证券简称：思进智能 证券代码：003025 思进智能成形装备股份有限公司 （浙江省宁波高新区菁华路 699 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （二次修订稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二四年一月 思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、特别风险提示 本公司提请投资 ...

财务数据 - 2022年归属于母公司所有者的净利润为13931.83万元，扣非后为12588.94万元[4] - 2022年每10股派发现金红利3.6元，派发现金股利58749012元[5] - 2022年以资本公积每10股转增4.5股，转增后总股本增至236627965股[6] - 基本每股收益为0.59元/股，稀释每股收益为0.59元/股[8] - 加权平均净资产收益率为14.52%，扣非后为13.12%[8] 可转债发行 - 拟发行可转换公司债券，募集资金35000万元[3] - 假设2024年4月末完成发行，设10月31日和12月31日全部转股和全部未转股[3] - 可转换公司债券转股价格为12.40元/股[4] 情景假设 - 假设2023、2024年度扣非前后净利润在前一年基础上分别保持不变、上升10%和下降10%[4] - 假设2023、2024年度现金分红与2022年一致，不进行资本公积金转增股本[6] 股本与权益 - 2024年12月31日全部未转股期末总股本为23662.80万股，10月31日全部转股时为26485.38万股[7] - 情景1下2024年12月31日全部未转股期末归属于母公司股东权益为116499.36万元，10月31日全部转股为151499.36万元[7] - 2023 - 2024年度扣非前后净利润上升10%情景下，期末归属于母公司股东权益最高达155818.22万元[8] - 2023 - 2024年度扣非前后净利润下降10%情景下，归属于母公司股东的净利润最低为11284.78万元[8][9] 未来展望 - 可转换公司债券发行后即期回报存在被摊薄风险[10] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目具有必要性和合理性[11] - 拟加强主营业务发展，通过募投项目实现新装备制造能力[19] - 将加快募投项目建设，争取尽早实现收益[20] 业务拓展 - 募集资金将投入相关装备制造项目并补充流动资金，扩展延伸现有业务[13] - 下游应用领域和市场不断拓展，多个领域订单增速明显，出现新型应用领域[17] 技术研发 - 在温热镦锻成形技术有多年储备，相关装备进入研制阶段[16] - 多工位高速冷镦成形装备获多项荣誉称号[17] 公司管理 - 建立人才培养体系，采用内培外引机制储备人才[14] - 制定并完善《募集资金管理制度》，严格管理募集资金使用[21] - 不断完善公司治理，为发展提供制度保障[23] 股东与高管承诺 - 制定《未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划》，严格执行分红政策[24] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预经营、不侵占利益，履行填补回报措施[25] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，支持规范要求，促使薪酬与填补回报措施挂钩等[26]

融资方案调整 - 可转换公司债券募集资金总额调整前不超4亿，调整后不超3.5亿[4][5] - 调整后补充流动资金从1亿降至5000万[10] 议案表决 - 多项发行可转换公司债券相关议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[12][15][17][19][22] 其他 - 公司更新假设依据并修订对主要财务指标的影响[20]

二、监事会会议审议情况 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 005 思进智能成形装备股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议于 2024 年 1 月 10 日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议 通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于 2023 年 12 月 29 日向全体监 事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席徐家 峰先生主持本次会议，本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目： 1、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，根据《 ...

可转债募集资金 - 拟募集资金总额从不超4亿调整为不超3.5亿[4][5] - 补充流动资金拟投入从1亿调为5000万[7][10] 项目投资 - 制造项目总投资47046万，拟用募资3亿不变[7][10] 报告期调整 - 发行可转债预案报告期改为2020 - 2023年1 - 9月[12] 方案更新 - 多份报告更新财务指标、募资金额等内容[13][15][16] 实施情况 - 预案需经深交所审核、证监会注册，结果和时间不确定[17]

证券代码：003025 证券简称：思进智能 思进智能成形装备股份有限公司 （浙江省宁波高新区菁华路 699 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （二次修订稿） 二〇二四年一月 思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待股东大会审议通过、取得深圳 证券交易所的同意审核意见以及中国证监会作出的予以注册决定。 1 思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 重要内容提示 1、本次向不特定对象发行证券名称及方式：本次向不特 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 思进智能成形装备股份有限公司 （浙江省宁波高新区菁华路 699 号） 思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）结合 自身的实际情况，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》以下简称"《注册管理办法》"）的相关规定，拟通过向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"、"可转换公司债券"或"可 转债"）的方式募集资金。 （一）本次发行证券的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司 债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。 向不特定对象发行可转换公司债券 发行方案的论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年一月 （二）本次发行选择可转换公司债券的必要性 1、满足本次募集资金投资项目的资金需求 公司本次募集资金拟投入项目主要为多工位精密温热镦智能成形装备及一 体化大型智能压铸装备制造项 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 思进智能成形装备股份有限公司 （浙江省宁波高新区菁华路 699 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用可行性分析报告 （修订稿） | 序号 | 项目名称 | 总投资 | 拟用募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 多工位精密温热镦智能成形装备及一 体化大型智能压铸装备制造项目 | 47,046.00 | 30,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 合计 | 52,046.00 | 35,000.00 | 若本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分 将以自筹资金方式解决。 在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况 通过自筹资金方式先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程 序予以置换。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目 实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 二、本次募集资 ...

业绩总结 - 2023年前三季度营收3.18亿元，同比降13.39%[9] - 2023年前三季度净利润6541.57万元，同比降39.38%[9] 股票情况 - 连续4日涨停，收盘价累计涨幅50.05%[2][8] - 2024年1月9日市盈率（TTM）47.29，行业30.67[9] 其他事项 - 无人形机器人直接业务订单[2][8] - 可转债处审核问询函回复阶段[5] - 2023年年报预约4月27日披露[11]

股价情况 - 思进智能股票2024年1月4 - 5日收盘价涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] 公司运营 - 公司生产经营正常，内外经营环境无重大变化[4] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充，无违反公平信息披露规定情形[4][6] 产品研发 - 主导产品为多工位高速自动冷成形装备，正推进温热镦成形装备研发生产[7] 重大事项 - 可转债事项处审核问询函回复阶段，能否通过审核不确定[4][8]