第 1 页 共 1 页 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 | 年期初占用 | 2023 半年度占用 | | 2023 | 半年度占 | 2023 半年度偿 | | 2023 年 6 | 月 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | | | | | 累计发生金额 | | | 用资金的利息 | 还累计发生金 | | 末占用资金 | | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | | 资金余额 | | | | | | | | | 因 | | | | | | | | | | (不含利息) | | (如有) | | 额 | 余额 | | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | - | 非经营性 | | 人及其附属企业 | - | - | - | | - | | - | | - ...

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2023-042 浙江真爱美家股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙 江真爱美家股份有限公司 2023 年半年度报告》。 2、审议通过《关于变更审计委员会及薪酬与考核委员会成员的议案》 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2023 年 8 月 24 日以现场加通讯表决的方式在公司三楼会议室召开，会议通知 已于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长郑期 中先生主持，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司全体 监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司 ...

公司基本信息 - 证券代码为 003041，证券简称为真爱美家 [1] - 2023 年 5 月 18 日进行特定对象调研，参与单位有南方基金、国泰君安，上市公司接待人员为董事会秘书胡洁 [1] 出口地区情况 - 主要出口地区为中东、北非和南非，包含“一带一路”部分沿线国家，毛毯为当地民生刚需，使用频繁、需求量大，公司研发的高性价比毛毯产品受喜爱 [1] 新工厂建设与产能 - 新工厂已完成主体厂房建设，部分车间完成设备安装并调试，预计四季度正式投产，一期投产后设计总产能达 6.5 - 7 万吨，产能爬升最快于四季度至明年体现 [1] 产能提升应对策略 - 聚焦核心品类仿韩毯、叠加云毯品类提升，深耕中高克重毛毯市场，提升市占率 [2] - 启动新产品开发和储备，切入地毯品类，提升地毯类产品份额，已完成部分品类开发并接单 [2] - 注重婴童毯、毯套件等细分市场品类以满足市场开拓需求 [2] 智能工厂优势 - 产品品质和客户需求方面，通过互联网和信息系统运用，实现设备数字化和信息化，提升产品制成率、品质稳定性、柔性生产和快速交货能力，满足客户需求 [2] - 生产成本方面，优化生产流程和应用现代化设备降低能耗成本，实现物流自动化预计操作人工减半，完善毛毯全生产链，增强原材料战略储备能力应对价格波动 [2] 业绩与订单情况 - 一季度业绩同比回落，原因是汇兑损益、原材料价格上调、部分出口国家货币不稳定外汇短缺致客户观望下单滞后 [2] - 5 月初广交会客户询单达预期，下半年为销售旺季，预计后续需求逐步释放 [2] 产品调价因素 - 根据当期原材料价格波动和汇率变动适时调整产品售价 [3] 生产形式与产能利用率 - 实行以销定产，2022 年产能利用率达 93.93%，接近满产 [3] 成本控制优势 - 利用现金流和行情判断对原材料进行战略性储备 [3] - 保持研发投入和技改，提升生产工艺和工序，实行精益化生产 [3] - 借助产能规模优势合理调配淡旺季生产计划 [3] 竞争对手情况 - 国内毛毯生产集中在浙江、山东、江苏等地，公司在多方面处于行业领先地位，积极对标挖潜优势，增强销售定价主动权和竞争优势 [3]

公司治理 - 公司内控完善，依法依规开展治理，不存在控股股东损害上市公司利益的行为 [1] - 公司与控股股东在资产、财务、人员、机构、业务等方面保持独立，重大经营及投资决策根据公司利益和需求作出，经董事会、股东大会审批授权执行 [1] - 公司将严格依法依规履行公司治理和信息披露义务 [2] 业务发展战略 - 聚焦仿韩毯，叠加多品种云毯开发，深耕中东、非洲等中高克重毛毯市场，提升市占率 [2] - 布局欧美和一带一路沿线国家，借助线上线下双通道，提升新兴市场和国内市场比重，扩大自有品牌出口影响力 [2] - 启动新产品开发和储备，切入地毯品类，提升地毯类产品份额，注重婴童毯、毯套件等细分市场品类开发 [2] - 依托智能制造新工厂，推动生产流程优化和再造，提升柔性生产和快速交货能力，巩固成本和品质优势，增强议价话语权和市场地位 [2] 人员变动 - 原财务总监陈红女士因个人原因辞职，不影响公司正常生产经营 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会，参与方式为投资者网上提问，采用网络远程方式召开 [1] - 时间为2023年5月12日周五上午15:00 - 17:00，地点通过全景网“投资者关系互动平台” [1] - 上市公司接待人员包括总经理郑其明、董事会秘书胡洁、财务总监冯根健、独立董事余高明 [1]

新工厂建设与产能 - 新工厂已完成主体厂房建设，部分车间完成设备安装并调试，预计四季度正式投产，一期投产后设计总产能达6.5 - 7万吨，产能爬升最快于四季度至明年逐步体现 [1] - 2022年公司产能利用率达93.93%，接近满产 [3] 产能提升应对策略 - 聚焦核心品类仿韩毯、叠加云毯品类提升，深耕中东、北非等中高克重毛毯市场，提升市占率 [2] - 启动新产品开发和储备，切入地毯品类，提升地毯类产品份额，已完成部分品类开发并接单，注重婴童毯、毯套件等细分市场品类 [2] 智能工厂优势 - 产品品质和客户需求方面，通过互联网和信息系统运用，实现全厂设备数字化和信息化，提升产品制成率和品质稳定性，提升柔性生产和快速交货能力 [2] - 生产成本方面，优化生产流程，降低水电气等能耗成本，实现物流自动化，预计操作人工减半，完善毛毯全生产链，增强原材料战略储备能力 [2] - 应用新型毛毯免水洗技术，省去多道工序，节省用水、减少污水，降低成本、实现绿色生产，提升生产效率 [3] 业绩与订单情况 - 一季度业绩同比回落，原因是汇兑损益、原材料价格上调、部分出口国家货币不稳定外汇短缺致客户观望下单滞后 [2] - 5月初广交会后客户询单达预期，毛毯为出口当地民生刚需用品，预计后续需求逐步释放 [2] 产品与销售相关 - 产品售价根据当期原材料价格波动和汇率变动适时调整 [3] - 定位全球B端生产，坚持多客户、多市场、多渠道营销战略，在阿里巴巴国际站等跨境电商平台销售，线上销售占比较低，作为新渠道探索和储备 [3] 行业与竞争情况 - 行业存在部分产能向第三方国家、消费国外迁情况，公司通过智能制造减少对普通劳动力依赖，降低人力成本，国内在上游产业链和能源供应方面优势明显 [3][4] - 公司在生产规模、产品质量、新产品和技术研发等方面处于行业领先地位，对标主要毛毯生产厂家，挖潜成本和品质优势，增强销售定价主动权 [4]

活动信息 - 活动名称：2023年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023年5月12日（周五）15:00-17:00 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站（https://rs.p5w.net） [1] 公司参与 - 参与公司：浙江真爱美家股份有限公司 [1] - 参与人员：公司高管 [1] - 交流内容：2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题 [1] 公告信息 - 公告编号：2023-025 [1] - 公告日期：2023年5月9日 [1] - 公告发布方：浙江真爱美家股份有限公司董事会 [1]

调研基本信息 - 调研时间为2023年4月26日，地点为电话会议，接待人员为董事会秘书胡洁 [1] - 参与单位包括嘉实基金、中国人保资产、中信建投等多家机构 [1] - 调研类别为特定对象调研，内容包括介绍2022年和2023年一季度经营情况及投资者问答环节 [1] 产能与市场策略 - 应对新工厂产能提升，一方面聚焦仿韩毯，深耕中东、北非等中高克重毛毯市场，提升市占率；另一方面开发新产品，拓展地毯、云毯等细分市场 [1][3] - 2022年公司产能利用率达93.93%，接近满产；新工厂预计四季度投产，一期投产后设计总产能达6.5 - 7万吨，产能爬升最快于四季度至明年体现 [4] 产品相关 - 毛毯产品售价根据当期原材料价格波动和汇率变动适时调整 [3] - 智能新工厂通过互联网和信息系统运用，提升产品制成率和品质稳定性，满足客户需求；通过优化生产流程和应用现代化设备，降低能耗成本，预计操作人工减半，完善生产链，增强原材料战略储备能力 [3] - 公司将在智能新工厂应用新型毛毯免水洗技术，依托纳米免水洗液体分散染料和关键工艺创新，节省用水、减少污水，降低成本、提升效率，且需依托优化升级后的全新智能制造生产线 [4] 业绩情况 - 2023年一季度订单同比回落，原因是部分出口国家货币不稳定、外汇短缺，且广交会召开使客户观望，下单滞后；因毛毯为出口当地民生刚需用品，预计后续需求逐步释放 [3] 研发情况 - 公司注重研发投入，研发占营收比重稳步增长，设立多个科研平台，子公司被认定为国家高新技术企业和浙江省专利示范企业；截止报告期末，已取得发明专利56项、实用新型专利73项、外观设计专利47项 [4] 外部影响 - 公司主要出口中东、北非和南非等地，包含沙特等一带一路重要合作地区，出口市场所在国家和地区政局稳定和政策利好对销售有正向影响，暂未与出口地区开展人民币结算 [5]

整体财务业绩 - 本报告期营业收入1.66亿元，同比减少6.34%，归属上市公司股东净利润1281.53万元，同比减少31.14%[5] - 2023年第一季度营业总收入1.66亿元，较上期1.77亿元有所下降[14] - 2023年第一季度净利润1281.53万元，较上期1861.02万元减少[15] - 2023年第一季度基本每股收益0.11元，上期为0.19元[16] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额281.13万元，同比增长112.11%[5] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额281.13万元，上期为 - 2321.21万元[17] - 投资活动产生的现金流量净额-1.12亿元，同比减少945.13%，主要系工程项目建设投入及去年有闲置资金现金管理[8] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计1254.75万元，上期为2.93亿元[17] - 投资支付现金1.58亿美元[18] - 投资活动现金流出小计本季度为1.2454360665亿美元，上季度为3.0330956845亿美元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本季度为 - 1.1199605973亿美元，上季度为 - 0.1071596246亿美元[18] - 取得借款收到的现金本季度为0.852亿美元，上季度为0.403402亿美元[18] - 筹资活动现金流入小计本季度为0.852亿美元，上季度为0.403402亿美元[18] - 筹资活动现金流出小计本季度为0.0096142564亿美元，上季度为0.0106316107亿美元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本季度为0.8423857436亿美元，上季度为0.3927703893亿美元[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本季度为 - 0.00126144735亿美元，上季度为 - 0.00004389257亿美元[18] - 现金及现金等价物净增加额本季度为 - 0.2620758472亿美元，上季度为0.0530505043亿美元[18] - 期末现金及现金等价物余额本季度为2.0242882805亿美元，上季度为3.799964233亿美元[18] 资产负债情况 - 本报告期末总资产18.97亿元，较上年度末增长0.30%，归属上市公司股东的所有者权益12.85亿元，较上年度末增长1.01%[5] - 交易性金融资产615.02万元，较上年末减少67.56%，主要系银行理财产品到期赎回[8] - 在建工程9.71亿元，较上年末增长14.16%，主要系毛毯和工艺毯生产线建设项目持续投入[8] - 应付账款1.31亿元，较上年末减少33.64%，主要系工程应付款项减少[8] - 一年内到期的非流动负债7918.72万元，较上年末增长241.75%，主要系一年内到期长期借款增加[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额208,853,548.55元，较年初余额236,210,010.59元减少[12] - 2023年3月31日应收账款期末余额140,400,660.95元，较年初余额160,449,649.77元减少[12] - 2023年3月31日在建工程期末余额970,580,526.36元，较年初余额850,161,119.77元增加[13] - 2023年3月31日资产总计1,897,422,315.08元，较年初1,891,765,519.47元增加[13] - 2023年3月31日应付账款期末余额130,957,725.36元，较年初197,331,704.33元减少[13] - 2023年3月31日一年内到期的非流动负债期末余额79,187,162.45元，较年初23,171,106.16元增加[13] - 2023年3月31日长期借款期末余额203,480,200.00元，较年初174,880,200.00元增加[13] - 2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计12.85亿元，较上期12.72亿元增加[14] - 2023年第一季度负债合计6.12亿元，较上期6.20亿元略有减少[14] 费用情况 - 税金及附加108.17万元，同比增长33.87%，主要系本期流转税增加[8] - 财务费用322.54万元，同比增长606.57%，主要系汇率变动使汇兑损失增加[8] - 2023年第一季度研发费用1017.50万元，上期为1018.66万元[14] - 2023年第一季度销售费用299.00万元，较上期386.37万元降低[14] - 2023年第一季度税金及附加108.17万元，较上期80.81万元增加[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,584，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 真爱集团有限公司持股比例46.37%，质押股份48,000,000股[9] 公司治理 - 报告期内公司召开2023年第一次临时股东大会，补选了监事[11]

财务表现 - 2022年营业收入为978,544,168.84元，同比增长4.88%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为155,017,122.88元，同比增长44.14%[11] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为107,540,893.47元，同比增长9.64%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为149,271,159.27元，同比增长18.44%[11] - 2022年基本每股收益为1.29元/股，同比增长12.17%[11] - 2022年总资产为1,891,765,519.47元，同比增长25.62%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净资产为1,272,168,419.81元，同比增长12.37%[11] - 公司2022年分季度营业收入分别为176,746,354.35元、196,117,882.80元、313,638,117.30元和292,041,814.39元[14] - 公司2022年分季度归属于上市公司股东的净利润分别为18,610,219.49元、25,377,773.80元、45,724,144.00元和65,304,985.59元[14] - 公司2022年分季度经营活动产生的现金流量净额分别为-23,212,133.47元、-16,371,916.86元、-5,409,385.53元和194,264,595.13元[14] - 2022年公司实现营业收入97,854.42万元，同比增长4.88%[23] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润15,501.71万元，同比增长44.14%[23] - 2022年末公司总资产189,176.55万元，同比增长25.62%[23] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产127,216.84万元，同比增长12.37%[23] - 2022年公司研发投入5,709.72万元，研发占比达5.83%[23] - 2022年公司新增发明专利5项、实用新型8项，累计取得发明专利56项、实用新型专利73项、外观设计专利47项[23] - 2022年公司毛毯产品收入952,031,098.11元，占营业收入比重97.29%，同比增长5.87%[25] - 2022年公司国外市场收入890,125,256.92元，占营业收入比重90.96%，同比增长6.71%[25] - 2022年公司国内市场收入88,418,911.92元，占营业收入比重9.04%，同比下降10.57%[25] - 公司2022年营业收入为978,544,168.84元，同比增长4.88%[26] - 毛毯产品营业收入为952,031,098.11元，同比增长5.87%[26] - 国外市场营业收入为890,125,256.92元，同比增长6.71%[26] - 直接销售模式营业收入为965,122,196.06元，同比增长5.24%[26] - 公司前五名客户合计销售金额为297,984,323.56元，占年度销售总额的30.45%[28] - 公司前五名供应商合计采购金额为311,386,741.77元，占年度采购总额的49.57%[29] - 公司研发费用为57,097,227.19元，同比增长26.87%[29] - 公司国内直营门店数量为12家，门店总面积为1,195.86平方米，各门店年平均销售收入为95.94万元[26] - 公司营业收入排名前五的门店合计收入为7,967,398.89元，平均店面平效为17,253.67元/平方米[27] - 公司线上销售毛利率为42.21%，较去年同期增长41.45%，主要系线上销售促销政策改变所致[30] - 加盟商、分销商实现销售收入占比超过30%[31] - 线上销售实现销售收入占比未超过30%[32] - 线上销售平台交易金额：抖音1,021,047.40元，退货率2.00%；快手19,734.86元，退货率0.50%；小红书28,648.90元，退货率0.30%；魔筷4,079.00元，退货率0.30%[32] - 存货余额同比增加：毛毯存货周转天数50天，存货数量7,113.22，存货库龄1年以内11,677.75万元，1-2年461.95万元，2年以上97.40万元[33] - 存货跌价准备：报告期期初余额1,811,342.83元，本期计提2,887,426.92元，本期转回或转销1,499,728.39元，截至2022年12月31日，存货跌价准备余额3,199,041.36元[34] - 研发人员数量从274人增加到291人，增长6.20%[49] - 研发投入金额从45,006,015.16元增加到57,097,227.19元，增长26.87%[49] - 研发投入占营业收入比例从4.82%增加到5.83%，增长1.01%[49] - 经营活动产生的现金流量净额从126,030,929.73元增加到149,271,159.27元，增长18.44%[49] - 投资活动产生的现金流量净额从-509,348,189.19元改善到-363,066,050.92元，增长28.72%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额从487,155,136.82元减少到64,461,821.74元，下降86.77%[50] - 现金及现金等价物净增加额从102,542,592.00元减少到-146,054,960.10元，下降242.43%[50] - 在建工程从320,021,173.39元增加到850,161,119.77元，占总资产比例从21.25%增加到44.94%，增长23.69%[55] - 长期借款从109,146,877.50元增加到174,880,200.00元，占总资产比例从7.25%增加到9.24%，增长1.99%[56] - 交易性金融资产从242,000,000.00元减少到18,956,242.79元，占总资产比例从16.07%减少到1.00%，下降15.07%[57] - 公司2022年年度报告期末资产权利受限总额为759,654,910.18元[58] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为375,000,000元，变动幅度为-100.00%[58] - 2022年度基本每股收益从1.5502元/股降至1.2918元/股，稀释每股收益同样从1.5502元/股降至1.2918元/股[182] - 2021年度基本每股收益从1.1472元/股降至0.8962元/股，稀释每股收益同样从1.1472元/股降至0.8962元/股[182] - 2022年12月31日归属于上市公司股东的每股净资产从12.02元/股降至10.02元/股[182] - 2021年12月31日归属于上市公司股东的每股净资产从12.08元/股降至9.43元/股[182] - 2022年度营业收入为97,854.42万元[199] - 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量[199] 股东与股利分配 - 公司计划以120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股[3] - 公司每10股派息数为4.00元（含税），分配预案的股本基数为120,000,000股，现金分红总额为48,000,000.00元（含税）[115] - 公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为155,017,122.88元，母公司实现净利润96,326,944.85元[116] - 公司拟以总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），合计派发现金红利48,000,000.00元（含税）[116] - 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增2股，转增后公司总股本增加至144,000,000股[116] - 公司报告期内未提出现金红利分配预案[115] - 真爱集团有限公司在报告期内增加限售股9,273,000股，期末限售股数为55,638,000股[182] - 义乌博信投资有限公司在报告期内增加限售股2,317,500股，期末限售股数为13,905,000股[182] - 义乌市鼎泰投资合伙企业在报告期内解除限售股6,817,500股，期末限售股数为0股[182] - 2022年5月24日股东大会审议通过2021年度利润分配预案[183] - 报告期末普通股股东总数为10,872，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为8,584[184] - 真爱集团有限公司在报告期末持股比例为46.37%，持有无限售条件的股份数量为55,638,000股[184] - 真爱集团有股票质押融资总额为50,540万元，用途为自身资金需求，偿还期限为2029年04月30日[195] - 义乌博信投资有限公司注册资本为1,080万元，主要经营业务包括实业投资、信息产业投资、新能源技术开发、货物进出口、技术进出口[195] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%[195] 非经常性损益 - 公司2022年非经常性损益项目合计金额为47,476,229.41元，其中政府补助为21,654,648.05元[15] - 公司2022年非流动资产处置损益为-1,231,372.01元[15] - 公司2022年其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为40,446.80元，主要为个税手续费返还[15] - 公司2022年不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况[16] 公司治理与内部控制 - 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[13] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，不断完善法人治理结构，提高规范化运作水平[90] - 公司董事会现有成员9名，其中独立董事3名，符合有关法律法规和《公司章程》的要求[90] - 公司监事会现有成员3名，其中职工代表监事1名，符合有关法律法规和《公司章程》的要求[91] - 公司设立了审计部，配置了1名专职审计人员，对公司及子公司的经济运行质量、经济效益、内控的制度和执行、各项费用的使用以及资产情况进行审计和监督[92] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东，享有独立法人地位和市场竞争主体地位[94] - 公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系，财务人员均为公司的专职工作人员，与控股股东不存在任何人事关系[95] - 公司拥有独立完整的业务体系，能够做到独立经营，独立决策，独立承担责任与风险，不受公司控股股东的干涉与控制[95] - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格执行《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，公平对待所有投资者[91] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[93] - 报告期内，公司召开了2022年第一次临时股东大会和2021年年度股东大会，投资者参与比例分别为75.02%和75.00%[96] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况：郑期中持股数从3,240,000股增加到3,888,000股，郑其明持股数从3,405,000股增加到4,086,000股[97] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况：独立董事李春富和陈志清因任期满离任，余高明和傅利彬被选举为独立董事，郑期中辞去总经理职务，张启文辞去副总经理职务，刘立伟和陈世平被聘任为副总经理，厉巽巽被选举为监事，毛森贤辞去监事会主席职务[98][99] - 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景和主要工作经历：郑期中担任公司董事长，郑其明担任公司董事、总经理，刘立伟担任公司董事、副总经理，刘劲松担任公司董事[99] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：薪酬与考核委员会提出薪酬计划，经董事会、监事会审议通过，董事、监事报酬需要进一步提交股东大会审批[105] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：薪酬与考核委员会对其履职情况的考核，以及依托公司所处行业分类和地区的薪酬

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观、电话会议 [1] - 参与单位包括湘财证券、国金证券等多家机构 [1] - 活动时间为3月16日10:30 - 11:30、3月17日14:00 - 15:00、3月20日14:00 - 16:00 [1] - 活动地点为公司会议室、线上 [1] - 上市公司接待人员为副总经理刘立伟和董事会秘书胡洁 [1] 公司业务现状与规划 - 两个在建项目预计二季度完成全部设备安装和调试，最快四季度正式投产 [1] - 一季度海外需求疲软，已完成两个地毯产品开发并接单，会提升云毯、童毯和毯套件等多品类占比 [1] 新工厂相关优势 - 通过互联网和信息系统运用，实现全厂设备数字化和信息化，推动生产流程优化和再造 [2] - 生产线革新，整经工艺改造、突破无水印染、实现物流自动化，人工缩减一半以上，降低用人成本 [2] - 实现设备状态实时数据采集和工艺数据统一下发，提升产品制成率和品质稳定性，增强柔性生产和个性化定制能力 [2] - 应用现代化、智能化生产设备，优化设备运行成本和能耗成本，增加加弹生产工序，完善毛毯全生产链，提升利润空间 [2] 市场需求与营销渠道 - 出口地区对毛毯使用频繁、需求量大，有消费升级空间，公司会根据当地特点升级迭代产品 [2] - 在阿里巴巴国际站、Made in China和1688跨境电商平台销售，目前线上销售占比较低，作为新营销渠道探索和储备 [3] 技术优势 - 将在智能工厂应用新型毛毯免水洗技术，依托纳米免水洗染料和关键工艺创新，节省用水、减少污水，降低成本，实现绿色生产 [3] - 该技术应用依托优化升级后的新建智能制造生产线，前后工序精准匹配，降本增效优势大 [3] 竞争与应对策略 - 在生产规模、产品质量、研发等方面处于行业领先地位，对标主要毛毯生产厂家，增强成本和品质优势，提升销售定价主动权 [3] - 应用银行远期结售汇等工具应对汇率波动，根据汇率和原材料价格调整产品定价，预留原材料立库进行战略储备 [3] - 凭借市场了解和工艺升级，推出创新迭代产品提升竞争力和议价能力 [3] 政策布局与发展战略 - 主要出口地中东是“一带一路”重要毛毯出口国，将拓展中东、非洲高克重毛毯市场优势和品牌优势，提升市场份额 [3][4] - 定位全球中高克重毛毯市场，坚持多市场、多客户、多渠道营销策略，拓展新兴市场和国内市场，开发新产品拓展增量客户 [4]