会议信息 - 公司2023年度股东大会于2024年4月22日召开，现场会议14:30，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年4月16日[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东14人，代表股份112,256,100股，占总股份57.2617％[5] - 通过现场和网络投票中小股东5人，代表股份1,418,000股，占总股份0.7233％[5] 议案表决 - 多项议案总表决同意股数多为112,242,600股，占出席会议所有股东所持股份99.9880％[6][7][9][10][11][12] - 多项议案中小股东总表决同意股数多为1,404,500股，占出席会议中小股东所持股份99.0480％[6][7][9][10][11][12] - 预计2024年度向银行申请授信额度议案，总表决同意112,243,200股，占99.9885％；中小股东同意1,405,100股，占99.0903％[13] - 预计2024年开展应收账款保理业务议案，总表决同意112,255,500股，占99.9995％；中小股东同意1,417,400股，占99.9577％[14] - 2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易议案，总表决同意7,703,600股，占99.8251％；中小股东同意1,404,500股，占99.0480％[15][16] - 公司为参股公司银行授信提供担保议案，同意111,562,600股，占比99.9879％，反对13,500股，占比0.0121％[17] - 董事长唐崇武等2024年度薪酬方案议案，同意股数占比多超99.8%，反对13,500股[18][20][21][22][24][25][26][27][29] - 使用闲置募集资金进行现金管理议案，总表决同意112,242,600股，占比99.9880％，反对13,500股，占比0.0120％；中小股东表决同意1,404,500股，占比99.0480％，反对13,500股，占比0.9520％[31] - 使用自有闲置资金购买理财产品议案，总表决同意112,242,600股，占比99.9880％，反对13,500股，占比0.0120％；中小股东表决同意1,404,500股，占比99.0480％，反对13,500股，占比0.9520％[32] - 制定《未来三年（2024—2026）股东回报规划》议案，总表决同意112,243,200股，占比99.9885％，反对12,900股，占比0.0115％；中小股东表决同意1,405,100股，占比99.0903％，反对12,900股，占比0.9097％[32][33] 其他 - 唐崇武等关联股东对2023年度日常关联交易相关议案回避表决[16] - 律师认为公司本次股东大会召集和召开等事宜符合相关规定，决议合法有效[34] - 备查文件包含《2023年度股东大会会议决议》和《法律意见书》[35] - 公告发布时间为2024年4月22日[37]

股东大会信息 - 公司2023年度股东大会通知于2024年3月29日公告，4月22日召开[5] - 现场会议于2024年4月22日14:30在深圳福田保税区盈福大厦4楼会议室召开[7] - 网络投票时间为2024年4月22日多个时段[8] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共14人，代表112,256,100股，占比57.2617％[9] - 出席现场会议的股东及代理人共11人，代表112,238,900股，占比57.2529％[9] - 参加网络投票的股东共3人，代表17,200股，占比0.0088％[9] - 中小投资者共5人，代表1,418,000股，占比0.7233％[10] 议案表决情况 - 多项议案总表决同意股数占比超99.98%，中小股东同意占比超99.04%[11][14][15][16][17][19] - 预计2024年度向银行申请授信额度议案总表决同意占比99.9885%，中小股东占比99.0903%[20] - 预计2024年开展应收账款保理业务议案总表决同意占比99.9995%，中小股东占比99.9577%[21] - 2023年日常关联交易执行及2024年度预计议案总表决同意占比99.8251%，中小股东占比99.0480%[23] - 公司为参股公司银行授信提供担保议案总表决同意占比99.9879%，中小股东占比99.0480%[24] - 多位董事、监事2024年度薪酬方案总表决同意占比超99.98%，中小股东占比超99.04%[25][26][27][28][29][30][31] - 使用闲置募集资金进行现金管理议案总表决同意占比99.9880%，中小股东占比99.0480%[32] - 制定《未来三年（2024—2026）股东回报规划》议案总表决同意占比99.9885%，中小股东占比99.0480%[34]

债券代码：128125 债券简称：华阳转债 证券代码：002949 证券简称：华阳国际 编号：2024-02 | 投资者关 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会  | | --- | --- | | 系活动类 | | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位 | | | 名称及人 | 参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者 | | 员姓名 | | | 时 间 | 2024 年 4 月 16 日 | | 地 点 | 公司会议室 | | | 董事长：唐崇武 | | 公司接待 | 董事、董事会秘书、财务总监：徐清平 | | 人员 | 董事：龙玉峰 | | | 独立董事：孟庆林 | | | 1、公司在营收同比有所下降的基础上，如何实现净利润大幅度上涨？ | | | 答：你好，公司利润增长的主要原因：1、持续优化业务结构，提升高毛利率业务的比重； | | | 2、严格执行预算动态监控，对亏损或低效的业务进行缩减或裁撤；3、聚焦高质量客户和项 | | | 目，加强应收账款催收，减少信用和资产减值损失，4、坚持投资建筑科技，通过技术研发 | | 投 ...

业绩总结 - 公司2023年Q4单季归母净利润增长170%[1] - 公司2023年营收降低了17.5%[3] - 公司2023年经营净现金流为2.87亿元[4] - 公司2023年建筑设计新签增长2.46%[2] - 公司2023年装配式设计新签增长43%[2] 未来展望 - 华阳国际2026年预计营业总收入将达到203亿元[2] - 公司净利润预计在2026年将达到25.7亿元[2] - 公司的ROE预计在2026年将达到12.1%[2] - 公司的PE比率预计在2026年将为8.87[2] - 公司的资产负债率在2026年预计为45.9%[2] - 公司的净负债率在2026年预计为84.7%[2] - 公司的股息率在2026年预计为6.0%[2] 其他新策略 - 公司的市值为228亿元[3] - 公司的净利润增速在2024年预计为21%[3] - 公司的EPS在2024年预计为1.00元/股[3] - 报告提醒投资者在决策时需谨慎，不应将报告作为唯一参考因素[8] - 报告版权仅为公司所有，未经书面许可不得复制或引用[9] - 报告中的评级说明包括增持、谨慎增持、中性和减持等级[11]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入15.07亿元，同比减少17.46%[1] - 公司2023年毛利率同比增加3.01个百分点至32.22%[1] - 公司2023年净利率同比增加4.64个百分点至12.56%[1] - 华阳国际2023年营业总收入预计为1507百万元，2024年预计增至1733百万元[7] - 华阳国际2023年每股收益预计为0.82元，2024年预计增至0.97元[7] 股利政策 - 公司2024-2026年度每年以现金形式分配的股利不低于当年度实现的母公司可分配利润的40%[2] 未来展望 - 公司预计2024年EPS为0.97元，给予16-18倍市盈率，合理价值区间15.52-17.46元[3] - 华阳国际2025年预计达到1871百万元，2026年预计达到2059百万元[7] - 华阳国际2025年预计达到1.12元，2026年预计达到1.23元[7] 财务指标 - 华阳国际2023年净利润率为10.7%，2024年预计增至11.0%[7] - 华阳国际2023年资产负债率为48.9%，2024年预计略有增加至49.3%[7]

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年度报告》， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度业绩和经营情况，公司将 于 2024 年 4 月 16 日 15:00—17:00 举办 2023 年度网上业绩说明会，现将有关事 项公告如下： 一、 业绩说明会类型 业绩说明会通过价值在线（www.ir-online.cn）网络文字互动方式召开，本 公司将针对 2023 年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关 注的问题进行回答。 二、 召开时间及方式 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）15:00—17：00 （二）会议召开方式：网络文字互动 （三）线上参会方式: 电脑端参会：点击链接（https://eseb. ...

担保情况 - 公司为润阳智造申请3800万元授信提供不超1938万元担保[2] - 2023年4 - 5月为润阳智造不超7300万元授信提供不超3723万元担保[3] - 2023年12月为润阳智造不超1000万元授信提供不超510万元担保[4] - 截止公告披露日，担保余额1581万元，占最近一期经审计净资产0.95%[8] 公司持股与财务 - 公司持股润阳智造51%，出资3060万元[5][6] - 2023年润阳智造营收11595.07万元，净利润1177.78万元[6] - 截至2023年12月31日，润阳智造资产17571.01万元，净资产8444.95万元[6]

业绩总结 - 华阳国际2023年实现收入为15.1亿元，同比下降17.5%[1] - 公司23年实现归母净利润为1.6亿元，同比增长43.8%[1] - 公司23年扣非归母净利润为1.3亿元，同比增长48.1%[1] - 公司23年实现分红率为97%，同比增长45个百分点[1] - 公司23年新签装配式设计合同为8.8亿元，同比增长42.9%[1] - 公司23年建筑设计/造价咨询/工程总承包实现营业收入11.2亿元，同比下降9.1%[1] - 公司23年销售毛利率为32.2%，同比增长3.0个百分点[1] - 公司23年期间费用率下降至15.5%，同比下降0.5个百分点[1] - 公司23年经营性净现金流为2.9亿元，较上年同期多流入0.2亿元[1] - 公司预测24-25年归母净利润为2.0/2.3亿元，新增26年归母净利润预测为2.5亿元[2] 未来展望 - 华阳国际2026年预计营业收入将达到1816百万元，较2022年增长约0.9%[3] - 2026年预计净利润为316百万元，较2022年增长约118.6%[3] - 2026年预计每股收益为1.28元，较2022年增长约124.6%[3] - 公司2026年的ROE（摊薄）预计为15.1%，较2022年增长约98.7%[3] - 公司2026年的股息率预计为10.2%[4] 其他新策略 - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[8] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[8] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[8]

财务数据 - 公司2023年营收15.07亿元，同减17.46%[1] - 公司2023Q4经营现金净流量为3.17亿元[2] - 公司毛利率32.22%，同增3.01pct[3] - 公司2023年净利润同比增长43.82%[11] - 公司2023年第四季度营业收入为453.43百万人民币，同比下降14.35%[20] - 公司2023年第四季度净利润为447.55百万人民币，同比下降14.70%[20] 业务展望 - 公司建筑设计业务新签合同额增长，装配式建筑订单金额同比增长42.85%[12] - 公司装配式设计业务营收及新签订单占比持续提升，人均创利同比回升[17] - 预计公司的营业收入增长率将逐年提升，2024年预计增长9.1%[21] 财务指标 - 公司净利率在2023年第四季度增加了10.45个百分点，达到8.57%[20] - 公司资产负债率维持在0.5，资产负债比逐年下降[21] - 预计公司的每股收益将逐年增长，2026年预计达到1.31元[21] 投资评级 - 报告中指出，公司投资评级分为买入、增持、中性和减持四个等级，根据未来6-12个月内公司股价相对基准指数的涨跌幅来评定[23][24] - 行业投资评级分为强于大市、中性和弱于大市三个等级，预计未来6-12个月内行业指数的表现与基准指数相比[24]

| 证券代码：002949 | 证券简称：华阳国际 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：128125 | 债券简称：华阳转债 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002949 | | | | | | | 证券简称：华阳国际 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128125 | | | | | | | 债券简称：华阳转债 | | | | 转股价格：人民币 | | 24.79 | | | 元/股 | | | | | | 转股期限：2021 | 年 | 2 | 月 | 5 | 日至 2026 | 年 7 | 月 | 29 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2024 年第 ...