人员聘任 - 董事会同意聘任庞先伟为总经理[1] - 董事会同意聘任吴春生等为副总经理[1] - 董事会同意聘任程翔为财务总监[1] - 董事会同意聘任李江为董事会秘书[1] 股份持有 - 庞先伟间接持有公司股份222.53万股[6] - 吴春生间接持有公司股份384.39万股[8] - 苏长生间接持有公司股份242.19万股[10] - 何章勇间接持有公司股份204.66万股[12] - 张晋国间接持有公司股份38.67万股[14] - 李江间接持有公司股份12.89万股[18] 其他事项 - 公司决定延期进行高级管理人员换届[1]

业绩总结 - 2024年关联交易预计48400万元，实际发生55155.56万元，超额6755.56万元[7] 客户销售数据 - 2024年对奇瑞汽车销售29458.07万元，超额5058.07万元[2][7] - 2024年对埃科泰克销售25697.49万元，超额1697.49万元[2][7] 客户财务数据 - 2024年1 - 6月埃科泰克营收912604.41万元，净利润52596.86万元[8] 其他事项 - 2025年3月21日审议通过追认2024年度日常关联交易议案，待股东大会审议[3] - 各方认为追认2024年度日常关联交易合理合规[13][14][15]

股权结构 - 控股股东宏博科技持股6379.79万股，占总股本30.48%[2][4] 股份质押 - 本次解除质押864.79万股，占宏博科技持股13.56%，占总股本4.13%[2] - 解除质押起始2024/6/18，结束2025/3/20，质权人为浙商证券[2] - 解除后宏博科技质押股份为0，无后续质押计划[2][3]

预算编制 - 依据2025年度经营目标，在六项假设下编制[2] - 范围包括合并范围内企业及联营企业投资收益[3] 业务预测 - 装备制造和汽车零部件业务收入、成本按不同方式预测[3] - 期间费用结合2024年实际和2025年计划预测[3][4] 预算目标 - 推动装备类业务升级，提升汽车零部件业务效率[5] 其他说明 - 财务预算指标非盈利预测和业绩承诺，受多重因素影响有不确定性[6]

股东大会信息 - 公司将于2025年4月14日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年4月14日14：30，网络投票时间为2025年4月14日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年4月9日[7] 提案相关 - 提案1.00至8.00及提案19.00为普通决议事项，需出席股东所持表决权过半数通过，提案7.00关联股东需回避表决[15] - 提案9.00至18.00为特别决议事项，需出席股东所持表决权三分之二以上通过，提案10.00需逐项表决[15] 登记信息 - 登记方式包括现场和异地信函或传真，登记时间为2025年4月13日[16] - 登记地点为中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号公司董事会办公室[16] 会议联系方式 - 会议联系人李江，联系邮箱lij@rayhoo.net，联系电话0553 - 5623207[17] 投票信息 - 股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式[5] - 本次会议审议议案需对中小投资者表决单独计票并披露[13] - 普通股投票代码为"362997"，投票简称为"瑞鹄投票"[23] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月14日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月14日上午9:15至下午15:00[23] 议案内容 - 议案包含2024年度财务决算报告、利润分配预案等多项内容[28] - 涉及向不特定对象发行可转换公司债券的多项议案[28][29] - 未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划议案[30] - 制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》议案[30] - 提请股东大会授权董事会及其授权人士办理发行可转债相关事宜议案[30] - 提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配议案[30]

会议情况 - 第四届监事会第二次会议于2025年3月21日召开，应出席监事5人，实际出席5人[2] - 审议通过多项议案，多数需提交股东大会审议[3][4][6][8][9][11][13][15] 可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金不超88,000.00万元[17] - 每张面值100元，按面值发行，存续期限6年[18][19] - 按年单利计息付息，到期一次还本[21] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[25] - 转股价格向下修正触发条件为连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[30] - 有条件赎回触发情形为转股期内连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[36] - 有条件回售触发条件为最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%[39] - 转股数量计算方式及不足一股现金兑付规则[34] - 期满后五个交易日内赎回全部未转股债券[35] - 持有人每年回售条件首次满足可按约定行使回售权一次，改变募资用途享有一次回售权利[39][40] - 转股增加股票与原股票同权，参与当期股利分配[42] - 发行表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权[44][45][48][50][51][52][53][54][57][59][61][63] - 发行决议有效期为股东大会审议通过方案之日起十二个月[52] - 聘请资信评级机构出具资信评级报告[53] - 发行方案需经股东大会审议通过、中国证监会核准、深交所同意后方可实施[55] 资金用途 - 新能源汽车一体压铸车身智能制造项目总投资42111万元，拟投入募资42111万元[48] - 新能源汽车轻量化车身总成件项目总投资24461.44万元，拟投入募资10200万元[48] - 智能机器人与智能制造系统整体解决方案研发及产业化项目总投资17781.86万元，拟投入募资17781.86万元[48] - 补充流动资金项目拟投入募资17907.14万元[48] 其他议案 - 审议通过向不特定对象发行可转债摊薄即期回报相关议案，需提交股东大会审议[65][67] - 表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权[66] - 审议通过未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划议案，需提交股东大会审议[68] - 表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权[68] - 审议通过制定《可转换公司债券持有人会议规则》议案，需提交股东大会审议[69] - 表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权[69] 其他事项 - 监事会同意《前次募集资金使用情况报告》，容诚会计师事务所出具专项鉴证报告[62] - 《前次募集资金使用情况报告》等内容详见指定媒体及巨潮资讯网披露[64] - 备查文件为公司第四届监事会第二次会议决议[70] - 公告由瑞鹄汽车模具股份有限公司监事会发布，日期为2025年3月25日[71]

会议与议案表决 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年3月21日召开，9位董事全部出席[2] - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][8][12][13][14][15][17] 可转换公司债券发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金不超过88,000.00万元，每张面值100元，存续期6年[26][27][29] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止，初始转股价格有规定[36][37] - 满足特定条件董事会有权修正转股价格、公司有权赎回，持有人可回售[40][44][46][48] - 发行对象为深交所证券账户投资者（国家法律禁止者除外），向原股东优先配售[50][51] - 募集资金拟投新能源汽车等4个项目，发行不提供担保，方案有效期12个月[55][58][59] 其他事项 - 聘请容诚会计师事务所出具募集资金使用专项鉴证报告[76] - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[81] - 公司提请授权董事会办理2025年度中期利润分配，拟在当期归母净利润10%内派发现金红利[88] - 召开2024年度股东大会的议案表决通过[89]

利润分配 - 公司提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配，需经2024年度股东大会审议批准[3] - 拟按当期归属于上市公司股东净利润10%内对2025年半年度或前三季度中期分红[4] 风险提示 - 提请授权事项和利润分配计划有不确定性，不构成承诺，投资者注意风险[8]

利润分配 - 2024年度每10股分现金红利3元，不送股不转增[2] - 以2024年末总股本计，分配总额62,796,397.50元[5] - 2022 - 2024累计现金分红占近三年平均净利润78.16%[7] 财务数据 - 2024年末交易性金融资产169,493,298.66元，占比2.90%[9] - 2024年末债权投资381,830,652.52元，占比6.54%[9] - 2024年末其他权益工具投资24,794,082.27元，占比0.43%[9] 净利润与分红 - 2024年归母净利润350,318,467.99元，分红占比17.93%[10] - 2024分红低于净利润30%，因业务需留流动资金[10] 审议情况 - 利润分配预案待2024年度股东大会批准，有不确定性[12]

公司基本信息 - 公司股票简称瑞鹄模具，代码002997，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为柴震[19] - 公司注册地址和办公地址均为中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号，邮政编码241000[19] - 公司网址为http://www.rayhoo.net/，电子信箱为bodo@rayhoo.net[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入24.24亿元，较2023年增长29.16%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.50亿元，较2023年增长73.20%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.24亿元，较2023年增长75.85%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.32亿元，较2023年增长15.56%[24] - 2024年末总资产58.38亿元，较2023年末增长11.33%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产21.64亿元，较2023年末增长27.12%[24] - 2024年非经常性损益合计2591.80万元，2023年为1778.29万元，2022年为3811.01万元[31] - 2024年将增值税即征即退188.67万元、与资产相关的政府补助摊销527.22万元界定为经常性损益[32] - 2024年第一至四季度营业收入分别为5.06亿元、6.15亿元、6.05亿元、6.98亿元[28] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7583.15万元、8590.68万元、9083.66万元、9774.36万元[28] - 2024年公司实现营业收入242,431.22万元，同比增长29.16%；净利润35,031.85万元，同比增长73.20%；扣非净利润32,440.05万元，同比增长75.85%；所有者权益216,415.60万元，同比增长27.12%；基本每股收益1.70元/股，同比增长57.41%[40] - 2024年公司营业收入24.24亿元，同比增长29.16%；归母净利润3.50亿元，同比增长73.20%；扣非归母净利润3.24亿元，同比增长75.85%；归母所有者权益21.64亿元，同比增长27.12%；基本每股收益1.70元/股，同比增长57.41%[60] - 2024年专用设备制造行业收入16.25亿元，占比67.03%，同比增长4.73%；汽车零部件及配件制造行业收入7.30亿元，占比30.10%，同比增长153.89%；其他收入0.70亿元，占比2.87%，同比增长83.37%[65] - 2024年国内销售22.08亿元，占比91.08%，同比增长37.00%；出口销售2.16亿元，占比8.92%，同比下降18.47%[65] - 专用设备制造行业毛利率29.72%，同比增长8.49%；汽车零部件及配件制造行业毛利率13.54%，同比下降0.41%[66] - 国内销售毛利率23.65%，同比增长4.77%；出口销售毛利率38.96%，同比增长6.59%[66] - 直销收入24.24亿元，占比100.00%，同比增长29.16%，毛利率25.01%，同比增长4.23%[65][66] - 2024年销售费用29962273.25元，同比增23.06%；管理费用112328807.28元，同比增23.29%[78] - 2024年财务费用 -3638521.02元，同比降634.78%，因可转换公司债券转股利息费用减少[78] - 2024年研发费用119253679.36元，同比增22.34%[78] - 2024年研发人员数量557人，较2023年的517人增长7.74%，占比20.51%，较2023年下降1.09%[87] - 2024年研发投入金额119,253,679.36元，较2023年的97,474,034.37元增长22.34%，占营业收入比例4.92%，较2023年下降0.27%[87] - 2024年经营活动现金流入小计2,218,820,135.67元，较2023年增长11.77%，经营活动产生的现金流量净额231,618,149.28元，较2023年增长15.56%[89] - 2024年投资活动现金流入小计699,154,210.60元，较2023年下降32.49%，投资活动产生的现金流量净额-438,393,322.25元，较2023年下降58.79%[89] - 2024年筹资活动现金流入小计223,913,071.88元，较2023年下降50.34%，筹资活动现金流出小计389,481,141.24元，较2023年增长235.64%，筹资活动产生的现金流量净额-165,568,069.36元，较2023年下降149.44%[89] - 2024年现金及现金等价物净增加额-368,951,473.26元，较2023年下降241.87%[89] - 2024年投资收益90,192,726.57元，占利润总额比例19.79%[93] - 2024年末货币资金余额529,931,019.79元，较上年末下降37.03%，占总资产比例9.08%，较年初下降6.97%[94] - 2024年末固定资产账面价值868,665,137.79元，较上年末增长74.82%，占总资产比例14.88%，较年初增长5.40%[94] - 2024年末在建工程余额64,108,944.06元，占比1.10%，较上年末下降81.11%[96] - 2024年末短期借款余额82,031,319.19元，占比1.41%，较上年末下降47.69%[96] - 2024年末租赁负债金额4,158,183.69元，占比0.07%，较上年末增长102.66%[96] - 合同负债2024年末为1,474,087,597.34元，占比25.25%，较上期占比下降1.78%[96] - 长期借款2024年末为165,140,520.69元，占比2.83%，较上期占比下降1.26%[96] - 报告期投资额为1,264,090,199.56元，上年同期投资额为1,602,021,575.92元，变动幅度为 -21.09%[100] - 2020年公开募集资金总额57280万元，累计已使用49600万元，尚未使用307.4万元[112] - 累计变更用途的募集资金金额为0，闲置两年以上募集资金金额为0，变更用途的募集资金总额比例为0.00%[112] - 2020年募集资金净额381.1万元，均存于银行[112] - 2020 - 2024年度公司直接投入公开发行普通股募集资金项目金额分别为1748.08万元、14736.47万元、7234.51万元、3903.45万元、307.46万元[113] - 2022年2月募投项目中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目结项，转出永久补流资金8080万元[113] - 2023年7月基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）、汽车智能制造装备技术研发中心建设项目结项，分别转出永久补流资金6900万元、2300万元[114] - 截至2024年末，公开发行普通股累计使用募集资金33661.23万元，未使用募集资金381.16万元[114] - 2022年6月公司公开发行面值总额43980.00万元可转换公司债券，扣除费用后实际募集43288.61万元[115] - 2023 - 2024年度公司直接投入可转换公司债券募集资金项目金额分别为10284.31万元、21950.88万元[115] - 截至2024年末，可转换公司债券未使用募集资金总额为11581.19万元[115] - 2022年公开募集资金专户余额6581.19万元[113] - 2022年另有5000.00万元用于购买可转让存单[113] - 中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目承诺投资总额25814.3万元，累计投入18392.5万元，进度71.25%[117] - 基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）承诺投资总额18630万元，累计投入12265.5万元，进度65.83%[117] - 汽车智能制造装备技术研发中心建设项目承诺投资总额5162万元，累计投入3094.4万元，进度60.05%[117] - 新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂项目承诺投资总额43288.61万元，累计投入36918.7万元，进度85.28%[117] - 承诺投资项目小计金额为92,894.61万元，已投入22,337.57万元，未投入70,676万元[118] - 2020年9月公司使用募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金，置换资金总额为5,731.26万元；2022年12月置换资金总额为1,817.82万元[118] - 2023年4月公司拟使用不超过10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月且到期已归还[119] - 中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目募集资金承诺投资总额25,814万元，结项总投入18,424.87万元，结余资金8,302.21万元[119] - 基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）募集资金承诺投资总额18,630万元，结项总投入12,502.22万元，结余资金6,968.61万元[119] - 汽车智能制造装备技术研发中心建设项目募集资金承诺投资总额5,162万元，结项总投入3,101.25万元，结余资金2,336.19万元[119] - 截至2024年12月末，公开发行普通股尚未使用的募集资金为381.16万元存放于专户[119] - 截至2024年12月末，可转换公司债券尚未使用的募集资金为11,581.19万元，其中专户余额6,581.19万元，5,000万元用于购买可转让存单[119] - 中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目本期以自有资金投入5.30万元，截至期末累计投入含自有资金22.27万元[119] - 募集资金结余原因是优化方案控成本和对闲置资金现金管理获收益[119] - “中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目”2024年度实现主营业务80,542.39万元，主营业务利润21,330.48万元，2021年度分别为57,699.51万元和13,171.31万元[120] - “基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）”2024年度实现主营业务收入78,614.50万元，主营业务利润23,608.99万元，2023年1 - 6月分别为32,127.25万元和6,136.64万元[121] - “汽车智能制造装备技术研发中心建设项目”本期投入101.42万元，截至期末累计投入含募集资金3,025.93万元、自有资金73.93万元[121] - 2023年度现金分红额为6265.62万元，于2024年6月实施完毕[200] - 2024年度拟以总股本209321325股为基数，每10股分配现金红利3元（含税），利润分配总额62796397.5元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2024年末，汽车制造装备业务在手订单38.56亿元，较上年末增长12.78%[41] - 2024年汽车轻量化零部件业务中，铝合金一体化压铸车身结构件和精密成形铸造动总件全年供货量达76.69万件，同比增长125.49%；高强度板及铝合金板材冲焊件全年供货量5,888.01万件，同比增长210.25%[42] - 汽车制造装备业务从订单承接到产品最终交付周期为14 - 24个月，无明显季节性，2024年在手订单充足，产能利用饱和[43] - 汽车轻量化零部件业务采用“以销定产”模式，季节特征与下游整车制造商同步，2024年产能逐步释放，多款车型订单将陆续投产[44] - 2024年公司汽车制造装备业务客户包括北美某全球知名新能源品牌、奔驰等境外及合资品牌，以及蔚来、理想等中国自主整车品牌[45] - 铝压铸件本报告期产量748,753件，较上年同期增长96.58%，销售量766,882件，较上年同期增长125.49%[46] - 冲焊零部件本报告期产量73,244,484件，较上年同期增长212.76%，销售量58,880,105件，较上年同期增长210.25%[46] - 境内地区整车配套本报告期产量73,993,237件，较上年同期增长210.90%，销售量59,646,9