公司基本信息 - 证券代码 002997，证券简称瑞鹄模具；转债代码 127065，转债简称瑞鹄转债 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为电话会，由民生证券组织安排，时间为 2023 年 4 月 26 日 15：00 - 15：50，上市公司接待人员为董事会秘书何章勇先生 [2] 收入利润情况 - 2022Q4 收入同比小幅下降，因 12 月交付订单受社会面客观原因影响；2023Q1 收入利润大幅上升，收入增长因产能扩充、在手订单增加，利润增长因收入规模增长和焊装自动化生产线业务毛利率提升 [2] 轻量化零部件业务情况 - 铝合金高压铸造动总零部件 2022 年 4 季度部分投产，有一定销量和收入，2023 年上半年全部投产并提升产能，预计下半年满产；一体化压铸车身结构件 2022 年处于开发试制阶段，2023 年上半年小批量生产，下半年量产供货 [2][3] 研发费用情况 - 2022 年研发费用较上年增长 1800 余万，增幅约 30%，原因是新发展轻量化零部件业务和制造装备业务研发费用增长；预计 2023 年研发费用总额继续增长 [4] 在手订单情况 - 截至 2022 年末在手订单约 30.3 亿元，均为制造装备业务订单；2023Q1 新承接订单较多，截至 3 月末在手订单金额增加 [5] 华为合作影响情况 - 公司为奇瑞及奇瑞与华为合作车型提供的一体化压铸车身结构件产品目前正常，无变化 [6]

会议基本信息 - 会议时间为2023年4月26日16：00 - 17：00，形式为电话会，由天风证券组织安排 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书何章勇先生 [2] 业务订单情况 - 2020年末在手订单超30亿，均为汽车制造装备业务订单，不包括汽车零部件 [2] - 2022年末在手订单中约60%为冲压模具及检具、40%为焊装自动化生产线及智能专机和AGV移动机器人 [2] - 汽车制造装备业务模式为“以销定产、以产订购”，按订单项目执行进度分阶段收取节点款，会计记录为合同负债，合同负债与订单形成的存货（在产品）存在对应关系 [2] 轻量化零部件业务进展 - 铝合金高压铸造动总零部件产品2022年4季度已部分投产，2023年可实现满产 [2][3] - 一体化压铸车身结构件产品2022年处于开发试制阶段，2023年上半年将实现小批量生产，下半年实现量产供货 [3] 应对策略 - 汽车制造装备业务与客户一单一定价，不存在年降；未提及轻量化零部件业务应对下游主机厂“价格战”和销量下滑及年降要求的具体策略 [3] 华为声明影响 - 华为重申不造车对公司无影响，公司为奇瑞、以及奇瑞与华为合作车型提供的一体化压铸车身结构件产品一切正常 [4] 经营展望 - 公司目前经营正常，新业务、在手订单均按计划执行 [5] - 制造装备业务因2022年度产能规模扩大，期末在手订单、存货增加，2023年业务规模有望进一步增加 [5] - 轻量化零部件业务2023年均处于陆续投产或产能提升阶段，业务规模全年将逐季提升 [5]

会议基本信息 - 会议时间为2023年4月26日17：00 - 18：00，形式为电话会，由首创证券组织安排 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书何章勇先生 [2] 汽车制造装备业务 - 产能通过IPO募投项目扩产或新建大幅提升，转债募投项目中新能源汽车车身精密成形装备及部件智能制造工厂项目预计2024年初部分建成投产，精密成形模具制造及冲焊零部件项目预计2023年末建成投产，IPO募投项目二阶段自动化产线新建于2023年上半年完成建设并投产 [2] - 冲压模具及检具业务毛利率总体平稳，外销部分毛利率总体高于内销；焊装自动化生产线业务毛利率2021 - 2022年因芯片供应紧张、物料采购成本上升和人工差旅费用增加而下降，2023年1季度因电子元器件供应正常、价格下降而明显上升 [2][3] 轻量化零部件业务 - 公司结合业务布局和发展需求优化资本结构，近期提高了对瑞鹄轻量化公司的持股比例 [4] - 2022年度投资建设4条产线，截至年末2条已批产，2条安装调试；2023年轻量化项目二期已启动建设，预计下半年完成项目一阶段建设并新增若干产线 [4] - 总零部件产品2022年4季度部分批产，目前良品率较好且优于预期，一体化压铸车身结构件产品尚未量产 [4] 超大吨位压铸机规划 - 轻量化零部件项目二期工厂已规划超大吨位压铸机，用于整体式后地板、电池盒本体等大型一体化压铸机的生产 [5] 资本开支转固 - 公司生产用厂房、机器设备建造或安装调试至正式投产期间按在建工程计入资产，投产后按固定资产等计入资产并提取折旧或摊销 [6] 参会人员 - 包括首创证券、上投摩根基金、农银汇理基金等多家机构的人员 [7]

会议基本信息 - 会议由中金公司组织，于2023年4月25日11：00 - 11：50以电话会形式举行，上市公司接待人为董事会秘书何章勇先生 [2] 业务产能情况 - 公司主营业务为汽车制造装备业务和汽车轻量化零部件业务，制造装备业务随着IPO募投项目产能全部释放，产能明显扩大且产能利用率满负荷；轻量化零部件业务2022年投资建4条产线，2条已批产，2条处于安装调试阶段，2023年轻量化项目二期启动建设，预计下半年部分投产 [2] 业务增长与订单转化 - 公司制造装备业务与车型产销量无直接关系，订单驱动来自新车型开发及升级换代，采用“以销定产、以产订购”模式；2023年制造装备业务收入主要从2022年末在手订单转换，转换周期约14 - 24个月，不同项目和订单周期、时点不同 [2][3] 价格战影响 - 公司汽车制造装备业务与客户一单一定价，不存在价格传导和中途降价情形；轻量化零部件业务尚未大批量供货，受“价格战”影响小；未来将通过技术降本、提高效率、管理运营精细化及向上游传导等方式控制成本 [4] 合作业务情况 - 公司通过网络获悉华为声明不造车，为奇瑞及奇瑞与华为合作车型提供的一体化压铸车身结构件产品目前正常，无变化 [5] 参会人员信息 - 参会人员来自中金公司、中邮创业基金管理股份有限公司、中意人寿保险有限公司等众多单位 [6][7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话会，由国泰君安证券组织安排，时间为2023年4月25日13：30 - 14：10，上市公司接待人员为董事会秘书何章勇先生 [2] 制造装备业务产能规划 - 大型精密覆盖件模具升级扩产项目2022年2月完成结项并投产，截至2022年末已实现满产，提升覆盖件模具制造能力和产能规模 [2] - 新能源汽车车身精密成形装备及部件智能制造工厂项目（转债募投项目）已启动建设，预计2024年初部分建成投产，提升轻量化车身覆盖件模具制造能力 [2] - 自动化产线新建（IPO募投项目）分两阶段建设，一阶段2022年初完成建设并当年满产，二阶段2023年上半年完成建设并投产，提升AGV移动机器人制造能力和产能规模，目前产能与业务在手订单相匹配 [2] 轻量化零部件和冲焊零部件业务情况 - 轻量化零部件业务2022年度投资建设4条产线，截至年末2条处于安装调试阶段，2023下半年将新增若干产线扩大产能，铝合金铸造动总零部件已批产供货，一体化压铸车身结构件预计上半年小批量生产、下半年批产供货 [3] - 冲焊零部件业务2022年下半年新开拓，产能正在建设，预计2023年下半年建设完成并投产，满产可实现年产约2200万件，已完成客户开发和定点等工作 [3] 底盘零部件业务 - 文档未提及底盘零部件业务规划及进展的具体内容 [4] 电话会参会人员 - 参会人员来自国泰君安、富国基金、农银汇理基金等多家单位，具体名单见附件 [2][5][6]

研发费用情况 - 2022年研发费用较上年增长1800余万，增幅约30%，原因一是开展轻量化零部件业务，组建独立技术研发队伍；二是制造装备业务随着轻量化车身装备产品开发和业务规模扩大，相关研发费用增长 [2] - 预计2023年随着业务规模扩大和新产品增加，研发费用总额将继续增长，随着轻量化零部件业务规模扩大，研发费用占营业收入比将保持稳定或小幅下降 [2] 焊装业务毛利率情况 - 2021 - 2022年毛利率下降，原因是2020年开始芯片供应紧张，电子元器件等物料采购成本上升，且产品交付过程中人工差旅费用较高 [2][3] - 2023年1季度毛利率明显上升，促进整体毛利率较2022年度有一定提升 [3] 外销业务情况 - 2022年度外销产品主要为冲压模具，增长原因是模具业务竞争力增强，国际主流品牌采购量增大 [4] - 2022年度外销主要客户包括大众、福特、雷诺、通用以及越南、印度自主品牌等 [4] 零部件业务股权情况 - 汽车零部件业务涉及冲焊、铝合金压铸、底盘部件等，现股权结构因不同业务介入时间、发展背景不同等多方综合原因形成 [5] - 公司会根据整体业务布局和发展需要，结合各业务自身发展需求优化资本结构，近期提高了对瑞鹄轻量化公司的持股比例 [5] 轻量化动总零部件应用情况 - 动总零部件目前应用于奇瑞、星途、捷途等品牌国内销售和出口的多款车型 [6]

公司基本信息 - 公司股票简称瑞鹄模具，代码002997，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人是柴震，注册及办公地址为中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号，邮编241000[20] - 公司网址为http://www.rayhoo.net/，电子信箱是bodo@rayhoo.net[20] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的2022年度利润分配预案为：以利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] 报告期信息 - 报告期为2022年度，期初、期末分别指2022年1月1日、2022年12月31日[16] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入11.68亿元，较2021年增长11.78%[24] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1.40亿元，较2021年增长21.54%[24] - 2022年经营活动产生的现金流量净额9517.09万元，较2021年下降13.28%[24] - 2022年末总资产40.25亿元，较2021年末增长39.00%[24] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产13.28亿元，较2021年末增长14.75%[24] - 2022年第一至四季度营业收入分别为1.35亿元、2.93亿元、4.01亿元、3.39亿元[28] - 2022年非经常性损益合计3811.01万元，2021年为2717.54万元，2020年为1934.58万元[31] - 2022年计入当期损益的政府补助（特定除外）为3508.53万元，2021年为2234.50万元，2020年为1892.33万元[30] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益等为1017.14万元，2021年为879.14万元，2020年为410.68万元[30] - 增值税即征即退涉及金额399.41万元，判定为经常性损益[32] - 2022年公司实现营业收入11.68亿元，同比增长11.78%；净利润1.40亿元，同比增长21.54%；所有者权益13.28亿元，同比增长14.75%；基本每股收益0.76元/股，同比增长20.63%[53] - 2022年专用设备制造行业收入11.38亿元，占比97.48%，同比增长10.31%[57] - 2022年模具及检具收入7.00亿元，占比59.96%，同比增长15.81%[57] - 2022年焊装自动化生产线收入4.38亿元，占比37.52%，同比增长2.52%[57] - 2022年国内销售7.38亿元，占比63.18%，同比下降3.99%；出口销售4.30亿元，占比36.82%，同比增长55.67%[57] - 专用设备制造营业收入1138365320.52元，毛利率22.85%，同比增减10.31% [58] - 出口销售营业收入429989932.40元，毛利率28.45%，同比增长55.67% [58] - 前五名客户合计销售金额620571127.53元，占年度销售总额比例53.14% [67] - 前五名供应商合计采购金额347846375.06元，占年度采购总额比例30.15% [69] - 模具及检具直接材料成本206810749.94元，占营业成本比重23.14% [64] - 2022年销售费用为33,149,356.28元，较2021年的33,996,748.84元同比减少2.49%[71] - 2022年管理费用为59,834,624.21元，较2021年的53,475,172.20元同比增加11.89%[71] - 2022年财务费用为 - 1,357,388.45元，较2021年的 - 3,042,624.41元同比增加55.39%[71] - 2022年研发费用为79,562,191.99元，较2021年的60,851,449.64元同比增加30.75%[71] - 2022年研发人员数量446人，较2021年的392人增长13.78%，占比23.35%，较2021年下降0.04%[76] - 2022年研发投入金额79,562,191.99元，较2021年的60,851,449.64元增长30.75%，占营业收入比例6.81%，较2021年提升0.99%[76] - 2022年经营活动现金流入小计1,588,150,972.40元，较2021年增长32.85%；现金流出小计1,492,980,043.25元，较2021年增长37.51%；现金流量净额95,170,929.15元，较2021年下降13.28%[78] - 2022年投资活动现金流入小计1,110,045,081.44元，较2021年下降43.13%；现金流出小计1,564,434,247.21元，较2021年下降24.00%；现金流量净额 -454,389,165.77元，较2021年下降326.76%[78] - 2022年筹资活动现金流入小计575,911,617.81元，较2021年增长1503.20%；现金流出小计137,216,749.73元，较2021年增长32.75%；现金流量净额438,694,868.08元，较2021年增长750.48%[78][79] - 2022年现金及现金等价物净增加额79,986,402.09元，较2021年增长223.09%[79] - 2022年公司经营活动产生的现金净流量9,517.09万元，本年度净利润14,517.95万元，差异5,000.86万元，主要因客户以银行承兑汇票及数字化应收账款债权凭证结算货款方式增加，导致期末应收款项增加[82] - 投资活动现金流量净额下降326.76%，主要系购买理财产品、定期存单净支出及资产购置支出增加所致[79] - 筹资活动现金流量净额增长750.48%，主要系发行可转换公司债券收到现金增加所致[80] - 投资收益44,815,717.59元，占利润总额比例30.92%[84] - 2022年末货币资金601,328,816.68元，占总资产比例14.94%，较年初比重降3.25%[85] - 期末合同资产较期初降41.54%，存货较期初增40.24%[85] - 期末在建工程较期初增728.22%，使用权资产较期初增167.38%[85] - 期末短期借款较期初增100.08%，合同负债较期初增48.84%[85] - 期末租赁负债较期初增276.32%[86] - 交易性金融资产期末数185,793,357.53元，本期公允价值变动439,154.23元[87] - 2022年12月31日货币资金受限账面价值39,686,023.78元，因承兑汇票、保函保证金受限[88] - 固定资产受限账面价值224,735,649.54元，用于抵押为发行可转债提供担保[89] - 报告期投资额598,490,405.81元，较上年同期降21.00%[90] 汽车行业市场情况 - 2022年中国汽车产销分别为2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%；乘用车产销分别为2383.6万辆和2356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%；新能源汽车产销分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达25.6%，比2021年提高12.1个百分点[37] - 中国汽车工业协会预计2023年中国汽车销量约2760万辆，同比增长3%；新能源汽车销量约900万辆，同比增长超30%[37] - 2022年新能源汽车新车销量占当年新车总销量25.6%，中汽协预测2023年我国汽车总销量2760万辆，同比增长3%，新能源汽车900万辆，同比增长约30%，市场占有率有望超30%[114] 公司业务线信息 - 公司主营业务为汽车制造装备业务和汽车轻量化零部件业务[39] - 汽车制造装备业务从订单承接到产品交付周期为14 - 24个月，报告期内在手订单充足，产能利用饱和[41] - 公司2022年初介入汽车轻量化零部件业务，报告期内部分产品取得多个客户数款车型定点并开始供应[41] - 报告期内公司新增客户有奔驰、宝马、比亚迪等，与北美某全球知名新能源品牌等持续深化合作[42] - 公司是国内少数能为客户提供汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案、轻量化零部件供应的一站式供应商[45] - 汽车制造装备业务在手订单30.30亿元，较上期末增长23.4%[54] - 汽车轻量化零部件业务已批供客户2个、定点开发中客户2个[55] - 累计为全球100余款车型开发出车身材料成形装备和30余条车身焊装自动化生产线及智能制造装备[49] - 模具及检具销售量1310套，同比增长28.43% [61] - 焊装自动化生产线销售量9.74条，同比增长2.53% [61] - 国内销售营业收入737801740.42元，毛利率20.57%，同比减少3.99% [58] 公司研发情况 - 公司建有国家企业技术中心、国家地方联合工程研究中心等多个研发中心，实现CAD/CAE/CAM一体化和技术管理信息化、数字化[48] - 公司技术研发人员占比较高，核心技术人员稳定，有承接大型项目的能力[48] - 公司通过多种方式组建了轻量化汽车零部件产品研发和生产技术团队[48] - 基于机器人激光熔覆增强材料表面性能技术的研发及应用项目已结项，目标是提高激光熔覆技术在模具增材工序中熔覆层精度与稳定性[72] - 基于工艺数据挖掘的汽车拉延模单双动切换技术研究项目已结项，可实现单动和双动模具的切换[72] - 基于汽车模具冲压成型工艺数据库研究项目已结项，建立了工艺数据库，为开发CAPP软件奠定基础[72] - 自动化总成压合技术研究项目已结项，可实现自动化间接检测，保护感应器[72] - 多功能成型模具复杂斜楔技术研究项目已结项，可实现一次成型，提高模具接单竞争力[72] - 适应不同车型覆盖件生产模具技术研究处于小试阶段，可解决修边刀块控制问题，降低开发成本[72] - 开展基于光学测量的汽车模具表面缺陷检测技术研究，解决型面断差检测难题，提升单品模具制造精度[73] - 攻克面向WL新能源汽车铝车身侧围模具的精密成形关键共性技术，缩短模具开发周期，降低整改风险[73] - 进行汽车覆盖件模具智能化设计系统研究，缩短模具设计与生产周期，提高设计效率与质量[73] - 开展基于激光熔覆的模具表面修复技术研发，解决普通修复技术带来的模具变形、硬度不足等问题[73] - 研发激光式牵引AGV，解决厂内大件物料、重载的无人化输送问题，路线更灵活[73] - 开发汽车焊装线无动力柔性切换系统，解决设备切换需要动力的问题[73] - 开展基于混合导航技术的自主移动机器人(AMR)本体及其系统的开发，适应更多场景[73] - 推进新型高精度汽车冲压模具产业化项目，提高汽车覆盖件生产效率，带动行业技术升级[73][74] - 完成轻量化复杂曲面冲压成型模具的研发，提高模具轻量化，提升产品精度及品质[74] - 完成具有冷却机构大型冲压高强板模具及其成型工艺的研发，解决模具“热”问题，降低成本[74] - 新能源汽车车身纵梁减震器一体化压铸技术研究，相比传统工艺减少焊接点200个左右，变形量减少16%，弯曲刚度提升11%[75] 公司投资与募集资金情况 - 公司对芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司投资4500万元，持股比例45.00%，于2022年01月25日完成设立[92] - 公司对芜湖瑞鹄浩博模具科技有限公司增资30600万元，持股比例51.00%，于2022年06月18日完成增资[92] - 公司汽车零部件项目合计投资75600万元[93] - 公司证券投资最初投资成本为1276000000元，期初账面价值为127354203.30元，本期购买金额为1149000000元，本期出售金额为1091000000元，报告期损益为5363677.67元，期末账面价值为185793357.53元[95] - 公司证券投资审批董事会公告披露日期为2021年09月29日、2021年12月30日、2022年09月24日、2022年12月28日[96] - 公司证券投资审批股东会公告披露日期为2021年10月16日、2022年01月15日、2022年10月11日、2023年01月14日[96] - 2020年公司公开发行普通股，募集资金总额57283.20万元，扣除费用后实际49606.00万元，2020 - 2022年分别投入1748.08万元、14736.47万元、7234.51万元，截至2022年底累计使用29450.32万元，未使用13858.78万元[9

财务数据关键指标整体变化 - 2023年第一季度营业收入3.84亿元，较上年同期增长184.37%[6] - 归属于上市公司股东的净利润4290.26万元，较上年同期增长185.84%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3884.15万元，较上年同期增长797.76%[6] - 经营活动产生的现金流量净额 -1525.60万元，较上年同期增长74.63%[6] - 基本每股收益0.23元/股，较上年同期增长187.50%[6] - 2023年第一季度末总资产42.82亿元，较上年度末增长6.39%[6] - 2023年第一季度利润总额47,203,284.66元，上年同期为16,163,401.64元[40] - 2023年第一季度净利润43,297,623.38元，上年同期为15,357,089.11元[40] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润42,902,599.41元，上年同期为15,009,270.96元[40] - 2023年第一季度基本每股收益0.23元，上年同期为0.08元；稀释每股收益0.22元，上年同期为0.08元[40] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金374,789,357.17元，上年同期为319,981,892.31元[42] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -15,256,027.09元，上年同期为 -60,140,216.86元[43] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -82,155,162.22元，上年同期为 -170,846,266.67元[43] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为98,700,376.82元，上年同期为34,895,185.43元[44] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为1,234,561.78元，上年同期为 -196,439,280.71元[44] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为562,877,354.68元，上年同期为285,217,110.10元[44] 资产负债项目变化 - 租赁负债期末金额较年初下降30.72%，因合同约定付款节点重分类至一年内到期的非流动负债[12] - 期末流动资产合计31.17亿元，年初为29.30亿元，期末非流动资产合计11.65亿元，年初为10.95亿元，资产总计42.82亿元，年初为40.25亿元[36] - 期末流动负债合计22.84亿元，年初为21.11亿元，期末非流动负债合计4.72亿元，年初为4.34亿元，负债合计27.56亿元，年初为25.44亿元[37] - 期末所有者权益合计15.26亿元，年初为14.80亿元，归属于母公司所有者权益合计13.73亿元，年初为13.28亿元，少数股东权益1.53亿元，年初为1.52亿元[37] - 短期借款期末余额8288.15万元，年初为2002.26万元，长期借款期末余额3554.49万元，年初无此项[37] 利润表项目变化 - 营业收入2023年1 - 3月较上年同期增长184.37%，营业成本增长193.87%，因销售规模扩大[13] - 财务费用2023年1 - 3月较上年同期增长426.78%，因上年6月发行可转换公司债券，本期计提利息费用增加[15] - 所得税费用2023年1 - 3月较上年同期增长384.39%，因利润总额增加[22] - 本期营业总收入3.84亿元，上期为1.35亿元，营业总成本3.46亿元，上期为1.35亿元[39] - 本期营业成本2.94亿元，上期为1.00亿元，税金及附加381.32万元，上期为279.23万元，销售费用913.99万元，上期为599.39万元[39] - 本期管理费用1625.31万元，上期为1209.04万元，研发费用2076.07万元，上期为1501.93万元，财务费用248.97万元，上期为 - 76.19万元[39] - 本期其他收益208.52万元，上期为651.94万元，投资收益1310.56万元，上期为903.44万元[39] - 本期公允价值变动收益 - 7.52万元，上期为17.15万元，信用减值损失 - 158.86万元，上期为 - 369.91万元，资产减值损失 - 402.76万元，上期为 - 222.78万元[39] - 本期营业利润4704.40万元，上期为965.40万元，营业外收入18.02万元，上期为651.56万元，营业外支出2.09万元，上期为0.62万元[39] 现金流量表项目变化 - 2023年1 - 3月收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长52.24%，因收回保证金款项增加[23] - 2023年1 - 3月支付的各项税费较上年同期增长113.51%，因业务规模扩大，增值税及附加税费增长[23] - 2023年1 - 3月支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长90.86%，因支付的期间费用款项及往来款增加[23] - 2023年1 - 3月取得投资收益收到的现金较上年同期增长47.53%，因理财产品收益增加[24] - 2023年1 - 3月取得借款收到的现金较上年同期增长539.40%，因银行融资增加[25] - 2023年1 - 3月收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降54.31%，因收回票据保证金款项减少[27] - 2023年1 - 3月偿还债务支付的现金较上年同期下降49.36%，因归还借款支出减少[28] - 2023年1 - 3月分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期下降49.84%，因支付银行借款利息减少[28] - 2023年1 - 3月支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降41.30%，因支付票据保证金减少[29] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16,854，芜湖宏博模具科技有限公司持股比例为37.66%，持股数量为69,150,000股[32]

公司基本信息 - 证券代码为 002997，证券简称为瑞鹄模具，编号为 2020 - 001 [1] - 投资者关系活动时间为 2020 年 9 月 11 日 15:30－17:30，地点在瑞鹄汽车模具股份有限公司 [2] - 参与单位及人员包括芜湖市地方金融监督管理局李霆、投资者恽廷洲等、安信证券股份有限公司袁伟等共 9 人 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书何章勇、副总经理罗海宝、财务部部长张晋国、证券事务代表李江 [2] 行业特点 - 公司属于专用设备制造行业，产品为非标产品，研发设计投入大，单件生产制造，采用直销模式，对技术、生产装备和员工技能要求高 [2] 出口业务 - 因质量和周期有保证，交付能满足客户需求，可开拓海外市场，客户有口碑效应，进入大众和福特供应链后更易进入其他客户供应链 [3] 核心竞争力 - 公司核心竞争力为技术积累和创新以及客户服务 [3] 国内地位 - 中国模具工业协会公示的“乘用车车身模具企业能力等级评价”中，最高等级“2A”共 5 家，公司位列其中，模具业务位于国内第一梯队；焊装自动化业务虽无公开排名，但近年新客户开发和营收增长较快 [3] 模具营收拆分 - 按模具制件类型分为覆盖件模具、结构件模具，按冲压件材质分为钢板件模具、铝板件模具，钢板件模具按材料强度分为普通钢、高强钢、超高强钢模具等；公司模具收入以钢板覆盖件模具收入为主，铝板件模具实力也有较强竞争力，各年度具体比例因市场客户需求变动有所不同 [3]

公司概况 - 公司名称：瑞鹄汽车模具股份有限公司 [2] - 证券代码：002997 [2] - 投资者关系活动类别：特定对象调研、现场参观 [2] - 参与单位及人员：安信证券、泰康资产、长城财富、嘉实基金、中海基金、泾溪投资 [2] - 活动时间：2020年10月23日 14:30-16:30 [2] - 活动地点：瑞鹄汽车模具股份有限公司 [2] - 上市公司接待人员：常务副总经理兼财务总监吴春生、董事会秘书何章勇、证券事务代表李江 [2] 核心竞争力 - 技术能力：公司拥有国家认定企业技术中心、国家地方联合工程研究中心，每年技术研发费用投入超过收入的5%，形成较多专利等技术成果；在铝合金车身冲压技术和焊接技术方面竞争力强 [3] - 客户资源和品牌口碑：公司为全球30余个主流汽车品牌累计100余款车型提供冲压模具或焊装自动化线，项目管理和客户服务能力强 [3] - 核心团队稳定，创新创造能力较强 [3] 行业前景 - 模具是工业之母，汽车将近90%的零部件需要靠模具成型，不论是传统燃油车还是新能源汽车，汽车硬件制造都离不开各类模具 [3] - 随着新能源汽车对车身轻量化要求的提高，铝合金板件等模具的占比呈增加趋势，有利于冲压模具附加价值的提高 [3] 募投项目 - 募投项目已投入资金5,731.26万元，其中中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目2,412.19万元，基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）2,992.64万元，汽车智能制造装备技术研发中心建设项目326.43万元 [3]