募资情况 - 2017年11月非公开发行股票7200万股，每股5.82元，募资4.1904亿元，净额4.0517亿元[1] - 2021年4月向特定对象发行股票1.2397亿股，每股3.63元，募资4.4999亿元，净额4.4410亿元[3][4] - 2024年1月向特定对象发行股票1.0410亿股，每股2.44元，募资2.5399亿元，净额2.5014亿元[5] 募资余额与使用 - 截至2023年12月31日，2017年募资余额3035.62万元，2021年募资余额5041.08万元[7][9] - 2024年，2017年募资专户利息收入12.09万元，项目投入3047.71万元，专户余额为0[11] - 2024年，2021年募资专户利息收入48.31万元，项目投入1972.38万元，专户余额3117.01万元[13] - 2024年，2024年募资专户利息收入68.54万元，补充流动资金7201.29万元，项目投入1.3961亿元，专户余额3907.74万元[18] 项目进展 - 烟台年产30,000吨染料中间体生产项目累计投入29738.47万元，投资进度104.35%，预计2025年7月31日达预定可使用状态[39] - 江苏活性染料技改项目已终止，累计投入3904.09万元，投资进度97.19%[39] - 烟台尚乎数码科技有限公司项目累计投入5031.98万元，投资进度100.64%，项目已投完[39] - 22,750吨染料及中间体项目截至期末累计投入23,228.50万元，投资进度92.91%，预计2025 - 12 - 31达到预定可使用状态[44] - 年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目截至期末累计投入1,676.00万元，投资进度23.94%，项目已终止[44] - 年产5,000吨数码墨水项目截至期末累计投入3,039.99万元，投资进度76.00%，已于2023 - 6 - 30达到预定可使用状态[44] - 高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）本期投入13,960.81万元，累计投入进度78.43%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[51] 项目变更 - 2018年12月25日，将“江苏活性染料技改项目”中5000万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”[41] - 2024年，将“22,750吨染料及中间体项目”中剩余的“6,000吨还原物项目”变更为“10,000吨还原物项目”，并将投资总额由25,928万元调整为30,898万元[46] 资金置换与补充 - 截至2017年11月，自筹资金投入烟台年产30,000吨染料中间体生产项目10,111.62万元等，2017年12月以募集资金置换先期投入金额11,530.65万元[41] - 2019 - 2022年，公司及子公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，到期均已归还[41][42] - 结余资金永久补流的金额347.42万元，包括江苏活性染料技改项目终止后的节余募集资金等[42] 监管协议 - 2017年11月27日，公司会同海通证券与上海浦东发展银行普陀支行签订《募集资金三方监管协议》等协议[28] - 2020年7月10日，公司及中信建投与上海浦东发展银行普陀支行等重新签订监管协议[29] - 2021年5月7日，公司会同中信建投与多家银行签订监管协议[32] - 2023年9月6日，公司会同国泰海通与多家银行签订监管协议[30][36] - 2024年2月5日公司会同保荐人与招行上海闵行支行签《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[37] 其他 - 公司信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理无违规情形[62] - 保荐人核查认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关法规要求[63]

业绩总结 - 众华会计师事务所于2025年4月10日出具安诺其股份2024年度《审计报告》[2] 关联资金往来 - 2024年其他关联资金往来期初余额总计2031.80万元[6] - 2024年其他关联资金往来年度累计发生金额总计21611.29万元[6] - 2024年其他关联资金往来年度资金利息总计112.49万元[6] - 2024年其他关联资金往来偿还累计金额总计9969.64万元，期末余额总计13785.95万元[6] 子公司往来 - 上海安诺其科技2024年末往来资金余额100万元[6] - 烟台尚乎数码科技2024年末往来资金余额759.65万元[6] - 山东安诺其精细化工2024年偿还累计发生金额3621.11万元[6] - 烟台安诺其精细化工2024年末往来资金余额2926.29万元[6] - 上海亘聪信息科技2024年末往来资金余额10000万元[6]

财务数据 - 2024年末公司资产总计30.15亿元，较2023年末增长12.00%[1] - 2024年末流动资产合计7.57亿元，较2023年末增长5.19%[1] - 2024年末非流动资产合计22.57亿元，较2023年末增长14.47%[1] - 2024年末负债合计10.09亿元，较2023年末增长10.42%[2] - 2024年末所有者权益合计20.06亿元，较2023年末增长12.71%[2] - 2024年末货币资金为4240.73万元，较2023年末下降53.28%[1] - 2024年末应收票据为2118.40万元，较2023年末增长137.01%[1] - 2024年末长期股权投资为21.93亿元，较2023年末增长15.48%[1] - 2024年末短期借款为2.68亿元，较2023年末增长25.23%[2] - 2024年末股本为11.54亿元，较2023年末增长9.91%[2] - 2024年度公司营业总收入849,247,345.45元，较2023年度增长约12.88%[23] - 2024年度公司营业总成本843,693,243.05元，较2023年度增长约10.44%[23] - 2024年度公司净利润为23,115,419.38元，2023年度为 - 9,628,478.49元[23] - 2024年度公司研发费用6,970,054.94元，较2023年度下降约16.44%[23] - 2024年度公司投资收益为23,653,746.61元，2023年度为 - 551,206.45元[23] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[3] - 审计将收入确认、应收款项减值、存货跌价准备计提确定为关键审计事项[5][6][7] 业务布局 - 公司主要业务为中高端差异化染料研发、生产和销售，还布局算力及AI人工智能业务[37] 并购与注销 - 2024年新收购上海亘聪信息科技有限公司等并纳入合并范围[39] - 2024年再次收购上海尚乎彩链数据科技有限公司股权达到控制并纳入合并范围[40] - 2024年注销山东安诺其化工技术研究有限公司，不再纳入合并范围[40] 持续经营能力 - 公司评估自报告期末起12个月内持续经营能力良好[42] 重要标准 - 本期重要应收款项核销金额标准为大于等于250万元[43] - 重要在建工程发生额或余额标准为大于等于250万元[43] - 重要账龄大于1年的应付款项标准为账龄超过1年且单项金额超过250万元[43] - 收到/支付重要投资活动有关现金发生额标准为大于等于250万元[43] - 重要非全资子公司资产总额占集团资产总额比例为10%以上[43] - 对重要合营企业或联营企业的长期股权投资账面价值占集团总资产比例≥5%[43] 会计政策 - 金融资产分为三类，金融负债除特定情况外分类为以摊余成本计量的金融负债[68][73] - 存货按成本与可变现净值孰低列示，发出成本按加权平均法核算[96][97] - 公司对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业采用权益法核算[105] - 房屋建筑物等折旧年限及残值率、年折旧率有规定[112] - 借款费用资本化条件及暂停资本化条件[114] - 使用权资产、固定资产等确认和计量原则[116][117] - 土地使用权等无形资产摊销年限[119][120] - 研究阶段和开发阶段支出会计处理[121] - 商誉等减值测试规定[122] - 长期待摊费用摊销方法[123] - 合同负债、短期薪酬等会计处理[124][125] - 租赁负债初始计量和后续计量原则[131][133] - 收入确认原则和方法[141][143] - 政府补助会计处理[149][150] 税费相关 - 增值税税率为6%、9%、13%，城市维护建设税税率为1%、5%、7%，企业所得税税率为25% [165] - 子公司蓬莱西港环保科技有限公司2021 - 2023年免征企业所得税，2024 - 2026年减半征收企业所得税[165] - 2023 - 2024年小型微利企业所得税优惠政策[166] 具体资产负债项目 - 2024年末银行存款期末余额为119,165,549.85元，期初余额为258,434,715.57元[169] - 应收票据中商业承兑票据期末余额为21,183,950.00元，期初余额为8,937,900.00元[170] - 应收账款期末账面余额23374.588227万元，坏账准备633.097924万元，账面价值22741.490303万元[174][175] - 应收款项融资期末余额20797.531683万元，期初余额19177.77377万元[180] - 预付款项期末余额5373.822753万元，1年以内占比99.98%[182] - 其他应收款期末余额为21,566,980.79元，期初余额为12,424,542.95元[183] - 存货期末账面余额426,719,047.42元，跌价准备7,359,106.86元，账面价值419,359,940.56元[188] - 合同资产期末账面余额25,348,963.57元，坏账准备372,629.76元，账面价值24,976,333.81元[189] - 其他流动资产期末余额74982994.18元，期初余额37870098.54元[191] - 长期股权投资期末余额74787235.76元，期初余额80337951.09元[192] - 其他非流动金融资产期末余额59800000.00元，期初余额66670000.00元[193] - 固定资产期末余额964933340.82元，期初余额634947475.30元[194] - 在建工程期末余额940618974.58元，期初余额1012940340.96元[197] - 工程物资期末账面余额734.06万元，期初账面余额309.67万元[200]

财务报告内控 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师需发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] - 内控有局限，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额均为100%[1] 内控情况 - 财务报告内控重大、重要缺陷错报金额界定[4][5] - 非财务报告内控重大、重要缺陷损失比例界定[9][10] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[14][15] 其他评价 - 保荐人认为公司内控体系完善，自评报告反映实际情况[20]

舆情制度适用范围 - 制度适用于公司及纳入合并报表范围的子公司[4] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大舆情与一般舆情[3] - 一般舆情由董事会秘书灵活处置，原则不公开回应[13] - 重大舆情由舆情工作组决策部署，采取措施控制传播[8][9] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[5] - 董事会办公室负责舆情信息监测、采集[8] 其他规定 - 舆情处理遵循快速反应、协调宣传等原则[7] - 公司应加强日常舆情引导，宣传正面信息[10] - 违反保密义务人员公司有权处分追责[12] - 制度经董事会审议通过生效实施[14]

公司治理 - 2024年召开8次董事会和2次股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年薪酬与考核等委员会召开会议，独立董事均出席[4] - 2024年独立董事专门会议召开2次，均出席[4] 人员变动 - 2024年9月5日董事会同意选举章纪巍为副总经理[11] 报告披露 - 2024年编制并披露《2023年年度报告及其摘要》等报告[10] 未来展望 - 2025年独立董事加强业务学习沟通，依法履职[13]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会和2次股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年审计委员会召开3次会议，独立董事均出席[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事出席[5] - 2024年独立董事专门会议召开2次，独立董事均出席[6] 财务相关 - 2024年4、8、10月审计委员会审议财务报告并提交董事会[4] - 2024年4月薪酬与考核委员会审议薪酬方案并提交董事会[5] - 2024年编制并披露多份报告[14] 公司治理 - 2024年独立董事现场工作15天[10] - 2024年未发现内控重大缺陷[14] - 2024年度审计机构未更换[14] 人事变动 - 2024年9月董事会同意选举章纪巍为副总经理[14] 未来展望 - 2025年独立董事将维护全体股东特别是中小股东权益[17]

会议情况 - 2024年召开8次董事会和2次股东大会[2] - 2024年审计、战略、提名、专门委员会分别召开3、2、2、2次会议[3][4][5] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作15天[7] - 2025年将继续履职维护股东权益[15] 公司决策 - 2024年12月25日审议通过补充确认关联交易议案[10] - 2024年9月5日选举章纪巍为副总经理[12] 报告披露 - 2024年编制披露多份报告[10] 其他事项 - 2024年未发现内控重大缺陷[11] - 聘请众华会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 2024年度董高薪酬按规定结合考核发放[14]

净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损350 - 500万元，上年同期盈利814.58万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损200 - 300万元，上年同期亏损1386.43万元[3] 收益与损失计提 - 公司根据金融资产估值计提公允价值变动收益约 - 400万元至 - 700万元[5] - 公司根据期末存货及商誉评估情况计提资产减值损失[5] - 公司对联营企业和合营企业按权益法确认投资损失[5] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益约为 - 240万元[5]