H股发行计划概要 - 公司计划全球发售H股总计26,748,300股 [1] - 其中香港公开发售2,674,900股，占全球发售总数的10.00%，且可予重新分配 [1] - 国际发售24,073,400股，占全球发售总数的90.00%，且可予重新分配 [1] H股发行定价与时间安排 - 本次H股发行的价格最高不超过每股73.68港元 [1] - 香港公开发售于2026年2月27日开始，预计于2026年3月4日结束 [1] - 预计于2026年3月6日前（含当日）公布发行价格 [1] - 本次发行的H股预计于2026年3月9日在香港联交所挂牌并开始上市交易 [1]

IPO与发行详情 - 公司计划全球发售26,748,300股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90% [1][3] - 每股发售价为73.68港元，每手100股 [1][3] - 招股期为2026年2月27日至3月4日，预期H股于2026年3月9日上午9时在联交所开始买卖 [1][3] 行业地位与市场格局 - 按2024年收入计，公司是中国最大的一体化微型传动与驱动系统产品提供商，市场份额为3.9% [1][3] - 公司同时是全球第四大一体化微型传动与驱动系统产品提供商，全球市场份额为1.4% [1][3] - 全球一体化微型传动与驱动系统市场高度分散 [1][3] 基石投资者与募资用途 - 公司已与包括HHLRA、Mirae Asset Securities HK、广发基金香港等在内的多家基石投资者签订协议，基石投资者将认购总金额约人民币5.786亿元的发售股份 [2][4] - 假设按最高发售价每股73.68港元计算，全球发售所得款项净额估计约为18.92亿港元 [2][4] - 募资净额约35.0%将用于公司产品组合的全球技术研发及扩张 [2][4] - 约30.0%将用于在全球范围扩大产能及提高生产效率 [2][4] - 约15.0%将用于开展全球战略合作、投资及并购 [2][4] - 约10.0%将用于扩大全球服务及销售网络并加大全球营销力度 [2][4] - 约10.0%将用作营运资金及一般企业用途 [2][4]

上市进程 - 2025年6月18日向香港联交所递交上市申请并刊登资料，12月19日更新[3] - 2025年11月21日收到中国证监会境外发行上市备案通知书[4] - 2026年1月30日刊登发行并上市聆讯后资料集[4] - 2026年2月27日刊登发行上市H股招股说明书[4] 发行情况 - 全球发售H股基础发行股数26,748,300股[6] - 香港公开发售2,674,900股，占10.00%[6] - 国际发售24,073,400股，占90.00%[6] - 发行价格最高不超每股73.68港元[6] 时间安排 - H股香港公开发售2月27日开始，预计3月4日结束[6] - 发行的H股预计3月9日在香港联交所挂牌交易[6]

H股全球发售详情 - 公司计划全球发售2674.83万股H股，其中香港公开发售267.49万股，国际发售2407.34万股 [1] - 招股期为2026年2月27日至3月4日，预期定价日为3月5日，H股预计于2026年3月9日在联交所开始买卖 [1] - 发售价将不高于每股73.68港元，每手买卖单位为100股，联席保荐人为招商证券国际及Deutsche Bank [1] 公司行业地位与业务概览 - 按2024年收入计，公司是中国最大、全球第四大的一体化微型传动与驱动系统产品提供商，市场份额分别为3.9%及1.4% [2] - 公司设计、制造并销售微型传动与驱动系统产品、精密部件及定制模具，主要客户位于中国，其次为海外 [2] - 公司的微型传动与驱动系统是高度集成系统，包含传动系统、微电机系统及╱或电控系统，实现动力传输、控制、变速及转向等功能 [2] 基石投资者与募集资金用途 - 基石投资者已同意按发售价认购总额约人民币5.786亿元的发售股份，按最高发售价73.68港元计算，将认购884.29万股发售股份 [3] - 基石投资者包括HHLRA、Mirae Asset Securities HK、大成国际、广发基金香港、拓斯达环球等多家机构及个人 [3] - 假设按最高发售价每股73.68港元计算，估计全球发售所得款项净额约为18.923亿港元 [4] - 募集资金净额计划用于：35.0%用于全球技术研发及扩展产品组合；30.0%用于全球产能扩张及提高生产效率；15.0%用于全球战略合作、投资及并购；10.0%用于扩大全球服务销售网络及营销；10.0%用作营运资金及一般企业用途 [4]

公司上市计划 - 兆威机电计划全球发售2674.83万股H股，其中中国香港发售267.49万股，国际发售2407.34万股，发售股份可予重新分配 [1] - 公司招股期为2026年2月27日至3月4日，预期定价日为2026年3月5日 [1] - 本次H股发售价将不高于每股73.68港元，每手买卖单位为100股 [1] 上市安排 - 本次H股发行的联席保荐人为招商证券国际及Deutsche Bank（德意志银行） [1] - 公司预期H股将于2026年3月9日开始在香港联合交易所买卖 [1]

公司上市与发行概况 - 公司计划于2026年2月27日至3月4日进行H股全球发售，共发行2674.83万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90% [1] - 每股发售价定为73.68港元，每手100股，预期H股将于2026年3月9日在联交所开始买卖 [1] - 假设按最高发售价每股73.68港元计算，全球发售所得款项净额估计约为18.92亿港元 [3] 市场地位与行业格局 - 按2024年收入计，公司是中国最大的一体化微型传动与驱动系统产品提供商，市场份额为3.9% [1] - 按2024年收入计，公司是全球第四大一体化微型传动与驱动系统产品提供商，全球市场份额为1.4% [1] - 全球一体化微型传动与驱动系统市场高度分散 [1] 财务表现与增长 - 公司收入持续增长，2022年、2023年及2024年收入分别为人民币11.525亿元、人民币12.059亿元及人民币15.246亿元 [1] - 截至2025年9月30日止9个月，公司收入为人民币12.552亿元，较2024年同期的人民币10.575亿元实现增长 [1] 全球化布局与客户结构 - 公司已选择性地进入部分欧洲及北美市场，成功打入多家全球行业龙头企业的供应链体系 [2] - 2022年至2024年，来自中国以外地区和国家客户的收入分别为人民币1.46亿元、人民币1.57亿元及人民币2.12亿元，占总收入比例分别为12.7%、13.0%及13.9% [2] - 截至2025年9月30日止9个月，海外客户收入为人民币1.45亿元，占总收入比例为11.6% [2] 基石投资者与募资用途 - 公司与多家基石投资者订立基石投资协议，基石投资者将按发售价认购总金额约人民币5.786亿元的发售股份 [3] - 全球发售所得款项净额（约18.92亿港元）的分配计划为：约35.0%用于全球技术研发及扩张；约30.0%用于全球范围扩大产能及提高生产效率；约15.0%用于全球战略合作、投资及并购；约10.0%用于扩大全球服务及销售网络与营销力度；约10.0%用作营运资金及一般企业用途 [3]

公司上市与发行概况 - 公司计划于2026年2月27日至3月4日进行H股全球招股，拟发售2674.83万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90% [1] - 每股发售价定为73.68港元，每手100股，预期H股将于2026年3月9日上午9时在联交所开始买卖 [1] - 假设最高发售价为每股73.68港元，公司估计全球发售所得款项净额约为18.92亿港元 [3] 市场地位与行业格局 - 按2024年收入计，公司是中国最大的一体化微型传动与驱动系统产品提供商，市场份额为3.9% [1] - 按2024年收入计，公司是全球第四大一体化微型传动与驱动系统产品提供商，全球市场份额为1.4% [1] - 根据弗若斯特沙利文报告，全球一体化微型传动与驱动系统市场高度分散 [1] 财务表现与增长 - 公司收入从2022年的人民币11.525亿元增长至2023年的人民币12.059亿元，并进一步增长至2024年的人民币15.246亿元 [1] - 截至2025年9月30日止9个月，公司收入为人民币12.552亿元，较2024年同期的人民币10.575亿元实现增长 [1] - 在往绩记录期间内，公司实现了显著的业务增长，收入主要来自提供一体化微型传动与驱动系统产品 [1] 全球化布局与客户结构 - 公司已选择性地进入部分海外市场，包括若干欧洲及北美洲国家，成功打入多家全球行业龙头企业的供应链体系 [2] - 2022年至2024年，公司来自中国以外地区和国家客户的收入分别为人民币1.46亿元、1.57亿元和2.12亿元，占总收入比例分别为12.7%、13.0%和13.9% [2] - 截至2024年9月30日止9个月及截至2025年9月30日止9个月，海外收入分别为人民币1.706亿元和1.45亿元，占总收入比例分别为16.1%及11.6% [2] 基石投资者与募资用途 - 公司已与包括HHLRA、Mirae Asset Securities HK、广发基金香港等在内的多家机构及个人订立基石投资协议 [3] - 基石投资者将按发售价认购总金额约人民币5.786亿元的发售股份 [3] - 全球发售所得款项净额约18.92亿港元计划用于以下方面：约35.0%用于全球技术研发及扩张；约30.0%用于全球范围扩大产能及提高生产效率；约15.0%用于全球战略合作、投资及并购；约10.0%用于扩大全球服务及销售网络与营销力度；约10.0%用作营运资金及一般企业用途 [3]

公司投资决策 - 拓斯达董事会审议通过议案，同意公司作为基石投资者参与兆威机电的香港首次公开发行 [1] - 公司将通过全资子公司拓斯达环球集团有限公司进行投资，使用不超过3000万元人民币等值港元的自有资金（不包括相关手续费）参与认购 [1] - 公司已于2026年2月25日与兆威机电、招商证券(香港)有限公司、德意志证券亚洲有限公司及德意志银行香港分行共同签署《基石投资协议》 [1] 被投资公司上市信息 - 兆威机电计划在中国香港联交所进行首次公开发行 [1]

公司战略与资本运作 - 公司董事会审议通过议案，同意作为基石投资者参与兆威机电的香港首次公开发行 [1] - 公司将通过其全资子公司拓斯达环球集团有限公司，使用不超过3000万元人民币等值港元的自有资金进行认购 [1] - 公司已于2026年2月25日与相关方共同签署《基石投资协议》 [1] 投资标的与交易安排 - 投资标的为兆威机电拟在中国香港联交所发行的首次公开发行股份 [1] - 本次认购资金不包括经纪佣金及征费等相关手续费 [1] - 基石投资协议签署的参与方包括兆威机电、招商证券(香港)有限公司、德意志证券亚洲有限公司及德意志银行香港分行 [1]

公司战略与资本运作 - 公司董事会审议通过议案 同意作为基石投资者参与兆威机电的香港首次公开发行 [1] - 公司将使用不超过3000万元人民币等值港元的自有资金 通过全资子公司拓斯达环球集团有限公司进行认购 [1] - 公司已与兆威机电、招商证券(香港)有限公司、德意志证券亚洲有限公司及德意志银行香港分行共同签署《基石投资协议》 [1] 投资标的与交易安排 - 投资标的为深圳市兆威机电股份有限公司 该公司拟在香港联合交易所进行首次公开发行 [1] - 认购资金不包括经纪佣金及征费等相关手续费 [1] - 《基石投资协议》的签署日期为2026年2月25日 [1]