业绩数据 - 2024年度归属于普通股股东的净利润为35031.85万元，扣非后为32440.05万元[5] - 2024年度基本每股收益为1.70元/股，稀释每股收益为1.70元/股[9] - 2024年度加权平均净资产收益率为17.74%，扣非后为16.43%[9] - 假设2025年及2026年净利润持平，2026年6月30日全部转股时普通股股数为22838.96万股[9] - 假设2025年及2026年净利润持平，2026年6月30日全部转股后期末归属于母公司所有者权益为360466.56万元[9] - 假设2025年及2026年净利润增长10%，2026年归属于母公司普通股股东的净利润为42388.53万元[9] - 假设2025年及2026年净利润增长10%，2026年扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润为39252.46万元[9] - 2024 - 2026年加权平均净资产收益率分别为17.74%、16.60%、15.98%（2026年全部未转股）和13.71%（2026年6月30日全部转股）[10] - 2024 - 2026年扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率分别为16.43%、15.37%、14.80%（2026年全部未转股）和12.69%（2026年6月30日全部转股）[10] - 2024 - 2026年普通股股数分别为20,932.13万股、20,932.13万股、20,932.13万股（2026年全部未转股）和22,838.96万股（2026年6月30日全部转股）[10] - 2024 - 2026年期初归属于母公司所有者权益分别为170,241.24万元、216,415.60万元、251,447.45万元[10] - 2024 - 2026年期末归属于母公司所有者权益分别为216,415.60万元、251,447.45万元、293,485.66万元（2026年全部未转股）和381,485.66万元（2026年6月30日全部转股）[10] - 2024 - 2026年归属于母公司普通股股东的净利润分别为35,031.85万元、42,038.22万元、50,445.86万元[10] - 2024 - 2026年扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为32,440.05万元、38,928.06万元、46,713.67万元[10] 发行相关 - 本次发行募集资金总额假设为88000万元[5] - 假设本次发行可转债转股价格为46.15元/股[5] - 本次发行可转换公司债券可能存在不能实现预期效益的风险，转股后会对公司原有股东持股比例、净资产收益率及每股收益产生摊薄作用[11] 未来策略 - 公司为降低发行摊薄即期回报风险，将加强募集资金管理，确保规范使用[20] - 公司将加快募投项目建设，争取早日达产实现预期效益[21] - 本次募集资金投资项目有助于提升公司业务规模和竞争力，优化业务结构[22] - 公司将不断完善治理结构，为发展提供制度保障[23] - 公司制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》，推动利润分配[24] 相关承诺 - 控股股东芜湖宏博模具科技有限公司和实际控制人柴震承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[25] - 控股股东和实际控制人承诺按最新规定出具补充承诺，违反填补回报承诺愿担责[26] - 全体董事、高级管理人员承诺不向其他方输送利益，不损害公司利益[26] - 董事、高级管理人员承诺约束职务消费，不动用公司资产从事无关活动[26] - 董事、高级管理人员承诺推动薪酬制度完善，使其与填补回报措施执行情况挂钩[26] - 董事、高级管理人员承诺推动股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[27] 其他 - 假设公司2025年分红为当年可分配利润的20%[6] - 本次募集资金用于三个项目投资建设及补充流动资金，项目实施达产是现有主营业务的扩大与发展[15]

新策略 - 2025年3月21日公司会议审议通过向不特定对象发行可转债议案[2] - 3月25日相关文件及公告在巨潮资讯等披露[2] - 发行尚待股东大会审议、深交所审核及证监会注册[2]

业绩总结 - 2022 - 2024年度归属上市公司股东净利润分别为14002.80万元、20226.08万元和35031.85万元，年均可分配利润为23086.91万元[21][27] - 2022 - 2024年度归属于母公司股东净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为10191.79万元、18447.80万元和32440.05万元[30] - 2022 - 2024年度加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低）分别为8.22%、12.64%和16.43%[30] - 2022年末、2023年末和2024年末资产负债率分别为63.22%、63.52%和57.69%[29][66] - 2022 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额分别为9517.09万元、20043.93万元和23161.81万元[29][66] 可转债发行 - 拟发行可转债募集资金不超88,000.00万元[4][21][27][40] - 募集资金用于三个项目投资建设及补充流动资金[4] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户的相关投资者[8] - 向原股东优先配售，具体比例发行前协商确定[8] - 原股东优先配售外余额采用网上定价或网下与网上结合方式发行[8] - 票面利率发行前根据多因素协商确定[12] - 初始转股价格不低于前二十个交易日和前一交易日均价较高者[13][49][62] - 公司发生股份和权益变化时按公式调整转股价格[15] - 存续期限为自发行之日起6年[43] - 每张面值为人民币100元，按面值发行[44] 赎回与回售条款 - 转股期内，股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）时，公司有权赎回[53] - 未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回[53] - 最后两个计息年度，股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%，持有人有权回售[57] 转股价格修正 - 存续期间，股票任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[59] 其他要点 - 向不特定对象发行的可转债自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票[61] - 发行完成后累计债券余额未超过最近一期末净资产的50%[67] - 募集资金拟使用17907.14万元用于补充流动资金，未超过募集资金总额的30%[69] - 最近一期末不存在持有金额较大的财务性投资的情形[37][64] - 上市公司或其控股股东、实际控制人最近三年不存在相关刑事犯罪或重大违法行为[65] - 发行方案有助于公司实现战略目标、扩大业务规模和提升竞争力[71] - 发行方案及相关文件在深交所网站及指定媒体披露[71] - 股东大会审议发行方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[71] - 拟采取多项措施填补即期回报减少，包括加强资金管理、加快项目进度等[74] - 董事会对摊薄影响及填补措施进行论证审议[74] - 董事、高管及控股股东出具相关承诺[74] - 募集资金使用符合公司战略规划及政策法规[76] - 发行方案具备必要性与可行性且公平合理[76] - 募集资金投资项目有利于提升公司竞争力和可持续发展能力[76]

可转换公司债券发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过88,000.00万元[11][40][75] - 每张面值100元，按面值发行，存续期限6年[12][13] - 按年单利计息和付息，到期一次还本[15] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[20] - 初始转股价格不低于募集说明书公布日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者[21] - 有多种转股价格调整公式[22] - 转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，且须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[24] - 转股数量=可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效转股价格，取整数倍[26] - 到期赎回为期满后五个交易日内赎回全部未转股债券[27] - 有条件赎回情形包括转股期内连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%和未转股余额不足3000万元[28] - 有条件回售为最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价的70%[30] - 附加回售为募集资金用途改变，持有人有一次回售权利[31] - 原股东优先配售比例由董事会根据情况确定[34] - 董事会召集债券持有人会议情形包括单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议等[38] - 发行决议有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月[44] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[43] 业绩数据 - 2024年末流动资产合计3,908,783,089.35元，较2023年末增长约7.97%[49] - 2024年末非流动资产合计1,928,993,993.95元，较2023年末增长约18.81%[50] - 2024年末资产总计5,837,777,083.30元，较2023年末增长约11.33%[50] - 2024年末流动负债合计3,062,469,534.72元，较2023年末增长约7.21%[50] - 2024年末非流动负债合计305,072,116.03元，较2023年末下降约35.72%[50] - 2024年末负债合计3,367,541,650.75元，较2023年末增长约1.09%[50] - 2024年末所有者权益合计2,470,235,432.55元，较2023年末增长约29.15%[51] - 2024年度营业收入24.24亿元，较2023年度增长29.16%[52] - 2024年度净利润4.03亿元，较2023年度增长84.16%[54] - 2024年度基本每股收益1.70元，2023年度为1.08元，2022年度为0.76元[54] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额2.32亿元，较2023年度增长15.56%[56] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 - 4.38亿元，2023年度为 - 2.76亿元[57] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 - 1.66亿元，2023年度为3.35亿元[57] - 2024年末现金及现金等价物余额4.53亿元，2023年末为8.22亿元[57] - 2024年归属于母公司所有者的加权平均净资产收益率为17.74%，基本每股收益和稀释每股收益均为1.70元/股[63] - 2024年末流动比率为1.28倍，速动比率为0.61倍，资产负债率（合并口径）为57.69%[65][70] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产为10.34元，净利润为35031.85万元[65] - 2024年末公司资产总额为583777.71万元，流动资产占比66.96%，非流动资产占比33.04%[67] - 2024年末公司负债总额为336754.17万元，流动负债占比90.94%，非流动负债占比9.06%[68] - 2024年应收账款周转率为5.26次/年，存货周转率为0.95次/年[65][71] - 2024年营业收入为242431.22万元，营业成本为181790.84万元，营业利润为44976.05万元[74] - 2024年利润总额为45566.80万元，净利润为40330.68万元，归属于母公司所有者的净利润为35031.85万元[74] 公司结构 - 截至2024年12月31日，公司合并范围包括瑞祥工业等7家公司[59] - 瑞祥工业注册资本8235万元，公司直接持股比例85%[59] - 2024年度合并财务报表范围较2023年度增加1户，新增Rayhoo Motor Dies Singapore Pte. Ltd.[60] - 2023年度合并财务报表范围与2022年度相比无变化，2022年度较2021年度增加2户减少1户[61][62] 资金用途与分红 - 本次发行募集资金拟投资于新能源汽车一体压铸车身智能制造等4个项目[40][75] - 公司在特定条件下应优先现金分红，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[78] - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中比例不同[78][79] - 2023 - 2021年归属于母公司所有者净利润分别为20,226.08万元、14,002.80万元、11,522.89万元[85] - 2023 - 2021年现金分红（含税）分别为6,279.64万元、5,508.96万元、3,672.00万元[85] - 2023 - 2021年现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例分别为31.05%、39.34%、31.87%[85] - 最近三年以现金方式累计分配利润15,460.60万元，占年均可分配利润的比例为101.38%[85] - 2023年利润分配总额为62,796,397.50元，占2023年度归属于母公司所有者净利润的31.05%[89]

业绩总结 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为116,779.17万元、187,702.98万元和242,431.22万元，年均增幅44.08%[14] - 2022 - 2024年公司研发费用分别为7,956.22万元、9,747.40万元和11,925.37万元，年均增幅22%[14] 用户数据 - 截至2024年末，产品销售至全球20余个国家地区[19] - 公司累计为全球100余款车型开发出车身材料成形装备和50余条车身焊装自动化生产线及智能制造装备[18] - 公司成功为10余款量产新能源汽车提供轻量化零部件和一体压铸车身件[18] 未来展望 - 可转债发行完成后，公司货币资金、总资产和总负债规模将相应增加，转股后资产负债率将逐步降低[47] 新产品和新技术研发 - 智能机器人与智能制造系统整体解决方案研发及产业化项目投资17781.86万元，拟投入募集资金17781.86万元[4] - 智能机器人与智能制造系统整体解决方案研发及产业化项目投资总额17781.86万元，满产后年产3000台智能机器人及周边智能制造系统解决方案[38] 市场扩张和并购 - 本次发行可转债募集资金总额预计不超88000万元[4] - 新能源汽车一体压铸车身智能制造项目投资42111万元，拟投入募集资金42111万元[4] - 新能源汽车轻量化车身总成件项目投资24461.44万元，拟投入募集资金10200万元[4] - 补充流动资金拟投入募集资金17907.14万元[4] - 募投项目完成后将新增新能源汽车一体压铸车身部件产能20万套/年、轻量化车身总成件产能40万套/年、智能工业机器人产能3000台套/年[24] - 新能源汽车一体压铸车身智能制造项目需新购置工业用地约100亩[29] - 新能源汽车轻量化车身总成件项目建设所需工业用地约50亩，瑞鹄浩博已取得使用权并完成产权登记[36] - 智能机器人与智能制造系统整体解决方案研发及产业化项目利用公司已有厂房改造，无需新增建设用地[43] - 三个项目投资备案和环评手续均尚在办理中[30][37][44] 其他新策略 - 募投项目可扩充新能源汽车轻量化零部件产能，促进智能机器人及制造整体解决方案业务产业化[15] - 公司行业领先的技术优势和创新能力，为募投项目提供技术保障[16] - 公司丰富的工厂建设及生产管理经验，为募投项目提供运营保障[19]

审计信息 - 容诚会计师事务所审计瑞鹄模具2024年12月31日财报内控有效性[3] - 审计报告编号为容诚审字[2025]241Z0013号[1][2] - 签字注会为陈莲、吴岳松、张静，日期为2025年3月21日[8] 内控情况 - 公司2024年12月31日重大方面保持有效财报内控[7] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票应募集资金总额为57283.20万元，扣除发行费用后实际募集49606.00万元[1] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额为43980万元，扣除发行费用后实际募集净额为43288.61万元[2] 资金投入与收益 - 截至2024年12月31日，2020年首次公开发行股票累计实际投入项目33661.23万元，收益净额2029.36万元[4] - 截至2024年12月31日，2022年公开发行可转换公司债券累计实际投入项目34053.01万元，收益净额2184.20万元[5] 账户情况 - 2023年度，公司注销芜湖扬子农村商业银行和中国光大银行的2020年首次公开发行股票募集资金专项账户[10] - 2022年7月，公司在芜湖扬子农商行和工行开设可转换公司债券募集资金专项账户[11] - 2024年5月，公司在中国建设银行开设可转换公司债券募集资金专项账户及日元户[11] 存款余额 - 截至2024年12月31日，2020年首次公开发行股票募集资金在中信、建行、兴业银行活期存款余额合计381.16万元[10] - 截至2024年12月31日，可转换公司债券募集资金在各银行活期存款及存单余额合计11581.19万元，日元户折合人民币2589.05万元[13] 项目投资进度 - 中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目截至期末累计投入18392.52万元，投资进度71.25%[22] - 基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）2024年投入279.97万元，累计投入12265.05万元，投资进度65.83%[22] - 汽车智能制造装备技术研发中心建设项目2024年投入101.42万元，累计投入3099.86万元，投资进度60.05%[22] - “新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目（一期）”截至期末投资进度为85.28%[27] 项目效益 - 2024年度，中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目实现主营业务80542.39万元，主营业务利润21330.48万元[24] - “基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）”达产后第一个效益期预计增加主营业务收入8041万元，主营业务利润2091万元[25] - 2024年度“基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（包含原有产能）”实现主营业务收入78614.50万元，主营业务利润23608.99万元[25] - 2023年1 - 6月“基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目”实现主营业务收入32127.25万元，主营业务利润6136.64万元[25] 资金使用与置换 - 2020年9月，公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金5731.26万元[23] - 2022年12月公司使用募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为1817.82万元[28] - 2023年4月公司拟使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限12个月并已按期归还[28] 项目结余资金 - 中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目结余资金8302.21万元，车身焊装自动化生产线建设项目（一期）结余资金6968.61万元，研发中心建设项目结余资金2336.19万元[23] 未使用资金 - 截至2024年12月31日，尚未使用的2020年首次公开发行股票募集资金为381.16万元，存放于募集资金专户[23] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的可转换公司债券募集资金为11581.19万元，其中专户余额6581.19万元，5000万元用于购买可转让存单[28] 项目变更 - 2022年公司变更“新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目（一期）”实施地址[27] 研发中心收益 - “汽车智能制造装备技术研发中心建设项目”不产生直接经济效益，通过间接方式体现经济收益[25]

业绩总结 - 2024年度非经常性损益总额为34,750,877.33元，2023年为19,102,731.66元，2022年为49,146,929.14元[13] - 2024年度非经常性损益净额为30,025,896.61元，2023年为17,019,632.63元，2022年为42,211,391.79元[13] - 2024年度归属于公司普通股股东的非经常性损益为25,918,004.48元，2023年为17,782,886.16元，2022年为38,110,095.80元[13] - 2022年度按新规计算归属于公司普通股股东的非经常性损益净额为35,671,054.00元，差异金额为2,439,041.80元[13] - 2024年度非流动性资产处置损益为4,383,712.26元，2023年为 - 188,154.30元，2022年为25,971.56元[13] - 2024年度计入当期损益的政府补助为10,755,756.74元，2023年为7,117,806.83元，2022年为35,085,281.99元[13] - 2024年度除套期保值外金融资产和负债相关损益为12,680,810.46元，2023年为13,665,388.11元，2022年为10,171,427.86元[13] - 2024年度单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为85,380.74元，2022年为663,339.00元[13] - 2023年度企业因相关经营活动不再持续发生一次性费用为 - 1,582,617.18元[13] - 2024年度除各项之外的其他营业外收入和支出为4,249,830.38元，2023年为 - 3,864,865.29元，2022年为 - 270,750.35元[13]

募集资金情况 - 2020年8月首次公开发行4590.00万股，每股发行价12.48元，应募集57283.20万元，实际募集49606.00万元[13] - 2022年6月公开发行可转换公司债券，面值总额43980.00万元，实际募集净额43288.61万元[14] 资金投入与收益 - 截至2024年12月31日，2020年首发累计实际投入项目33661.23万元，收益净额2029.36万元[16] - 截至2024年12月31日，2022年可转债累计实际投入项目34053.01万元，收益净额2184.20万元[17] 项目投资进度 - 中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目投资进度71.25%[28] - 基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）投资进度65.83%[28] - 汽车智能制造装备技术研发中心建设项目投资进度60.05%[28] - 新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目（一期）投资进度85.28%[34] 主营业务收入与利润 - 2024年度“中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目”主营业务收入80542.39万元，利润28526万元[32] - 2024年度“基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）”主营业务收入23608.99万元，利润78614.50万元[32] 其他资金相关 - 2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金为18424.87万元，利息及理财净收益8302.21万元[30] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金为11581.19万元，含专户余额5000.00万元及存单6581.19万元[36]

业绩相关 - 容诚会计师事务所2025年3月21日对瑞鹄模具2024年财报出具无保留意见审计报告[2] 资金占用 - 芜湖瑞鹄浩博模具2024年占用累计（不含息）6000万，利息209.98万，偿还9128.50万，年末余额7081.48万[8] - 芜湖瑞鹄汽车轻量化技术2024年占用累计（不含息）5724.55万，利息12.32万，偿还724.55万，年末余额5012.32万[8] - 其他关联资金2024年占用累计（不含息）21724.55万，利息222.29万，偿还9853.05万，年末余额12093.80万[8]