第三届董事会第三十四次会议决议公告 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十四次会议通知已于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件方式送 达各位董事，会议于 2024 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会 议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于不向下修正"宏川转债"转股价格的议 案》 具 体 详 见 刊 登 在 2024 年 2 月 27 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正"宏川转债"转股 价格的公告》（公告编号：2024-006）。 特此公告 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 26 日召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于 聘任高级管理人员的议案》。 根据公司总经理林海川先生提名，同意聘任吴志光先生（简历附 后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会 届满时止。 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 27 日 吴志光 1974 年 10 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权， 电子科技大学人力资源管理专业专科学历。现任东莞市易制毒化学品 管理协会会长。曾主要任广东宏川集团有限公司副总裁，东莞市宏川 化工供应链有限公司总经理等；现任公司副总经理。 吴志光先生直接持有公司股份 38.54 万股，与公司控股股东、 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于不向下修正"宏川转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 债券代码：128121 债券简称：宏川转债 2、可转换公司债券转股价格的调整 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 20.25 元/股。 （1）公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划采用集中行 权方式，第一期期权 28.1736 万份于 2020 年 9 月 17 日上市流通，公 司总股本增加 28.1736 万股，具体详见公司于 2020 年 9 月 16 日披露 的《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行 权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2020-123）。 转股价格：人民币 19.08 元/股 转股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日 截至 2024 年 2 月 26 ...

南通宏智项目并购影响 - 南通宏智位于长三角地区化工仓储需求大拥有3万吨级可兼顾5万吨级船舶码头及61.70万m³储罐罐容[1] - 公司并购南通宏智后扩大品牌影响力提升盈利能力增强核心竞争力强化整体布局整合协同提升综合服务实力[1] 南通宏智与其他下属库区协同情况 - 南通宏智位于长江三角洲核心地带可与太仓阳鸿南通阳鸿常州宏川常熟基地南京宏川等库区形成联动网络协同效应服务半径覆盖经济发展中坚力量区域为长江两岸客户提供仓储综合服务[1][2] 新并购库区整合及管控 - 公司完成新库区并购后在维持原岗位人员不变基础上通过中心制管理模式导入企业文化等使其融入管理体系实现快速整合和有效管控[2] - 公司通过股权激励计划激励新并购库区主要管理人员调动积极性提升核心团队凝聚力[2] 新并购库区经营业绩提升 - 公司通过商务中心客户资源共享机制和货物通存通兑服务等增值服务引流客户至新并购库区短期内改善提升经营状况[2] 员工安全培训 - 公司内部有专业技能扎实授课水平突出的安全领域内训师队伍[2] - HSE部每季度组织公司级安全理论实操培训部门班组每月不少于1次培训且有考试新进安全相关员工需经过公司级部门级班组级教育培训考核合格后上岗[2]

行业特点与并购策略 - 化工仓储行业具有高壁垒特点，主要体现在准入门槛高、监管严格、项目建设周期长、运营难度高 [1] - 行业企业集中度较低，潜在并购标的资源丰富，公司并购成长空间广阔 [1] - 公司选择并购式发展的原因：行业监管严格、新建项目审批复杂、建设周期长，并购是有效发展途径 [1] - 公司已通过并购实现仓储规模扩张，具有丰富的新库区并购及整合经验 [2] 储罐租赁与收费模式 - 储罐出租方式：根据客户需求采用包罐和拼罐两种模式，按租赁期限分为长租（1年以上）和短租（1年以下） [2] - 收费方式：拼罐模式按货物重量（吨）收取综合仓储费，包罐模式按罐容（立方米）收取仓储费，按货物数量收取操作费 [2] - 收费标准依据租赁时间、储罐大小、材质、储存品种等因素存在差异 [2] 客户结构与业务发展 - 公司对单一客户依赖程度较低，2022年度前五大客户销售收入占比仅为22% [2] - 化工仓储行业与化工产业发展关联密切，我国化工产业市场庞大，仓储业务客户较为分散 [2] 并购整合与运营管理 - 新并购库区整合策略：保持人员稳定，通过中心制管理模式导入企业文化、服务理念和标准化要求 [2] - 通过商务中心客户资源共享机制和货物通存通兑服务等增值服务引流客户至新并购库区 [2]

码头储罐与化工仓库规模扩张方式 - 码头储罐通过并购提升规模[1] - 化工仓库以新建、扩建为主也考虑并购[1] 化工仓储行业供给规模变化 - 监管严格新建项目审批难建设周期长[1][2] - 部分污染企业面临关停供给增长受限[2] 公司并购标的选择考虑因素 - 基于所在地经济发展和产业聚集程度[2] - 考虑与现有仓储基地/库区协同效应[2] - 考量码头条件、证照资质、盈利能力预估等[2] 公司提升客户服务效率的措施 - 提升智能化自助化水平[2] - 夯实环保保障[2] - 建立高标准考核机制[2] 公司未来再融资计划 - 凭借优质资产、资信水平和现金流与银行合作融资[2] - 可通过设立并购基金为项目提供资金[2] - 综合考虑市场和自身情况利用资本市场融资工具[2]

财务成本控制 - 公司通过统筹协调资源，积极拓展融资渠道，与金融机构保持常态化沟通，综合考虑贷款利率、期限、资金使用效率等因素，优化贷款结构，降低财务成本 [1] 并购策略 - 化工仓储行业具有高壁垒，行业集中度低，潜在并购标的资源丰富，公司并购成长空间广阔 [1] - 公司在选择并购标的时，会综合考虑标的所在地的经济发展和产业聚集程度、与现有仓储基地的协同效应、码头条件、资质、未来盈利能力预估等因素 [2] 物料损耗控制 - 公司对货物在库区中的每一环节进行全流程严格管控，扩展至"装卸损耗 + 仓储损耗"管理 [2] - 依托先进计量设备和数量监控系统，多维度进行计量比对，降低损耗 [2] - 根据历史数据建立高损耗船舶、车辆黑名单，为客户降低运输环节高损耗风险 [2] - 通过软硬件结合，运用高效密封、高精度设备，遏制货物仓储过程的挥发损耗，通过泄露检测和智能巡检等手段，降低作业过程中的货物损耗风险 [2] 仓库规模扩张 - 公司未来将依托品牌优势，在经济活跃、产业聚集的区域通过扩建、新建及并购等方式增加化工仓库规模，形成规模优势 [2]

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长、总经理 增持公司股份计划的公告 公司实际控制人、董事长、总经理林海川先生保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、董事长、总经理林海川先生计划于本公告披露之日起未来 6 个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式增持公司股份； 2、本次增持金额不低于人民币 500 万元，不设置增持价格区间。 公司于近日收到公司实际控制人、董事长、总经理林海川先生的 通知，林海川先生拟增持公司股份，现将有关情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体：公司实际控制人、董事长、总经理林海川先生； 2、截至 2023 年 12 月 29 日，林海川先生直接持有公司股份 20,381,973 股，占公司 2023 ...

公司投资者关系活动基本信息 - 活动编号为 2024 - 001，时间是 2024 年 1 月 3 日上午，地点在公司子公司东莞三江港口储罐有限公司会议室 [1] - 参与单位及人员包括鹏华基金孙嘉晨、融通基金陈泽伟、拾贝投资王祥宇、天风证券张樨樨等 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书王明怡、华南运营中心总经理陈世新等 [1] 公司业务相关问题及答复 并购后提升业绩 - 实行中心制管理，五大中心垂直对接新并购库区各部门，实现快速整合和有效管控 [1] - 利用品牌和客户资源优势，通过商务中心客户资源共享和货物通存通兑服务引流客户 [1] - 导入客户服务理念和标准化要求，提升新并购库区服务能力和客户满意度 [2] - 旗下仓储基地/库区相互学习交流，形成知识共享优势 [2] 储罐仓储费定价 - 商务人员根据客户需求和货物特性，在各储罐罐型对应价格范围内报价，短租高于长租，拼罐高于包罐，合同期内价格一般不调整 [2] 宏川仓储码头影响 - 2023 年 4 月取得港口经营许可证并投入运营，最大可靠泊 2 万吨级船舶 [2] - 有利于东莞立沙岛基地码头装卸能力与仓储规模匹配，提高装卸船效率和客户满意度 [2] 选择并购标的考虑因素 - 综合考虑并购标的所在地经济发展、产业聚集、协同效应、码头条件、证照资质和未来盈利能力等 [2] - 并购团队由投资部牵头，跨部门开展尽职调查和交易洽谈等工作 [3] 化工仓储项目出让原因 - 行业监管严格，安全环保压力大，运营效率低、难以满足要求的企业退出经营 [3] - 项目建设投入大、投资回收期长，部分企业存在资金压力 [3]

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于"宏川转债"转股价格调整的公告 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 债券代码：128121 债券简称：宏川转债 调整前转股价格：19.14 元/股 调整后转股价格：19.08 元/股 转股价格调整生效日期：2024 年 1 月 3 日 本次转股价格调整不暂停转股 一、关于公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 17 日公开发行了 670.00 万张可转换公司债券，根据《广东宏川 智慧物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条 款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规 定，公司在本次发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新 1 / 4 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三项同时进行时：P=（Po-D+A×K）/（1+N+K）。 公司出现上述股份和/或股东权益变化 ...