活动基本信息 - 活动名称：2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 主办方：深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 参与公司：深圳市兆威机电股份有限公司 [1] 公司信息 - 证券代码：003021 [1] - 证券简称：兆威机电 [1] - 公告编号：2023 - 049 [1] 活动参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2023 年 11 月 15 日（周三）14:00 - 17:00 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

营业收入及净利润 - 本报告期公司营业收入为309,872,189.49元，较上年同期下降0.64%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为55,429,494.25元，同比增长16.72%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为37,688,964.88元，较上年同期下降12.72%[1] - 公司基本每股收益为0.32元，同比增长14.29%[1] 公司资产情况 - 公司总资产为3,655,558,377.74元，较上年度末增长2.73%[2] - 公司资产总计为3,655,558,377.74元，较前期略有增长[17] - 公司持有的固定资产为656,262,218.04元，较前期有所增加[16] 非经常性损益及资产负债表变动 - 公司非经常性损益项目中，政府补助收入为11,839,528.19元，较上年同期增长19,934,023.42元[2] - 公司资产负债表项目中，货币资金增加98.58%，主要系闲置资金理财到期赎回所致[5] - 公司资产负债表项目中，交易性金融资产增加42.77%，主要系购买理财产品增加所致[5] 股东持股情况 - 共青城清墨投资管理合伙企业持有公司17,600,000股，占比10.29%[13] - 香港中央结算有限公司持有公司2,387,207股，占比1.40%[13] 公司财务状况 - 公司流动资产中，交易性金融资产达到675,235,312.43元，较前期增长明显[15] - 2023年9月30日公司未分配利润为882,828,274.74元，较上期增长了99,251,638.68元[19] - 2023年9月30日营业总收入为813,472,672.98元，较上期增长了32,802,885.54元[19] - 2023年9月30日营业总成本为728,651,217.35元，较上期增长了35,579,796.14元[19] - 2023年9月30日营业利润为138,066,235.66元，较上期增长了28,976,734.65元[20] - 2023年9月30日净利润为128,136,317.98元，较上期增长了25,579,785.73元[20] - 2023年9月30日综合收益总额为126,476,712.22元，较上期增长了18,849,953.55元[21] - 2023年9月30日基本每股收益为0.75元，较上期增长了0.15元[21] - 2023年9月30日经营活动产生的现金流量净额为148,044,719.01元，较上期减少了7,280,111.96元[23] - 2023年9月30日投资活动产生的现金流量净额为75,989,393.64元，较上期增加了448,999,942.58元[24] - 2023年9月30日筹资活动产生的现金流量净额为-45,973,166.16元，较上期减少了391,262.71元[24]

公司概况 - 深圳市兆威机电股份有限公司于2023年9月22日通过全景网"投资者关系互动平台"举行了2023年半年度网上业绩说明会 [2] - 参与人员包括董事长李海周先生、董事兼总经理叶曙兵先生、独立董事沈险峰先生、财务总监左梅女士及董事会秘书邱泽恋女士 [2] 财务表现 - 2023年上半年，公司实现营业收入50,360.05万元，同比增长7.42% [9] - 分业务板块来看，汽车电子领域营业收入25,476.10万元，同比增长60.54%；智能家居领域营业收入10,093.34万元，同比减少19.10%；通信行业营业收入7,253.72万元，同比减少32.10%；智慧医疗领域营业收入2,625.67万元，同比减少9.55%；其他领域营业收入4,911.22万元，同比减少0.74% [9] 业务发展 - 公司的微型传动系统已获得国家工信部颁发的"制造业单项冠军产品"奖项 [3] - 在医疗领域，公司的产品包括吻合器、微量泵等，应用于智慧医疗业务 [4] - 公司的产品可应用于虚拟现实领域，如磁感应系统、瞳距调节驱动系统等 [5] - 汽车电子领域的产品包括翻转屏执行器、ABS隐藏式门把手执行器等，随着新能源汽车渗透率的提升，预计将迎来更多发展机遇 [8] 市场拓展 - 公司目前以国内销售为主，直接出口业务占比较小，但已设立德国二级子公司，积极布局海外市场 [6] - 公司积极开拓汽车电子业务客户，产品广泛应用于自动门锁、电子驻车制动系统等 [10] 未来展望 - 公司将持续推进各项业务发展，积极拓展新的业务，管理层对公司的长远发展充满信心 [10] - 公司将依托自身技术实力，为客户提供卓越的产品和服务，未来将在满足客户需求的基础上，寻求业绩的爆发点 [9]

投资者交流基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [1] - 24家机构共32人参与2023年9月19日在深圳宝安举行的投资者交流会 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书邱泽恋女士 [1] 公司经营展望 - 上半年营业收入小幅度增长，但除汽车电子板块外其余业务板块下滑 [1] - 全年生产经营面临不确定性，下游消费升级类市场需求低迷，项目受多方面影响 [1][2] - 公司对内强化成本管控和预算管理，对外坚持差异化战略开拓新客户 [2] 汽车电子业务分类 - 传统汽车业务：作为博世、博泽等头部客户主要供应商，提供核心零部件，客户粘性强 [2] - 新能源汽车业务：把握机遇布局行业，关注客户早期需求，参与新产品预研和开发 [2] 产品特点及原理 - EPB电子驻车制动应用：具备节省空间等优势，解决小体积输出大力矩难题，提升可靠性和舒适性 [2] - 车载吸顶屏翻转驱动系统：应用于智能座舱，采用特定结构实现开启闭合，自研装置保证低噪音和平稳运行 [3] - 医疗胰岛素注射笔驱动系统：采用步进电机闭环控制，可精确控制注入量，具备精度高、噪音低等优势，解决电机换向器生锈问题 [3] 订单执行情况 - 采用直销模式，基于客户个性化需求提供定制化服务 [3] - 订单执行周期受行业、客户产品定位、应用场景技术要求等因素影响存在差异 [3]

深圳市兆威机电股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码:003021 证券简称:兆威机电 编号:2023-012 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 参与单位名称 6 家机构(共 15 人)参与公司于 2023 年 9 月 15 日举行的投资 者交流会,其中包括: 中信证券、华宝基金、淡水泉投资、国寿安保基金、财通证券、 Wasatch Advisors 时间 2023 年 9 月 15 日 地点 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路 62 号办公楼 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书:邱泽恋女士 交流内容: 投资者关系活动 主要内容介绍 Q:公司在汽车电子业务的产品定位是怎样的? A:公司依托大客户战略,聚焦核心大客户及行业标杆企业,多 年以来在汽车行业积累了优质的客户群体。在产品选择上,公司 倾向于选择新兴的、增量的、技术要求较高的应用,以主攻行业 标杆客户为指引,持续研究行业市场趋势,聚焦客户需求,解决 下游行业痛点。 Q:公司对汽车电子业务未来的展望是怎样的? A:随着新能源汽车的不断发 ...

业务发展 - 公司不断提升与现有客户的合作深度和广度，增强客户粘性，深化战略合作 [1] - 公司不断开拓新客户，增加客户覆盖率，拓展产品应用领域，提高市场份额 [1] - 汽车电子化水平的提升使汽车微型驱动系统成为公司主要业务增长点之一 [1] - 公司汽车电动尾门齿轮箱模组通过电机驱动行星传动减速，提升用户体验和便捷性 [2] - 公司新开发的滚筒电机产品具有高功率、模块化、高强度和标准化等优势 [2] 财务表现 - 2023年上半年公司实现营业收入50,360.05万元，同比增长7.42% [2] - 除汽车电子板块外，其他业务板块均有不同幅度的同比下滑 [3] - 公司通过强化成本管控和预算管理，推进降本增效 [3] 产品与技术 - 公司产品以微型、精密为特点，注重可靠性、品质和寿命 [3] - 公司在微型传动、驱动领域拥有多年技术积累和丰富的制造工艺经验 [3] - 公司具备强大的方案设计能力，能够快速匹配客户需求并提供有竞争力的服务 [3] 风险管理 - 公司秉持资金安全为底线的原则，审慎选择理财产品 [2] - 公司通过分散投资于多家银行、券商和产品来降低风险 [2] - 公司面临下游消费市场需求低迷和供应链不确定性等挑战 [3] 市场展望 - 公司预计全年生产经营仍面临诸多不确定性因素 [3] - 公司坚持差异化业务战略，积极开拓新客户，提高客户覆盖率 [3] - 公司将继续依托自身技术实力，为客户提供卓越的产品和服务 [3]

投资者交流基本信息 - 2023年8月23 - 25日，公司举行投资者交流会，252家机构共339人参与 [1] - 交流会地点为深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼，上市公司接待人员为董事会秘书邱泽恋女士 [3] 公司业绩情况 - 2023年上半年，公司实现营业收入50,360.05万元，同比增长7.42%，归属于上市公司股东的净利润7,270.68万元，同比增长32.03% [3] - 2023年上半年综合毛利率28.04%，同比增长0.48% [6] 营收业务拆分 - 汽车电子领域：实现营业收入25,476.10万元，同比增长60.54%，业务收入约占公司总营收的50% [3] - 智能家居领域：实现营业收入10,093.34万元，同比减少19.10% [3] - 通信行业：实现营业收入7,253.72万元，同比减少32.10% [3] - 智慧医疗领域：实现营业收入2,625.67万元，同比减少9.55% [3] - 其他领域：实现营业收入4,911.22万元，同比减少0.74% [3] 业务相关问题解答 汽车电子业务 - 客户开拓：依托大客户战略，与现有客户合作加深，新客户开拓进展顺利，国产化供应链带来机会，汽车微型驱动系统将成主要业务增长点之一 [4] - 单车价值量：为汽车电子行业提供核心部件及驱动解决方案，未来将丰富产品线，提升单车价值量 [4] 理财产品选择 - 2023年上半年理财收益超两千万元，使用闲置资金现金管理，秉持资金安全原则，分散投资降低风险、提高收益 [5] 海外拓展情况 - 重视海外市场开拓，已设立德国二级子公司，把握机遇开拓新客户，有序推进海外布局 [5] 业务版块展望 - 汽车电子领域增长空间大；智慧医疗领域产品产能爬坡期长但利润可观，前景可期；智能家居和通信行业业务开展低于预期；工业装备领域业务体量小，成长空间大 [5][6] 毛利率管理 - 通过技术创新等措施应对毛利率下降风险，加强客户沟通，改善毛利率水平 [6] 产品竞争力 - 专注微型传动、驱动领域，提供全方位解决方案，通过技术创新等巩固竞争地位，满足客户综合需求 [6][7]

公司概况 - 公司股票简称为兆威机电，股票代码为003021[7] - 公司报告期内主要从事微型传动、微型驱动系统方案的研发、设计与制造，行业为“C制造业”中的“C38电气机械和器材制造业”[12] 业务发展 - 公司产品主要应用于汽车电子、智慧医疗、工业装备、智能家居、通信行业等多个领域，具备高精度、小体积、低噪音等特性[13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] - 公司今年上半年在汽车电子行业的业务取得较大增长，推进布局工业自动控制系统装置驱动系统和工业机器人产品[13] - 公司致力于微型传动和微型驱动领域的进步，坚持走差异化竞争路线，护航公司的长期稳健发展[13] 财务表现 - 公司实现营业收入50360.05万元，同比增长7.42%[37] - 公司实现归属于上市公司股东净利润7270.68万元，同比增长32.03%[37] - 公司本报告期营业收入为503,600,483.49元，同比增长7.42%[47] - 公司本报告期研发投入为57,356,127.76元，同比增长8.16%[48] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为63,074,390.08元，同比减少44.27%主要系收到的税费返还减少和职工支付的现金增加等综合影响所致[49] 研发创新 - 公司不断加强技术研发和产品创新，累计取得知识产权400件，其中发明专利38件[42] - 公司建立了以市场和客户需求为导向的研发机制，研发方向聚焦在微型传动和微型驱动领域[42] - 公司完成高性能PEEK塑料齿轮的精密制造技术研究，成功量产大扭矩低噪音传动齿轮[43] 资金运作 - 公司募集资金总额为183,362.57万元，已累计使用8,336.49万元，尚未使用的募集资金余额为54,536.49万元[69] - 公司尚未使用的募集资金余额为54,536.49元，其中现金管理余额为54,415.47万元，存放于募集资金专户的余额为121.01万元[72] - 公司承诺投资项目“兆威机电产业园建设项目”和“研发中心建设项目”投资进展不及预期，延长至2023年9月30日完成[74] 股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为14,828，持股5%以上的普通股股东包括深圳前海兆威金融控股、李海周、共青城清墨投资管理合伙企业等[110] - 公司股东持股情况中，深圳前海兆威金融控股持股比例为35.55%，李海周持股比例为18.23%，共青城清墨投资管理合伙企业持股比例为10.29%[110] 财务报表 - 公司半年度财务报告未经审计，截至2023年6月30日，公司流动资产合计为2,497,826,562.32元，非流动资产合计为1,024,643,039.38元，资产总计为3,522,469,601.70元[119][120][121] - 2023年6月30日，公司负债合计为542,120,277.39元，较2023年1月1日的611,382,486.39元有所下降[122] - 2023年6月30日，公司所有者权益合计为2,980,349,324.31元，较2023年1月1日的2,947,090,593.39元有所增加[122]

投资者关系活动 - 47家机构（共93人）参与了2023年7月12日至14日的投资者交流会 [1] - 参与机构包括Aberdeen、中金公司、南方基金、华泰资产等 [1] 消费类业务 - 上半年消费类业务下游需求相对疲软 [2] - 公司通过加强与现有客户的合作，优化解决方案，拓宽产品应用领域 [2] - 公司通过市场营销战略和多样化宣传手段拓展新客户，提升品牌知名度 [2] 产品定价与价值 - 公司提供“精密部件+传动+控制”一体化系统解决方案 [2] - 产品定价遵循成本加成原则，考虑生产成本、技术难度和经营策略 [2] - 公司适时调整价格，考虑原材料价格、汇率和市场情况 [2] 医疗业务 - 公司医疗业务客户以国外为主，产品应用于胰岛素泵、镇痛泵、吻合器等 [2] - 医疗行业认证周期长，产品要求高精密、高性能 [2] - 公司看好医疗业务未来发展，积极把握市场需求，提升技术水平 [2] 汽车电子业务 - 汽车电子业务分为传统汽车和新能源汽车业务 [3] - 传统汽车业务客户粘性较强，公司持续拓展合作范围 [3] - 新能源汽车业务聚焦核心大客户及行业龙头企业，布局新兴应用 [3] - 公司汽车电子业务涉及精密零件、微型传动系统、微型驱动产品等 [3] 机器人技术储备 - 公司长期从事高精度齿轮及齿轮传动产品研究，技术储备优势明显 [4] - 公司减速器产品具备体积小、精度高、噪音小、重量轻等特点 [4] - 公司密切关注行业动态，积极参与客户需求 [4] 研发人才储备 - 公司技术团队由长期从事微型传动系统开发的工程师组成 [4] - 公司合理配备人员，确保人员增长与公司发展相匹配 [4] - 公司推动人才结构向高素质化方向发展 [4] 供应链管理 - 公司上游供应商包括微型电机、塑胶粒、支架、外壳、轴承等 [4] - 公司注重供应商资质管理和评估，引入优质供应商 [4] - 公司动态跟踪原材料市场价格，合理规划采购计划和库存量 [4] - 公司优化数据管理系统，提升供应商管理效率 [4] 产业园建设 - 东莞产业园已建成投产，产能有序投放 [5] - 苏州工业园预计2024年-2025年建成投产 [5] - 产业园建成后将扩大公司在大湾区和长三角地区的生产与供货能力 [5]

投资者交流会基本信息 - 17家机构共22人参与2023年6月13 - 15日投资者交流会 [1] - 交流会地点为深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书邱泽恋女士 [1] 产品市场前景与业务发展 汽车电动尾门产品 - 汽车电动尾门优点多，能提升消费者使用感，市场需求推动其由中高端向普遍化发展，存在较大国产替代空间，公司将积极开拓市场 [1][2] 车载吸顶屏翻转驱动系统 - 应用于智能座舱及驾驶舱，终端场景要求高，采用直流电机 + 蜗轮蜗杆结构，自研动态阻尼装置保证运行平稳 [2] 医疗板块业务 - 公司处于医疗行业供应链上游，产品集中在微量泵等领域，业务量小但符合公司定位，积极对接头部企业丰富产品线 [2] 公司运营策略 电机业务 - 目前外采标准化电机，参与开发特殊性能电机，成立团队专注特殊新型电机研发，提升微型驱动设计开发能力 [2] 产品定价 - 遵循成本加成定价原则，兼顾多因素与客户协商定价，考虑客观因素适时调整 [3] 竞争策略 - 下游产品应用领域广，与竞争对手在部分行业或产品竞争，通过差异化战略、多元化布局形成竞争优势 [3] 消费类业务 - 产品处于供应链上游，需求量取决于下游市场，通过加强合作、拓展新客户等方式提升业务 [3] 满足客户需求 - 针对客户个性化需求，进行横向拓展 + 纵向延伸产品布局，深耕五大应用领域 [3][4]