募资情况 - 公司2019年7月23日首次公开发行4100万股，发行价15.10元/股，募集资金总额6.191亿元，净额5.657753亿元[3] - 2019年9月27日同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1.3317250667亿元及已支付发行费用自筹资金1645.677547万元[13] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理额度2021年不超3.5亿元，2022年不超2.68亿元，2023年不超0.5亿元[16][17][18] 投资情况 - 2020年10月27日将3.873291亿元变更投资科瑞智造产业园建设项目[9] - 截至2024年9月30日，实际投资总额6.09624亿元，承诺投资总额5.657753亿元，差异4384.87万元[12] - 中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目承诺投资1.002417亿元，实际投资1.002417亿元[11] - 科瑞智造产业园建设项目承诺投资3.736146亿元，实际投资4.16111亿元，差异4249.64万元[12] - 技术中心升级改造项目承诺投资5516.90万元，实际投资5532.42万元，差异15.52万元[12] - 信息化系统建设项目承诺投资3675.00万元，实际投资3794.70万元，差异119.70万元[12] 项目效益 - 科瑞智造产业园建设项目第一年预计效益6837.50万元，实际效益5164.42万元；2024年1 - 9月第二年预计效益16560.95万元，实际效益12050.27万元[21][22] - 中山科瑞自动化设备及配套建设项目累计产能利用率86.05%，年平均承诺效益6596.03万元，近三年一期实际效益 - 1899.28万元，未达预计效益[31] - 科瑞智造产业园建设项目累计产能利用率129.91%，年平均承诺效益18735.11万元，近三年一期实际效益17214.69万元，达到预计效益[31] 市场扩张与并购 - 公司收购深圳帝光电子有限公司100%股权，其工业用地用于科瑞智造产业园建设项目[8] 其他情况 - 公司年租金费用超1500万元，多地租赁场地增加经营成本和风险[7] - 2019 - 2024年1 - 9月各年度使用募集资金总额分别为14264.93万元、4129.54万元、9986.63万元、20366.05万元、11255.48万元、959.77万元[28] - 募投项目“中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”剩余募集资金变更投入科瑞智造产业园建设项目[21] - 技术中心升级改造项目和信息化系统建设项目无法单独核算效益，目的是提升公司技术研究等能力，降低运营成本，提升竞争力[20][32] - 2024年1 - 9月数据未经审计[32]

融资情况 - 2024年9、11月会议审议通过向特定对象发行股票预案及修订稿[2] - 本次发行募集资金总额为169,999,992.24元[2] 文件修订 - 多章节根据竞价结果修订内容，完善相关情况[2][3] 审批情况 - 《预案（修订稿）》发行生效和完成尚待审批[4] 公告时间 - 公告发布于2024年11月16日[7]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额97.87%，营收占96.15%[7] - 公司使用不超80,000.00万元闲置自有资金进行证券投资，期限一年额度可循环[17] - 截至内控报告基准日，公司首发募投项目资金使用完毕，账户已注销[19] 内部控制 - 内控评价基准日，不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 基准日至报告发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[5][6] - 财务报告内控缺陷评价有资产总额和营收错报金额定量标准[39] - 非财务报告内控缺陷评价有直接财产损失金额定量标准[40] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[41][42] - 报告期内无其他可能影响投资者的内控信息[43] 制度建设 - 公司建立规范治理结构和议事规则，明确职责权限[8] - 设立多职能部门，形成3 + N业务线，职责明确[10] - 制定多项内审制度，开展审计监督工作[11] - 建立对外投资、资产清查、对外担保等多项制度[20][21][22] - 建立财务报告、预算管理、关联交易等制度[24][25][26] - 运用IPD研发管理体系改进研发管理[28] - 建立生产、销售、供应链、信息披露等制度[30][32][33][37] 未来展望 - 未来结合变化完善内控制度，规范执行，强化监督检查[44] 其他 - 报告期内公司组织架构随经营调整，SAP、PLM、OA系统推广[44]

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-064 深圳科瑞技术股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）逐项审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合 同的议案》 一、监事会会议召开情况 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议于2024年11月15日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议通知及 会议材料已于2024年11月14日以电子邮件方式向公司全体监事发出（全体监事一 致同意豁免召开本次监事会临时会议的通知时限）。会议由监事会主席谭慧姬女 士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书、证券事 务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事会认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票竞价 结果的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

RSM 容诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 深圳科瑞技术股份有限公司 容诚专字[2024]518Z1006 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 目 录 | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 前次募集资金使用情况专项报告 | 容 | 页码 3-10 | . 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对科瑞技术公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]518Z1006 号 深圳科瑞技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称科瑞技术公司)董事 会编制的截至 2024年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科瑞技术公司为申请简易程序向特定对象发行股票之目的使 用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为科瑞技术公司申请简易程 序向特定对象发行股 ...

发行相关 - 本次发行募集资金总额为169,999,992.24元，假设发行股份数量为14,026,402股，未超发行前公司股份总数30%[3] - 2023年总股本为411,664,370股，2024年发行前总股本为410,762,170股，发行后为424,788,572股[5] - 假设公司于2024年12月完成本次发行，以中国证监会实际通过注册完成时间为准[3] 业绩数据 - 2023年归属于母公司股东的净利润为17,358.92万元，扣非后为10,982.03万元[3] - 假设2024年净利润按-10%、0%、10%业绩增幅测算[3] - 不同假设情形下2024年扣非前后加权平均净资产收益率[5] 募投项目 - 募投项目为新能源电池智能制造装备产业园项目，由租赁改为自建[9] - 发行前以自有资金开展前期建设，到位后加快推进项目建设[14] 优势与策略 - 公司拥有研发技术和复合型项目管理人才[11] - 积累五大领域相关技术，自主开发多项核心技术[11] - 与多家全球知名制造商合作，有较高品牌知名度[12] - 拟全面提升管理水平，提高生产和资产运营效率[13] 保障措施 - 制定募集资金管理办法，董事会监督专项存储[15] - 制定未来三年股东回报规划，明确利润分配条件[16] - 董事、高管和控股股东、实际控制人对填补回报措施履行作出承诺[17][18]

发行情况 - 本次发行对象不超过35名特定对象，发行价格12.12元/股，定价基准日为2024年10月24日，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[6] - 拟发行股票数量14,026,402股，不超过发行前公司总股本的30%，募集资金总额169,999,992.24元，不超过三亿元且不超过最近一年末净资产20%[7][39][68] - 发行采用现金认购、简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款[35] - 发行的股票自上市之日起6个月内不得转让，发行对象减持须遵守监管部门规定[41] - 发行完成后，控股股东新加坡科瑞技术持股降至37.46%，仍为控股股东，潘利明仍为实际控制人[50] 募投项目 - 募集资金扣除发行费用后用于新能源电池智能制造装备产业园项目，项目总投资24,679.06万元，拟使用募集资金17,000.00万元[8][9][43][44] - 项目完全达产后，预计年均销售收入77,160.00万元，年均净利润5,394.05万元[85] - 项目综合毛利率为22.02%，净利率为6.99%，税后内部收益率为15.33%，税后静态投资回收期为8.32年[85] 财务影响 - 发行后公司总资产和净资产规模将增加，财务结构更合理[92][97][103] - 短期内可能摊薄净资产收益率、每股收益等财务指标，长期有助于提升盈利能力[98] - 发行后公司筹资活动现金流入将增加，未来经营活动现金流入也有望增加[99] 风险提示 - 产品面临国外厂商竞争和新进入者威胁，市场竞争加剧或使产品价格下降[104][105] - 新能源汽车及动力电池行业波动或使公司下游客户产能扩张减少，影响经营业绩[106] - 发行需经深交所审核和证监会注册，结果和时间不确定[107] - 发行可能导致公司即期回报短期内摊薄，若募投项目未达预期，财务指标将下降[108] - 募集资金投资项目实施存在风险，可能导致项目进度推迟或无法实现预期效益[109][110] 其他信息 - 公司围绕3 + N业务战略，深耕移动终端、新能源、精密零部件三大业务领域[21] - 2024年我国化成分容设备市场规模预计达282亿元[73] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[114] - 公司拟全面提升管理水平，提高生产效率，加强销售回款催收，控制资金成本，节省费用支出[140]

深圳科瑞技术股份有限公司 关于5%以上股东减持股份达到1%的公告 股东青岛鹰诺投资有限公司（原名"深圳市鹰诺实业有限公司"）保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于公司5%以上股东减持股份，不触及要约收购； 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-062 2、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 青岛鹰诺投资有限公司（原名"深圳市鹰诺实业有限公司"）（以下简称"鹰诺投资"） 为持有深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）5%以上股份的股东，公司近日 收到鹰诺投资出具的《关于减持深圳科瑞技术股份有限公司股份数量达到 1%的告知函》， 鹰诺投资于 2023 年 7 月 5 日至 2024 年 11 月 13 日期间通过二级市场集中竞价的方式累 计减持公司股份 4,600,000 股，持股比例由 8.78%减少至 7.70%（剔除公司回购专用账户 中的股份数量，下同），权益变动比例为 1.13%。现将相关情况公告如下： 一、 股东 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-061 一、 股东减持股份情况 1、 减持股份来源：公司首次公开发行前发行的股份。 2、 减持股份情况 关于5%以上股东减持股份达到1%的公告 股东深圳市华苗投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于公司5%以上股东减持股份，不触及要约收购； 2、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 深圳科瑞技术股份有限公司 深圳市华苗投资有限公司（以下简称"华苗投资"）为持有深圳科瑞技术股份有限公 司（以下简称"公司"）5%以上股份的股东，公司近日收到华苗投资出具的《关于减持 深圳科瑞技术股份有限公司股份数量达到 1%的告知函》，华苗投资于 2023 年 7 月 4 日 至 2024 年 11 月 11 日期间通过二级市场集中竞价的方式累计减持公司股份 4,287,621 股， 持股比例由 16.73%减少至 15.78%（剔除公司回购专用账户中的股份数量，下同），权益 变动比例为 1.05% ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-060 深圳科瑞技术股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科瑞技术"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议以及 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》，为 促进公司发展，充分利用自有资金，提高资金使用效率与效益，合理利用自有资金，增加 资金收益，同意公司及子公司在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司及子公司正常 生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金用于证券投资，投资最高额度不超 过 80,000 万元人民币，该额度在经审批的投资期限内可以循环滚动使用，授权总经理签 署相关合同，由财务部门负责具体组织实施。本议案已经股东大会审议，有效期自股东大 会审议通过之日起 12 个月，具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证 ...