会议信息 - 江铃汽车2023年度股东大会现场会议时间为2024年6月25日下午2:45[3] - 会议地点为江西省南昌市迎宾中大道2111号江铃汽车大楼20层会议中心[6] 股权与登记 - 股权登记日为2024年6月19日，B股股东需在2024年6月14日或之前买入公司B股[6] - 股东登记时间为2024年6月20日至6月24日工作日特定时段[10] - 登记地址为江西省南昌市迎宾中大道2111号江铃汽车大楼证券部[10] 提案审议 - 需审议5项不采用累积投票的提案，审议时间为2024年3月21日至3月28日[7] 其他 - 会议预计不超过一天，参会股东自行承担差旅费和住宿费[11] - 联系电话为86 - 791 - 85266178，传真为86 - 791 - 85232839[11]

公司信息 - 公司股票代码为000550、200550，股票名称为江铃汽车、江铃B[1] 董事会会议 - 2024年5月24日发出会议提案，5月24 - 31日纸质会议举行[3][4] - 应到董事9人，实到9人[5] 提案相关 - 批准《关于召开江铃汽车2023年度股东大会的通知》[6] - 提案表决9票赞成、0票反对、0票弃权，全文6月4日发布[7]

公司信息 - 公司股票代码为000550、200550，股票名称为江铃汽车、江铃B[1] 监事会会议 - 监事会会议于2024年5月24日至31日以纸质会议形式召开[3] - 应出席5人，实际出席5人[4] 股东大会通知 - 监事会批准《关于召开江铃汽车2023年度股东大会的通知》[5] - 提案表决5票赞成、0票反对、0票弃权[6] - 通知全文于2024年6月4日发布[6]

产量数据 - 2024年4月总产量28,593辆，较2023年4月增长21.93%[2] - 2024年1 - 4月累计产量104,495辆，较去年同期增长13.66%[2] - 2024年4月轻型客车产量7,565辆，较2023年4月增长45.01%[2] - 2024年4月卡车产量5,345辆，较2023年4月下降13.08%[2] - 2024年4月皮卡产量5,149辆，较2023年4月增长30.12%[2] 销量数据 - 2024年4月总销量30,367辆，较2023年4月增长29.51%[2] - 2024年1 - 4月累计销量104,689辆，较去年同期增长9.84%[2] - 2024年4月轻型客车销量7,919辆，较2023年4月增长54.76%[2] - 2024年4月卡车销量5,688辆，较2023年4月下降1.80%[2] - 2024年4月皮卡销量5,720辆，较2023年4月增长40.20%[2]

会议参与情况 - A股出席代表股份373,555,727股，占总股份43.2750%[4] - B股出席代表股份279,220,709股，占总股份32.3466%[4] - 出席股东代表股份总数652,776,436股，占总股份75.6216%[4] - 少数股东代表股份22,372,042股，占总股份2.5917%[4] 提案表决情况 - 选举钟俊华女士为董事，总赞成651,106,833股，占比99.7442%[8] - 聘请审计师提案，总赞成652,044,786股，占比99.8879%[10] 会议信息 - 会议时间为2024年4月11日下午3:00[6] - 会议地点为江西南昌迎宾中大道2111号江铃大厦20楼1号会议室[6]

产量数据 - 2024年3月总产量33,576辆，同比增5.07%[2] - 2024年1 - 3月累计产量75,902辆，同比增10.83%[2] - 2024年3月轻型客车产量8,636辆，同比增21.38%[2] - 2024年3月卡车产量7,562辆，同比降5.86%[2] - 2024年3月皮卡产量8,142辆，同比增73.34%[2] - 2024年3月SUV产量9,236辆，同比降23.73%[2] 销量数据 - 2024年3月总销量33,480辆，同比降0.45%[2] - 2024年1 - 3月累计销量74,322辆，同比增3.43%[2] - 2024年3月皮卡销量8,545辆，同比增65.89%[2] - 2024年3月SUV销量8,328辆，同比降29.57%[2]

高管薪酬 - 2023年度公司向中方高管支付税前报酬总额约1228万元，其中以前年度递延到本年度发放的长期奖励约81万元[6] - 2023年度公司为外方高管向福特支付报酬，如为董事兼总裁熊春英女士支付约110万元，为副总裁Erik Hermann先生支付约50万美元等[6] - 2023年度公司向独立董事每人支付税前报酬总额10万元[6] 董事会会议情况 - 报告期内董事会召开会议次数为5次[12] 员工情况 - 报告期末母公司在职员工数量为11395人，主要子公司在职员工数量为224人，在职员工数量合计11619人[18] - 当期领取薪酬员工总人数为12260人，母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为641人[18] - 公司员工专业构成中生产人员7093人、销售人员704人、技术人员3052人、财务人员138人、行政人员632人[18][19] - 公司员工教育程度中硕士及以上学历908人、本科学历3506人、大专学历1444人、大专以下学历5761人[19] - 2023年公司重点聚焦汽车新技术与新技能领域人才转型与培养工作[20] 内部控制情况 - 本年度公司内部控制能涵盖经营管理主要方面，不存在重大遗漏[24] - 财务报告和非财务报告重大、重要缺陷数量均为0个[26] - 内部控制评价报告全文披露日期为2024年3月30日，纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[31] - 普华永道中天会计师事务所出具标准无保留意见内控审计报告，披露日期为2024年3月30日，非财务报告无重大缺陷[32] 环保情况 - 2023年排放总量：COD 39.43吨、氨氮2.1吨、氮氧化物53.34吨、小蓝工厂非甲烷总烃167吨、富山工厂非甲烷总烃75吨，均达标排放[35] - 2023年小蓝涂装SUV线薄膜前处理技改项目完成环评并通过验收，车桥厂通过清洁生产审核，铸造厂排污许可证延续申请通过[28] - 2023年公司按要求更新危废站贮存标识，规范贮存条件，合规运行废气在线监测设备[33] 利润分配预案 - 公司利润分配预案以863,214,000为基数，每10股派发现金红利6.84元，不送红股，不以公积金转增股本[41][54] 公司基本信息 - 公司股票简称江铃汽车，代码000550、200550，上市于深圳证券交易所[46] - 公司法定代表人是邱天高，注册和办公地址为江西省南昌市南昌县迎宾中大道2111号[46] - 公司聘请普华永道中天会计师事务所，签字会计师为叶骏、肖敏洁[49] 财务数据关键指标变化 - 2023年末经营活动产生的现金流量净额为45.67539866亿元，较2022年末的 - 15.18573952亿元增长400.78%[65] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为1.71元/股，较2022年的1.06元/股增长61.26%[65] - 2023年末总资产为291.41187886亿元，较2022年末的274.68321835亿元增长6.09%[65] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为103.50145738亿元，较2022年末的92.43817333亿元增长11.97%[65] - 2023年第一至四季度营业收入分别为75.25930457亿元、79.03441852亿元、80.78772861亿元、96.59179911亿元[70] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.82746938亿元、5.46640619亿元、2.80065212亿元、4.66144497亿元[70] - 2023年公司营业收入331.67亿元，较2022年增长10.19%；归属于上市公司股东的净利润14.76亿元，较2022年增长61.26%[93] - 公司库存同比减少34.85%，主要原因是销量增长[113] - 经营活动产生的现金流量净额同比上升，主要因销量增加且收到经销商车款增加[123] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降，主要因2022年同期收到青云谱土地及地上建筑物处置款[123] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降，主要因新增借款较2022年同期减少[123] - 现金及现金等价物净增加额同比上升，主要因经营活动产生的现金流量净额增加[123] - 公司货币资金期末账面价值为20,854,424元，因诉讼冻结资金受限[127] - 2023年公司营业收入为331.67亿元，同比上升10.19%；营业成本为280.66亿元，同比上升8.73%[132] - 2023年公司销售费用为14.67亿元，同比上升1.51%；管理费用为9.83亿元，同比上升1.94%[132] - 2023年公司研发费用为12.86亿元，同比下降13.29%；财务费用为 - 2.05亿元，同比下降25.01%[132] - 汽车行业营业收入331.67亿元，同比增10.19%，营业成本280.66亿元，同比增8.73%，毛利率15.38%，同比增1.13%[135] - 销售费用14.67亿元，同比增1.51%；管理费用9.83亿元，同比增1.94%；财务费用 -2.05亿元，同比降25.01%；研发费用12.86亿元，同比降13.29%[142] - 研发投入金额18.46亿元，同比降8.53%，占营业收入比例5.57%，同比降1.14%；资本化金额5.60亿元，同比增4.67%，占研发投入比例30.34%，同比增3.83%[144] - 经营活动现金流量净额45.68亿元，同比增400.78%；投资活动现金流量净额 -11.72亿元，同比降1214.91%；筹资活动现金流量净额 -1.92亿元，同比降133.01%[145] - 货币资金年末余额118.31亿元，占总资产40.60%，较年初增9.27%；应收账款年末余额44.02亿元，占总资产15.11%，较年初降0.35%[147] - 存货年末余额15.60亿元，占总资产5.35%，较年初降2.40%；固定资产年末余额53.90亿元，占总资产18.49%，较年初降1.34%[147] - 短期借款年末余额13.00亿元，占总资产4.46%，较年初增0.46%；合同负债年末余额2.44亿元，占总资产0.84%，较年初增0.29%[147] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年设计产能33万台，产能利用率93%[77] - 2023年直销收入为12.7073596亿元，占比3.83%，较2022年的11.04717198亿元增长15.03%，2022年占比3.67%[84] - 2023年公司整车总产量307,425辆，同比上升9.17%；总销量310,008辆，同比上升9.93%[128][132] - 2023年公司新能源汽车产能合计160,000台，产量5,366台，销量4,671台，销售收入556,250,930元[130] - 2023年江铃轻客、皮卡、轻卡产品市占份额分别位居行业第一、第二、第六，出口销量95,696辆，同比增长52%[130] - 2023年整车收入303.80亿元，占比91.60%，同比增长12.23%；零部件收入17.20亿元，占比5.18%，同比下降28.72%[133] - 2023年汽车保养服务等收入5.74亿元，占比1.73%，同比增长420.51%；销售材料及其他收入4.93亿元，占比1.49%，同比下降2.83%[133] - 整车营业收入303.80亿元，同比增12.23%，营业成本258.56亿元，同比增10.70%，毛利率14.89%，同比增1.17%[135] - 2023年汽车销售量310,008辆，同比增9.93%；生产量307,425辆，同比增9.17%；库存量5,937辆，同比降34.85%[135] 市场销售相关 - 公司前五名客户合计销售金额106.46亿元，占年度销售总额比例32.10%[116] - 前五名供应商合计采购金额45.92亿元，占年度采购总额比例18.72%，关联方采购额占年度采购总额比例15.48%[139] 公司历史交易 - 1993年12月1日公司A股股票在深圳证券交易所挂牌交易，1995年9月29日和1998年11月12日公司共计增发3.44亿股B股[63] - 2005年12月8日，原控股股东江铃汽车集团公司将35417.6万股公司股份转让予江铃控股有限公司[63] - 股权出售交易价格为78140万元，因政府审批未按时完成交易终止[153] - 公司出售全资子公司江铃重型汽车有限公司100%股权，交易对方为Volvo Lastvagnar Aktiebolag[175] 市场预测与公司计划 - 2024年整体汽车市场预计销量3100万辆，同比增长3% [157] - 2024年商用车市场预计销量420万辆，同比增长4% [157] - 2024年乘用车市场预计销量2680万辆，同比增长3% [157] - 2024年新能源车市场预计销量1150万辆，同比增长21% [157] - 2024年出口汽车预计550万辆，同比增长12% [157] - 2024年公司计划销售整车36万辆，较2023年上涨16% [157] - 2024年公司计划营业收入约378亿元，较2023年上涨14% [157] 利润影响因素 - 江铃重型汽车因重组交易终止计提资产减值准备，冲抵部分利润增加[154] - 江铃福特汽车科技因少数股东损益变动使归属于上市公司股东净利润增加[154] 人员持股情况 - 熊春英期初持股1200股，期末持股1200股；章健期初持股40股，期末持股40股，其余人员期初和期末持股均为0股[166] 金融资产与负债情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为0元，本期公允价值变动损益604877元，本期购买金额5亿，本期出售金额3亿，期末数为200604877元[170] - 应收款项融资期初数为376662817元，本期购买金额3737982954元，本期出售金额3991475709元，期末数为123170062元[170] - 金融资产合计期初数为376662817元，本期公允价值变动损益604877元，本期购买金额4237982954元，本期出售金额4291475709元，期末数为323774939元[170] - 金融负债期初数、本期公允价值变动损益、本期计提的减值、本期购买金额、本期出售金额、其他变动及期末数均为0元[170] 子公司财务情况 - 江铃汽车销售有限公司注册资本5000元，总资产543401.42元，净资产25464.10元，营业收入2216171.94元，营业利润 - 11638.66元，净利润 - 8841.72元[177] - 江铃重型汽车有限公司注册资本132379.32元，总资产39698.62元，净资产36624.28元，营业收入29.47元，营业利润 - 33454.53元，净利润 - 33049.68元[177] - 江铃福特汽车科技（上海）有限公司注册资本20000元，总资产94841.04元，净资产 - 74545.53元，营业收入64304.79元，营业利润 - 111860.08元，净利润 - 83898.48元[177] 公司其他情况 - 公司报告期不存在衍生品投资、无募集资金使用情况、未出售重大资产[172][173][174] 公司人事变动 - 2024年3月26日聘任衷俊华为执行副总裁，解聘金文辉执行副总裁职务[192] 公司人员任职情况 - 邱天高现任江铃汽车集团有限公司董事长、江铃汽车股份有限公司董事长等职[192] - Ryan Anderson现任福特汽车（中国）有限公司董事、江铃汽车股份有限公司董事等职[193] - 熊春英现任江铃汽车股份有限公司董事、总裁[195] - 余卓平任江铃汽车股份有限公司独立董事等多个职务[196] - 王悦任江铃汽车股份有限公司独立董事等职，2012 - 2013年赴美国伊利诺伊斯大学香槟分校做访问学者[197] - 章健现任江铃汽车集团有限公司工会主席、江铃汽车股份有限公司监事[200] 公司独立性情况 - 公司在人员、资产、财务、机构、业务方面均独立于控股股东[187]

| Share's code： | 000550 | Share's Name： | Jiangling | Motors | No.： | 2024-013 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 200550 | | Jiangling B | | | | Jiangling Motors Corporation, Ltd. Public Announcement on Resolutions of the Board of Directors Jiangling Motors Corporation, Ltd. and its Board members undertake that the information disclosed herein is truthful, accurate and complete and does not contain any false statement, misrepresentation or major omission. I. Informing of the Meeting The Boar ...

Jiangling Motors Co., Ltd. Work Rules of Special Meetings of Independent Directors 1 Article 10 The following matters shall be submitted to the Board of Directors for consideration only after they have been considered at a special meeting of Independent Directors of the Company and agreed by a majority of all Independent Directors: Article 1 In order to further regulate the deliberations and decision-making procedures of special meetings of Independent Directors of Jiangling Motors Co., Ltd (hereinafter ref ...