回售信息 - 回售价格为100.274元/张（含息、税）[2] - 2024年7 - 9月公司股票连续三十日收盘价低于16.79元/股，“华阳转债”触发回售条款[2][4] - 回售申报期为2024年9月18 - 24日[2] 时间安排 - 发行人资金到账日为2024年9月27日[2] - 回售款划拨日为2024年9月30日[2] - 投资者回售款到账日为2024年10月8日[2] 利率与收益 - “华阳转债”2024 - 2025年票面利率i为2.00%[5] - 计息天数t为50天（2024.7.30 - 2024.9.18）[5] - 不同投资者回售实际所得不同[6] 其他 - 回售期内“华阳转债”停止转股[2]

回售价格 - 回售价格为100.274元/张（含息、税）[2] 回售条款生效条件 - 2024年7月30日至9月9日，公司股票连续三十个交易日收盘低于16.79元/股，“华阳转债”回售条款生效[4] 票面利率与计息天数 - “华阳转债”第五个计息期年度票面利率为2.00% [5] - 计息天数为50天（2024年7月30日至9月18日）[5] 不同投资者回售所得 - 个人和基金持有人回售实际所得为100.219元/张[6] - 合格境外投资者回售实际所得为100.274元/张[6] - 其他债券持有者回售实际所得为100.274元/张[6] 时间安排 - 回售申报期为2024年9月18日至24日[2] - 发行人资金到账日为9月27日，回售款划拨日为9月30日，投资者资金到账日为10月8日[2] 回售期交易规则 - “华阳转债”回售期内继续交易，但暂停转股[12]

担保情况 - 公司为润阳智造申请2000万元授信担保不超1020万元[2] - 2023 - 2024年担保额度分别不超510万、3723万元[3][5] - 截止披露日担保余额663万元，占比0.42%[9] 股权与财务 - 公司持有润阳智造51%股份[7] - 2023年营收11595.07万元，净利润1177.78万元[7] - 2024年上半年营收2449.32万元，净利润28.80万元[7]

融资情况 - 2020年7月30日发行可转换公司债券450万张，总额4.5亿元，净额4.4107005161亿元[3] 股价表现 - 2024年7月30日至9月9日连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%（16.79元/股）[3] 转债转股 - “华阳转债”转股起止期间为2021年2月5日至2026年7月29日[4] - “华阳转债”暂停转股期间为2024年9月18日至24日[4][5] - “华阳转债”恢复转股时间为2024年9月25日[4][5]

可转债发行 - 2020年7月30日公开发行450万张可转换公司债券，募资45,000.00万元，净额44,107.01万元[1] - 2020年8月21日“华阳转债”在深交所挂牌交易，转股期为2021年2月5日至2026年7月29日[2] 回售情况 - 2024年7 - 9月公司股票连续三十日收盘价低于转股价格70%，“华阳转债”回售条款生效[4] - 第五个计息期票面利率2.00%，2024年7月30日至9月18日计息50天[7] - 回售价格100.274元/张，不同投资者实际所得有别[8] - 2024年9月18 - 24日回售申报，发行人9月27日资金到账，9月30日划拨，投资者10月8日资金到账[10][12] 其他事项 - 回售事项公示期需按要求披露公告[9] - 回售期内“华阳转债”继续交易，暂停转股，报盘处理顺序为交易、回售、转托管[13] - 保荐机构对“华阳转债”回售有关事项无异议[14]

可转债发行 - 2020年7月30日发行450.00万张可转换公司债券，总额45000.00万元[16] - 2020年8月21日“华阳转债”在深交所挂牌交易[14] 回售情况 - 截至2024年9月9日，“华阳转债”触发有条件回售条款[18] - 持有人可按规定回售未转股债券[20]

回售信息 - 回售价格为100.274元/张（含息、税）[3] - 回售申报期为2024年9月18日至24日[3] - 发行人资金到账日为2024年9月27日[3] - 回售款划拨日为2024年9月30日[3] - 投资者回售款到账日为2024年10月8日[3] 股价与利率 - 2024年7 - 9月连续30日收盘价低于转股价70%（16.79元/股）[3] - “华阳转债”2024 - 2025年票面利率2.00%[7] 收益与转股 - 不同投资者回售实际所得不同[8] - 回售期内“华阳转债”停止转股[3]

董事会提名 - 公司董事会提名田锋为第四届董事会独立董事候选人[3] - 被提名人已通过第三届董事会提名委员会资格审查[3] 资格情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][24] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[28][32][34] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[38][40]

公司基本信息 - 公司于2018年12月24日获批发行4903万股，2019年2月26日在深交所上市[8] - 公司注册资本为196,040,643元[9] - 公司股份总数为196,040,643股，均为人民币普通股[20] 股东信息 - 发起人唐崇武持股51,750,000股，比例40.9091%[19] - 发起人徐华芳持股27,810,000股，比例21.9842%[19] - 发起人深圳市华阳旭日资产管理企业持股18,000,000股，比例14.2292%[19] - 发起人深圳市华阳中天资产管理企业持股15,800,000股，比例12.4901%[19] 股份交易与限制 - 公司收购股份用于减资应10日内注销，用于合并等6个月内转让或注销，合计持股不超10%且3年内处理[26][27] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[30] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行[31] - 股东请求撤销决议需在60日内，连续180日以上持1%以上股份股东可请求诉讼[36] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行诉讼[36] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东大会审议[43] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等担保事项需股东大会审议[43] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 六种情形下2个月内召开临时股东大会，部分情形可触发召开[47][48] - 单独或合计持10%以上股份股东请求等可触发临时股东大会[48] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事不少于1/3，设董事长1人[96] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[114] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[132] - 监事会每6个月至少召开一次会议[135] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报年报等[140] - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[141] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，三年累计不少于年均可分配利润30%[150] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前15天通知[160][161] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[170][171][173] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[177]

董事会相关 - 第三届董事会第二十三次会议于2024年9月6日召开[2] - 第三届董事会任期2024年11月11日届满，拟提前换届选举[3][7] - 提名唐崇武等6人为第四届非独立董事候选人[3] - 提名田锋等3人为第四届独立董事候选人[7] 其他议案 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，费用待协商[8] - 审议通过对外出租部分物业、修订《公司章程》等议案[11][13] - 各议案表决均9名赞成，多项需提交股东大会审议[4][5][8]