非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ' R ·. | , | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公 上市公司核算的 | | 2023 WI | 2023年半年度占 2023年半年度占 用累计发生金额 | 用资金的 | 23年半年度 | 23年半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 等著适 | 金占用方名称 ...,_ | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 偿还累计发生 末占用资金余额 金额 | | | | | 鼠缸玲在 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 入及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2023-051 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2023 年 8 月 28 日在浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋 龙电气股份有限公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件 和电话方式于 2023 年 8 月 18 向全体监事发出。本次会议应到监事 3 名，实际 出席本次会议监事 3 名，会议由监事会主席卢国华先生主持，公司董事会秘书 王思远先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于审议公司<2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和 ...

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 公告编号：2023-049 | | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于锋龙转债预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 债券代码：128143 债券简称：锋龙转债 转股价格：12.63 元/股 转股期限：2021 年 7 月 14 日至 2027 年 1 月 7 日 根据《浙江锋龙电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的规定，在本次发行的可转换公司债券（以 下简称"可转债"）存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有 十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 自 2023 年 8 月 12 日起至 2023 年 8 月 25 日，公司股票已有 10 个交易日的 收盘价低于当期转股价格 12.63 元/股的 ...

公司业务概况 - 公司主要业务为园林机械零部件、液压零部件、汽车零部件，由园林机械关键零部件起家，后延伸到汽车铝压铸件，上市后收购主营液压、半导体阀、汽车零部件的公司 [2] - 2022年下半年到2023年一季度业务发展不佳，各主要业务营收下降，园林机械零部件尤甚，其次是汽车零部件 [2] 业务发展规划 - 公司规模不大，已有三块业务，规划是将其中一块业务做大，突出主业 [2] - 计划加强内循环，后续外销占比预计继续下降，园林机械零部件以外销为主，其他两块业务以内销为主 [4] 募投项目进展 - 可转债募投项目对应的厂房已建设完毕，正在进行安监、消防等验收工作，部分设备到场，后续将安装调试 [3] - 首发募投项目厂房在装修中，计划年底前搬迁厂房并投放产能，预计2023年有部分产能释放，整体产能会明显增加 [3] 客户合作情况 - 液压零部件业务与三一旗下力龙液压合作久，2023年预计有增量，还与威孚精密、西安双特、艾迪精密等国内客户合作 [3] - 汽车零部件客户有Dayco、舍弗勒等原有客户，近几年新增西安双特，新能源方面是零跑、长安深蓝的一级供应商 [3] - 一直开拓国内液压客户，收购后与三一、力源、威孚、艾迪对接供货，尝试与苏州川崎、春晖川崎等国内液压合资公司深度合作，还会尝试磨合电动叉车、电液一体化产品和客户 [4] 原材料情况 - 原材料以铝锭、铜、漆包线等为主，大宗商品选大型供应商，价格参考有色金属网等公开平台，价格波动时在低位提前储备 [3] 财务相关情况 - 2022年毛利率下降主要因原料价格波动和汇率变化 [3] 业务模式情况 - 早期以OEM模式为主，后续园林机械零部件业务部分转为ODM模式，根据客户要求开发产品，另外两块业务仍以OEM为主 [3] 市场占比情况 - 园林机械零部件出口欧美园林机械整机企业，终端消费市场主要在欧美，国内市场小；汽车和液压零部件因国内行业市场容量大，公司业务规模低，谈不上市占率 [4] 收购情况 - 收购杜商精机前公司业务以电子元器件和铝压铸件为主，欠缺铁件精密加工能力，收购后具备该能力，可与原有铝件配合做整组成套产品，产生内部协同，后续机械和电控有结合可能 [4][5] 技术与研发情况 - 公司高新技术体现在加工方面的Know - How，如内燃机转速、机械加工精度等技术参数及产品质量一致性 [5] - 2023年研发投入会根据客户具体需求投入产品开发 [5] 业务转型情况 - 园林机械零部件电动化占比不高，有意向向电动方向发展，如手持电动工具和智能割草机机器人 [5]

财务表现 - 2022年收入同比下降18%，归母净利润同比下降38% [2] - 2023Q1营收同比下降36%+ [2] - 净利润下滑原因：外销订单大幅缩减（2022H2-2023Q1），高毛利客户订单减少；固定成本占比上升 [2][3] 业务板块分析 园林机械 - 核心产品：燃油/电动点火器、飞轮、汽缸，合作客户包括本田动力、STIHL、富世华 [4] - 商用级产品占比10%，贡献15-20%板块净利润，毛利率高于消费级 [5] - 电动产品增速高于燃油（基数低），发展方向：专业级/商用级产品放量（2023H2起） [3][4] 汽车零部件 - 主攻新能源领域：电驱壳、控制器箱体等，客户含零跑、长安深蓝 [4] - 商用车周期影响：重卡需求疲软，转向新能源物流车/乘用车 [4] - 开发周期长于园林机械（需前期试验） [4] 液压零部件 - 收购杜商精机，布局进口替代（三一重工、林德液压等客户） [5] - 2022-2023表现稳健，战略方向：匹配国内客户需求型号 [5] - 可转债募投项目预计带来显著增量 [6] 行业趋势与驱动因素 - 园林机械：欧美库存消化周期延长，预计2023Q3-Q4需求拐点 [3] - 原材料影响：铝价高位，通过战略采购/客户分担缓解压力（园林客户支持力度＞汽车客户） [6] - 未来增长点：液压板块国产替代（数十个项目储备）、新能源车零部件 [5][6] 市场分布 - 园林机械：欧美为主（家用刚需），国内以商用/市政需求为主 [5][6] - 液压件：覆盖工程机械、半导体设备等领域 [5] 风险因素 - 外销占比高导致汇率敏感 [6] - 产品结构变化影响毛利率 [6]

编号：2023-002 | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | | 现场参观 □ | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 4 月 日 (周四) 下午 15:00~17:00 | 27 | | 地点 | 公司通过价值在线（www.ir-online.cn）采用网络远程的方式召 | | | | 开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长、总经理董剑刚 | | | 员姓名 | 2、董事、财务负责人、副总经理夏焕强 | | | | 3、董事、董事会秘书、副总经理王思远 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | 1、贵公司采用的高新技术具体展现在哪些方面？公司这一方面 | | | | 的业务与同行业可比竞争对手相比，有哪些突出优势吗？ | | | ...

收入和利润同比下降 - 营业收入1.12亿元同比下降36.32%[5] - 归母净利润84.8万元同比下降94.89%[5] - 扣非净利润29.7万元同比下降97.88%[5] - 营业总收入同比下降36.3%至1.12亿元[18] - 净利润同比下降94.9%至848万元[19] - 基本每股收益0.00元，同比下降100%[20] 成本和费用同比下降 - 营业成本同比下降32.1%至8983万元[18] - 研发费用786万元同比下降31.33%[9] - 研发费用同比下降31.3%至786.6万元[18] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额487万元同比改善121.09%[5] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正为487万元（上期为-2309.8万元）[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降22.2%至1.31亿元[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降44.90%至9142.85万元，主要因原材料采购减少[10] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅下降44.9%至9142.9万元[21] - 支付的各项税费同比大幅增长155.52%至652.52万元，主要因支付以前年度缓交税费[10] - 支付的各项税费同比增长155.6%至652.5万元[21] - 收到的税费返还同比下降78.6%至153.7万元[21] - 收回投资收到的现金同比下降35.32%至1.60亿元，主要因理财产品赎回减少[10] - 取得投资收益收到的现金同比下降34.96%至164.57万元，主要因理财产品利息收益减少[10] - 投资活动产生的现金流量净额转为负值-1180.7万元（上期为3898.8万元）[22] - 投资支付现金同比下降19.0%至1.50亿元[22] - 取得借款收到的现金同比大幅下降98.84%至100万元，主要因银行贷款减少[10] - 取得借款收到的现金骤降98.8%至100万元[22] - 偿还债务支付的现金同比下降95.10%至300万元，主要因偿还银行贷款减少[10] - 期末现金及现金等价物余额较期初减少1160万元至1.53亿元[22] 业务线表现 - 园林机械板块销售额减少导致营收下降36.32%[9] 非经常性损益 - 政府补助122万元计入非经常性损益[6] - 处置长期股权投资产生损失74.4万元[6][9] 税务相关 - 预缴企业所得税增加833%至187万元[9] - 出口退税减少78.57%至154万元[9] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额1.57亿元，较年初减少6.75%[15] - 交易性金融资产期末余额1.39亿元，较年初增长7.60%[15] - 应收账款期末余额1.05亿元，较年初减少11.05%[15] - 存货环比下降4.9%至1.66亿元[16] - 在建工程环比增长13.5%至2.53亿元[16] - 短期借款环比下降2.2%至8704万元[17] - 应付账款环比下降11.3%至8238万元[17] - 归属于母公司所有者权益环比增长1.4%至7.17亿元[17] 股权信息 - 控股股东绍兴诚锋实业有限公司持股比例为43.32%，持股数量8627.93万股[12] 报告信息 - 公司第一季度报告未经审计[23]

公司经营情况 - 2022年公司实现营业收入27.91亿元，同比增长12.91%[1] - 公司主营业务毛利率为29.91%，同比下降1.91个百分点[1] - 公司研发投入2.41亿元，占营业收入的8.63%[1] - 公司拥有专利1,200余项，其中发明专利超过300项[1] - 公司在园林机械、工程机械、商用车等领域持续拓展市场份额[1] - 公司控股子公司昊龙电气和毅诚电机业务保持良好发展态势[8][9] - 公司全资子公司杜商精机（嘉兴）有限公司实现营业收入4.41亿元[12] - 公司参与设立的产业投资基金锋龙园智围绕公司主业进行投资[14] - 公司与国内外知名企业如克诺尔集团、东科克诺尔等保持良好合作[22][23] - 公司积极推进智能制造和数字化转型，提升生产效率和产品质量[1] 财务数据 - 2022年营业收入为587,329,796.07元，同比下降18.39%[36] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为48,592,436.32元，同比下降38.66%[36] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为142,396,386.58元，同比增长314.63%[36] - 2022年末总资产为1,150,312,982.31元，同比下降8.72%[36] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为707,272,673.77元，同比增长5.93%[36] - 2022年计入当期损益的政府补助为7,961,563.02元[42] - 2022年委托他人投资或管理资产的损益为2,765,376.11元[42] - 2022年持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益为1,625,496.70元[42] - 2022年非流动资产处置损益为-391,469.16元[42] - 公司2022年第四季度营业收入为121,186,619.77元，归属于上市公司股东的净利润为7,188,433.12元[42] 主营业务 - 公司主营业务包括园林机械零部件和汽车零部件的研发、生产和销售[45][46] - 园林机械零部件行业正处于快速发展阶段，全球市场需求长期处于高位，预计至2030年将达到309亿美元[45] - 汽车零部件行业呈现以铝代钢、轻量化生产制造的趋势，精密铝合金压铸件是汽车轻量化的核心[46] - 公司汽车零部件产品从精密铝合金压铸件为主，增加了精密铁制汽车零件及组件[46] - 公司园林机械零部件产品主要包括点火器、飞轮和汽缸等，是园林机械发动机的关键组成[45] - 公司园林机械零部件业务受国际政治经济环境变化和客户提前备货等因素影响，市场需求存在一定程度的减缓[45] - 公司主要从事园林机械零部件、汽车零部件和液压零部件的研发、生产和销售[51] - 2022年中国汽车产销分别为2,702.10万辆和2,686.40万辆，同比分别增长3.40%和2.10%[47] - 2022年中国新能源汽车产销分别为705.80万辆和688.70万辆，同比分别增长96.90%和93.40%[47] - 国内商用车市场在2023年初呈现复苏迹象，2月商用车产销均呈快速增长[47] - 我国液压件行业起步较晚，与国外先进技术水平相比存在较大差距，中高端液压产品长期依赖进口[48,49] - 在越来越注重自主可控和国产替代的背景下，液压零部件是国家急需解决的"卡脖子"领域[49] - 公司子公司杜商精机是日本富士金为首的半导体阀行业龙头企业的供应商[49] - 公司在园林机械零部件、汽车零部件和液压零部件行业均有较强的行业地位和竞争优势[50] - 公司产品广泛应用于割草机、油锯、绿篱机等园林机械、汽车传动、制动、调温系统及新能源汽车、工程机械和工业机械等领域[51] 研发及专利 - 公司拥有省级高新技术研究开发中心和省级企业研究院，截至2022年12月31日拥有191项有效专利[58] - 公司主要研发项目包括高精度磁电机、具有EMC屏蔽的磁电机、带转速显示的磁电机、高导磁率的磁电机以及20-90吨挖机大排量泵上的控制器的开发[79,80,81,82,83,84,85,86] - 公司2022年研发人员数量为128人,占比14.78%,其中本科学历占比较高[97] - 公司2022年研发投入金额为3886.64万元,占营业收入的6.62%,较上年有所下降[97] 现金流 - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为1.42亿元,同比大幅增长314.63%[98] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为1.65亿元,同比增长107.12%[98] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为-1.28亿元,同比大幅下降163.81%[98] 非经常性损益 - 公司2022年度非经常性损益金额为1,091,218.43元[43] - 公司2022年度所得税影响额为1,806,352.22元[43] - 公司2022年度少数股东权益影响额为-1,091,218.43元[43] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情形[44] 客户及供应商 - 公司前五大客户销售额占年度销售总额的52.41%[77] - 公司前五大供应商采购额占年度采购总额的32.63%，其中关联方采购

| 证券代码：002931 | 证券简称：锋龙股份 | 公告编号：2023-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128143 | 债券简称：锋龙转债 | | 浙江锋龙电气股份有限公司 关于 2022 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 04 月 27 日（星期四）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投资者可于 2023 年 04 月 27 日 前 访问网址 https://eseb.cn/14127mhac8w 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 04 月 22 日在巨 潮资讯网上披露了《2022 年年度报告》全文及《2022 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况 ...

产品相关 - 杜商精机生产的液压阀件国内做得好的企业较少，有一定壁垒 [2] - 公司主力产品点火器所需 PCB 电路板的贴片、插件和程序写入等环节均自行完成 [2] - 公司铝压铸以 280 吨 - 1600 吨的机台为主 [2] 业务投入与产能 - 汽车零部件募投项目刚投入告一段落，达到预定可使用状态，后续产能将逐渐增长；园林机械零部件募投项目还在建设中 [3] - 公司目前处于满产状态，产线自动化改造将增加产能 [3] 市场与产品价格 - 园林机械业务正向专业级产品拓展，专业级产品价格比消费级产品高，且卖给现有园林机械客户，属于同一客户的不同品类产品拓展 [3] - 公司点火器、飞轮、汽缸三个主要产品的市场容量在 15 - 20 亿元左右，整个园林机械市场容量可观 [3] - 产品涨价下游客户能接受，因客户注重供应稳定性，且与供应商合作稳固 [3] 其他问题 - 研发人员占比可参考 2020 年年度报告 [3] - 工程机械因工作性质有自重要求，不会一味追求轻量化，且有其他减少能耗的设计方案 [3]