公司发展历程 - 2001年成立，适逢国内日本马达厂零部件采购本土化转型，接触精密零部件需求，后从普通零件生产转型为精密零件生产，业务从马达精密零部件转向汽车配件，成为德国博世供应商 [2] - 2010年后发力微型传动系统领域，在华为3G转4G过程中成为华为供应商 [2] 业务规划 - 马达行业市场成熟，若客户有特殊技术要求或非标准件马达，公司可专项设计制造，走差异化技术路线 [3] - 募集资金投资项目有东莞产业园建设、技改、研发中心和补流四个项目，东莞产业园正在建设中 [4] 人才与技术 - 软方面打造重视人才的企业文化，打通上升通道，提供技术精进平台；硬方面通过激励措施和有竞争力的收入保障吸引留住人才，未来继续推动相关措施 [3] - 对产品进行专业化岗位分工，由多个研发和工程团队结合高精尖设备完成，产品基于客户需求定制开发，需多年行业经验和团队技术沉淀 [4] 订单与市场 - 2021年手机升降摄像头传动系统订单量不明确，2019年该系统需求火爆，公司快速响应解决技术难点，提升了行业知名度，升降传动系统技术在其他领域广泛应用 [4] - 汽车行业无排他性，但进入合格供应商难度大，获得跨国型企业认证意味着全球认证，可全球供货 [5] 行业预期 - 公司微型传动系统广泛应用于汽车电子领域，汽车电子类产品每年保持30%的速度增长，正与德国厂商同步开发新业务 [5] 公司定位 - 技术立企，通过技术创新突破实现品质保障、效率管控和成本优势，部分产品实现国际替代，自主研发有竞争力的领先产品，做项目有选择有取舍 [6]

投资者交流基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 2家机构共4人参与，包括南方基金、兴业证券 [1] - 时间为2022年11月29日，地点在深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼 [1] - 上市公司接待人员为董事、总经理叶曙兵先生和董事会秘书邱泽恋女士 [1] 产品技术原理及特点 - 充电枪锁驱动系统利用减速齿轮箱和丝杆配合，正向运动防脱锁定，反向运动解锁，保障充电稳定安全 [1] - 隐藏式门把手执行器由驱动电机、行星齿轮箱、丝杆等组成，具备减速和调节扭矩功能，可伸缩隐藏门把手，需低温正常运转、高防水性、小体积输出大力矩 [2] 业务领域产品及前景 - AR/VR领域产品有磁感应系统、瞳距调节驱动系统等，公司关注市场技术变化，积极开拓客户 [2] - 工业装备领域产品有工业阀驱动系统等，工业设备自主开发进程加快，物联网等技术催生自动化需求，与公司产品定位相符，公司将提升技术拓展市场 [2] - 医疗领域公司提供核心电子器件，产品集中在胰岛素泵等应用领域，项目有序推进，虽目前业务量小营收有限，但发展空间广阔 [2][3] 定制化策略及管理优势 - 公司下游应用领域广，产品定制化特点明显，细分种类和规格型号多 [3] - 公司调整定制化策略，采用平台化技术+定制化应用模式，打造技术和产品平台，实现产品标准化、系列化、平台化 [3] - 公司推行数字化管理系统，协调产供销等资源，保证制造环节综合成本优势，应对挑战优化治理提高运营效率 [3]

行业竞争情况 - 公司所处的微型驱动、微型传动行业与传统传动行业差异大，国内进入该新兴细分领域的企业少，市场竞争主要集中于德国 IMS、日本电产等外国企业，部分产品与德昌电机、力嘉精密等中国企业存在竞争 [2] - 德国 IMS 等国际知名企业进入行业早、资金实力强、经营规模大、市场影响力与品牌知名度高；日本电产、德昌电机等以电机产品为主，在部分产品上与公司竞争 [2] 公司发展策略 - 以获得“中国工业大奖表彰奖”为动力，加强技术研发、产品创新，保持国内领先、国际先进的技术水平 [2] - 采取差异化经营策略，专注客户需求和定制化服务，优化产品结构、拓宽应用领域、推动产品更新换代，提升市场占有率 [2] - 深化微型传动到微型驱动技术的纵向延伸和系统化整合，形成完整产业链及核心技术积累优势，提供系统化服务 [2] 利润率维持 - 公司围绕核心技术优势，有选择性开发产品，选择行业标杆客户的高难度产品，通过技术满足客户需求，获得略高利润率 [3] - 新兴产业快速发展和传统产业持续创新，形成对微型传动系统强劲需求，参与企业少、竞争缓和、利润水平好 [3] - 未来行业利润有望维持较高水平，公司将参与新项目开发，获得技术溢价先行优势，维持高利润率 [3] 大客户战略 - 公司凭借技术创新、产品开发、品质控制和行业领先优势，获得德国博世、iRobot、华为等知名企业认可 [3][4] - 追随大客户，一方面促使企业在技术领域成长，另一方面为企业创新指引方向、拓宽市场空间 [4] 产品价格策略 - 公司与少量大客户签订的框架协议包含年度降价条款，但实际确定销售价格时会综合考虑多种因素 [4] - 公司产品以定制化开发为主，竞争环境较好，部分产品积极面对价格竞争，通过多方面改进保持利润 [4] - 公司选择高端客户的高难度产品，获得技术红利，放大专业优势 [4] 销售体系 - 市场部团队通过网络平台推广、参加展会、参与招投标、老客户引荐、技术交流等方式接触新客户，获取需求信息 [4][5] - 销售服务团队跟进具体业务，对接客户产品需求，开展商务谈判 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 003021，证券简称为兆威机电 [1] - 2021 年 1 月 25 日上午通过电话会议进行特定对象调研，参与单位有中金公司、OceanLink，上市公司接待人员为董事总经理叶曙兵和董事会秘书邱泽恋 [1] 行业竞争情况 - 微型驱动、微型传动行业与传统传动行业差异大，国内进入新兴细分领域企业少，市场竞争集中于德国 IMS、日本电产等外国企业，部分产品与德昌电机、力嘉精密等中国企业竞争 [2] - 德国 IMS 等国际知名企业进入行业早、资金实力强、经营规模大、市场影响力与品牌知名度高；日本电产、德昌电机等以电机产品为主 [2] 公司优势及发展目标 - 坚持“创新、卓越、共赢”经营宗旨，通过技术创新突破实现品质保障、效率管控和成本优势，达到高精产品国际替代目的 [2] - 从三方面实现赶超国际先进目标：以获“中国工业大奖表彰奖”为动力加强技术研发与产品创新；采取差异化经营策略，优化产品结构、拓宽应用领域、提升市场占有率；深化微型传动到微型驱动技术纵向延伸和系统化整合，形成完整生产链和核心技术积累优势 [2] 技术领先体现 - 加强设计能力建设，积累技术参数和经验数据并标准化、平台化、软件化 [3] - 投入高端精密专业设备支持精密生产和精度保障 [3] - 加大专业人才队伍建设与培养，与重点高等院校产学研合作 [3] - 重视市场开拓，选择标杆客户，满足其高精尖要求并形成良性循环 [3] - 重视专利技术和自主知识产权管理 [3] 生产难题 - 下游行业技术更新快、新应用领域涌现，需紧跟行业和技术发展趋势，开发新产品和推动产品更新换代，同时加强新技术研究和经验数据积累提炼 [3] - 精密生产方面需优化生产工艺、提高生产效率、保证产品品质和精度，对生产全流程管控提出更高要求 [3][4] 人才留存措施 - 建立全面人才选拔制度，通过高校招聘内部培养为主、社会招聘为辅扩充人才，多途径引入优秀人才，高薪聘请知名专家等确保人才优势 [4] - 设置培训经理专人负责人才培养，制订培养计划，打通技术和管理通道 [4] - 通过绩效考核奖励制度、年度评优体系、股权激励制度等全方位激励，创造良好育人、留人和用人环境 [4] 客户年降协议情况 - 与华为等少量大客户签订的框架协议包含年度降价条款，但实际业务中确定销售价格会综合考虑多种因素 [4] - 产品以定制化开发为主，竞争环境较好，部分产品积极面对价格竞争，通过多方面改进保持公司利润，凭借领先优势确保竞争力，选择高端客户高难度产品放大优势 [4][5] 股价情况看法 - 二级市场股价受多种因素影响，公司管理层关注股东价值回报，做好生产经营和管理、发挥技术优势、稳固行业地位，对未来发展有信心 [5] - 作为新上市企业重视市值管理，关注股价波动，做好信息披露质量和投资者关系管理 [5]

投资者关系活动记录表 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 深圳市兆威机电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2021-003 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | 银华基金管理股份有限公司 陈日华 | | 人员姓名 | 银华基金管理股份有限公司 杜宇 | | | | 兴全基金管理有限公司 李扬 | | | 时间 | 2021 年 1 月 19 | 日下午 | | | 2021 年 1 月 20 | 日上午 | | 地点 | | 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路 62 号办公楼 | | 上市公司接待 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 深圳市兆威机电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2021-001 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 银华基金管理股份有限公司 陈日华 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2021 年 1 月 6 | 日 上午 | | 地点 | | 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路 62 号办公楼 | | 上市公司接待人 | 董事长：李海周 | | | 员姓名 | 董事会秘书：邱泽恋 | | | 投资者关系活动 | 一、公司基本情况介绍 | | | 主 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 编号：2021-005 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|------------------------| | | | | | | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | □现场参观 | | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | | | | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 西南证券 赵千里 信达澳银基金 徐聪 | 中金公司 贾顺鹤 创金合信基金 王浩冰 | 兴业证券 | 丁志刚 景从资产 曾绍 | | | 鹏 | | | | | 时间 202 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 编号：2021-013 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | | | | | 投资者关系活动 | √特定对象调研 | □分析师会议 | | | | 类别 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | □现场参观 | | | | | | □其他 | | （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 东吴证券：罗媛； | | | | | 人员姓名 | 鹏华基金：伍旋； | | | | | | 瀚伦投资：汪帅； | | | | | | 招商证券：孔令磊、张益敏； | | ...

深圳市兆威机电股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 编号：2021-011 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 交银施罗德基金：郭若 | | | 人员姓名 | 东方证券资管：韩冬、虞圳劬 | 博时基金：陈曦、陈伟、李哲、金晟哲 | | | 和谐汇一资管：潘东煦、梁爽 | | | | | | | 时间 | 2021 年 4 月 29 日 | | | 地点 | 深圳 ...

深圳市兆威机电股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 编号：2021-012 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------| | | | | | | | 投资者关系活动 | √特定对象调研 | □分析师会议 | | | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | □新闻发布会 ...