第四届董事会第二十七次会议决议公告 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2026-013 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十七次会议通知已于 2026 年 1 月 26 日以电子邮件方式送达 各位董事，会议于 2026 年 1 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议 应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。公司高级管理人 员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 公司董事会审计委员会审议通过本议案。 具体详见刊登在 2026 年 1 月 30 日《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.c ...

公司业绩预告 - 公司预计2025年度净利润将出现亏损，亏损区间为4.43亿元至4.75亿元 [1] - 上年同期（2024年度）公司为盈利状态，净利润为1.58亿元，业绩同比由盈转亏 [1] 业绩变动原因分析 - 行业下游需求减少，导致公司出租率下降 [1] - 受出租率下降影响，公司营业收入与毛利率均出现同比下降 [1] - 报告期内计提了资产减值准备，进一步影响了净利润 [1]

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2026-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 2025 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况：预计净利润为负值 | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 亏损：44,331.80 万元–47,498.36 | 万元 | 盈利：15,832.79 | 万元 | | | 比上年同期下降：380.00%-400.00% | | | | | 扣除非经常性损益后归 属于上市公司股东的净 | 亏损：44,370.79 万元–47,495.49 比上年同期下降：455.00%-480.00% | 万元 | 盈利：12,498.81 | 万元 | ...

能源价格动态 - 美国天然气期货价格在1月25日明显上涨，自2022年以来首次达到每百万英热单位6美元 [1] - 本周国际油价与海外天然气价格均出现上涨 [2] - EIA预计2026、2027年美国天然气均价分别为3.46美元/百万英热和4.59美元/百万英热 [2] 机构对原油市场的观点与预测 - 三大机构（EIA等）上调石油供给预测，EIA预计2026年全球原油将有283万桶/天的供应过剩 [2] - EIA同时上调2026年原油价格预测，预计2026、2027年原油均价分别为56美元/桶和54美元/桶 [2] - 中东地缘局势（如美伊局势紧张）对国际油价形成支撑，地缘风险溢价有望支撑油价底部 [2] - 在供应过剩预期较为一致的背景下，地缘局势仍是主导油价的主线，中东地缘事态扩大前油价可能窄幅震荡 [2] - 短期内国际油价面临关税政策与OPEC+增产的压力，但OPEC+的干预能力以及全球需求韧性有望支撑油价底部 [2] - 宏观层面的不确定性或将加大油价的波动水平 [2] 机构对天然气市场的观点与预测 - EIA下调2026年天然气价格预测 [2] 美国原油市场数据 - 美国原油产量为1373万桶/天，环比减少2万桶/天 [2] 对中国石化行业的观点 - 中国石化化工业正处上一轮价格周期底部、新一轮价格周期起步的过渡阶段 [2] - 库存周期正处被动去库向主动补库的过渡期间，有望渐进迎来景气上行期 [2] - 全球石化品供应格局重塑，石化业重心继续向中国转移 [2] 天然气产业链及相关公司 - 天然气开采及销售：中国石化，开展天然气开采、储运及全产业链销售业务 [3] - 天然气跨境贸易：广汇能源，从事液化天然气进口与销售业务 [4] - 天然气管道运营：陕天然气，负责区域内天然气长输管道建设与运营 [4] 原油产业链及相关公司 - 原油资源开发：中国石油，开展境内外原油开采业务 [5] - 原油炼制加工：上海石化，进行原油炼制及成品油生产 [6] - 原油进出口贸易：中化国际，从事原油及成品油跨境贸易业务 [7] 石化产业链及相关公司 - 石化产品制造：中国石化，生产烯烃、芳烃等基础石化品及下游衍生化工产品 [8] - 炼化一体化业务：恒力石化，开展原油炼化与石化产品加工业务，实现一体化运作 [8] - 石化仓储服务：宏川智慧，提供石化产品仓储及配套物流服务 [9]

物流板块市场表现 - 2024年1月23日，物流板块整体下跌0.23%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.33%，深证成指上涨0.79% [1] - 板块内个股表现分化，炬申股份领跌，跌幅达8.60%，恒基达鑫领涨，涨幅为9.99% [1][2] 领涨个股详情 - 恒基达鑫收盘价9.03元，上涨9.99%，成交18.13万手，成交额1.59亿元 [1] - 传化智联收盘价7.11元，上涨4.56%，成交123.68万手，成交额8.87亿元 [1] - 龙洲股份收盘价7.48元，上涨3.03%，成交53.11万手，成交额3.94亿元 [1] - 天顺股份收盘价16.98元，上涨2.78%，成交6.67万手，成交额1.13亿元 [1] - 永泰运收盘价30.62元，上涨2.65%，成交4.89万手，成交额1.51亿元 [1] 领跌个股详情 - 炬申股份收盘价20.30元，下跌8.60%，成交36.06万手，成交额7.47亿元 [2] - ST雪发收盘价4.37元，下跌2.67%，成交7.77万手，成交额3457.05万元 [2] - 厦门象屿收盘价8.40元，下跌1.64%，成交32.12万手，成交额2.71亿元 [2] - 顺丰控股收盘价39.15元，下跌1.31%，成交40.63万手，成交额15.96亿元 [2] - 圆通速递收盘价17.54元，下跌1.18%，成交19.35万手，成交额3.39亿元 [2] 板块资金流向 - 当日物流板块整体呈现主力资金净流出态势，主力资金净流出2.92亿元，游资资金净流出1.81亿元，散户资金净流入4.72亿元 [2] - 恒基达鑫获得主力资金净流入6826.49万元，主力净占比达42.80%，但游资和散户资金均为净流出 [3] - 龙洲股份获得主力资金净流入2676.24万元，主力净占比6.79%，同时获得游资净流入1120.62万元 [3] - 部分个股如韵达股份、普路通、天顺股份等，虽然获得主力资金净流入，但金额相对较小，市场资金分歧明显 [3]

公司治理变动 - 公司董事会选举黄韵涛先生为第四届董事会副董事长 [1] - 该任命经董事会提名委员会任职资格审查通过 [1] - 黄韵涛先生的任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止 [1]

可转债发行 - 2020年7月17日公司发行670.00万张可转换公司债券，总额67,000.00万元，8月7日在深交所上市[6] 转股价格调整 - 可转换公司债券初始转股价格为20.25元/股[7] - 2021 - 2024年因期权行权、权益分派、回购注销等多次调整转股价格，2026年1月21日前为14元/股[4][7][8][9][11][13][14][16][17][18][19][21][22][24][25][27][28][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][45][46] 总股本变化 - 2020 - 2024年因期权行权、回购注销等使总股本多次变化[7][8][9][11][13][14][16][17][18][19][21][22][24][25][27][28][30][31][32][33][34][35][36][38] 转股价格修正 - 截至2026年1月21日触发“宏川转债”转股价格向下修正条件，董事会已审议通过议案并提交股东会[4][45] - 修正后转股价格有相关限制条件，如不低于特定均价、每股净资产值和股票面值等[42][43][46]

公司人事变动 - 2026年1月21日董事会审议通过选举黄韵涛为副董事长[2] 黄韵涛个人信息 - 有相关学历，曾任职多家公司，现担任多职[5] 股份情况 - 截至公告披露日，黄韵涛持有公司股份2,977,880股[5]

组织架构调整 - 不再设置监事会，规范“股东大会”为“股东会”[2] - 码头储罐板块增设战略客户部，风控管理部并入商务中心[2] - 化工仓综合物流板块调整为四中心一部[2] - 增设集成供应链部[2] - 采购管理职能整合至人力资源中心，两中心更名[2][3]

股东会信息 - 公司2026年第三次临时股东会于2月6日召开[2] - 现场会议2月6日15:30开始，会期半天[3] - 会议股权登记日为2026年1月30日[4] 审议议案 - 审议《关于董事会提议向下修正"宏川转债"转股价格的议案》[6] 登记与投票 - 登记时间为2月2日，地点在东莞松山湖园区[7] - 投票代码362930，简称为"宏川投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2月6日多个时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月6日9:15至15:00[18] 其他要求 - 授权委托书需填写有效期限和委托人信息[21][24] - 拟参加现场会议股东2月2日17:00前传回参会回执等资料[26]