2024年会议情况 - 召开6次董事会会议和2次股东大会，独立董事均出席[4] - 审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次，专门会议召开1次[5] 2024年公司事项 - 披露两项关联交易，遵循公平原则[12] - 编制并披露多份定期报告[14] - 续聘致同会计师事务所为审计机构[15] 人员变动 - 审议通过聘任、解聘高管等议案[17][18] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[19] - 利用现场工作时间为决策提供专业意见[20]

山东中农联合生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈杰，出生于 1965 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士学 历。1989 年 8 月至 1993 年 9 月，任辽宁省沈阳市农业局植保站农艺师；1993 年 9 月至 1994 年 8 月，任职于沈阳化工研究院；1994 年 9 月至 1997 年 7 月， 于南京农业大学攻读博士学位；1997 年 8 月至 2015 年 12 月，任浙江省化工研 究院生测安评中心主任；2016 年 1 月至今任浙江农林大学教师；目前兼任杭州 思海教育科技有限公司执行董事兼总经理、浙江世佳科技股份有限公司独立董 事、中国植物保护学会杂草学分会理事、农业部农药残留检测重点实验室学术 委员会委员、中国化工学会农药专业委员会委员、《农药学学报》常务编委。 因连续担任公司独立董事职务已满 6 年，本人于 2024 年 7 月起不再担任公司独 立董事职务。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的 规定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 除担任公司独立 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 山东中农联合生物科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规 定，山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现 任独立董事王贡勇先生、伍远超先生、杨光亮先生及离任独立董事陈杰女士的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 经核查现任独立董事王贡勇先生、伍远超先生、杨光亮先生及离任独立董事 陈杰女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。鉴于此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 26 日 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》等 相关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则和对全体股东负责的态度，认真尽职地 监督公司运作，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内认真审议 各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业知识作出独立、公正的判断， 促进公司规范运作。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、个人履历和独立性说明 本人伍远超，出生于 1965 年 8 月，中共党员，法学硕士。1988 年 7 月参加 工作，历任司法部法律出版社编辑、中国出版集团中国民主法制出版社编辑、北 京博华律师事务所律师、北京君泰博华律师事务所律师、北京泰泽律师事务所律 师、北京直方律师事务所律师、中再资源环境股份有限公司独立董事。现任北京 腾铭律师事务所律师。2022 年 8 月至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为20.14亿元，同比增长19.79%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.22亿元，同比减亏36.38%[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.05亿元，同比增长20.71%[15] - 2024年加权平均净资产收益率为-8.67%，同比改善3.49个百分点[15] - 2024年末总资产为39.34亿元，同比增长5.09%[15] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.48亿元，显著改善[20] - 公司实现营业收入2,013,624,015.34元，较上年同期增长19.79%[49] - 归属于上市公司股东的净利润为-122,453,099.06元，较上年同期减亏36.38%[49] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长20.71%至104,897,433.18元[66] - 投资活动现金流入同比下降43.96%至999,565.23元[66] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降83.08%至70,609,489.41元[66] 成本和费用 - 直接材料成本占比78.94%，同比上升4.5个百分点[60] - 销售费用同比下降3.66%至58,833,339.05元[63] - 财务费用同比增加19.99%至28,732,117.61元[63] - 研发费用同比下降12.98%至85,702,203.57元[63] - 研发投入金额同比下降13.62%至94,742,068.17元[64] - 农药原药营业成本9.63亿元，占营业成本比重54.07%，同比增长5.08%[59] 各条业务线表现 - 2024年农药行业收入占比97.25%，同比增长23.48%[54] - 农药制剂产品收入8.84亿元，同比增长50.39%，毛利率提升4.03个百分点至14.17%[56] - 报告期内农药产品销量较上年同比增长32.98%[50] - 农药行业销售量38,163.29吨，同比增长32.98%，主要因新建项目投产和国外需求增加[57] - 农药原药产量15,294吨，销量13,449吨，收入10.74亿元，但售价呈下行趋势[57] - 杀虫剂吡虫啉市场占有率为15%~20%[39] - 杀虫剂啶虫脒市场占有率为30%~40%[39] - 杀虫剂哒螨灵市场占有率为60%~70%[39] - 杀虫剂烯啶虫胺市场占有率为35%~45%[39] 各地区表现 - 国内销售收入12.66亿元，同比增长27.40%，占比提升至62.90%[54] - 直销模式收入16.75亿元，占比83.17%，同比增长22.04%[54] - 前五名客户销售额合计3.15亿元，占年度销售总额比例15.66%[61] 管理层讨论和指引 - 公司2024年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[4] - 公司未来经营风险提示详见"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分[3] - 公司将继续加大科研投入，推动农药产品升级换代，实现从仿制为主到仿创结合的转变[91] - 2025年公司将推进降本增效，通过优化资源配置、提升运营效率、强化成本控制全面提升盈利能力和市场竞争力[92] - 公司计划稳步推进二氯五氯甲基吡啶项目的稳定生产，加速推出新剂型产品，丰富产品线[94] - 公司将持续开展"十四五"国家重点研发计划项目和山东省重点研发计划项目，加快专利商业化进程[94] - 公司近年环保投入不断增加，现有"三废"排放符合国家标准，并将进一步促进减排[96] - 公司主要产品为农药原药、中间体及制剂，受国际巨头进入和环保政策影响，价格存在波动风险[97] - 原材料占公司主营业务成本比重较高，价格波动将直接影响盈利能力[98] - 公司募投项目存在因政策、贸易环境或市场变化导致无法达到预期收益的风险[98] - 公司将通过工艺改进创新抵消原材料成本上涨压力，并做好储备预测和错峰囤货[98] - 公司计划深化精细化管理，升级数字管理系统，实现采购、销售等业务流程数字化[94] - 公司致力于开拓海外市场，面临人民币汇率双向波动加剧导致的汇兑损失风险[99] - 公司计划通过金融衍生工具降低汇率波动风险[99] 其他重要内容 - 公司2023年度未实现盈利，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[171] - 公司报告期内未实施现金分红、红股派发或公积金转增股本计划[143] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[144] - 公司2024年年度报告备查文件包括财务报表、审计报告原件及公开披露文件正本等[8] - 公司主营业务及控股股东自上市以来未发生变更[14] - 公司注册地址于2022年变更为中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路9999号黄金时代广场A座14层[11] - 公司股票简称中农联合，股票代码003042，在深圳证券交易所上市[11] - 公司法定代表人许辉，注册地址与办公地址相同[11] - 公司董事会秘书颜世进，证券事务代表徐伟勋，联系电话0531-88977160[12] - 公司年度报告披露媒体包括中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网[13] - 公司外文名称为Shandong Sino-Agri United Biotechnology Co.,Ltd，缩写为SINO-AGRI UNION[11]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入519,949,745.15元，较上年同期增长18.08%[5] - 归属于上市公司股东的净利润4,058,964.92元，较上年同期增长118.85%[5] - 基本每股收益0.03元/股，较上年同期增长120.00%[5] - 营业总收入本期发生额519949745.15元，上期发生额440324905.14元[18] - 营业收入本期发生额519949745.15元，上期发生额440324905.14元[18] - 净利润本期为4,058,964.92元，上期为 - 21,535,377.37元[19] - 基本每股收益本期为0.03元，上期为 - 0.15元[20] - 稀释每股收益本期为0.03元，上期为 - 0.15元[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为513,191,216.62元，上期为468,972,044.47元[19] 现金流相关数据（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额-58,379,604.81元，较上年同期增长9.01%[5] - 经营活动现金流入小计本期为333,806,611.22元，上期为310,714,454.54元[22] - 经营活动现金流出小计本期为392,186,216.03元，上期为374,873,934.28元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 58,379,604.81元，上期为 - 64,159,479.74元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 76,884,610.19元，上期为 - 102,483,718.55元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1,953,917.11元，上期为 - 4,708,442.71元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 130,893,411.71元，上期为 - 168,979,755.52元[23] 资产负债项目变化 - 应收票据期末余额1,752,753.26元，较期初增长100.00%[9] - 应收账款期末余额409,837,301.73元，较期初增长30.27%[9] - 预付款项期末余额15,776,491.07元，较期初增长102.20%[9] - 合同负债期末余额55,789,026.92元，较期初减少51.31%[9] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额324334801.49元，期初余额425228213.20元[14] - 应收账款期末余额409837301.73元，期初余额314608088.67元[15] - 存货期末余额466768932.43元，期初余额502126638.30元[15] - 资产总计期末余额3928229131.09元，期初余额3933966777.06元[15] - 短期借款期末余额523800430.55元，期初余额506266485.07元[15] - 应付票据期末余额429995000元，期初余额370000000元[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数20,094[11] - 中国农业生产资料上海有限公司持股比例30.57%，持股数量43,550,000股[11] - 李凝持股比例0.91%，持股金额1300000元；司勇持股比例0.90%，持股金额1287600元；覃光森持股比例0.69%，持股金额988600元[12] - 前10名无限售条件股东中，中国农业生产资料上海有限公司持股43550000股，中国农业生产资料集团有限公司持股9594000股，许辉持股3412500股等[12]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月26日在巨潮资讯网披露《2024年年度报告全文》《2024年年度报告摘要》及《2025年第一季度报告》[1] - 2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会定于2025年4月28日15:00-16:30在"价值在线"平台举行[1] - 会议采用网络互动方式召开[3] 参会人员 - 董事长许辉先生将出席说明会[3] - 董事兼总经理李凝先生将参与交流[3] - 独立董事王贡勇先生将参加说明会[3] - 副总经理兼董事会秘书颜世进先生将出席[3] - 财务总监李强先生将参与互动交流[2] 投资者参与方式 - 投资者可通过指定网址https://eseb.cn/1nEV6SGSXbW或微信小程序参与互动[2] - 投资者可在2025年4月28日前提交会前提问[2] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题[2] 联系方式 - 证券事务部联系电话0531-88977160[4] - 传真号码0531-88977160[4] - 联系邮箱dongban@sdznlh.com[4]

证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2025-002 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于举办 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2024 年年度报告全文》《2024 年年度 报告摘要》及《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公 司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明 会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体情况如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-16:30 二、参加人员 董事长：许辉先生 董事、总经理：李凝先生 独立董事：王贡勇先生 副 ...

净利润及亏损预测 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润亏损11,000万元至13,600万元，比上年同期增长29.34%至42.85%[2] - 预计2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损11,520万元至14,120万元，比上年同期增长28.96%至42.04%[2] - 预计2024年基本每股收益亏损0.77元/股至0.95元/股，上年同期为亏损1.35元/股[2] - 产品产销量及营业收入稳步提升，归属于上市公司股东的净利润亏损额较2023年度有所减少[5] 市场开拓与产品优化 - 农药原药市场价格持续底部盘整，公司加大国内外市场开拓力度[4] - 公司加速技术研发创新，持续优化产品结构，增强市场竞争力[4] 成本控制与降本增效 - 公司深入推进降本增效，加强成本费用管控[5] 财务数据与审计 - 本次业绩预告未经会计师事务所预审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧[3] - 公司2024年度具体财务数据以公司公布的2024年年度报告为准[6]

会议信息 - 公司第四届董事会第十二次会议于2024年12月30日召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 人事变动 - 董事会决定聘任姜洪胜、颜世进为副总经理[2] - 《关于聘任公司副总经理的议案》表决9票赞成，0票反对，0票弃权[3]