山东中农联合生物科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2023-027 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，公司募集资金存放及使用符合 法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资 金及损害股东利益的情形。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》 《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2023 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》。 一、监事会召开情况 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已 于 2023 年 8 月 15 日通过邮件及专人送达的方式通知到各位监事。本次会议应出 席监 ...

公司战略与发展 - 公司致力于农药绿色发展和高质量发展，加大科研投入，实现从仿制为主到仿创结合的转变 [1] - 生产体系持续进行工艺优化、技术改造，逐步完成自动化、智能化改造，实现精细化管理 [1] - 加强创新农业服务体系及自我品牌建设，完善与建立适合国内、国外两个市场发展的营销服务体系 [1] - 逐步完善并优化产品布局、丰富产品类别，积极开展产业链上下游合作，提高市场竞争力和综合实力 [1] 分红与股东回报 - 2022年度拟以总股本142,480,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金红利14,248,000元 [2] 募投项目与产能 - 募投项目包含年产3,300吨杀虫剂原药项目和10,000t/a二氯五氯甲基吡啶及5,000t/a啶虫脒原药建设项目 [2] - 吡蚜酮原药子项目已顺利达产，虫螨腈原药项目投入试生产，产量稳步提升，接近达产水平 [2] - 联苯菊酯原药项目建设稳步推进，预计2024年下半年完成 [2] - 10,000t/a二氯五氯甲基吡啶及5,000t/a啶虫脒原药建设项目原药车间主体竣工，设备安装中，中间体车间基建有序推进，预计2024年下半年完成 [2] 研发与创新 - 截至2022年末，公司已累计获得53项国内发明专利授权，1项实用新型专利授权，4项发明专利取得25个国家的授权 [2] - 成功研发出具有自主知识产权的农药创制产品氟醚菌酰胺并推向市场 [2] - 创制化合物三氟杀线酯、苯醚唑酰胺正在开展农药登记工作，三氟杀线酯已获得8项国内发明专利授权，化合物专利还获得英国、法国、美国等8个国家授权 [2] - 苯醚唑酰胺化合物专利获得英国、德国、澳大利亚等11个国家授权 [2] - 公司承担的"十四·五"国家重点研发计划项目"新型杀菌剂创制的分子基础及新品种开发"子课题研究任务，获科技部批准立项 [2] - 公司主持承担的山东省重点研发计划"设施蔬菜重大病害绿色防控产品研发与产业化"项目，获山东省科技厅批准立项 [2] 投资者关系 - 公司通过多种方式加强与各类投资者的互动交流，进一步传递公司投资价值，助推市值持续增长 [2]

营业收入与净利润 - 2023年第一季度营业收入为504,847,216.52元，同比增长20.48%[5] - 2023年第一季度营业收入为504,847,216.52元，同比增长20.5%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为17,020,776.89元，同比下降28.88%[5] - 净利润为17,020,776.89元，同比下降29.0%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,864,418.58元，同比下降36.98%[5] - 基本每股收益为0.12元/股，同比下降29.41%[5] - 基本每股收益为0.12元，同比下降29.4%[15] - 稀释每股收益为0.12元，同比下降29.4%[15] 资产与负债 - 总资产为3,298,406,922.37元，同比下降6.74%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,697,230,034.31元，同比增长1.08%[5] - 公司2023年第一季度末货币资金为275,173,482.32元，年初为315,811,223.45元[12] - 公司2023年第一季度末应收账款为433,894,599.45元，年初为350,520,962.87元[12] - 公司2023年第一季度末存货为553,910,592.15元，年初为593,539,440.61元[12] - 公司2023年第一季度末流动资产合计为1,394,651,793.81元，年初为1,668,184,086.58元[12] - 公司2023年第一季度末非流动资产合计为1,903,755,128.56元，年初为1,868,593,554.19元[12] - 公司2023年第一季度末流动负债合计为1,320,333,125.09元，年初为1,571,265,710.77元[13] - 公司2023年第一季度末非流动负债合计为280,843,762.97元，年初为286,335,995.85元[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9,493,741.31元，同比增加87.68%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-9,493,741.31元，同比改善87.7%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-47,350,177.04元，同比改善38.7%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,038,419.82元，同比减少100.7%[18] - 期末现金及现金等价物余额为88,284,925.48元，同比下降77.5%[18] 股东与股权 - 公司前10名股东持股情况中，齐来成、肖昌海、中国供销集团、北京中合国能投资管理合伙企业（有限合伙）等持股比例均为1.82%，持股数量为2,600,000.00股[9] - 公司前10名无限售条件股东中，许辉持有3,412,500.00股，司勇持有1,837,600.00股，青岛创信海洋经济创业投资基金中心（有限合伙）持有1,803,900.00股[9] 其他财务数据 - 营业成本为407,577,857.07元，同比增长34.1%[1] - 研发费用为14,087,986.10元，同比下降15.1%[1] - 预付款项为39,127,844.06元，同比增长110.97%[8] - 在建工程为292,624,730.65元，同比增长40.99%[8] - 其他收益为2,725,386.52元，同比增长697.52%[8] 公司投资与设立 - 公司在山东省济南市投资设立全资子公司山东智荟检测科技有限公司，注册资本为人民币1,000万元[11]

公司基本信息 - 公司股票简称为中农联合，股票代码为003042，在深圳证券交易所上市[7] - 公司法定代表人为丁璐，注册地址和办公地址均为中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路9999号黄金时代广场A座14层[7] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部办公室[7] - 公司注册地址在报告期内由济南市历城区桑园路28号变更为中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路9999号黄金时代广场A座14层[7] 财务数据 - 公司2022年营业收入为19.33亿元，同比增长18.97%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为7313.79万元，同比下降25.82%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-4039.24万元，同比下降174.24%[8] - 公司总资产为35.37亿元，同比增长9.82%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为16.79亿元，同比增长3.22%[8] - 公司2022年第一季度至第四季度营业收入分别为4.19亿元、5.92亿元、4.95亿元和4.27亿元[11] - 公司2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2393.40万元、1757.46万元、1366.92万元和1796.00万元[11] - 公司2022年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为-7704.80万元、-6615.55万元、3321.10万元和6960.01万元[11] - 公司2022年非经常性损益项目金额为363.81万元，主要包括非流动资产处置损益和政府补助[11] - 公司2022年研发投入金额为103,910,558.57元，同比增长41.12%，占营业收入比例为5.37%，较上年增加0.84%[68] - 公司2022年研发人员数量为253人，同比增长28.43%，研发人员数量占比为13.42%，较上年增加2.29%[68] - 公司2022年经营活动现金流入小计为1,459,254,986.02元，同比增长17.55%，经营活动现金流出小计为1,499,647,377.67元，同比增长26.34%[69] - 公司2022年投资活动现金流入小计为9,522,195.40元，同比增长1,106.64%，主要系收到大气资金补助所致[69] - 公司2022年投资活动现金流出小计为229,171,802.24元，同比降低31.73%，主要系上期购买土地及募投项目建设支出较多所致[69] - 公司2022年应收账款为350,520,962.87元，占总资产比例为9.91%，较上年增加2.94%，主要系国外业务大幅增加，国外客户的信用期较长所致[71] - 公司2022年存货为593,539,440.61元，占总资产比例为16.78%，较上年增加4.03%，主要系原材料及产成品增加较多所致[72] - 公司2022年固定资产为1,391,734,569.39元，占总资产比例为39.35%，较上年增加9.00%，主要系报告期内部分在建工程转固所致[73] - 公司2022年短期借款为326,029,829.51元，占总资产比例为9.22%，较上年增加2.04%，主要系报告期内公司营运资金需求增加所致[74] - 公司2022年应付账款为426,537,244.40元，占总资产比例为12.06%，较上年增加4.05%，主要系报告期内采购增加所致[77] - 报告期投资额为447,272,043.32元，同比下降18.03%[79] - 货币资金受限金额为168,569,815.06元，主要用于银承保证金[79] - 固定资产受限金额为47,167,564.62元，主要用于抵押借款[79] - 无形资产受限金额为48,208,234.48元，主要用于抵押借款[79] - 报告期内累计取得投资收益-219.22万元[83] - 报告期内远期结售汇业务金额为10,859.77万元，占公司报告期末净资产比例为0.00%[82] - 募集资金总额为53,533.7万元，已累计使用募集资金45,577.97万元[90] - 尚未使用募集资金总额为8,473.76万元，其中8,000万元用于临时补流[90] - 公司2022年度利润分配方案为每10股派发现金红利1元（含税），现金分红总额为14,248,000元，占利润分配总额的100%[187][188][189] - 公司2022年度合并报表归属母公司股东的净利润为73,137,854.07元，母公司实现净利润6,525,726.27元[188] - 公司期末母公司报表可供分配利润为133,075,417.25元[188] - 公司2022年度利润分配方案以2022年末总股本142,480,000股为基数[188] - 公司2022年度利润分配方案不送红股，不以资本公积金转增股本[188][189] - 公司2022年度利润分配方案需公司2022年度股东大会审议通过后方可实施[189] 行业与市场 - 公司所处行业为化学原料和化学制品制造业，2021年全球农药市场规模为734.2亿美元[15] - 2022年世界人口达80亿，2050年将达97亿，2100年或达104亿，全球粮食需求持续增加[21] - 全球作物虫害每年导致高达40%的粮食损失，经济损失达2200亿美元[22] - 国家《“十四五”全国农药产业发展规划》提出到2025年农药产业体系更趋完善，绿色和高质量发展水平不断提升[24] - 农业农村部出台转基因玉米和大豆品种审定标准，推动转基因技术应用和植保技术发展[25] - 公司作为原药制剂一体化的农药生产企业，具备产业链协同优势，提高产品竞争力和盈利能力[26] - 公司主要产品吡虫啉的市场占有率为15%~20%[35] - 公司主要产品啶虫脒的市场占有率为20%~30%[36] - 公司主要产品哒螨灵的市场占有率为60%~70%[37] - 公司主要产品烯啶虫胺的市场占有率为35%~45%[38] - 公司海外销售收入同比大幅增长，聚焦6大区域，32个国家和地区[55] - 农药行业收入占比93.29%，同比增长17.88%[62] - 化工行业收入占比6.60%，同比增长47.23%[62] - 农药原药收入占比61.11%，同比增长29.50%[62] - 国外市场收入占比37.09%，同比增长52.01%[62] - 直销模式收入占比81.76%，同比增长26.77%[62] - 期末库存量6,611.51吨，较年初增长64.25%[63] - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为20.66%[67] - 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例为18.51%[67] 研发与创新 - 公司累计获得53项国内发明专利授权，1项实用新型专利授权，4项发明专利在25个国家获得授权[27] - 公司主要产品农药原药、农药制剂、中间体均处于工业化生产阶段，拥有多项专利技术[30][31][32] - 公司吡虫啉原药、啶虫脒原药、哒螨灵原药、烯啶虫胺原药产销量均居国内前列[26] - 公司拥有53项发明专利，其中4项专利在25个国家取得授权，成功研发出具有自主知识产权的农药创制产品氟醚菌酰胺和三氟杀线酯[43] - 公司是新烟碱类农药领域为数不多的能够进行全产业链生产的企业，涵盖农药中间体、农药原药和制剂产品，有效保障原药产品的稳定生产和品质[45] - 公司研发中心被认定为山东省企业技术中心，子公司山东联合于2022年12月再次通过高新技术企业复审[42] - 公司与南开大学、天津大学、中国农业大学等高等院校建立了良好的合作关系，持续开展工艺优化及扩展使用范围的研究[42] - 公司承担国家“十二五”科技支撑计划项目、“十三五”及“十四五”国家重点研发计划，成功研发出用于防治线虫的新型化合物三氟杀线酯[43] - 公司产品结构涵盖农药中间体、农药原药和制剂产品，中间体稳定供应有助于控制原药生产成本，制剂产品拓展销售渠道并增强抗风险能力[45] - 公司申请发明专利15项，获得国内专利授权7项，一项创制化合物发明专利获得美国、英国、法国、德国等9个国家的授权[58] - 公司主持承担的山东省重点研发计划“设施蔬菜重大病害绿色防控产品研发与产业化”项目，获山东省科技厅批准立项[58] - 公司研发中心CNAS实验室取得中国化学品安全协会授予的“精细化工反应安全风险评估单位”资质[58] - 公司将继续加大科研投入，实现从仿制为主到仿创结合的转变，生产体系持续进行工艺优化、技术改造，逐步完成自动化、智能化改造[105] - 公司计划大力推进新型杀菌剂和除草剂产品的研发，加快专利商业化进程，优化产品结构[109] 生产与产能 - 农药原药设计产能为11,800吨/年，产能利用率为100.33%，在建产能为12,500吨/年[34] - 农药制剂设计产能为15,000吨/年，产能利用率为99.54%，在建产能为10,000吨/年[34] - 公司报告期内取得多项环评批复，包括二氯五氯甲基吡啶技改项目、1200吨/年戊炔草胺项目等[34] - 公司持有农药生产许可证、农药经营许可证、安全生产许可证等多项资质，有效期至2027年[34] - 公司主要从事高效、低毒、低残留的安全农药原药的研发、生产和销售[35] - 公司主要原药产品国内登记情况，涵盖哒螨灵、腈菌唑、霜霉威盐酸盐等20多种产品，含量在79.7%至99.1%之间，有效期截止日从2023年至2028年不等[40] - 公司主要原药产品国外自主登记情况，包括啶虫脒、麦草畏、苄草丹等产品，登记国家涵盖荷兰、德国、波兰、巴西、澳大利亚等，部分产品登记证有效期至2033年[41] - 公司子公司山东联合年产3300吨杀虫剂原药项目之吡蚜酮项目顺利达产，虫螨腈项目投入试生产[57] - 公司全资子公司山东联合获评“2022年省级绿色工厂”[53] - 公司持续推进生产连续化、自动化、智能化发展，通过接入智能设备，有效提高生产效率和安全水平[54] - 公司全资子公司山东联合年产3,300吨杀虫剂原药募投项目建设取得阶段性进展，吡蚜酮项目完成验收，虫螨腈项目已进入试生产阶段[103] - 公司10,000t/a二氯五氯甲基吡啶及5,000t/a啶虫脒原药建设项目主体及公用工程建设稳步推进[103] - 公司潍坊中农除草剂戊炔草胺项目及威百亩项目开展试生产调试[103] - 公司中农作物以创制产品氟醚菌酰胺系列产品为核心，不断加强市场推广，通过技术营销转型，进一步拓展植保市场[103] - 公司计划加快联苯菊酯、二氯五氯甲基吡啶及啶虫脒原药及除草剂等项目建设，提高装备智能化、自动化水平[108] 风险管理 - 公司面临市场竞争风险，计划通过技改优化主力产品，加快发展新产品以增强抗风险能力[115][116] - 公司面临环境保护风险，计划进一步促进减排，提升环保治理水平[117][118] - 公司面临安全生产风险，计划加大安全隐患排查和整改力度，提升应急管理能力[119][120] - 公司面临主要产品价格波动风险，计划加强内部控制与成本管理，加大新产品开发与应用[121][122] - 公司面临主要原材料价格波动风险，计划通过技术工艺改进创新抵消成本上涨压力[123][124] - 公司面临募投项目无法达到预期收益的风险，计划采取措施规避风险，推进募集资金投资项目实施[125][126] - 公司面临汇率波动风险，计划加强汇率走势研判，运用金融衍生工具降低汇率波动风险[127] - 公司通过远期结售汇业务有效降低了汇率波动带来的风险[84] - 公司制定了《公司远期结售汇管理办法》以控制衍生品投资风险[85] 公司治理与股东信息 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一[134] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[135] - 公司严格遵守信息披露规定，确保所有股东有平等的机会获得信息[136] - 公司拥有独立、完整的采购、生产、销售和研发体系，业务独立于控股股东[140] - 公司高级管理人员及核心技术人员均与公司签订了劳动合同和保密协议[141] - 公司资产独立完整，拥有独立的产权和财产权属凭证[142] - 公司设立独立的财务部门并配备专职财务人员，独立作出财务决策[144] - 2021年度股东大会投资者参与比例为57.57%[145] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为55.74%[145] - 公司董事、总经理许辉持股从10,500,000股增至13,650,000股，增幅为30%[146] - 公司董事、副总经理齐来成持股从2,000,000股增至2,600,000股，增幅为30%[146] - 公司董事、副总经理李凝持股从1,000,000股增至1,300,000股，增幅为30%[146] - 公司独立董事陈杰持股从1,800股增至2,340股，增幅为30%[146] - 公司副总经理肖昌海持股从2,000,000股增至2,600,000股，增幅为30%[147] - 公司原副总经理姜洪胜因工作调整于2022年12月2日辞去副总经理职务[148] - 公司第四届董事会和监事会于2022年8月15日完成换届选举，丁璐被选举为董事长，李凝、王贡勇、伍远超分别被选举为董事和独立董事，邓群枝被选举为监事会主席[149] - 姜洪胜因工作调整原因于2022年12月2日辞去副总经理职务[149] - 丁璐先生自2022年8月起担任公司董事长，此前担任中农集团党委副书记、董事、总经理[149] - 许辉先生自2012年9月起担任公司董事、总经理，现任公司党委书记、董事、总经理，兼任多个行业协会职务[150] - 柳金宏先生自2015年2月起担任公司董事，现任亚钾国际投资（广州）股份有限公司监事会主席[151] - 韩岩先生自2020年7月起担任公司董事，现任中农集团投资管理部副总经理[152] - 齐来成先生自2012年9月起担任公司董事、副总经理，现任公司党委副书记、董事、副总经理[153] - 李凝先生自2012年9月起担任公司副总经理、董事会秘书兼证券事务部经理，现任公司党委委员、董事、副总经理[154] - 王贡勇先生自2022年8月起担任公司独立董事，现任信永中和会计师事务所合伙人[156] - 伍远超先生自2022年8月起担任公司独立董事，现任北京腾铭律师事务所律师[157] - 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬决策程序由董事会薪酬与考核委员会根据薪酬制度和人员薪酬标准确定，并提交股东大会审议通过[169] - 公司董事、监事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效工资依据公司经营情况和绩效考评结果发放[170] - 独立董事津贴按季度发放[170] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为551.68万元[171] - 公司董事许辉税前报酬为72.36万元，齐来成为56.79万元，李凝为44.66万元[171] - 公司总工程师唐剑峰税前报酬为74.8万元，董事会秘书颜世进为43.53万元[171] - 公司财务总监李强税前报酬为35.97万元，副总经理肖昌海为46.9万元[171] - 公司独立董事陈杰税前报酬为6.75万元，王贡勇和伍远超均为3万元[171] - 公司监事会主席邓群枝和监事贾密源税前报酬均为0万元[171] - 公司职工监事郭玉杰税前报酬为37.64万元[171] - 公司董事丁璐、柳金宏、韩岩、王春林、马展、王冰、张松旺税前报酬均为0万元[171] - 公司董事许辉、柳金宏、韩岩、齐来成、陈杰、王春林、马展、王冰、张松旺均未连续两次未亲自参加董事会会议[172] - 公司董事会对公司治理及经营发展决策提出了专业性意见，独立董事对重大事项发表了独立意见[174] 员工与组织架构 - 报告期末公司在职员工总数为1,885人，其中母公司255人，主要子公司1,630人[177] - 公司员工专业构成为生产人员1,135人，销售人员187人，技术人员253人，财务人员30人，行政人员280人[177][178] - 公司员工教育程度为博士2人，硕士124人，本科373人，专科452人，高中151人，中职专、高技299人，初中及以下484人[178] 内部控制与管理制度 - 公司实施内部控制制度，提升公司治理水平[194] - 公司重大投资遵循合法、审慎、安全原则，注重投资效益[195] - 公司严格执行对外担保管理制度，控制对外担保风险[196] - 公司建立全面预算管理制度，确保经营目标实现[197] - 公司采用集团采购制度，集中统一采购，控制成本和质量[198] - 公司工程项目管理严格审核供应商及工程监理，确保工程质量和资金安全[199] - 公司制定符合实际的会计政策，严格进行会计基础

报告披露 - 公司将于2023年4月28日披露《2022年年度报告全文》等报告[1] 业绩说明会 - 公司定于2023年5月8日15:00 - 16:30举办网上业绩说明会[1] - 召开地点为“价值在线”，方式为网络互动[1] - 参加人员有董事总经理许辉等[2] 投资者参与 - 投资者可于2023年5月8日通过网址或小程序参与互动[3] - 可于2023年5月8日前进行会前提问[3] 公司联系方式 - 公司证券事务部电话、传真为0531 - 88977160[6] - 公司邮箱为dongban@sdznlh.com[6]

财务表现 - 公司营业收入连续三年增长，但2020年净利润下降，主要因产品价格下降和毛利率下降 [2] - 2021年上半年净利润下降幅度较大，主要因原材料价格上涨 [2] - 2021年下半年净利润同比上涨较多，因产品价格上涨 [2] - 2021年经营活动现金流出同比增长39.04%，现金流量净额同比降低52.57% [3] - 2021年净资产增加7亿元，主要因首次公开发行股票募集资金及当年经营盈利 [3] - 2021年末有息负债金额为5.16亿元，年度利息支出金额为0.23亿元 [5] 市场与销售 - 公司主要产品在吡虫啉、啶虫脒、烯啶虫胺等新烟碱类产品的产销量居国内前列 [4] - 公司海外销售业务已拓展至32个国家和地区 [5] - 2020年海外销售收入较2019年下降4.84%，2021年较2020年增长16.21% [5] - 公司出口海外的产品以原药为主，均为直销模式 [5] 行业与竞争 - 国际农药行业并购重组加快，行业竞争日趋激烈 [3] - 公司计划通过收购兼并同行业公司加快发展，拓展国内外市场占有率 [3] 研发与生产 - 公司持续进行新产品开发布局，逐步完成自动化、智能化改造 [5] - 公司积极推进溴虫腈原药、联苯菊酯、二氯五氯甲基吡啶及啶虫脒原药等项目建设 [5] 环境与可持续发展 - 公司积极响应国家“双碳”目标，实施节能减排措施 [4] - 2021年子公司山东联合被评为“山东省节水型企业” [4] 疫情与运营 - 近期全国疫情对公司生产经营和物流运输造成一定影响，但公司生产经营情况正常 [3] 资产与投资 - 公司购买了济南市历下区黄金时代广场A座13、14层商业办公楼及济南市高新区银丰国际生物城工业厂房用于办公和研发中心 [6]

活动信息 - 公司将于2022年11月16日14:00—16:00参加山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动由山东证监局、山东上市公司协会联合举办，深圳市全景网络有限公司承办 [1] - 活动将在全景·路演天下平台以网络远程方式举行 [1] 参与人员 - 公司董事会秘书颜世进先生及财务总监李强先生将出席活动 [1] 活动内容 - 公司将与投资者就公司治理及社会责任/ESG、经营情况、发展战略、风险防控、投资者保护、三季度报告等问题进行"一对多"形式的沟通 [1] - 活动旨在搭建上市公司和中小投资者沟通交流的桥梁，帮助投资者全面了解企业发展情况，增进对企业价值及经营理念的认同感 [1]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为4.95亿元人民币，同比增长34.08%[5] - 年初至报告期末营业收入累计15.07亿元人民币，同比增长27.64%[5] - 营业总收入同比增长27.6%至15.07亿元[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1366.92万元人民币，同比下降42.93%[5] - 净利润同比增长19.1%至5517.78万元[20] - 基本每股收益同比增长11.4%至0.39元[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长25.9%至11.87亿元[20] - 研发费用大幅增长87.62%至7835.67万元人民币，主要因委外试验及研发人员薪酬增加[10] - 研发费用同比增长87.6%至7835.67万元[20] - 信用减值损失扩大至-356.61万元人民币，主要因应收账款余额增加导致坏账准备计提增加[10] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.10亿元人民币，同比下降26.78%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.0999亿元，同比恶化26.8%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.6754亿元，同比改善57.2%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.1008亿元，同比下降79.0%[23] - 现金及现金等价物净增加额为-1.6167亿元，同比由正转负[24] - 期末现金及现金等价物余额为2.4508亿元，较期初下降39.7%[24] - 经营活动现金流入额同比增长19.4%至9.03亿元[22] - 收到的税费返还1.2697亿元，同比增长259.4%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金5.5549亿元，同比增长49.0%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金2.0334亿元，同比增长9.2%[23] - 购建固定资产、无形资产支付的现金3194.4万元，同比下降74.2%[23] - 取得借款收到的现金5.1955亿元，同比增长4.3%[23] 资产和负债变动 - 应收账款增长66.99%至3.75亿元人民币，主要因销售发货增加且未到结算期[9] - 应收账款为374,974,672.87元，较年初增加150,419,113.28元[16] - 货币资金减少32.75%至3.87亿元人民币，主要因经营和投资活动现金流出较多[9] - 货币资金为387,336,175.38元，较年初减少188,597,144.57元[16] - 短期借款增长64.79%至3.81亿元人民币，主要因营运资金需求增加[9] - 短期借款为380,803,732.93元，较年初增加149,712,658.16元[16] - 固定资产增长35.62%至13.26亿元人民币，主要因在建工程转固[9] - 固定资产为1,325,616,816.97元，较年初增加348,169,763.62元[16] - 存货为508,159,792.85元，较年初增加97,674,723.92元[16] - 在建工程为201,570,792.63元，较年初减少133,829,755.73元[16] - 合同负债同比减少68.7%至5019.50万元[17] - 长期借款同比增长13.7%至2.73亿元[17] - 负债总额同比增长7.1%至17.06亿元[17] - 所有者权益同比增长2.0%至16.60亿元[17] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为15,368户[12] - 中国农业生产资料上海公司持股比例为30.57%，持股数量为43,550,000股[12] - 许辉持股比例为9.58%，持股数量为13,650,000股[12] - 中国农业生产资料集团公司持股比例为6.73%，持股数量为9,594,000股[12]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为10.11亿元人民币，同比增长24.71%[20] - 营业收入101,149.18万元，同比增长24.71%[35] - 营业收入同比增长24.71%至10.11亿元[54] - 营业收入同比增长24.71%至10.11亿元[57] - 归属于上市公司股东的净利润为4150.86万元人民币，同比增长85.51%[20] - 归属于上市公司股东的净利润4,150.86万元，同比增长85.51%[35] - 利润总额同比增长94.76%至4900.94万元[55] - 扣除非经常性损益的净利润为4163.31万元人民币，同比增长109.91%[20] - 基本每股收益为0.29元/股，同比增长81.25%[20] - 营业成本同比增长19.89%至7.90亿元[54] - 研发投入同比大幅增长77.35%至4837.59万元[54] - 研发费用同比增长77.4%至4837.59万元，较上年同期2727.75万元增长2109.84万元[186] - 财务费用同比下降54.84%主要因汇兑收益增加[54] - 财务费用同比下降54.8%至460.41万元[186] - 所得税费用同比增长169.03%至750.08万元[54] - 信用减值损失同比扩大878.45%至-464.91万元[55] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.43亿元人民币，同比下降24.87%[20] - 经营活动现金流量净额为-1.43亿元同比恶化24.87%[54] - 经营活动现金流量净流出1.43亿元，同比恶化24.9%[192] - 总资产为34.38亿元人民币，较上年度末增长6.77%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为16.46亿元人民币，较上年度末增长1.20%[20] - 公司总资产从年初32.21亿元增至34.38亿元，增长7%[179] - 归属于母公司所有者权益从年初16.27亿元增至16.46亿元，增长1%[180] - 货币资金减少4.64个百分点至4.55亿元，占总资产13.24%[62] - 应收账款增加5.99个百分点至4.45亿元，占总资产12.96%[62] - 短期借款增加5.57个百分点至4.38亿元，占总资产12.75%[63] - 固定资产增加8.97个百分点至13.52亿元，占总资产39.32%[62] - 在建工程减少7.22个百分点至1.10亿元，占总资产3.19%[62] - 信用减值损失464.91万元，占利润总额-9.49%[60] - 货币资金从年初5.76亿元减少至4.55亿元，下降21%[178] - 应收账款从年初2.25亿元增长至4.45亿元，增幅98%[178] - 存货从年初4.10亿元增至4.84亿元，增长18%[178] - 短期借款从年初2.31亿元增至4.38亿元，增长90%[179] - 应付票据从年初2.65亿元增至3.00亿元，增长13%[179] - 在建工程从年初3.35亿元减少至1.10亿元，下降67%[179] - 固定资产从年初9.77亿元增至13.52亿元，增长38%[179] - 营业总收入同比增长24.7%至10.11亿元，较上年同期8.11亿元增长2.00亿元[185] - 净利润同比增长85.5%至4150.86万元，较上年同期2237.54万元增长1913.12万元[186] - 短期借款同比增长181.5%至2.91亿元，较上年同期1.03亿元增长1.88亿元[184] - 应收账款同比增长55.9%至2.64亿元，较上年同期1.69亿元增长9479.28万元[183] - 存货同比下降51.1%至4663.25万元，较上年同期9542.83万元减少4879.58万元[183] - 基本每股收益同比增长81.3%至0.29元，较上年同期0.16元增长0.13元[187] - 合同负债同比下降36.9%至3437.00万元，较上年同期5441.46万元减少2004.46万元[184] - 长期股权投资保持稳定为7.09亿元，与上年同期持平[183] - 利息费用同比下降37.1%至516.73万元[190] - 收到的税费返还同比大幅增长392.3%至1.05亿元[192] - 投资活动现金流出小计为1319.42万元，对比上年同期50598.66万元大幅下降[195] - 投资活动产生的现金流量净额为723.86万元，上年同期为-45598.63万元[195] - 筹资活动现金流入小计为18050.75万元，较上年同期71422.86万元显著减少[195] - 筹资活动现金流出小计为25535.83万元，与上年同期24972.14万元基本持平[195] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7485.08万元，上年同期为46450.72万元[195] - 现金及现金等价物净增加额为-9932.33万元，上年同期为4339.70万元[195] - 期末现金及现金等价物余额为8645.77万元，较期初18578.10万元减少53.5%[195] - 归属于母公司所有者权益合计为162686.78万元，较期初162683.54万元基本持平[197][198] 各条业务线表现 - 农药原药收入同比增长41.52%至5.70亿元，占营业收入比重56.31%[57] - 农药行业毛利率22.19%，同比增长2.15个百分点[58] 各地区表现 - 国外销售收入同比增长57.86%至3.71亿元，占营业收入比重36.65%[57] 管理层讨论和指引 - 报告期受俄乌冲突及疫情反复影响，生产成本及物流成本显著上升[32] - 公司面临原材料价格波动及汇率波动风险[85][86][87] - 公司承诺通过加强市场开拓提高竞争力填补股东回报[120] - 将建立成本费用考核体系对采购生产销售进行管控[120] - 加快募集资金投资项目全部投产后将扩大生产规模[120] - 募集资金项目将为公司培育新的利润增长点[120] - 通过提高市场占有率实现产品销量和盈利持续稳定[120] 研发与技术创新 - 公司持有48项发明专利，处于农药原药制剂一体化细分市场领先地位[33] - 报告期内新增国内授权发明专利2项及实用新型专利1项[34][38] - "吡唑酰胺类化合物及其应用和杀菌剂"获得欧洲专利授权[34][38] - 公司累计取得发明专利48项[38] - 创制化合物三氟杀线酯已在8个国家取得专利授权[34] - 公司拥有48项发明专利其中3项在12个国家获得授权[46] - 公司是新烟碱类农药领域少数实现全产业链生产的企业[47] 项目建设与投产进展 - 吡蚜酮项目顺利验收并达产[37] - 溴虫腈项目进入试生产阶段[37] - 除草剂戊炔草胺项目进行设备安装[37] - 吡蚜酮项目完成验收且溴虫腈项目进入试生产阶段[83] - 10,000吨/年二氯五氯甲基吡啶及5,000吨/年啶虫脒原药建设项目稳步推进[83] - 除草剂戊炔草胺项目已进入设备安装阶段[83] - 年产3300吨杀虫剂原药项目投资进度达100%[78] - 该项目报告期投入300.18万元[78] - 补充流动资金项目投资进度达100.46%[78] - 10,000t/a二氯五氯甲基吡啶及5,000t/a啶虫脒原药建设项目投资进度为0%[78] - 3300t/a杀虫剂项目累计投入58,006,430.62元，投资进度37.42%[69] - 10000t/a二氯五氯甲基吡啶及5000t/a啶虫脒原药项目累计投入28,864,851.43元，投资进度109.19%[69] 募集资金使用情况 - 2021年公开发行募集资金总额53533.72万元[75] - 截至2022年6月30日已累计使用募集资金33573.37万元[75] - 本期使用募集资金3001.84万元[75] - 尚未使用募集资金总额20390.25万元[75] - 闲置两年以上募集资金金额20万元[75] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为5.35亿元人民币[76] - 公司使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[76] - 截至2022年6月30日募集资金余额为2.04亿元人民币[76] - 其中监管账户余额为1.24亿元（含利息及理财收益390.25万元）[76] - 报告期公司实际使用募集资金投入募投项目3001.84万元[76] - 累计收到理财收益和利息净额为198.11万元[76] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金197,181,407.75元[79] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金80,000,000元[79] - 截至2022年6月30日尚未使用的募集资金为123,902,482.52元（含利息及理财收益3,902,482.52元）[79] 子公司表现 - 全资子公司山东联合农药工业有限公司净利润为24,967,064.58元[83] - 子公司潍坊中农联合化工有限公司净利润为16,445,146.14元[83] - 子公司山东中农联合作物科学技术有限公司净利润为12,132,745.98元[83] - 全资子公司山东联合获评2022年省级绿色工厂[36] - 公司子公司山东联合被评定为2022年省级绿色工厂[103] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为-12.45万元人民币，主要受政府补助234.11万元及金融资产公允价值变动损失-224.16万元影响[24] - 金融负债公允价值变动损失2,241,600.00元[65] - 公司报告期内远期结售汇业务确认公允价值变动损失224.16万元[73] 衍生品投资与风险管理 - 衍生品投资适用但未披露具体金额[71][72] - 公司衍生品投资总额为5127.46万元[73] - 衍生品投资占公司资金比例3.11%[73] - 公司远期结售汇业务以自有资金进行[73] - 公司已制定《远期结售汇管理办法》规范风险管理[73] 投资活动 - 报告期投资额220,158,085.17元，较上年同期150,059,326.36元增长48.97%[67] - 重大非股权投资合计金额86,866,460.05元[69] - 报告期不存在证券投资[70] - 公司委托理财发生额合计14500万元，其中银行理财产品12000万元，其他类产品2500万元[152] 资产受限情况 - 受限货币资金164,644,006.87元，用于银承及锁汇保证金[66] - 受限固定资产48,982,997.83元及无形资产48,742,552.66元，均用于抵押借款[66] 股东承诺与股份变动 - 中农上海、供销集团、中农集团、中合国能、中农农服承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持中农联合公开发行前股份[117] - 上述股东承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期将自动延长6个月[117] - 股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息后调整）[117] - 许辉、齐来成、肖昌海、李凝等个人股东承诺自股票上市之日起十二个月内不转让所持公开发行前股份[117] - 个人股东承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期同样自动延长6个月[117] - 个人股东承诺锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息后调整）[117] - 董事/高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%[117] - 董事/高级管理人员承诺离职后半年内不转让所持股份[117] - 所有承诺方均声明将严格遵守证券法、减持实施细则等监管规定[117] - 报告显示截至期末上述承诺均处于正常履行或已履行完毕状态[117] - 首次公开发行前持有5%以上股份的股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[35] - 股东减持所得收益若违反承诺或法律规定须上缴公司[35] - 所有首次公开发行前股东承诺上市后12个月内不转让所持股份[35] - 持股5%以上股东减持需提前公告减持原因及数量等信息[35] - 减持方式需符合交易所集中竞价、大宗交易等规定[35] - 公司有权扣留违规减持股东现金分红作为补偿[35] - 股东承诺不因职务变更或离职而放弃减持承诺[35] - 若减持前证监会出台新规定将严格遵守新规[35] - 权益分派等导致除权除息时按深交所规定处理减持价格[35] - 减持承诺自2020年5月26日股票上市之日起生效[35] - 公司总股本从109,600,000股增至142,480,000股，增幅30.00%[158][159] - 有限售条件股份从82,200,000股减少至74,368,255股，占比从75.00%降至52.20%[157][158] - 无限售条件股份从27,400,000股增至68,111,745股，占比从25.00%升至47.80%[157][158] - 2022年4月6日解除限售36,620,000股，占总股本33.41%[158] - 2022年6月22日实施资本公积转增股本，每10股转增3股[159] - 2021年基本每股收益从0.96元/股调整为0.69元/股[160] - 2021年每股净资产从14.84元调整为11.42元[160] - 中国农业生产资料上海公司期末限售股43,550,000股，为最大限售股东[161][162] - 22名股东合计解除限售24,995,000股[162] - 其他股东期末限售股1,886,755股，较期初减少11,363,245股[162] - 报告期末普通股股东总数16,688人[164] - 中国农业生产资料上海公司持股30.57%共43,550,000股[164] - 股东许辉持股9.58%共13,650,000股其中无限售条件股3,412,500股[164] - 中国农业生产资料集团公司持股6.73%共9,594,000股[164] - 股东司勇持股2.37%共3,380,000股均为无限售条件股[164] - 江苏省高科技产业投资股份有限公司持股2.13%共3,035,500股均为无限售条件股[164] - 中国供销集团有限公司通过表决权委托使中国农业生产资料集团公司表决权比例由6.7336%增至9.1971%[165] - 前10名无限售条件股东中许辉持有3,412,500股[165] - 前10名无限售条件股东中司勇持有3,380,000股[165] - 前10名无限售条件股东中江苏省高科技产业投资股份有限公司持有3,035,500股[165] - 董事许辉持股从1050万股增至1365万股，增持30%[167] 股价稳定与回购承诺 - 公司承诺若触发股价稳定回购条件，将使用不低于前一年度经审计归属于母公司股东净利润10%的资金进行回购[119] - 回购价格上限设定为不超过公告日前最近一期经审计的公司每股净资产[119] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产时可能触发回购义务[119] - 控股股东承诺使用从上一年度利润分配所得资金以不超过每股净资产价格增持股份[119] - 若未履行回购承诺，公司将立即停止现金分红计划及董事、监事和高管薪酬发放[119] - 违反减持承诺时，相关收益需上缴公司，公司有权扣留等额现金分红[119] - 减持行为需符合证券交易所集中竞价、大宗交易或协议转让等规定方式[119] - 稳定股价方案自2020年5月26日公司上市之日起三年内有效[119] - 中止回购计划后12个月内若再次触发条件，需继续实施回购[119] - 因权益分派、转增股本等导致每股净资产变动时，将按交易所规则调整计算标准[119] - 控股股东承诺若未履行增持义务将授权公司扣减其应分配利润直至与增持金额相等[120] - 公司董事及高管承诺单一会计年度增持金额不低于上一年度税后薪酬总额的20%[120] - 触发增持条件为股价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产[120] - 增持计划完成后六个月内不得出售所增持股份[120] - 中止增持后12个月内若再次触发条件需继续实施增持计划[120] 分红与股东回报政策 - 公司2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司半年度不进行现金分红、红股分配或资本公积金转增股本[93] - 公司已根据证监会公告[2013]43号及深交所规范对公司章程利润分配条款进行相应规定[121] - 公司股东大会已审议通过未来

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.19亿元人民币，同比增长14.84%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为2393.4万元人民币，同比增长30.72%[3] - 公司净利润为2393.4万元，同比增长30.7%[19] - 营业收入从3.65亿元增至4.19亿元，同比增长14.84%[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从2.76亿元增至3.04亿元，同比增长9.95%[17] - 研发费用为1660.05万元人民币，同比增长37.47%[8] - 财务费用为565.47万元人民币，同比增长58.47%[8] - 研发费用从1207.53万元增至1660.05万元，同比增长37.47%[17] - 支付职工现金5045.9万元，同比减少2.2%[23] - 信用减值损失92.3万元，同比扩大1247.8%[19] - 资产减值损失转回50.3万元，同比改善105.6%[19] 现金流表现（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-7704.8万元人民币，同比下降129.95%[3] - 投资活动产生的现金流量净额为-7726.58万元人民币，同比下降251.62%[8] - 经营活动现金流量净流出7704.8万元，同比扩大130.0%[23] - 投资活动现金流量净流出7726.6万元，同比扩大251.5%[23] - 筹资活动现金流量净流入1.4亿元，同比减少72.0%[24] - 销售商品收到现金2.19亿元，同比增长5.6%[21] - 收到税费返还2260.2万元，同比增长139.6%[21] - 期末现金及现金等价物余额3.93亿元，同比减少38.5%[24] 资产负债项目（同比环比） - 应收账款为2.95亿元人民币，同比增长31.53%[7] - 短期借款为4.59亿元人民币，同比增长98.74%[7] - 合同负债为6530.52万元人民币，同比下降59.31%[7] - 总资产为33.09亿元人民币，同比增长2.75%[3] - 公司总资产从322.05亿元增至330.90亿元，环比增长2.75%[14][16] - 货币资金从5.76亿元增至6.30亿元，环比增长9.33%[14] - 应收账款从2.25亿元增至2.95亿元，环比增长31.52%[14] - 短期借款从2.31亿元增至4.59亿元，环比增长98.73%[15] - 归属于母公司所有者权益从16.27亿元增至16.51亿元，环比增长1.47%[16] 股权结构信息 - 前三大法人股东各持股200万股，占比均为1.82%[11] - 无限售条件股东中UBS AG持股11.60万股位列第四大股东[11]