董事会审计委员会工作细则 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 （2025年5月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会， 并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责切实有效地监 督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董 事，委员会成员均应具有能够胜任本委员会工作职责的专业知识和商业经验，其 中两名委员为公司独立董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由一名会计专业人士的独立董事 ...

累积投票制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 第一条 为完善北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司选举董事（不包括职工董事，下同）的行为，维护公司 中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》及《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东所持 每一有效表决权股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决 权总数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的 全部投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票 表决权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本制度适用于股东会选举或变更两名或两名以上董事，或者公司单 一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的情形。 第四条 在股东会上拟选举两名以上独立董事时，董事会在召开股东会通知 中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 ...

总经理工作细则 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 总经理工作细则 （2025年5月修订） 第一章 总则 - 1 - 总经理工作细则 市场禁入且禁入尚未解除的人员，不得担任公司高级管理人员职务。 在公司控股股东、实际控制人控制的其他公司、企业担任除董事、监事以外 其他职务的人员，不得担任公司的总经理、副总经理或其他高级管理人员。 第一条 依照建立现代企业制度的要求，为规范北京北摩高科摩擦材料股份 有限公司（以下简称"公司"）总经理（含副总经理等高级管理人员）的经营管 理行为，确保总经理顺利地行使职权，履行职务，承担义务，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《北京北摩 高科摩擦材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定和要求， 并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 总经理应当自觉地遵守法律、行政法规、部门规章及规范性文件和 公司章程的有关规定和要求，忠实履行其职责，履行诚信和勤勉的义务，维护公 司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 本细则适用于总经理岗位，为董事 ...

独立董事工作制度 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年5月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确公司独立董事的职责权限，规范独立董事行使职权的程序， 充分发挥独立董事在经营决策中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件以及《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照相关法 律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责， ...

（2025年5月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，明确公司独立董事在年报信息披露工作中的职责，充分发 挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据相关法律法规及《北京北摩 高科摩擦材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的职责， 勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、 完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事年报工作制度 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 第六条 在为公司提供年度审计的注册会计师进场之前，公司财务负责人应 向独立董事书面提交本年度审计工作安排、内部审计报告等相关资料。 1 独立董事年报工作制度 第三条独立董事应认真学习有关法律、行政法规及中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的 培训。 第二章 汇报与沟通 第四条 独立董事应及时听取公司管理层对公司生产经营情况和投、融资活 动等重大事项的 ...

控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 （二）持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已 足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第四条 本制度所称"实际控制人"是指通过投资关系、协议或者其他安排 能够实际控制、支配公司行为的自然人、法人或其他组织。 第五条 本制度所称控股股东、实际控制人的"关联人"包括但不限于： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的，或者担任董事、高级管理 人员的，除公司及其控股子公司以外的法人、非法人组织； （二）控股股东、实际控制人为自然人的，包括其配偶、父母及配偶的父母、 兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶 的父母； （三）控股股东、实际控制人的一致行动人； 第一条 为进一步完善北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范控股股东、实际控制人的行为，确保信息披露的真 实、准确、完整、及时和公平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 ...

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理工作[2] 管理原则与目的 - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[6] - 目的是实现公司与股东利益最大化等[7] 工作对象与内容 - 对象涵盖投资者、分析师、媒体、监管部门等[9] - 与投资者沟通发展战略、经营管理等信息[10] 工作职责 - 拟定制度、组织活动、处理诉求等[12] 沟通方式 - 多渠道多方式与投资者沟通[11] - 设立联系电话并保证畅通[12] - 加强网络沟通渠道建设与运维[13] 会议要求 - 特定情形召开投资者说明会[15] - 年报披露后及时召开业绩说明会[16] 责任义务 - 支持配合投资者行使股东权利及维权活动[16] - 承担处理投资者诉求首要责任[16] - 董事长为第一责任人，董秘为主管负责人[20] - 员工协助投资者关系管理工作[21] 档案管理 - 建立健全投资者关系管理档案，保存期限不为3年[22] 制度执行与解释 - 未尽事宜按法律法规和章程执行[24] - 董事会负责制订、修改、解释[26]

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 公司章程修正案 （2025 年 5 月） 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四会议审议通过，根据最新修订的《上市公司章程指引》等法律法规的要求， 并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。具体修订如下： 1、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 2、删除《公司章程》第七章"监事会"的内容； 3、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下： | 原文 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护北京北摩高科摩 | 第一条 为维护北京北摩高科摩擦材 | | 擦材料股份有限公司（以下简称"公 | 料股份有限公司（以下简称"公司"）、 | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规 | 股东和债权人的合法权益，规范公司 | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 的组织和行为，根据《中华人民共和国 | | 共和国公司法》（以下简称"《公司 | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | （以下简称"《证券法 ...

财务表现 - 2024年公司营业收入5.38亿元，同比下滑43.62%，归母净利润1615万元，同比下滑92.57% [1] - 2025Q1公司营收2.62亿元，同比增长9.27%，归母净利润5380万元，同比下滑26.72% [1] - 2024年飞机刹车控制系统及机轮收入1.63亿元（同比-60.60%），检测试验收入2.10亿元（同比-35.98%），刹车盘（副）收入6583万元（同比-65.80%），起落架收入8362万元（同比+1766.18%） [1] - 2024年毛利率表现：飞机刹车控制系统及机轮56.08%，检测试验63.46%，刹车盘（副）64.90%，起落架13.91% [1] - 2024年计提信用减值损失1.31亿元，2025Q1经营活动现金净流入1.21亿元，同比显著改善 [1] 业务进展 - 2024年某型机起落架开始批产交付，完成另一型机起落架批生产审查，为2025年批产奠定基础 [2] - 两型飞机起落架开展试飞验证，2025年有望小批产交付，完成某航天项目无人机起落架交付和试验 [2] - 控股孙公司天津全顺的军民两用大型飞机起落架表面处理生产线正式投产，可满足波音747系列、空客380系列、商飞929系列及军机需求 [2] 行业机遇 - 民航刹车制动产品有望受益于航材国产化替代趋势，当前国际民用航空刹车制动系统市场被国外巨头垄断 [3] - 2025年部分国内航司航材进口成本陡然提升，公司有望抓住国产化替代机遇 [3] - 中国商飞将C919 2025年产能目标从50架提升至75架，计划2029年实现年产能200架，公司有望受益于民机制造产业链发展 [3] 盈利预测 - 维持2025-2026年归母净利润预测1.88亿元、3.55亿元，新增2027年预测4.61亿元 [3] - 2025-2027年对应EPS为0.57元、1.07元、1.39元，当前股价对应PE为47x、25x、19x [3]

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [4] 报告的核心观点 - 下游及行业因素致短期业绩承压，起落架业务落地收入有望持续放量；多型起落架达到重要应用节点，表处产线投产有望助力业务毛利率提升；民航刹车制动产品有望受益于航材国产化替代、民机产业链自主可控趋势 [2][3][4] 根据相关目录分别进行总结 业绩情况 - 2024年公司实现营业收入5.38亿元，同比-43.62%；实现归母净利润1615万元，同比-92.57%；2025Q1公司实现营收2.62亿元，同比+9.27%；实现归母净利润5380万元，同比-26.72% [1] - 2024年业绩端短期承压，原因包括公司收入下滑、毛利率相对较低的起落架业务占比提升、行业因素影响下回款变慢计提信用减值损失；2025Q1公司营收同比增长，经营活动现金净流入1.21亿元，同比回正且改善显著 [2] 起落架业务 - 2024年某型机起落架开始批产交付，完成某型机起落架的批生产审查，某两型飞机起落架正开展试飞验证，完成某航天项目无人机的起落架交付和试验并开展后续项目合作；2025年该项业务收入有望持续提升 [3] - 控股孙公司天津全顺的军民两用大型飞机起落架的表面处理生产线已正式投产使用，有利于公司降本增效，保障起落架产品科研、生产和交付进度 [3] 民航刹车制动业务 - 国际民用航空刹车制动系统市场主要为国外巨头垄断，2025年以来部分国内航司航材进口成本陡然提升，公司有望受益于国产化替代趋势 [4] - 2025年3月中国商飞将C919的2025年年产能目标从此前的50架提升至75架，并计划到2029年实现年产能200架的目标，公司有望受益于国产大飞机产能提升及产品交付 [4] 盈利预测与估值 - 维持2025 - 2026年归母净利润预测1.88、3.55亿元，新增2027年预测4.61亿元，2025 - 2027年对应EPS为0.57、1.07、1.39元，当前股价对应PE为47x、25x、19x [4] 财务指标预测 |指标|2023|2024|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入（百万元）|954|538|943|1,271|1,612| |营业收入增长率|-4.39%|-43.62%|75.38%|34.76%|26.80%| |归母净利润（百万元）|217|16|188|355|461| |归母净利润增长率|-30.74%|-92.57%|1066.40%|88.29%|29.88%| |EPS（元，按最新股本计）|0.66|0.05|0.57|1.07|1.39| |ROE（归属母公司)（摊薄）|6.83%|0.65%|7.26%|12.29%|14.25%| |P/E|40|543|47|25|19| |P/B|2.8|3.5|3.4|3.0|2.7|[5]