可转债情况 - 2023年10月25日发行2,955,000张可转换公司债券，募资295,500,000元，净额289,964,711.25元[3] - 2023年11月15日可转债在深交所挂牌交易，代码127096[3] - 转股期限为2024年5月6日至2029年10月24日[3][5] - “泰坦转债”初始转股价格13.81元/股，2024年5月23日起调至13.39元/股[6] - 2024年二季度“泰坦转债”因转股减少694张，转股5,159股[7] - 截至2024年6月30日，“泰坦转债”剩余2,954,306张，累计转股5,159股[7] 股本结构变化 - 2024年3月31日限售股10,735,840股占比4.97%，6月30日为0股[8] - 2024年3月31日流通股205,264,160股占比95.03%，6月30日为216,005,159股占比100%[8] - 2024年3月31日总股本216,000,000股，6月30日为216,005,159股[8] 备查文件 - 截至2024年6月28日“泰坦股份”和“泰坦转债”股本结构表[10][11]

可转债发行 - 2023年10月25日发行295.50万张可转换公司债券，募集资金总额29550.00万元，净额28996.471125万元[9][49] - 2023年11月15日起“泰坦转债”在深交所挂牌交易[10][67] - 可转债存续期限为2023年10月25日至2029年10月24日[14] - 票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.00%[15] - 转股期自2024年5月1日至2029年10月24日[19] - 初始转股价格为13.81元/股，截至报告出具日为13.39元/股[21][70] - 发行向原股东优先配售，原股东按每股配售1.3680元面值可转债，可优先配售上限总额2,954,880.00张，约占发行总额99.9959%[32][34] 业绩情况 - 2023年营业收入140048.80万元，较上年减少12.50%，净利润12996.60万元，较上年减少0.15%[48] - 2023年扣除非经常性损益净利润11466.85万元，较上年减少4.80%，经营活动现金流量净额27991.44万元，较上年减少7.31%[48] - 2023年总资产297059.07万元，较上年增长22.42%，归属于上市公司股东净资产144450.75万元，较上年增长14.45%[48] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额178311461.28元，本年度使用74565511.34元[49] - 募集资金总额29550.00万元，已累计投入11214.91万元[52] - 杭州研发中心建设项目截至期末累计投入3758.36万元，投资进度67.72%[52] - 补充流动资金项目截至期末累计投入7456.55万元，投资进度100.14%[52] 其他事项 - 2023年12月11日决定使用募集资金3758.36万元置换预先投入募投项目自筹资金，270.51万元置换已支付发行费用自筹资金[53] - 2023年12月11日同意使用不超过10000.00万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效[53] - 泰坦投资初始质押35000000股，追加质押20000000股，累计质押55000000股，占其所持股份比例38.89%，占公司总股本比例25.46%[56][57] - 2024年2月26日“泰坦转债”触发转股价格向下修正条款，公司决定本次及未来十二个月内不下修转股价格[71] - 2023年度利润分配以216000000股为基数，每10股派现金红利4.20元，后因转股新增701股，调整为每10股派4.199986元[72] - “泰坦转债”转股价格由13.81元/股调整为13.39元/股，2024年5月23日起生效[73]

业绩总结 - 2023年营业收入14.00亿元，净利润1.32亿元[9] - 2023年经营活动现金流净流入2.80亿元[9] - 2023年境内销售同比增长27.60%，净利润同比增加5.74%[14] - 2023年境外销售规模同比大幅下降70.91%[14] - 2023年公司销售毛利率20.14%，较之前小幅下降1.51个百分点[9][14] - 2024年1 - 3月，公司营业收入和净利润分别为3.70亿元和0.21亿元，同比增加17.49%和0.81%[64] - 2024年营业收入为3.70亿元，较2023年的14.00亿元大幅下降[87] - 2024年净利润为0.21亿元，较2023年的1.32亿元明显下降[87] - 2024年销售毛利率为17.22%，较2023年的20.14%有所降低[87] 财务数据 - 2024年3月总资产31.03亿元，2023年为29.71亿元[9] - 截至2023年末，应收类款项账面价值6.50亿元，占总资产比例21.90%，新增计提坏账准备0.32亿元[14] - 截至2023年末，对外担保金额1.25亿元，同比增加14.97%[14] - 2024年3月货币资金为11.18亿元，较2023年的11.39亿元略有下降[87] - 2024年3月资产负债率为52.69%，较2023年的51.32%有所上升[88] - 2024年总债务/总资本为34.06%，较2023年的32.76%有所上升[88] 市场与业务 - 2023年我国出口纺织机械45.43亿美元，同比减少17.97%[14] - 2023年纺机行业营收下降，出口压力增大，预计2024年仍面临较大经营压力[28] - 2023年纺织机械设备收入占公司总收入的72.98%[41] - 2023年公司纺纱织线产品销售收入2.32亿元，同比增长6.47%，毛利率同比增加1.28个百分点[41] - 2023年公司纺织机械产品产销率总体良好，但各类型产品销售情况均同比下降[43] - 2023年剑杆织机产能利用率49.75%，销量606台，较2022年大幅下降[45] - 2023年转杯纺纱机产能利用率129.00%，销量685台，销售收入74287.12万元，销售均价108.45万元/台[45] - 2023年倍捻机产能利用率42.90%，销量373台，销售收入4845.27万元，销售均价12.99万元/台[45] 股权与信用 - 2024年主体信用等级和泰坦转债评级均为A，评级展望稳定[7] - 截至2024年3月末，公司股本总数21600.00万股，注册资本21600.00万元[22] - 截至2023年末，公司控股股东泰坦投资持股65.48%，实际控制人父子直接和间接持股41.11%[22] - 2024年4月23日，泰坦投资补充质押2000.00万股，共质押5500.00万股公司股票[14] - 泰坦转债发行规模2.96亿元，截至2023年12月31日专项账户余额1.78亿元[21] 并购与扩张 - 2023年7月18日，公司现金收购扬子江纺织100%股权，交易金额9037.98万元[22] - 2023年公司合并范围新增4家子公司，包括浙江东夏纺机、扬子江纺织等[22][23] 其他 - 2023年公司总负债同比增长较多，产权比率上升至1.05[56] - 2023年末公司资产规模同比增长22.46%，货币资金较2022年末增加2.72亿元，其中1.20亿元受限占比10.54%[58] - 2023年公司新增两位客户大额应收账款坏账单项计提0.16亿元和0.12亿元，期末第一大欠款客户应收账款余额0.54亿元，计提坏账准备0.27亿元[59] - 截至2023年末，公司应收账款账龄超1年账面价值合计1.34亿元，占期末应收账款账面价值比例为31.80%[59] - 2023年末公司1.20亿元货币资金、2.15亿元应收票据等合计5.08亿元资产受限，受限比例较高[59] - 2023年公司总负债规模扩张，债务结构以流动性负债为主，占比74.77%[67][68] - 截至2023年末，公司2.15亿元应收票据和1.11亿元货币资金因开立应付票据受限，应付票据兑付压力较小[68] - 2023年末公司在建项目预计总投资15.45亿元，尚需投资10.80亿元，面临建设资金支出压力[69] - 截至2023年末，公司已获取银行授信7.40亿元，尚未使用银行授信3.48亿元，融资渠道尚可[72] - 2023年12月28日公司完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员，陈宥融担任董事长、总经理[77] - 2021年1月1日至2024年4月29日，公司本部和控股股东泰坦投资均不存在未结清不良类信贷记录[78] - 截至2023年末，公司对外担保金额合计12457.46万元，被担保对象为自然人或民营企业且无反担保措施[79] - 2023年末新昌县泰坦科技有限公司注册资本50万元，公司持股100%[93] - 2023年末浙江融君科技有限公司注册资本2000万元，公司持股70%[93] - 2023年末阿克苏普美纺织科技有限公司注册资本2000万元，公司持股100%[93] - 2023年末新疆扬子江纺织有限公司注册资本10000万元，公司持股100%[93]

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 一、本次变更事项 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 阿克苏普美纺织科技有限公司 | 阿克苏锦泰纺织科技有限公司 | 二、本次变更后营业执照基本信息 1、统一社会信用代码：91652928MA7ACLWB5R 2、名称：阿克苏锦泰纺织科技有限公司 浙江泰坦股份有限公司 关于全资子公司变更公司名称并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）收到全资子公司阿克苏普美纺 织科技有限公司（以下简称"阿克苏普美"）的通知，因经营发展需要，阿克苏 普美对其名称进行了变更，变更为"阿克苏锦泰纺织科技有限公司"。阿克苏普 美已完成了工商变更登记，并取得了阿瓦提县市场监督管理局换发的《营业执照》。 除名称变更之外，阿克苏普美的其他登记信息未发生变化。具体信息如下： 三、本次 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 特别提示： 浙江泰坦股份有限公司 关于"泰坦转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据相关规定，"泰坦转债"将在2023年年度权益分派股权登记日后的第一 个交易日（即2024年5月23日）起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留 意。 特此公告。 浙江泰坦股份有限公司 2024年5月22日 1、债券简称：泰坦转债 债券代码：127096 2、恢复转股时间：自2024年5月23日起恢复转股 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）因实施2023年年度权益分派实 施，根据《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 及相关规定，自2024年5月15日至本次权益分派股权登记日（2024年5月22日）止 暂停转股。2023年年度权益分派后的第一个交易日起恢复转股。具体内容详见公 司于2024年5月14日披露的《关于实施权益分 ...

可转债发行与交易 - 2023年10月25日发行2,955,000张可转换公司债券，募资295,500,000元，净额289,964,711.25元[2] - 2023年11月15日可转债在深交所挂牌交易[2] - “泰坦转债”转股期限为2024年5月6日至2029年10月24日[3] 股东转债变动 - 2024年5月16日，控股股东等合计转让“泰坦转债”479,278张，占比16.22%[4][5] - 泰坦投资等三者合计变动前持有2,139,278张，占比72.40%，变动后占比56.18%[6]

转股价格调整 - 泰坦转债代码127096，调整前转股价格13.81元/股，调整后13.39元/股[4] - 转股价格调整生效日期为2024年5月23日[4] - 转股价格调整公式为P1 = P0 - D，计算为13.81 - 0.4199986 = 13.39元/股[3][6] 权益分派 - 公司2023年年度权益分派以总股本216,000,701股为基数[6] - 每10股派4.199986元现金，每股派送现金股利0.4199986元[6]

利润分配 - 2023年度以216,000,000股为基数，每10股派现金红利4.20元，共派90,720,000.00元[3] - 可转债转股后总股本增至216,000,701股，调整后每10股派4.199986元[4] - QFII等每10股派3.779987元[5] 红利税 - 持有首发后限售股等个人股息红利税差别化征收，暂不扣缴[5] - 持有首发后限售股等证券投资基金红利税，港资按10%征收，内资差别化征收[6] - 持股1个月（含）以内每10股补缴0.839997元，1 - 12个月每10股补缴0.419999元，超1年不需补缴[6] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月22日，除权除息日为2024年5月23日[6] - A股股东现金红利2024年5月23日划入资金账户[8] 可转债 - 可转债调整前转股价格13.81元/股，调整后13.39元/股，5月23日生效[10] 咨询信息 - 咨询地址为浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号公司董事会办公室，电话0575 - 86288819[12]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会通知于2024年4月16日刊登，召开日期为5月8日[3][4] - 股东大会在浙江省新昌县七星街道泰坦股份会议室召开[3][4] 投票情况 - 现场投票9人代表162,000,100股，网络投票4人代表108,400股，共占75.0502%[5] - 中小投资者8人代表1,758,500股，占0.8141％[6] 议案表决 - 多数议案同意股数占有效表决股份总数100.0000%[9][11][14][16][20][22][24][26] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意162,025,800股，占99.9490%[18] - 《关于2024年度公司董事薪酬的议案》同意155,170,160股，占100.0000%[24][25] - 《关于2024年度公司监事薪酬的议案》同意159,873,500股，占100.0000%[26] 中小投资者表决 - 多项议案中小投资者多同意1,758,500股，反对0股，弃权0股[10][13][15][17][21][23][25][27] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》中小投资者同意1,675,800股，反对82,700股[19] 议案特殊情况 - 关联股东回避表决《关于制定<浙江泰坦股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》[28] 决议合法性 - 律师认为股东大会表决程序及结果、召集和召开等事宜合法有效[29][30]

会议信息 - 2024年5月8日14:00召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[4] - 公告日期为2024年5月9日[16] 参会股东 - 参加股东大会的股东及代理人共13人，代表有表决权股份162,108,500股，占比75.0502%[6] - 中小股东及代理人共8人，代表有表决权股份1,758,500股，占比0.8141%[6] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意162,108,500股，占比100.0000%[7] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意162,025,800股，占比99.9490%，反对82,700股，占比0.0510%[9] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意162,108,500股，占比100.0000%[9] - 《关于2024年度公司及子公司担保额度预计的议案》同意162,108,500股，占比100.0000%[10] - 《关于2024年度公司董事薪酬的议案》参加投票表决权股份总数为155,170,160股，同意占比100.0000%[11] - 《关于2024年度公司监事薪酬的议案》参加投票表决权股份总数为159,873,500股，同意占比100.0000%[11] - 《关于制定<浙江泰坦股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》总表决同意162,108,500股，占比100.0000%[13] 其他 - 本次股东大会未出现否决议案情形，不涉及变更前次股东大会决议[3] - 本次股东大会见证律师事务所为上海市锦天城律师事务所，见证律师为金晶、徐成珂[14] - 律师认为公司2023年年度股东大会相关事宜符合规定，决议合法有效[14]