新策略 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票[1] 过往问题 - 2022年6月15日公司收到深交所监管函[2] - 《2021年度业绩预告》预计净利润与经审计净利润差异大，披露不准确[2] - 公司违反深交所《股票上市规则（2022年修订）》相关规定[3] 整改措施 - 公司收到监管函后组织学习，提升内部管控和规范运作意识[4] - 公司加强财务管理，强化会计核算准确性和及时性[4] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[1] - 公司最近五年不存在其他被采取监管措施的情况[4] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月7日[6]

资金募集 - 本次发行股票募集资金总额不超过17000万元[4] 业务战略 - 公司围绕3 + N业务战略，深耕移动终端、新能源、精密零部件三大业务领域[6] 产业园项目 - 公司计划在惠州新建新能源电池智能制造装备产业园[17] - 项目总投资24679.06万元，拟使用募集资金17000万元[7][18] - 建设投资22963.52万元，占比93.05%，募集资金投入17000万元[19] - 项目达产后年均销售收入77160万元，年均净利润5394.05万元[22]

内部控制 - 鉴证报告认为公司于2024年6月30日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 公司对2024年6月30日内部控制有效性进行评价[13] - 内部控制评价报告基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[15][17] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额97.86%[18] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额95.36%[18] 业务战略 - 公司制定“3+N”业务战略布局，聚焦移动终端等业务[23] 资金运用 - 公司同意用不超80000万元闲置自有资金证券投资，期限1年额度可循环[28] 募集资金 - 截至内控报告基准日，公司首次公开发行股票募集资金按规定使用完毕，账户注销[29] 制度建设 - 公司建立规范治理结构和议事规则[19] - 公司制定内部审计等多项制度[22][31][33][34][35][38][39][40][41][42][43][44][45] 缺陷标准 - 公司确定财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[47][48] 报告期情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[48][49] - 报告期内公司组织架构调整，相关系统逐渐推广应用[51] 项目情况 - 公司2013年12月10日涉及金额8130万元的项目[53]

『RsM | 容 诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 深圳科瑞技术股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0923 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查 ：" | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 3-10 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0923 号 深圳科瑞技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称科瑞技术公司)董事 会编制的截至 2024年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科瑞技术公司为申请简易程序向特定对象发行股票之目的使 用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为科瑞技术公司申请简易程 序向特定对象发行股票所必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、董事会的责任 按照中 ...

业绩相关 - 2023年归属于母公司股东净利润17358.92万元，扣非后10982.03万元[3] - 2023年总股本411664370.00股，发行前410762170.00股，发行后425416079.00股[5] - 假设2024年业绩增幅 -10%、0%、10%测算相关指标[3] - 不同业绩假设下扣非前后加权平均净资产收益率数据[5][6] 发行相关 - 本次发行募集资金17000.00万元，发行股份14653909.00股，未超发行前30%[3] - 发行完成后总股本和净资产增加，利润未增即期回报有摊薄风险[2][7] 募投项目 - 募投项目为新能源电池智能制造装备产业园项目，由租改自建[10] 公司优势 - 拥有大量研发技术和项目管理人才[12] - 积累五大领域技术，自主开发多项核心技术[12] - 与多家全球知名制造商合作，有较高品牌知名度[13] 未来策略 - 全面提升管理水平，提高经营效率和盈利能力[14] - 加快募投项目进度，争取早日实现预期效益[15] - 制定募集资金管理办法，加强资金监管[16] - 制定未来三年股东回报规划，完善利润分配政策[17]

发行股票相关 - 公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件[3] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[4] - 发行方式为简易程序向特定对象发行，十日内完成缴款[5] - 发行对象不超过35名，均以现金认购[6] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[7] - 发行数量不超总股本30%，募资不超3亿且不超净资产20%[9] - 发行股票6个月内不得转让[10] - 募集资金不超1.7亿用于新能源电池项目[12][13] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按比例共享[14] - 发行决议有效期至2024年度股东大会召开日[16] 报告审议 - 审议通过2024年度发行股票募资使用可行性报告[20] - 根据前次募资使用情况编制报告并经审验[22] - 审议通过发行股票摊薄即期回报相关议案[23] - 对内部控制有效性评价并编制报告经鉴证[26] 授权情况 - 2023年度股东大会已授权董事会办理小额快速融资事宜[26] - 本次发行股票相关议案无需再次提交股东大会审议[26]

内部控制情况 - 监事会检查公司截至2024年6月30日内部控制情况[1] - 公司有完整合理有效内控体系，重大方面保持有效[1] - 未发现内控重大缺陷和异常事项[1] 报告评价 - 《2024年半年度内部控制自我评价报告》客观反映情况[2] - 监事会对《2024年半年度内部控制评价报告》无异议[2]

募集资金 - 本次发行募集资金总额不超过17000万元[4] - 新能源电池智能制造装备产业园项目拟使用募集资金17000万元[5] - 本次募集资金的非资本性支出未超30%[36] 发行规则 - 发行对象不超过35名（含35名）特定对象[21] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[25] - 拟发行股票数量不超发行前公司总股本的30%[34] - 本次发行采用简易程序，定价方式经2023年度股东大会审议通过[27] 业绩数据 - 2023年归属于母公司股东的净利润为17358.92万元[43] - 2023年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为10982.03万元[43] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.42元/股[45] - 2023年扣非后基本和稀释每股收益均为0.27元/股[45] 未来展望 - 假设2024年净利润按-10%、0%、10%业绩增幅测算[43] 业务战略 - 公司围绕3 + N业务战略，深耕移动终端、新能源、精密零部件三大业务领域[7] 项目情况 - 新能源电池智能制造装备产业园项目总投资24679.06万元[5] - 新能源电池智能制造装备产业园项目将整合生产资源，实现集约化经营[14] 政策与行业 - 国家重视锂电池设备产业，出台众多产业链相关政策规划[8] - 近年来锂离子电池行业发展迅速，未来成本和价格将呈下降趋势[9] 公司制度 - 公司制定募集资金管理办法，监督专项存储等[49] - 公司制定《未来三年股东回报规划（2023 - 2025年）》，明确利润分配条件和比例[50] 相关承诺 - 公司董事、高管承诺不输送利益等，薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[51][52] - 公司控股股东、实控人承诺不越权干预、侵占利益，按规定出具补充承诺[53]

业绩总结 - 2024年1 - 6月非经常性损益总额为8,072,019.26元，2023年度为67,208,782.63元，2022年度为28,439,194.38元，2021年度为60,909,577.19元[14] - 2024年1 - 6月非经常性损益净额为6,618,497.35元，2023年度为63,270,204.45元，2022年度为24,450,525.73元，2021年度为46,558,509.29元[14] - 2024年1 - 6月归属于公司普通股股东的非经常性损益为5,176,566.47元，2023年度为63,768,902.07元，2022年度为24,057,026.50元，2021年度为36,862,381.03元[14] 其他 - 鉴证报告涵盖2024年1 - 6月、2023年度、2022年度和2021年度非经常性损益明细表[5] - 重新界定2022年度、2021年度非经常性损益，将使2022年度、2021年度扣除所得税后的非经常性损益净额减少2,849,008.70元和2,822,888.23元[14]

公司决策 - 2024年9月6日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议[2] - 会议审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案[2] 信息披露 - 《2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案》及相关文件于2024年9月7日在巨潮资讯网披露[2] 审批情况 - 预案披露事项不代表审批机关实质性判断、确认或批准，发行事项生效和完成尚待审批机关批准或注册[2]