活动基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研、路演活动 [2] - 参与单位及人员有东兴证券张凯琳、王紫，安信基金高宇，国海证券任春阳等 [2] - 活动时间为2020年10月16日上午 [2] - 活动地点在北京市海淀区地锦路7号院9号楼一层会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长钱瑞、总经理张爱军、证券事务代表王栩、副总经理兼财务负责人张永智 [2] 公司业务介绍 - 参加调研人员观看公司上市宣传片，董事长介绍公司历史沿革、业务发展内外部环境及基本情况 [2] 问答环节 智慧教学业务 - 智慧教学业务从公司建立初期开始，持续发展积累二十余年，云端一体化智慧互联教学系统属该业务板块 [2] - 当前业务模式主要是TO B和TO G，移动端产品积累一定数量C端用户 [2] - 公司未来会发力智慧教学产品升级改造，针对发展方式进行战略研讨，关注相关公告 [2] - 教育信息化有财政拨款保障，市场空间随技术迭代和新教学模式普及不断增长，国家近二十年投入连续且持续增长 [2] 考务系统业务 - 询问新一代考务系统和老一代差别、国家第二轮标准化考点建设起始时间、持续时间及竞业达市场份额 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 003005，证券简称为竞业达 [1] - 公司名称为北京竞业达数码科技股份有限公司 [1] - 投资者关系活动记录表编号为 2020002 [1] 投资者关系活动情况 - 活动类别为特定对象调研、路演活动 [2] - 参与单位及人员包括中信证券潘儒琛、中邮基金雷蒙等多家机构人员 [2] - 时间为 2020 年 12 月 2 日上午，地点在北京市海淀区地锦路 7 号院 9 号楼一层会议室，上市公司接待人有董事长钱瑞、证券事务代表王栩等 [2] 公司业务情况 疫情影响 - 年初疫情对公司生产经营产生暂时性影响，各级学校长时间停课，全国高考延期至 2020 年 7 月 [2] - 截至 2020 年三季度，公司收入较 2019 年同期增长 21.95%，净利润较 2019 年同期增长 57.81%，教育信息化业务收入大幅高于去年同期 [2] 考试领域市场情况 - 第一轮考务系统建设后形成市场竞争格局，全国标准化考场 50 余万间，竞业达产品覆盖全国二十多个省市，完成 20 余万间标准化考场建设与改造 [2] - 新一代科技考务系统建设从 2017 下半年开始，先由 14 个省试点建设教育考试综合管理 [2]

公司业务发展策略 - 智慧招考业务围绕“业务、数据、指挥”三条主线贯穿全流程，扩大市场占有率，引入AI技术拓展智能评测业务 [2] - 智慧教学业务以教学大数据为中心完善全业务链条产品，为高校提供全流程产品及服务 [2] - 智慧轨道业务持续更新迭代平台，推进摄像机应用，融合AI技术实现业务无人化 [3] - 工业物联网业务以低功耗传感器为亮点，加大研发力度打造全景生态 [3] 行业发展情况 - 教育信息化进入2.0时代，带动数千亿市场空间，智慧教育建设提出新任务要求，产品需解决“技术黑盒子”和“方案空盒子”问题 [3] 公司发展阶段与方向 - 智慧教育发展经历三个阶段，未来以大数据、人工智能赋能，成为智慧招考和高校智慧教学领头羊 [3] - 以传感器、AI赋能轨道交通和智慧城市等行业业务，提升业务价值 [3] - 寻求优质合作伙伴，打造生态化发展平台，构建高质量、高水平发展格局 [3]

公司业务板块及现状 - 业务分为智慧教育和智慧轨道两大板块，包含智慧招考、智慧教学和智慧轨道三大核心业务 [3] - 智慧招考：2007 年开始第一轮标考建设，2017 年第二轮标考建设开始，目前第二轮过半，未来新建考场需求持续增加，推出新产品新方案并落地应用 [3] - 智慧教学：是当前业务发展战略重心，深耕 20 余年保持技术领先，2018 年后进入新发展阶段，2020 年底升级解决方案，2021 年起与 7 所教育集团或学术组织达成战略合作 [3] - 智慧轨道：提升市场竞争力，提高视频综合业务系统和综合安防系统市场占有率，研发智能化新产品，激光区域雷达已落地多条地铁线路并中标间隙探测项目 [4] 互动沟通问题及解答 市场拓展与竞争 - 智慧教学市场有区域性，公司从加大市场拓展、加强与当地企业合作、推进与高校及教育集团战略合作三个维度突破市场 [4] - 与科大讯飞相比，科大讯飞以 K12 市场为主，未布局高校市场，公司面向高校客户，产品方案以高等教学课程评价等为指标，与 K12 不同体系 [5] - 智慧轨道业务与海康、大华等轨交安防装备设备和技术相似，但公司能将技术与业务场景融合，应用于特定业务场景 [5] 业务驱动力与周期性 - 智慧教学业务宏观有政策推动，高校以高质量人才培养为出发点产生真实需求催生市场 [4] - 公司承建项目多在季度末或年度末验收，收入存在季节性波动，不宜用单季度或中期财务数据推算全年情况 [5] 人均产出与战略计划 - 过往五年人均产出提升因每年进行战略梳理和提升，优化组织结构，未来有信心在一定业绩增长幅度内继续提升 [5] - 智慧轨道市场 2008 年启动，2015 - 2017 年是高峰期，目前平稳，公司通过新产品新方案和加强与企业合作提高市场占有率，已与北投集团、京投合作开展项目并拓展战略布局 [5][6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和路演活动 [1] - 参与单位包括华创证券、国寿安保、易方达等多家机构 [1] - 活动时间为2021年5月28日下午，方式为电话会议 [1] - 上市公司接待人员为副总经理兼财务负责人张永智和证券事务代表王栩 [1][2] 业绩相关情况 - 2021年一季度盈利水平占全年比重低，2020年一季度较2019年同期亏损略有降低，2021年一季度因部分地铁项目延期收入利润大幅增长 [2] - 截至2020年底，公司在手订单为7.9亿元 [2] - 2017 - 2020年教育收入以智慧招考为主，占比逐步提升，业绩每年增长在30%以上 [2] 收入波动及应对措施 - 收入季节波动性大主要因智慧轨道项目受地铁建设和验收通车进度影响 [2] - 教育业务中，智慧招考多在二、四季度体现，智慧教学多在寒暑假实施；轨道业务建设周期约2年，验收确认收入时间不确定 [2] - 未来公司将加大智慧教学领域发展力度，减小季节波动性影响 [2] 智慧教育业务结构及趋势 - 2017年全国第二轮标考建设使标考市场增长，公司过去几年向智慧招考业务倾斜资源 [2] - 预计未来几年智慧招考市场平稳增长，高校智慧教学市场在技术和政策推动下高速增长 [3] - 公司未来将资源和重心向高校教学倾斜以提升教育业绩 [3] 业务竞争优势 - 教学市场行业集中度低，竞业达智慧教学解决方案有领先优势，采用智慧教室 + 大数据模式，自有核心设备等并能挖掘加工大数据 [3] - 标考和轨道行业先发优势明显，公司等三家企业占据国家教育考试相关建设主要市场份额，轨道市场在视频和安防业务与北京市警视达、广东华之源等竞争 [3] 供应商情况 - 公司坚持多元化采购模式，海康、大华、宇视等是长期合作供应商 [3] - 部分考试项目选择海康威视产品是因其在项目中有优势 [3]

公司业务经营情况 - 公司不属于《双减》政策调控的K12学科类校外培训机构，政策对主营业务无重大不利影响 [2] - 公司服务学校的校内教育，为中小学、高校建设智慧教室等，实现多种教学功能并助力提高校内教学质量 [2] - 公司智慧招考业务为各类考试提供信息化解决方案，已为部分省份学业水平考试提供产品，与政策方向匹配 [2] - 2021年以来高校智慧教育政策陆续出台，公司智慧教室等业务与政策指导高度契合 [3] - 公司智慧教室具备大数据采集能力，将推动教学大数据产品开发，实现个性化学习和过程性评价 [3] - 公司经过二十余年积累，涉及教学核心业务，已在部分高校落地教学大数据应用，并与多所学校达成战略合作 [3] 投资者互动沟通 - 公司智慧教学业务强项在大学，高校对教学信息化更重视且经费充足，业务方案适合大学教学模式 [4] - 贵州大学智慧教室建设投入5300万，一间教室投入50万，经费以政府财政为主，国家财政教育经费投入不低于GDP的4%，教育信息化不低于教育经费的8%，教学信息化建设受政策推动 [4] - 公司人均创利20万，员工总数稳定，费用和成本控制严格，研发会持续增加投入 [4] - 政策提出以数据为驱动，校内建设以智慧教室和智慧校园建设为支点，通过采集和分析各类大数据提高教学质量和学习效果 [4]

业务布局 - 参与建设11个国家教育考试综合管理平台（省级平台），拓展学业水平考试、中考及理化试验考试标准化考点市场 [1] - 智慧轨道业务以视频综合业务系统及综合安防系统为核心，面向全国城市轨道交通项目提供服务，已参与二十余个城市的相关系统建设 [10] 订单与业绩 - 截至2021年6月30日，已签订合同但未履行或未履行完毕的履约义务对应收入金额为6.2亿元，包含教育及轨道业务 [2] - 2021年1 - 6月，智慧教育业务收入21,591.68万元，上年同期为22,343.52万元，同比下降3.36% [8][9] - 2021年上半年智慧轨道业务收入同比上升87.73%，因2020年上半年受疫情影响，2021年经济复苏，多个地铁项目完成验收 [10] 股价与市值管理 - 公司将从稳定盈利、拓展投资维度、提升信息披露质量、保持与资本市场良好沟通等方面维护市值，管理层对未来充满信心 [2][6][7] 股东减持 - 张爱军、曹伟先生任职高管期间每年出售份额不超本人直接或间接持有股份总数的25%；集中竞价交易90自然日内减持不超公司股份总数1%；大宗交易90自然日内减持不超2%；竞价交易减持需提前15个交易日报告并公告，公司未收到二人减持计划告知函 [3] - 瑞盈科技、瑞丰科技12个月内减持数量不超25% [3][5] 战略规划 - 借助“教育新基建”“双减”政策，持续发力智慧教育板块，以AI赋能、数据驱动，打造智慧教育产品、内容资源和数据平台的生态系统 [3][4] - 与多所高校及教育集团达成战略合作，推进教育及轨道行业战略合作，加大市场开拓力度 [4] 研发情况 - 2021年上半年研发投入2,344.59万元，比上年同期增加37.42%，新获取专利13项，软件著作权57件 [5] 其他业务相关 - 华为是公司供应商，在智慧轨道业务中向其采购数据通讯及服务器等产品 [4][6][8] - 中科猫头鹰由公司与银河水滴公司共同设立，引入先进技术，打造人工智能技术引擎，赋能智慧教育及智慧轨道应用 [8] - 第二轮标准化考点建设中，高考网上巡查系统渗透率较高，作弊防控等子系统渗透率较低 [8] - 公司暂未被评定为专精特新“小巨人”企业 [9] - 公司自主研发的激光雷达厚度仅21.5mm，智慧边缘通讯模组广泛应用于本地通讯场景，一体化智能传感器技术实现超低功耗和Always - on工作模式 [9] 股东情况 - 截至2021年9月17日，公司总户数为12,858户，其中机构户数为248户 [7][9] 应收账款 - 受结算特点和合同金额影响，应收账款余额较大且可能随经营规模扩大而增加，但客户多为政府、事业单位、国企，坏账风险低，公司重视催收并将回款质量纳入考核 [5][6] “双减”政策影响 - 竞业达智慧教学业务不涉及校外培训及在线教育，不属于《双减》政策调控的K12学科类校外培训机构，政策对主营业务无重大不利影响 [7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和路演活动 [1] - 参与单位包括东方证券、中信证券等多家机构 [1] - 活动时间为2022年2月22日上午10:00 - 12:30 [1] - 活动地点在银桦路60号院6号楼 [1] - 上市公司接待人员为副总经理兼财务负责人张永智和证券事务代表王栩 [1] 智慧招考业务发展方向 - 聚焦业务、数据、指挥三条线，贯穿考前、考中、考后全流程，覆盖科技考务产品全链条，提供整体解决方案 [1] - 针对新需求加强技术储备和新产品研发，如推出无线空间净化、全域校时系统 [1] - 以AI、大数据等技术赋能考试，推出智能化产品，实现从“看得清”到“看得懂”提升 [2] - 积极研发布局体育考试、理化试验考试等智能评测产品，助力国家人才选拔 [2] 公司未来发力方向 - 智慧教室和大数据是十四五高校建设重点，政策带来校内教育信息化建设机遇 [2] - 设立教育研究院，提供全要素、全流程、全方位大数据服务 [2] - 开展新一代虚拟仿真课程资源平台开发和内容研发建设，输出教学内容 [2] - 持续发力智慧教育板块，以AI赋能、数据驱动，打造生态系统 [2] 业务区域及拓展方式 - 智慧招考和智慧轨道业务面向全国布局，智慧教学业务在北方地区优势明显 [2] - 目前收入主要来自华北、西北、华东地区 [2] - 推进城市合伙人计划，通过合作伙伴拓展其他地区业务 [2] - 2021年在深圳设立全资子公司，推进大湾区业务，完善产业布局 [2] 教学大数据优势 - 依据二十多年行业实践经验，深入了解行业规律、客户需求和业务痛点 [3] - 以智能硬件为核心的智慧教室和教学云平台汇聚和加工教、学、管、评数据 [3] - 建立高端智库，结合教与学核心要求构建数学模型，推出教学质量监测和诊断评价平台 [3] 怀来新公司规划 - 在怀来成立全资子公司，立足当地大数据产业战略定位，搭建大型算力中心 [3] - 以云架构模式融合算力能力，提供技术优化、咨询规划、运营建设等服务 [3] - 希望与公司业务融合发展，为行业战略升级和高质量发展提供支撑，打造数字创新业务，目前在筹备、申报阶段 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员包括华西证券刘泽晶、刘波等众多机构人员 [1] - 活动时间为2022年11月1日 - 11月3日 [2] - 活动地点为银桦路60号院6号楼及电话会议 [2] - 上市公司接待人员有董事长钱瑞、副总经理兼财务负责人张永智、证券事务代表王栩 [2] 公司业务情况 - 以自主技术和产品提供行业数字化解决方案，主要涉及智慧教育及智慧轨道领域，智慧教育收入占全年收入6成以上 [2] - 智慧教育领域面向三类客户，分别为高校提供智慧教学及校园数字化解决方案、为考试主管部门提供智慧招考解决方案、为职业院校提供数字职教和产教融合解决方案 [2] 三季报业绩情况 - 三季报业绩较上年同期下滑幅度较大，原因是受疫情影响，全国性业务布局受国内疫情多点散发尤其是北京疫情影响，市场及销售工作受阻，部分项目延期招标、无法入场实施、验收推迟 [2] 政策相关问题及回复 - 国家长期重视教育，教育经费投入连续十年增长，近期以贴息贷款支持高校等领域建设发展，公司深耕教育领域二十余载，正积极跟进政策、开拓商机促成订单落地 [2][3] - 高职教贴息贷款项目落地环节多，包括内部规划决策、申报、发改委批准、银行签约、方案细化、采购意向公示、招标投标等，目前部分学校处于申报阶段，部分已获批复，部分已公示采购意向 [3] 行业竞争及业务特点情况 - 教学信息化市场参与主体多样，公司围绕提升教育质量目标，以云、大、物、智为技术支撑，依托自有核心产品构建整体解决方案，提供一体化服务，是最早从事国家教育考试信息化建设且产品和解决方案最全面的企业之一，产品覆盖二十八个省级区域和全国半数以上地市，在相关建设中占较大市场份额 [3] - 智慧教学业务围绕学校专业建设与人才培养目标，通过AI、大数据等技术融合客户需求，完善智慧教学应用，挖掘数据应用价值，实现数字化转型，2021年度教学与校园业务毛利率为40.64% [4] 信创产品业务情况 - 信创产业是“新基建”重要组成部分，公司关注其发展，积极推进应用系统与信创基础软硬件产品适配工作，已开展部分系统应用软件（信创版）开发 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [1] - 活动时间为2022年10月28日，方式为电话会议 [4] - 上市公司接待人员为副总经理兼财务负责人张永智和证券事务代表王栩 [4] 参与单位及人员 - 参与单位众多，包括源乘投资、磐厚、谢诺辰阳等多家机构，人员有邬安沙、孟庆锋、郭乐颖等 [2][3] 公司业务介绍 业务领域 - 以自主技术和产品提供行业数字化解决方案，主要涉及智慧教育及智慧轨道领域 [4] - 智慧教育收入占公司全年收入6成以上 [4] 智慧教育客户类型 - 面向高校提供智慧教学及智慧校园数字化解决方案 [4] - 面向考试主管部门提供智慧招考解决方案 [4] - 面向职业院校提供数字职教、产教融合解决方案 [4] 业绩情况 - 三季报业绩较上年同期下滑幅度较大，原因是受疫情影响，业务全国布局，国内疫情多点散发，尤其北京疫情使市场及销售工作受阻，部分项目延期招标、无法入场实施、验收推迟 [4] 交流互动环节要点 产品优势 - 多项教育政策强调教育数字化战略，公司围绕学校目标开发智慧教学及校园系列产品，打通全业务流程，挖掘分析数据，支持教学质量提升和人才培养 [4][5] - 与多所高校及学会达成战略合作，共同探索研究提升高校教学质量，为多所高校建设智慧教室等系统 [5] 贴息贷款政策影响 - 国家长期重视教育，经费投入连续十年增长，近期以贴息贷款支持高校等领域建设发展 [5] - 公司深耕教育领域二十余年，正积极跟进政策进展，开拓商机促成订单落地 [5] 高校智慧教室及行业竞争格局 - 双一流高校智慧教室建设率约为10%-20%，普通高校、高职院校低于10% [5] - 高校信息化行业集中率低，市场充分竞争，教学信息化市场参与主体多；公司围绕核心目标提供一体化服务，是国家教育考试信息化建设最早企业之一，产品和解决方案覆盖广泛，在考试行业市场份额大 [6] 轨道行业及公司业务规划 - 轨道建设从高速发展向高质量发展转变，多地明确智慧城轨建设重点，智慧地铁应用体系需求释放 [6] - 公司融合轨道业务场景开发或升级产品，中标济南轨道交通项目，推进智慧轨道业务战略落地 [6] 公司发展规划 - 坚持服务行业客户高价值需求，在智慧教学领域以服务学校专业建设与人才培养为方向，通过技术融合完善创新应用，挖掘数据应用价值实现数字化转型 [7] - 技术和产品方面，推动关键技术赋能，加大产品标准化力度，扩大优化产品服务矩阵，利用强势产品扩容增量 [7] - 团队和渠道方面，强化销售团队，推进事业合伙人和城市合伙人合作生态，通过渠道扩张和产品服务延伸提高收入规模和增速，推动产品服务升级 [7]