会议安排 - 公司于2025年4月24日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过召开2024年度股东大会的议案[4] - 2025年4月26日公司在多平台刊登召开股东大会公告[4] - 2025年5月16日下午14点30分现场会议在济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座公司会议室举行[5][6] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网平台）[6] 参会情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共105名，代表有表决权股份77,546,160股，占公司有表决权股份总数的54.4260%[9] - 出席现场会议的股东及股东代理人5名，代表有表决权股份74,204,000股，占公司有表决权股份总数的52.0803%[9] - 通过网络投票的股东100名，代表有表决权股份3,342,160股，占公司有表决权股份总数的2.3457%[10] - 参加会议的中小投资者股东99名，代表有表决权股份742,160股，占公司有表决权股份总数的0.5209%[11] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意77,504,310股，占出席会议所有股东所持股份的99.9460%；反对38,050股，占0.0491%；弃权3,800股，占0.0049%[16] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意77,504,610股，占比99.9464%，反对40,650股，占比0.0524%，弃权900股，占比0.0012%[18] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意77,504,610股，占比99.9464%，反对40,650股，占比0.0524%，弃权900股，占比0.0012%[21] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意77,509,460股，占比99.9527%，反对34,150股，占比0.0440%，弃权2,550股，占比0.0033%；中小投资者股东同意705,460股，占比95.0550%[23] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意77,502,960股，占比99.9443%，反对40,650股，占比0.0524%，弃权2,550股，占比0.0033%[25] - 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》同意77,502,960股，占比99.9443%，反对40,650股，占比0.0524%，弃权2,550股，占比0.0033%[27] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意77,500,560股，占比99.9412%，反对43,050股，占比0.0555%，弃权2,550股，占比0.0033%；中小投资者股东同意696,560股，占比93.8558%[31] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意18,248,860股，占比99.7633%，反对40,650股，占比0.2222%，弃权2,650股，占比0.0145%；关联股东合计回避表决股份59,254,000股[33] - 《关于与供销集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》同意18,246,560股，占比99.7507%，反对43,050股，占比0.2353%，弃权2,550股，占比0.0139%；关联股东合计回避表决股份59,254,000股[35] - 《关于2025年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的议案》同意77,491,460股，占比99.9295%，反对43,350股，占比0.0559%，弃权11,350股，占比0.0146%；中小投资者股东同意687,460股，占比92.6296%[35] - 《关于公司未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）的议案》同意77,509,460股，占比99.9527%，反对34,150股，占比0.0440%，弃权2,550股，占比0.0033%；中小投资者股东同意705,460股，占比95.0550%[41]

参会股东情况 - 参加股东大会的股东及代表共105名，代表股份77,546,160股，占比54.4260％[6] - 出席现场会议的股东及代表共5名，代表股份74,204,000股，占比52.0803％[6] - 通过网络投票出席的股东共100名，代表股份3,342,160股，占比2.3457％[6] - 中小股东及代表共99名，代表股份742,160股，占比0.5209％[7] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意77,504,310股，占比99.9460％[8] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小股东同意705,460股，占比95.0550％[12] - 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》中小股东同意698,960股，占比94.1792％[15] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小股东同意696,560股，占比93.8558％[16] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》关联股东回避表决股份59,254,000股[18] - 《关于2025年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的议案》同意77,491,460股，占比99.9295％[20] - 《关于2025年度公司及子公司担保事项的议案》同意77,491,160股，占比99.9291%[22] - 《关于2025年度公司及子公司担保事项的议案》中小股东同意687,160股，占比92.5892%[22] - 《关于公司未来三年股东回报规划（2025—2027年）的议案》同意77,509,460股，占比99.9527%[23] - 《关于公司未来三年股东回报规划（2025—2027年）的议案》中小股东同意705,460股，占比95.0550%[23] - 《关于2025年度公司及子公司担保事项的议案》反对43,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0559%[22] - 《关于2025年度公司及子公司担保事项的议案》中小股东反对43,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8411%[22] - 《关于公司未来三年股东回报规划（2025—2027年）的议案》反对34,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0440%[23] - 《关于公司未来三年股东回报规划（2025—2027年）的议案》中小股东反对34,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6014%[23] 其他事项 - 北京德恒（济南）律师事务所见证会议，结论为会议决议合法有效[25] - 备查文件包括公司2024年度股东大会决议和律所法律意见[26]

分组1：募投项目情况 - 吡蚜酮原药、虫螨腈原药、啶虫脒原药项目已达产；二氯五氯甲基吡啶项目已建成，预计2025年投产并逐步达产，预计对经营业绩有积极影响 [1] 分组2：产品生产销售情况 - 公司无烯草酮相关产品，氯氰菊酯相关制剂产品2024年度销售额约1176万元 [1] 分组3：公司发展战略 - 行业集中度提升，竞争激烈，公司立足长期目标，坚持研发创新，拓宽产品线，加强市场开发，围绕核心业务推动并购整合资源，提升市场占有率和竞争力 [2] 分组4：绿色生产情况 - 欧盟碳关税影响大，公司单位产值碳排放量同比仅降2.1%，低于行业平均，公司重视环保等工作，将开展节能降耗行动，贯穿多环节，坚守绿色可持续发展理念 [2]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30采用网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 沟通安排 - 届时公司高管将在线与投资者就2024年度业绩等问题交流[2]

行业整体表现 - 截至4月28日，29家农化行业公司披露一季度报告，其中27家实现盈利，16家净利润同比增长，5家同比扭亏为盈 [1] - 行业经历2024年去库存周期后迎来回暖，海外库存去化叠加旺季来临推动需求复苏 [1][6] - 中农立华原药价格指数4月27日报73.11点，环比上涨0.29%，显示价格企稳回升迹象 [6] 公司业绩亮点 - 联化科技一季度净利润4971.56万元，同比增长1747.04%，植保业务占比超65% [2] - 湖南海利一季度净利润5661.02万元，同比增长483.78%，受益于营收增长及低基数效应 [3] - 利尔化学一季度营收20.86亿元（+49.99%），净利润1.53亿元（+219.9%），连续两季度改善 [3] - 先达股份净利润2169.3万元（扭亏为盈），利民股份净利润1.08亿元（扭亏为盈），均因产品量价齐升 [4] 产品与市场动态 - 草铵膦、代森锰锌等产品需求旺盛，利民股份相关产线满负荷生产且暂停新询单报价 [6] - 阿维菌素和甲维盐等产品供不应求，行业进入传统用药高峰，内外贸补货带动交投增量 [6] - 润丰股份预计2025年营收及毛利率将显著提升，反映行业复苏预期 [6] 行业趋势展望 - 业内人士认为农药库存消化基本结束，产业链拿货意愿增强，有望形成良性循环 [7] - 农药行业周期性底部已过，终端需求回暖带动企业盈利修复，景气度持续回升 [1][2][6]

公司经营目标与机制 - 2025年锚定高质量发展目标，统筹安全环保与生产经营，强化科技创新驱动产业升级，推进建设项目落地及产品优化，聚焦降本增效优化管理，完善人才激励机制 [2] - 建立适应市场化运作的经营机制，强化快速反应机制，完善绩效考核机制，加大创新创优奖励力度，通过组织管理优化和信息化建设提升工作效率 [3] 产能利用率与市场策略 - 合理安排生产计划，通过优化资源配置、提升运营效率、强化成本控制等提升盈利能力和市场竞争力，紧跟市场动态，强化战略合作与技术服务，扩大市场占有率以提高产能利用率 [4] - 紧跟市场动态，依托创制产品推进品牌扎根行动，以作物解决方案为核心强化技术推广与服务，强化与终端厂商战略合作伙伴关系，利用海外登记资源拓展国际市场 [9] 财务表现 - 2024年实现营业收入2,013,624,015.34元，较上年同期增长19.79%；归属于上市公司股东的净利润 - 122,453,099.06元，较上年同期减亏36.38% [5] - 2025年一季度实现营业收入519,949,745.15元，较上年同期增长18.08%；归属于上市公司股东的净利润4,058,964.92元，较上年同期增长118.85%，实现扭亏为盈 [5] 盈利改善计划 - 持续加强市场开拓，强化科技创新驱动产业升级，加大专利产品市场开发力度，推进建设项目落地及产品优化，开展工艺优化和生产装置自动化改造，强化预算管理控制费用 [6] 盈利增长驱动因素 - 积极进行国内外市场开发和布局，加大海外市场农药登记投入，新项目投产及产量提升将提高产销规模 [7][8] - 坚持研发创新驱动，在新化合物创制、生产工艺改进、产品配方优化等方面发力，完善并优化产品布局，加大专利产品商品化及市场化进程 [8] 市场地位巩固 - 按照农药绿色发展和高质量发展要求，巩固现有市场占有率，加大科研投入，探索专利化合物应用技术，完善产品布局，加大专利产品商品化及市场化进程 [10] 行业趋势与机遇挑战 - 近两年农药行业市场竞争激烈，盈利能力下降，中小企业生存压力大；长期来看，全球农药行业市场规模总体保持稳定增长，预计2022 - 2030年年增长率2% - 3% [11] - 国家相关政策引导企业推行绿色清洁生产、加强技术创新和工艺改造，公司以“为人类生产绿色农药”为己任，契合市场发展方向，行业趋势和监管加强带来发展机遇 [12] 在建项目与业绩影响 - 在建项目逐步投产及产量提升将提高产销规模，对公司业绩产生积极影响 [12] 研发投入方向 - 开展现有产品技术改造及升级，加大制剂产品市场开发力度，加快现有专利化合物市场推广与布局，开展创制产品的开发与登记 [12]

财务数据与业绩 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-122,453,09906元，母公司实现净利润为-26,924,58843元 [10] - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为353,209,80640元，母公司报表未分配利润为99,446,88509元 [8] - 2024年度计提资产减值准备1,82485万元，影响利润总额1,82485万元，影响归属于母公司所有者的净利润1,53052万元 [22] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本，主要因2024年度业绩亏损及资金需求 [10][12] - 实际可供分配利润按母公司与合并报表孰低原则确定为99,446,88509元 [10] - 分配方案符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》规定 [13] 融资与授信 - 2025年度拟向金融机构及类金融企业申请不超过30亿元综合授信额度，用于流动资金贷款、票据贴现等业务 [25] - 授信额度可循环使用，授权期限至2025年度股东大会召开之日 [26] - 子公司供销财务公司提供存款、信贷等服务，存款每日余额不超2,000万元，综合授信额度不超2亿元 [41][49][55] 关联交易 - 2025年度预计与中国供销集团及其下属公司发生日常关联交易金额不超16,000万元 [32] - 关联交易定价以市场价格为基础，涉及销售、采购等业务 [33] - 中国供销集团注册资本1,219,50486402万元，由中华全国供销合作总社全资控股 [32][34] 金融服务协议 - 续签《金融服务协议》有效期1年，提供存款利率不低于市场水平，信贷利率不高于市场水平 [44][50][55] - 截至公告日，公司在供销财务公司存款余额91,50664元，贷款余额1亿元 [62] - 协议遵循非独家合作原则，公司可自主选择其他金融机构 [46][47]

股东大会信息 - 2025年5月16日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议下午14:30开始[2] - 网络投票时间为5月16日[3] - 股权登记日为2025年5月8日[5] - 现场会议在济南历下区经十路9999号召开[6] - 审议多项议案包括2024年度报告等[6][7] - 议案8、9关联股东回避表决[8] - 议案4、6 - 12对中小投资者单独计票披露[8] - 登记时间为2025年5月9日[10] - 登记地点为济南历下区经十路9999号14层[10] - 投票代码为“363042”，简称为“中农投票”[17] - 需填写2024年度股东大会参会股东登记表[24] 未来展望 - 2025年度公司及子公司申请综合授信额度[22] - 2025年度公司及子公司有担保事项议案[22] - 制定未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）[22]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润-1.2245309906亿元，母公司净利润-0.2692458843亿元[7] - 2024年末合并报表可供分配利润3.532098064亿元，母公司0.9944688509亿元[7] - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[7] 未来展望 - 制定《未来三年股东回报规划（2025—2027年）》[27] 其他新策略 - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[17] - 通过2025年度日常关联交易预计事项[20] - 续签《金融服务协议》暨关联交易事项[23] - 同意2025年度申请综合授信额度[24] - 同意2025年度担保事项[26] 会议相关 - 第四届监事会第十一次会议4月24日召开[1] - 监事会审核通过2025年第一季度报告[30]

业绩总结 - 2024年度公司归属上市公司股东净利润为-122,453,099.06元，母公司净利润为-26,924,588.43元[7] - 截至2024年12月31日，公司合并报表可供分配利润为353,209,806.40元，母公司报表可供分配利润为99,446,885.09元，实际可供分配利润为99,446,885.09元[7][8] - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[8] 未来展望 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构，聘期一年[17][19] - 公司拟向金融机构及类金融企业申请不超30亿元（或等值外币）综合授信额度[29] - 公司及子公司计划开展远期结售汇业务，12个月内任一时点交易金额不超等值5000万美元，额度可循环滚动使用[32] - 公司制定《未来三年股东回报规划（2025—2027年）》[33][34] 其他新策略 - 公司拟为全资子公司山东省联合农药工业有限公司提供担保，该子公司拟为公司提供担保[31]