公司概况 - 公司名称为广东宏川智慧物流股份有限公司，证券代码为002930 [1] - 公司主要从事化工仓储业务，是一家专业的化工仓储服务商 [1][2] 降低财务成本 - 公司根据自身战略规划，在保障正常生产经营和项目建设资金需求的同时，积极拓展融资渠道，与金融机构保持常态化沟通对接 [1] - 公司将根据贷款利率、期限、资金使用效率等因素综合考虑，选择合作金融机构和融资产品，以降低财务成本，优化贷款结构 [1] 化工仓储项目出让 - 化工仓储行业受到政府监管日趋严格，安全环保压力增大，运营效率较低、难以满足要求的企业选择退出经营，出售项目 [1][2] - 化工仓储项目建设投入大、投资回收期长，部分企业在建设及运营过程中存在资金压力，因此选择出售项目 [2] 并购机会 - 化工仓储行业具有高壁垒特点，行业准入门槛高、监管严格、项目建设周期长、运营难度高，行业集中度较低，公司并购成长空间较广阔 [2] 易联南通项目并购影响 - 易联南通位于长三角地区，化工仓储需求量大，拥有3万吨级船舶码头及61.70万m³储罐容量 [2] - 公司取得易联南通优质资产后，进一步扩大了品牌影响力、提升了盈利能力、增强了核心竞争力，强化了整体布局及协同 [2] 行业竞争格局 - 化工仓储行业竞争具有明显区域性特征，地理位置距离超过100公里的仓储基地/企业之间基本不存在竞争关系 [2]

公司投资者关系活动信息 - 活动编号为 2023 - 048，时间是 2023 年 11 月 15 日上午，地点在公司子公司南通阳鸿石化储运有限公司会议室，参与单位为华泰证券（王睿乔），上市公司接待人员有董事会秘书王明怡（线上参会）和华东运营分中心常务副总经理王健 [1] 公司业务协同情况 - 南通阳鸿位于长江三角洲核心地带，可与太仓阳鸿、常州宏川、常熟基地、南京宏川、易联南通等库区形成联动、网络、协同效应，服务半径覆盖经济发展中坚区域，为长江南北两岸客户提供仓储综合服务 [1] 公司增值服务情况 - 基于集群、协同、品牌效应及成熟运营体系开展增值服务，南通阳鸿、太仓阳鸿改造建设洗舱站和污水处理站，为液化船舶提供货仓清洗服务，处理洗舱污水达标排放，2023 年上半年度洗舱及污水处理服务实现营业收入 640.07 万元 [1][2] 码头对公司经营的重要性 - 化工码头属稀缺资源，公司拥有优良自建码头，地理位置优越，码头可靠泊能力与储罐容量匹配度高，为仓储综合服务和效益最大化提供有力保障 [2] 公司客户服务效率管理提升措施 - 提升智能化自助化水平，通过智慧客服系统等实现自助下单等操作，提升货物周转及运营效率；夯实环保保障，更新提升环保设施，达到 VOCs 达标排放，保障作业正常开展；建立高标准考核机制，逐年提升内部时间管理内控考核标准 [2] 公司固定资产折旧年限情况 - 固定资产按年限平均法计提折旧，房屋建筑物及构筑物折旧年限为 20 - 30 年，港务及库场设施折旧年限为 20 - 25 年 [2]

公司业务拓展 - 公司通过收购易联南通项目,进一步扩大了公司品牌影响力、提升了公司盈利能力、增强了公司核心竞争力,强化了公司整体布局及整合协同,提升了公司综合服务实力[1] - 公司提供的智慧客服服务,可以满足客户对在线转移储存货物货权的交易需求,为客户提供了安全、高效、便捷的交易服务,提升了客户粘性。2023年上半年度期间,公司智慧客服服务实现营业收入766.22万元[2] - 公司未来将依托自身品牌优势,持续在经济活跃、产业聚集的区域通过扩建、新建以及并购等多种方式增加化工仓库规模体量,逐渐形成规模优势[3] 公司融资计划 - 公司可以凭借土地、码头等优质资产、自身优良的资信水平以及良好的现金流状况,与银行之间达成长期、稳固的合作,取得银行低成本融资[4] - 公司会综合考虑市场和自身情况,依托上市公司平台,在适当的时候通过恰当的资本市场融资工具为公司提供资金支持,推动公司持续的并购式发展[4] 公司并购流程 - 公司会基于并购标的所在地的经济发展和产业聚集程度以及与公司现有仓储基地/库区的协同效应情况、码头条件、证照资质、并购后未来盈利能力的预估等方面的综合考虑,形成并购标的的选择意向[5] - 公司并购团队由投资部牵头,其他相关中心/部门抽调人员共同组成跨部门团队,对拟并购标的项目开展尽职调查、交易洽谈等工作,并在此基础上完成并购工作[5] - 公司实行中心制管理,五大中心垂直对接新并购库区的各部门,通过组织架构上的管理模式实现对新并购库区的快速整合和有效管控,实现了并购后的人员稳定、经营正常、业绩增长[5]

财务成本控制 - 公司根据战略规划，统筹资源、拓展融资渠道，与金融机构常态化沟通，综合考虑贷款利率等因素选择合作方和融资产品，降低成本、优化贷款结构 [1] 增值服务 - 货物通存通兑服务是增值服务之一，依托仓储基地集群优势和庞大存货，为客户提供异地存取服务，降低物流成本、提升运营效率、增强客户粘性 [1] 仓储费用 - 公司通过码头储罐等设备提供化工产品仓储综合服务，综合考虑市场供需、物价水平、租赁时长、货物品种等因素收取费用 [2] 并购情况 - 化工仓储行业壁垒高、企业集中度低、潜在并购标的多，公司并购成长空间广阔 [2] - 公司并购团队由投资部牵头、多部门抽调人员组成，执行和专业判断能力强，具备资金筹措能力，为并购发展可持续性提供基础 [2]

股价与股东信心 - 投资者询问公司有无措施提振股价、增强中小股东信心，公司称二级市场股价受多因素影响，核心是基于良好基本面与业务发展，保持与市场及投资者的沟通，并做好日常经营管理 [1] 财务状况 - 截至2023年9月30日，公司总负债58.58亿元，资产负债率66.81%，偿债和运营能力良好，财务指标健康，未来将统筹发展与负债关系，稳健经营 [2] - 2023年前三季度研发费用2893.12万元，较去年同期增加97.45%，因开展安全生产管理、加强自动化和信息化平台建设及落实环保措施 [2] 可转债与调研 - 公司发行的6.7亿元可转债还有2年多到期，目前转股低，公司会关注转股情况，做好与持有人交流，欢迎投资者联系专线沟通 [2] 业务资质与重组 - 公司部分库区具备甲醇、乙二醇、苯乙烯指定交割库资质，正申请对二甲苯指定交割库资质，有助于提升业务和盈利能力 [2][3] - 公司重大资产重组项目，即全资子公司南通阳鸿购买南通御顺、南通御盛100%股权已完成工商变更登记 [3] 客户与市场 - 公司对单一客户依赖程度低，2022年度前五大客户销售收入占比仅22%，化工仓储行业客户分散 [3] - 化工仓储行业竞争有区域性特征，地理距离超约100公里的仓储基地/企业基本无竞争关系 [3] 机构合作 - 市场各类机构投资者关注公司，公司将做好经营管理，争取社保基金等机构更多关注和认可 [3] 大宗交易与并购 - 无法匹配公司股票大宗交易双方准确信息 [4] - 化工仓储行业企业集中度低，潜在并购标的多，公司会综合考虑多方面因素选择标的，优先选择能形成协同效应且地处经济发达、产业聚集地区的标的 [4] 应收账款与并购能力 - 化工仓储行业可通过留置权降低坏账风险，公司应收账款账龄短、坏账风险低 [4] - 化工仓储行业并购对并购方整合能力要求高，需具备成熟完善的并购管理体系 [4] 安全保障 - 公司重视安全生产，建立安全管理组织机构和系统，配备人员，组织演练，各库区购买多种保险保障安全，未来将贯彻安全理念 [5]

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2023-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议召开时间 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长林海川先生 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》等规定。 三、会议出席情况 现场会议召开时间为：2023 年 10 月 30 日下午 15:30 开始，会期 半天； 网络投票时间为：2023 年 10 月 30 日，其中，通过深圳证券交 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于广东宏川智慧物流股份有限公司 2023年第八次临时股东大会法律意见书 致：广东宏川智慧物流股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东宏川智慧物流股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派张韵雯律师、李德齐律师（以下简称"本所 律师"）出席公司2023年第八次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次 会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范 性文件以及《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资 格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其他规范 性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表 述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律 ...

财务表现 - 广东宏川智慧物流股份有限公司2023年第三季度营业收入为386,933,526.50元，同比增长16.56%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为80,583,812.94元，同比增长34.78%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为797,072,354.17元，同比增长24.25%[5] - 公司净利润为279,961,780.29元，较上期增长34.3%[20] 资金状况 - 货币资金期末余额为594,884,152.56元，较期初下降34.75%[8] 费用和收益 - 研发费用为28,931,244.27元，较上期增长97.45%[9] - 其他收益为9,413,460.53元，较上期增长53.64%[9] - 公允价值变动收益为2,170,328.07元，较上期增长474.50%[9] - 资产处置收益为763,243.26元，较上期增长3769.28%[9] - 营业外收入为2,186,197.22元，较上期增长337.85%[9] 投资情况 - 广东宏川智慧物流股份有限公司2023年第三季度收回投资所收到的现金为13.02亿，同比增长140.24%[10] - 公司收到江苏长江石油化工有限公司利润分配款所致的投资收益为1.79亿，同比增长42.18%[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.50亿，同比增长55.33%[10] 股权情况 - 广东宏川集团有限公司持有公司31.58%股份，质押股份为6,702万股[11] - 东莞市宏川化工供应链有限公司持有公司17.36%股份，质押股份为3,556万股[11] 其他 - 公司向债券持有人支付2022年7月至2023年7月期间“宏川转债”利息[14] - 公司全资子公司南通阳鸿石化储运有限公司以现金88,592万元购买南通御顺能源集团有限公司100%股权进展顺利[14] - 公司2023年股票期权激励计划拟向191名激励对象授予股票期权共计578万份[14] - 广东宏川智慧物流股份有限公司2023年第三季度流动资产总额为983,258,074.39元，较年初下降22.2%[16] - 公司非流动资产合计为7,784,786,381.88元，较年初下降1.5%[17] - 公司负债合计为5,857,590,923.51元，较年初下降9.3%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为797,072,354.17元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-650,032,928.01元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-178,854,770.02元[24]

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2023-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理林海川先生；公 司独立董事郭磊明先生；公司高级副总经理、财务负责人李小力先生； 公司董事会秘书王明怡女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见 和建议，现就公司本次说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可 为使广大投资者进一步了解公司《2023 年第三季度报告》相关 信息，公司定于 2023 年 10 月 31 日（星期二）下午 15:00-17:00 在全 景网举办 2023 年第三季度报告网上说明会（以下简称"本次说明会"）。 本次说明会的召开方式将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景• 路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 关于举行 2023 年第三季度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份 ...

第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十二次会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以书面方式送达各 位董事，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议 应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》 | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2023-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 1 / 2 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报 告》（公告编号：2023-117）。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 广东宏川 ...