深圳市兆威机电股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，作为深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，本着认真、负责的态度，基于 独立、审慎、客观的立场，对第二届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独 立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等有关规定，我们对报告期内公司 控股股东及关联方占用公司资金、对外担保情况进行了认真的了解和核查后，认 为：截至2023年6月30日，公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位 或个人违规提供担保的情况，控股股东及其关联方不存在违规占用公司资金的情 况。 1 三、关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的独立意见 公司本次增加闲置自有资金额度进行现金管理的事项，其内 ...

证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2023-033 深圳市兆威机电股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票和股票期权激励计划部分限制 性股票及注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （四）2021 年 2 月 25 日，公司披露《关于 2021 年限制性股票和股票期权激励计 1 划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 （五）2021 年 2 月 25 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 （六）2021 年 2 月 25 日股东大会结束后，公司召开第二届董事会第一次会议和第 二届监事会第一次会议，审议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计 划激励对象首次授予限制性股票和股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。 （七）2 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，作为深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，本着认真、负责的态度，基于 独立、审慎、客观的立场，对第二届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独 立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》等有关规定，我们对报告期内公司 控股股东及关联方占用公司资金、对外担保情况进行了认真的了解和核查后，认 为：截至2023年6月30日，公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位 或个人违规提供担保的情况，控股股东及其关联方不存在违规占用公司资金的情 况。 二、关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的独立意见 公司本次回购注销 2021 年限制性股票和股票期 ...

投资者关系活动 - 47家机构（共93人）参与了2023年7月12日至14日的投资者交流会 [1] - 参与机构包括Aberdeen、中金公司、南方基金、华泰资产等 [1] 消费类业务 - 上半年消费类业务下游需求相对疲软 [2] - 公司通过加强与现有客户的合作，优化解决方案，拓宽产品应用领域 [2] - 公司通过市场营销战略和多样化宣传手段拓展新客户，提升品牌知名度 [2] 产品定价与价值 - 公司提供“精密部件+传动+控制”一体化系统解决方案 [2] - 产品定价遵循成本加成原则，考虑生产成本、技术难度和经营策略 [2] - 公司适时调整价格，考虑原材料价格、汇率和市场情况 [2] 医疗业务 - 公司医疗业务客户以国外为主，产品应用于胰岛素泵、镇痛泵、吻合器等 [2] - 医疗行业认证周期长，产品要求高精密、高性能 [2] - 公司看好医疗业务未来发展，积极把握市场需求，提升技术水平 [2] 汽车电子业务 - 汽车电子业务分为传统汽车和新能源汽车业务 [3] - 传统汽车业务客户粘性较强，公司持续拓展合作范围 [3] - 新能源汽车业务聚焦核心大客户及行业龙头企业，布局新兴应用 [3] - 公司汽车电子业务涉及精密零件、微型传动系统、微型驱动产品等 [3] 机器人技术储备 - 公司长期从事高精度齿轮及齿轮传动产品研究，技术储备优势明显 [4] - 公司减速器产品具备体积小、精度高、噪音小、重量轻等特点 [4] - 公司密切关注行业动态，积极参与客户需求 [4] 研发人才储备 - 公司技术团队由长期从事微型传动系统开发的工程师组成 [4] - 公司合理配备人员，确保人员增长与公司发展相匹配 [4] - 公司推动人才结构向高素质化方向发展 [4] 供应链管理 - 公司上游供应商包括微型电机、塑胶粒、支架、外壳、轴承等 [4] - 公司注重供应商资质管理和评估，引入优质供应商 [4] - 公司动态跟踪原材料市场价格，合理规划采购计划和库存量 [4] - 公司优化数据管理系统，提升供应商管理效率 [4] 产业园建设 - 东莞产业园已建成投产，产能有序投放 [5] - 苏州工业园预计2024年-2025年建成投产 [5] - 产业园建成后将扩大公司在大湾区和长三角地区的生产与供货能力 [5]

投资者交流会基本信息 - 17家机构共22人参与2023年6月13 - 15日投资者交流会 [1] - 交流会地点为深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书邱泽恋女士 [1] 产品市场前景与业务发展 汽车电动尾门产品 - 汽车电动尾门优点多，能提升消费者使用感，市场需求推动其由中高端向普遍化发展，存在较大国产替代空间，公司将积极开拓市场 [1][2] 车载吸顶屏翻转驱动系统 - 应用于智能座舱及驾驶舱，终端场景要求高，采用直流电机 + 蜗轮蜗杆结构，自研动态阻尼装置保证运行平稳 [2] 医疗板块业务 - 公司处于医疗行业供应链上游，产品集中在微量泵等领域，业务量小但符合公司定位，积极对接头部企业丰富产品线 [2] 公司运营策略 电机业务 - 目前外采标准化电机，参与开发特殊性能电机，成立团队专注特殊新型电机研发，提升微型驱动设计开发能力 [2] 产品定价 - 遵循成本加成定价原则，兼顾多因素与客户协商定价，考虑客观因素适时调整 [3] 竞争策略 - 下游产品应用领域广，与竞争对手在部分行业或产品竞争，通过差异化战略、多元化布局形成竞争优势 [3] 消费类业务 - 产品处于供应链上游，需求量取决于下游市场，通过加强合作、拓展新客户等方式提升业务 [3] 满足客户需求 - 针对客户个性化需求，进行横向拓展 + 纵向延伸产品布局，深耕五大应用领域 [3][4]

业务现状与市场需求 - 下游消费升级类产品需求相对乏力 [1] - 公司通过加强与现有客户的合作沟通，积极探索技术发展与客户产品需求之间的契合点 [1] - 公司通过加强市场营销战略和多样化宣传手段，积极拓展新客户 [1] 产能规划与生产基地 - 公司主要生产基地在深圳及东莞，苏州工业园已启动建设 [2] - 东莞产业园定位为公司大湾区的主要研发生产基地 [2] - 苏州工业园定位为公司长三角地区的主要研发生产基地 [2] 销售模式与订单执行 - 公司采用直销模式，多数产品基于客户的个性化应用需求 [2] - 订单执行周期受不同行业、客户产品定位、应用场景技术要求等因素影响 [2] - 公司通过持续优化供应链管理，提升自动化水平，建立快速响应机制 [2] 研发人才与团队建设 - 公司技术团队由长期从事微型传动系统开发的工程师组成 [2] - 公司建立了规范的招聘、择优晋升机制和完善的培训体系 [2] - 公司不断完善考核奖励制度、评优体系、股权激励等激励体制 [2] 技术研发重点与业务方向 - 公司技术研发重点包括稳固核心技术优势、新产品开发和系统化解决方案 [3] - 公司主要实施差异化的业务战略，重点聚焦汽车电子、智慧医疗、工业装备等领域 [3] - 公司不断丰富汽车电子业务中的相关产品，如车载吸顶屏驱动系统、车载中控旋转屏驱动系统等 [3] 汽车电子业务发展 - 随着新能源汽车的不断发展，汽车电子化水平日益提高 [3] - 公司紧跟市场需求，持续提高技术水平，丰富汽车电子业务中的相关产品 [3] - 公司未来将紧跟市场需求，持续提高技术水平，丰富汽车电子业务中的相关产品 [3]

财务表现 - 2023年第一季度公司营业收入为2.22亿元，较上年同期小幅上涨 [1] - 公司理财资金主要投向券商和银行的保本收益凭证、定期存款、资产管理计划等安全性高、流动性好的产品 [2][3] 业务发展 - 公司下游需求相对低迷，消费需求仍处于恢复期 [1] - 公司已建成项目分类管理体系，从战略价值和经济价值两个维度评估项目 [2] - 公司积极布局电机驱动控制板块，以应对行业竞争和满足客户新需求 [4] - 公司作为微型驱动行业的佼佼者，凭借整体化解决方案和优质定制化服务，与客户保持较强粘性 [5] 技术创新 - 公司研发的中控屏偏摆执行器产品可实现汽车中控屏幕左右各15度的旋转 [2] - 公司的汽车尾翼升降驱动系统可实现尾翼多级悬停，提升汽车行驶稳定性 [3] - 公司坚持较高的研发投入，重视技术创新和产品创新，推动技术平台和产品平台的打造 [5] 市场竞争 - 随着新能源汽车的发展，公司积极抢抓汽车自主品牌和新能源汽车发展机遇 [3] - 公司相较于海外竞争者具备本土化快速响应和灵活协作能力，以及强大的生产和供应链服务能力 [5] 战略规划 - 公司将继续研判市场发展和竞争环境，及时调整采购、生产和销售节奏 [1] - 公司将项目评估与中长期战略规划相结合，有序布局业务板块 [2] - 公司谋求微型传动到微型驱动技术的纵向延伸，提升产品价值量和市场竞争力 [4]

财务表现 - 2023年第一季度，兆威机电营业收入为2.22亿，同比增长3.20%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为2.82亿，同比增长24.47%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为7.89亿，同比增长731.13%[3] - 本期营业总收入为222,081,970.48元，较上期增长3.2%[19] - 本期营业总成本为209,938,991.88元，较上期增长6.1%[19] - 本期营业利润为29,177,916.51元，较上期增长23.5%[20] - 净利润为28,244,575.01元，较上期增长24.4%[20] - 综合收益总额为27,072,460.13元，较上期增长8.6%[21] - 基本每股收益为0.17元，较上期增长30.8%[21] - 经营活动现金流入小计为372,648,958.75元，较上期增长35.9%[22] - 经营活动现金流出小计为293,711,833.18元，较上期增长1.9%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-50,647,091.87元，较上期减少80.7%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,215,540.13元，较上期减少105.9%[24] 资产状况 - 公司2023年3月31日的货币资金为17.32亿元，较年初有所增长[15] - 公司2023年3月31日的交易性金融资产为84.28亿元，较年初大幅增长[15] - 公司2023年3月31日的应收账款为25.66亿元，较年初有所下降[15] - 公司2023年3月31日的存货为17.92亿元，较年初略有增长[16] - 公司2023年3月31日的长期股权投资为6.62亿元，较年初持平[16] - 公司2023年3月31日的固定资产为65.83亿元，较年初略有下降[16] - 公司2023年3月31日的流动负债合计为44.57亿元，较年初有所减少[17] - 公司2023年3月31日的所有者权益合计为29.80亿元，较年初略有增长[18] 股东情况 - 兆威机电报告期末普通股股东总数为12,239，前十名股东中深圳前海兆威金融控股持股最多[12] - 共青城聚兆德投资管理合伙企业持有公司10.26%的股份[13] - 兴业银行股份有限公司持有公司3.56%的股份[13] 其他 - 公司持有的交易性金融资产增加，应收账款减少，其他非流动资产和其他流动负债均有明显变动[6][7] - 投资收益大幅增加，信用减值损失减少，导致其他收益和净利润有所变动[8] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增加，主要由销售产品收到的现金增加所致[9]

汽车电子业务 - 汽车电动尾门产品市场前景广阔，随着汽车电子化水平提高和消费者需求增加，电动尾门配置需求将持续增长 [1] - 公司汽车电动尾门齿轮箱模组通过电机驱动行星传动减速，带动输出花键旋转，推动尾门撑杆升降 [1] - 车内屏幕功能不断升级，多屏融合的智能驾驶舱将带来更智能化、安全性、舒适性的人车交互体验 [2] - 公司已开发车载屏幕驱动系统，包括车载中控旋转屏驱动系统、车载运动屏驱动系统等 [3] 电机驱动控制 - 公司目前主要外采标准化电机，同时参与开发特殊性能需求的电机 [2] - 公司成立专门团队专注于特殊性能、新型电机的研究和开发，提升微型驱动的全面设计和开发能力 [2] - 布局电机驱动控制板块旨在应对行业竞争，满足客户对产品"模块化"、"一体化"的需求 [3] - 通过纵向延伸微型传动到微型驱动技术，公司可提供定制化系统性解决方案，提升产品价值量 [3] 医疗业务 - 2022年医疗与个人护理业务实现营收0.81亿元，同比增长42.10% [3] - 公司产品主要应用于胰岛素泵、镇痛泵、吻合器、自动注射等医疗设备 [3] - 虽然目前医疗业务量较小，但公司积极对接国内外头部医疗器械企业，丰富产品线 [3] 公司战略与发展 - 公司秉持稳健经营理念，注重制定合适解决方案，解决客户痛点，提升产品附加价值 [4] - 将持续提升汽车电子、工业装备、医疗器械、智能家居等行业洞察力 [4] - 将强化细分目标市场经营，扩大产品知名度和品牌影响力，提升市场份额 [4] - 2023年公司面临多重挑战，但将继续坚持技术创新，提升关键技术和产品核心竞争力 [5]

公司业绩与业务板块营收 - 2022 年实现营业收入 115,245.86 万元，比上年同期增长 1.09%；实现归属于上市公司股东净利润 15,049.62 万元，比去年同期增长 2.00% [6] - 智能家居与机器人领域营收 27,693.33 万元，同比减少 30.67% [6] - 通讯业务领域营收 16,779.72 万元，同比减少 42.64% [6] - 汽车电子领域营收 47,442.58 万元，同比增长 66.20% [6] - 医疗与个人护理领域营收 8,142.61 万元，同比增长 42.10% [6] - 其他领域 2022 年营收 15,187.62 万元，同比增长 44.29% [6] 业务布局与市场拓展 - 积极布局 VR/AR 业务，关注市场和技术变化，开拓客户争取市场机会 [1][6] - 快速布局汽车电子行业，为其提供精密零件、微型传动系统等产品，客户开拓向好，尤其与国内车企配合业务发展势头好 [2] - 重视海外市场开拓，设立德国二级子公司作为开拓欧洲市场窗口，把握海外市场新机遇 [3] 产品应用与合作情况 - 产品可应用于机器人领域，如智能机器人关节处的微型驱动系统 [3] - 为捷昌驱动供应电动推杆里的驱动部件，与捷昌驱动是上下游供应关系 [4] - 在服务机器人方面为美国 irobot、小米生态链多家企业供应扫地机机器人核心驱动部件 [4] - 与华为有长期良好合作关系，业务包括用于通信基站及其电调系统零部件的微型传动系统等 [4] - 与比亚迪有合作关系 [5] 产能与项目进展 - 主要生产基地在深圳及东莞，苏州工业园处于建设阶段，将结合业务开展有序推进项目建设释放产能 [3] - 东莞兆威产业园于 2022 年下半年建成投产，相关产线转移工作有序推进 [5] 经营管理与成本控制 - 通过技术创新、设备技术改造、产品结构优化等推动企业转型升级，提升产品附加值 [4] - 从设计降本、制造降本、管理降本多维度推进成本管控，如坚持低库存、提高产能利用率等 [5] 业务预期与相关问题回应 - 基于契约精神，不便回复微型瞳距传动模组订单及具体客户或项目信息 [2][5][7] - 2023 年国家政策鼓励经济发展，公司作为细分行业龙头，主要业务板块将有序推进 [2][3] - 产品定价遵循成本加成定价原则，兼顾多种因素与客户协商确定价格并适时调整 [6] - 充电枪锁驱动系统项目按计划稳步推进 [7]