公司业务与发展规划 - 公司现有冲压模具和焊装自动化线业务涵盖新能源汽车领域，已为多家新能源车企提供产品和服务，新能源汽车业务是未来发展重点 [1] 产品毛利率优势原因 - 冲压模具业务聚焦车身覆盖件模具，尤其是技术复杂度高、溢价空间大的车身侧围模具领域，整体定价更有优势；在技术能力、项目服务管理和产能利用管理方面追求精细，促进综合成本控制 [1] 工艺技术判断 - 公司积极跟进和研究车身制造技术和工艺，认为铝合金板材轻量化车身侧围等覆盖件采用冲压制造工艺方式总体更有优势 [2] 与可比公司对比 - 公司和天汽模都是汽车模具行业优秀企业，近年来公司在车身侧围模具方面技术创新能力更强，订单增长较快，更具竞争优势 [3] 在手订单与营收转化 - 2020年年报在手订单20.24亿，2021年中报在手订单22.73亿；在手订单转换为收入周期约14 - 24个月，2021年中报在手订单将在2021年下半年、2022年和2023年逐步转化为营业收入 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002997，证券简称瑞鹄模具，转债代码 127065，转债简称瑞鹄转债 [1] - 投资者关系活动于 2022 年 9 月 7 日 10：00 - 11：30 在公司会议室举行，由华西证券组织，上市公司接待人员为董事会秘书何章勇和证券代表李江 [2] 在手订单情况 - 截至 2022 年 6 月末，在手订单 29.52 亿元，均为装备类业务订单，模具类产品订单约占 60%，自动化线类产品订单约占 40% [2] - 2022 年上半年新承接订单中，新能源车型订单占比超过 50%，新能源车型订单呈逐年上升趋势 [2] 可转债募投项目 - 项目处于建设准备和固定资产采购阶段，建设周期 2 年，预计 2024 年初逐步投入生产 [2] 工业信息化和数字化 - 公司已获得安徽省数字化车间和芜湖市智能工厂等荣誉称号 [2] - 2022 年 8 月通过两化融合管理体系评定工作委员会关于 AAA 级两化融合管理体系的评定，系全国汽车模具行业首家 AAA 级企业 [2] 一体化压铸业务 - 产品主要为新能源汽车车身结构件、汽车动力系统壳体件等，已投建产能规模为 50 万台套，未来可扩建提升 [3] - 动力系统壳体产品预计 2022 年 4 季度部分投产，车身结构件产品涉及多款车型，预计 2023 年分批投产 [3] 与奇瑞合作项目 - 奇瑞是公司重要客户，立讯精密入股奇瑞相关公司，若在新能源和智能汽车方面开发新平台或新车型，将增加公司业务市场机会 [4] 自动化线业务毛利率 - 自动化线为非标定制化产品，不同订单毛利率有差异，总体订单毛利率相对稳定 [5] - 2022 年上半年毛利率下降，因疫情影响部分电子器件采购成本增加及物流、交付成本增加 [5] - 未来随着芯片等电子器件价格趋稳和疫情防控，对毛利率有积极影响 [5]

会议基本信息 - 会议由海通证券、东吴证券组织安排，时间为9月28日10：00 - 12：00、13：00 - 15：00，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书何章勇先生和证券代表李江先生 [2] 业务相关问题解答 一体化压铸对业务影响 - 公司模具、自动化线产品属装备业务，为整车厂提供自制零部件制造装备；轻量化零部件产品替代整车厂外购冲焊零部件产品，不影响自制零部件业务，对装备类业务无影响 [2] 一体化压铸设备情况 - 首批一体化压铸设备为力劲品牌，单机吨位主要为3500吨、4500吨、6600 - 8000吨，根据业务规划和客户产品规划，预留了相应吨位压铸机空间场地 [2] 存货周转率偏低原因 - 公司产品定制化生产，从项目订单启动到终验收需14 - 24个月，涉及设计、采购、加工等多环节；按会计政策，装备业务收入最终交付验收一次性确认，订单承接至交付验收期间预收账款计入合同负债，按订单采购物料、在制品等计入存货 - 在产品；近年在手订单增长快，合同负债和在产品增加快 [2][3] 一体化压铸产品及产能情况 - 目前产品为新能源汽车车身结构件、汽车动力系统壳体件等，已投建产能规模50万台套 [4] - 动力系统壳体产品预计2022年4季度部分投产，车身结构件产品涉及多款车型，预计2023年分批投产，未来根据在建产能利用情况适时增加产能 [4] 公司核心竞争力 - 为下游客户提供汽车车身技术及工艺、模具及智能装备、轻量化零部件一站式服务优势 [5] - 拥有行业先进技术研发实力和完善项目管理体系能力 [5] - 拥有丰富客户资源和优质客户服务能力 [5] - 专业、稳定管理团队和核心技术团队使公司有良好资源配置及整合能力和较强执行力 [5] 发债项目情况 - 本次募集资金项目投资总额43,980万元，项目回报预期良好，正在积极筹备建设，建设周期预计24个月，投资回收年限约为[文档未明确具体数字]年 [6]

公司基本信息 - 证券代码 002997，证券简称瑞鹄模具，转债代码 127065，转债简称瑞鹄转债 [1] - 投资者关系活动记录表编号 2022 - 008 [1] 投资者关系活动情况 - 活动类别为分析师会议、媒体采访、业绩说明会、电话会 [2] - 由国泰君安证券、中金国际、民生证券分别组织安排，时间为 2022 年 10 月 25 日 20：00 - 21：00、26 日 16：00 - 17：00、19：00 - 19：40，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书何章勇先生 [2] 2022 年 1 - 3 季度业务与财务情况 业务发展 - IPO 募投产能自 2021 年 3 季度开始释放，模具、自动化生产线业务产能上半年完全释放并满负荷生产，3 季度开始向客户订单交付；轻量化零部件业务整体按计划推进，壳体类产品 9 月份进入生产提升阶段，结构件类产品已取得客户多款车项目定点 [2] 财务情况 - 营业收入：1 - 9 月 8.29 亿元，同比增 26%；Q1 = 1.35 亿，Q2 = 2.93 亿，Q3 = 4.01 亿（同比增 79%，环比增 37%） [2] - 归母净利润：1 - 9 月 10646 万元，同比增 21%；Q1 = 1501 万，Q2 = 4040 万，Q3 = 5105 万（同比增 68%，环比增 26%） [2] - 经营现金流：1 - 9 月经营性收款 11.07 亿元，同比增 41%；经营净现金流 6218 万，同比增 25 倍 [2] - 存货与合同负债：存货 9 月末 14.09 亿，比 6 月末增 10%，比上年末增 33%；合同负债 9 月末 11.15 亿，比 6 月末增 10%，比上年末增 45% [2][3] 交流问答情况 收入构成与增长原因 - 1 - 9 月收入由装备类业务冲压模具、自动化生产线构成，冲压模具约占 60%、自动化产线约占 40%；3 季度收入增长源于释放的募投产能实现订单交付，尤其是模具外销订单、新能源车型订单交付量增加；净利润增长是收入规模扩大结果 [3] 三费费用率下降原因 - 1 - 9 月期间费用总额同比增长 1601 万，增幅 16%；营业收入增幅 26%，期间费用占比相对下降，增长主要为轻量化零部件业务研发投入和业务筹建开支 [3] 在手订单情况 - 装备类业务在手订单持续承接，可通过合同负债和存货金额变动了解订单趋势，合同负债 9 月末 11.15 亿较 6 月末增 10%、较上年末增 45%，存货 9 月末 14.09 亿较 6 月末增 10%、较上年末增 33% [3] 轻量化项目进展 - 动总和壳体类零部件 9 月份部分产品开始 SOP，4 季度进入生产爬坡阶段，一期产能预计年底前后建设完成；结构件类已取得客户多款车型项目定点，一期产能预计 2023 年初建设完成，上半年试产，下半年 SOP [3] 营收及盈利能力展望 - 未来业务贡献构成：装备业务 IPO 募投产能释放增加订单承接和交付能力；轻量化零部件业务逐步批产；2023 年下半年部分新项目投产扩大产能 [3] 业务利润率比较 - 装备业务为定制化非批量产品，零部件是批量生产产品，二者在成本构成、毛利率、期间费用率及投入产出方面不同，不便用净利润率高低评价 [3] 行业机会与公司计划 - 2021 年安徽省汽车产量 150.3 万辆，其中新能源汽车 25.2 万辆，规划到 2025 年汽车生产规模达 300 万辆，新能源汽车占比超 40%；合肥市规划到 2025 年新能源汽车产能达 150 万辆、产值突破 3000 亿元；芜湖市规划 2023 年底前引进培育 2 家以上有重要影响力整车企业，新能源和智能网联汽车产业总产值占全省比重达 50％以上；公司将致力于轻量化零部件技术开发等，利用装备业务客户资源和品牌口碑向芜湖、合肥及周边 OEM 品牌推广产品 [3][4]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入4.01亿元，同比增长78.62%[6] - 年初至报告期末营业收入8.29亿元，同比增长25.61%[6] - 营业总收入从659,853,402.25元增长至828,863,274.78元，同比增长25.6%[49] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润5105.42万元，同比增长67.89%[6] - 净利润从92,251,643.62元增长至107,244,132.78元，同比增长16.3%[50] - 归属于母公司股东的净利润从87,633,664.17元增长至106,460,642.43元，同比增长21.5%[50] - 综合收益总额为1.07亿元，同比增长15.9%[51] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1.06亿元，同比增长21.1%[51] - 基本每股收益为0.58元，同比增长20.8%[51] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从479,638,166.77元增长至628,092,111.85元，同比增长30.9%[49] - 研发费用从49,055,132.23元增长至55,493,438.37元，同比增长13.1%[49] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额6218.08万元，同比增长2397.69%[6] - 销售商品提供劳务收到现金11.07亿元，同比增长41.0%[52] - 经营活动现金流量净额6218万元，同比增长2397.8%[52] - 投资活动现金流量净额同比下降56.85%[39] - 投资活动现金流量净额流出2.58亿元，同比扩大56.8%[53] - 筹资活动现金流量净额同比增加4.72亿元[39] - 筹资活动现金流量净额流入4.07亿元，同比由负转正[53] - 购建固定资产等长期资产支付现金9826万元，同比下降20.9%[53] - 收到税费返还2218万元，同比下降39.6%[52] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增加1.92亿元至7.19亿元[45] - 交易性金融资产较年初增长68.83%[11] - 交易性金融资产较年初增加8760万元至2.15亿元[45] - 应收账款较年初减少4770万元至2.28亿元[45] - 应收款项融资较年初增长586.16%[13] - 应收款项融资大幅增加1.22亿元至1.43亿元[45] - 预付款项较年初增加5636万元至1.20亿元[45] - 存货较年初增加3.46亿元至14.09亿元[45] - 在建工程较年初增长259.62%[18] - 合同负债较年初增长44.76%[22] - 合同负债从770,048,538.45元增长至1,114,758,711.41元，同比增长44.8%[46] - 应付债券新增370,689,867.02元[47] 总资产和资本结构 - 总资产38.51亿元，较年初增长33.00%[6] - 公司总资产从2,895,487,183.18元增长至3,850,953,501.42元，同比增长33.0%[46][47] - 流动资产从2,243,849,956.78元增长至2,989,674,924.00元，同比增长33.2%[46] - 非流动资产从651,637,226.40元增长至861,278,577.42元，同比增长32.2%[46] 其他收益和投资 - 公允价值变动收益较上年同期增长265.87%[34] 股东信息 - 芜湖宏博科技持股37.66%为第一大股东[42] - 芜湖奇瑞科技持股14.71%为第二大股东[42] 现金状况 - 期末现金及现金等价物余额6.92亿元，较期初增长43.7%[53]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.28亿元，同比下降1.70%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为5540.65万元，同比下降3.18%[25] - 扣除非经常性损益的净利润为3982.09万元，同比下降9.37%[25] - 基本每股收益为0.30元/股，同比下降3.23%[25] - 加权平均净资产收益率为4.67%，同比下降0.50个百分点[25] - 营业收入4.28亿元，同比下降1.70%[45] - 营业收入从4.35亿元微降至4.28亿元，下降1.7%[175] - 营业利润为5368.27万元，较上年同期的5932.17万元下降9.5%[176] - 净利润为5643.64万元，较上年同期的5814.71万元下降2.94%[176] - 母公司营业收入为2.06亿元，较上年同期的2.67亿元下降22.7%[179] - 母公司营业利润为4713.9万元，较上年同期的4279.7万元增长10.1%[180] - 母公司净利润为5010.98万元，较上年同期的4299.22万元增长16.6%[180] - 基本每股收益为0.30元，较上年同期的0.31元下降3.2%[177] - 扣除非经常性损益后净利润为3,982.09万元，较上年同期4,393.58万元下降9.37%[161] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3.21亿元，同比上升0.99%[45] - 研发投入3016万元，同比下降3.89%[46] - 焊装自动化生产线营业成本同比增长34.79%[51] - 公司营业成本为3.21亿元，较上年同期的3.18亿元增长0.99%[176] - 研发费用为3016.07万元，较上年同期的3138.19万元下降3.89%[176] - 财务费用为-72.18万元，较上年同期的-163.68万元改善55.9%[176] 各条业务线表现 - 焊装自动化生产线收入2.15亿元，同比增长28.23%[49] - 模具及检具收入2.01亿元，同比下降24.05%[49] - 公司客户涵盖宝马、奥迪、奔驰等豪华品牌及蔚来、理想等新能源头部车企[34][39] - 公司产品交付周期为14-24个月且当前在手订单充足[34] - 新设芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司从事铝合金压铸件业务[80] - 轻量化零部件项目预计2022年4季度投产[83] 各地区表现 - 出口销售毛利率同比上升11.82个百分点[51] 管理层讨论和指引 - 公司在手订单29.52亿元，较上年末增长20.24%[44] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司报告期未出售重大资产[77] - 公司报告期无违规对外担保情况[100] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[103] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[110] - 公司报告期不存在损益达利润总额10%以上的租赁项目[123] - 重大在建项目部分关键设备已到货安装调试中[109] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5000.78万元，同比下降15.65%[25] - 经营活动现金流量净流出5001万元，同比扩大15.65%[46] - 筹资活动现金流量净流入4.06亿元，同比增长994.26%[46] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.663亿元，同比增长27.8%[182] - 经营活动产生的现金流量净额为-5000.78万元，同比恶化15.6%[182] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.143亿元，同比扩大35.0%[183] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.055亿元，同比改善994.3%[183] - 期末现金及现金等价物余额为6.222亿元，同比增长108.2%[183] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为3.518亿元，同比下降1.2%[184] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-2972.59万元，同比转负[184] - 母公司投资支付的现金为4.695亿元，同比下降47.7%[185] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为3.719亿元，同比改善955.7%[185] - 母公司期末现金及现金等价物余额为5.878亿元，同比增长176.0%[185] 资产和负债变化 - 总资产为35.61亿元，较上年度末增长22.98%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为12.43亿元，较上年度末增长7.42%[25] - 存货在产品余额12.40亿元，较上年末增长17.99%[44] - 合同负债1,018,220,385.54元较期初增长32.23%[55][57] - 在建工程期末金额17,859,485.94元较期初增加12,956,854.87元[55] - 使用权资产期末金额12,027,661.47元较期初增长30.31%[55] - 交易性金融资产期末金额230,119,332.82元[58] - 受限资产总额308,480,970.03元[60] - 公司资产负债率从上年末57.88%上升至本报告期末61.76%，增长3.88个百分点[161] - 货币资金从年初5.27亿元增长至6.37亿元[167] - 交易性金融资产从年初1.27亿元增长至2.30亿元[167] - 存货从年初10.63亿元增长至12.82亿元[167] - 预付款项从年初6,407万元增长至1.46亿元[167] - 公司总资产从289.55亿元增至356.09亿元，同比增长23.0%[168][169] - 合同负债从7.70亿元增至10.18亿元，增长32.2%[168] - 货币资金从4.30亿元增至5.93亿元，增长37.9%[171] - 交易性金融资产从0.97亿元增至1.45亿元，增长48.9%[171] - 存货从4.66亿元增至5.97亿元，增长28.1%[172] - 应付债券新增3.67亿元[169][173] - 长期股权投资从2.69亿元增至3.09亿元，增长14.9%[172] - 归属于母公司所有者权益从11.57亿元增至12.43亿元，增长7.4%[169] - 少数股东权益从0.62亿元增至1.19亿元，增长90.6%[169] 投资和募集资金 - 报告期投资额653,239,150.25元同比下降40.90%[61] - 公司投资设立芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司，投资金额为450,000,000元，持股比例为45.0%[63] - 公司对子公司芜湖浩博模具设计有限公司增资，增资金额为306,000,000元，持股比例为51.0%[64] - 公司证券投资期初账面价值为721,500,000元[66] - 公司证券投资期末账面价值为594,500,000元[66] - 公司证券投资本期公允价值变动收益为2,690,836.92元[66] - 公司证券投资本期出售金额为230,119,332.82元[66] - 公司证券投资累计计入权益的公允价值变动为127,354,203.30元[66] - 公司证券投资本期购买金额为492,000,000元[66] - 公司证券投资本期损益为438,280.20元[66] - 公司报告期不存在衍生品投资[68] - 2020年公开发行普通股实际募集资金净额为人民币49,606.00万元[71] - 2022年公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币43,288.61万元[72] - 截至2022年6月30日累计使用募集资金总额为人民币28,749.41万元[70][71] - 2022年1-6月直接投入募集资金项目金额为人民币6,533.60万元[71] - 高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目累计投入人民币17,199.25万元，投资进度66.63%[73] - 车身焊装自动化生产线建设项目累计投入人民币9,504.20万元，投资进度51.02%[73] - 截至2022年6月30日募集资金账户余额为人民币18,225.61万元[70][71] - 其中人民币12,450万元用于现金管理投资保本理财[70] - 高档乘用车模具项目结项后转出永久补流资金人民币4,000万元[71] - 可转换债券募集资金账户截至2022年6月30日余额为人民币43,288.61万元[70][71] - 汽车智能制造装备技术研发中心建设项目承诺投资额5162万元[74] - 新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目承诺投资额43980万元[74] - 承诺投资项目小计承诺投资总额93586万元[74] - 承诺投资项目小计累计投入金额65336万元[74] - 中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目实际投入1719925万元[75] - 中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目结余资金740884万元[75] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过20000万元[75] - 截至2022年6月30日尚未使用的募集资金中有1245000万元用于现金管理[75] - 可转换公司债券募集资金于2022年6月底发行[75] - 自有资金银行理财产品委托理财发生额10,700万元[135] - 募集资金银行理财产品委托理财发生额13,200万元[135] - 自有资金券商理财产品委托理财发生额2,000万元[135] - 委托理财未到期余额合计22,950万元[135] - 公司发行可转换公司债券总额为4.398亿元，期限6年[114] 子公司和参股公司表现 - 子公司安徽瑞祥工业有限公司营业收入21,916.89万元，占合并营业收入51.20%[80] - 子公司安徽瑞祥工业有限公司净利润1,310.01万元，占合并净利润23.21%[80] - 子公司安徽瑞祥工业有限公司营业收入同比增长28.03%，净利润同比下降0.56%[80] - 参股公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具营业收入43,572.47万元，同比增长35.03%[81] - 参股公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具净利润3,628.20万元，同比增长47.71%[81] - 公司按权益法确认投资收益1,634.54万元[81] - 注册资本15,000万元的参股公司实现营业收入43,572.47万元[81] - 芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司总资产为10716.26万元，净资产为9776.69万元，净利润为-223.31万元[109] - 被投资企业芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司注册资本1亿元[109] 关联交易 - 公司与安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司关联交易金额达1210.08万元，占同类交易额30.34%[104] - 公司与芜湖奇瑞信息技术有限公司关联交易金额30.53万元，占同类交易额100%[104] - 公司与芜湖金桔科技有限公司关联交易金额20.27万元，占同类交易额12.76%[104] - 公司与瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司关联交易金额446.78万元，占同类交易额6.33%[104] - 与奇瑞汽车股份公司关联交易金额为10,987.32万元，占同类交易比例26.44%[106] - 与芜湖艾蔓科技关联交易金额为1,000.93万元，占同类交易比例14.19%[105] - 与安徽瑞露科技关联交易金额为4,428.56万元，占同类交易比例10.66%[106] - 与达奥（芜湖）汽车制品关联交易金额为212.39万元，占同类交易比例0.99%[106] - 与瑞鲸（安徽）供应链科技关联交易金额为14.45万元，占同类交易比例28.07%[106] - 报告期内日常关联交易实际履行总金额18,378.34万元[106] - 报告期内日常关联交易预计总额36,800万元[106] - 与奇瑞汽车股份公司维保服务关联交易金额2.52万元，占同类交易比例100%[106] - 关联交易结算方式包括电汇及承兑汇票[105][106] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[108] - 公司与关联财务公司不存在存款、贷款、授信或其他金融业务往来[111][112] 担保情况 - 公司对子公司安徽瑞祥工业有限公司担保额度4000万元[125] - 安徽瑞祥工业有限公司实际担保金额47.9万元（2021年3月）[125] - 安徽瑞祥工业有限公司实际担保金额706.62万元（2021年10月）[125] - 安徽瑞祥工业有限公司实际担保金额2419.12万元（2021年12月）[125] - 安徽瑞祥工业有限公司实际担保金额84万元（2021年12月）[125] - 安徽瑞祥工业有限公司实际担保金额27.6万元（2021年1月）[125] - 安徽瑞祥工业有限公司实际担保金额1000万元（2021年9月）[126] - 公司为安徽瑞祥工业提供多笔连带责任担保，其中2022年1月19日担保金额为889.09万元[127] - 2022年3月8日公司对安徽瑞祥工业的担保金额达3,015.31万元[127] - 2022年6月8日公司提供6,000万元担保，6月9日另提供1,200万元担保[127] - 2021年10月26日公司对安徽瑞祥工业提供5,000万元担保，对应担保余额3,047.17万元[128] - 2021年8月11日5,000万元担保对应的担保余额为2,616.14万元[128] - 2021年12月30日公司提供三笔担保金额分别为16.5万元、19.5万元和31.5万元[128] - 2022年2月22日公司提供两笔担保金额分别为20.48万元和13.05万元[129] - 2022年3月31日公司对安徽瑞祥工业的担保金额为376万元[129] - 2022年4月8日担保金额达671.22万元[129] - 2022年6月16日公司提供206.11万元担保[129] - 为安徽瑞祥工业提供连带责任担保，担保金额为人民币112.1万元[130] - 为安徽瑞祥工业提供连带责任担保，担保金额为人民币113万元[130] - 为安徽瑞祥工业提供连带责任担保，担保金额为人民币569.52万元[130] - 为安徽瑞祥工业提供连带责任担保，担保金额为人民币86.72万元[130] - 为安徽瑞祥工业提供连带责任担保，担保金额为人民币1,311.4万元[131] - 为安徽瑞祥工业提供连带责任担保，担保金额为人民币1,485.43万元[131] - 为安徽瑞祥工业提供连带责任担保，担保金额为人民币75万元[131] - 为安徽瑞祥工业提供连带责任担保，担保金额为人民币2,741.34万元[131] - 为安徽瑞祥工业提供连带责任担保，担保金额为人民币90.4万元[131] - 为安徽瑞祥工业提供连带责任担保，担保金额为人民币917.38万元[131] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计36,518.26万元[133] - 报告期末对子公司实际担保余额合计18,424.95万元[133] - 实际担保总额占公司净资产比例为14.82%[133] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额18,424.95万元[133] - 报告期内审批对子公司担保额度合计49,355万元[133] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计49,355万元[133] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为15,001,227.79元[29] - 交易性金融资产公允价值变动及处置收益为4,436,145.82元[29] - 其他符合非经常性损益项目金额为631,690.36元[30] - 非经常性损益所得税影响额为3,049,380.17元[30] - 非经常性损益少数股东权益影响额为1,453,672.21元[30] - 非经常性损益合计金额为15,585,523.54元[30] - 增值税即征即退金额为2,449,560.72元被认定为经常性损益[30] - 投资收益2034万元，同比增长44.21%[46] - 投资收益20,343,252.62元占利润总额33.79%[53] - 其他收益10,929,230.56元占利润总额18.15%[54] - 投资收益为2034.33万元，较上年同期的1410.71万元增长44.2%[176] 租赁情况 - 瑞鹄轻量化租赁厂房总面积3477平方米（重载1875平方米+轻载1602平方米），月租金标准分别为15元/平方米和13.5元/平方米[114] - 瑞祥工业新能源汽车租赁年租金2万元/辆[118] - 瑞祥工业公租房租赁月租金标准分别为1800元/户、600

收入和利润（同比） - 营业收入为4.28亿元，同比下降1.70%[24] - 营业收入4.28亿元同比下降1.70%[44] - 归属于上市公司股东的净利润为5540.65万元，同比下降3.18%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3982.09万元，同比下降9.37%[24] - 基本每股收益为0.30元/股，同比下降3.23%[24] - 稀释每股收益为0.30元/股，同比下降3.23%[24] - 加权平均净资产收益率为4.67%，同比下降0.50个百分点[24] - 净利润为5643.64万元，较上年同期的5814.71万元下降2.94%[174] - 归属于母公司所有者的净利润为5540.65万元，较上年同期的5722.37万元下降3.17%[175] - 基本每股收益为0.30元，较上年同期的0.31元下降3.23%[175] - 公司扣除非经常性损益后净利润为3982.09万元，较上年同期4393.58万元下降9.37%[159] 成本和费用（同比） - 营业成本为3.21亿元，较上年同期的3.18亿元增长0.99%[174] - 销售费用1475.14万元同比增长19.80%[44] - 研发费用为3016.07万元，较上年同期的3138.19万元下降3.89%[174] - 焊装自动化生产线营业成本同比增长34.79%[50] - 支付的职工薪酬同比增长20.7%至1.51亿元（2021年同期1.25亿元）[180] 各业务线表现 - 焊装自动化生产线收入2.15亿元同比增长28.23%[48] - 模具及检具收入2.01亿元同比下降24.05%[48] - 公司客户涵盖宝马、奥迪、蔚来等超100款车型开发经验[33][35][38] 各地区表现 - 国内销售收入3.26亿元同比下降0.48%[48] - 出口销售收入1.02亿元同比下降5.38%[48] - 出口销售毛利率同比上升11.82个百分点[50] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5000.78万元，同比下降15.65%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额4.06亿元同比增长994.26%[45] - 经营活动现金流量净额持续为负值达-5000万元（2021年同期-4324万元）[180] - 投资活动现金流出7.22亿元（2021年同期10.74亿元）同比下降32.8%[181] - 筹资活动现金流入同比大幅增长2072%至5.11亿元（2021年同期2353万元）[181] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长27.8%至6.66亿元（2021年同期5.21亿元）[180] - 母公司经营活动现金流量净额由正转负至-2972万元（2021年同期+4631万元）[182] - 母公司投资支付现金4.69亿元（2021年同期8.98亿元）同比下降47.8%[183] - 母公司筹资活动现金净流入3.72亿元（2021年同期-4344万元）实现显著改善[183] - 收到的税费返还同比下降24.0%至1854万元（2021年同期2441万元）[180] 资产和负债 - 总资产为35.61亿元，较上年度末增长22.98%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为12.43亿元，较上年度末增长7.42%[24] - 公司货币资金为6.37亿元，较年初5.27亿元增长20.92%[165] - 公司交易性金融资产为2.30亿元，较年初1.27亿元增长80.72%[165] - 公司存货为12.82亿元，较年初10.63亿元增长20.60%[165] - 公司合同负债为10.18亿元，较年初7.70亿元增长32.21%[166] - 合并负债总额从1,675,963,754.86元增至2,199,151,220.49元，增长31.2%[167] - 合并所有者权益从1,219,523,428.32元增至1,361,745,599.76元，增长11.7%[167] - 母公司货币资金从430,047,062.55元增至593,416,625.42元，增长38.0%[169] - 母公司交易性金融资产从97,327,162.20元增至144,906,809.17元，增长48.9%[169] - 母公司存货从466,200,210.25元增至597,288,353.59元，增长28.1%[170] - 母公司合同负债从420,057,482.82元增至559,004,728.71元，增长33.1%[170] - 母公司应付债券新增366,789,104.15元[171] - 公司资产负债率从上年末的57.88%上升至本报告期末的61.76%，增长3.88个百分点[159] - 公司流动比率从上年末的1.38提升至本报告期末的1.56，增长13.04%[159] - 公司速动比率从上年末的0.64提升至本报告期末的0.77，增长20.31%[159] 投资收益和非经常性损益 - 投资收益2034.33万元同比增长44.21%[45] - 投资收益为2034.33万元，较上年同期的1410.71万元增长44.21%[174] - 非经常性损益总额为15,585,523.54元[29] - 计入当期损益的政府补助金额为15,001,227.79元[28] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为4,436,145.82元[28] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为631,690.36元[29] - 所得税影响额为3,049,380.17元[29] - 少数股东权益影响额为1,453,672.21元[29] - 非流动资产处置损益为15,736.88元[28] - 增值税即征即退金额2,449,560.72元被认定为经常性损益[29] - 投资收益达20,343,252.62元，占利润总额33.79%[52] - 利息收入为262.76万元，较上年同期的373.49万元下降29.65%[174] - 信用减值损失为-473.55万元，较上年同期的-874.75万元改善45.88%[174] 子公司和参股公司表现 - 子公司安徽瑞祥工业有限公司营业收入21,916.89万元占合并营业收入51.20%净利润1,310.01万元占合并净利润23.21%[79] - 安徽瑞祥工业有限公司营业收入同比增长28.03%净利润同比下降0.56%[79] - 参股公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具营业收入43,572.47万元同比增长35.03%净利润3,628.20万元同比增长47.71%[80] - 公司持有安徽成飞集成瑞鹄汽车模具45%股权按权益法确认投资收益1,634.54万元[80] 募集资金使用 - 公司募集资金使用情况适用但未披露具体金额[68] - 2020年公开发行普通股实际募集资金净额为人民币49,606.00万元[69][70] - 2022年公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币43,288.61万元[69][71] - 截至2022年6月30日累计使用募集资金总额为人民币28,749.41万元[69][70] - 2022年1-6月直接投入募集资金项目金额为人民币6,533.60万元[70] - 尚未使用的募集资金总额为人民币61,514.22万元[69] - 其中人民币12,450万元用于现金管理投资保本理财[69] - 高档乘用车大型精密覆盖件模具项目累计投入17,199.25万元，投资进度66.63%[72] - 车身焊装自动化生产线项目累计投入9,504.2万元，投资进度51.02%[72] - 募集资金专户余额包含尚未置换的发行费用人民币43,450.00万元[70] - 模具升级扩产项目结项后转出永久补流资金人民币4,000万元[70] - 汽车智能制造装备技术研发中心建设项目承诺投资额5,162万元，投资进度8.54%[73] - 新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目（一期）承诺投资额43,980万元[73] - 承诺投资项目合计承诺投资总额93,586万元，累计投入金额28,749.41万元[73] - 中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目已完工，实际投入17,199.25万元，整体结余资金7,408.84万元[74] - 公司使用募集资金置换先期投入自筹资金5,731.26万元[74] - 公司使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理[74] - 截至2022年6月30日有12,450万元募集资金用于现金管理投资保本理财[74] - 可转换公司债券募集资金于2022年6月底发行[74] 关联交易 - 与安徽成飞瑞鹄汽车模具有限公司关联交易金额1210.08万元，占同类交易比例30.34%[103] - 与芜湖奇瑞信息技术有限公司关联交易金额30.53万元，占同类交易比例100%[103] - 与芜湖金桔科技有限公司关联交易金额20.27万元，占同类交易比例12.76%[103] - 与瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司关联交易金额446.78万元，占同类交易比例6.33%[103] - 与芜湖艾蔓设备工程有限公司关联交易金额1000.93万元，占同类交易比例14.19%[104] - 与芜湖奇瑞科技有限公司关联交易金额24.51万元，占同类交易比例18.36%[104] - 与奇瑞汽车股份有限公司关联交易金额10987.32万元，占同类交易比例26.44%[104] - 安徽成飞关联交易获批额度6400万元[103] - 瑞鲸供应链关联交易获批额度3600万元[103] - 芜湖艾蔓关联交易获批额度1300万元[104] - 向奇瑞汽车股份有限公司出售商品及提供维保服务，交易金额2.52亿元，占同类交易比例100.0%[105] - 向达奥（芜湖）汽车制品有限公司出售焊装自动化生产线，交易金额212.39万元，占同类交易比例0.99%[105] - 向瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司支付代理费，交易金额14.45万元，占同类交易比例28.07%[105] - 向安徽瑞露科技有限公司出售模检具及自动化生产线，交易金额4,428.56万元，占同类交易比例10.66%[105] - 报告期内日常关联交易实际履行总额1.84亿元，预计总额3.68亿元[105] 担保情况 - 为安徽瑞祥工业提供连带责任担保，金额5,000万元，起始日2021年9月14日，期限三年[125] - 为安徽瑞祥工业提供连带责任担保，金额1,997.01万元，起始日2022年1月12日，期限三年[125] - 为安徽瑞祥工业提供连带责任担保，金额6,000万元，起始日2021年6月8日，期限三年，利率58.53%[125] - 为安徽瑞祥工业提供连带责任担保，金额106.22万元，起始日2021年5月27日，期限三年[125] - 为安徽瑞祥工业提供连带责任担保，金额48.25万元，起始日2021年6月2日，期限三年[125] - 为安徽瑞祥工业提供连带责任担保，金额3,419.71万元，起始日2021年7月9日，期限三年[125] - 为安徽瑞祥工业提供连带责任担保，金额467.3万元，起始日2021年10月15日，期限三年[125] - 为安徽瑞祥工业提供连带责任担保，金额280.01万元，起始日2021年9月29日，期限三年[125] - 为安徽瑞祥工业提供连带责任担保，金额3,015.31万元，起始日2022年3月8日，期限三年[126] - 为安徽瑞祥工业提供连带责任担保，金额6,000万元，起始日2022年6月8日，期限按每笔债权分别计算[126] - 为安徽瑞祥工业提供连带责任担保金额3,047.17万元[127] - 为安徽瑞祥工业提供连带责任担保金额2,616.14万元[127] - 为安徽瑞祥工业提供三笔担保金额分别为16.5万元、19.5万元、31.5万元[127] - 2022年2月22日提供两笔担保金额分别为20.48万元、13.05万元[128] - 2022年3月31日提供担保金额376万元[128] - 2022年4月8日提供担保金额671.22万元[128] - 2022年6月16日提供两笔担保金额分别为206.11万元、112.1万元[128][129] - 2022年6月16日提供另一笔担保金额113万元[129] - 2022年6月17日提供担保金额569.52万元[129] - 2022年6月22日提供担保金额86.72万元[129] - 为安徽瑞祥工业有限公司提供连带责任担保，金额为人民币1,485.43万元[130] - 为安徽瑞祥工业有限公司提供连带责任担保，金额为人民币75万元[130] - 为安徽瑞祥工业有限公司提供连带责任担保，金额为人民币2,741.34万元[130] - 为安徽瑞祥工业有限公司提供连带责任担保，金额为人民币90.4万元[130] - 为安徽瑞祥工业有限公司提供连带责任担保，金额为人民币917.38万元[130] - 为安徽瑞祥工业有限公司提供连带责任担保，金额为人民币65万元[130] - 为安徽瑞祥工业有限公司提供连带责任担保，金额为人民币1,997.7万元[130] - 为安徽瑞祥工业有限公司提供连带责任担保，金额为人民币17.67万元[130] - 为瑞鹄浩博模具提供连带责任担保，金额为人民币510万元[131] - 为瑞鹄浩博模具提供连带责任担保，金额为人民币66.3万元[131] - 报告期内公司对子公司担保额度合计为人民币49,355万元[132] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币36,518.26万元[132] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币18,424.95万元[132] - 实际担保总额占公司净资产比例为14.82%[132] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为人民币18,424.95万元[132] 证券投资和委托理财 - 交易性金融资产本期购买金额594,500,000元，出售金额492,000,000元[57] - 报告期投资额653,239,150.25元，同比下降40.90%[60] - 公司证券投资期初账面价值为1.273亿元，期末账面价值为2.301亿元[65][66] - 公司证券投资本期公允价值变动收益为438.28万元[65][66] - 公司证券投资本期损益为269.08万元[65][66] - 公司证券投资本期购买金额为5945万元[65][66] - 公司证券投资本期出售金额为4920万元[65][66] - 公司报告期内无衍生品投资[67] - 委托理财发生额合计为人民币25,900万元[134] - 委托理财未到期余额为人民币22,950万元[134] - 银行理财产品使用自有资金委托理财发生额为人民币10,700万元[134] - 银行理财产品使用募集资金委托理财未到期余额为人民币12,450万元[134] 风险因素 - 公司应收账款净额近2.58亿元存在坏账风险[81] - 公司面临大宗原材料价格和人工成本上涨风险[81] - 轻量化零部件项目预计2022年4季度部分投产存在建设延期风险[82] - 货币资金中14,693,850.81元因承兑汇票、保函及信用证保证金受限[59] - 固定资产中238,509,152.88元因发行可转换公司债券担保受限[59] 其他重要事项 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司报告期不存在国际与中国会计准则下的净利润和净资产差异[25][26] - 截至2022年6月末公司在手订单29.52亿元较上年末增长20.24%[43] - 截至2022年6月末存货在产品余额12.40亿元较上年末增长17.99%[43] - 在建工程期末金额较期初增加12,956,854.87元，增幅264.23%[54] - 使用权资产期末金额较期初增长30.31%[54] - 合同负债金额较期初增长32.23%[54][56] - 公司新设芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司，投资金额为4.5亿元，持股比例为45.0%[62] - 公司对子公司芜湖瑞鹄浩博模具有限公司增资，投资金额为3.06亿元，持股比例增至51.0%[63] - 报告期内新设芜湖瑞祥汽车轻量化技术有限公司从事铝合金压铸件业务[79] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[91] - 报告期内公司未发生因环境问题受到行政处罚的情况[

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.3503亿元，同比增长3.05%[3] - 营业总收入同比增长3.0%至1.3503亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1500.93万元，同比下降30.37%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为432.65万元，同比下降69.11%[3] - 净利润同比下降29.3%至1535.71万元[19] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降30.4%至1500.93万元[19] - 基本每股收益0.08元同比下降33.3%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长11.5%至1.0004亿元[18] - 研发费用同比增长10.6%至1501.93万元[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6014.02万元，同比下降14.95%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为负6014万元，同比扩大14.9%[23] - 经营活动现金流入销售商品收款3.1998亿元同比增长43.6%[22] - 收到税费返还1262.3万元，同比增长72.4%[23] - 购买商品接受劳务支付现金2.942亿元，同比增长58.8%[23] - 支付职工现金8527.1万元，同比增长16.9%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.708亿元，同比改善30.7%[23][24] - 投资支付现金3.64亿元，同比减少28.2%[23] - 取得投资收益收到现金103.7万元，同比减少20.2%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额3489.5万元，同比大幅增长2549%[24] - 期末现金及现金等价物余额2.852亿元，较期初减少40.8%[24] 资产和负债变化 - 货币资金为2.9999亿元，较期初下降43.04%，主要因集中支付采购款及理财投资支出增加[7] - 货币资金期末余额为2.999亿元较年初5.266亿元下降43.0%[14] - 交易性金融资产为2.125亿元，较期初增长66.88%，因理财投资规模增加[7] - 交易性金融资产期末余额为2.125亿元较年初1.274亿元增长66.9%[14] - 应收账款期末余额为2.784亿元较年初2.762亿元基本持平[14] - 存货期末余额为12.046亿元较年初10.628亿元增长13.3%[14] - 合同负债期末余额为9.465亿元较年初7.700亿元增长22.9%[15] - 短期借款期末余额为0.170亿元较年初0.100亿元增长70.0%[15] - 负债总额增长4.2%至17.457亿元[16] - 总资产为30.366亿元，较上年度末增长4.88%[3] - 资产总计期末余额为30.366亿元较年初28.955亿元增长4.9%[14] 其他财务数据 - 投资收益为903.44万元，同比增长53.12%，主要因联营企业业绩增长[8] - 信用减值损失为-369.91万元，同比下降153.93%，因计提应收款项减值准备增加[8] - 所得税费用为80.63万元，同比下降72.55%，因投资收益免税收入增加及研发费用加计扣除[8] - 所有者权益增长5.9%至12.909亿元[16] - 少数股东权益大幅增长89.3%至1.177亿元[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,853名[10] - 芜湖宏博模具科技有限公司为第一大股东持股69,150,000股占比37.66%[10] - 芜湖奇瑞科技有限公司为第二大股东持股27,000,000股占比14.71%[10] 其他重要内容 - 公司第一季度报告未经审计[25]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为10.447亿元人民币，同比增长9.99%[18] - 公司2021年实现营业收入104,471.09万元，同比增长9.99%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为1.152亿元人民币，同比增长11.48%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为11,522.89万元，同比增长11.48%[43] - 基本每股收益为0.63元/股[43] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 销售费用3400万元人民币，同比增长37.56%[58] - 财务费用-304万元人民币，同比下降188.26%[58] - 研发费用6085万元人民币，同比增长14.67%[58] 业务运营：订单和产能 - 2021年新承接订单12.5亿元（未税），同比增长9.8%[44] - 截至2021年末，公司在手订单24.55亿元，较上期末增长21.29%[44] - 产品交付周期一般为14-24个月，报告期内产能利用较为饱和[33] 业务运营：客户和市场 - 公司客户涵盖传统车企如大众、福特及新能源品牌如蔚来、理想、小鹏等[12] - 公司客户包括宝马、奥迪、奔驰等豪华品牌及福特、大众等全球主流品牌[32][38] - 新能源汽车客户包括北美某全球知名品牌、蔚来、理想、小鹏等头部企业[33][38] - 前五名客户销售额4.407亿元人民币，占年度销售总额42.19%[54] 业务分部：产品收入 - 专用设备制造行业收入10.32亿元人民币，占总收入98.78%，同比增长9.11%[46][48] - 模具及检具产品收入6.046亿元人民币，同比下降1.51%，毛利率27.21%[46][48] - 焊装自动化生产线收入4.274亿元人民币，同比增长28.75%，毛利率17.05%[46][48] 业务分部：地区收入 - 出口销售2.762亿元人民币，同比增长115.80%，毛利率28.44%[46][48] - 国内销售7.685亿元人民币，同比下降6.50%，毛利率22.22%[46][48] 研发投入 - 研发费用6085万元人民币，同比增长14.67%[58] - 研发人员数量392人，同比增长27.69%[62] - 研发人员占比23.39%，同比增长3.40个百分点[62] - 研发投入金额60,851,449.64元，同比增长14.67%[62] - 研发投入占营业收入比例5.82%，同比增长0.23个百分点[62] - 研发投入资本化率为0%[63] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.098亿元人民币，同比大幅增长57.61%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长57.61%至1.0975亿元[64] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善55.45%至-1.0648亿元[64] - 筹资活动现金流入同比大幅下降94.60%至3592万元[64] - 现金及现金等价物净增加额同比下降123.50%至-6498万元[64] 资产和投资 - 总资产达到28.955亿元人民币，同比增长11.43%[19] - 固定资产同比增长91.10%至3.324亿元[70] - 合同资产同比增长833.74%至1.319亿元[69] - 存货同比增长26.73%至10.628亿元[69] - 交易性金融资产期末余额1.2735亿元[72] - 金融资产公允价值变动收益为879.14万元人民币[25] - 证券投资期末账面价值1.27亿元，报告期损益781.86万元[78] - 报告期投资额20.23亿元，较上年同期16.20亿元增长24.91%[75] - 投资收益占利润总额33.14%达4434万元[67] 募集资金使用 - 募集资金总额4.96亿元，本期使用1.47亿元，累计使用2.22亿元[81] - 尚未使用募集资金2.86亿元，其中9700万元用于现金管理理财[82] - 实际募集资金金额4.96亿元，较发行总额5.73亿元扣除发行费用7677.20万元[82] - 募集资金专户利息收入累计1164.26万元，其中2021年度1023.63万元[82] - 承诺投资项目总额为49,606万元，已投入14,736.47万元，进度为22,215.81万元[85] - 公司使用募集资金置换先期投入自筹资金5,731.26万元[85] - 闲置募集资金20,000万元用于现金管理，截至2021年底已使用9,700万元投资保本理财[85] 具体投资项目进度 - 中高档乘用车模具项目投资进度56.92%，累计投入1.47亿元[84] - 车身焊装自动化项目投资进度29.44%，累计投入5484.79万元[84] - 汽车智能制造装备项目投资进度39.47%，累计投入2037.42万元[84] 子公司和参股公司表现 - 子公司安徽瑞祥工业营业收入43,637.13万元，占合并营收41.77%，净利润2,073.13万元，占合并净利润16.69%[90] - 安徽瑞祥工业营业收入同比增长29.32%，净利润同比下降46.07%[90] - 参股公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具营业收入82,387.85万元，净利润7,876.20万元[90] - 公司按权益法确认对安徽成飞集成瑞鹄汽车模具投资收益3,544.29万元[90] 管理层讨论和未来指引 - 新能源汽车规划到2025年新车销售量占比达20%左右[91] - 2022年中国汽车总销量预计2,750万辆，同比增长5%，其中新能源汽车销量预计500万辆，同比增长42%[91] - 轻量化零部件项目预计2022年4季度部分投产实现销售[94] - 公司推进可转债发行以启动新能源汽车轻量化车身及关键零部件智能制造工厂建设项目[92] - 公司2022年重点实现装备业务新订单和收入稳步增长[92] 风险因素 - 公司应收账款余额近2.76亿元存在坏账风险[94] - 大宗原材料价格和人工成本上涨带来成本增加风险[93] - 公司下游汽车行业成本增加经营压力增大导致市场竞争加剧[93] - 国际货物运输受阻导致项目交付周期变长成本增加[94] - 季度间收入不均衡导致业绩波动风险[94] 风险应对措施 - 公司通过技术创新和管理改善提升效率应对成本风险[95] - 严格控制新增客户及经营异常客户的信用额度和账期[95] 公司治理和独立性 - 公司业务独立，具备完整供应、研发、生产和销售体系，不依赖股东及关联方[103] - 公司资产独立，拥有生产系统、配套设施及知识产权，与股东无关联交易[103] - 公司机构独立，所有组织与控股股东分离，无混同经营情形[104] - 公司人员独立，高管及财务人员未在控股股东关联企业兼职[104] - 公司财务独立，设有独立财务部门及银行账户，无股东干预资金使用[105] - 报告期内公司未为股东及关联方债务提供担保[103] 股东和股权结构 - 公司实际控制人为柴震先生[11] - 公司控股子公司包括芜湖瑞鹄浩博模具有限公司，全资子公司包括武汉瑞鲸智能科技有限公司[11] - 公司前身为瑞鹄汽车模具有限公司，实际控制人为柴震先生[11] 利润分配方案 - 公司2021年度利润分配方案为以183,600,000股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税）[4] - 公司2021年度现金分红总额为3672万元人民币[147] - 公司以总股本1.836亿股为基数实施每10股派发现金红利2.00元（含税）[147] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[147] - 母公司报表层面可分配利润为2.194亿元[147] - 现金分红政策符合公司章程及股东大会决议要求[146] - 2020年度现金分红总额3672.00万元[145] 关联交易 - 公司与关联方安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司关联交易金额3801.41万元，占同类交易比例37.23%[181] - 公司向芜湖奇瑞信息技术有限公司采购电脑关联交易金额27.74万元，占同类交易比例9.34%[181] - 公司向芜湖金桔科技有限公司采购电脑关联交易金额73.53万元，占同类交易比例24.77%[181] - 公司向奇瑞汽车股份有限公司出售商品及提供劳务关联交易金额3957.72万元，占同类交易比例3.84%[181] - 公司向奇瑞新能源汽车股份有限公司出售商品及提供劳务关联交易金额1059.01万元，占同类交易比例1.03%[181] - 公司向奇瑞商用车（安徽）有限公司出售商品及提供劳务关联交易金额607.08万元，占同类交易比例1.00%[181] - 2021年度日常关联交易预计总额为人民币1.17906亿元[183] - 与达奥（芜湖）汽车制品有限公司关联交易金额人民币500万元，占同类交易比例0.05%[183] - 与奇瑞汽车河南有限公司关联交易金额人民币400万元，占同类交易比例0.01%[183] - 与安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司关联交易金额人民币2194.69万元，占同类交易比例5.14%[183] 租赁情况 - 子公司瑞祥工业租赁新能源汽车，年租金人民币2万元/辆[195] - 子公司瑞祥工业租赁公租房，月租金分别为人民币1800元/户、557.5元/户和1260元/户[195] - 公司子公司瑞祥工业租赁蓝鲸湾小区多套公租房 月租金总计达人民币16,198.5元[196] - 瑞鹄浩博租赁浩博科技生产设备及厂房 月租金总计为人民币124,609.74元（不含税）[196] - 马鞍山分公司租赁厂房及设备 月租金为人民币333,300元（不含税）[196] - 公司租赁Tebis软件 年租金为人民币517,454元（含税）[197] - 公司租赁蓝鲸湾小区180套公租房供职工使用 租期最长至2023年6月30日[197] - 武汉瑞鲸租赁东合中心D栋18楼房屋 每半年租金为人民币410,539.2元（含税）[197] - 武汉瑞鲸租赁芒果公寓4间房屋 月租金总计为人民币5,020元[197] - 瑞鹄浩博租赁万春花园小区多套公租房 年租金总计为人民币91,469元（2021-2022新租约）[196][197] - 瑞祥工业租赁凤鸣湖公寓 月租金为人民币1,500元（该租赁已于2021年4月底解除）[196] - 瑞鹄浩博及分公司租赁复印机 月租金总计为人民币884元[196] - 公司报告期不存在损益达到利润总额10%以上的租赁项目[198] 对外担保 - 公司及其子公司对外担保情况统计单位为万元[199] - 公司对子公司安徽瑞祥工业提供担保额度4000万元[200] - 安徽瑞祥工业实际担保金额2263.02万元[200] - 担保类型为连带责任保证[200] - 担保期限为债务履行期届满后两年[200] - 该担保已履行完毕[200] - 安徽瑞祥工业担保不构成关联方担保[200] 关键管理人员和薪酬 - 公司董事及高管2021年税前报酬总额合计为801.94万元[129] - 董事长兼总经理柴震税前报酬为147.88万元，占高管总报酬的18.4%[128][129] - 常务副总经理兼财务总监吴春生税前报酬为92.19万元，占高管总报酬的11.5%[128][129] - 副总经理庞先伟税前报酬为89.29万元，占高管总报酬的11.1%[128][129] - 副总经理罗海宝税前报酬为87.1万元，占高管总报酬的10.9%[128][129] - 独立董事陈迎志、王慧霞、张大林每人税前报酬均为6万元[128] - 公司独立董事津贴为每年每人6万元人民币（含税）[126] - 公司董事李立忠和程锦不领取薪酬[126] - 公司监事傅威连、段光灿、高秉军和徐荣明不领取薪酬[126] - 公司董事、监事及高级管理人员报酬依据经营业绩和绩效考核指标确定[126] - 公司董事、监事及高级管理人员报酬方案需经股东大会、董事会、监事会及薪酬委员会审议[126] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况以万元为单位[127] - 公司部分高管在股东单位及其他关联单位任职但不领取报酬[124][125] - 公司部分高管在关联单位担任董事、总经理等职务[124][125] 员工情况 - 公司报告期末在职员工总数1676人，其中母公司866人，主要子公司810人[140] - 生产人员1125人，占比约67.1%[140] - 技术人员392人，占比约23.4%[140] - 本科及以上学历员工422人，占比约25.2%[141] - 大中专学历员工1001人，占比约59.7%[141] - 高中及以下学历员工253人，占比约15.1%[141] - 劳务外包工时总数85957小时[144] - 劳务外包支付报酬总额1503678.11元[144] - 公司为员工提供六险一金保障[142] 研发人员构成 - 研发人员数量392人，同比增长27.69%[62] - 硕士学历研发人员5人，同比增长400%[62] - 本科学历研发人员235人，同比增长22.40%[62] - 其他学历研发人员152人，同比增长33.00%[62] - 30岁以下研发人员197人，同比增长17.26%[62] - 30~40岁研发人员173人，同比增长39.52%[62] - 40岁以上研发人员22人，同比增长46.67%[62] 股价稳定承诺和锁定期安排 - 公司实际控制人柴震承诺股份锁定期为自公司股票上市之日起三十六个月[160] - 公司控股股东宏博科技承诺股份锁定期为自公司股票上市之日起三十六个月[161] - 柴震承诺若公司上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期将自动延长6个月[160] - 柴震承诺在锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行A股股票的发行价格[160] - 柴震承诺在担任公司董事、高级管理人员期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[160] - 公司控股股东宏博科技承诺若公司上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期将自动延长6个月[161] - 公司股票上市后6个月内若连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[162][163] - 公司董事及高管每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[162] - 离职高管在申报离任后12个月内通过交易所出售股票数量不超过持股总数的50%[162] - 锁定期满后2年内减持价格不低于首次公开发行A股股票的发行价格[163] - 公司上市后3年内出现连续20个交易日收盘价低于最近一期审计每股净资产时启动股价稳定措施[163][164] - 控股股东承诺在触发稳定股价条件时通过投赞成票方式促使公司执行稳定措施[164] - 奇瑞科技等股东承诺上市后12个月内不转让直接或间接持有的首次公开发行前股份[162] - 公司使用合法自有资金履行股份回购义务[163] - 稳定股价承诺有效期自2020年9月3日至2023年9月2日[163][164] - 所有股价相关计算需剔除分红、转增股本等除权除息影响[164] - 控股股东承诺使用自有资金履行股价稳定增持义务[165] - 董事及高管未履行增持义务时公司有权扣留其薪酬[166] 会计准则变更影响 - 公司执行新租赁准则调整合并报表使用权资产1392.51万元及租赁负债640.56万元[175] - 新租赁准则调整合并报表一年内到期非流动负债627.91万元[175] - 新租赁准则调整合并报表预付款项减少124.04万元[175] - 母公司报表调整使用权资产361.89万元及租赁负债176.09万元[175] - 母公司报表调整一年内到期非流动负债98.24万元[175] - 母公司报表调整预付款项减少87.56万元[175] 审计和内部控制 - 公司审计报告由会计师事务所盖章及注册会计师签名确认[8] - 公司支付境内会计师事务所容诚会计师事务所审计服务费用88万元[177] - 公司支付内部控制审计费用20万元，包含在境内会计师事务所报酬中[177] - 公司内部控制评价覆盖范围达总资产和营业收入的100%[151] - 公司报告期内未发现财务报告重大缺陷（0个）[152] - 公司报告期内未发现非财务报告重大缺陷（0个）[152]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.24亿元，同比增长44.23%[4] - 年初至报告期末营业收入为6.60亿元，同比增长10.65%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3041万元，同比增长105.63%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8763万元，同比增长12.21%[4] - 营业收入从上年同期的5.96亿元增至6.60亿元，增长10.7%[20] - 净利润从上年同期的8386万元增至9225万元，增长10.0%[20] - 持续经营净利润为92,251,643.62元，同比增长10.01%[21] - 归属于母公司所有者的净利润为87,633,664.17元，同比增长12.22%[21] - 基本每股收益为0.48元，同比增长11.63%[21] 成本和费用（同比环比） - 研发费用从上年同期的3893万元增至4906万元，增长25.9%[20] - 支付的各项税费为55,336,032.80元，同比增长39.32%[23] - 所得税费用减少38.29%至696.77万元，因投资收益免税及研发加计扣除[10] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为249万元，同比下降57.12%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2,489,530.66元，同比下降57.12%[23] - 经营活动现金流净额下降57.12%至248.95万元，因采购付款及人工支出增加[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金为785,442,254.14元，同比增长11.34%[23] - 收到的税费返还为36,732,014.52元，同比增长246.45%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-164,617,867.88元，同比扩大43.40%[25] - 投资活动现金流净额扩大43.4%至-1.65亿元，因募投项目持续投入[10] - 投资支付的现金为1,520,500,000.00元，同比增长22.40%[25] - 期末现金及现金等价物余额为318,652,574.71元，同比下降52.08%[25] 资产和负债变动 - 货币资金为3.55亿元，较期初减少37.31%[9] - 交易性金融资产为2.50亿元，较期初增长31.45%[9] - 其他应收款为1695万元，较期初增长123.59%[9] - 固定资产增加89.47%至3.3亿元，主要因募投项目完工转固[10] - 在建工程减少87%至619.9万元，因募投项目转入固定资产[10] - 一年内到期非流动负债激增1039.16%至4589.98万元，因长期借款重分类[10] - 应付账款增长32.02%至3.39亿元，反映工程设备款及材料款增加[10] - 货币资金从2020年末的5.67亿元减少至3.55亿元，下降37.3%[15] - 交易性金融资产从2020年末的1.90亿元增至2.50亿元，增长31.5%[15] - 存货从2020年末的8.39亿元增至10.80亿元，增长28.8%[15] - 合同负债从2020年末的6.98亿元增至7.99亿元，增长14.4%[16] - 固定资产从2020年末的1.74亿元增至3.30亿元，增长89.5%[16] - 预付款项减少1,821,364.15元至58,883,848.05元[28] - 使用权资产增加12,608,920.91元至12,608,920.91元[28] - 租赁负债增加10,787,556.76元至10,787,556.76元[29] 投资和收益表现 - 投资收益增长107.86%达2757.6万元，因联营企业业绩提升[10] 股东和股权结构 - 芜湖宏博模具持股37.66%为第一大股东，持有6915万股限售股[12] - 普通股股东总数19,050户，前十大股东以机构投资者为主[11][12] 其他财务数据 - 总资产为28.08亿元，较上年度末增长8.05%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为11.31亿元，较上年度末增长4.81%[5] - 公司总资产从2020年末的259.85亿元增长至2021年9月30日的280.76亿元，增幅为8.0%[16][17] - 归属于母公司所有者权益从2020年末的10.79亿元增至11.31亿元，增长4.8%[17] - 应收账款为364,153,956.31元[28] - 应收款项融资为93,416,280.65元[28] - 存货为838,562,205.60元[28] - 流动资产合计减少1,821,364.15元至2,140,153,994.33元[28] - 非流动资产合计增加12,608,920.91元至469,136,755.91元[28] - 资产总计增加10,787,556.76元至2,609,290,750.14元[28] - 负债合计增加10,787,556.76元至1,473,887,177.14元[29]