审计机构续聘 - 公司拟续聘德勤华永为2024年财报和内控审计机构[3] - 2024年3月25日董事会5票同意续聘，需股东大会审议通过[21][22] 审计费用与业务数据 - 2023年德勤华永收公司审计服务费315万元[4] - 2022年德勤华永营收42亿，审计业务32亿，证券业务8亿[9] - 2022年为60家上市公司提供年报审计，收费2.75亿[9] 德勤华永规模与资质 - 2023年底有213名合伙人、5774名员工和1182名注册会计师[8] - 累计职业保险赔偿限额超2亿[10] 德勤华永合规情况 - 过去三年受到1次行政处罚和2次行政监管措施[12]

业绩总结 - 2023年归属股东净利润为-16.05887亿元[9] - 2023年末合并报表留存收益46.70027亿元，财报留存收益6.27609亿元[11] - 2023年不进行现金或股票分红，不转储备入股本[10] 决策事项 - 董事会通过2023年年度报告及摘要提案[4] - 董事会通过2023年财务报表提案[7] - 董事会通过2023年内部控制自我评价报告提案[13] - 董事会通过高级管理人员薪酬提案[18] - 重新聘请德勤为2024年审计机构[19][20] - 董事会通过2024年日常关联交易预计提案[22] - 董事会通过实现控股子公司业绩承诺提案[24]

业绩总结 - 2023年销售额32,779,456千元，2022年为37,381,915千元[9] - 2023年销售扣除总额49,068千元，2022年为76,542千元[9] - 2023年扣除后销售额32,730,388千元，2022年为37,305,373千元[9] 财务审计 - 审计机构2024年3月25日对2023年财报出具无保留意见[3] - 审计未发现2023年销售可扣除项目报表与审计内容重大不一致[5]

人员与资质 - 2023年末德勤华永有213名合伙人、5774名员工和1182名注册会计师[3] - 超270名注册会计师签署过证券服务业务审计报告[3] 业绩数据 - 2022年营收42亿人民币，审计业务收入32亿，证券业务收入8亿[4] - 2022年为60家上市公司提供年报审计服务，总审计服务费2.75亿[4] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额超2亿人民币[26] - 获ISO27001信息安全管理体系认证[24][25] 审计工作 - 2023年3月15日被聘为审计机构[31] - 围绕收入确认截止等重点开展2023年审计工作[27] - 2024年完成2023年年报审计，报告客观完整清晰及时[32]

会议情况 - 2023年召开1次董事会会议，审议3项提案且全部通过[5] - 2023年召开1次审计委员会会议，提名和薪酬与考核委员会未召开[7] 独立董事情况 - 独立董事杨光富2023年现场出席1次董事会会议，未参加股东大会[6] - 独立董事就关联交易出具1份事前认可意见[8] - 2023年独立董事未行使特别职权[11] 提案审议 - 2023年12月29日董事会通过安徽石化委托运营管理补充协议提案[9]

业绩总结 - 2023年公司全年销售额按人民币计算下降12%，约328亿元（约46.61亿美元，按美元计算下降16%）[4] - 2023年全年息税折旧摊销前利润约4.17亿美元，按美元计算下降43%[4] - 2023年公司全年净亏损16亿元（-2.25亿美元）[5] 新产品 - 2023年新产品推出（NPI）占全年销售额的比例达22%[7] 未来展望 - 2024年董事会监督管理团队提升运营效率和降本控费[22] - 2024年董事会支持公司优化中长期投资项目，聚焦关键细分市场[22] - 2024年董事会完善公司治理体系，提升内部控制管理水平[23] - 2024年董事会履行信息披露义务，确保信息真实准确完整[23] - 2024年董事会加强与投资者联系沟通，维护公司和股东利益[23] 其他 - 2023年董事会召开12次会议，审议通过37项提案[8][9] - 2023年董事会召集4次股东大会，审议14项提案[11] - 2023年审计委员会召开6次会议[14] - 2023年薪酬与评估委员会召开3次会议[14] - 2023年提名委员会召开4次会议[15] - 公司目前有2名独立董事[16] - 2023年公司发布95份定期报告和中期报告[19] - 公司2022年在线业绩路演获“2022年年报业绩展示最佳实践奖”[21]

会议情况 - 公司第九届监事会第十二次会议于2024年3月25日召开，3名监事参会[3] - 2023年监事会召开4次会议[5] 提案通过情况 - 2023年监事会工作报告等多项提案均以3票同意、0票反对、0票弃权通过[4][10][12][13][14][17]

会议情况 - 2023年召开12次董事会会议，审议37项提案且全部通过[5] - 2023年召开4次股东大会，独立董事全部参加[6] - 2023年审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开6、4、3次会议[8] 人事相关 - 2023年提名秦恒石为非独立董事，杨光福为独立董事[18] - 2023年任命埃弗拉特·纳加尔为CFO，史蒂夫·霍金斯为总裁兼CEO[20] 其他事项 - 2023年独立董事发表6次独立意见和4次事前认可意见[9] - 2023年董事会审议并披露4项关联交易[15] - 按时披露2022年年报等多份报告[16] - 2023年3月批准继续聘请德勤为审计机构[17] - 2023年多次审议并批准高管薪酬及离职安排[21]

关联交易金额 - 2024年公司与中化集团子公司关联交易预计总额不超41.4371亿人民币[3] - 2024年预计采购原材料/产品/固定资产及接受服务金额不超23.0906亿人民币[4] - 2024年预计销售产品及提供服务金额不超18.3465亿人民币[4] - 2023年公司日常业务中此类关联交易金额为32.4642亿人民币[5] - 2024年向先正达集团采购原材料/产品预计金额13.668149亿人民币[9] - 2024年向蓝星（北京）化工机械采购原材料/产品预计金额62.5万人民币[9] - 2024年向江苏淮河化工销售产品预计金额2.923125亿人民币[10] - 2024年向中化信息技术接受增值OA服务预计金额47.38万人民币[11] - 2024年向先正达集团接受常规服务预计金额56.25万人民币[11] 实际与预计差异 - 采购原材料和产品实际发生额165,741，预计额285,097，差异比例 -41.87%[15] - 销售产品和货物实际发生额157,939，预计额217,681，差异比例 -27.44%[15] - 接受服务实际发生额625，预计额267，差异比例134.08%[16] - 采购固定资产实际发生额265，预计额未提供[16] - 提供服务实际发生额72，预计额未提供[16] - 日常关联交易实际发生总额324,642，预计总额503,045，差异比例 -35.46%[16] 关联方业绩 - 先正达集团2023年6月30日营业收入101.21亿美元，总资产342.02亿美元，净资产82.12亿美元，净收入13.48亿美元[18] - 江苏淮河化工2023年12月31日营业收入10.34亿元，净利润4694.14万元，总资产6.90亿元，净资产2.84亿元[19] - 中化化肥控股2023年6月30日营业收入131.28亿元，净利润10.71亿元，总资产197.59亿元，净资产104.02亿元[20] - 江苏瑞祥化工2023年12月31日营业收入42.6125910221亿元，净利润 -2.2383822976亿元，总资产44.1692843681亿元，净资产34.9876731607亿元[22] - 江苏扬农化工2023年9月30日营业收入92.7368665308亿元，净利润13.6155331847亿元，总资产155.0556966017亿元，净资产95.2224149797亿元[23] - 杭州（火炬）西斗门膜工业2023年12月31日营业收入0.6520658005亿元，净利润0.00016591806亿元，总资产0.6989693177亿元，净资产0.5178366124亿元[24] - 鲁西化工集团2023年9月30日营业收入179.4235870035亿元，净利润5.0603022584亿元，总资产354.4625294696亿元，净资产167.4744541932亿元[26] - 中化信息技术2023年12月31日营业收入6.5459543454亿元，净利润0.1344610088亿元，总资产2.1152286176亿元，净资产0.7103595339亿元[27] - 中化农业2023年9月30日营业收入229.9432亿元，净利润 -3.5614亿元，总资产122.5247亿元，净资产3.2102亿元[28] - 沈阳化工研究院2023年12月31日营业收入4.1976635276亿元，净利润0.2288225735亿元，总资产21.4130829071亿元，净资产17.3884623815亿元[30] - 山东大成农化2023年12月31日营业收入0.3377172101亿元，净利润0.2036258917亿元，总资产5.4706558593亿元，净资产 -9.9584446494亿元[31] - 中国蓝星（集团）2023年12月31日营业收入574.9795939992亿元，净利润 -21.6985987486亿元，总资产1037.6287918968亿元，净资产274.5074850528亿元[32] - 宁夏瑞泰科技2023年12月31日营业收入22.8808494764亿元，净利润 -1.4449382337亿元，总资产34.8056793948亿元，净资产18.9925781004亿元[34] - 中化化工科学技术研究2023年12月31日营业收入2.6954714607亿元，净利润 -1197.216335万元，总资产2.7244086392亿元，净资产1.1779485733亿元[16] - 中化舟山危险化学品应急救援基地2023年12月31日营业收入1.1367622707亿元，净利润790.729567万元，总资产1.3639201111亿元，净资产5561.369843万元[40] 其他要点 - 董事会审议关联交易事项，3人赞成，2名关联董事回避表决[7] - 日常关联交易实际与预计差异主要因市场条件变化和公司实际需求波动[16] - 集团公司将根据生产经营需求和日常业务惯例与相关关联方签订合同[43] - 关联交易对集团公司日常业务运营必要，旨在节省成本、增加销售和市场份额、推动盈利增长[44] - 集团公司与关联方的所有关联交易应基于市场条款，遵循自愿、平等、互利、公正、公平原则[45] - 关联交易活动遵循公平公正原则，不会对公司及其非关联方股东产生不利影响[46] - 公司董事会认为关联交易有利于公司业务运营的连续性和稳定性，对公司正常运营有积极影响[46] - 公司独立董事已预先批准关联交易事项，认为交易符合相关法律法规和市场原则[47] - 关联交易决策程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规[47] - 备查文件包括公司第九届董事会第三十次会议决议和独立董事事先书面同意意见[48]

业绩总结 - 2023年公司资产和信用损失减值准备共6.04亿元（约8500万美元）[3] - 存货减值准备2.57亿元（约3600万美元），因市场价格和库存问题[6] - 固定资产和在建工程减值准备2.62亿元（约3700万美元），因市场和技术变化[8] - 无形资产减值3100万元（约430万美元）[10] - 信用减值损失5400万元（约750万美元）[12]