| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 本次预案所述事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述本次向特定 对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需获得深圳证券交易所审核 通过并经中国证监会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 1 / 2 重庆顺博铝合金股份有限公司董事会 2025 年 11 月 7 日 2 / 2 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 及相关文件披露的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 6 日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十六次会 议，审议通过了关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关 议案。《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31 号）的相关规定，上市公 司再融资摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。为保障中小投 资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项摊薄即期回报对公司主要财务指 标的影响进行了认真分析，并提出了填补被摊薄即期回报的具体措施，具体内容 如下： 一、本次向特定对象发行 A 股股票对公司发行当年每股收益、净资产收益 率等财务指标的影响。 （一）财务指标计算主要假设和说明 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没 有发生重大不利变化。 2、假设本次向特定对象发行股票于 2026 年 3 月 31 日实施完成，该完成时 间仅为公司用于本测算的估计，最终以经中国证监会同意注册并实际发行完成时 间为准。 3、假设本次发行向 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 为持续提升核心竞争力，增强盈利能力，重庆顺博铝合金股份有限公司（以 下简称"公司"或"顺博合金"）拟向特定对象发行 A 股股票募集资金。公司董事会 对本次向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次向特定对象发行股票的目的 1、前次向特定对象发行股票的募投项目及募集资金使用的基本情况 2023 年 4 月，公司披露了向特定对象发行股票的预案，拟向特定对象发行 股票数量不超过 13,000 万股，拟募集资金总额不超过 150,000 万元，将用于安徽 渝博铝材有限公司（以下简称"安徽渝博"）年产 63 万吨低碳环保型铝合金扁锭 项目（以下简称"铝合金扁锭项目"）和安徽望博新材料有限公司（以下简称"安 徽望博"）年产 50 万吨绿色循环高性能铝板带项目（以下简称"铝板带项目"）建 设、运营以及补充公司的流动资金。其中，铝合金扁锭项目为铝板带项目的配套 项目，其生产的铝合金扁锭主要提供给铝板带项目作为原材料，面向市场对外销 售的募投产品是铝板带。前次募集资金拟投资项目的具体情况如下： 2023 年 11 月，公司获得中国 ...

募投项目利润 - 募投项目2026 - 2028年预计净利润修订后分别为-1866.17万元、11416.64万元、34154.27万元[3][4] 产品毛利率 - 募投产品铝板带毛利率修订后为6.19%[4] 募集资金 - 本次发行拟募集资金总额修订后不超过58500万元[4] - 年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目拟使用募集资金修订后为38500万元[4] - 与前次发行的实际募集资金合计金额修订后不超过118500万元[4] - 铝合金扁锭项目设备类投资募集资金使用金额修改后为13500.00万元[4] 财务投资 - 公司参股设立重庆顺博农业科技有限公司，拟认缴出资1500万元，募集资金总额扣减1500万元[4] 会议审议 - 2025年7 - 8月相关会议审议通过本次发行等议案[3] - 2025年11月相关会议审议通过发行预案修订稿等议案[3] 发行进展 - 本次向特定对象发行股票需获深交所审核通过并经证监会同意注册[6]

重庆顺博铝合金股份有限公司 截至2025年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 前次募集资金使用情况鉴证报告 众会字（2025）第 11114 号 重庆顺博铝合金股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"重庆顺博公司 "）截至2025年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使 用情况报告的规定》及相关规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准 确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是重庆顺博公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《前次募集资金使用情况报告》发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴 证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《前次募集资金 使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询 问、检查、重新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规的要求，公 司向特定对象发行股票具体发行方案如下: 一、发行股票的种类和面值 本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元人 民币。 交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股 票交易总量）。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股 本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将相应调整。 二、发行方式 本次发行采用向特定对象发行股票的方式，经深圳证券交易所审核通过并获 得中国证监会同意注册的批复后，公司将在规定的有效期内择机发行。 三、发行对象和认购方式 本次发行对象为不超过 35 名的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证 券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格 境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。 证券投资基金管理公司、证券公司 ...

募集资金情况 - 2020年8月19日首次公开发行5300万股A股，每股8.41元，募资4.4573亿元，净额4.1307910754亿元[2] - 2022年公开发行8.3亿元可转换公司债券，净额8.1895087736亿元[3] - 2024年3月向特定对象发行7594.9367万股A股，每股7.9元，募资5.999999993亿元，净额5.9329612542亿元[5] - 截至2025年9月30日，各次募集资金均未变更使用，存储账户余额28588.06元[4][5][7] 资金使用及置换 - 首次公开发行募资以自有资金先行投入1.416091亿元，2020年9月15日置换完毕[8] - 公开发行可转债募资自筹资金投入1.341624亿元，2022年9月14日置换完毕[8] - 向特定对象发行募资自筹资金投入1.525869亿元，2024年4月28日置换完毕[9][10] 资金管理 - 2023年拟用不超26000万元闲置可转债募资补流，实际用25175.35万元，2024年归还[12] - 2025年8月同意用不超1244万元闲置可转债募资现金管理，期限12个月[12] - 2025年1 - 9月用1000万元闲置募资买理财，9月30日本息未收回[13] - 2024年同意用不超4.4亿元闲置定增募资买保本产品，累计用320093万元，收益201.02万元[13] - 2025年1 - 9月用闲置定增募资买理财19008万元，收益11.09万元，9月30日本息收回，累计收益212.11万元[13] 项目情况 - 首次公开发行投资项目完工进度100%，产能利用率92.21%，累计效益25373.13万元[19][25] - 公开发行可转债投资项目完工进度100%，产能利用率86.54%，累计效益15819.65万元[20][28] - 年产63万吨铝合金扁锭项目和年产50万吨铝板带项目承诺与实际投资均分别为20000万元、38329.61万元[22] - 补充流动资金承诺与实际投资均为1000万元[22] 未来展望 - 2026 - 2028年，铝合金扁锭和铝板带项目净利润预计分别为 - 1866.17万元、11416.64万元、34154.27万元[31] - 铝板带项目预计2026年3月末、2026年末、2027年末分别完成20万吨、30万吨、50万吨产能建设[23]

股东会信息 - 公司将于2025年11月17日召开第三次临时股东会[2] - 现场会议时间为2025年11月17日14:00:00，网络投票时间为2025年11月17日9:15 - 15:00[6] - 会议股权登记日为2025年11月11日[8] - 会议登记时间为2025年11月13日9:00 - 11:30，13:00 - 17:00[19] - 会议登记地点为重庆顺博铝合金股份有限公司证券部，电子邮箱为ir@sballoy.com[20] 股东信息 - 截至提案函出具日，王真见持有公司144,762,610股股份，占总股本21.62%[3] 提案信息 - 提案4、5采用累积投票制，应选非独立董事3人，独立董事3人[16] - 提案1、提案2的子议案2.02、2.04、2.05、提案3属于特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过[16] - 关于修订、制定、废止部分治理制度的议案中，作为投票对象的子议案数为13[34] - 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案应选人数为3人[35] - 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案应选人数为3人[35] 投票信息 - 公司2025年第三次临时股东会网络投票时间为11月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[29] - 深交所互联网投票系统投票开始时间为11月17日上午9:15，结束时间为下午3:00[32] - 深交所互联网投票系统投票代码为362996，投票简称为顺博投票[31] - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票[22] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[28] - 累积投票制下，股东所投选举票数超过其拥有选举票数等情况，对该项提案组所投选举票视为无效投票[27] 会议审议 - 公司于2025年10月29日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案[2] - 公司于2025年11月6日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议相关议案[2] 咨询登记 - 公司证券部为会议咨询处，信函登记地址需注明“股东会”字样[21][25]

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 1 / 3 （二）审议通过了《关于<公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案（修订稿）>的议案》 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）》。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二十六次会议于 2025 年 11 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议由公司监事 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第三十二次会议于2025年11月6日召开，7位董事均出席[2] - 多项议案表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票[5][6][8][9][11][13] 募集资金 - 公司对2025年度向特定对象发行股票预案等进行募集资金总额和募投项目效益调整[3][5][6][8] - 董事会对截至2025年9月30日募集资金使用情况专项审查，由众华会计师事务所审核[12] 议案审议 - 议案一至六经2025年第二次临时股东会授权由董事会审议，无需提交股东会[13] - 议案七需提交2025年第三次临时股东会审议[13]