北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （季学武） 各位股东及股东代表： 本人（季学武）作为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司的独立董事，严格 按照《公司法》、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，勤勉尽责、充分发挥独立董事的独立性、专业性作用，有效维护了公司整体 利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。2024 年度具体履职情况报告如 下： 一、工作履历及专业背景 本人 1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后，1997 年至今任 职于清华大学，现任清华大学车辆与运载学院教授，于 2002 年至 2003 年作为访 问学者在美国加州大学圣迭戈分校进修，2021 年 2 月至今，担任银川威力传动 技术股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今，担任公司独立董事。 一、独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 2024 年度，公司共计召开了 3 次股东大会和 6 次 ...

根据公司在任独立董事姜晓东先生、邓文胜先生及季学武先生的任职经历以 及其签署的《关于独立董事独立性情况的自查报告》，均能够胜任独立董事的职 责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要 求。 关于对独立董事 2024 年度独立性情况进行评估的专项意见 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 规定，北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会，就公司在任独立董事姜晓东、 邓文胜、季学武的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （姜晓东） 各位股东及股东代表： 本人（姜晓东）作为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司的独立董事，严格 按照《公司法》、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，勤勉尽责、充分发挥独立董事的独立性、专业性作用，有效维护了公司整体 利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。2024 年度具体履职情况报告如 下： 一、工作履历及专业背景 本人民进会员，大学学历。中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师， 具有独立董事资格。1993 年 9 月至 1997 年 5 月在山东淄博市燃料公司财务处任 主管会计；1997 年 6 月至 2000 年 1 月在淄博市鲁中审计师事务所从事审计工 作；2000 年 2 月至 2005 年 10 月在山东启新会计师事务所担任部门经理；2005 年 11 月至今在信永中和会计师事务所工作，先后任审计员、项目经理、审计经 理、高级经理、审计合伙人。2020 年 12 月至今担任芜湖佳宏新材料股份有限公 司独立董事；202 ...

本人（李玉华）作为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司的独立董事，严格 按照《公司法》、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，勤勉尽责、充分发挥独立董事的独立性、专业性作用，有效维护了公司整体 利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。2024 年度具体履职情况报告如 下： 一、工作履历及专业背景 本人 1976 年出生，中国国籍，研究生学历，注册会计师、税务师、资产评 估师，中国人民大学特聘教师、西安电子科技大学经济管理学院客座教授、北京 注册会计师协会专家讲师团成员、五斗江会计网校《经济法》和《股权顶层设计 与财富传承》系列课程辅导专家、主要著作出版物《财税管控中的公司治理》、 编写国家 985 教材《中级财务会计》。2000 年 9 月至 2018 年 10 月，历任齐齐哈 尔第一机床厂、北京华通鉴会计师事务所有限公司，北京中企利宏会计师事务所 有限公司，大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计、审计经理、执行董事、合 伙人；2018 年 11 月至今，担任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。国 联股份（ ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （邓文胜） 各位股东及股东代表： 本人（邓文胜）作为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司的独立董事，严格 按照《公司法》、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，勤勉尽责、充分发挥独立董事的独立性、专业性作用，有效维护了公司整体 利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。2024 年度具体履职情况报告如 下： 一、工作履历及专业背景 本人北京市君致律师事务所合伙人之一，武汉大学法学硕士，自 1998 年以 来一直在京从事法律事务工作，1998 年-2006 年 2 月先后就职于北京市中银律师 事务所、北京市华联律师事务所，2006 年 3 月至今就职于北京市君致律师事务 所，主要从事公司改制、股票发行上市等法律服务工作；2021 年 11 月至 2024 年 7 月担任北京清大天达光电科技股份有限公司独立董事；2024 年 8 月至今，担任 公司独立董事。 一、独立性情况 在担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定 ...

第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《北 京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》等相关规定，我们作为北京北摩高科摩 擦材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2025 年 4 月 23 日召开 了第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议。会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议独立董事 3 人。针对公司第三届董事会第十三次会议拟审议的 相关议案进行了审核。经审核，全体独立董事一致同意如下议案，并发表如下审 核意见： 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 公司董事会编制的《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》真实、客观地反映了公司 2024 年度募集资金存放与实际使用的情况。 报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上 市公司募集资金存放和使用的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用， 募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和 损害公司及股 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入262,293,224.18元，较上年同期增长9.27%[5] - 归属于上市公司股东的净利润53,795,904.23元，较上年同期减少26.72%[5] - 经营活动产生的现金流量净额120,767,939.73元，较上年同期增长296.90%[5] - 本报告期末总资产3,928,496,729.95元，较上年度末减少2.79%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,550,361,157.21元，较上年度末增长2.16%[5] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计392,280.92元，其中计入当期损益的政府补助555,860.74元[6] 具体财务科目变化 - 货币资金期末余额316,871,934.58元，较期初减少21.76%[7] - 营业成本本期发生额120,158,427.16元，较上期增长33.96%，因销售产品结构变化，低毛利产品销售增加[7] - 研发费用本期发生额25,756,211.37元，较上期增长30.83%，因本期研发项目投入增加[7] - 偿还债务支付的现金201,500,000.00元，较上期增长100.00%，因本期母公司归还购买控股子公司京瀚禹少数股东权益的部分贷款[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为32,963，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中王淑敏持股比例36.32%，持股数量120,516,631；陈剑锋持股比例9.96%，持股数量33,066,586[10] 资产负债表项目对比 - 2025年3月31日货币资金期末余额316,871,934.58元，期初余额404,992,589.01元[13] - 应收票据期末余额117,597,906.05元，期初余额157,899,046.47元[13] - 应收账款期末余额1,577,938,371.03元，期初余额1,546,239,844.83元[13] - 流动资产合计期末余额2,941,205,714.21元，期初余额3,066,516,393.92元[14] - 非流动资产合计期末余额987,291,015.74元，期初余额974,824,268.80元[14] - 资产总计期末余额3,928,496,729.95元，期初余额4,041,340,662.72元[14] - 短期借款期末余额19,593,610.46元，期初余额33,651,280.92元[14] - 应付账款期末余额598,687,078.88元，期初余额535,440,633.83元[14] - 流动负债合计本期为1,154,456,188.59元，上期为1,129,700,599.63元；非流动负债合计本期为152,965,071.46元，上期为347,243,603.55元；负债合计本期为1,307,421,260.05元，上期为1,476,944,203.18元[15] - 所有者权益合计本期为2,621,075,469.90元，上期为2,564,396,459.54元；负债和所有者权益总计本期为3,928,496,729.95元，上期为4,041,340,662.72元[15] 利润表项目对比 - 营业总收入本期为262,293,224.18元，上期为240,048,930.35元；营业总成本本期为172,757,856.09元，上期为133,450,522.89元[16] - 营业利润本期为67,082,183.86元，上期为104,454,123.12元；利润总额本期为67,081,202.06元，上期为104,383,902.11元；净利润本期为56,556,441.22元，上期为89,641,844.00元[17] - 归属于母公司所有者的净利润本期为53,795,904.23元，上期为73,411,283.08元；少数股东损益本期为2,760,536.99元，上期为16,230,560.92元[17] - 综合收益总额本期为56,556,441.22元，上期为89,641,844.00元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为53,795,904.23元，上期为73,411,283.08元；归属于少数股东的综合收益总额本期为2,760,536.99元，上期为16,230,560.92元[18] - 基本每股收益本期为0.16元，上期为0.22元；稀释每股收益本期为0.16元，上期为0.22元[18] 现金流量表项目对比 - 经营活动现金流入小计本期为199,192,483.10元，上期为128,156,403.41元；购买商品、接受劳务支付的现金本期为26,339,565.28元，上期为116,851,452.96元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为195,776,713.29元，上期为121,020,614.02元；收到的税费返还本期为836,587.34元，上期为0元；收到其他与经营活动有关的现金本期为2,579,182.47元，上期为7,135,789.39元[20] - 经营活动支付给职工以及为职工支付的现金为37,782,563.59元，支付的各项税费为1,533,398.26元，支付其他与经营活动有关的现金为12,769,016.24元，经营活动现金流出小计为78,424,543.37元，经营活动产生的现金流量净额为120,767,939.73元[21] - 投资活动收回投资收到的现金为0元，取得投资收益收到的现金为93,055.56元，投资活动现金流入小计为93,055.56元，投资活动现金流出小计为5,752,807.30元，投资活动产生的现金流量净额为 - 5,659,751.74元[21] - 筹资活动取得借款收到的现金为0元，筹资活动现金流入小计为0元，偿还债务支付的现金为201,500,000.00元，分配股利等支付的现金为1,448,657.42元，支付其他与筹资活动有关的现金为280,185.00元，筹资活动现金流出小计为203,228,842.42元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 203,228,842.42元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 - 88,120,654.43元，期初现金及现金等价物余额为404,992,589.01元，期末现金及现金等价物余额为316,871,934.58元[21] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[23]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为537,899,353.73元，较2023年的954,016,301.63元减少43.62%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为16,154,211.77元，较2023年的217,431,178.89元减少92.57%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,156,135.22元，较2023年的208,948,387.28元减少97.05%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为184,515,302.06元，较2023年的200,619,446.25元减少8.03%[19] - 2024年末总资产为4,041,340,662.72元，较2023年末的4,575,915,430.84元减少11.68%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,496,442,683.84元，较2023年末的3,185,301,831.27元减少21.63%[19] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为240,048,930.35元、104,697,522.26元、138,452,578.79元、54,700,322.33元[23] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为73,411,283.08元、 - 6,764,559.68元、16,606,020.29元、 - 67,098,531.92元[23] - 2024年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 61,335,195.72元、 - 29,396,912.82元、35,087,067.14元、240,160,343.46元[23] - 2024年非流动性资产处置损益为-470,414.05元，2023年为-291,389.51元，2022年为13,245.26元[25] - 2024年计入当期损益的政府补助为8,563,737.09元，2023年为11,634,184.94元，2022年为9,968,001.99元[25] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为324,439.50元，2023年为1,188,812.04元，2022年为108,630.14元[25] - 2024年其他营业外收入和支出为3,385,070.04元，2023年为-13,892.48元，2022年为-8,953,002.27元[25] - 2024年公司实现营业收入5.38亿元，较上年同期下降43.62%[68] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润为1615.42万元，较上年同期下降92.57%[68] - 2024年公司营业收入537,899,353.73元，同比下降43.62%，军品收入473,341,934.65元，同比下降35.55%，民品收入64,557,419.08元，同比下降70.59%[74] - 国内市场2024年营业收入537,899,353.73元，同比下降43.62%，毛利率52.83%，同比下降6.29%[75,76] - 军品毛利率51.94%，同比下降8.61%；民品毛利率59.36%，同比增长2.19%；飞机刹车控制系统及机轮毛利率56.08%，同比下降7.90%；检测试验毛利率63.46%，同比增长3.40%；刹车盘（副）毛利率64.90%，同比增长12.98%；起落架毛利率13.91%[76] - 军品直接材料占营业成本34.18%，同比增长1.47%；直接人工占17.37%，同比增长2.22%；制造费用占38.11%，同比增长9.93%[79] - 民品直接材料占营业成本5.11%，同比下降7.56%；直接人工占3.45%，同比下降0.30%；制造费用占1.78%，同比下降5.76%[79] - 飞机刹车控制系统及机轮直接材料占营业成本15.99%，同比下降10.89%；直接人工占1.89%，同比增长0.81%；制造费用占10.39%，同比增长0.07%[80] - 2024年销售费用为2934.742078万元，同比减少16.42%[84] - 2024年管理费用为6220.256396万元，同比减少19.45%[84] - 2024年财务费用为779.964809万元，同比减少207.51%[84] - 2024年研发费用为5760.392126万元，同比减少32.78%[84] - 2024年研发人员数量165人，较2023年的203人减少18.72%，占比为19.01%，较2023年的19.13%减少0.12%[89] - 2024年研发投入金额为57,603,921.26元，较2023年的85,693,817.69元减少32.78%，占营业收入比例为10.71%，较2023年的8.98%增加1.73%[89] - 2024年经营活动现金流入小计726,196,594.14元，较2023年的928,910,703.30元减少21.82%[91][92] - 2024年经营活动现金流出小计541,681,292.08元，较2023年的728,291,257.05元减少25.62%[91][92] - 2024年经营活动产生的现金流量净额184,515,302.06元，较2023年的200,619,446.25元减少8.03%[91][92] - 2024年投资活动现金流入小计80,966,016.73元，较2023年的391,913,113.09元减少79.34%[92][93] - 2024年筹资活动现金流入小计333,117,364.27元，较2023年的8,708,250.00元增加3,725.31%[92][93] - 2024年筹资活动现金流出小计755,400,965.56元，较2023年的11,930,246.99元增加6,231.81%[92][93] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -347,497,343.74元，较2023年的46,470,622.77元减少847.78%[92] - 2024年末货币资金404,992,589.01元，占总资产比例10.02%，较年初下降6.42%，因支付收购控股子公司京瀚禹少数股东权益投资款及股权尾款[97] - 2024年末应收账款1,546,239,844.83元，占总资产比例38.26%，较年初下降2.31%[97] - 2024年末存货889,627,940.50元，占总资产比例22.01%，较年初上升6.28%[97] - 2024年末固定资产533,606,589.32元，占总资产比例13.20%，较年初上升3.27%[97] - 报告期投资额190,695,061.24元，上年同期投资额542,839,939.58元，变动幅度-64.87%[102] - 2020年首次公开发行股票，募集资金总额845,776,200.00元，净额774,081,320.75元，截至2024年末累计使用720,370,873.54元，使用比例93.06%[105][106] - 飞机机轮产品产能扩张建设项目调整后投资总额18,766.97万元，截至期末累计投入17,277.92万元，投资进度92.07%[107] - 飞机着陆系统技术研发中心建设项目调整后投资总额12,784.99万元，截至期末累计投入12,784.99万元，投资进度100.00%[107] - 高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目调整后投资总额577.34万元，截至期末累计投入577.34万元，投资进度100.00%[107] - 民用大飞机起落架着陆系统综合研发项目调整后投资总额6,109.8万元，截至期末累计投入2,227.81万元，投资进度36.46%[107] - 以2024年12月31日总股本331,853,600.00股为基数，每10股派发现金红利0.23元（含税），本次利润分配7,632,632.80元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为47.25%[162][164][167] - 现金分红总额（含其他方式）7,632,632.80元，占利润分配总额的比例100%[164] - 可分配利润为1,117,792,521.89元[164] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年飞机刹车控制系统及机轮实现收入1.63亿元，同比下降60.60%[69] - 2024年起落架着陆系统实现收入8362.24万元，同比大增1766.18%[70] - 2024年刹车盘业务营业收入6582.93万元，同比下降65.80%，碳盘预制体成本降低1/3，CVD沉积装备同等能耗下生产量提高2倍[71,72] - 2024年检测业务收入2.10亿元，同比下滑35.98%，突破400余项重点型号研发，新增发明专利8项、计算机软件著作权28项[73] - 飞机刹车控制系统及机轮2024年营业收入163,274,683.27元，同比下降60.60%；刹车盘（副）营业收入65,829,332.42元，同比下降65.80%；检测试验营业收入209,562,313.71元，同比下降35.98%；起落架营业收入83,622,355.23元，同比增长1,766.18%[74] 行业环境相关 - 2025年我国国防支出为17,846.65亿元，增长7.2%[29] - 我国军用飞机数量为3304架，位列全球第三，美国为13209架；我国三代战机占比46%，四代战机占比52%，五代战机占比2%，美国四代战机占比73%，五代战机占比27%[31] - 2024年民航完成旅客运输7.3亿人次，同比增长17.9%[32] - 预计至2041年全球客机机队规模将达47,531架，将有超42,428架新机交付；中国将接收喷气客机9,284架，机队规模达10,007架，占全球客机机队21.1%[32] - 截止2024年底C919累计交付16架，2024年12月C919机队日均利用率达7.1小时[33] - 预计C919到2027年产能达150架/年，2029年产能200架/年[34] 公司业务模式与资质 - 公司业务分为刹车盘、刹车控制系统及机轮、起落架着陆系统、检验检测四类[37] - 公司机轮产品几乎覆盖国内主战型号，高承载机轮及高性能刹车装置技术将维修时间缩短3倍以上[40] - 公司全电传刹车系统刹车效率达90%以上，已应用在航天高空飞行器等[41] - 2025年京瀚禹将拓展和储备微波器件等技术开发能力，新增部分研发人员[43] - 军品采购有严格配套管理体系，定价需履行严格审批程序，采购具有较好延续性[45] - 公司盈利模式为刹车制动产品研发生产销售及提供专业服务[46] - 公司采取以销定产模式，采购数量依据订单及生产计划确定[50] - 供应商需经产品性能验证等程序列入合格供方名录，公司每年修改并经驻厂军代表审核备案[51] - 公司生产实行严格许可制度，由驻厂军代表实行全过程质量监督[54] - 公司研发流程分为立项论证、方案论证、工程研制和设计定型等阶段[57] - 公司产品广泛应用于多种重点军工装备，未来或受益于主战装备列装放量[58] - 公司是较早获军方及行业主管部门军工业务许可资质的民营企业之一，还获民航相关资质[60] - 公司已完成起落架着陆系统交付，从零部件供应商向系统供应商转变[63] - 公司核心科研团队大部分在公司工作10年以上，涵盖多专业[64] - 公司获得“国家重点新产品奖”等多项荣誉奖项，拥有多项专利和非专利技术[67] - 公司控股孙公司天津全顺金属表面处理有限公司军民两用大型飞机起落架表面处理生产线已投产[70] 公司研发项目进展 - RD01某型飞机LS - 185刹车主机轮2024年3月完成机轮大密封圈等改进验证[85] - RD10某型飞机LFX - 13机轮刹车系统2023年1月完成飞机设计鉴定[86]

2024年业绩预计情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为1500.00万元–2200.00万元，较上年同期21743.12万元下降89.88%-93.10%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为547.00万元–1247.00万元，较上年同期20894.84万元下降94.03%-97.38%[3] - 2024年基本每股收益预计为0.05元/股–0.07/股，上年同期为0.66元/股[3] 业绩预告说明 - 业绩预告未经审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧，以经审计的2024年年度报告披露数据为准[4] - 上述数据为初步测算结果，具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[7] 业绩变动原因 - 客户单位总体合同签订进度等因素致部分采购需求未在本报告期形成收入，营业收入同比减少[5][6] - 产品结构调整，毛利率相对较低的起落架产品占比提升[6] - 受行业因素影响，应收账款回款变慢，公司足额计提坏账影响利润[6]

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [4] 报告的核心观点 - 24年前三季度,公司营收同比下滑,主要由于公司产品结构调整,起落架产品生产交付周期较长,部分产品已交货,但产品价格尚未与主机单位达成一致,合同金额无法可靠计量,尚未确认收入;此外,下游客户采用投产函模式,导致监管协议无法下发,产品无法验收,对收入确认造成影响 [1][2] - 受营收规模下滑影响,期间费用率提升,此外,坏账计提亦对净利润率造成影响 [2] - 24H1起落架业务再次落地收入,多项业务市场开拓取得积极进展,包括起落架、刹车盘、刹车控制系统及机轮等业务 [3] 财务数据总结 - 2022-2026年营业收入分别为998百万元、954百万元、841百万元、1,090百万元、1,549百万元,归母净利润分别为314百万元、217百万元、95百万元、188百万元、355百万元 [5] - 2022-2026年毛利率分别为67.2%、59.8%、52.0%、51.4%、51.7%,净利率分别为31.5%、22.8%、11.3%、17.3%、22.9% [9] - 2022-2026年ROE分别为10.6%、6.8%、2.9%、5.5%、9.4% [9]