证券代码：002996 证券简称：顺博合金 重庆顺博铝合金股份有限公司 Chongqing Shunbo Aluminum Co.,Ltd （重庆市合川区草街拓展园区） 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号） 二零二三年八月 重庆顺博铝合金股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 重庆顺博铝合金股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第六章 与本次发行相关的风险因 素"章节，并特别注意 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿） 等文件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 重庆顺博铝合金股份有限公司董事会 2023 年 8 月 24 日 2 / 2 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"顺博合金"、"公司"） 于 2023 年 8 月 23 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市 审核中心出具的《关于重庆顺博铝合金股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核中心意见告知函》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于申请向特定 对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公 告编号：2023-086）。 根据项目实际进展及有关审核要求，公司会同相关中介机构对申请 ...

特此公告。 | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于定期报告预约披露日期变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）原计划于 2023 年 8 月 29 日披露 2023 年半年度报告。现根据公司半年度报告编制工作 进展情况，为确保公司定期报告披露的真实性、准确性、完整性，经向 深圳证券交易所申请，公司 2023 年半年度报告披露日期变更为 2023 年 8 月 31 日，敬请投资者注意。 重庆顺博铝合金股份有限公司董事会 2023 年 8 月 22 日 1 / 1 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员减持计划 期限届满暨实施情况的公告 截至本公告日，根据已披露的减持计划，吴江华先生本次减持计 划期限已届满，其在上述减持区间未减持公司股份，持股情况未发生 变化。 王珲先生于 2023 年 2 月 27 日，通过集中竞价的方式共减持了股 份 75,000 股，减持股份计划已实施完毕；罗乐先生于 2023 年 7 月 27 日通过集中竞价的方式共减持了股份 3,500 股，减持股份计划实 施 数 量 过 半 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊登于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事减持股份计划实施完 毕的公告》（公告编号：2023-019）、《关于监事减持股份计划实施 情况的公告》（公告编号：2023-078）。具体的减持情况如下： | 股东名称 | 减持方式 | | 减持期间 | | | 减持均价 （元/股） ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 2022 年度财务报表及审计报告 6-1-1 | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-4 | | | 二、审计财务报表 | | | | | 合并及公司资产负债表 | | 5-8 | | | 合并及公司利润表 | | 9-10 | | | 合并及公司现金流量表 | | 11-12 | | | 合并及公司所有者权益变动表 | | 13-16 | | | 三、财务报表附注 | | 17-111 | | 6-1-2 目 录 审 计 报 告 众会字（2023）第 01353 号 重庆顺博铝合金股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"重庆顺博公司"）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司所有者权益变动表和合并 及公司现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了重庆顺博公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 ...

国浩律师（天津）事务所 关 于 2023 年 8 月 重庆顺博铝合金股份有限公司 向特定对象发行股票 的 补充法律意见书（二） 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 Floor28th,China Life Financial Certer,No.38 QuFu Road,Heping District,Tianjin 300042,China 电话/Tel:(+86)(22)8558 6588 传真/Fax:(+86)(22)8558 6677 网站/Website:www.grandall.com.cn 国浩律师（天津）事务所 补充法律意见书（二） 国浩律师（天津）事务所关于 重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象发行股票 的补充法律意见书（二） 致：重庆顺博铝合金股份有限公司 国浩律师（天津）事务所接受重庆顺博铝合金股份有限公司的委托，担任 公司本次向特定对象发行股票的专项法律顾问，就发行人本次向特定对象发行 股票于 2023 年 4 月 19 日出具了《关于重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对 象发行股票的法律意见书》（以下称"《法律意见书》"）、《关于重庆顺博 铝合 ...

国海证券股份有限公司 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 向特定对象发行股票 保荐人（主承销商） （注册地址：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号） 声明 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"、"保荐机构"）及本项目 保荐代表人罗大伟、郭刚已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 之 上市保荐书 | 目录 | | --- | | 声明 1 | | | --- | --- | | 目录 2 | | | 释义 4 | | | 第一节 发行人基本情况 6 | | | 一、发行人概况 | 6 | | 二、发行人主营业务情况 | 6 | | 三、发行人主要经营和财务数据及指标 | 6 | | 四、发行人存在的主要风险 | 8 | | 第二节 本次发行基本情况 16 | | | 一、发行股票的种类和面值 | 16 | | 二、发行方式和发行时间 | 16 | | 三、发行对象及其认购方式 | 16 | | 四、定价基准 ...

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 重庆顺博铝合金股份有限公司 Chongqing Shunbo Aluminum Co.,Ltd （重庆市合川区草街拓展园区） 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号） 二零二三年八月 重庆顺博铝合金股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 重庆顺博铝合金股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第六章 与本次发行相关的风险因 素"章节，并特别注意 ...

国海证券股份有限公司 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号 重庆顺博铝合金股份有限公司 发行保荐书 保荐机构声明 国海证券股份有限公司及所指定的两名保荐代表人根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等 有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐 书的真实性、准确性和完整性。 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 3-1-1 重庆顺博铝合金股份有限公司 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐代表人情况 罗大伟先生，保荐代表人。十余年投资银行工作经历，完成过重庆百货重大 资产重组、贵州轮胎配股、贵州轮胎非公开发行、川恒股份 IPO、顺博合金 IPO、 顺博合金公开发行可转债等项目。 郭刚先生，国海证券权益业务总部董事总经理，保荐代表人。2008 年开始 从事投资银行业务，先后主持并担任浩物股份实际控制人变更财务顾问、主持弘 浩明传科技（北京）股份有限公 ...

国浩律师（天津）事务所 关 于 重庆顺博铝合金股份有限公司 向特定对象发行股票 的 补充法律意见书（一） 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 Floor28th,China Life Financial Certer,No.38 QuFu Road,Heping District,Tianjin 300042,China 电话/Tel:(+86)(22)8558 6588 传真/Fax:(+86)(22)8558 6677 网站/Website:www.grandall.com.cn 2023 年 8 月 3-1 国浩律师（天津）事务所 补充法律意见书（一） 国浩律师（天津）事务所关于 重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象发行股票 的补充法律意见书（一） 致：重庆顺博铝合金股份有限公司 国浩律师（天津）事务所依据与重庆顺博铝合金股份有限公司签署的《非诉 讼法律服务协议》，担任发行人本次向特定对象发行股票的专项法律顾问，就发 行人本次向特定对象发行股票于 2023 年 4 月 19 日出具了《关于重庆顺博铝合金 股份有限公司向特定对象发行股票的法律意见书》（下称"《法律意 ...