文章核心观点 公司2024年年报显示多项财务指标有变化，前十大流通股东持股情况有调整，且公布了分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.0041元，较2023年的0.0078元减少152.56% [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的2.23元减少100% [1] - 2024年每股公积金为0.56元，较2023年的0.47元增加19.15% [1] - 2024年每股未分配利润为0.59元，较2023年的0.70元减少15.71% [1] - 2024年营业收入为9.73亿元，较2023年的8.09亿元增加20.27% [1] - 2024年净利润为 -0.05亿元，较2023年的0.08亿元减少162.5% [1] - 2024年净资产收益率为 -0.19%，较2023年的0.35%减少154.29% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有22099.31万股，占流通股比23.57%，较上期减少198.53万股 [1] - 上海诺毅投资管理集团有限公司、纪立军、张烈寅、张猛瑜持股数量不变 [2] - 香港中央结算有限公司、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.、陈家兴为新进前十大股东 [2] - 柯清丽持股减少2.16万股，沈翼持股减少3.14万股，纪育生持股增加0.37万股 [2] - Barclays Bank PLC、缪融、那丽彦退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.1元(含税)的分红送配方案 [3]

文章核心观点 - 安诺其2024年营收增长但由盈转亏且拟派发现金红利 [1] 分组1：财务表现 - 2024年营业收入9.73亿元，同比增长20.32% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损474.6万元，去年同期净利润814.58万元，由盈转亏 [1] - 基本每股收益-0.0041元/股 [1] 分组2：分红方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

发行股票情况 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行股票，募资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][3][4][14] - 发行数量不超发行前股本30%，价格不低于定价基准日前20日均价80%[3][6] 其他要点 - 股票为A股，每股面值1元，将在深交所创业板上市[3][10] - 授权期限至2025年年度股东大会，发行需经2024年股东大会等审核注册[1][8][15] - 独立董事同意提请授权董事会发行股票议案[14]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为973,451,024.19元，较2023年的809,042,318.66元增长20.32%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 4,746,004.10元，较2023年的8,145,797.80元下降158.26%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2,482,721.09元，较2023年的 - 13,864,268.92元增长82.09%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 177,806,653.03元，较2023年的119,979,972.72元下降248.20%[21] - 2024年基本每股收益为 - 0.0041元/股，较2023年的0.0078元/股下降152.56%[21] - 2024年稀释每股收益为 - 0.0041元/股，较2023年的0.0078元/股下降152.56%[21] - 2024年末资产总额为3,584,239,395.60元，较2023年末的3,167,619,056.50元增长13.15%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,543,770,497.66元，较2023年末的2,339,246,169.30元增长8.74%[21] - 2024年营业收入为973,451,024.19元，2023年为809,042,318.66元；2024年营业收入扣除金额为114,795,400.66元，2023年为2,665,966.64元；2024年营业收入扣除后金额为858,655,623.53元，2023年为806,376,351.96元[22] - 2024年第一至四季度营业收入分别为200,888,555.27元、275,013,062.99元、269,079,630.67元、228,469,775.26元[24] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为5,182,484.19元、5,942,351.24元、1,149,123.48元、 - 17,019,963.01元[24] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为3,895,589.29元、6,060,727.13元、1,477,154.66元、 - 13,916,192.17元[24] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 21,352,460.07元、28,187,197.53元、 - 100,321,238.98元、 - 84,320,151.51元[24] - 2024年非经常性损益合计为 - 2,263,283.01元，2023年为22,010,066.72元，2022年为14,999,873.98元[28][29] - 2024年公司营业总收入97345万元，同比增加20.32%；归属于公司股东的净利润为 - 475万元，同比下降158.26%[79] - 2024年销售费用2230.82万元，同比降10.60%；管理费用8239.50万元，同比增12.93%；财务费用1230.29万元，同比增59.04%；研发费用2098.89万元，同比增54.51%[108] - 2024年研发人员数量139人，较2023年的141人减少1.42%，占比20.20%，较2023年的20.67%下降0.47%[110] - 2024年研发投入金额23,257,904.15元，占营业收入比例2.39%；研发支出资本化金额2,468,461.52元，占研发投入比例10.61%，占当期净利润比重52.01%[112] - 2024年经营活动现金流入小计609,663,163.30元，同比增加26.33%；现金流出小计787,469,816.33元，同比增加117.15%；现金流量净额-177,806,653.03元，同比减少248.20%[114] - 2024年投资活动现金流入小计74,170.00元，同比减少92.20%；现金流出小计282,642,945.39元，同比减少7.38%；现金流量净额-282,568,775.39元，同比增加7.12%[114] - 2024年筹资活动现金流入小计992,067,481.41元，同比增加79.18%；现金流出小计671,269,007.77元，同比增加53.37%；现金流量净额320,798,473.64元，同比增加176.55%[114] - 投资收益-2,550,715.33元，占利润总额比例-43.24%；公允价值变动损益-6,870,000.00元，占比-116.46%；资产减值-2,772,181.68元，占比-46.99%[118] - 营业外收入970,315.02元，占利润总额比例16.45%；营业外支出1,017,325.98元，占比17.25%；其他收益5,849,874.36元，占比99.16%；信用减值损失2,117,067.71元，占比35.89%[118] - 2024年末货币资金141,169,768.60元，占总资产比例3.94%，较年初减少13,317万元，减幅48.54%[119] - 应收账款期末为227,414,903.03元，占比6.34%，较年初减少0.61%[120] - 合同资产期末为24,976,333.81元，占比0.70%，较年初增加1217万元，增幅95.04%[120] - 固定资产期末为964,933,340.82元，占比26.92%，较年初增加32,999万元，增幅51.97%[120] - 短期借款期末为469,720,809.73元，占比13.11%，较年初增加12,554万元，增幅36.48%[120] - 合同负债期末为30,831,928.26元，占比0.86%，较年初增加2842万元，增幅1176.63%[120] - 应收票据期末为21,183,950.00元，占比0.59%，较年初增加1225万元，增幅137.01%[121] - 预付款项期末为53,738,227.53元，占比1.50%，较年初增加4931万元，增幅1113.51%[121] - 无形资产期末为181,555,222.79元，占比5.07%，较年初增加5792万元，增幅46.85%[121] - 商誉期末为87,190,983.42元，占比2.43%，较年初增加7778万元，增幅826.11%[121] - 长期应付款期末为30,000,000.00元，占比0.84%，较年初增加3000万元，增幅100%[122] - 其他权益工具投资期初数为6.667亿，本期公允价值变动损益为 - 687万，计入权益的累计公允价值变动为1430万，期末数为5980万[124] - 银行承兑汇票应收款项融资期初数为1.917777377亿，本期购买金额为1619.757913万，期末数为2.0797531683亿[124] - 金融资产小计期初数为6.667亿，本期公允价值变动损益为 - 687万，计入权益的累计公允价值变动为1430万，期末数为5980万[124] - 上述金融资产与银行承兑汇票应收款项融资合计期初数为2.584477377亿，本期公允价值变动损益为 - 687万，计入权益的累计公允价值变动为1430万，本期购买金额为1619.757913万，期末数为2.6777531683亿[124] - 银行承兑汇票保证金期末余额为1905万，期初余额为1300万；项目保证金期末与期初余额均为60万[125] - 劳务工资保证金期末余额为233.491747万，期初余额为230.684208万；电商平台保证金期末余额为1.930128万[126] - 固定资产期末余额为2.0034071743亿用于抵押借款；在建工程期末余额为2.9069674404亿，期初余额为1.292717329亿用于抵押借款；无形资产期末余额为2872.844万，期初余额为2935.868万用于抵押借款[126] - 报告期投资额为1亿，上年同期投资额为2000万，变动幅度为400%[127] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司染料销售量比上年同期增加18%[4] - 2024年染料行业收入76055.08万元，占比78.13%，同比增长5.34%；数码AI、算力、环保、军工材料及其他行业收入21290.02万元，占比21.87%，同比增长144.60%[88] - 2024年分散染料收入66128.12万元，占比67.93%，同比增长2.47%；活性染料收入9926.96万元，占比10.20%，同比增长29.53%[88] - 2024年浙江区收入34499.29万元，占比35.44%，同比增长21.64%；江苏区收入31729.96万元，占比32.60%，同比增长7.87%；华南区收入10126.76万元，占比10.40%，同比增长8.61%；北方区及其他收入20989.09万元，占比21.56%，同比增长52.06%[88] - 2024年直销收入55758.37万元，占比57.28%，同比增长8.12%；经销收入41586.73万元，占比42.72%，同比增长41.77%[88] - 染料行业营业收入7.61亿元，同比增5.34%，营业成本6.42亿元，同比增1.14%，毛利率15.53%，同比增3.51%[90] - 数码AI等行业营业收入2.13亿元，同比增144.60%，营业成本1.70亿元，同比增203.69%，毛利率20.24%，同比降15.52%[90] - 分散染料产量31414吨，销量30681吨，收入6.61亿元，售价同比无明显变化[92] - 染料行业销售量35333吨，同比增17.87%，生产量35542.94吨，同比增21.40%，库存量9253.94吨，同比增2.32%[93] - 分散染料原材料成本4.52亿元，占比55.68%，同比降3.34%；活性染料原材料成本7119.59万元，占比8.77%，同比增21.66%[96] 公司项目建设情况 - 烟台安诺其精细化工有限公司占地面积近15万平方米，运行年产3万吨染料中间体、22,750吨活性染料及中间体、5,000吨数码墨水项目[38] - 年产3万吨染料中间体项目总投资7亿元，一期2017年投产，最大产能1.62万吨/年，二期预计2025年7月31日达预定可使用状态[39] - 年产22,750吨活性染料及中间体项目2020年7月开工，2021年7月部分试生产，剩余项目变更后投资总额调为30,898万元，预计2025年12月31日达预定可使用状态[40] - 烟台精细年产5,000吨数码墨水项目2023年6月29日完成验收并试生产[41] - 东营安诺其纺织材料有限公司进行了一期5,500吨染料滤饼、二期1,500吨染料滤饼及5,000吨分散染料、三期25,000吨分散染料项目建设，总投资超3亿元[42] - 山东安诺其精细化工有限公司2021年7月一期5.27万吨高档差别化分散染料及配套项目开工，投资10.92亿元，第一阶段2024年1月试生产[43] - 烟台尚乎数码科技有限公司占地70亩，是数码印花打印测试及开发智造产业基地，开发丝巾定制一条起订，5天发货模式[48] - 烟台年产30000吨染料中间体生产项目计划延期至2025年7月31日建设完成；山东安诺其精细高档差别化分散染料及配套建设项目一期第一阶段已于2024年1月试生产[82] - 山东安诺其精细化工厂高档差别化分散染料及其配套一期项目本报告期投入1.8644551506亿，截至报告期末累计实际投入8.901881277亿，进度为88.17%；烟台安诺其精细化工厂5万吨染料中间体项目本报告期投入1.5

业绩数据 - 2024年公司营业收入较上年增长16440.87万元，同比增长20.32%[7] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 474.60万元，较上年下降1289.18万元，同比下降158.26%[7] - 公司业绩亏损主要因计提金融资产公允价值变动损失687.00万元[8] 交易数据 - 2023年12月公司向浙江安诺其累计交易572.12万元（含税）[6] - 2024年1月1日至8月7日公司向浙江安诺其累计交易5267.54万元（含税）[6] 股权与担保 - 上海尚乎通过全资子公司持有尚乎智能40%股份[6] - 公司收购尚乎智能60%股权，于2024年7月16日完成工商变更登记，纳入合并报表范围[7] - 尚乎智能为施渝一的个人借款提供担保，担保金额770万元，该担保在受让60%股权前产生[7] 项目进展 - 烟台年产30000吨染料中间体生产项目二期工程延期至2025年7月31日[8] - “22750吨染料及中间体项目”中剩余项目延期至2025年12月31日[8] 会议与合规 - 未及时审阅公司信息披露文件的次数为0次[3] - 现场检查次数为2次[3] - 发表独立意见次数为10次[4] - 培训次数为1次，日期为2024年12月24日[4] - 2024年12月25日召开会议审议通过补充确认关联交易议案[6] - 2025年4月10日召开会议对相关对外担保进行补充审议[6] 其他 - 公司首次公开发行等所作承诺均已履行[9]

市场扩张和并购 - 2024年6月13日上海尚乎受让尚乎智能60%股权，7月16日完成工商变更登记[1] 其他新策略 - 组织开展内部公司治理自查，加强内控建设，落实责任人责任[9] 合规相关 - 尚乎智能曾为施渝一700万元借款提供770万元担保，2025年4月8日全部解除[2][4] - 公司未就对外担保履行必要程序及披露义务，后补充确认并披露[7][9] - 保荐机构提请公司加强法规学习，提高合规意识[13]

募集资金情况 - 2017年11月非公开发行股票，募集资金总额4.1904亿元，净额4.0517396227亿元[10] - 2021年4月向特定对象发行股票，募集资金总额4.4999999946亿元，净额4.4410474763亿元[12] - 2024年1月向特定对象发行股票，募集资金总额2.539999984亿元，净额2.5014141505亿元[14] 募资余额及使用情况 - 截至2023年12月31日，2017年募资余额3035.618101万元[16] - 截至2023年12月31日，2021年募资余额5041.080946万元[17] - 2024年，2017年募资专户利息收入12.088506万元，项目投入3047.706607万元，年末余额0元[18] - 2024年，2021年募资专户利息收入48.311709万元，项目投入1972.382798万元，年末余额3117.009857万元[20] 项目投资情况 - 烟台年产30000吨染料中间体项目，已按承诺用途使用完毕[19] - 22750吨染料及中间体项目截至2023年12月31日已支付募集资金217,875,570.43元，2024年支付14,409,418.29元[23] - 年产5,000吨数码墨水项目截至2023年12月31日已支付募集资金25,085,498.28元，2024年支付5,314,409.69元[23] - 年产10,000吨广谱消毒剂单过硫酸氢钾复合盐项目截至2022年11月10日已支付募集资金16,760,030.00元，2022年11月18日转入一般户金额及手续费合计53,646,129.25元[23] - 山东安诺其精细化工有限公司“高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）”截至2024年12月31日已支付募集资金（含已置换金额）139,608,062.70元[27] 项目进度及延期情况 - 烟台年产30,000吨染料中间体生产项目一期工程于2017年建成投产，产能达16,177吨[46] - 烟台年产30,000吨染料中间体生产项目二期工程原规划2021年12月31日完工，多次延期至2025年7月31日[46] - 22750吨染料及中间体项目中6000吨还原物项目多次延期，最终延期至2025年12月31日[50][51][52][53] - 年产5000吨数码墨水项目原规划2022年6月30日完工，先后延期[54] - “水项目”建设由2022年12月31日延期至2023年6月30日[55] - 2024年12月25日公司对高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）延期，原2024年12月31日完工，延期至2025年12月31日[57] 资金变更及置换情况 - 2018年12月25日，公司将“江苏活性染料技改项目”中5,000万元募集资金变更用途用于“烟台尚乎数码科技有限公司项目”[46][47] - 公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金116,074,913.90元[26] 其他情况 - 公司信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理无违规情形[66]

市场扩张和并购 - 2024年6月13日上海尚乎受让尚乎智能60%股权，7月16日完成工商变更登记纳入合并报表[2] 担保情况 - 尚乎智能曾为施渝一700万元个人借款提供770万元担保，2025年4月8日担保解除[3][5] - 施渝一、张俊韧以房产对相关债务进行1000万元抵押担保[9] - 公司对山东安诺其实际担保余额10250.87万元，占2024年12月31日经审计净资产4.03%[10] - 公司对烟台安诺其实际担保余额2229.92万元，占2024年12月31日经审计净资产0.88%[10] - 公司及子公司未对合并报表外第三方提供担保，无逾期、涉诉及败诉担行情形[10] 决策审批 - 独立董事同意补充确认全资子公司对外担保议案并提交董事会审议[11] - 监事会同意补充确认公司全资子公司对外担保事项[13] - 保荐人对公司本次补充确认子公司对外担保事项无异议[14] 股权结构 - 尚乎智能原股权结构中施渝一认缴300万元持股60%，上海尚乎认缴200万元持股40%[3]

业绩总结 - 2024年度营业收入97345.10万元，上年度80904.23万元[9] - 2024年度营业收入扣除后金额85865.56万元，上年度80637.64万元[9] 审计情况 - 众华会计师事务所2025年4月10日出具审计报告[2] - 事务所认为公司2024年度营业收入扣除情况表编制符合规定[6]

股本情况 - 公司设立发起人投资入股8000万股，2010年首发2700万股，发行价21.2元/股，发行后总股本10700万元，2024年末股本115437.4574万元[9] 业绩承诺 - 2024 - 2026年标的公司营收承诺分别不低于7000万、12000万、18000万元，净利润分别不低于700万、1000万、1300万元[10] 2024年业绩 - 营收实现125177404.08元，实现率178.82%；净利润实现6614203.47元，实现率94.49%[13] 补偿规则 - 应补偿金额按公式计算，结果小于零按零取值，已补偿不冲回，需在规定时间现金支付[11][12]