一、"泰坦转债"发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰坦股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2866 号），公司向不特定对象发行可转 换公司债券 295.50 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 295,500,000.00 元，扣除发行费用（不含税）5,535,288.75 元后，实际募集资金金 额为人民币 289,964,711.25 元。上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特 殊普通合伙）进行审验，并出具验资报告（信会师报字[2023]第 ZF11281 号）。 公司依照规定对募集资金进行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于专项 账户内，并与保荐机构和存放银行签订《募集资金三方监管协议》。 上述可转换公司债券 2023 年 11 月 15 日起在深交所挂牌交易，可转换公司 债券存续的起止日期为 2023 年 10 月 25 日至 2029 年 10 月 24 日。 民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙江泰坦 ...

会议决策 - 2022 - 2025年召开多次董事会、监事会、股东会等会议审议议案[9][10][11][16] - 2025年审议通过募投项目调整及补充流动资金议案[17] 可转债发行 - 2022 - 2023年推进向不特定对象发行可转债申请及有效期延长[9][10][11][12] 回售安排 - 募投项目变更后二十个交易日赋予持有人回售权[17] - 回售符合相关规定和约定[17][18]

会议安排 - 2025年6月9日决定召开“泰坦转债”2025年第一次债券持有人会议[8] - 6月10日发出会议通知，6月25日下午13:30召开[8][9] 会议情况 - 5名债券持有人（或代理人）出席，代表债券19,920张，面值1,992,000元，占比0.68%[11] 议案表决 - 《关于部分募集资金投资项目调整等议案》全票通过[13] 合规说明 - 会议各方面均符合相关规定[14]

人事变动 - 车达明因内部工作调整辞去非独立董事职务，仍任职公司[2] - 车达明被选举为第十届董事会职工代表董事[2] 董事会构成 - 第十届董事会由5非独、3独董和1职工代表董事组成[2] - 兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[3] 个人信息 - 车达明间接持有公司0.23%股份[5] - 近三十六个月未受处罚和谴责批评[6] - 不存在重大失信等不良记录[6]

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-033 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时 间为 2025 年 6 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025 年 6 月 25 日上午 9:15，结束时间为下午 15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于豁免公司第 十届董事会第十一次会议通知期限的议案》 公司全体董事一致同意豁免公司第十届董事会第十一次会议的通知期限，并 于 2025 年 6 月 25 日召开公司第十届董事会第十一次会议。 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于选举代表公 司执行公司事务的董事的议案》 会议选举公司董事长陈宥融先生为代表公司执行公司事务的董事。 根据《公司章程》，代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司法定代表 人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。 （三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江泰坦股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江泰坦股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：浙江泰坦股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江泰坦股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东会（以下简称 "本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙 江泰坦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项 进行了必要的核查和验证，审查 ...

证券代码:003036 债券代码:127096 证券简称:泰坦股份 债券简称:泰坦转债 民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 (2024 年度) 债券受托管理人 生证券股份有限公司 AINSHENG SECURITIES CO.,LTD 二〇二五年六月 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》(以下简称"《管理办法》")《浙江 泰坦股份有限公司 2022年公开发行可转换公司债券受托管理协议》(以下简称 "《受托管理协议》")《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")《浙江泰坦股份有限公司 2024年年度 报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等,由本期债 券受托管理人民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券")编制。民生证券对 本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引 述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告 不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独 立判断,而不应将本报告中的任 ...

转股价格调整依据 - 转股价格调整依据《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"条款约定 [1] - 当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格的调整 [1] - 具体调整办法包括派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派发现金股利等不同情形的计算公式 [1] 转股价格调整原因及结果 - 公司2024年年度权益分派方案以现有总股本216,041,091股为基数，向全体股东按每10股派1.239999元人民币现金 [2] - 根据调整公式P1=P0-D，转股价格由调整前的13.39元/股调整为13.27元/股 [2] - 调整后的转股价格自2025年6月27日开始生效 [2] 转股价格调整执行 - 当公司出现股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告 [2] - 若转股价格调整日为可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按调整后的转股价格执行 [2] - 公司可能发生股份回购、合并、分立或其他情形时，将视具体情况按照公平、公正、公允的原则调整转股价格 [2]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配预案为以总股本216,041,017股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.24元（含税），合计派发现金红利26,789,086.11元，不送红股且不以公积金转增股本 [1] - 因公司总股本增至216,041,091股，权益分派方案调整为每10股派1.239999元人民币现金（含税），分配总额保持不变 [2] - 境外机构及QFII/RQFII股东每10股实际派发1.115999元，个人及证券投资基金股东按持股期限差异化征税 [2] 股权登记与除权安排 - 股权登记日为2025年6月26日深圳交易所收市后登记在册的全体股东，除权除息日为2025年6月27日 [2][3] - 现金红利将于除权除息日通过股东托管机构直接划入资金账户，自派股东若因股份变动导致红利不足由公司自行承担 [3] 可转债转股价格调整 - 权益分派实施后，泰坦转债（127096）转股价格由13.39元/股调整为13.27元/股，调整生效日为2025年6月27日 [3] - 转股价格调整依据为《可转换公司债券募集说明书》相关条款 [3] 其他事项 - 公司声明公告内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [1] - 调整后的分配比例保留小数点后6位精度 [2]