会议与议案表决 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年3月21日召开，9位董事全部出席[2] - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][8][12][13][14][15][17] 可转换公司债券发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金不超过88,000.00万元，每张面值100元，存续期6年[26][27][29] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止，初始转股价格有规定[36][37] - 满足特定条件董事会有权修正转股价格、公司有权赎回，持有人可回售[40][44][46][48] - 发行对象为深交所证券账户投资者（国家法律禁止者除外），向原股东优先配售[50][51] - 募集资金拟投新能源汽车等4个项目，发行不提供担保，方案有效期12个月[55][58][59] 其他事项 - 聘请容诚会计师事务所出具募集资金使用专项鉴证报告[76] - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[81] - 公司提请授权董事会办理2025年度中期利润分配，拟在当期归母净利润10%内派发现金红利[88] - 召开2024年度股东大会的议案表决通过[89]

利润分配 - 公司提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配，需经2024年度股东大会审议批准[3] - 拟按当期归属于上市公司股东净利润10%内对2025年半年度或前三季度中期分红[4] 风险提示 - 提请授权事项和利润分配计划有不确定性，不构成承诺，投资者注意风险[8]

利润分配 - 2024年度每10股分现金红利3元，不送股不转增[2] - 以2024年末总股本计，分配总额62,796,397.50元[5] - 2022 - 2024累计现金分红占近三年平均净利润78.16%[7] 财务数据 - 2024年末交易性金融资产169,493,298.66元，占比2.90%[9] - 2024年末债权投资381,830,652.52元，占比6.54%[9] - 2024年末其他权益工具投资24,794,082.27元，占比0.43%[9] 净利润与分红 - 2024年归母净利润350,318,467.99元，分红占比17.93%[10] - 2024分红低于净利润30%，因业务需留流动资金[10] 审议情况 - 利润分配预案待2024年度股东大会批准，有不确定性[12]

公司基本信息 - 公司股票简称瑞鹄模具，代码002997，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为柴震[19] - 公司注册地址和办公地址均为中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号，邮政编码241000[19] - 公司网址为http://www.rayhoo.net/，电子信箱为bodo@rayhoo.net[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入24.24亿元，较2023年增长29.16%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.50亿元，较2023年增长73.20%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.24亿元，较2023年增长75.85%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.32亿元，较2023年增长15.56%[24] - 2024年末总资产58.38亿元，较2023年末增长11.33%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产21.64亿元，较2023年末增长27.12%[24] - 2024年非经常性损益合计2591.80万元，2023年为1778.29万元，2022年为3811.01万元[31] - 2024年将增值税即征即退188.67万元、与资产相关的政府补助摊销527.22万元界定为经常性损益[32] - 2024年第一至四季度营业收入分别为5.06亿元、6.15亿元、6.05亿元、6.98亿元[28] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7583.15万元、8590.68万元、9083.66万元、9774.36万元[28] - 2024年公司实现营业收入242,431.22万元，同比增长29.16%；净利润35,031.85万元，同比增长73.20%；扣非净利润32,440.05万元，同比增长75.85%；所有者权益216,415.60万元，同比增长27.12%；基本每股收益1.70元/股，同比增长57.41%[40] - 2024年公司营业收入24.24亿元，同比增长29.16%；归母净利润3.50亿元，同比增长73.20%；扣非归母净利润3.24亿元，同比增长75.85%；归母所有者权益21.64亿元，同比增长27.12%；基本每股收益1.70元/股，同比增长57.41%[60] - 2024年专用设备制造行业收入16.25亿元，占比67.03%，同比增长4.73%；汽车零部件及配件制造行业收入7.30亿元，占比30.10%，同比增长153.89%；其他收入0.70亿元，占比2.87%，同比增长83.37%[65] - 2024年国内销售22.08亿元，占比91.08%，同比增长37.00%；出口销售2.16亿元，占比8.92%，同比下降18.47%[65] - 专用设备制造行业毛利率29.72%，同比增长8.49%；汽车零部件及配件制造行业毛利率13.54%，同比下降0.41%[66] - 国内销售毛利率23.65%，同比增长4.77%；出口销售毛利率38.96%，同比增长6.59%[66] - 直销收入24.24亿元，占比100.00%，同比增长29.16%，毛利率25.01%，同比增长4.23%[65][66] - 2024年销售费用29962273.25元，同比增23.06%；管理费用112328807.28元，同比增23.29%[78] - 2024年财务费用 -3638521.02元，同比降634.78%，因可转换公司债券转股利息费用减少[78] - 2024年研发费用119253679.36元，同比增22.34%[78] - 2024年研发人员数量557人，较2023年的517人增长7.74%，占比20.51%，较2023年下降1.09%[87] - 2024年研发投入金额119,253,679.36元，较2023年的97,474,034.37元增长22.34%，占营业收入比例4.92%，较2023年下降0.27%[87] - 2024年经营活动现金流入小计2,218,820,135.67元，较2023年增长11.77%，经营活动产生的现金流量净额231,618,149.28元，较2023年增长15.56%[89] - 2024年投资活动现金流入小计699,154,210.60元，较2023年下降32.49%，投资活动产生的现金流量净额-438,393,322.25元，较2023年下降58.79%[89] - 2024年筹资活动现金流入小计223,913,071.88元，较2023年下降50.34%，筹资活动现金流出小计389,481,141.24元，较2023年增长235.64%，筹资活动产生的现金流量净额-165,568,069.36元，较2023年下降149.44%[89] - 2024年现金及现金等价物净增加额-368,951,473.26元，较2023年下降241.87%[89] - 2024年投资收益90,192,726.57元，占利润总额比例19.79%[93] - 2024年末货币资金余额529,931,019.79元，较上年末下降37.03%，占总资产比例9.08%，较年初下降6.97%[94] - 2024年末固定资产账面价值868,665,137.79元，较上年末增长74.82%，占总资产比例14.88%，较年初增长5.40%[94] - 2024年末在建工程余额64,108,944.06元，占比1.10%，较上年末下降81.11%[96] - 2024年末短期借款余额82,031,319.19元，占比1.41%，较上年末下降47.69%[96] - 2024年末租赁负债金额4,158,183.69元，占比0.07%，较上年末增长102.66%[96] - 合同负债2024年末为1,474,087,597.34元，占比25.25%，较上期占比下降1.78%[96] - 长期借款2024年末为165,140,520.69元，占比2.83%，较上期占比下降1.26%[96] - 报告期投资额为1,264,090,199.56元，上年同期投资额为1,602,021,575.92元，变动幅度为 -21.09%[100] - 2020年公开募集资金总额57280万元，累计已使用49600万元，尚未使用307.4万元[112] - 累计变更用途的募集资金金额为0，闲置两年以上募集资金金额为0，变更用途的募集资金总额比例为0.00%[112] - 2020年募集资金净额381.1万元，均存于银行[112] - 2020 - 2024年度公司直接投入公开发行普通股募集资金项目金额分别为1748.08万元、14736.47万元、7234.51万元、3903.45万元、307.46万元[113] - 2022年2月募投项目中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目结项，转出永久补流资金8080万元[113] - 2023年7月基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）、汽车智能制造装备技术研发中心建设项目结项，分别转出永久补流资金6900万元、2300万元[114] - 截至2024年末，公开发行普通股累计使用募集资金33661.23万元，未使用募集资金381.16万元[114] - 2022年6月公司公开发行面值总额43980.00万元可转换公司债券，扣除费用后实际募集43288.61万元[115] - 2023 - 2024年度公司直接投入可转换公司债券募集资金项目金额分别为10284.31万元、21950.88万元[115] - 截至2024年末，可转换公司债券未使用募集资金总额为11581.19万元[115] - 2022年公开募集资金专户余额6581.19万元[113] - 2022年另有5000.00万元用于购买可转让存单[113] - 中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目承诺投资总额25814.3万元，累计投入18392.5万元，进度71.25%[117] - 基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）承诺投资总额18630万元，累计投入12265.5万元，进度65.83%[117] - 汽车智能制造装备技术研发中心建设项目承诺投资总额5162万元，累计投入3094.4万元，进度60.05%[117] - 新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂项目承诺投资总额43288.61万元，累计投入36918.7万元，进度85.28%[117] - 承诺投资项目小计金额为92,894.61万元，已投入22,337.57万元，未投入70,676万元[118] - 2020年9月公司使用募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金，置换资金总额为5,731.26万元；2022年12月置换资金总额为1,817.82万元[118] - 2023年4月公司拟使用不超过10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月且到期已归还[119] - 中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目募集资金承诺投资总额25,814万元，结项总投入18,424.87万元，结余资金8,302.21万元[119] - 基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）募集资金承诺投资总额18,630万元，结项总投入12,502.22万元，结余资金6,968.61万元[119] - 汽车智能制造装备技术研发中心建设项目募集资金承诺投资总额5,162万元，结项总投入3,101.25万元，结余资金2,336.19万元[119] - 截至2024年12月末，公开发行普通股尚未使用的募集资金为381.16万元存放于专户[119] - 截至2024年12月末，可转换公司债券尚未使用的募集资金为11,581.19万元，其中专户余额6,581.19万元，5,000万元用于购买可转让存单[119] - 中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目本期以自有资金投入5.30万元，截至期末累计投入含自有资金22.27万元[119] - 募集资金结余原因是优化方案控成本和对闲置资金现金管理获收益[119] - “中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目”2024年度实现主营业务80,542.39万元，主营业务利润21,330.48万元，2021年度分别为57,699.51万元和13,171.31万元[120] - “基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）”2024年度实现主营业务收入78,614.50万元，主营业务利润23,608.99万元，2023年1 - 6月分别为32,127.25万元和6,136.64万元[121] - “汽车智能制造装备技术研发中心建设项目”本期投入101.42万元，截至期末累计投入含募集资金3,025.93万元、自有资金73.93万元[121] - 2023年度现金分红额为6265.62万元，于2024年6月实施完毕[200] - 2024年度拟以总股本209321325股为基数，每10股分配现金红利3元（含税），利润分配总额62796397.5元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2024年末，汽车制造装备业务在手订单38.56亿元，较上年末增长12.78%[41] - 2024年汽车轻量化零部件业务中，铝合金一体化压铸车身结构件和精密成形铸造动总件全年供货量达76.69万件，同比增长125.49%；高强度板及铝合金板材冲焊件全年供货量5,888.01万件，同比增长210.25%[42] - 汽车制造装备业务从订单承接到产品最终交付周期为14 - 24个月，无明显季节性，2024年在手订单充足，产能利用饱和[43] - 汽车轻量化零部件业务采用“以销定产”模式，季节特征与下游整车制造商同步，2024年产能逐步释放，多款车型订单将陆续投产[44] - 2024年公司汽车制造装备业务客户包括北美某全球知名新能源品牌、奔驰等境外及合资品牌，以及蔚来、理想等中国自主整车品牌[45] - 铝压铸件本报告期产量748,753件，较上年同期增长96.58%，销售量766,882件，较上年同期增长125.49%[46] - 冲焊零部件本报告期产量73,244,484件，较上年同期增长212.76%，销售量58,880,105件，较上年同期增长210.25%[46] - 境内地区整车配套本报告期产量73,993,237件，较上年同期增长210.90%，销售量59,646,9

业绩数据 - 2024年度归属于普通股股东的净利润为35031.85万元，扣非后为32440.05万元[5] - 2024年度基本每股收益为1.70元/股，稀释每股收益为1.70元/股[9] - 2024年度加权平均净资产收益率为17.74%，扣非后为16.43%[9] - 假设2025年及2026年净利润持平，2026年6月30日全部转股时普通股股数为22838.96万股[9] - 假设2025年及2026年净利润持平，2026年6月30日全部转股后期末归属于母公司所有者权益为360466.56万元[9] - 假设2025年及2026年净利润增长10%，2026年归属于母公司普通股股东的净利润为42388.53万元[9] - 假设2025年及2026年净利润增长10%，2026年扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润为39252.46万元[9] - 2024 - 2026年加权平均净资产收益率分别为17.74%、16.60%、15.98%（2026年全部未转股）和13.71%（2026年6月30日全部转股）[10] - 2024 - 2026年扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率分别为16.43%、15.37%、14.80%（2026年全部未转股）和12.69%（2026年6月30日全部转股）[10] - 2024 - 2026年普通股股数分别为20,932.13万股、20,932.13万股、20,932.13万股（2026年全部未转股）和22,838.96万股（2026年6月30日全部转股）[10] - 2024 - 2026年期初归属于母公司所有者权益分别为170,241.24万元、216,415.60万元、251,447.45万元[10] - 2024 - 2026年期末归属于母公司所有者权益分别为216,415.60万元、251,447.45万元、293,485.66万元（2026年全部未转股）和381,485.66万元（2026年6月30日全部转股）[10] - 2024 - 2026年归属于母公司普通股股东的净利润分别为35,031.85万元、42,038.22万元、50,445.86万元[10] - 2024 - 2026年扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为32,440.05万元、38,928.06万元、46,713.67万元[10] 发行相关 - 本次发行募集资金总额假设为88000万元[5] - 假设本次发行可转债转股价格为46.15元/股[5] - 本次发行可转换公司债券可能存在不能实现预期效益的风险，转股后会对公司原有股东持股比例、净资产收益率及每股收益产生摊薄作用[11] 未来策略 - 公司为降低发行摊薄即期回报风险，将加强募集资金管理，确保规范使用[20] - 公司将加快募投项目建设，争取早日达产实现预期效益[21] - 本次募集资金投资项目有助于提升公司业务规模和竞争力，优化业务结构[22] - 公司将不断完善治理结构，为发展提供制度保障[23] - 公司制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》，推动利润分配[24] 相关承诺 - 控股股东芜湖宏博模具科技有限公司和实际控制人柴震承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[25] - 控股股东和实际控制人承诺按最新规定出具补充承诺，违反填补回报承诺愿担责[26] - 全体董事、高级管理人员承诺不向其他方输送利益，不损害公司利益[26] - 董事、高级管理人员承诺约束职务消费，不动用公司资产从事无关活动[26] - 董事、高级管理人员承诺推动薪酬制度完善，使其与填补回报措施执行情况挂钩[26] - 董事、高级管理人员承诺推动股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[27] 其他 - 假设公司2025年分红为当年可分配利润的20%[6] - 本次募集资金用于三个项目投资建设及补充流动资金，项目实施达产是现有主营业务的扩大与发展[15]

新策略 - 2025年3月21日公司会议审议通过向不特定对象发行可转债议案[2] - 3月25日相关文件及公告在巨潮资讯等披露[2] - 发行尚待股东大会审议、深交所审核及证监会注册[2]

业绩总结 - 2022 - 2024年度归属上市公司股东净利润分别为14002.80万元、20226.08万元和35031.85万元，年均可分配利润为23086.91万元[21][27] - 2022 - 2024年度归属于母公司股东净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为10191.79万元、18447.80万元和32440.05万元[30] - 2022 - 2024年度加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低）分别为8.22%、12.64%和16.43%[30] - 2022年末、2023年末和2024年末资产负债率分别为63.22%、63.52%和57.69%[29][66] - 2022 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额分别为9517.09万元、20043.93万元和23161.81万元[29][66] 可转债发行 - 拟发行可转债募集资金不超88,000.00万元[4][21][27][40] - 募集资金用于三个项目投资建设及补充流动资金[4] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户的相关投资者[8] - 向原股东优先配售，具体比例发行前协商确定[8] - 原股东优先配售外余额采用网上定价或网下与网上结合方式发行[8] - 票面利率发行前根据多因素协商确定[12] - 初始转股价格不低于前二十个交易日和前一交易日均价较高者[13][49][62] - 公司发生股份和权益变化时按公式调整转股价格[15] - 存续期限为自发行之日起6年[43] - 每张面值为人民币100元，按面值发行[44] 赎回与回售条款 - 转股期内，股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）时，公司有权赎回[53] - 未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回[53] - 最后两个计息年度，股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%，持有人有权回售[57] 转股价格修正 - 存续期间，股票任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[59] 其他要点 - 向不特定对象发行的可转债自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票[61] - 发行完成后累计债券余额未超过最近一期末净资产的50%[67] - 募集资金拟使用17907.14万元用于补充流动资金，未超过募集资金总额的30%[69] - 最近一期末不存在持有金额较大的财务性投资的情形[37][64] - 上市公司或其控股股东、实际控制人最近三年不存在相关刑事犯罪或重大违法行为[65] - 发行方案有助于公司实现战略目标、扩大业务规模和提升竞争力[71] - 发行方案及相关文件在深交所网站及指定媒体披露[71] - 股东大会审议发行方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[71] - 拟采取多项措施填补即期回报减少，包括加强资金管理、加快项目进度等[74] - 董事会对摊薄影响及填补措施进行论证审议[74] - 董事、高管及控股股东出具相关承诺[74] - 募集资金使用符合公司战略规划及政策法规[76] - 发行方案具备必要性与可行性且公平合理[76] - 募集资金投资项目有利于提升公司竞争力和可持续发展能力[76]

可转换公司债券发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过88,000.00万元[11][40][75] - 每张面值100元，按面值发行，存续期限6年[12][13] - 按年单利计息和付息，到期一次还本[15] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[20] - 初始转股价格不低于募集说明书公布日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者[21] - 有多种转股价格调整公式[22] - 转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，且须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[24] - 转股数量=可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效转股价格，取整数倍[26] - 到期赎回为期满后五个交易日内赎回全部未转股债券[27] - 有条件赎回情形包括转股期内连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%和未转股余额不足3000万元[28] - 有条件回售为最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价的70%[30] - 附加回售为募集资金用途改变，持有人有一次回售权利[31] - 原股东优先配售比例由董事会根据情况确定[34] - 董事会召集债券持有人会议情形包括单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议等[38] - 发行决议有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月[44] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[43] 业绩数据 - 2024年末流动资产合计3,908,783,089.35元，较2023年末增长约7.97%[49] - 2024年末非流动资产合计1,928,993,993.95元，较2023年末增长约18.81%[50] - 2024年末资产总计5,837,777,083.30元，较2023年末增长约11.33%[50] - 2024年末流动负债合计3,062,469,534.72元，较2023年末增长约7.21%[50] - 2024年末非流动负债合计305,072,116.03元，较2023年末下降约35.72%[50] - 2024年末负债合计3,367,541,650.75元，较2023年末增长约1.09%[50] - 2024年末所有者权益合计2,470,235,432.55元，较2023年末增长约29.15%[51] - 2024年度营业收入24.24亿元，较2023年度增长29.16%[52] - 2024年度净利润4.03亿元，较2023年度增长84.16%[54] - 2024年度基本每股收益1.70元，2023年度为1.08元，2022年度为0.76元[54] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额2.32亿元，较2023年度增长15.56%[56] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 - 4.38亿元，2023年度为 - 2.76亿元[57] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 - 1.66亿元，2023年度为3.35亿元[57] - 2024年末现金及现金等价物余额4.53亿元，2023年末为8.22亿元[57] - 2024年归属于母公司所有者的加权平均净资产收益率为17.74%，基本每股收益和稀释每股收益均为1.70元/股[63] - 2024年末流动比率为1.28倍，速动比率为0.61倍，资产负债率（合并口径）为57.69%[65][70] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产为10.34元，净利润为35031.85万元[65] - 2024年末公司资产总额为583777.71万元，流动资产占比66.96%，非流动资产占比33.04%[67] - 2024年末公司负债总额为336754.17万元，流动负债占比90.94%，非流动负债占比9.06%[68] - 2024年应收账款周转率为5.26次/年，存货周转率为0.95次/年[65][71] - 2024年营业收入为242431.22万元，营业成本为181790.84万元，营业利润为44976.05万元[74] - 2024年利润总额为45566.80万元，净利润为40330.68万元，归属于母公司所有者的净利润为35031.85万元[74] 公司结构 - 截至2024年12月31日，公司合并范围包括瑞祥工业等7家公司[59] - 瑞祥工业注册资本8235万元，公司直接持股比例85%[59] - 2024年度合并财务报表范围较2023年度增加1户，新增Rayhoo Motor Dies Singapore Pte. Ltd.[60] - 2023年度合并财务报表范围与2022年度相比无变化，2022年度较2021年度增加2户减少1户[61][62] 资金用途与分红 - 本次发行募集资金拟投资于新能源汽车一体压铸车身智能制造等4个项目[40][75] - 公司在特定条件下应优先现金分红，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[78] - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中比例不同[78][79] - 2023 - 2021年归属于母公司所有者净利润分别为20,226.08万元、14,002.80万元、11,522.89万元[85] - 2023 - 2021年现金分红（含税）分别为6,279.64万元、5,508.96万元、3,672.00万元[85] - 2023 - 2021年现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例分别为31.05%、39.34%、31.87%[85] - 最近三年以现金方式累计分配利润15,460.60万元，占年均可分配利润的比例为101.38%[85] - 2023年利润分配总额为62,796,397.50元，占2023年度归属于母公司所有者净利润的31.05%[89]

业绩总结 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为116,779.17万元、187,702.98万元和242,431.22万元，年均增幅44.08%[14] - 2022 - 2024年公司研发费用分别为7,956.22万元、9,747.40万元和11,925.37万元，年均增幅22%[14] 用户数据 - 截至2024年末，产品销售至全球20余个国家地区[19] - 公司累计为全球100余款车型开发出车身材料成形装备和50余条车身焊装自动化生产线及智能制造装备[18] - 公司成功为10余款量产新能源汽车提供轻量化零部件和一体压铸车身件[18] 未来展望 - 可转债发行完成后，公司货币资金、总资产和总负债规模将相应增加，转股后资产负债率将逐步降低[47] 新产品和新技术研发 - 智能机器人与智能制造系统整体解决方案研发及产业化项目投资17781.86万元，拟投入募集资金17781.86万元[4] - 智能机器人与智能制造系统整体解决方案研发及产业化项目投资总额17781.86万元，满产后年产3000台智能机器人及周边智能制造系统解决方案[38] 市场扩张和并购 - 本次发行可转债募集资金总额预计不超88000万元[4] - 新能源汽车一体压铸车身智能制造项目投资42111万元，拟投入募集资金42111万元[4] - 新能源汽车轻量化车身总成件项目投资24461.44万元，拟投入募集资金10200万元[4] - 补充流动资金拟投入募集资金17907.14万元[4] - 募投项目完成后将新增新能源汽车一体压铸车身部件产能20万套/年、轻量化车身总成件产能40万套/年、智能工业机器人产能3000台套/年[24] - 新能源汽车一体压铸车身智能制造项目需新购置工业用地约100亩[29] - 新能源汽车轻量化车身总成件项目建设所需工业用地约50亩，瑞鹄浩博已取得使用权并完成产权登记[36] - 智能机器人与智能制造系统整体解决方案研发及产业化项目利用公司已有厂房改造，无需新增建设用地[43] - 三个项目投资备案和环评手续均尚在办理中[30][37][44] 其他新策略 - 募投项目可扩充新能源汽车轻量化零部件产能，促进智能机器人及制造整体解决方案业务产业化[15] - 公司行业领先的技术优势和创新能力，为募投项目提供技术保障[16] - 公司丰富的工厂建设及生产管理经验，为募投项目提供运营保障[19]

审计信息 - 容诚会计师事务所审计瑞鹄模具2024年12月31日财报内控有效性[3] - 审计报告编号为容诚审字[2025]241Z0013号[1][2] - 签字注会为陈莲、吴岳松、张静，日期为2025年3月21日[8] 内控情况 - 公司2024年12月31日重大方面保持有效财报内控[7] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]