公司信息 - 证券代码003036，简称为泰坦股份；债券代码127096，简称为泰坦转债[1] 会议与变更 - 2025年6、7月完成工商变更登记及章程备案[2] - 变更后注册资本为贰亿壹仟陆佰零肆万壹仟零玖拾壹元[2] 其他信息 - 法定代表人为陈宥融，住所为浙江新昌县七星街道泰坦大道99号[2] - 公告发布于2025年7月9日[3]

新股发行 - 华电新能（证券代码：730930）于2025年7月7日发行，发行价格为3.18元[1] 要约收购 - 济川药业（证券代码：600566）要约申报期为2025年6月18日至2025年7月17日[1] - *ST亚振（证券代码：603389）要约申报期为2025年6月10日至2025年7月9日[1] 退市整理 - 中程退（证券代码：300208）、退市锦港（证券代码：600190）、退市锦B（证券代码：900952）距最后交易日剩余9个交易日[1] - 恒立退（证券代码：000622）距最后交易日剩余6个交易日[1] - 退市九有（证券代码：600462）距最后交易日剩余5个交易日[1] - 工智退（证券代码：000584）距最后交易日剩余3个交易日[1] 异常波动 - 北方长龙（证券代码：301357）等多只股票出现异常波动情况[1] 基金转型 - 东方红睿轩定开（证券代码：169103）转型选择期为2025年6月20日至2025年7月17日[6] 可转债发行 - 中国广核（证券代码：003816）可转债申购时间为2025年7月9日[6] 转股价格调整 - 旺能转债（证券代码：128141）等多只可转债转股价格调整生效日期在2025年7月7 - 11日不等[6] 债券赎回 - 精锻转债（证券代码：123174）等多只债券赎回登记日在2025年7 - 8月不等[6] 债券回售 - 22华录01（证券代码：148002）等多只债券回售申报期在2025年7月不同时间段[6] 债券摘牌 - 22大成02（证券代码：149921）提前摘牌日为2025年7月8日[6]

回售条款生效原因 - 公司调整部分募集资金投资项目投资规模并结项 将节余资金永久补充流动资金 导致附加回售条款生效 [2] - 根据《募集说明书》约定 募集资金用途重大变化触发债券持有人回售权 [2] 回售价格计算 - 回售价格由债券面值加当期应计利息构成 计算公式为IA=B×i×t÷365 [3] - 当期利率0.7% 计息天数249天 计算得出每张债券应计利息0.478元 [3] - 含税回售价格为100.478元/张 税后实际所得因投资者类型不同分为100.382元/张(个人)或100.478元/张(QFII等) [3] 回售操作安排 - 回售申报期为2025年7月1日至7月7日 通过深交所系统申报且可当日撤单 [6] - 未在申报期内操作视为自动放弃回售权 已申报业务若遇司法冻结则失效 [6] - 资金清算交割由中登深圳分公司处理 到账日为2025年7月14日 [7] 回售期间交易规则 - 回售期内债券保持交易状态但暂停转股功能 [7] - 同一交易日多项业务申请按交易/转让、回售、转托管的优先级顺序处理 [7] 特别提示事项 - 当前债券市价高于回售价格 选择回售可能导致投资者损失 [1] - 本次回售非强制性 持有人可自主选择部分或全部回售 [4][5]

股票信息 - 泰坦股份股票代码为003036，债券代码为127096[1] - 2025年7月2 - 4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 经营情况 - 近期经营正常，内外部环境未重大变化[4] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 拟定于2025年8月22日披露2025年半年度报告[6] 重大事项 - 公司、控股股东及实控人无应披露未披露重大事项[4] - 异常波动期间，控股股东、实控人无买卖公司股票情形[4] - 公司无违反公平信息披露规定情形[4] 财务数据 - 2025年半年度财务数据核算中，业绩信息未提供[6]

回售信息 - 回售价格为100.478元/张（含息、税）[2] - 回售申报期为2025年7月1日至7月7日[2] 资金时间安排 - 发行人资金到账日为2025年7月10日[4] - 回售款划拨日为2025年7月11日[4] - 投资者回售款到账日为2025年7月14日[4] 利率与计息 - “泰坦转债”第二个计息期年度票面利率为0.7%[6] - 2024年10月25日至2025年7月1日计息249天[6] 税收与所得 - 个人和基金持有人利息税20%，回售实得100.382元/张[6] - 合格境外投资者免税，回售实得100.478元/张[6] - 其他持有者自缴税，回售实得100.478元/张[6]

证券信息 - 证券代码为003036，简称为泰坦股份；债券代码为127096，简称为泰坦转债[1] 转债情况 - “泰坦转债”2025年7月1日至7日暂停转股，7月8日恢复转股[2][3] - “泰坦转债”附加回售条款生效，2025年6月26日披露公告[2] 公司会议 - 2025年6月25日公司会议审议通过部分募集资金投资项目调整等议案[2]

可转债转股情况 - 截至2025年6月30日累计转股金额560,700元，形成股份41,843股，占转股前总股本的0.019% [2] - 未转股余额294,939,300元，占发行总额的99.81% [2] - 2025年第二季度转股减少130张（13,000元），对应974股，占比0.00045% [2][7] 可转债发行与转股条款 - "泰坦转债"发行总额2.955亿元，期限6年，2023年11月15日上市交易 [3] - 转股期自2024年5月6日至2029年10月24日，初始转股价13.81元/股 [4] - 转股价经历两次调整：2024年5月23日下调至13.39元/股，2025年6月27日进一步下调至13.27元/股 [4][5] 回售条款实施 - 回售价格100.478元/张（含息税），申报期为2025年7月1日至7月7日 [9][13] - 回售资金到账日为2025年7月14日，回售期间暂停转股 [9][14][15] - 回售条款触发因募集资金用途变更，经董事会和债券持有人会议审议通过 [10] 回售价格计算细节 - 当期利息按票面利率0.7%计算，计息天数249天（2024年10月25日至2025年7月1日） [11] - 个人投资者税后实际回售所得100.382元/张，QFII和RQFII免税 [11] - 回售非强制性，持有人可选择部分或全部回售 [12]

债券发行 - 2023 年 10 月 25 日发行 2,955,000 张可转换公司债券，总额 295,500,000 元[3] 转股信息 - “泰坦转债”转股期为 2024 年 5 月 6 日至 2029 年 10 月 24 日，初始转股价格 13.81 元/股[4][5] - 2024 年 5 月 23 日转股价格调至 13.39 元/股，2025 年 6 月 27 日调为 13.27 元/股[5][6] 转股情况 - 2025 年 4 - 6 月“泰坦转债”因转股减少 130 张（13,000 元），转股 974 股，占比 0.00045%[2][7] - 截至 2025 年 6 月 30 日，累计 560,700 元转股形成 41,843 股，占比 0.019%[2][7] - 截至 2025 年 6 月 30 日，未转股金额 294,939,300 元，占发行总额 99.81%[2][7] 股本变化 - 2025 年 3 月 31 日至 6 月 30 日，无限售流通股和总股本从 216,040,869 股增至 216,041,843 股[8]

回售信息 - 回售价格为100.478元/张（含息、税）[3] - 回售申报期为2025年7月1日至7日[3] - 发行人资金到账日为2025年7月10日[3] - 回售款划拨日为2025年7月11日[3] - 投资者回售款到账日为2025年7月14日[3] 利率与所得 - “泰坦转债”第二个计息期年度票面利率为0.7%[6] - 计息天数为249天（2024年10月25日至2025年7月1日）[6] - 个人和基金持有人回售实际所得100.382元/张[6] - QFII和RQFII及其他持有者回售实际所得100.478元/张[6]

可转债发行 - 2023年10月25日发行295.5万张可转换公司债券，总额29550万元[2] 转股时间 - “泰坦转债”转股起止时间为2024年5月6日至2029年10月24日[3] - “泰坦转债”暂停转股时间为2025年7月1日至2025年7月7日[2][3][4] - “泰坦转债”恢复转股时间为2025年7月8日[2][4] 条款生效 - 2025年6月25日会议通过调整议案，“泰坦转债”附加回售条款生效[3]