融资与资金使用 - 2024年3月向特定对象发行股票75,949,367股，募资60,000.00万元，净额59,329.61万元[2] - 截至2025年6月30日前次募资已使用59,501.81万元，超承诺额[5] - 本次向特定对象发行拟募资不超60,000万元，拟发行不超10,000万股，占比14.94%[8][12] 项目投资与产能建设 - 截至2025年6月30日，铝合金扁锭项目累计投资26,314.00万元，铝板带项目38,117.00万元[6] - 完成募投项目扣除已投资后，仍需147,136.00万元投资[7] - 公司预计2026 - 2027年分别完成20、30、50万吨铝板带及配套扁锭产能建设[7][45] 产品与市场 - 募投产品铝合金扁锭及铝板带属再生变形铝合金，铝板带应用广泛[15][18] - 2024年我国铝板带材总产量1475万吨，增长9.26%[24] - 2024年我国新能源汽车产量1288.80万辆，增长34.40%[29] 业绩预测 - 2026 - 2028年募投项目净利润预计分别为 - 2126.42万元、10826.73万元、33171.10万元[45] - 2026 - 2028年铝板带募投项目预计产销量分别为12、24、40万吨，2028年后保持40万吨[47][58] 其他 - 2021年12月收购奥博铝材从事铝板带生产[40] - 募投项目由63万吨铝合金扁锭与50万吨铝板带项目组成[46]

募资情况 - 2020年8月19日首次公开发行股票5300万股，每股8.41元，募资4.4573亿元，净额4.1307910754亿元[2] - 2022年发行可转换公司债券，募资8.3亿元，净额8.1895087736亿元[3][4] - 2024年3月向特定对象发行股票7594.9367万股，每股7.9元，募资5.999999993亿元，净额5.9329612542元[4] 募资使用 - 截至2025年6月30日，首次公开发行募资累计使用41307.91万元，使用完毕并注销专户[16][20] - 截至2025年6月30日，公开发行可转债募资累计使用815954507.01元，专户余额13140852.11元，未使用余额2996370.36元，占比0.37%[16] - 截至2025年6月30日，向特定对象发行股票募资累计使用595018126.01元，专户余额1226328.93元，已全部使用完毕[17] 募资置换 - 截至2020年8月31日，首次公开发行股票以自有资金先行投入1.416091亿元，9月15日置换完毕[10] - 截至2022年8月17日，公开发行可转换公司债券预先投入自筹资金1.341624亿元[10] - 2022年9月14日，公司以13416.24万元募集资金置换预先投入募投项目的自有资金完毕[11] - 2024年4月28日，公司用15258.69万元募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金完毕[11] 闲置资金运用 - 2023年11月27日，公司拟用不超26000.00万元闲置可转债募集资金补充流动资金，实际使用2517.53万元，2024年11月5日归还[13][14] - 2024年4月15日，公司同意用不超4.4亿元闲置定增募集资金买保本型产品，有效期12个月[14] - 2024年度公司累计用320093.00万元闲置募集资金买理财产品，收益201.02万元；2025年1 - 6月累计用19008.00万元，收益7.03万元，截至6月30日累计收益208.05万元[15] 项目投资 - 顺博铝合金湖北有限公司废铝资源综合利用项目实际投资41307.91万元，完工程度100.00%[20] - 顺博合金新材料产业基地项目（一期）40万吨再生铝项目累计投资额61595.45万元，完成度100%[22] - 年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目实际投资20024.78万元，超出承诺24.78万元[24] 项目效益 - 2022 - 2025年1 - 6月湖北顺博实现净利润分别为4942.79万元、2926.39万元、8630.87万元、6328.57万元[27] - 湖北顺博废铝资源综合利用项目截止日累计产能利用率88.26%，累计实现效益22828.62万元，达到预计效益[27] - 顺博合金新材料产业基地项目（一期）40万吨再生铝项目截止日累计产能利用率80.13%，累计实现效益12867.80万元，未达预计效益[29] - 2024 - 2025年1 - 6月顺博合金新材料产业基地项目（一期）40万吨再生铝项目实际效益分别为6891.06万元、5976.74万元[29] 在建项目 - 公司年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目尚在建设中[31] - 公司年产50万吨绿色循环高性能铝板带项目尚在建设中[31]

股东大会信息 - 2025年8月8日14:00召开2025年第二次临时股东大会[2][4] - 股权登记日为2025年8月4日[7] - 会议地点为重庆市渝北区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼公司会议室[10] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统投票时间为2025年8月8日9:15 —9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[5] - 通过互联网投票系统投票时间为2025年8月8日9:15至15:00[6] - 普通股投票代码为“362996”，投票简称为“顺博投票”[24] 议案信息 - 本次股东大会审议10项议案，议案一需逐项表决，均为特别决议事项[12][13] - 议案涉及2025年度向特定对象发行A股股票方案等多项内容[28] - 有未来三年股东回报规划（2025 - 2027年度）的议案[29] 其他信息 - 会议登记时间为2025年8月6日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00，登记地点为公司证券部[16][17] - 公司将对中小投资者表决单独计票，结果于股东大会决议公告时同时公开披露[14]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过6亿元 [1] - 募集资金将用于安徽渝博铝材有限公司年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目和安徽望博新材料有限公司年产50万吨绿色循环高性能铝板带项目 [1] - 拟发行股票数量不超过1亿股 [1] - 发行股票数量占公司2025年6月30日股本总额的14 94% [1] 项目投资 - 安徽渝博铝材有限公司将建设年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目 [1] - 安徽望博新材料有限公司将建设年产50万吨绿色循环高性能铝板带项目 [1]

发行合规性 - 向特定对象发行股票方案和预案符合法规[1] - 公司具备发行条件[1] - 募集资金用途符合政策和规划[1] 报告情况 - 《论证分析报告》论证详尽[2] - 《可行性分析报告》表明募资可行[3] - 《前次募集资金使用情况报告》属实无违规[3] 回报相关 - 分析即期回报摊薄影响并提出填补措施[4] - 未来三年股东回报规划符合规定[4] 程序与实施 - 董事会审议程序合法有效[5] - 发行方案需经多方通过注册方可实施[5]

股票发行 - 拟向不超35名特定投资者发行不超10,000万股A股，占2025年6月30日股本14.94%[13] - 每股面值1元，现金认购，价格不低于定价基准日前20日均价80%[4][8][9][11] - 发行对象股份6个月内不得转让，拟募资不超60,000万元[17][21] 资金用途 - 募资用于年产63万吨铝合金扁锭和年产50万吨铝板带项目[21][23] 方案相关 - 发行方案决议有效期12个月，各项议案表决均全票通过[26] 其他事项 - 众华审核2025年6月30日募集资金使用情况[36] - 制定《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年度）》[39] - 公告日期2025年7月23日[41]

议案表决 - 2025年度向特定对象发行A股股票相关议案均3票同意通过[1][2][3][4][5][7][8][9][10][11][12] - 未来三年股东回报规划（2025 - 2027年度）议案3票同意通过[11][12] - 提请股东大会授权董事会办理发行股票事宜议案3票同意通过[12]

股票发行 - 拟向不超35名特定对象发行不超10,000万股A股，占2025年6月30日股本总额14.94%[13] - 每股面值1.00元，发行对象以现金认购[4][8][9] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[11] - 认购股份自发行结束日起六个月内不得转让[16] - 发行股票在深圳证券交易所上市交易[18] 资金募集与使用 - 拟募集资金总额不超60,000万元，用于铝合金扁锭和铝板带项目[20] - 铝合金扁锭项目投资49,218.00万元，拟用募资40,000.00万元[22] - 铝板带项目投资97,918.00万元，拟用募资20,000.00万元[22] 其他事项 - 发行方案决议有效期为议案提交股东大会审议通过之日起十二个月[25] - 董事会各项议案表决结果均为同意7票，弃权0票，反对0票[5][7][10][12][15][17][19][24][26][28][31][34] - 各议案均已通过相关会议审议，尚需经股东大会审议表决[38][39][41][42][44][45][46][48][50][53][54][55] - 董事会对截至2025年6月30日募集资金使用情况专项审查，事务所专项审核[40] - 公司就发行股票摊薄即期回报影响分析并提出填补措施[43] - 相关人员就填补回报措施出具承诺函[45] - 制定未来三年（2025 - 2027年度）股东回报规划[48] - 董事会拟提请股东大会授权办理发行股票相关事宜，授权有效期12个月[50][52] - 决定于2025年8月8日下午14:00在重庆召开2025年第二次临时股东大会[54] - 《关于前次募集资金使用情况报告》等文件刊登于巨潮资讯网[40][43][45][48][54]

担保额度 - 2025年度公司及子公司、孙公司互相担保预计总额度不超55.5亿元，较此前增加5.5亿元[3][5] - 向资产负债率70%以上子公司担保额度不超14.1亿元[3] - 下属子公司向公司担保额度不超1亿元[3] - 向资产负债率70%以下子公司担保额度不超34.9亿元[3] - 截至公告披露日，公司及控股子公司、孙公司担保额度总金额为555000万元[19] 授信与贷款申请 - 顺博销售向广发银行重庆分行申请不超5000万元综合授信额度[6] - 顺博销售向民生银行重庆分行申请不超14000万元综合授信额度[6] - 安徽顺博向浦发银行马鞍山支行申请不超20000万元综合授信额度[6] - 顺博粮油向重庆银行黔江支行申请不超1000万元流动资金贷款[6] 累计担保金额 - 本次担保后，公司对顺博销售累计担保87800万元[6] - 本次担保后，公司对安徽顺博累计担保99000万元[6] - 本次担保后，公司对顺博粮油累计担保1000万元[6] 资产负债情况 - 顺博销售2024年末资产478640.22万元，负债431913.86万元；2025年3月末资产528148.72万元，负债482941.18万元[8] - 安徽顺博2024年末资产295928.38万元，负债181222.44万元；2025年3月末资产267122.96万元，负债139921.81万元[11] - 顺博粮油2024年末资产35497.95万元，负债32683.35万元；2025年3月末资产23223.39万元，负债19981.76万元[12] 担保协议金额 - 公司与广发银行重庆分行担保最高本金余额5000万元[13] - 公司与民生银行重庆分行担保最高本金余额14000万元[14] - 公司与浦发银行马鞍山支行担保最高本金余额20000万元[16] - 公司与重庆银行黔江支行担保债务本金数额1000万元[17] 担保相关比例及情况 - 本次担保后，公司对外担保余额367400万元，占最近一期经审计净资产115.44%[19] - 公司及控股子公司、孙公司对合并报表外单位担保总余额为0元，占比0[19] - 公司逾期债务、涉及诉讼、败诉应承担的担保金额均为0元[19] 保证方式与期间 - 公司保证方式为连带责任保证，保证期间多为债务履行期届满之日起三年[14,16,17,18]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润盈利1.5亿元至1.9亿元，比上年同期增长78.81%至126.49%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利1.2亿元至1.6亿元，比上年同期增长70.04%至126.72%[2] - 基本每股收益盈利0.23元/股至0.29元/股，上年同期为0.17元/股[2] 业绩预告说明 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[2] - 本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计[3] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧[3] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体以2025年半年度报告为准[6] 业绩增长原因 - 业绩同比增长因铝价上涨、产品销量增加使毛利润上涨[5] - 业绩同比增长因收入规模增加，增值税加计扣除和即征即退规模增加[5] - 业绩同比增长因优化现金管理，定期存单规模增加带动理财收益增长[5]