公司基本信息 - 公司注册资本为41,076.2170万元，股票代码为002957，于2019年7月26日在深交所上市[16] 本次发行情况 - 本次以简易程序向特定对象发行A股，每股面值1元，定价基准日为2024年10月24日，发行价12.12元/股[19][22] - 拟发行9,220,296股，不超发行前总股本30%，募集资金111,749,987.52元用于新能源电池智能制造装备产业园项目[24][25] - 发行对象不超35名，以现金认购，股票上市6个月内不得转让[21][27] 财务数据 - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度、2021年度营业收入分别为175,739.80万元、285,735.89万元、324,624.41万元、216,122.31万元[42] - 2024年9月末、2023年末、2022年末、2021年末净资产分别为319,332.88万元、315,236.57万元、307,507.12万元、271,621.00万元[40] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为15,622.37万元，9月末流动比率1.73倍，速动比率1.05倍[45][46] - 2024年9月末资产负债率（母公司）为33.08%，毛利率为38.90%[46] 历史业绩 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为216,122.31万元、324,624.41万元和285,735.89万元，分别同比增长50.20%和 - 11.98%[114] - 2021 - 2023年归属于母公司股东的净利润分别为3,504.12万元、31,305.24万元和17,358.92万元，分别同比增长793.38%和 - 44.55%[114] - 2024年1 - 9月公司实现营业收入175,739.80万元，较上年同期下降11.17%[114] - 2024年1 - 9月实现归属于母公司所有者的净利润16,481.63万元，较上年同期下降4.79%[114] 股权结构 - 截至2024年9月30日，有限售条件股份736,804股，占比0.18%；无限售条件股份410,025,366股，占比99.82%[35] - 截至2024年9月30日，控股股东新加坡科瑞技术持有公司38.74%的股份，实际控制人潘利明间接持有27.66%股权[105] - 本次发行完成后，新加坡科瑞技术将持有公司37.89%的股份，仍为控股股东，潘利明仍为实际控制人[105] 风险提示 - 本次募投项目若无法消化新增产能，将影响预期收益[130] - 募投项目实施后，固定资产规模扩大，新增折旧摊销或影响盈利水平[131] - 本次发行可能导致公司即期回报短期内摊薄，若项目未达预期，财务指标将下降[133] - 2021年收购鼎力智能，并购整合存在不确定性，可能影响生产经营[136] 业务情况 - 公司主要从事工业自动化设备相关业务及精密零部件制造业务，产品包括自动化检测设备等[139] - 公司能为客户提供定制化、一体化服务[139] 发行进程 - 本次发行已获公司董事会、股东大会批准，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[126]

业绩数据 - 2023年归属于母公司股东净利润17,358.92万元，扣非后10,982.03万元[4] - 2023年末总股本411,664,370股，2024年发行前410,762,170股，发行后419,982,466股[6] 发行情况 - 本次发行募集资金111,749,987.52元，假设发行股份9,220,296股，未超发行前30%[4] - 假设2024年业绩增幅 -10%、0%、10%测算发行对即期回报影响[4] 回报测算 - 假设2024年扣非后净利润与2023年持平，发行后扣非前加权平均净资产收益率5.88%，扣非后3.72%[6] - 假设2024年扣非后净利润增10%，发行后扣非前加权平均净资产收益率6.45%，扣非后4.08%[6] - 假设2024年扣非后净利润降10%，发行后扣非前加权平均净资产收益率5.31%，扣非后3.36%[6][7] 风险提示 - 发行完成后总股本和净资产增加，若利润未相应增长，即期回报存在被摊薄风险[3][8] 募投项目 - 募投项目是对鼎力智能现有产能搬迁和优化升级，最终产品为现有新能源领域自动化设备[10] 公司优势 - 拥有大量掌握多学科知识的研发技术人才和复合型项目管理人才[12] - 积累机器视觉与光学等五大领域相关技术，自主开发多项核心技术[12] - 与多家全球知名制造商建立良好合作关系，有较高品牌知名度[13] 公司策略 - 拟全面提升管理水平，提高生产效率和资产运营效率，控制资金成本[14][15] - 发行前以自有资金开展募投项目前期建设，发行后加快推进[16] 资金管理 - 制定募集资金管理办法，董事会监督募集资金专项存储和使用[17] 股东回报 - 制定《未来三年股东回报规划（2023 - 2025年）》，明确利润分配条件和政策[18] 相关承诺 - 全体董事、高级管理人员对填补回报措施履行作出多项承诺[19] - 控股股东、实际控制人对填补回报措施履行作出多项承诺[20]

募集资金 - 本次发行募集资金总额为111,749,987.52元，净额用于新能源电池智能制造装备产业园项目[4] - 新能源电池智能制造装备产业园项目总投资24,679.06万元，拟用募集资金11,175.00万元[5] - 公司调减本次募集资金5,825.00万元，含财务性投资4,534.26万元[5] 发行情况 - 发行股票为A股，每股面值1元，以简易程序向特定对象发行[17][18] - 发行对象不超过35名，最终确定12名，现金认购，与公司无关联[22][23] - 发行定价基准日为2024年10月24日，发行价12.12元/股[25] - 拟发行股票数量不超发行前总股本30%，假设发行9,220,296股[34][43] - 募集资金非资本性支出未超30%[36] 业绩数据 - 2023年归母净利润和扣非后归母净利润分别为17,358.92万元和10,982.03万元[43] - 2023年末总股本411,664,370股，2024年发行前410,762,170股，发行后419,982,466股[45] 业绩假设测算 - 假设2024年归母净利润和扣非后归母净利润按 - 10%、0%、10%增幅测算[43] - 假设情形1：2024年扣非后归母净利润与2023年持平，扣非前后加权平均净资产收益率分别为5.88%、3.72%[45] - 假设情形2：2024年扣非后归母净利润增10%，扣非前后加权平均净资产收益率分别为6.45%、4.08%[45] - 假设情形3：2024年扣非后归母净利润降10%，扣非前后加权平均净资产收益率分别为5.31%、3.36%[46] 业务战略与行业趋势 - 公司围绕3 + N业务战略，深耕移动终端、新能源、精密零部件领域[8] - 国家重视锂电池设备产业，出台众多相关政策规划[9] - 锂离子电池行业发展迅速，成本和价格将下降，应用范围扩大[10] - 锂电池设备产业链对自动化、智能化及节能化要求提高[11] 项目意义 - 建设产业园可扩充新能源电池充放电智能测试设备产能，提升市场占有率[14] - 产业园建设有利于整合生产资源，实现集约化经营，降低成本[15] - 本次发行可优化公司资本结构，提升资金实力和抗风险能力[16] 审批与规划 - 本次发行获2023年度股东大会授权董事会实施[39] - 发行方案经相关董事会和监事会会议通过，尚需深交所审核和证监会注册[39] 后续安排 - 公司将调配资源提前完成募投项目前期准备，以自有资金建设，资金到位后加快推进[48] - 公司制定募集资金管理办法，董事会监督专项存储，定期内审，配合检查[50] - 公司制定未来三年股东回报规划，明确利润分配条件和比例[51] 相关承诺 - 全体董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费，薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[52] - 控股股东、实控人承诺不越权干预、不侵占公司利益，按规定出具补充承诺[54]

融资相关 - 公司2025年1月15日审议通过2024年度发行股票预案（二次修订稿）议案[1] - 发行预案及文件2025年1月16日在巨潮资讯网披露[1] - 本次发行股票事项生效和完成尚待审批机关批准或注册[2]

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-002 深圳科瑞技术股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议于2025年1月15日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议通知及 会议材料已于2025年1月14日以电子邮件方式向公司全体监事发出（全体监事一 致同意豁免召开本次监事会临时会议的通知时限）。会议由监事会主席谭慧姬女 士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书、证券事 务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 经与会监事会认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于调整公司2024年度以简易程序向特定对象发行 股票方案的议案》 根据公司2023年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司对本次以简易 程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）方案中的发行数 ...

融资情况 - 2024年度以简易程序向特定对象发行股票，募集资金111,749,987.52元[2] 预案更新 - 修订预案无需股东大会审议，多章节更新发行数量、募资总额等情况[2][3] 后续进展 - 《预案（二次修订稿）》待审批机关批准或注册[4] 公告信息 - 公告于2025年1月16日发布[6]

会议情况 - 公司第四届董事会第十七次会议于2025年1月15日召开，9位董事全部出席[2] 股票发行 - 调整前拟发行股票14,026,402股，募资169,999,992.24元[3][7] - 调整后拟发行股票9,220,296股，募资111,749,987.52元[5][9] 资金使用 - 调整前新能源电池项目拟用募资17,000.00万元[8] - 调整后新能源电池项目拟用募资11,175.00万元[10] - 公司调减募资5,825.00万元，含财务性投资4,534.26万元[11] 合同与议案 - 公司与多家特定对象签署股份认购合同补充合同[12][13][14] - 多项股份认购合同补充合同表决9票赞成通过[15][16] - 多项2024年度股票发行相关议案表决9票赞成通过[16][17][19][20][23] - 2023年度股东大会已授权，本次股票发行议案无需再提交[23] 备查文件 - 包括第四届董事会、监事会会议决议等[24]

发行信息 - 发行价格12.12元/股，定价基准日为2024年10月24日，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[7][38][59] - 拟发行股票数量9,220,296股，不超过发行前总股本的30%，发行后总股本将增至419,982,466股[8][40][50] - 募集资金总额111,749,987.52元，不超过三亿元且不超过最近一年末净资产20%[9][44][69] - 发行对象不超过35名特定对象，均以现金认购，与公司无关联关系[7][33] - 发行股票自上市之日起6个月内不得转让[8][42][63] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[10][45] 项目情况 - 新能源电池智能制造装备产业园项目总投资24,679.06万元，拟使用募集资金11,175.00万元[10][48][71] - 建设投资22,963.52万元，占比93.05%，铺底流动资金1,715.55万元，占比6.95%[83] - 项目完全达产后，预计年均销售收入77,160.00万元，年均净利润5,394.05万元，综合毛利率22.02%，净利率6.99%[85] - 项目税后内部收益率为15.33%，税后静态投资回收期为8.32年[85] 公司业绩 - 2023年归属于母公司股东净利润17,358.92万元，扣非后10,982.03万元[129][131] - 2023年扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率为6.14%，扣非后为3.88%[131] 股权结构 - 发行前截至2024年9月30日，控股股东新加坡科瑞技术持股38.74%，实际控制人潘利明间接持股27.66%；发行后，新加坡科瑞技术持股37.89%，控制权不变[50] - 发行完成后，公司社会公众股占总股本比例仍超10%，股权分布仍具备上市条件[51] 技术与市场 - 截至2024年9月底，公司在新能源电池充放电测试设备方面累计取得22项专利与11项软件著作权[79] - 公司与宁德时代、国轩高科等国内外厂商建立长期稳定合作关系[80] - 预计2026年我国化成分容设备市场规模将达282亿元[73] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[113] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中最低比例分别为80%、40%、20%[113] - 每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股[114] - 2021 - 2023年分别派发现金13,995,913.68元、98,582,920.80元、70,584,745.62元[120][121] 风险与对策 - 市场竞争加剧、行业波动等或影响公司业绩和盈利能力[104][105] - 发行可能短期内摊薄即期回报，项目实施存在不确定性[107][109] - 公司拟提升管理水平、加快项目进度，防范即期回报被摊薄风险[140][142] - 公司制定募集资金管理办法，监督资金使用[143] 其他 - 公司围绕3 + N业务战略，深耕移动终端、新能源、精密零部件三大业务领域[22] - 除本次发行外，未来十二个月内董事会根据情况确定是否安排其他股权融资计划[126]

募集资金 - 本次发行募集资金总额为111749987.52元，调减5825.00万元[3] - 募集资金为公司发展奠定基础[23] 业务战略 - 围绕3 + N业务战略，深耕移动终端、新能源、精密零部件三大业务领域[5] 募投项目 - 新能源电池智能制造装备产业园项目总投资24679.06万元，拟使用募集资金11175.00万元[6] - 建设投资22963.52万元，占比93.05%，铺底流动资金1715.55万元，占比6.95%[18][19] - 项目完全达产后，年均销售收入77160.00万元，年均净利润5394.05万元[21] - 项目综合毛利率为22.02%，净利率为6.99%，税后内部收益率为15.33%[21] - 项目税后静态投资回收期为8.32年[21] - 由全资子公司惠州科瑞和鼎力智能负责实施，地点在惠州市仲恺高新区[20] 项目意义 - 建设产业园可扩充产能，提升市场占有率[13] - 发行股票可优化资本结构，提升资金实力[16] - 募投项目符合国家产业政策、行业趋势和公司规划，合理可行[26]

行业或公司 * 公司是一家提供各类最高装配设备、动力电池、消费电池、经济零部件、精密零部件等产品的公司。 * 公司客户包括谷歌、华为、OPPO、VIVO、联想等国内外知名品牌。 * 公司业务涉及新能源、消费电子、汽车电子、半导体、物流等多个领域。 核心观点和论据 * **经济零部件业务**：经济零部件业务是公司三大战略业务之一，具有抗周期性，下游客户包括订盘、医疗、汽车电子、半导体等行业。 * **行业规模和增长空间**：公司认为经济零部件行业是国内为数不多的具有较高增长空间的行业之一。 * **精密零部件业务**：精密零部件业务产能为6亿，未来3-5年目标为8亿，公司将通过设备投资和并购等方式扩充产能和产品线。 * **N类业务**：N类业务包括半光谱半导体、汽车、硬盘、医疗、物流等各个行业，公司未来重点关注物流、汽车和半导体领域。 * **华为业务**：公司是华为飞镖自动化核心供应商，有机会获取华为新设备需求。 * **零部件业务**：零部件业务主要涉及金属零部件，包括各类金属，公司已具备较强的方案设计能力、供应链、生产交付、售后和国际服务能力。 * **AI领域**：公司认为AI的核心品牌客户是移动终端客户，公司已在各个品牌客户中抢占位置，并间接服务于AI应用场景的客户。 * **收入增长目标**：公司整体收入目标为每年10%-15%的增长，明年重点关注国内核心品牌客户、半导体、物流和汽车等行业。 其他重要内容 * 公司与ATL在消费电池领域一直保持合作。 * 公司已向网反馈，海外客户带来的收益较好，未来占比可能更高。 * 公司在零部件业务中，自用部分占比约为50%。 * 公司已向模组端的检测和装配延伸，新能源产品线已非常齐全。 * 公司在汽车领域供应的是全效率功能检测设备。 * 公司已参与VR和AR环节的设备研发。 * 公司认为未来做AI的核心品牌客户是移动终端客户。