国泰君安证券股份有限公司 关于上海安诺其集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"） 作为上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"安诺其"或"公司"）以简易程 序向特定对象发行股票的保荐人，对安诺其部分募集资金投资项目延期事项进行 了核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 公司于 2020 年 4 月 16 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》，经 2020 年 11 月 9 日中国 证券监督管理委员会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股 份注册的批复》（证监许可【2020】2942 号）同意注册，公司于 2021 年 4 月向 特定对象发行人民币普通股（A 股）123,966,942 股，每股发行价格人民币 3 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2023-078 上海安诺其集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于2023 年12月29日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2023年12月20 日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事7人，实际参加表 决的董事7人。公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案： 议案1：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 结合目前募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投 资规模都不发生变更的情况下，公司决定对2021年4月向特定对象发行股份募集资金投 资项目中的"22,750 吨染料及中间体项目"的预计可使用状态时间进行调整。保荐人 对此事项发表了同意的意见并出具了核查意见。 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》及核查 ...

上海安诺其集团股份有限公司 2022 年度财务报表及审计报告 6-1-1 目 录 | | | | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | | | 2022 年 12 月 | 31 | 日合并资产负债表 | | 1-2 | | 2022 年 12 月 | 31 | 日公司资产负债表 | | 3-4 | | 2022 | 年度合并利润表 | | | 5 | | 2022 | 年度公司利润表 | | | 6 | | 2022 | 年度合并现金流量表 | | | 7 | | 2022 | 年度公司现金流量表 | | | 8 | | 2022 | 年度合并所有者权益变动表 | | | 9-10 | | 2022 | 年度公司所有者权益变动表 | | | 11-12 | | 财务报表附注 | | | | 13-103 | 6-1-2 审 计 报 告 众会字（2023）第 03622 号 上海安诺其集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"安诺其股份"）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的 ...

公司基本信息 - 公司成立于1999年10月19日，注册资本为1,050,276,214元人民币[12] - 控股股东纪立军持有公司360,307,620股股份，占总股本比例为34.31%；纪立军、张烈寅夫妇合计持有411,702,257股，占总股本39.20%[44][105][145] 财务数据 - 2023年9月30日，流动资产121,669.99万元，非流动资产188,783.96万元，资产总计310,453.94万元[18] - 2023年9月30日，流动负债57,126.58万元，非流动负债18,049.47万元，负债合计75,176.05万元[18] - 2023年1 - 9月，营业收入59,011.75万元，营业成本50,792.56万元，营业利润 - 1,486.70万元[21] - 2023年1 - 9月，利润总额 - 1,497.52万元，净利润 - 603.05万元，归属于母公司股东的净利润 - 915.33万元[21] - 2023年1 - 9月，经营活动现金流量净额8,306.31万元，投资活动现金流量净额 - 23,875.84万元[22] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流量净额4,762.70万元，2022年度为23,909.00万元，2021年度为30,975.96万元，2020年度为11,140.50万元[23] - 2023年9月末流动比率2.13倍，速动比率1.38倍，资产负债率（合并报表）24.21%，资产负债率（母公司报表）33.81%，每股净资产2.24元/股[24] - 2023年1 - 9月应收账款周转率2.51次/年，每股经营活动现金流量净额0.08元，每股净现金流量 - 0.10元[24] - 2023年1 - 9月扣除非经常性损益前基本每股收益 - 0.0087元，加权平均净资产收益率 - 0.39%；扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0109元，加权平均净资产收益率 - 0.49%[24] - 2022年度及2023年1 - 9月公司营业收入75,142.11万元和59,011.75万元，同比下降28.57%和1.60%；归属于上市公司股东的净利润3,128.76万元和 - 915.33万元，同比下降69.88%和122.83%[27] - 报告期内公司综合毛利率分别为31.13%、24.20%、23.72%和13.93%，呈下滑趋势[34] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为17,551.92万元、18,101.47万元、18,224.73万元和28,843.39万元，占资产总额比例分别为7.53%、6.69%、6.19%和9.29%[35] - 报告期各期末公司存货余额分别为48,513.94万元、41,205.45万元、50,445.08万元和43,315.23万元，占资产总额比例分别为20.82%、15.22%、17.13%和13.95%[36] 专利与人员 - 截至2023年9月末，累计取得国家专利139件，其中发明专利91件，实用新型专利48件，核准注册商标176件，制定企业标准23件[15] - 公司专利产品被认定为上海市高新技术成果转化项目22项[15] - 公司拥有染整、数码印花等专业科技人员与国内外专家180名左右[14] 风险与策略 - 公司面临宏观经济波动、市场竞争、业绩下滑等多种风险[25][26][27][29][30][31][32] - 公司面临毛利率持续下滑和应收款项回收等财务风险[34][35] - 公司将加大中高端染料产品研发销售，发展数码印花消费品市场应对风险[25] 募投项目 - 本次募投项目建成投产后每年新增折旧摊销费用平均值为6,430.80万元[39] - 本次募投项目拟生产高档差别化分散染料52,700吨[40] 股票发行 - 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，发行价格为2.44元/股，募集资金金额调减至不超25400万元，发行股票数量为104098360股[46][50][51] - 发行对象为上海古曲私募基金管理有限公司 - 古曲泉盈六号私募证券投资基金和上海睿沣私募基金管理有限公司 - 睿沣万盛私募证券投资基金[47] - 本次以简易程序向特定对象发行的股票，自上市之日起6个月内不得转让[52] - 扣除发行费用后的募集资金净额将投资高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）17800万元和补充流动资金7600万元[63] - 本次发行完成前公司滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共同享有[60] - 本次发行决议有效期为2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止[61] - 发行后纪立军、张烈寅夫妇合计持有公司35.66%股权[105][145]

北京市中伦律师事务所 关于上海安诺其集团股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票的 法律意见书 二〇二三年十二月 | 目 录 I | | --- | | 律师声明事项 2 | | 释 义 3 | | 正 文 5 | | 一、本次发行股票的批准和授权 5 | | 二、本次发行股票的主体资格 9 | | 三、本次发行股票的实质条件 10 | | 四、发行人的设立 15 | | 五、发行人的独立性 16 | | 六、发行人的主要股东 16 | | 七、发行人的股本及演变 17 | | 八、发行人的业务 18 | | 九、关联交易及同业竞争 19 | | 十、发行人的主要财产 21 | | 十一、发行人的重大债权债务 22 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 23 | | 十三、发行人章程的制定与修改 23 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 23 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 24 | | 十六、发行人的税务和政府补助 24 | | 十七、发行人的环境保护、产品质量、技术标准与安全生产 25 | | 十八、发行人募集资金的运用 26 | | 十九、发行人 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为1050276214元人民币[22] - 从事染料及染料中间体相关业务，属“C2645染料制造”[104] 股权结构 - 截至2023年9月30日，有限售条件股份278668660股，占比26.53%；无限售条件股份771607554股，占比73.47%[23] - 截至发行保荐书出具日，纪立军、张烈寅夫妇合计持股411702257股，占总股本39.20%，本次发行后持股降至35.66%[26][115] - 截至2023年9月30日，国泰君安持有发行人股份94661股，占总股本的0.0090%[39] 融资与派现 - 2010年首发筹资净额52886.65万元，2017年定增筹资净额40517.40万元，2021年定增筹资净额44410.47万元[25] - 首发后累计派现金额28685.97万元[25] 财务数据 - 截至2023年9月末，净资产235277.89万元[25] - 2023年9月30日，流动资产121669.99万元，非流动资产188783.96万元，资产总计310453.94万元[30] - 2023年1 - 9月，营业收入59011.75万元[33] - 2023年1 - 9月，净利润 - 603.05万元，归母净利润 - 915.33万元[34] - 2023年1 - 9月经营活动现金流净额为8306.31万元，2022年度为 - 10749.71万元[36] - 2023年9月末流动比率为2.13倍，2022年末为3.31倍[37] - 2023年9月末资产负债率为24.21%，2022年末为19.96%[37] - 2023年1 - 9月应收账款周转率为2.51次/年，2022年度为4.14次/年[37] - 2023年1 - 9月每股经营活动现金流净额为0.08元，2022年度为 - 0.10元[37] 发行情况 - 本次发行适用简易程序，发行价格2.44元/股，拟发行104098360股[59][109][115] - 募集资金从不超27700万元调为不超25400万元，7600万元用于补流[68][92] - 发行对象为2名特定投资者，不超三十五名[71] - 发行股票6个月内不得转让[73] 业绩变化 - 2022年度及2023年1 - 9月营收75142.11万元和59011.75万元，同比降28.57%和1.60%[120] - 2022年度及2023年1 - 9月归母净利润3128.76万元和 - 915.33万元，同比降69.88%和122.83%[120] 财务指标趋势 - 报告期内综合毛利率分别为31.13%、24.20%、23.72%和13.93%，呈下滑趋势[127] - 报告期各期末应收账款余额分别为17551.92万元、18101.47万元、18224.73万元和28843.39万元[128] - 报告期各期末应收账款占资产总额比例分别为7.53%、6.69%、6.19%和9.29%[128] - 报告期各期末存货余额分别为48513.94万元、41205.45万元、50445.08万元和43315.23万元，占比分别为20.82%、15.22%、17.13%和13.95%[129] 募投项目 - 募投项目建成投产后年均新增折旧摊销费用6430.80万元[132] - 拟生产高档差别化分散染料52700吨[133] 公司资源与发展 - 拥有专业科技人员与专家180名左右[139] - 2020 - 2022年研发投入占比分别为4.84%、4.79%和5.65%[140] - 专利产品被认定为上海市高新技术成果转化项目22项[140] - 2018年“烟台年产30,000吨染料中间体生产项目”一期投产[147] - 2021年7月22,750吨染料及中间体项目部分投产[147] - 2022年收购上海安诺其科技60%股权[149] - 与上海交通大学联合成立新材料研发中心[149] 公司策略 - 技术创新含研发与应用创新，有相关团队[144] - 坚持自建营销网络，以“直营”和“渠道”模式开拓市场[146] - 在多领域形成协同发展优势，布局全产业链[148]

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2023-077 上海安诺其集团股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票申请 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理上海安诺其集团股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕731号），深交所对公司报送 的以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予 以受理。 公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复后方可实施。最终能否 通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将 根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海安诺其集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十八日 1 ...

证券简称:安诺其 证券代码:300067 上海安诺其 限公司 Shanghai An . Ltd (上海市青浦区工业园区楼华路 881 号) 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集说明书 (申报稿) 保荐人(主承销商) 安证券股份有限公司 二〇二三年十二月 2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集 说明书和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由 投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说 明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对 象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准。本募集说明书所述以简易程 序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准和 核准。 1-1-1 ...

公司基本情况 - 公司注册资本为1,050,276,214元人民币[12] - 截至2023年9月末，拥有专业科技人员与国内外专家180名左右[14] 知识产权情况 - 截至2023年9月末，累计取得国家专利139件，其中发明专利91件，实用新型专利48件[15] - 截至2023年9月末，核准注册商标176件，制定企业标准23件[15] 财务数据 - 2023年9月30日，流动资产为121,669.99万元，非流动资产为188,783.96万元，资产总计为310,453.94万元[18] - 2023年1 - 9月，营业收入为59,011.75万元，营业成本为50,792.56万元，营业利润为 - 1,486.70万元[21] - 2023年1 - 9月，利润总额为 - 1,497.52万元，净利润为 - 603.05万元，归属于母公司股东的净利润为 - 915.33万元[21] - 2023年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额为8,306.31万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 23,875.84万元[22] - 2022年度，营业收入为75,142.11万元，营业成本为57,318.75万元，营业利润为3,957.59万元[21] - 2022年度，经营活动产生的现金流量净额为 - 10,749.71万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 26,748.66万元[22] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为4,762.70，2022年度为23,909.00，2021年度为30,975.96，2020年度为11,140.50[23] - 2023年9月末流动比率为2.13倍，速动比率为1.38倍，资产负债率（合并报表）为24.21%，资产负债率（母公司报表）为33.81%，每股净资产为2.24元/股[24] - 2023年1 - 9月应收账款周转率为2.51次/年，每股经营活动产生的现金流量净额为0.08元，每股净现金流量为 - 0.10元[24] - 2023年1 - 9月扣除非经常性损益前基本每股收益为 - 0.0087元，稀释每股收益为 - 0.0087元，加权平均净资产收益率为 - 0.39%[24] - 2023年1 - 9月扣除非经常性损益后基本每股收益为 - 0.0109元，稀释每股收益为 - 0.0109元，加权平均净资产收益率为 - 0.49%[24] - 2022年度及2023年1 - 9月公司实现营业收入75,142.11万元和59,011.75万元，同比下降28.57%和1.60%，实现归属于上市公司股东的净利润3,128.76万元和 - 915.33万元，同比下降69.88%和122.83%[27] - 报告期内公司综合毛利率分别为31.13%、24.20%、23.72%和13.93%，呈下滑趋势[34] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为17,551.92万元、18,101.47万元、18,224.73万元和28,843.39万元，占公司资产总额的比例分别为7.53%、6.69%、6.19%和9.29%[35] - 报告期各期末公司存货余额分别为48,513.94万元、41,205.45万元、50,445.08万元和43,315.23万元，占资产总额比例分别为20.82%、15.22%、17.13%和13.95%[36] 募投项目情况 - 本次募投项目建成投产后每年新增折旧摊销费用平均值为6,430.80万元[39] - 本次募投项目拟生产高档差别化分散染料52,700吨[40] 发行股票情况 - 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.0元[45] - 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款[46] - 本次发行对象为上海古曲私募基金管理有限公司 - 古曲泉盈六号私募证券投资基金和上海睿沣私募基金管理有限公司 - 睿沣万盛私募证券投资基金，均以现金认购[47] - 本次以简易程序向特定对象发行股票的定价基准日为2023年8月8日[48] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[48] - 确定本次发行价格为2.44元/股[50] - 本次发行募集资金金额由不超过27700万元调减至不超过25400万元，发行股票数量为104098360股，未超过发行前公司总股本的30%[51] - 本次以简易程序向特定对象发行的股票，自上市之日起6个月内不得转让[52] - 本次发行的股票将在深交所创业板上市交易[54] 股权情况 - 截至上市保荐书出具日，控股股东纪立军合计持有公司360,307,620股股份，占总股本比例为34.31%，已累计质押175,627,700股，占总股本比例为16.72%，占其持有公司股份的48.74%[44] - 纪立军、张烈寅夫妇合计持有公司411,702,257股股份，占总股本39.20%[105] - 本次发行股票数量为104,098,360股，发行完成后纪立军、张烈寅夫妇合计持有公司35.66%股权[105] 风险与策略 - 公司面临宏观经济波动、市场竞争、业绩下滑、经营管理等多种风险[25][26][27][29] - 公司将加大中高端染料产品研发和销售，发展数码印花消费品市场应对风险[25] 会议审议情况 - 2023年4月25日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过向特定对象发行股票授权议案[77] - 2023年5月19日，公司2022年年度股东大会同意授权董事会办理向特定对象发行股票事宜[77] - 2023年8月15日，公司第六届董事会第二次会议审议通过2023年度向特定对象发行股票相关议案[77] - 2023年9月8日，公司第六届董事会第四次会议审议通过调整2023年度向特定对象发行股票方案等议案[77] - 2023年12月1日，公司第六届董事会第六次会议审议通过2023年度向特定对象发行股票二次修订稿等议案[78] 保荐相关情况 - 国泰君安作为发行人本次发行股票的保荐人并承担相应责任[150] - 项目协办人是刘勇，保荐代表人、保荐业务负责人是王松[152][153]

上海安诺其集团股份有限公司 2022 年度财务报表及审计报告 6-1-1 目 录 | | | | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | | | 2022 年 12 月 | 31 | 日合并资产负债表 | | 1-2 | | 2022 年 12 月 | 31 | 日公司资产负债表 | | 3-4 | | 2022 | 年度合并利润表 | | | 5 | | 2022 | 年度公司利润表 | | | 6 | | 2022 | 年度合并现金流量表 | | | 7 | | 2022 | 年度公司现金流量表 | | | 8 | | 2022 | 年度合并所有者权益变动表 | | | 9-10 | | 2022 | 年度公司所有者权益变动表 | | | 11-12 | | 财务报表附注 | | | | 13-103 | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 安诺其股份 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及公司经营成果 和现金流量。 6-1-2 审 计 报 告 众会 ...