深圳科瑞技术股份有限公司 关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报的风险提示 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-053 及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、以下关于深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）以简易程 序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）后其主要财务指标的分析、 描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决 策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 2、公司本次制定的填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等于对公司未 来利润做出保证，敬请投资者关注，并注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小投 ...

内部控制情况 - 监事会检查公司截至2024年6月30日内部控制情况[1] - 公司有完整合理有效内控体系，重大方面保持有效[1] - 未发现内控重大缺陷和异常事项[1] 报告评价 - 《2024年半年度内部控制自我评价报告》客观反映情况[2] - 监事会对《2024年半年度内部控制评价报告》无异议[2]

发行股票相关 - 公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件[3] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[4] - 发行方式为简易程序向特定对象发行，十日内完成缴款[5] - 发行对象不超过35名，均以现金认购[6] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[7] - 发行数量不超总股本30%，募资不超3亿且不超净资产20%[9] - 发行股票6个月内不得转让[10] - 募集资金不超1.7亿用于新能源电池项目[12][13] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按比例共享[14] - 发行决议有效期至2024年度股东大会召开日[16] 报告审议 - 审议通过2024年度发行股票募资使用可行性报告[20] - 根据前次募资使用情况编制报告并经审验[22] - 审议通过发行股票摊薄即期回报相关议案[23] - 对内部控制有效性评价并编制报告经鉴证[26] 授权情况 - 2023年度股东大会已授权董事会办理小额快速融资事宜[26] - 本次发行股票相关议案无需再次提交股东大会审议[26]

深圳科瑞技术股份有限公司 （广东省深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业 园瑞明大厦 A 塔 20 层） 2024 年度以简易程序 向特定对象发行股票方案论证分析报告 1 股票简称：科瑞技术 股票代码：002957 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"、"科瑞技术"）是深圳证 券交易所主板上市的公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求， 进一步增强公司资本实力，优化资本结构，提升盈利能力，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《上市公司证券发行注册 管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会编制了《2024 年 度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》。 （如无特别说明，本报告的相关用语与《深圳科瑞技术股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中简称具有相同的含义） 一、本次发行募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过 17,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后 的募集资金净额将全部用于如下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 项目总投资金 | 项目拟使用募集资金 | | | --- | --- ...

发行相关 - 发行对象不超过35名（含35名），均以现金认购[8][35][41][42] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[8][43] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[9][44] - 募集资金总额不超过17,000.00万元（含本数），不超三亿元且不超最近一年末净资产20%[9][10][44][58] - 发行股票自上市之日起6个月内不得转让[9][45] - 发行定价基准日为发行期首日[8][43] - 发行决议有效期为2023年度股东大会审议通过日起至2024年度股东大会召开日止[50] - 本次发行尚需董事会审议通过具体方案、深交所审核、中国证监会注册[55][57] 公司基本信息 - 公司注册资本为41,076.2170万元[23] - 公司股票代码为002957，于2019年7月26日在深圳证券交易所上市[23] - 有限公司成立于2001年5月23日，股份公司成立于2013年10月18日[23] 业务战略与市场 - 公司围绕3 + N业务战略，深耕移动终端、新能源、精密零部件三大业务领域[24] - 国家重视锂电池设备产业，出台众多产业链相关政策规划[26] - 锂离子电池行业发展迅速，市场空间大，成本和价格将呈下降趋势[28] - 2026年我国化成分容设备市场规模预计达282亿元[63] 项目情况 - 新能源电池智能制造装备产业园项目总投资24,679.06万元，拟使用募集资金17,000.00万元[11][50][61][73][74] - 建设投资22,963.52万元，占比93.05%；铺底流动资金1,715.55万元，占比6.95%[74] - 土地购置费用4,047.80万元，占比16.40%；建筑工程费用17,396.00万元，占比70.49%[74] - 项目完全达产后，预计年均销售收入77,160.00万元，年均净利润5,394.05万元[76] - 项目综合毛利率为22.02%，净利率为6.99%，税后内部收益率为15.33%，税后静态投资回收期为8.32年[76] 股权结构 - 截至2024年6月30日，控股股东新加坡科瑞技术持股38.65%，实际控制人潘利明间接持股27.60%，发行后预计仍为控股方和实控人[52] - 发行完成后，公司社会公众股占总股本比例仍超10%，不会导致股权分布不具备上市条件[53] 财务相关 - 2023年归属于母公司股东的净利润和扣非后净利润分别为17358.92万元和10982.03万元[120] - 2023年末总股本为411,664,370股，本次发行前为410,762,170股，发行后为425,416,079股[122] - 2023年扣非前加权平均净资产收益率为6.14%，发行前为5.88%，发行后为5.88%[122] - 2023年扣非后加权平均净资产收益率为3.88%，发行前为3.72%，发行后为3.72%[122] 利润分配 - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[104] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[104] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[104] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[104] - 每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股[105] - 2021 - 2023年分别派发现金13995913.68元、98582920.80元、70584745.62元[111][112] 风险与措施 - 本次向特定对象发行股票方案需深交所审核通过并经中国证监会同意注册方可实施，存在不确定性[97] - 本次向特定对象发行可能导致公司即期回报短期内摊薄，若募投项目未达预期效益，财务指标将下降[98] - 公司产品面临国外厂商技术优势和新进入者竞争压力，市场竞争加剧可能使产品价格下降[94] - 新能源汽车及动力电池行业未来几年可能波动，导致公司下游客户产能扩张减少，影响经营业绩[96] - 公司拟采取提升管理水平、加快募投项目进度等措施填补即期回报摊薄[131] 其他 - 公司制定了《公司未来三年股东回报规划（2023 - 2025年）》[11][135] - 公司新能源电池装备业务团队深耕行业多年，能提供高端装备和整体解决方案[66] - 公司新能源电池装备业务管理人员、研发人员平均有十五年以上相关经验[68] - 截至2024年6月底，公司在新能源电池充放电测试设备方面累计取得22项专利与10项软件著作权[69] - 除本次发行外，未来十二个月内公司董事会将视情况确定是否安排其他股权融资计划[117]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的97.86%，营收占95.36%[6] 内部控制 - 公司未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][5] - 财务报告内控缺陷评价有资产总额和营收错报金额定量标准[37] - 非财务报告内控缺陷评价有直接财产损失金额定量标准[39] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[40][42] 公司治理 - 公司建立规范治理结构和议事规则，董事会下设五个专业委员会[7] - 公司设立多职能部门，形成3 + N业务线，职责明确[9] 业务战略 - 公司制定“3 + N”业务战略布局，聚焦三大主营业务[11] 资金运用 - 公司同意用不超8亿元闲置自有资金证券投资，期限一年可循环[16] 募集资金 - 公司首次公开发行股票募集资金按规定使用完毕，账户已注销[18] 制度建设 - 公司制定多项内部审计、对外投资等相关制度[10][19] - 公司建立资产清查、对外担保等多项制度[20][22] 研发管理 - 公司运用IPD研发管理体系，改进多方面并控制研发环节[27] 未来展望 - 未来公司将结合变化完善内控，规范执行，强化监督检查[43]

公司决策 - 2024年9月6日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议[2] - 会议审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案[2] 信息披露 - 《2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案》及相关文件于2024年9月7日在巨潮资讯网披露[2] 审批情况 - 预案披露事项不代表审批机关实质性判断、确认或批准，发行事项生效和完成尚待审批机关批准或注册[2]

新策略 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票[1] 过往问题 - 2022年6月15日公司收到深交所监管函[2] - 《2021年度业绩预告》预计净利润与经审计净利润差异大，披露不准确[2] - 公司违反深交所《股票上市规则（2022年修订）》相关规定[3] 整改措施 - 公司收到监管函后组织学习，提升内部管控和规范运作意识[4] - 公司加强财务管理，强化会计核算准确性和及时性[4] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[1] - 公司最近五年不存在其他被采取监管措施的情况[4] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月7日[6]

资金募集 - 本次发行股票募集资金总额不超过17000万元[4] 业务战略 - 公司围绕3 + N业务战略，深耕移动终端、新能源、精密零部件三大业务领域[6] 产业园项目 - 公司计划在惠州新建新能源电池智能制造装备产业园[17] - 项目总投资24679.06万元，拟使用募集资金17000万元[7][18] - 建设投资22963.52万元，占比93.05%，募集资金投入17000万元[19] - 项目达产后年均销售收入77160万元，年均净利润5394.05万元[22]

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-051 深圳科瑞技术股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 （二）逐项审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票 方案的议案》 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券发行上市审核规则》等 法律、法规、规范性文件的有关规定及公司2023年度股东大会的授权，结合公司 具体情况，公司拟定了本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"）方案。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 于2024年9月6日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议 材料已于2024年9月3日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席 谭慧姬女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书、 证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事会认真审议，本 ...