融资进展 - 公司2025年1月21日收到深交所受理以简易程序向特定对象发行股票申请文件通知[2] - 本次发行需通过深交所审核并获中国证监会同意注册批复方可实施[2] - 最终能否通过审核及获得批复和时间存在不确定性[2]

长江证券承销保荐有限公司 关于深圳科瑞技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二〇二五年一月 深圳科瑞技术股份有限公司 发行保荐书 保荐机构声明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接 受深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"科瑞技术"或"公司"） 聘请，作为发行人以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的 保荐机构，就发行人本次发行出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保 荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证 ...

业绩数据 - 2023年度主营业务收入28.3964729026亿美元，占营业收入比例99.38%[7] - 2023年营业总收入28.57亿元，同比下降12%[23] - 2023年净利润2.26亿元，同比下降41%[23] - 2023年归属于母公司所有者的净利润1.74亿元，同比下降44%[23] - 2023年基本每股收益0.42元/股，同比下降45%[23] 资产负债 - 2023年12月31日流动资产合计41.4854421409亿美元，同比下降约7.92%[20] - 2023年12月31日流动负债合计26.3683750606亿美元，同比下降约12.26%[20] - 2023年12月31日非流动资产合计17.5480377039亿美元，同比增长约4.95%[20] - 2023年12月31日非流动负债合计1.1414477301亿美元，同比增长约17.55%[20] - 2023年12月31日负债合计27.5098227907亿美元，同比下降约11.33%[20] - 2023年12月31日所有者权益合计31.5236570541亿美元，同比增长约2.51%[20] - 2023年12月31日资产总计59.0334798448亿美元，同比下降约4.43%[20] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.12亿元，同比增长186%[24] - 2023年投资活动产生的现金流量净额2.25亿元，同比增长167%[24] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -1.38亿元，同比下降172%[24] - 2023年现金及现金等价物净增加额4.01亿元，同比增长2777%[24] 存货情况 - 截至2023年12月31日，存货账面余额为12.9677787376亿美元[10] - 截至2023年12月31日，存货跌价准备余额为6504.320785万美元[10] - 截至2023年12月31日，存货账面价值为12.3173466591亿美元[10] 其他数据 - 2023年应收账款为15.4936968651亿美元，同比下降约4.01%[20] - 2023年应付账款为8.1258599895亿美元，同比下降约12.77%[20] - 2023年固定资产为9.7692281395亿美元，同比增长约106.07%[20] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金25.15亿元，同比下降3%[24] 关键审计事项 - 公司将主营业务收入确认确定为关键审计事项[7] - 公司将存货可变现净值确定为关键审计事项[10] 会计政策 - 同一控制下企业合并增加子公司或业务，编制合并报表时视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在[64] - 非同一控制下企业合并增加子公司或业务，编制合并资产负债表不调整期初数，利润表和现金流量表纳入购买日至报告期末数据[65][67] - 处置子公司或业务，编制合并资产负债表不调整期初数，利润表和现金流量表纳入期初至处置日数据[68] 金融工具 - 公司按业务模式和现金流量特征将金融资产分类为三类[101] - 公司将金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益等三类[106] 信用损失 - 应收账款账龄1年以内预期信用损失率为5.00%，1 - 2年为10.00%，2 - 3年为30.00%，3 - 4年为50.00%，4 - 5年为80.00%，5年以上为100.00%[121][122] - 通常逾期超过30日，公司确定金融工具信用风险已显著增加，除非有合理依据证明未显著增加[130] 资产计量 - 公司以主要市场价格计量相关资产或负债公允价值，无主要市场则以最有利市场价格计量[144] - 公司存货包括原材料、在产品等，发出时采用加权平均法计价[149][150] 固定资产 - 固定资产中房屋及建筑物折旧年限为20 - 30年，残值率为10%，年折旧率为4.5 - 3%[183] - 固定资产中机器设备折旧年限为10年，残值率为10%，年折旧率为9%[183] 无形资产 - 无形资产按取得时实际成本入账[193] - 土地使用权预计使用寿命50年，计算机软件预计使用寿命5年[194] 研发支出 - 研发支出归集包括研发人员薪酬、直接投入等费用[196] - 开发阶段支出满足五项条件才能确认为无形资产[200]

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-002 深圳科瑞技术股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议于2025年1月15日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议通知及 会议材料已于2025年1月14日以电子邮件方式向公司全体监事发出（全体监事一 致同意豁免召开本次监事会临时会议的通知时限）。会议由监事会主席谭慧姬女 士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书、证券事 务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 经与会监事会认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于调整公司2024年度以简易程序向特定对象发行 股票方案的议案》 根据公司2023年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司对本次以简易 程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）方案中的发行数 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-001 深圳科瑞技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议于2025年1月15日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次董事会 会议通知及会议材料已于2025年1月14日以电子邮件方式向公司全体董事发出 （全体董事一致同意豁免召开本次董事会临时会议的通知时限）。会议由董事长 PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际 出席董事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事会认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）逐项审议通过《关于调整公司2024年度以简易程序向特定对象发行 股票方案的议案》 根据公司2023年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司对本次以简易 程 ...

业绩数据 - 2023年归属于母公司股东净利润17,358.92万元，扣非后10,982.03万元[4] - 2023年末总股本411,664,370股，2024年发行前410,762,170股，发行后419,982,466股[6] 发行情况 - 本次发行募集资金111,749,987.52元，假设发行股份9,220,296股，未超发行前30%[4] - 假设2024年业绩增幅 -10%、0%、10%测算发行对即期回报影响[4] 回报测算 - 假设2024年扣非后净利润与2023年持平，发行后扣非前加权平均净资产收益率5.88%，扣非后3.72%[6] - 假设2024年扣非后净利润增10%，发行后扣非前加权平均净资产收益率6.45%，扣非后4.08%[6] - 假设2024年扣非后净利润降10%，发行后扣非前加权平均净资产收益率5.31%，扣非后3.36%[6][7] 风险提示 - 发行完成后总股本和净资产增加，若利润未相应增长，即期回报存在被摊薄风险[3][8] 募投项目 - 募投项目是对鼎力智能现有产能搬迁和优化升级，最终产品为现有新能源领域自动化设备[10] 公司优势 - 拥有大量掌握多学科知识的研发技术人才和复合型项目管理人才[12] - 积累机器视觉与光学等五大领域相关技术，自主开发多项核心技术[12] - 与多家全球知名制造商建立良好合作关系，有较高品牌知名度[13] 公司策略 - 拟全面提升管理水平，提高生产效率和资产运营效率，控制资金成本[14][15] - 发行前以自有资金开展募投项目前期建设，发行后加快推进[16] 资金管理 - 制定募集资金管理办法，董事会监督募集资金专项存储和使用[17] 股东回报 - 制定《未来三年股东回报规划（2023 - 2025年）》，明确利润分配条件和政策[18] 相关承诺 - 全体董事、高级管理人员对填补回报措施履行作出多项承诺[19] - 控股股东、实际控制人对填补回报措施履行作出多项承诺[20]

发行信息 - 发行价格12.12元/股，定价基准日为2024年10月24日，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[7][38][59] - 拟发行股票数量9,220,296股，不超过发行前总股本的30%，发行后总股本将增至419,982,466股[8][40][50] - 募集资金总额111,749,987.52元，不超过三亿元且不超过最近一年末净资产20%[9][44][69] - 发行对象不超过35名特定对象，均以现金认购，与公司无关联关系[7][33] - 发行股票自上市之日起6个月内不得转让[8][42][63] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[10][45] 项目情况 - 新能源电池智能制造装备产业园项目总投资24,679.06万元，拟使用募集资金11,175.00万元[10][48][71] - 建设投资22,963.52万元，占比93.05%，铺底流动资金1,715.55万元，占比6.95%[83] - 项目完全达产后，预计年均销售收入77,160.00万元，年均净利润5,394.05万元，综合毛利率22.02%，净利率6.99%[85] - 项目税后内部收益率为15.33%，税后静态投资回收期为8.32年[85] 公司业绩 - 2023年归属于母公司股东净利润17,358.92万元，扣非后10,982.03万元[129][131] - 2023年扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率为6.14%，扣非后为3.88%[131] 股权结构 - 发行前截至2024年9月30日，控股股东新加坡科瑞技术持股38.74%，实际控制人潘利明间接持股27.66%；发行后，新加坡科瑞技术持股37.89%，控制权不变[50] - 发行完成后，公司社会公众股占总股本比例仍超10%，股权分布仍具备上市条件[51] 技术与市场 - 截至2024年9月底，公司在新能源电池充放电测试设备方面累计取得22项专利与11项软件著作权[79] - 公司与宁德时代、国轩高科等国内外厂商建立长期稳定合作关系[80] - 预计2026年我国化成分容设备市场规模将达282亿元[73] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[113] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中最低比例分别为80%、40%、20%[113] - 每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股[114] - 2021 - 2023年分别派发现金13,995,913.68元、98,582,920.80元、70,584,745.62元[120][121] 风险与对策 - 市场竞争加剧、行业波动等或影响公司业绩和盈利能力[104][105] - 发行可能短期内摊薄即期回报，项目实施存在不确定性[107][109] - 公司拟提升管理水平、加快项目进度，防范即期回报被摊薄风险[140][142] - 公司制定募集资金管理办法，监督资金使用[143] 其他 - 公司围绕3 + N业务战略，深耕移动终端、新能源、精密零部件三大业务领域[22] - 除本次发行外，未来十二个月内董事会根据情况确定是否安排其他股权融资计划[126]

募集资金 - 本次发行募集资金总额为111,749,987.52元，净额用于新能源电池智能制造装备产业园项目[4] - 新能源电池智能制造装备产业园项目总投资24,679.06万元，拟用募集资金11,175.00万元[5] - 公司调减本次募集资金5,825.00万元，含财务性投资4,534.26万元[5] 发行情况 - 发行股票为A股，每股面值1元，以简易程序向特定对象发行[17][18] - 发行对象不超过35名，最终确定12名，现金认购，与公司无关联[22][23] - 发行定价基准日为2024年10月24日，发行价12.12元/股[25] - 拟发行股票数量不超发行前总股本30%，假设发行9,220,296股[34][43] - 募集资金非资本性支出未超30%[36] 业绩数据 - 2023年归母净利润和扣非后归母净利润分别为17,358.92万元和10,982.03万元[43] - 2023年末总股本411,664,370股，2024年发行前410,762,170股，发行后419,982,466股[45] 业绩假设测算 - 假设2024年归母净利润和扣非后归母净利润按 - 10%、0%、10%增幅测算[43] - 假设情形1：2024年扣非后归母净利润与2023年持平，扣非前后加权平均净资产收益率分别为5.88%、3.72%[45] - 假设情形2：2024年扣非后归母净利润增10%，扣非前后加权平均净资产收益率分别为6.45%、4.08%[45] - 假设情形3：2024年扣非后归母净利润降10%，扣非前后加权平均净资产收益率分别为5.31%、3.36%[46] 业务战略与行业趋势 - 公司围绕3 + N业务战略，深耕移动终端、新能源、精密零部件领域[8] - 国家重视锂电池设备产业，出台众多相关政策规划[9] - 锂离子电池行业发展迅速，成本和价格将下降，应用范围扩大[10] - 锂电池设备产业链对自动化、智能化及节能化要求提高[11] 项目意义 - 建设产业园可扩充新能源电池充放电智能测试设备产能，提升市场占有率[14] - 产业园建设有利于整合生产资源，实现集约化经营，降低成本[15] - 本次发行可优化公司资本结构，提升资金实力和抗风险能力[16] 审批与规划 - 本次发行获2023年度股东大会授权董事会实施[39] - 发行方案经相关董事会和监事会会议通过，尚需深交所审核和证监会注册[39] 后续安排 - 公司将调配资源提前完成募投项目前期准备，以自有资金建设，资金到位后加快推进[48] - 公司制定募集资金管理办法，董事会监督专项存储，定期内审，配合检查[50] - 公司制定未来三年股东回报规划，明确利润分配条件和比例[51] 相关承诺 - 全体董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费，薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[52] - 控股股东、实控人承诺不越权干预、不侵占公司利益，按规定出具补充承诺[54]

融资情况 - 2024年度以简易程序向特定对象发行股票，募集资金111,749,987.52元[2] 预案更新 - 修订预案无需股东大会审议，多章节更新发行数量、募资总额等情况[2][3] 后续进展 - 《预案（二次修订稿）》待审批机关批准或注册[4] 公告信息 - 公告于2025年1月16日发布[6]

融资相关 - 公司2025年1月15日审议通过2024年度发行股票预案（二次修订稿）议案[1] - 发行预案及文件2025年1月16日在巨潮资讯网披露[1] - 本次发行股票事项生效和完成尚待审批机关批准或注册[2]