股东大会参与情况 - 出席表决股东及代理人215人，代表股份99,756,238股，占比60.3568％[3][4] - 现场3人代表85,592,500股，占比51.7871％[4] - 网络投票212人代表14,163,738股，占比8.5697％[4] - 中小股东211人代表317,680股，占比0.1922％[4] 议案表决情况 - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意99,703,738股，占比99.9474％[5] - 该议案中小股东同意265,180股，占比83.4739％[6] - 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》同意99,708,738股，占比99.9524％[7] - 该议案中小股东同意270,180股，占比85.0478％[8] 会议时间地点 - 现场会议2024年12月19日14:30召开[3] - 网络投票时间为2024年12月19日[3] - 现场会议地点为北京市海淀区银桦路60号院6号楼公司一层会议室[3]

报告公司投资评级 - 投资评级为“买入/首次” [1] 报告的核心观点 - 智慧教育业务高速增长，AIGC业务逐步落地 [1][12] 股票数据 - 总股本/流通股本为1.65亿股/0.74亿股，总市值/流通市值为51.81亿元/23.14亿元 [3] - 12个月内最高/最低价为38.67元/17.14元 [3] 公司业绩 - 2024年前三季度营业总收入3.02亿元，同比增长22.02%；归母净利润2434万元，同比增长1378%；归母扣非净利润1924万元，同比增长412% [3] - 第三季度单季营业收入1.57亿元，同比增长87.41%；归母净利润3811万元，同比增长7503%；归母扣非净利润3411万元，同比增长1264% [3] - 前三季度毛利率50.19%，同比提高3.75个百分点；净利率7.95%，同比下降0.98个百分点 [3] - 销售费用率/管理费用率/研发费用率分别为18.54%/13.15%/10.85%，分别同比提高0.35个百分点/0.75个百分点/-2.81个百分点 [3] - 截至9月底，公司在手订单合同金额4.2亿元 [3] 研发与市场布局 - 在行业大模型、AIGC应用、实验实践教学及教育大数据应用等关键领域投入和布局，实现AIGC在教育中的深度应用 [3] - 研发投入占比12.96%，同比增长8.31% [3] - 加强营销队伍建设，完善全国区域总部及销售网络布局，设立六大区域总部、二十多个分支机构、办事处 [3] 盈利预测 - 预计2024-2026年营业收入分别为5.56亿元/6.69亿元/8.02亿元，同比增速35.46%/20.34%/19.92% [3] - 预计2024-2026年归母净利润分别为6085万元/7985万元/10564万元，同比增速501.25%/31.23%/32.3% [3] - 预计2024-2026年EPS分别为0.37元/0.48元/0.64元，对应PE分别为85X、65X和49X [3] 财务指标 - 2024-2026年营业收入预测为556.05百万元/669.14百万元/802.42百万元，营业收入增长率分别为35.46%/20.34%/19.92% [4] - 2024-2026年归母净利润预测为60.85百万元/79.85百万元/105.64百万元，净利润增长率分别为501.25%/31.23%/32.3% [4] - 2024-2026年摊薄每股收益预测为0.37元/0.48元/0.64元，市盈率分别为85.24/64.95/49.09 [4] 资产负债表与利润表 - 2024-2026年营业收入预测为556百万元/669百万元/802百万元 [7] - 2024-2026年归母净利润预测为60.85百万元/79.85百万元/105.64百万元 [7] - 2024-2026年毛利率预测为46.29%/46.49%/47.31%，销售净利率预测为10.94%/11.93%/13.17% [8] - 2024-2026年净利润增长率预测为501.3%/31.23%/32.3% [8] - 2024-2026年EPS预测为0.37元/0.48元/0.64元，PE预测为85.24/64.95/49.09 [8]

募集资金 - 公司向特定对象发行16,877,637股股票，每股21.33元，募资总额359,999,997.21元[11] - 扣除发行费用8,981,273.54元，募资净额351,018,723.67元[11] 项目资金调整 - 产教融合项目拟用募资从18,527.90万元调至13,409.70万元[13] - 多模态教育大数据项目从13,979.00万元调至10,117.40万元[13] - 人工智能技术研发中心项目从9,311.00万元调至6,738.90万元[13] - 补充流动资金项目从5,000.00万元调至4,835.87万元[14] 发行费用 - 发行费用8,981,273.54元，已用自有资金支付1,277,122.64元置换[15] - 保荐及承销费用7,339,999.96元[15] - 会计师费用759,433.96元，自筹预支745,283.02元[15] - 律师费用350,000.00元[15] - 发行手续费等531,839.62元，自筹预支531,839.62元[15]

资金使用 - 公司使用127.71万元募集资金置换预先支付的发行费用[3] - 公司使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[9] 项目调整 - 募集资金投资项目投入金额由46817.90万元调整为35101.87万元[6] 股本与注册资本变更 - 公司总股本由148400000股增加至165277637股，注册资本由148400000元增加至165277637元[11] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[4][7][8][10][11]

募资情况 - 公司向特定对象发行16,877,637股，发行价21.33元/股，募资359,999,997.21元，净额351,018,723.67元[1] 项目投资 - 调整后募投项目总金额46,817.90万元，投入35,101.87万元[5] - 各项目调整后投入：产教融合项目13,409.70万元，大数据项目10,117.40万元，人工智能项目6,738.90万元，补流项目4,835.87万元[5] 费用及置换 - 发行费用8,981,273.54元（不含税），1,277,122.64元自筹支付拟置换[6] - 会计师费用759,433.96元，745,283.02元自筹支付拟置换[8] - 发行手续费等531,839.62元，自筹支付拟置换[8] 会议决议 - 公司第三届董事会十一次、监事会十次会议通过置换议案[11][13]

国金证券股份有限公司 关于北京竞业达科技股份有限公司 新增募集资金投资项目实施主体和地点的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京 竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"竞业达"、"公司"）2023 年度向特 定对象发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司本次调整募集资金 投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具《关于同意 北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2024]229 号），北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定 对象发行人民币普通股（A 股）16,877,637 股，发行价格 21.33 元/股，本次发 行募集资金总额为 359,999,997.21 元，扣除相关发行费用（不含增值 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行16,877,637股股票，募资总额359,999,997.21元，净额351,018,723.67元[1] - 募投项目总投资额46,817.90万元，拟投入募集资金35,101.87万元[4] 现金管理 - 公司拟用不超3亿闲置募资现金管理，期限12个月[6] - 投资品种为保本型产品，期限不超12个月[7] - 现金管理议案需股东大会审议[15]

募集资金 - 公司向特定对象发行16,877,637股，发行价21.33元/股，募资总额359,999,997.21元，净额351,018,723.67元[4] 项目投资 - 基于产教融合项目投资总额18,527.90万元，调整后拟投入13,409.70万元[6] - 多模态教育大数据项目投资总额13,979.00万元，调整后拟投入10,117.40万元[6] - 新一代人工智能技术研发中心项目投资总额9,311.00万元，调整后拟投入6,738.90万元[6] - 补充流动资金项目拟投入5,000.00万元，调整后拟投入4,835.87万元[6] 项目实施主体与地点 - 基于产教融合项目新增沃凯森、怀来竞业达、怀来启点为实施主体，地点新增河北省怀来县[2][8] - 多模态教育大数据项目新增数时代、竞业达数字为实施主体[2][8] - 新一代人工智能技术研发中心项目新增竞业达数字、山东竞业达为实施主体，地点新增山东省济南市[2][8] 公司注册资本 - 沃凯森注册资本3000万元，怀来竞业达注册资本10000万元[10][11] - 怀来启点注册资本500万元，数时代注册资本2000万元[12][13] - 竞业达数字注册资本3000万元，山东竞业达注册资本5000万元[14] 会议与审议 - 2024年12月2日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过新增募集资金投资项目实施主体和地点议案[18] - 监事会认为新增事项合规，未改变投向，不影响财务和经营，不损害公司及股东利益[20] - 保荐机构认为新增事项履行必要程序，无异议[21] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月4日[24]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行16,877,637股A股，发行价21.33元/股，募资359,999,997.21元，净额351,018,723.67元[1] 项目投资情况 - 调整后募投项目总金额46,817.90万元，拟投入35,101.87万元[5] - 各项目调整后投入金额不等，如产教融合项目13,409.70万元[5] 费用及置换情况 - 发行费用8,981,273.54元（不含税），部分自筹资金拟置换[6] - 募集资金置换时间距到账不超6个月[11]

募集资金使用 - 用127.71万元募集资金置换预先支付的发行费用[3] - 拟用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[8] 项目调整 - 募投项目拟投入金额由46817.90万元调为35101.87万元[5] 项目实施 - 增加6家全资子公司为实施主体[7] - 增加河北怀来、山东济南为实施地点[7] 会议情况 - 第三届监事会十次会议2024年12月2日召开[2] 议案表决 - 两项议案表决均3票同意，0票反对、弃权[4][6]