押数量12,660,000股[15] - 珠海弘泽熙元投资管理中心（有限合伙）持股比例23.60%，持股数量52,103,829股，质押数量7,970,000股[15] - 广西威克德力投资管理中心(有限合伙)持股比例6.17%，持股数量13,625,479股[15] - 平潭盛欧投资中心（有限合伙）持股比例2.53%，持股数量5,595,210股[15] - 北京汇金嘉业投资有限公司持股比例0.45%，持股数量1,000,000股，质押数量1,000,000股[15] 公司投资与资金运用 - 公司拟公开发行A股可转换公司债券募集不超过10.9亿元用于投资建设五象云谷云计算中心项目[31] - 公司使用闲置自有资金进行银行理财产品委托理财，发生额7100万元，未到期余额19850万元，逾期未收回金额为0 [38] 合并资产负债表对比 - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，流动资产合计均为4,294,662,639.49元，非流动资产合计均为642,505,697.61元，资产总计均为4,937,168,337.10元[92] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，流动负债合计均为2,018,955,040.39元，非流动负债合计均为1,535,536.52元，负债合计均为2,020,490,576.91元[92][96] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，归属于母公司所有者权益合计均为2,846,581,521.81元，少数股东权益均为70,096,238.38元，所有者权益合计均为2,916,677,760.19元[96] 母公司资产负债表特定时间点数据 - 2020年1月1日母公司资产负债表中，流动资产合计为3,905,663,768.06元[96] - 2020年1月1日母公司资产负债表中，非流动资产中长期股权投资为231,739,940.45元[96] 公司资产负债详细情况 - 公司资产总计4,622,016,101.34美元，非流动资产合计716,352,333.28美元，流动负债合计1,791,419,044.82美元，非流动负债合计226,334.13美元，负债合计1,791,645,378.95美元，所有者权益合计2,830,370,722.39美元[100] - 公司应付票据465,720,000.00美元，应付账款937,378,771.47美元，预收款项185,009,159.69美元，应付职工薪酬93,667,856.83美元，应交税费78,105,704.60美元，其他应付款31,537,552.23美元[100] - 公司股本220,746,347.00美元，资本公积1,404,452,245.18美元，专项储备51,645,664.09美元，盈余公积126,302,331.71美元，未分配利润1,027,224,134.41美元[100] - 公司递延所得税资产38,356,720.84美元，递延所得税负债226,334.13美元[100] - 公司其他非流动资产216,940,386.62美元[100] 会计政策与报告审计情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[100] - 公司第一季度报告未经审计[101]

财务数据关键指标变化 - 公司2019年营业收入37.17亿元，较2018年增长15.02%[31] - 2019年归属于上市公司股东的净利润2.30亿元，较2018年增长11.74%[31] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.97亿元，较2018年增长10.81%[31] - 2019年经营活动产生的现金流量净额4.70亿元，较2018年增长174.80%[31] - 2019年基本每股收益1.04元/股，较2018年增长7.22%[31] - 2019年稀释每股收益1.04元/股，较2018年增长7.22%[31] - 2019年加权平均净资产收益率8.41%，较2018年下降0.43%[31] - 2019年末总资产49.37亿元，较2018年末增长26.15%[31] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产28.47亿元，较2018年末增长8.22%[31] - 各季度营业收入分别为第一季度7.49亿元、第二季度8.64亿元、第三季度9.00亿元、第四季度12.04亿元[34] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度4806.19万元、第二季度3964.18万元、第三季度5794.89万元、第四季度8439.36万元[37] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为第一季度4577.66万元、第二季度3770.22万元、第三季度4485.76万元、第四季度6904.81万元[37] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度 -2.01亿元、第二季度 -1.02亿元、第三季度6225.74万元、第四季度7.10亿元[37] - 2019 - 2017年非经常性损益合计分别为3266.17万元、2775.57万元、941.37万元[38] - 2019年公司营业收入37.17亿元，同比增长15.02%[90] - 2019年营业成本合计30.63亿元，较2018年的25.85亿元增长18.47%[99][102] - 2019年职工薪酬2.18亿元，占比7.13%，同比下降58.16%；劳务分包费24.03亿元，占比78.46%，同比上升56.27%；材料费0.95亿元，占比3.10%，同比增加52.21%；间接费3.47亿元，占比11.31%，同比下降25.16%[102] - 2019年销售费用1.11亿元，同比增长5.76%；管理费用1.12亿元，同比减少29.03%；财务费用 - 729.08万元，同比减少175.49%[112] - 2019年研发投入金额1.18亿元，同比增长6.89%；研发人员数量790人，同比减少32.25%；研发人员数量占比21.98%，同比增长9.39%[117] - 2019年经营活动现金流入小计40.27亿元，同比增长15.91%；经营活动现金流出小计35.57亿元，同比增长7.69%；经营活动产生的现金流量净额4.70亿元，同比增长174.80%[118] - 2019年投资活动现金流入小计15.92亿元，同比增长9246.63%；投资活动现金流出小计21.79亿元，同比增长1036.24%；投资活动产生的现金流量净额 - 5.86亿元，同比减少235.57%[118][121] - 2019年筹资活动现金流入小计4.57亿元，同比减少80.21%；筹资活动现金流出小计4.99亿元，同比减少60.76%；筹资活动产生的现金流量净额 - 0.41亿元，同比减少103.97%[121] - 2019年现金及现金等价物净增加额 - 1.58亿元，同比减少115.22%[121] - 2019年投资收益1584.37万元，占利润总额比例5.44%；公允价值变动损益144.52万元，占比0.50%；资产减值 - 283.28万元，占比 - 0.97%；营业外收入1035.77万元，占比3.56%；营业外支出273.60万元，占比0.94%[122] - 2019年末货币资金11.93亿元，占总资产24.17%，较年初减少1.81亿元，占比降10.94%，因2019年对外投资增加[125] - 2019年末应收账款18.35亿元，占总资产37.16%，较年初增加3.66亿元，占比降0.37%，业务规模扩大但总资产增加使比重与去年持平[125] - 2019年末存货8.24亿元，占总资产16.68%，较年初增加1.90亿元，占比升0.50%，业务规模扩大但总资产增加使比重与去年持平[125] - 2019年末长期股权投资4828.68万元，占总资产0.98%，较年初增加4687.67万元，占比升0.94%，因增加投资联营企业并减少对另一家公司投资[125] - 2019年末固定资产2.02亿元，占总资产4.09%，较年初增加1.38亿元，占比升2.46%，因实施募投项目购置房产[125] - 交易性金融资产期初1.50亿元，期末2.09亿元，本期公允价值变动损益144.52万元，计入权益的累计公允价值变动1.88亿元，本期计提减值1.30亿元[131] - 2019年报告期投资额4.85亿元，上年同期1350.01万元，变动幅度3489.79%[133] - 2019年重大股权投资五象云谷、润建国际、润建新加坡合计投资2.28亿元，五象云谷本期投资盈亏 -53.29万元[138] - 2018年公开募集资金12.56亿元，本期已使用1.43亿元，累计使用12.01亿元，累计变更用途资金1.88亿元，占比14.95%，尚未使用5503.61万元[142] - 2019年研发中心建设项目投入7293.22万元，累计投入7293.22万元，投资进度78.31%[145] - 2019年补充营运资金项目投入0万元，累计投入72821.57万元，投资进度100.07%[145] - 2019年区域服务网络和培训中心建设项目投入7049.51万元，累计投入39977.66万元，投资进度91.87%，本报告期实现效益14759.26万元[145] - 2019年承诺投资项目小计投入14342.73万元，累计投入120092.45万元，本报告期实现效益14759.26万元[145] - 截至2019年12月31日，“区域服务网络建设项目”计划投入34,051.20万元，实际使用32,928.00万元，剩余募集资金1,123.20万元[151] - 截至2019年12月31日，尚未使用的募集资金余额为55,036,071.20元，将用于区域服务网络和培训中心建设项目、研发中心建设项目[151] - 截至2019年12月31日，“补充营运资金”项目募集资金产生的利息收入51.71万元用于补充营运资金，实际募集资金投入72,769.86万元，使用进度100.00%[151] - “区域服务网络和培训中心建设项目中的培训中心建设项目”拟投入募集资金9,462万元，实际累计投入7,049.51万元，投资进度74.50%[155] - “研发中心建设项目”拟投入募集资金9,313万元，实际累计投入7,293.22万元，投资进度78.31%[155] - 2019年度利润分配以总股本220,746,347股为基数，每10股派现金红利1.2元，共派26,489,561.64元，不进行资本公积转增股本[176][180] - 2018年度利润分配以总股本220,746,347股为基数，每10股派现金红利1.2元，共派26,489,561.64元，不进行资本公积转增股本[176] - 2017年度利润分配以总股本220,746,347股为基数，每10股派现金红利1.2元，共派26,489,561.64元，不进行资本公积转增股本[176] - 2019年现金分红金额26,489,561.64元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为11.51%[177] - 2018年现金分红金额26,489,561.64元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为12.87%[177] - 2017年现金分红金额26,489,561.64元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为11.06%[177] - 2019年度可分配利润为1,041,581,307.63元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[180] 各条业务线数据关键指标变化 - 通信技术服务业收入35.14亿元，占比94.54%，同比增长8.74%[90] - 通信网络建设服务收入20.09亿元，占比54.05%，同比增长13.77%[90] - 通信网络维护与优化服务收入15.05亿元，占比40.50%，同比增长2.69%[90] - 华南地区收入18.55亿元，占比49.90%，同比增长15.18%[94] - 华东地区收入5.51亿元，占比14.82%，同比增长31.60%[94] - 通信技术服务业毛利率16.99%，同比减少3.01%[95] - 通信网络建设服务毛利率15.68%，同比减少5.90%[95] - 通信网络维护与优化服务毛利率18.74%，同比增加0.64%[95] - 通信网络建设服务2019年营业成本小计16.94亿元，占比55.31%，较2018年的13.85亿元增长22.34%[99] - 通讯网络维护与优化服务2019年营业成本小计12.23亿元，占比39.94%，较2018年的12.01亿元增长1.88%[99] - 其他业务2019年营业成本小计1.46亿元，占比4.76%[99][102] - 通信网络建设服务中，劳务分包费2019年为14.66亿元，占比47.86%，同比上升33.05%[99] - 通讯网络维护与优化服务中，劳务分包费2019年为8.59亿元，占比28.05%，同比上升97.00%[99] 公司业务布局与发展 - 公司于2020年1月22日完成工商变更登记，变更后经营范围扩大[27] - 公司服务范围覆盖通信技术服务、云服务与IDC服务、信息技术服务、电力与新能源服务、工业和电力物联网服务等领域[45] - 公司将在海外设立子公司进行海外市场开拓，设立欧洲未来科技研究院进行研究合作开发[49] - 公司自2003年成立以来深耕通信技术服务行业[46] - 公司拟公开发行A股可转换公司债券募集不超过10.9亿元用于投资建设五象云谷云计算中心项目[47] - 五象云谷云计算中心项目预计2022年开始投产运营[47] - 公司服务范围涵盖通信技术、云服务与IDC、信息技术、电力与新能源、工业和电力物联网等新型基础设施建设领域[61] - 公司具备通信网络建设、维护及优化服务能力，承接多网络建设及配套设施建设服务，在全国二十余省承接通信运营商和中国铁塔维护服务[52][53] - 公司将服务拓展至云服务与IDC、信息技术、电力与新能源服务，打造多业务增长点[55] - 公司在项目建设、运维上经验丰富，以项目管理为核心，开发运营管理平台和业务管理信息系统[69] - 随着政策推进和市场需求增长，公司各业务未来发展前景广阔[61][62][63][64] - 营销区域覆盖29个省、市、自治区，营销渠道末梢单元项目部深入700多县区[71] - 研发团队已获得发明专利、实用新型、软件著作权等成果220余项[73] - 2019年公司为运营商等客户在全国29个省份提供通信支撑一体化服务[81] - 融媒体业务与广西日报传媒集团合作建设了21个“县级融媒体中心”[82] - 电力设计与咨询方面累积项目过万[83] - 公司将服务范围拓展至云服务与IDC服务、信息技术服务、电力与新能源服务，布局一体多翼格局[160] - 公司将持续加大研发投入，布局5G技术应用等高新技术[161] 行业市场情况 - 2019年中国移动资本开支1659亿元，5G相关投资240亿元，2020年资本开支预算1798亿元，5G相关投资计划约1000亿元；2019年中国联通资本开支564亿元，5G相关投资约79亿元，2020年资本开支预算700亿元，5G相关投资计划约350亿元[62] - 2020至2025年间，中国运营商基于移动业务的资本支出将达1800亿美元，约90%用于5G网络建设[62] - 2019年中国IDC业务市场规模达1562.5亿元，同比增长27.2%，较2018年增长超300亿元[63] 公司资产变动情况 - 截至报告期末，固定资产较期初增长216.6%，系为实施募投项目购置房产所致[65] - 截至报告期末，无形资产较期初增长377.78%，主要为公司对新增控股子公司股权并购形成的无形资产评估增值所致[68] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额15.14亿元，占年度销售总额比例40.73%，关联方销售额占比0%[107] - 公司前五名客户销售额合计1

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产43.61亿元，较上年度末增长11.44%[8] - 截至2019年9月30日，公司资产总计43.61亿元，较2018年12月31日的39.14亿元增长11.49%[44] - 2019年9月30日，流动资产合计40.23亿元，较2018年末的37.76亿元增长6.53%[44] - 货币资金期末余额691,305,960.92元，期初余额1,374,119,862.21元，同比减少49.69%[23] - 货币资金从2018年末的13.74亿元降至2019年9月30日的6.91亿元，降幅49.71%[41] - 应收账款期末余额1,964,941,699.00元，期初余额1,468,850,517.11元，同比增加33.77%[23] - 应收账款从2018年末的14.69亿元增至2019年9月30日的19.65亿元，增幅33.77%[41] - 固定资产从2018年末的6.38亿元增至2019年9月30日的20.30亿元，增幅218.05%[44] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 截至2019年9月30日，负债合计15.99亿元，较2018年末的12.83亿元增长24.62%[47] - 应付票据从2018年末的2.30亿元增至2019年9月30日的5.29亿元，增幅129.96%[44] - 流动负债合计为16.32亿元，较上期12.75亿元有所增加[57] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产27.57亿元，较上年度末增长4.81%[8] - 归属于母公司所有者权益合计从2018年末的26.30亿元增至2019年9月30日的27.57亿元，增幅4.84%[50] - 未分配利润从2018年末的8.60亿元增至2019年9月30日的9.79亿元，增幅13.86%[50] - 少数股东权益在2019年9月30日为578.60万元，2018年末无此项数据[50] - 所有者权益合计为27.54亿元，较上期26.29亿元有所增加[60] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 本报告期营业收入9.00亿元，较上年同期增长22.36%；年初至报告期末营业收入25.13亿元，较上年同期增长12.31%[8] - 营业收入年初至本期末2,513,059,626.49元，上年同期2,237,626,024.79元，同比增加12.31%[23] - 营业总收入为9.00亿元，较上期7.36亿元增长22.36%[61] - 母公司本期营业收入888,803,296.21元，上期733,240,971.10元[71] - 合并年初到报告期末营业总收入2,513,059,626.49元，上期2,237,626,024.79元[77] - 母公司营业收入本期为2,498,811,581.20元，上期为2,233,673,211.45元[85] 财务数据关键指标变化 - 成本费用相关 - 营业成本年初至本期末2,086,477,934.26元，上年同期1,743,456,758.59元，同比增加19.67%[23] - 销售费用年初至本期末73,631,532.28元，上年同期85,335,155.11元，同比减少13.71%[23] - 管理费用年初至本期末76,484,986.37元，上年同期142,118,807.24元，同比减少46.18%[23] - 其他收益年初至本期末10,223,650.68元，上年同期16,312,474.00元，同比减少37.33%[27] - 营业总成本为8.43亿元，较上期7.04亿元增长19.68%[61] - 合并年初到报告期末营业总成本2,329,093,920.20元，上期2,068,196,644.71元[77] - 母公司本期财务费用1,244,547.11元，上期 - 5,282,873.90元；其中利息费用本期2,149,262.50元，上期2,276,379.16元；利息收入本期1,068,172.08元，上期8,162,521.52元[71] - 合并年初到报告期末财务费用 - 1,961,657.26元，上期3,065,462.06元；其中利息费用本期5,634,438.77元，上期10,637,484.45元；利息收入本期11,610,388.98元，上期9,316,025.80元[77] - 母公司本期信用减值损失 - 2,328,658.48元，上期 - 2,346,613.06元；资产减值损失139,664.78元；资产处置收益 - 24,816.96元，上期448,490.75元[71] - 合并年初到报告期末信用减值损失 - 28,191,185.22元，上期 - 16,813,910.43元；资产减值损失 - 927,721.79元；资产处置收益 - 71,952.50元，上期271,305.42元[80] - 研发费用本期为82,498,194.75元，上期为85,895,452.55元；财务费用本期为 - 1,943,515.58元，上期为3,058,075.14元[88] - 母公司营业成本本期为2,076,717,338.36元，上期为1,740,368,122.50元[85] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5794.89万元，较上年同期增长56.30%；年初至报告期末为1.46亿元，较上年同期增长4.21%[8] - 营业利润为7117.07万元，较上期4476.07万元增长59.00%[64] - 利润总额为7050.62万元，较上期4411.77万元增长59.81%[64] - 净利润为5885.05万元，较上期3707.51万元增长58.73%[64] - 综合收益总额为5865.24万元，较上期3707.51万元增长58.19%[68] - 母公司本期营业利润68,070,793.53元，上期44,503,395.04元；本期净利润56,038,321.17元，上期36,817,772.81元[71] - 合并年初到报告期末营业利润175,841,572.34元，上期169,199,249.07元；利润总额174,825,567.61元，上期168,360,074.71元；净利润146,554,153.15元，上期139,772,241.92元[80] - 合并年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润145,652,596.02元，上期139,772,241.92元；少数股东损益901,557.13元[80] - 综合收益总额本期为146,255,056.08元，上期为139,772,241.92元；归属于母公司所有者的综合收益本期为145,353,498.95元，上期为139,772,241.92元；归属于少数股东的综合收益总额本期为901,557.13元[84] - 营业利润本期为172,341,979.58元，上期为169,117,904.03元；利润总额本期为171,325,974.85元，上期为168,278,729.67元；净利润本期为143,531,511.04元，上期为139,827,803.23元[88] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.2625元/股，较上年同期增长56.25%；年初至报告期末为0.6598元/股，较上年同期减少1.52%[8] - 基本每股收益为0.2625元，较上期0.168元增长56.25%[68] - 基本每股收益本期为0.6598，上期为0.670；稀释每股收益本期为0.6598，上期为0.670[84] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6225.74万元，较上年同期减少44.13%；年初至报告期末为 -2.40亿元，较上年同期增长51.57%[8] - 经营活动产生的现金流量净额年初至本期末 -240,465,211.1元，上年同期 -496,511,244.11元，同比增加51.57%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,168,812,498.12元，上期为2,202,652,458.53元；收到其他与经营活动有关的现金本期为151,050,964.72元，上期为186,055,825.67元[93][96] - 经营活动现金流入小计本期为2,319,863,462.84元，上期为2,388,708,284.20元；经营活动现金流出小计本期为2,560,328,673.94元，上期为2,885,219,528.31元[96] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 240,465,211.10元，上期为 - 496,511,244.11元[96] - 投资活动现金流入小计本期为8,349,953.32元，上期为1,539,302.49元[96] - 经营活动现金流入小计本期为23.9178683478亿元，上期为24.3147116390亿元；经营活动现金流出小计本期为25.8327191222亿元，上期为28.8198830420亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.9148507744亿元，上期为 - 4.5051714030亿元[103] - 投资活动现金流入小计本期为0.808605332亿元，上期为0.153377108亿元；投资活动现金流出小计本期为5.47477561亿元，上期为0.1036696673亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.3939150768亿元，上期为 - 0.0883319565亿元[103] - 筹资活动现金流入小计本期为4.35亿元，上期为22.9366679055亿元；筹资活动现金流出小计本期为3.6037967304亿元，上期为9.0829194081亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为0.7462032696亿元，上期为13.8537484974亿元[106] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为1.6114627693亿元，上期为0.1036696673亿元[100] - 投资支付的现金本期为3.491亿元[100] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期为0.28985448亿元[100] - 偿还债务支付的现金本期为2.73亿元，上期为8.4583773028亿元[100] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为0.3193774561亿元，上期为0.3658224726亿元[100] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 6.9611567575亿元，上期为8.8003594139亿元；期初现金及现金等价物余额本期为11.9747473970亿元，上期为1.6089555320亿元；期末现金及现金等价物余额本期为5.0135906395亿元，上期为10.4093149459亿元[102] 股东持股相关 - 报告期末普通股股东总数29307名，李建国持股比例35.52%，持股数量7841.57万股，质押3218.58万股[15] - 珠海弘泽熙元投资管理中心（有限合伙）持股比例23.60%，持股数量5210.38万股，质押797.00万股[15] - 广西威克德力投资管理中心(有限合伙)持股比例6.17%，持股数量1362.55万股[15] - 平潭盛欧投资中心（有限合伙）持股比例2.72%，持股数量599.52万股，为前10名无限售条件股东之一[15][19] 其他综合收益相关 - 母公司本期其他综合收益的税后净额 - 198,079.12元[74] - 合并年初到报告期末其他综合收益的税后净额 - 299,097.07元[80] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 299,097.07元[88] 投资与

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产43.5965073938亿元，较上年度末增长11.40%[8] - 归属于上市公司股东的净资产27.5583602912亿元，较上年度末增长4.77%[8] - 本报告期营业收入9.0005195184亿元，同比增长22.36%；年初至报告期末营业收入25.1305962649亿元，同比增长12.31%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5794.892375万元，同比增长56.30%；年初至报告期末为1.4565259602亿元，同比增长4.21%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6225.739692万元，同比下降44.13%；年初至报告期末为 -2.4046521110亿元，同比增长51.57%[8] - 本报告期基本每股收益0.2625元/股，同比增长56.25%；年初至报告期末为0.6598元/股，同比下降1.52%[8] - 货币资金期末余额6.91亿元，同比减少49.73%，因上年同期完成首次公开发行股票取得募集资金[23] - 应收账款期末余额19.66亿元，同比增加33.82%，因业务规模持续扩大[23] - 营业收入25.13亿元，同比增加12.31%，因业务发展良好、规模扩大[23] - 营业成本20.86亿元，同比增加19.67%，因业务规模扩大投入增加[23] - 经营活动产生的现金流量净额-2.40亿元，同比增加51.57%，因人员结构优化及劳务费支付方式优化[26] - 投资活动产生的现金流量净额-5.31亿元，同比减少5913.84%，因实施募投项目购置房产及现金管理[26] - 2019年9月30日公司资产总计43.5965073938亿元，较2018年12月31日的39.1367038569亿元增长11.4%[43] - 2019年9月30日流动资产合计40.2283649218亿元，较2018年12月31日的37.7622707413亿元增长6.5%[43] - 2019年9月30日应收账款为19.6565221797亿元，较2018年12月31日的14.6885051711亿元增长33.8%[40] - 2019年9月30日固定资产为2.0304209237亿元，较2018年12月31日的0.6384004446亿元增长218.1%[43] - 2019年9月30日负债合计15.987600702亿元，较2018年12月31日的12.8336041519亿元增长24.6%[46] - 2019年9月30日应付票据为5.288亿元，较2018年12月31日的2.3亿元增长129.9%[43] - 2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计27.5583602912亿元，较2018年12月31日的26.303099705亿元增长4.8%[49] - 2019年9月30日未分配利润为9.777398696亿元，较2018年12月31日的8.5951519061亿元增长13.8%[49] - 母公司2019年9月30日资产总计43.8566977988亿元，较2018年12月31日的39.0380775773亿元增长12.3%[53] - 母公司2019年9月30日长期股权投资为7372.885449万元，较2018年12月31日的4129.325303万元增长78.5%[53] - 流动负债合计从12.75亿美元增至16.32亿美元，负债合计亦同[56] - 所有者权益合计从26.29亿美元增至27.54亿美元，负债和所有者权益总计从39.04亿美元增至43.86亿美元[56][59] - 营业总收入从7.36亿美元增至9.00亿美元，营业总成本从7.04亿美元增至8.43亿美元[60] - 营业利润从4476.07万美元增至7117.07万美元，利润总额从4411.77万美元增至7050.62万美元[63] - 净利润从3707.51万美元增至5885.05万美元，归属于母公司所有者的净利润从3707.51万美元增至5794.89万美元[63] - 综合收益总额从3707.51万美元增至5865.24万美元，归属于母公司所有者的综合收益从3707.51万美元增至5775.08万美元[67] - 基本每股收益从0.168增至0.2625，稀释每股收益亦同[67] - 专项储备从3893.08万美元增至4653.12万美元，未分配利润从8602.99万美元增至9773.41万美元[59] - 税金及附加从401.33万美元降至144.97万美元，销售费用从310.87万美元降至290.57万美元[60] - 管理费用从419.81万美元降至282.81万美元，研发费用从299.87万美元降至260.79万美元[60] - 母公司本期营业收入888,803,296.21元，上期733,240,971.10元[70] - 母公司本期营业利润68,070,793.53元，上期44,503,395.04元[70] - 母公司本期净利润56,038,321.17元，上期36,817,772.81元[70] - 合并年初到报告期末营业总收入2,513,059,626.49元，上期2,237,626,024.79元[76] - 合并年初到报告期末营业总成本2,329,093,920.20元，上期2,068,196,644.71元[76] - 合并年初到报告期末营业利润175,841,572.34元，上期169,199,249.07元[79] - 合并年初到报告期末利润总额174,825,567.61元，上期168,360,074.71元[79] - 合并年初到报告期末净利润146,554,153.15元，上期139,772,241.92元[79] - 归属于母公司所有者的净利润本期145,652,596.02元，上期139,772,241.92元[79] - 少数股东损益本期901,557.13元[79] - 综合收益总额为1.4625505608亿元，归属于母公司所有者的综合收益为1.4535349895亿元，归属于少数股东的综合收益总额为90.155713万元[83] - 基本每股收益为0.6598，稀释每股收益为0.6598，较上期的0.670有所下降[83] - 母公司营业收入为24.988115812亿元，较上期的22.3367321145亿元增长11.87%；营业成本为20.7671733836亿元，较上期的17.403681225亿元增长19.33%[84] - 研发费用为8249.819475万元，较上期的8589.545255万元下降3.95%；财务费用为 - 194.351558万元，较上期的305.807514万元减少163.47%[87] - 营业利润为1.7234197958亿元，较上期的1.6911790403亿元增长1.90%；利润总额为1.7132597485亿元，较上期的1.6827872967亿元增长1.81%；净利润为1.4353151104亿元，较上期的1.3982780323亿元增长2.65%[87] - 其他综合收益的税后净额为 - 29.909707万元[87] - 销售商品、提供劳务收到的现金为21.6881249812亿元，较上期的22.0265245853亿元下降1.53%；收到其他与经营活动有关的现金为1.5105096472亿元，较上期的1.8605582567亿元下降18.81%[91][94] - 经营活动现金流入小计为23.1986346284亿元，较上期的23.887082842亿元下降2.88%；经营活动现金流出小计为25.6032867394亿元，较上期的28.8521952831亿元下降11.26%[94] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2.404652111亿元，较上期的 - 4.9651124411亿元有所改善[94] - 投资活动现金流入小计为8349.95332万元，较上期的1539.30249万元增长442.44%[94] - 投资活动现金流出小计本期为5.3923172493亿美元，上期为1036.696673万美元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.3088177161亿美元，上期为 - 882.766424万美元[98] - 筹资活动现金流入小计本期为4.3561098亿美元，上期为22.9366679055亿美元，筹资活动产生的现金流量净额本期为7523.130696万美元，上期为13.8537484974亿美元[98] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 6.9611567575亿美元，上期为8800.3594139万美元，期末现金及现金等价物余额本期为5.0135906395亿美元，上期为10.4093149459亿美元[100] - 经营活动现金流入小计本期为23.9178683478亿美元，上期为24.314711639亿美元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.9148507744亿美元，上期为 - 4.505171403亿美元[101] - 投资活动现金流入小计本期为808.605332万美元，上期为153.377108万美元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.3939150768亿美元，上期为 - 883.319565万美元[101] - 筹资活动现金流入小计本期为4.35亿美元，上期为22.9366679055亿美元，筹资活动产生的现金流量净额本期为7462.032696万美元，上期为13.8537484974亿美元[104] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 6.5625625816亿美元，上期为9.2602451379亿美元，期末现金及现金等价物余额本期为4.9644828167亿美元，上期为10.3924280791亿美元[104] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为1611.4627693万美元，上期为1036.696673万美元[98] - 投资支付的现金本期为3.491亿美元[98] - 取得借款收到的现金本期为4.35亿美元，上期为10.1亿美元[98] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数29307名[15] - 李建国持股比例35.52%，持股数量7841.5666万股，质押3218.58万股[15] - 珠海弘泽熙元投资管理中心（有限合伙）持股比例23.60%，持股数量5210.3829万股，质押797万股[15] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助为1022.365068万元，系收到政府扶持奖励[8] 公司投资情况 - 2019年8 - 9月，公司多项投资，如1600万元收购山东旋几工业自动化20%股权等，资金为自有资金[27] 委托理财情况 - 银行理财产品（闲置募集资金）委托理财发生额4.56亿元，未到期余额7430万元[34] - 银行理财产品（闲置自有资金）委托理财发生额9.35亿元，未到期余额3.85亿元[34] - 券商理财产品（闲置自有资金）委托理财发生额200万元，未到期余额为0 [34]

报告期信息 - 报告期为2019年上半年度[14] 公司基本信息 - 公司股票简称润建股份，代码002929，在深圳证券交易所上市[23] 利润分配计划 - 公司计划2019年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[133] 行业技术发展 - 5G预计2020年商用[16] - GSM自90年代中期投入商用以来，被全球超过100个国家采用[16] - 2019年作为5G商用元年，公司依托通信技术服务积淀获取5G相关业务[54] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入16.13亿元，上年同期15.02亿元，同比增长7.39%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8770.37万元，上年同期1.03亿元，同比下降14.60%[29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -3.03亿元，上年同期 -6.08亿元，同比增长50.21%[29] - 本报告期末总资产44.14亿元，上年度末39.14亿元，同比增长12.77%[29] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产27.23亿元，上年度末26.30亿元，同比增长3.53%[29] - 2019年上半年公司营业收入16.13亿元，同比增长7.39%[80] - 2019年上半年公司营业成本13.30亿元，同比增长16.52%[80] - 2019年上半年公司销售费用4457.47万元，同比下降17.83%[80] - 2019年上半年公司管理费用4820.38万元，同比下降51.86%[80] - 2019年上半年公司财务费用 -319.94万元，同比下降138.38%[80] - 2019年上半年公司所得税费用1661.57万元，同比下降22.88%[80] - 2019年上半年公司研发投入5641.95万元，同比增长0.91%[80] - 2019年上半年公司经营活动产生的现金流量净额 -3.03亿元，同比增长50.21%[80] - 公司本报告期营业收入为16.13亿元，上年同期为15.02亿元，同比增长7.39%[83] - 本报告期末货币资金6.87亿元，占总资产比例15.55%，较上年同期末降12.41%[91] - 本报告期末应收账款19.32亿元，占总资产比例43.76%，较上年同期末降2.29%[91] - 短期借款从1.6亿元增至2.55亿元，利率从4.56%升至5.78%，增幅1.22%，因经营需要增加银行贷款[94] - 报告期投资额127.5万元，上年同期为0，变动幅度100%[96] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益 -4.71万元，为固定资产变卖损失[32] - 计入当期损益的政府补助78.86万元[32] - 委托他人投资或管理资产的损益461.15万元，为购买银行结构性存款理财收益及其他资金管理收益[32][35] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -35.15万元，主要是捐赠支出及固定资产报废损失[35] - 投资收益427.58万元，占利润总额比例4.10%，主要为参股公司投资损益及银行结构性存款理财收益[90] - 信用减值损失2582.84万元，占利润总额比例 -24.76%，主要为应收款项计提坏账准备所致[90] 资产项目变化 - 固定资产较期初增长223.06%，因新增购买募投项目办公楼[57] - 应收账款较期初增长31.5%，因业务量增加、项目回款有阶段性[57] - 预付账款较期初增长207.2%，因预付材料费、油料费和房租费增加[57] - 其他流动资产较期初增长296.04%，因合理利用闲置资金进行现金管理[57] 公司业务拓展 - 公司业务拓展至信息技术、电力与新能源、云服务与IDC服务领域[48] 公司业务优势 - 公司拥有专业网络优化分析团队，与主流设备商建立长期合作关系[47] - 公司为客户提供通信技术服务，通过参与客户招标获取业务[52] - 公司研发团队已获发明专利、实用新型、软件著作权等成果90余项[64] - 2019年上半年公司中标13省移动综合代维项目，6个省份市场份额省内排名第一，全国移动综合代维服务业务省份数量排名第一[75] 公司业务布局 - 公司营销区域覆盖29省、市、自治区，项目部深入700多县区[61] 公司业务关注方向 - 公司关注政府和产业驱动型物联网应用，着力电力和工业物联网业务[56] 各条业务线数据关键指标变化 - 通信技术服务业本报告期营收15.82亿元，占比98.09%，同比增长5.34%，营业成本13.05亿元，毛利率17.54%，同比降6.48%[83][86] - 通信网络建设服务本报告期营收8.85亿元，同比增12.24%，营业成本7.35亿元，毛利率16.90%，同比降6.57%[83][86] - 通信网络维护与优化服务本报告期营收6.97亿元，同比降2.29%，营业成本5.69亿元，毛利率18.34%，同比降6.27%[83][86] - 华南地区本报告期营收7.67亿元，占比47.53%，同比增4.39%，营业成本6.37亿元，毛利率16.98%，同比降6.64%[83][86] - 主营业务成本中，职工薪酬本报告期1.18亿元，占比8.90%，同比降52.06%；劳务分包费10.26亿元，占比77.13%，同比增56.83%[86] 募集资金使用情况 - 募集资金总额12.559606亿元，报告期投入1.33584亿元，已累计投入11.910812亿元[100] - 报告期内变更用途的募集资金总额1.8775亿元，累计变更用途的募集资金总额比例14.95%[100] - 研发中心建设项目共使用6346.577903万元，其中发放研发人员薪酬346.577903万元，购买房产6000万元[100] - 补充营运资金项目共使用7.2821567157亿元，扣除利息收入实际投入7.2769857943亿元，使用进度100%[101] - 区域服务网络和培训中心建设项目共使用3.9939979394亿元，其中置换自筹资金3.292815672亿元[101] - 截至2019年6月30日，区域服务网络和培训中心建设项目累计实现效益3.655648亿元，占承诺累计效益的55.69%[106] - 研发中心建设项目投资进度68.15%，补充营运资金项目投资进度100.07%，区域服务网络和培训中心建设项目投资进度91.79%[108] - 2018年8月17日，公司用329,281,567.20元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金[112] - 截至2019年6月30日，尚未使用的募集资金余额为78,757,065.54元，将用于区域服务网络和培训中心建设项目、研发中心建设项目[112] - 截至2019年6月30日，“补充营运资金”项目募集资金产生的利息收入51.71万元用于补充营运资金，实际募集资金投入72,769.86万元，使用进度100.00%[112] - 区域服务网络和培训中心建设项目中的培训中心建设项目拟投入募集资金9,462万元，截至期末实际累计投入7,011.82万元，投资进度74.11%[113] - 研发中心建设项目拟投入募集资金9,313万元，截至期末实际累计投入6,346.58万元，投资进度68.15%[113] 公司投资与收购 - 2019年6月，公司分别认缴出资2,550万元投资设立长嘉科技和润沃科技，分别持有51%股权[123] - 2019年3月公司出资25万元收购云清信息100%股权，4月出资65万元收购轩耀建筑100%股权[123] - 收购云清信息100%股权，报告期内对公司整体经营影响较小；收购轩耀建筑100%股权、投资设立长嘉科技和润沃科技，报告期内对公司业绩无影响[125] 公司风险提示 - 公司所处第三方移动通信技术服务行业竞争激烈，有影响盈利水平的风险[124] - 公司于2016年11月30日至2019年11月29日按15%优惠税率计提及缴纳企业所得税，高新技术企业认定即将到期需复评[129] 股东大会信息 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为68.0187%，召开日期为2019年01月09日[133] - 2019年第二次临时股东大会投资者参与比例为68.0475%，召开日期为2019年03月25日[133] - 2018年度股东大会投资者参与比例为68.0304%，召开日期为2019年06月28日[133] 股份限售承诺履行情况 - 许文杰先生、梁姬女士等承诺自2018年03月01日起，首次公开发行股票上市之日起12个月内限售股份，部分情况锁定期自动延长6个月，已履行完毕[137] - 鲍惠忠等众多承诺方自2018年03月01日起，首次公开发行股票上市之日起12个月内限售股份，已履行完毕[137][138][139] 报告审计情况 - 公司半年度报告未经审计[140] 重大事项说明 - 报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[142] - 报告期公司无媒体普遍质疑事项[144] - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资、关联债权债务往来及其他重大关联交易[147][148][149][150][153] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁、担保情况[154][155][156][157] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[170] - 公司子公司报告期无重大事项[171] 公司合同签订情况 - 润建股份与中国移动通信集团青海有限公司签订2019 - 2021年网络综合代维服务集中采购项目，交易价格32414.79万元[158] - 润建股份与多家中国移动省级公司及中国电信广西公司签订多个服务采购项目，涉及网络综合代维、本地网施工、传输管线工程施工、通信建设工程线路施工等服务，合同账面价值多为0，评估价多为无，均正常执行[158][160][161][164][166][167] 环保与扶贫情况 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[168] - 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划[169] 股份变动情况 - 有限售条件股份变动前数量为165,559,747股，占比75.00%，变动后数量为144,144,974股，占比65.30%[174] - 无限售条件股份变动前数量为55,186,600股，占比25.00%，变动后数量为76,601,373股，占比34.70%[174] - 股份总数为220,746,347股，占比100.00%，本次变动无增减[174] - 2019年3月4日，55名股东所持首发限售股解除限售并上市流通，解除限售数量2,141.4773万股，占总股本9.70%[174] - 广西盛欧投资管理中心（有限合伙）期初限售股数5,995,210股，本期解除限售股数5,995,210股，期末限售股数为0[178] - 珠江西江产业投资基金管理有限公司期初限售股数2,075,680股，本期解除限售股数2,075,680股，期末限售股数为0[178] - 新余市鑫宏图投资中心（有限合伙）期初限售股数1,942,356股，本期解除限售股数1,942,356股，期末限售股数为0[178] - 郑志树期初限售股数1,895,035股，本期解除限售股数1,895,035股，期末限售股数为0[178] - 北京汇金嘉业投资有限公司期初限售股数1,000,000股，本期解除限售股数1,000,000股，期末限售股数为0[178] - 太证资本管理有限责任公司期初限售股数1,000,000股，本期解除限售股数1,000,000股，期末限售股数为0[178] - 众多股东首发限售股限售日期为2019年3月4日，如北京德丰杰复华等机构及陈强等个人[181] - 股东首发限售股合计数量为21,414,773[184] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为31,033，表决权恢复的优先股股东总数为8[185] - 李建国持股比例35.52%，持有普通股数量78,415,666，质押数量32,185,800[185] - 珠海弘泽熙元投资管理中心（有限合伙）持股比例23.60%，持有普通股数量52,103,829，质押数量7,970,000[185] - 广西威克德力投资管理中心(有限合伙)持股比例6.17%，持有普通股数量13,625,479[185] - 广西盛欧投资管理中心(有限合伙)持股比例2.72%，持有普通股数量5,995,210[185] - 新余市鑫宏图投资持股比例0.88%，持有普通股数量1,942,356[185] - 游庆明持股比例0.55%，持股数量1,217,400股[190] - 吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司持股比例0.45%，持股数量1,000,000股[190] - 海通（吉林）现代服务业创业投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例0.45%

活动基本信息 - 活动名称：2019年广西地区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 主办方：广西上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司 [2] - 举办平台：深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台，可登陆“全景·路演天下”网站（http：//rs.p5w.net）或关注微信公众号“全景网路演天下”（微信号：Roadshow_ly）参与 [2] - 活动时间：2019年5月28日（星期二）14:00至17:00 [2] 公司参与情况 - 参与公司：润建股份有限公司 [2] - 参与高管：副董事长、总经理许文杰先生；董事、财务总监梁姬女士；董事、副总经理、董事会秘书沈湘平先生 [2] - 交流方式：网络在线问答互动，通过全景网投资者关系互动平台实时回答投资者提问 [2] - 交流内容：公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题 [2]

公司基本信息 - 2019年4月18日公司名称由“润建通信股份有限公司”变更为“润建股份有限公司”[5] - 公司股票简称润建通信，代码002929，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为许文杰[16] - 公司注册地址为广西壮族自治区南宁市西乡塘区总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期D7栋501室，邮编530000[16] - 公司办公地址为广西南宁市青秀区民族大道136 - 5号华润大厦C座32层，邮编530000[16] - 公司网址为http://www.rjtx.net/，电子信箱为rjtxdsh@163.com[16] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以220,746,347为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2018年度以总股本220,746,347股为基数，每10股派现金红利1.2元（含税），共派26,489,561.64元，不进行资本公积转增股本[146][148] - 2017年度以总股本220,746,347股为基数，每10股派现金红利1.2元（含税），共派26,489,561.64元，不进行资本公积转增股本[146] - 2016年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本[146] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为12.87%[146] - 2017年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为11.06%[146] - 2016年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[146] - 2018年可分配利润为859,515,190.61元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[148] 整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入32.32亿元，较2017年增长16.31%[23] - 2018年归属于上市公司股东的净利润2.06亿元，较2017年下降14.00%[23] - 2018年经营活动产生的现金流量净额1.71亿元，较2017年增长190.88%[23] - 2018年末总资产39.14亿元，较2017年末增长63.97%[23] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产26.30亿元，较2017年末增长121.12%[23] - 2018年公司实现营业收入323,168.01万元，同比增长16.31%；归属于上市公司股东净利润20,587.77万元，同比降低14%[60] - 2018年公司营业收入合计32.32亿元，同比增长16.31%[69] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为2.06亿元[70] - 2018年营业成本合计25.85亿元，同比增长24.59%[76] - 2018年销售费用为1.05亿元，同比增长6.09%；管理费用为1.58亿元，同比下降8.86%；财务费用为965.77万元，同比下降45.07%；研发费用为1.10亿元，同比增长25.40%[86] - 2018年研发人员数量为1166人，较2017年增长0.34%；研发人员数量占比为12.59%，较2017年增长0.29%[107] - 2018年研发投入金额为1.10亿元，较2017年增长25.40%；研发投入占营业收入比例为3.42%，较2017年增长0.25%[107] - 2018年经营活动现金流入小计34.74亿元，同比增长39.24%；现金流出小计33.03亿元，同比增长23.11%；现金流量净额1.71亿元，同比增长190.88%[109] - 2018年投资活动现金流入小计1703.64万元，同比增长893.17%；现金流出小计1.92亿元，同比增长752.07%；现金流量净额-1.75亿元，同比减少740.43%[109] - 2018年筹资活动现金流入小计23.11亿元，同比增长313.91%；现金流出小计12.70亿元，同比增长142.59%；现金流量净额10.40亿元，同比增长2909.10%[109] - 2018年现金及现金等价物净增加额10.37亿元，同比增长694.74%[109] - 2018年投资收益1464.53万元，占利润总额比例6.05%；资产减值4103.74万元，占比16.96%；营业外收入620.40万元，占比2.56%；营业外支出180.83万元，占比0.75%；其他收益1312.56万元，占比5.42%；资产处置收益39.92万元，占比0.16%[111] - 2018年末货币资金13.74亿元，占总资产比例35.11%，较2017年末增加25.35%；应收账款14.69亿元，占比37.53%，较2017年末下降16.59%；存货6.33亿元，占比16.18%，较2017年末下降8.74%[112] - 2018年末长期股权投资141.01万元，占总资产比例0.04%，公司投资联营企业云南安润盛达科技有限公司[112] - 2018年末固定资产6384.00万元，占总资产比例1.63%，较2017年末下降0.97%；短期借款无余额，较2017年末下降6.38%；长期借款无余额，较2017年末下降0.50%[114] 各条业务线数据关键指标变化 - 通信网络建设服务收入17.66亿元，占比54.64%，同比增长20.00%[69] - 华东地区收入4.19亿元，占比12.96%，同比增长43.98%，增速最快[69] - 通信技术服务行业毛利率为20.00%，同比下降5.32%[76] - 劳务分包费占营业成本比重59.48%，同比增长32.28%[78] - 材料费同比增长51.26%，因营改增后包工包料项目增多[81] - 劳务分包费同比增长32.28%，因公司业务量增加[81] 公司业务相关 - 公司主营业务包括通信网络建设服务、通信网络维护及优化服务，报告期内未发生变化[33] - 公司业务覆盖通信网络建设、维护及优化服务，建设服务涉及核心网、传输网等多个网络及铁塔基站配套设施，维护服务包括机房、基站等维护，优化服务可提升网络质量[34][38][40] - 公司主要客户为通信运营商、中国铁塔、设备厂家，通过参与招标获取业务，2018年经营模式未发生重大变化[41][42] - 2018年受流量漫游费取消等影响，运营商增量不增收压力加剧，5G开始试点，物联网NB - IoT市场爆发[44] - 公司扩展服务范围，除通信技术服务外，将为多行业提供云服务等，向电力、ICT等领域政企业务探索[45] - 2018年公司完成华南、华东等七大区域市场布局，搭建起辐射全国的服务平台[62] - 2018年3月中国移动代维集采招标5个省份，公司是唯一5省均中标的单位；12月10省集采，公司参与投标的9个省份均中标，投标中标率达100%，其中5个省份市场份额排名第一[62] - 公司在网络优化业务上中标广东和河北两省中国移动中/低端无线网络优化集采项目第一份额[62] - 公司大数据产品获取广东移动等7个项目，开拓甘肃等4个省份铁塔融合智能监控业务[63] - 公司在非运营商企业业务上突入教育、金融等行业，在IDC领域有较好发展趋势[63] - 公司在云业务方面获得腾讯、天翼、SAP合作代理资格[63] 公司研发相关 - 2018年公司成立创新研发院，在5G技术等领域开展大量研究工作[64][65] - 公司围绕管理效率提升等工作，加快企业信息化支撑平台研发建设，取得良好效果[66] - 大数据平台及行业应用研究、无线网络（2/3/4G）性能监控系统研究和应用、基于大数据的身份信息核查与分析监管平台研究与应用已完成结项[89][90] - 铁塔智能代维平台研究与应用软件开发工作完成50%；网优大数据平台研究与应用软件开发工作完成35%[94][97] - 重点场景网络智能分析与保障系统完成需求分析及系统设计；NB无线大数据优化平台完成需求分析、设计工作[98][102] 募集资金相关 - 2018年公司公开募集资金12.56亿元，已累计使用10.57亿元，累计变更用途资金1.88亿元，占比14.95%，尚未使用资金1.98亿元[119] - 补充营运资金项目共使用728,215,671.57元，扣除利息收入实际募集资金投入727,698,579.43元，使用进度100.00%，其中发放员工基本工资102,321,563.09元，归还银行贷款625,894,108.48元[120] - 2018年8月17日公司完成以募集资金329,281,567.20元置换预先投入区域服务网络和培训中心建设项目的自筹资金[120][123] - 截至2018年12月31日，募集资金账户余额为210,637,181.68元，专户累计利息收入12,174,201.03元，累计手续费支出360.01元[120] - 研发中心建设项目承诺投资总额9,313万元，本期投入0元，截至期末累计投入0元，投资进度0.00%[122] - 补充营运资金承诺投资总额72,769.86万元，本期投入72,821.57万元，截至期末累计投入72,821.57万元，投资进度100.07%[122] - 区域服务网络和培训中心建设项目承诺投资总额43,513.2万元，本期投入32,928.15万元，截至期末累计投入32,928.15万元，投资进度75.67%，本期实现效益13,437.22万元[122] - 截至2018年12月31日，区域服务网络建设项目计划投入34,051.20万元，实际使用32,928.00万元，剩余募集资金1,123.20万元[123] - 截至2018年12月31日，尚未使用的募集资金余额为198,463,340.66元，将用于区域服务网络和培训中心建设项目、研发中心建设项目[123] - 2018年12月24日公司第三届董事会第十五次会议、2019年1月9日2019年第一次临时股东大会审议通过调整部分募投项目实施方案的议案[122] - 公司对培训中心建设项目和研发中心建设项目进行变更，实施地点改为广州，投资构成和实施期限也有调整[122] - “区域服务网络和培训中心建设项目”中的培训中心建设项目和“研发中心建设项目”原计划2018年底在南宁完成，调整后2019 - 2020年在广州实施[129][130][131] 公司发展战略与风险 - 公司发展战略是成为综合信息技术服务提供商，在运营商业务保持优势，提升设备安装业务占有率[137] - 公司经营计划是加大研发与产品投入，关注5G等带来的新机遇拓宽业务范围[138] - 公司面临市场竞争、大客户依赖、快速发展带来的管理、技术和产品更新、高新技术企业认定复评等风险[138][140][141] 股份锁定与减持相关 - 实际控制人李建国先生、蒋鹂北女士及其控制的弘泽熙元、威克德力自2018年3月1日起36个月内不转让或委托管理发行前股份，上市后6个月内满足特定条件锁定期延长6个月[149][151] - 董事、高级管理人员许文杰先生、梁姬女士自2018年3月1日起，通过盛欧投资间接持有的股份12个月内不转让，通过威克德力间接持有的股份36个月内不转让，上市后6个月内满足特定条件锁定期延长6个月[151] - 股东郑志树先生等自2018年3月1日起12个月内不转让或委托管理发行前股份[151] - 董事、高级管理人员自公司首次公开发行股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理发行前间接持有的股份，也不由公司回购；上市后6个月内，若股价连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[153] - 董事、高级管理人员在股份锁定期届满后，每年转让股份不超过直接或间接持有总数的25%；离职后半年内不转让，申报离职6个月后的12个月内出售股份数量不超过总数的50%（余额不足1000股可一次转让）[153] - 实际控制人及持股5%以上股东公司股票上市后36个月内不减持；锁定期满后24个月内减持，每年减持数量不超过直接或间接持有总数的20%，减持价格不低于发行价[153] - 实际控制人及持股5%以上股东通过证券交易所集中竞价交易减持股份，首次卖出前15个交易日预先披露计划，任意连续3个月内减持总数不超过公司股份总数的1%[155] - 实际控制人及持股5%以上股东通过协议转让方式减持股份导致所持公司股份低于5%，减持后6个月内继续遵守承诺，单个受让方受让比例不得低于5%[155] 现金分红政策 - 公司在当年盈利且累计未分配利润为正，无重大投资或现金支出时，每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[155] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[155] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[155] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[155] - 公司实施现金分红需满足该年度可分配利润为正、现金流充裕，累计可供分配利润为正，审计报告为标准无保留意见[155] - 公司需在股东大会审议通过分红方案后两个月内完成股利派发[15

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入749,072,090.42元，上年同期657,884,563.69元，同比增长13.86%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润48,061,905.77元，上年同期39,146,540.03元，同比增长22.77%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-200,898,123.78元，上年同期-396,720,643.49元，同比减少49.36%[10] - 本报告期末总资产4,111,181,218.60元，上年度末3,913,670,385.69元，较上年度末增长5.05%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,680,185,167.15元，上年度末2,630,309,970.50元，较上年度末增长1.90%[10] - 2019年3月31日资产总计41.42亿元，较2018年12月31日的39.04亿元增长6.11%[45,51] - 2019年第一季度营业总收入7.49亿元，较上期的6.58亿元增长13.86%[52] - 2019年第一季度营业总成本6.95亿元，较上期的6.12亿元增长13.57%[52] - 2019年3月31日流动资产合计39.68亿元，较2018年12月31日的37.27亿元增长6.47%[45] - 2019年3月31日流动负债合计14.64亿元，较2018年12月31日的12.75亿元增长14.82%[48] - 2019年3月31日归属于母公司所有者权益合计26.80亿元，较2018年12月31日的26.30亿元增长1.90%[41] - 2019年第一季度销售费用2391.80万元，较上期的2583.66万元下降7.42%[52] - 2019年第一季度管理费用2300.66万元，较上期的4724.39万元下降51.30%[52] - 2019年第一季度财务费用 -254.66万元，较上期的704.72万元下降136.11%[52] - 2019年第一季度投资收益221.19万元，上期无此项收益[52] - 公司营业利润本期为57,262,530.96元，上期为46,597,657.10元[55] - 公司利润总额本期为57,186,844.54元，上期为46,597,962.97元[55] - 公司净利润本期为48,061,905.77元，上期为39,146,540.03元[55] - 公司基本每股收益本期为0.22，上期为0.24；稀释每股收益本期为0.22，上期为0.24[59] - 公司经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为727,873,125.48元，上期为667,931,973.66元[67] - 公司资产处置收益本期为217,276.34元，上期为 - 87,276.12元[55] - 公司营业外收入本期为1,000.00元，上期为21,857.80元；营业外支出本期为76,686.42元，上期为21,551.93元[55] - 经营活动现金流入小计为781,315,276.80元，上年同期为702,002,958.86元；经营活动现金流出小计为982,213,400.58元，上年同期为1,098,723,602.35元；经营活动产生的现金流量净额为 -200,898,123.78元，上年同期为 -396,720,643.49元[70] - 投资活动现金流入小计为646,254,905.32元，上年同期为390,765.23元；投资活动现金流出小计为1,121,099,750.00元，上年同期为4,951,272.23元；投资活动产生的现金流量净额为 -474,844,844.68元，上年同期为 -4,560,507.00元[73] - 筹资活动现金流入小计为193,213,510.88元，上年同期为1,896,063,927.90元；筹资活动现金流出小计为67,873,171.11元，上年同期为116,575,179.25元；筹资活动产生的现金流量净额为125,340,339.77元，上年同期为1,779,488,748.65元[73] - 现金及现金等价物净增加额为 -550,402,628.69元，上年同期为1,378,207,598.16元；期初现金及现金等价物余额为1,197,606,925.43元，上年同期为160,895,553.20元；期末现金及现金等价物余额为647,204,296.74元，上年同期为1,539,103,151.36元[73] 母公司财务关键指标变化 - 母公司营业收入本期为748,035,548.52元，上期为657,697,536.08元[60] - 母公司营业成本本期为602,490,098.91元，上期为496,660,958.99元[60] - 母公司财务费用本期为 - 2,538,346.26元，上期为7,048,796.73元[60] - 母公司经营活动现金流入小计为858,225,573.24元，上年同期为739,139,632.69元；经营活动现金流出小计为1,016,098,903.80元，上年同期为1,089,413,444.80元；经营活动产生的现金流量净额为 -157,873,330.56元，上年同期为 -350,273,812.11元[76] - 母公司投资活动现金流入小计为606,991,005.32元，上年同期为390,765.23元；投资活动现金流出小计为1,082,099,750.00元，上年同期为4,951,272.23元；投资活动产生的现金流量净额为 -475,108,744.68元，上年同期为 -4,560,507.00元[76] - 母公司筹资活动现金流入小计为193,213,510.88元，上年同期为1,896,063,927.90元；筹资活动现金流出小计为67,873,171.11元，上年同期为116,575,179.25元；筹资活动产生的现金流量净额为125,340,339.77元，上年同期为1,779,488,748.65元[79] - 母公司现金及现金等价物净增加额为 -507,641,735.47元，上年同期为1,424,654,429.54元；期初现金及现金等价物余额为1,152,704,539.83元，上年同期为113,218,294.12元；期末现金及现金等价物余额为645,062,804.36元，上年同期为1,537,872,723.66元[79] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数33,307名[14] - 李建国持股比例35.52%，持股数量78,415,666股，质押股份数量32,185,800股[14] - 珠海弘泽熙元投资管理中心（有限合伙）持股比例23.60%，持股数量52,103,829股[14] - 广西威克德力投资管理中心（有限合伙）持股比例6.17%，持股数量13,625,479股[14] - 广西盛欧投资管理中心（有限合伙）持股比例2.72%，持股数量5,995,210股[14] 部分财务项目变动情况 - 货币资金从2018年12月31日的13.74亿元降至2019年3月31日的8.81亿元，变动比率为-35.88%，主要因新增购买理财产品[21][32] - 预付款项从2018年12月31日的1539.45万元增至2019年3月31日的4974.98万元，变动比率为223.17%，因预付材料费、油料费增加[21][32] - 其他流动资产从2018年12月31日的1.81亿元增至2019年3月31日的6.73亿元，变动比率为272.80%，因新增购买理财产品[21][32] - 应付职工薪酬从2018年12月31日的1.68亿元降至2019年3月31日的1.12亿元，变动比率为-33.19%，因支付2018年度员工年终奖金及人员减少[21][38] - 应交税费从2018年12月31日的1.07亿元降至2019年3月31日的6069.61万元，变动比率为-43.30%，因缴纳上年度税费[21][38] - 其他应付款从2018年12月31日的2084.75万元降至2019年3月31日的1319.87万元，变动比率为-36.69%，因支付2018年期末垫付报销款[21][38] - 管理费用上期发生额4724.39万元，变动比率为-51.30%，因管理人员薪酬减少[21] - 财务费用上期发生额704.72万元，变动比率为-136.14%，因银行存款利息收入增加[21] - 资产减值损失上期发生额686.17万元，变动比率为88.44%，因应收账款增加及计提存货跌价准备[21] - 经营活动产生的现金流量净额上期为-3.97亿元，变动比率为49.36%，因取得收入回款增加[21] 报告相关说明 - 公司第一季度报告未经审计[80] - 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关情况，不追溯调整前期比较数据[80]