业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[4] 收入和利润（同比环比） - 预计净利润为负值[4] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1061.50万元至1724.93万元，比上年同期下降108.00%至113.00%[5] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润亏损1626.24万元至2168.32万元，比上年同期下降115.00%至120.00%[5] - 基本每股收益亏损0.02元/股至0.04元/股，上年同期盈利0.29元/股[5] 管理层讨论和指引 - 业绩变动主因是行业下游需求减少，出租率、营业收入、毛利率同比下降[7] 其他重要内容 - 本次业绩预告未经过会计师事务所审计[6] - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[8] - 具体财务数据将在2025年半年度报告中详细披露[8] - 指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网[8]

可转债付息公告核心内容 - 宏川转债将于2025年7月17日按面值支付第五年利息 每10张债券（面值1,000元）利息为18元（含税）[1] - 利息享有权以2025年7月16日（含）为登记截止日 当日持有债券的投资者可获得本次利息[1] - 本次付息为第五年付息 计息期间为2024年7月17日至2025年7月16日 票面利率1.8%[3] 可转债基本情况 - 公司于2020年7月17日公开发行670万张可转债 每张面值100元 发行总额6.7亿元[1] - 债券采用年度付息方式 第五年利率1.8% 第六年利率2.0%[1] - 债券信用评级为AA- 主体信用评级为AA- 评级展望稳定[2] 付息方案及税务处理 - 个人投资者和证券投资基金按20%税率代扣利息税 实际每10张派息14.4元[3] - 合格境外投资者（QFII/RQFII）暂免所得税 实际每10张派息18元[3] - 其他债券持有者需自行缴纳利息所得税 公司不代扣代缴[3] 付息安排 - 付息对象为2025年7月16日深交所收市后登记在册的全体债券持有人[3] - 公司委托中国结算深圳分公司进行付息操作 通过资金结算系统划付利息[4] - 利息个人所得税由付息网点代扣代缴 境外机构投资者暂免所得税至2025年底[4][5]

可转债发行 - 2020年7月17日发行670.00万张“宏川转债”，总额67,000.00万元[6] 票面利率 - “宏川转债”票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[4][6] 付息安排 - 2025年7月17日按面值支付第五年利息，每10张利息18.00元（含税）[3] - 付息债权登记日为2025年7月16日，除息日和付息日为2025年7月17日[4][14] 利息派发 - 个人和基金持有人每10张实际派息14.40元[12] - QFII和RQFII每10张派息18.00元[12] - 其他持有者每10张派息18.00元，自行缴税[13] 存续与转股日期 - 可转债存续期为2020年7月17日至2026年7月16日[6] - 转股期为2021年1月25日至2026年7月16日[6] 信用评级 - 公司主体和可转债信用级别均为AA - ，评级展望稳定[11]

市场扩张和并购 - 公司下属常熟宏智利用收购空地扩建化工仓库[3] 运营情况 - 常熟宏智取得《港口经营许可证》[3] - 投入运营5座化工仓库，总面积1万平方米[3] - 公司运营化工仓库面积增至12.53万平方米[4] 风险提示 - 新增产能尚处起步阶段，提醒投资者注意风险[4]

会议安排 - 公司2025年6月20日召开第四届董事会第十三次会议，决定7月9日15:30召开第五次临时股东大会[2] - 2025年6月23日公司董事会在巨潮资讯网发布股东大会通知[3] 参会情况 - 本次股东大会282名股东及代表参会，代表237,894,516股，占公司股份总数52%[5] - 中小投资者279名，代表11,180,468股，占公司股份总数2.4439%[5] 议案表决 - 《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议案》同意236,910,956股，占比99.5866%[8] - 《关于为合营公司交割仓库资质提供担保的议案》同意235,454,582股，占比98.9744%[10]

股东大会情况 - 参会股东及代表282人，代表股份237,894,516股，占比52%[8] - 现场会议于2025年7月9日15:30开始，会期半天[5] - 网络投票时间为2025年7月9日[5] 议案投票结果 - 《为下属公司交割仓库资质提供担保议案》赞成236,910,956股，占比99.5866％[12] - 《为合营公司交割仓库资质提供担保议案》赞成235,454,582股，占比98.9744％[14] 股份信息 - 公司有表决权总股份为457,489,639股[8]

公司信息 - 公司证券代码为002930，简称为宏川智慧，债券代码为128121，简称为宏川转债[1] 业务进展 - 2025年5月9日审议通过下属公司申请纯苯指定交割仓库资质议案[3] - 2025年7月7日两家下属公司成为纯苯指定交割仓库[3] - 成为指定交割仓库利于业务开展、提升竞争力[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月9日[5]

债券发行与上市 - 公司于2020年7月17日发行670.00万张可转换公司债券，总额67,000.00万元[4] - 可转换公司债券自2020年8月7日起在深交所上市交易[5] 转股期与价格调整 - 可转换公司债券转股期为2021年1月25日至2026年7月16日[6] - 2022年6月27日起转股价格调整为19.55元/股[16] - 2023年6月26日起转股价格调整为19.18元/股[24] - 2024年7月9日转股价格调整为18.82元/股[33][35] - 2024年12月16日转股价格调整为18.76元/股[36][37] - 2025年6月24日转股价格调整为18.56元/股[37] 期权与权益分派 - 2020年9月17日第一期期权28.1736万份上市流通[8] - 2021年6月4日第二期期权48.1026万份上市流通[9] - 2022年6月15日第三期期权48.8124万份上市流通[13] - 2021年度每10股派发现金股利3.00元[15] - 2023年度每10股派发现金股利2.50元[33][35] - 2024年前三季度每10股派发现金股利1元[36][37] - 2024年度每10股派发现金股利2元[37] 股本变动 - 2021 - 2024年多次因期权自主行权使总股本增加[10][11][12][13][14][16][18][19][20][26][27][28][29][30][32][33] - 2022年6月14日总股本减少6.5520万股[15] - 2024年8月29日总股本减少278.8372万股[35] - 2025年第二季度“宏川转债”转股使总股本增加53股[38][41] 股份结构变动 - 限售条件流通股变动后数量为24,507,932股，占比5.36%[41] - 高管锁定股变动后数量为24,507,932股，占比5.36%[41] - 无限售条件流通股变动后数量为432,981,707股，占比94.64%[41] 其他信息 - 投资者可查阅2020年7月15日《公开发行可转换公司债券募集说明书》了解“宏川转债”[42] - 咨询部门为董事会办公室，电话0769 - 88002930，传真0769 - 88661939[43] - 备查文件包含截至2025年6月30日“宏川智慧”和“宏川转债”股本结构表[43]

信用评级 - 主体信用等级由AA下调至AA-，评级展望稳定，宏川转债评级为AA-[7] 财务数据 - 2025年3月总资产94.87亿元，归母所有者权益26.35亿元，总债务58.62亿元[9] - 2024年营业收入14.50亿元，净利润1.91亿元，经营活动现金流净额9.12亿元[9] - 2024年末净债务/EBITDA为5.31，EBITDA利息保障倍数为3.96，总债务/总资本为64.83%[9] - 2024年末FFO/净债务为10.80%，EBITDA利润率为68.16%，总资产回报率为5.13%[9] - 2024年末速动比率为0.60，现金短期债务比为0.51，销售毛利率为49.64%，资产负债率为67.14%[9] - 2025年3月末公司股本减至4.57亿元[22] - 2024年公司营业收入同比下降6.27%，销售毛利率同比下降8.01个百分点至49.64%[32] - 2025年1 - 3月公司实现营业收入3.23亿元，同比下降14.98%，销售毛利率为43.94%[33] - 2024年仓储综合及中转服务收入14.04亿元，占比96.82%，毛利率49.04%[34] - 2024年公司货物吞吐量3565.05万吨，较2023年略有下降[41] - 2024年华东地区储罐出租率66.81%，较2023年大幅下滑，华南地区出租率62.82%，较2023年有所上升，平均出租率65.86%，较2023年下滑[42] - 2023 - 2025.03产权比率分别为216%、204%、209%[46][48] - 2025年3月末所有者权益中实收资本占15%，资本公积占31%，未分配利润占33%，少数股东权益占14%，其他占8%[48] - 2025年3月货币资金4.98亿元，占比5.25%；2024年为4.28亿元，占比4.57%[51] - 2024年末收现比为1.06，经营活动现金流保持大额净流入[58] - 2024年资产负债率为67.66%，净债务/EBITDA为5.31，EBITDA利息保障倍数为3.96[59] - 2025年3月资产总计94.87亿元，2024年为93.66亿元[65] - 2025年3月负债合计64.20亿元，2024年为62.88亿元[65] - 2025年3月所有者权益30.68亿元，2024年为30.77亿元[65] - 2025年3月营业收入3.23亿元，2024年为14.50亿元[65] - 2025年销售毛利率43.94%，2024年为49.64%[65] - 2025年3月资产负债率67.66%，2024年为67.14%[65] - 2025年3月净债务53.55亿元，2024年为52.44亿元[65] - 2025年总债务/总资本65.65%，2024年为64.83%[66] 股权结构 - 截至2025年3月末，宏川集团直接持有公司31.51%股权，间接控制17.33%股权，合计质押1.02亿股，占所持股份的45.72%[22] 市场扩张和并购 - 2024年公司子公司东莞三江以1.17亿元购买日照宏川60%股权[23] 资产情况 - 2024年末公司储罐罐容上升至405.41万立方米[11] - 截至2024年末受限资产账面价值合计37.53亿元，占年末资产总额的比重为40.07%[12] - 2024年末商誉占净资产的比重为26.58%，计提商誉减值准备0.26亿元[13] - 宏川转债发行规模6.70亿元，债券余额6.52亿元，到期日期为2026年7月17日[20] - 截至2024年末，公司旗下控股企业拥有储罐856座，罐容405.41万立方米[37] - 截至2024年末公司合计运营码头总计14座[37] - 日照宏川拥有储罐50座，总罐容18.38万立方米[36] - 截至2024年末，公司在建项目总投资3.38亿元，尚需投资1.50亿元[38] - 2024年末固定资产规模略有下降，26.26亿元固定资产因借款抵押使用受限[49] - 2024年末无形资产规模增长，10.19亿元无形资产因借款抵押使用受限[49] 未来展望 - 公司在建项目主要是南通、常州两个化工仓库，完工后将提升化工仓储能力[38]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年6月20日以通讯表决方式召开，应参加表决董事7名，实际参加7名，会议由董事长林海川主持 [1] - 会议通知已于2025年6月17日通过电子邮件送达各位董事，召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会审议事项 - 审议通过《关于下属公司申请交割仓库资质的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [1][2] - 审议通过《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议案》，需提交股东大会特别决议审议，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过《关于为合营公司交割仓库资质提供担保的议案》，需提交股东大会特别决议审议，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [2] - 审议通过《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权 [2] 信息披露 - 各项议案详情刊登于2025年6月23日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [1][2]