浙江海象新材料股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的 独立意见 通过对董事会秘书候选人沈洁女士的个人履历、任职资格、工作实绩等方面 1、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保专项说明的独立意 见 报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格遵守《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易所 的相关规定，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况，也不 存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的关联方占用资金等情况。 报告期内，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，也 不存在以前期间发生并延续到报告期的为股东、实际控制人及其关联方担保事 项。截止 2023 年 6 月 30 日，公司不存在为子公司以外的公司提供对外担保的情 形。 2、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的 独立意见 的了解，我们认为：沈洁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书， 具备履职所必需的专业能力及任职资格，能够胜任相关工作。经审查，未发现有 《公司法》《公司章程》等规定的不得担 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-065 浙江海象新材料股份有限公司 关于全资子公司存续分立的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》， 公司将对下属全资子公司越南海欣新材料有限公司（以下简称"越南海欣"）进 行存续分立，分立后越南海欣将继续存续，同时新设立全资子公司越南齐心新材 料有限公司（以下简称"新设公司"、"越南齐心"），名称暂定，以最终注册 登记的名称为准。 成立时间：2019 年 9 月 13 日 注册地址：越南兴安省文林区 pho noi A IP B 区 B3 路 董事：王淑芳 注册资本：9015 万美元 本次分立事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，公司董事 会授权公司管理层具体办理上述存续分立事宜，公司将根据规定及时披露该事项 相关进展。 一、分立事项概述 根据 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董 事 7 人。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过邮件和电话等方式送达各位董事。 会议由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-057 浙江海象新材料股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议的公告 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议： 1、审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券 报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限 公司20 ...

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-056 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况 说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、2023 年 8 月 4 日，公司披露了《浙江海象新材料股份有限公司关于全 资子公司大幅减产的公告》（公告编号：2023-055），因美国海关溯源要求， 公司所涉行业产品进口商需向美国海关提交原材料供应链溯源资料，目前公司 全资子公司越南海欣新材料有限公司（以下简称"越南海欣"、"子公司"） 正处于配合客户提交材料、补充提交材料，以及等待美国海关审核阶段，最终 审核结果以及审核时间将取决于美国海关的审查情况。为了避免可能出现的越 南海欣出口货物被美国海关全部扣押的情形，越南海欣已主动暂时停止发货， 浙江海象新材料股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江 ...

公司基本信息 - 证券代码 003011，证券简称海象新材 [2] - 投资者关系活动时间为 2023 年 5 月 18 日，地点在公司五楼会议室，参与单位有广发证券、嘉实基金，接待人员有董事会秘书戴娜波女士和证券事务代表吕思佳女士 [2] 市场与需求判断 - 难以精准预测全年市场趋势，公司目标是保持目前收入增长趋势，收入环比波动与市场因素及 2022 年海运紧张、出货放缓有关 [3] - 2022 年之前客户库存约三个月，2022 年走访多数客户库存约 1.5 个月，目前无大变化 [3] - 依据 2021 年统计数据，美国市场 PVC 地板大部分用于家装二次装修 [3] 产能相关情况 - 新建产能按需规划，依据市场需求匹配 [3] - 2022 年整个集团产能利用率在九成左右 [3] 客户合作情况 - 外销客户粘性较好，一般将同系列产品委托同一供应商生产，未来合作与市场及客户需求相关，公司技术储备、产品质量和交付能力是合作基础与核心竞争力 [3][4] 产品结构与影响因素 - LVT、WPC、SPC 三种产品并非必然替代关系，各有优势，取决于客户实际需求 [4] - 公司产品大部分美元结算，汇率和原材料价格波动会影响净利和毛利 [4] 费用与市场产能情况 - 海运费由客户承担 [4] - 当前欧美本地市场 PVC 地板产能占比较小，公司持续关注市场变化 [4] 团队激励情况 - 公司为股权激励和/或员工持股计划进行股份回购，目前回购正在进行中，会利用多种激励机制做好人员激励工作 [4] 市场布局情况 - 国内市场潜力大，公司有规划布局，目前市场整体销量小与客户认知有关，在其他城市有经销商，上海设子公司、布置展厅，内销有突破但占主营业务份额小 [5] 美国市场发展历程 - 美国二十世纪三十年代引入 PVC 地板并工业化生产，初期应用于商业建筑，后因技术改良等具备多种优点获消费者认可，在地面装饰材料市场占一定份额 [5]

公司业绩优势 - 公司业务负责人和业务部门的努力以及前期的战略部署是公司一季度业绩优于同行的主要原因[3] - 公司产品质量和设备优良,具备良好的接单能力,取得客户信任[3] 产品增长趋势 - LVT、WPC、SPC产品并非必然的替代关系,各有优势,看客户实际需求而定[3] 订单和市场需求情况 - 一般订单排期在1~2个月,客户库存在1.5个月左右,与2019、2020年相比市场需求有放缓趋势[3][4] - 地面装饰材料中PVC地板的占比提升是需求提升的主要驱动力,但增速有所放缓[4] - 国内市场整体销量较小,渗透率提升还需时间[4] 原材料采购 - 按照生产需要安排采购,无清关困难[4] 客户选择因素 - 客户看重产品质量、交期、价格,以及工厂规模和发展战略等多元因素[4] 产能情况 - 国内现有产能1,800万平方米,越南子公司一厂二厂已达1,500万平方米,三厂在建1,500万平方米[5] - 公司对原有客户和新增客户都保持乐于合作态度,会根据客户需求不断发展提高自身[5] 费用情况 - 销售费用同比提高主要是由于销量增长导致特许权使用费增加[5] - 制造费用未来有一定下降空间,如越南工厂用工本土化比例提高可能降低用工成本[5]

产能与销售 - 2022年集团产能利用率约90% [2] - 国内产能约年产1800万平方米，后续产能提升依市场需求规划 [6] - 越南三厂在建工程产能规划1500万平方米PVC弹性成品地板，23年2 - 3季度具备逐渐释放800万平方米产能的生产条件，目前产能未释放、未形成销售 [2][3][4] - 募投项目“年产2000万平方米PVC地板生产基地建设项目”已结项，调整后产出包括耐磨层、IXPE及200万平方米PVC弹性成品地板 [3][4] - 近三个季度新增大客户销售额占比约30%，公司季度销售量变化不大 [6] 市场与渠道 - 海外市场主要集中在美国、欧盟、加拿大、澳洲等国家和地区，99%以上产品外销 [4][7] - 国内市场潜力大但整体销量小，与客户认知有关，需等市场成熟，公司在其他城市有经销商，在上海设子公司并布置展厅 [3][6][7] - 公司以ODM经营模式为主，自主品牌在培育建设中 [5] - 公司在美国市场占有率无官方统计数据，内销有一定突破但占主营业务份额小 [5] 产品与研发 - LVT地板由印花面料层、PVC中料层和基底平衡层构成，有绿色环保等优点；WPC地板（木塑地板）除LVT特性外，材质轻、部分可静音；SPC地板（石塑地板）近年需求大，有更好尺寸稳定性和抗冲击性，部分可静音 [5] - 研发投入目标为产品轻量化、多样化、高性能化等 [4] - 公司无皮革产品业务，PVC地板未用于体育场，主营业务为PVC地板研发、生产和销售 [7] 成本与利润 - 公司关注上游原材料价格变化，研判市场趋势，把握采购节奏，与供应商保持合作，产业链向上游延伸以保障供应、优化成本 [3] - 耐磨层和IXPE已投入使用，以PVC地板产成品形式呈现产能，仅供自用，未涉及PVC地板以外应用 [3][4] 认证与贸易 - PVC地板产品需获质量管理体系认证、环境管理体系认证等，出口需通过欧盟CE认证、德国TUV认证、美国FloorScore认证和GREENGUARD认证等 [5] - 公司出口美国产品无清关困难 [6] 其他 - PVC地板行业季节性特征不明显 [4] - 海外无坏账 [7] - 公司分红政策符合章程规定，兼顾股东利益和中长期发展，将研判加大分红建议 [7] - 公司将按规定及时进行信息披露 [7][8] - 公司在上海设子公司、布置展厅并设微信公众号 [8]

公司基本信息 - 证券代码 003011，证券简称海象新材 [2] - 投资者关系活动为 2023 年 4 月 26 日 14 时 - 15 时的线上交流会议 [2] - 参与单位有浙商轻工、光证资管等，接待人员为董事会秘书戴娜波女士和证券事务代表吕思佳女士 [2] 毛利与定价 - 2023 年一季度毛利率提升受 PVC 原材料和汇率影响，在原材料价格、汇率等不变基础上，毛利率变动不大 [3] - 公司产品采取成本加成模式，结合市场定价，一般价格变动不大，除非遇到 PVC 原材料价格大幅上涨等特殊情况 [3] 市场需求与订单 - 目前市场无官方统计数据，公司主观感受欧洲市场受影响较大，美国市场也有影响，公司订单需求变化不大 [3] 客户情况 - 美国客户占比 60%以上，有 10%的增长；欧洲客户约占 30%，市场有下行趋势 [3] 产能情况 - 2022 年集团产能利用率在九成以上 [3] - 越南子公司一厂产能 800 万平方米（约 350 个柜），二厂产能 700 万平方米（约 300 个柜），一厂、二厂共计 1500 万平方米 PVC 弹性成品地板；三厂在建工程产能规划 1500 万平方米 PVC 弹性成品地板，目前产能未释放，未形成销售 [3][4] - 国内产能约 1800 万平方米（约 750 个柜），募投项目产成品保留数码打印等项目，其他产能作为原材料半成品耐磨层和 IXPE，基本自产自销 [4] 国内市场规划 - 国内市场潜力大，但目前整体销量小，与客户认知有关，需等待市场成熟 [4] - 公司在其他城市有经销商，在上海开子公司并布置展厅，内销有一定突破，但总量占主营业务份额小 [4] 研发规划 - 未来可能往 non - PVC 和数码打印方向研发 [4] 产品对比 - LVT、WPC、SPC 逐步发展，WPC 脚感优越，SPC 性价比高，目标群体有差异，未来发展方向是研发新品 [4][5] - SPC 与 WPC 毛利率差异在于 SPC 规模效应更强且两者成本不同 [5] 收入波动原因 - 收入环比波动与市场因素有关，2022 年部分波动与之前海运紧张、出货放缓有关 [5] 新客户拓展 - 公司正与新客户接触，未来合作及大客户拓展情况涉及商业秘密不便透露 [5] 欧洲市场趋势 - 目前无客观数据支持，难以预测欧洲下行趋势是否缓解或重新增长 [5]

公司基本信息 - 证券代码 003011，证券简称海象新材 [2] - 投资者关系活动为 2023 年 4 月 27 日 10 时 30 分至 11 时 20 分的线上交流会议，参与单位有西南轻工、前海联合、南方基金，接待人员为董事会秘书戴娜波女士和证券事务代表吕思佳女士 [2] 客户库存与订单趋势 - 2022 年之前客户库存约三个月，2022 年多数客户库存约 1.5 个月，目前无大变化 [3] - 受经济大环境影响，难以精准预测全年订单趋势，公司目标是保持目前增长趋势 [3] 收入增长原因 - 得益于公司业务负责人、业务部门努力及前期战略部署 [3] - 人民币汇率波动，公司大部分业务以美元结算有优势 [3] 获取订单优势 - 客户结构方面，从中小客户发展并共同成长，客户稳定性强 [3] - 与行业大客户保持联系，上市后资本实力提升、越南产能释放促进合作 [3] - 虽多为代加工订单，但设备、研发、产品质量有保障，在经销商中有口碑和品牌保障 [3] 产能情况 - 年报披露在建产能为越南三厂 1500 万平方米和募投项目 200 万平方米，统计截止到 2022 年 12 月 31 日 [3][4] - 越南一厂产能 800 万平方米约 350 个柜，二厂产能 700 万平方米约 300 个柜，一厂、二厂已实现共计 1500 万平方米 PVC 弹性成品地板产能 [4] - 越南三厂在建工程产能规划 1500 万平方米 PVC 弹性成品地板，目前产能未释放未形成销售，上半年约释放 350 柜产能，产能爬坡约需 5 - 6 个月 [4] 产品价格与结构 - 产品价格在保证一定利润基础上结合市场定价，一般无太大变动，因客户需求和产品结构不同有差异性 [4] - 2022 年 SPC、WPC 地板增速较快，LVT 地板收入下降，三种产品各有优势，厂家主要依据客户和市场需求生产 [4][5] 税收政策与净利率 - 越南有两免四减半税收政策，一厂二厂 2023 年开始所得税减半，三厂单独适用该政策但未形成销售 [5] - 越南工厂与国内工厂净利率相差不大 [5] 降本增效与订单排单 - 越南工厂降本增效主要是员工本土化和提升设备自动化水平，规模效应与市场环境和订单情况有关 [5] - 目前订单排单大约到 5 月至 6 月上旬，整体增速无太大变化 [5] 行业竞争格局 - 美国市场因对国内出口产品加征 25% 关税，出口向东南亚转移，欧洲市场仍从国内出口，行业客户粘性较强 [5][6]

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-024 浙江海象新材料股份有限公司 3、说明会的参加人员 公司董事长王周林先生；董事、副总经理、财务总监王雅琴女士；独立董事 王磊先生；董事会秘书戴娜波女士。 为便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况，加强与广大投资者的沟通 联系，公司定于 2023 年 5 月 9 日以网络远程的方式召开本次业绩说明会。现将 相关事项公告如下： 一、说明会召开的基本情况 1、说明会召开的时间 2023 年 5 月 9 日（星期二）15:00-17:00 2、说明会召开的方式 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《浙江海象新材料股份有限公司 2022 年年度报告》；于同日在证券时报、 ...