担保额度调整 - 公司2025年担保额度预计调整至不超过55.5亿元 [1] 最新担保详情 - 全资孙公司安徽渝博向光大银行马鞍山分行申请不超过5000万元授信额度 [1] - 公司为上述授信提供连带责任担保 [1] - 本次担保后 公司对安徽渝博累计担保金额为4.56亿元 [1] 对外担保总体情况 - 公司对外担保合同总金额为35.46亿元 [1] - 对外担保总额占最近一期经审计净资产的111.42% [1] 被担保方财务状况 - 安徽渝博2025年1-9月营业收入为0元 [1] - 安徽渝博2025年1-9月净利润为-1005.34万元 [1]

担保额度 - 2025年度公司及子公司互相担保预计总额度不超50亿，增加后不超55.5亿[3][5] - 向资产负债率70%以上子公司担保额度不超14.1亿[3] - 下属子公司向公司担保额度不超1亿，向70%以下子公司不超34.9亿[3] 子公司情况 - 安徽渝博为公司全资孙公司，2022年成立，注册资本2亿[7] - 2024年末资产20865.57万等，2025年9月资产73501.54万等[8] - 2024年度和2025年1 - 9月营收均为0[8] 担保事项 - 安徽渝博申请5000万授信，公司担保，累计担保45600万[6] - 担保最高本金5000万，连带责任保证，期限三年[10] 担保数据 - 截至披露日，担保额度总金额555000万[11] - 本次担保后，对外担保合同金额354600万，占净资产111.42%[11] - 对合并报表外单位等担保余额为0[11]

融资情况 - 公司公开发行可转换公司债券面值83000万元，净额818950877.36元[2] - 公司向特定对象发行A股股票募资总额599999999.30元，净额593296125.42元[3][4] 账户注销 - 公司多个发行相关账户及子公司账户本次注销[6][7][8] 公告信息 - 公告日期为2025年11月14日[10]

核心观点 - 公司一致行动人因减持导致合计持股比例降至50% 但控制权及经营未受影响 [1] 股东权益变动 - 信息披露义务人王真见通过集中竞价方式减持公司股份2,176,800股 占公司总股本的0.33% [1] - 本次减持导致王真见 王增潮 王启三人合计持股比例由50.33%下降至50.00% [1] - 权益变动后 三人合计持有公司股份334,718,512股 [1] 公司控制权与经营 - 本次权益变动不会导致公司控股股东发生变化 [1] - 本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化 [1] - 本次变动不会对公司治理结构及持续经营产生影响 [1]

权益变动数据 - 王真见、王增潮、王启合计持股比例由50.33%降为50.00%[9] - 王真见于2025年11月7日减持2,176,800股，占总股本0.33%[23] - 无限售条件股份占比由12.55%降为12.22%[23] 股东情况 - 王真见、王增潮、王启为公司第一大股东和实控人[37] - 部分控股股东王真见、王增潮计划减持不超13,728,990股[21] 其他 - 本次权益变动不影响公司控股股东、实控人[25] - 权益变动时间为2025年11月7日，方式为集中交易[38]

减持情况 - 部分控股股东及一致行动人暨董事计划减持不超1372.899万股，占总股本2.05%[4] - 2025年11月7日王真见减持217.68万股，持股比例由21.62%降至21.30%[5] - 控股股东及一致行动人合计持股占比由50.33%降至50.00%[5] 股份结构 - 无限售条件股份占比由12.55%降至12.22%[7] - 有限售条件股份占总股本比例37.78%[7] 其他 - 本次权益变动符合规定，不影响控股股东和实际控制人，减持未超计划[8]

审计机构 - 公司续聘众华会计师事务所为2025年度审计机构[2] 签字注册会计师 - 龚小寒接替付声文成为2025年度签字注册会计师[2] - 龚小寒资历及执业情况[3] - 变更签字注册会计师不影响2025年度审计工作[5]

公司融资计划修订 - 公司董事会于11月6日审议通过《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》 [1] - 修订内容主要为将募集资金总额从不超过6亿元调减为不超过5.85亿元，减少1500万元 [1] - 修订后，“铝合金扁锭项目”拟使用募集资金从4亿元调整为3.85亿元 [1] 原融资计划背景 - 公司于今年7月22日晚间推出定增预案，计划向不超过35名特定投资者发行不超过1亿股（含）股票 [1] - 原计划募集资金总额不超过6亿元（含），扣除发行费用后将继续用于2024年3月向特定对象发行的项目 [1] 发行进展与条件 - 除募集资金总额及具体项目投资额外，本次发行预案的其他内容未发生实质性变化 [1] - 该向特定对象发行股票事项尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施 [1]

资金募集 - 2024年3月向特定对象发行股票募集资金净额5.93亿元[6] - 截至2025年6月30日，募投项目仍需147,136.00万元[7][9] - 拟向特定对象发行股票募集不超58,500万元填补资金缺口[7][9] 发行信息 - 发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[8] - 发行对象不超35名特定投资者，现金认购[13][14] - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[16][21] - 发行股份数量不超发行前总股本的30%[38] - 发行股票数量不超10,000.00万股，拟募资总额不超58,500.00万元[42] - 发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[32] 合规情况 - 发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法规规定[20][21][22][23][25] - 发行符合《证券期货法律适用意见第18号》相关规定[36][37][38] - 发行方案经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过[39] 风险与措施 - 发行完成后即期回报短期内有被摊薄风险[44] - 拟采取巩固拓展业务等措施降低摊薄风险[45][46][48] 股东与管理承诺 - 完善利润分配政策，严格执行现金分红政策[49] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益，履行填补回报措施[49] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费、薪酬与填补回报措施挂钩[51] 发行意义 - 本次发行具备必要性与可行性，将带来良好收益，增强核心竞争力[52]

发行情况 - 本次拟发行股票不超过10,000万股，占2025年6月30日股本总额14.94%[7][33][49] - 拟募集资金总额不超过58,500万元[9][36][46] - 发行对象为不超过35名特定投资者，均以现金认购[6][29][31] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7][32] - 发行对象认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[9] 资金募集与使用 - 前次发行实际募集资金60,000万元，本次与前次合计不超过118,500万元[12][38] - 铝合金扁锭项目投资49,218万元，拟用募集资金38,500万元[11][37][47] - 铝板带项目投资97,918万元，拟用募集资金20,000万元[11][37][47] - 前次募集资金2024年3月到位，截至2025年6月30日已使用完毕[50] 股权结构 - 截至2025年6月30日，王增潮等三人合计持股50.32%[42][43] - 假设按上限发行，控股股东和实际控制人发行后合计持股43.78%，控制权不变[43] 项目情况 - 募投项目由63万吨铝合金扁锭与50万吨铝板带项目组成[24][37][47] - 2023年取得备案、环评和能评批复，建设用地已取得产权证书[52] - 截至2025年6月30日，募投项目已累计投资64,431万元[71] - 投产各年度产能利用率预计为80%[69] 市场与行业数据 - 2024年我国铝板带总产量1475万吨，较上年增长9.26%[76] - 2024年我国新能源汽车产量1288.80万辆，同比增长34.40%[80] - 2024年中国锂电池总产量1170GWh，同比增长24%[82] - 2024年我国铝制易拉罐市场规模420亿元，同比增长12%[83] 未来规划 - 2026 - 2028年分别完成20、30、50万吨铝板带及配套铝合金扁锭产能建设[67] - 2026 - 2028年募投项目净利润预计分别为 - 1866.17万、11416.64万、34154.27万元[67] - 预计2028年起年产销40万吨铝板带，年净利润34154.27万元[73] 技术与团队 - 从国内大型铝加工企业招聘有二三十年经验的专家团队[63] - 将建立以博士后为主导、博士为主的研发中心，引进先进设备[164] 利润分配 - 公司制定《未来三年股东回报规划（2025 - 2027 年度）》，优先现金分红[139][140] - 2022 - 2024年分别现金分红2195.00万、5149.51万、3304.16万元[150][151][152] 财务指标假设 - 假设2025年度净利润为一季度的2.2倍[154] - 假设2026年度净利润为2025年的80%、100%、120%[155] 公司管理 - 制定《募集资金管理制度》，规范募集资金存放、使用和管理[167][168] - 完善治理和内部控制制度，强化投资决策程序[169] - 控股股东等对填补回报措施履行作出承诺[171][172]