收入和利润（同比环比） - 营业收入年初至报告期末为62.77亿元人民币，同比增长30.30%[3] - 营业收入同比增长30.30%至62.77亿元[11] - 营业总收入同比增长30.3%至62.77亿元[29] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为1.59亿元人民币，同比增长55.96%[3] - 净利润同比大幅增长128.07%至1.90亿元[11] - 净利润同比增长128.1%至1.90亿元[30] - 归属于母公司净利润同比增长56.0%至1.59亿元[30] - 基本每股收益0.0504元，较上年同期0.0323元增长56.0%[31] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长37.37%至45.24亿元[11] - 营业成本同比增长37.4%至45.24亿元[29] - 管理费用同比增长33.24%至5.31亿元[12] - 财务费用同比下降28.9%至4.95亿元[30] - 信用减值损失激增7,616.91%至-1.51亿元[11] - 支付给职工现金为8.38亿元，同比增长39.8%[33] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-21.50亿元人民币，同比下降436.37%[3] - 经营活动现金流量净额恶化436.37%至-21.50亿元[13] - 经营活动现金流量净额为-21.50亿元，同比下降436.3%[33] - 投资活动现金流量净额改善88.49%至-4.78亿元[13] - 投资活动现金流量净额为-4.78亿元，同比改善88.5%[33] - 筹资活动现金流量净额下降69.66%至10.34亿元[13] - 筹资活动现金流量净额为10.34亿元，同比下降69.6%[34] - 现金及现金等价物净减少1,470.17%至-16.01亿元[13] - 销售商品提供劳务收到现金为53.17亿元，同比下降34.1%[32][33] - 购买商品接受劳务支付现金为54.01亿元，同比下降2.0%[33] - 取得借款收到现金为83.55亿元，同比下降27.1%[34] - 偿还债务支付现金为83.67亿元，同比增长6.9%[34] - 期末现金及现金等价物余额为43.92亿元，同比下降24.8%[34] 资产和负债变化 - 货币资金减少至46.03亿元，较年初减少24.1%[25] - 应收账款增加至85.42亿元，较年初增长16.0%[25] - 存货报告期末为43.11亿元人民币，较上年年末增加41.27%[9] - 合同资产增至38.26亿元，较年初增长29.5%[26] - 开发支出报告期末为1.10亿元人民币，较上年年末增加88.75%[9] - 开发支出增至1.10亿元，较年初增长88.7%[26] - 长期股权投资增至59.21亿元，较年初增长7.3%[26] - 短期借款报告期末为55.40亿元人民币，较上年年末增加31.52%[9] - 短期借款增加至55.40亿元，较年初增长31.5%[26] - 长期借款同比增长6.8%至180.50亿元[27] - 其他应付款报告期末为26.07亿元人民币，较上年年末增加38.31%[9] - 应交税费报告期末为2.34亿元人民币，较上年年末减少69.14%[9] - 负债总额同比增长4.6%至473.29亿元[27] - 所有者权益同比增长2.2%至242.16亿元[28] - 利息收入同比增长157.0%至4.50亿元[30] - 资产处置收益大幅增长875.01%至0.18亿元[11] 管理层讨论和指引 - 公司计划发行超短期融资券总额不超过30亿元[22] - 向特定对象发行股票获证监会批复，有效期延至2022年10月[20] - 公司债券"20碧水G1"完成回售及提前兑付程序[21] 其他重要内容 - 限售股解除总计79,090,516股，涉及三位董监高股东[18] - 执行新租赁准则使预付款项减少1233万元[36][37]

公司基本信息 - 公司为北京碧水源科技股份有限公司，报告期为2021年1 - 6月[1][5] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[81] 膜产品技术指标 - 公司反渗透膜脱盐率大于98%[5] - 微滤膜（MF）孔径为0.1 - 0.4微米，超滤膜（UF）孔径为0.001 - 0.1微米[5] 技术优势及成果 - 振动膜生物反应器组器V - MBRU与曝气MBR组器相比，运行能耗降低70%[6] - 公司自主研发的MBR膜生物反应器技术节省土地约50%，出水水质可达到地表水IV类[20] - 公司自主研发的超滤膜处理的自来水能达到国家最新颁布的106项饮用水标准[20] - 公司具有完全自主知识产权的纳滤膜可保证出水水质为地表水II类或III类[20] - 公司振动膜生物反应器技术——V - MBRU可降低30%出水总氮，降低70%组器运行能耗[28] - 公司是世界上少数同时拥有微滤膜、超滤膜、纳滤膜、反渗透膜生产线且可大规模生产上述膜产品的公司之一，产量居国际前列[28] - 公司在大型MBR技术项目承建方面跻身国际先进企业行列[28] - 公司可将污水通过“MBR - DF”工艺直接处理为地表水II类或III类的高品质再生水[30] - 公司自主研发生产的V - MBRU可将再生水中总氮含量降低30%，能耗降低70%[33] - 公司建成的我国首条PENF高效选择性纳滤膜生产线，可在传统纳滤膜成本上降低约30%[35] - 振动MBR已应用于7500吨/天MBR工程，能耗大大降低[39] - 纳滤给水处理5万吨/天示范工程稳定运行[39] - 鲁北碧水源10万吨/日海水淡化项目列入山东省重点项目[39] - 新增1000万平米纳滤与反渗透膜生产线，建成500万平米PENF低压纳滤膜生产线，新增500万平米海水淡化反渗透膜生产线建设中[39] - 公司第二代ICWT通过工艺设计改进，可降低能耗30%以上[37] - 公司是世界上承建大规模（10万吨/日以上）MBR工程最多的企业[37] - 公司可以将污水通过自主创新的“MBR - DF”技术直接处理为地表水II类或III类的高品质再生水，是国内唯一拥有该技术并完成大规模工程应用的高科技企业[37] - 公司自主开发的以“UF - RO”为核心的双膜海水淡化集成技术，成功为沿海地区提供优质、稳定的淡水资源[37] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为4,842,788,311.84元，上年同期调整后为3,253,928,552.51元，同比增长48.83%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为112,805,779.54元，上年同期调整后为65,745,253.44元，同比增长71.58%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为99,860,494.22元，上年同期调整后为49,922,336.46元，同比增长100.03%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1,162,287,381.24元，上年同期调整后为473,728,040.11元，同比下降345.35%[13] - 本报告期基本每股收益为0.0356元/股，上年同期调整后为0.0208元/股，同比增长71.15%[13] - 本报告期稀释每股收益为0.0356元/股，上年同期调整后为0.0208元/股，同比增长71.15%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.54%，上年同期调整后为0.33%，同比增加0.21%[13] - 本报告期末总资产为71,356,846,080.78元，上年度末调整后为68,938,425,459.58元，同比增长3.51%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为21,124,495,899.39元，上年度末调整后为20,730,556,142.05元，同比增长1.90%[13] - 非经常性损益合计12945285.32元，其中非流动资产处置损益2675326.32元，计入当期损益的政府补助14136409.98元，其他营业外收支-2240083.88元，所得税影响额103517.75元，少数股东权益影响额（税后）1522849.35元[17] - 2021年上半年公司实现营业收入48.4278831184亿元，同比增加48.83%[33] - 2021年上半年公司实现利润总额1.7860075056亿元，同比增加164.71%[33] - 2021年上半年公司实现归属于公司股东的净利润1.1280577954亿元，同比增加71.58%[33] - 营业收入48.43亿元，同比增长48.83%，主要因工程项目增加随进度确认的收入增加[46] - 营业成本35.36亿元，同比增长63.77%，因收入增加及部分设备采购和工程原材料价格上涨[46] - 研发投入1.36亿元，同比增长47.79%，公司加大核心技术研发投入[46] - 经营活动产生的现金流量净额为-11.62亿元，同比下降345.35%，受宏观经济影响收款压力大[46] - 投资收益为-5998.60万元，占利润总额比例-33.59%，主要是权益法核算的长期股权投资收益[52] - 信用减值损失为-1.60亿元，占利润总额比例-89.61%，主要是计提的各项金融工具信用减值准备[52] - 营业外收入1431.22万元，占利润总额比例8.01%，主要是收到的政府补助[52] - 本报告期末货币资金48.96亿元，占总资产比例6.86%，较上年末减少1.94%，主要因宏观经济影响收款滞后及支付下游款项[53] - 本报告期末应收账款82.75亿元，占总资产比例11.60%，较上年末增加0.92%，因工程进度增加应收账款[53] - 本报告期末合同资产38.35亿元，占总资产比例5.37%，较上年末增加1.09%，因新增项目未办理正式结算[53] - 报告期投资额15.74亿元，上年同期投资额30.08亿元，变动幅度-47.68%[58] - 其他权益工具投资期初数5.57亿元，本期公允价值变动损益-2792.61万元，期末数5.21亿元[55] - 本报告期末短期借款51.51亿元，占总资产比例7.22%，较上年末增加1.11%，为降低综合融资成本增加国有银行短期借款[53] - 本报告期末长期借款176.81亿元，占总资产比例24.78%，较上年末增加0.26%，因项目公司收到融资机构按项目完工进度的放款[54] - 截至报告期末，资产权利受限合计76.71亿元，包括货币资金、应收账款、固定资产等[57] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务包括环保整体解决方案、运营服务、市政与给排水工程、净水业务以及光科技整体解决方案[19] - 公司净水业务目前占营业收入比例较小，未来有望实现较大规模增长[22] - 公司市政与给排水工程业务主要由全资子公司久安建设负责实施，其拥有市政公用工程施工总承包壹级资质等多项资质[21] - 环保行业营业收入37.79亿元，同比增长44.80%，营业成本27.63亿元，同比增长61.98%，毛利率26.89%，同比下降7.76%[48] - EPC业务新增订单已签订合同金额20.14亿元，确认收入金额39.92亿元，期末在手订单未确认收入金额94.77亿元[49] - BOT/PPP业务投资金额22.24亿元，本期完成投资金额13.40亿元，运营收入11.26亿元[50] 子公司相关情况 - 公司重要子公司良业科技在中国科技光影秀行业综合业绩规模领先[23] - 良业科技集团股份有限公司为子公司，注册资本1.20亿元，总资产53.70亿元，净利润3448.57万元[63] - 北京久安建设投资集团有限公司销售额为208,000元[64] - 北京碧水源膜科技有限公司销售额为259,670,000元[64] - 洱源碧水源环保科技有限公司销售额为284,601,629.18元[64] - 内蒙古春源水务科技有限公司销售额为184,120,055元[64] - 北京碧海环境科技有限公司销售额为106,000,000元[64] - 大连旅顺碧水源环境投资发展有限公司销售额为259,500,000元[64] - 太原碧水源水务有限公司销售额为330,000,000元[64] - 北京中关村银行股份有限公司销售额为4,000,000,000元[64] - 云南水务投资股份有限公司销售额为1,193,213,457元[64] - 北京德青源农业科技股份有限公司销售额为703,060,000元[64] 公司荣誉与资质 - 2016年公司被确定为全国开展生态（绿色）设计示范企业试点企业，2019年被工信部授予国家首批“工业产品绿色（生态）设计示范企业”[29] - 2020年11月，公司全资子公司北京碧水源膜科技有限公司获“绿色工厂”认定[29] - 2020年，公司自主研发的“双膜法污水深度处理技术”入选《绿色技术推广目录（2020年）》[29] 公司社会责任与公益 - 公司向郑州、洛阳等多地共捐赠723台（套）户外超滤净水器[35] - 碧水源“饮水思源”公益行走过全国10多个省市区的200多所中小学，为20多万名青少年提供价值1000余万元净水设备[104] 公司研发与创新 - 公司承担国家科技重大专项水专项、863计划等国家课题[31] - 公司与清华大学、澳大利亚新南威尔士大学等成立联合研发中心[31] - 公司牵头组建膜生物反应器（MBR）产业技术创新战略联盟等[31] - 公司联合起草的《健康直饮水水质标准》正式发布实施[33] - 公司每年投入销售收入近3%的资金用于技术创新和研发[38] - 报告期公司新增专利65项，正在申请且被受理专利172项，截至2021年6月30日专利共计648项[40] 公司人才与激励 - 公司通过外部引进与内部培养结合组建管理团队，完善用人机制吸纳人才[44] - 公司实施股权激励计划，包括限制性股票、期权、年度奖励等，鼓励子公司高管持股[44] - 公司处于战略转型调整阶段，存在技术人才流失风险，已推出数次股权激励计划维持核心团队稳定[69] 公司风险与应对 - 公司业务扩张增加经营管理难度，存在管理风险，将完善内控及管理体系[69] - 公司业务具有季节性特点，运营项目增多及结构转型将减弱季节性风险[70] - 公司应收账款增长，若管控不当将带来经营性风险，转型后回款情况将好转[70] - 2014年污水处理行业以PPP模式为主发展，2017年起PPP迎来强监管周期，政策调整或影响存量项目[71][72] - 膜技术应用受重视，纯水厂类PPP及EPC项目将成未来业务重点，相关风险将降低[72] - 公司部分项目属环保部重点监测点，存在项目运行稳定性风险，将加强全方位管理[72][73] - 前几年公司PPP项目增多致负债率上升，利率变动使公司面临财务成本上升风险[73] 投资者活动与公司治理 - 2021年1月12日电话会议接待75名招商证券等机构投资者，交流污水资源化政策解读及污水处理行业相关问题[77] - 2021年1月25日第一次临时股东大会投资者参与比例41.95%[79] - 2021年3月11日第二次临时股东大会投资者参与比例40.48%[79] - 2021年3月16日第三次临时股东大会投资者参与比例43.83%[79] - 2021年4月20日2020年年度股东大会投资者参与比例46.85%[79] - 2021年6月28日第四次临时股东大会投资者参与比例46.85%[79] - 2021年3月16日余晓雪任期满离任董事[80] - 2021年3月16日刘小丹被选举为董事[80] - 2021年3月16日谢志华任期满离任独立董事[80] - 2021年3月16日王月永被选举为独立董事[80] 公司环保设施排放情况 - 北京碧海环境科技有限公司翠湖再生水厂COD排放浓度11.24mg/L，排放总量22.45吨，核定排放总量108.6吨[85] - 北京碧海环境科技有限公司温泉再生水厂COD排放浓度18.95mg/L，排放总量49.577吨，核定排放总量108.6吨[85] - 北京碧海环境科技有限公司永丰再生水厂COD排放浓度17.33mg/L，排放总量56.21吨，核定排放总量438吨[85] - 北京碧海环境科技有限公司上庄再生水厂（一期）工程COD排放浓度8.01mg/L，排放总量6.70吨，核定排放总量87.60吨[85] - 北京久安建设投资集团有限公司花乡水厂COD排放浓度17.87mg/L，排放总量12.732吨，核定排放总量49.217吨[85] - 北京久安建设投资集团有限公司晓月苑污水处理站COD排放浓度16.71mg/L，排放总量11.994吨，核定排放总量46.893吨[86] - 北京碧水源环境科技有限公司门头沟区第二再生水厂COD排放浓度15.08mg/L，排放总量131.11吨，核定排放总量313.07吨[86] - 北京格润美云环境治理有限公司密云新城再生水厂COD排放浓度11.47mg/L，排放总量80.716吨，核定排放总量399.6吨[86] - 汕头市碧水源环境科技有限公司司马浦镇污水处理厂一期，COD排放9.28mg/L、氨氮0.19mg/L、TN10.34mg/L、TP0.24mg/L，累计排放COD28.72吨、氨氮0.74吨、TN30.45吨、

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为17.26亿元，上年同期调整后为14.65亿元，同比增长17.82%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1694.84万元，上年同期调整后为5800.47万元，同比下降70.78%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1106.56万元，上年同期调整后为5685.30万元，同比下降80.54%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -11.61亿元，上年同期调整后为 -4.86亿元，同比下降138.83%[4] - 本报告期末总资产为693.94亿元，上年度末调整后为689.38亿元，同比增长0.66%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为207.71亿元，上年度末调整后为207.31亿元，同比增长0.20%[4] - 2021年1 - 3月公司实现营业收入17.26亿元，同比增加17.82%[16] - 2021年1 - 3月公司实现利润总额1933.92万元，同比减少75.28%[16] - 2021年1 - 3月公司实现归属于股东的净利润1694.84万元，同比减少70.78%[16] - 2021年3月31日货币资金为46.73亿元，较2020年12月31日的60.63亿元减少22.92%[41] - 2021年3月31日应收账款为76.22亿元，较2020年12月31日的73.66亿元增加3.41%[41] - 2021年3月31日流动资产合计为230.80亿元，较2020年12月31日的232.89亿元减少0.90%[41] - 2021年3月31日非流动资产合计为463.14亿元，较2020年12月31日的456.50亿元增加1.45%[42] - 2021年3月31日资产总计为693.94亿元，较2020年12月31日的689.38亿元增加0.66%[42] - 2021年3月31日流动负债合计为232.41亿元，较2020年12月31日的235.44亿元减少1.29%[43] - 2021年3月31日非流动负债合计为223.87亿元，较2020年12月31日的216.89亿元增加3.21%[43] - 2021年3月31日负债合计为456.27亿元，较2020年12月31日的452.33亿元增加0.87%[43] - 2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计207.71亿元，较2020年末的207.31亿元增长0.2%[44] - 2021年3月31日货币资金3.23亿元，较2020年12月31日的10.31亿元下降68.7%[45] - 2021年第一季度营业总收入17.26亿元，较上期的14.65亿元增长17.8%[47] - 2021年第一季度营业总成本17.16亿元，较上期的13.51亿元增长27.0%[48] - 2021年第一季度营业利润1169.03万元，较上期的7739.89万元下降84.9%[48] - 2021年第一季度利润总额1933.92万元，较上期的7822.19万元下降75.3%[48] - 2021年第一季度所得税费用1082.62万元，较上期的2248.87万元下降51.9%[48] - 2021年3月31日流动资产合计87.38亿元，较2020年12月31日的94.99亿元下降8.0%[45] - 2021年3月31日非流动资产合计264.39亿元，较2020年12月31日的264.33亿元增长0.02%[46] - 2021年3月31日负债合计185.31亿元，较2020年12月31日的193.14亿元下降4.0%[47] - 公司2021年第一季度净利润为8512992元，上年同期为55733138.59元[49] - 归属于母公司股东的净利润为16948437.96元，上年同期为58004714.03元[49] - 少数股东损益为 - 8435445.96元，上年同期为 - 2271575.44元[49] - 其他综合收益的税后净额为23822954.70元，上年同期为14735903.99元[49] - 综合收益总额为32335946.70元，上年同期为70469042.58元[49] - 基本每股收益为0.0054，上年同期为0.0183[49] - 母公司2021年第一季度营业收入为279565998.65元，上年同期为421151641.38元[50] - 母公司净利润为3778894.84元，上年同期为10464828.02元[50] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为2005185914.93元，上年同期为2396049652元[52] - 收到的税费返还为2714490.11元，上年同期为6483037.58元[52] - 经营活动现金流入小计本期为21.74亿元，上期为29.35亿元[53] - 经营活动现金流出小计本期为33.35亿元，上期为34.22亿元[53] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -11.61亿元，上期为 -4.86亿元[53] - 投资活动现金流入小计本期为6.90亿元，上期为3.93亿元[53] - 投资活动现金流出小计本期为13.56亿元，上期为21.13亿元[53] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -6.66亿元，上期为 -17.21亿元[53] - 筹资活动现金流入小计本期为51.44亿元，上期为38.65亿元[54] - 筹资活动现金流出小计本期为46.54亿元，上期为26.49亿元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4.90亿元，上期为12.16亿元[54] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -13.38亿元，上期为 -9.89亿元[54] - 公司2021年第一季度流动资产合计232.89亿元，较之前减少1114.28万元[57] - 非流动资产合计456.50亿元，较之前减少8076.35万元[57] - 资产总计689.38亿元，较之前减少6962.07万元[57] - 流动负债合计235.44亿元，较之前减少804.90万元[58] - 非流动负债合计216.89亿元，较之前减少6157.17万元[58] - 负债合计452.33亿元，较之前减少6962.07万元[58] - 所有者权益合计237.05亿元，与之前持平[58] - 母公司2021年第一季度流动资产合计94.99亿元[60] - 非流动资产合计264.33亿元[60] - 母公司资产总计359.33亿元[60] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为83637户[7] - 文剑平持股比例为15.74%，持股数量为4.98亿股，质押数量为3.31亿股[7] - 中国城乡控股集团有限公司持股比例为10.14%，持股数量为3.21亿股[7] - 刘振国持股比例为10.07%，持股数量为3.19亿股，质押数量为2.53亿股[7] - 文剑平期初限售股数403,574,981股，本期增加29,886,373股，期末限售股数373,688,608股[9] 资产负债项目变化 - 交易性金融资产期末较上年末减少240万元，减100%，因赎回理财产品[11] - 应收款项融资期末较上年末增加738.77万元，增34.84%，因收到银行承兑汇票[11] - 应付票据期末较上年末减少9,180.05万元，减45.62%，因票据到期兑付[11] - 合同负债期末较上年末增加23,862.66万元，增31.69%，因预收款增加[11] 成本、费用及利润变化 - 营业成本本年累计较上年同期增加37,665.33万元，增40.64%，因光科技业务成本增加[13] - 研发费用本年累计较上年同期增加1,093.68万元，增47.93%，因研发投入增加[13] - 营业利润本年累计较上年同期减少6,570.86万元，减84.90%，因光科技业务毛利下降[13] 业务项目情况 - 报告期内公司已中标但不控制的PPP项目数量共2个[20] - EPC业务新增订单数量30个，金额13.74亿元[21] - EPC业务确认收入订单数量78个，确认收入金额13.01亿元[21] - EPC业务期末在手订单数量249个，未确认收入金额115.28亿元[21] - 总投资金额为349,478万元，BOT业务投资金额为112,869万元，本期完成投资金额为76,072.59万元，处于施工期订单本期确认收入金额为23,049.72万元，处于运营期订单运营收入为49,528.07万元[22] 业务技术与发展 - 公司借助自主研发技术进入商用和家用净水器业务领域，目前该板块占营收比例小，未来有望大规模增长[18] - 公司自主开发的双膜海水淡化集成技术为沿海地区提供淡水资源，振动MBR已应用，阵列平板膜已批量生产[18] - 公司正在研发污水处理未来厂，运用自主知识产权技术高效回收污水资源和能源[18] 公司面临风险 - 公司面临膜技术推广与市场竞争风险，膜技术在出水水质要求低的项目应用有局限性，市场额度与份额偏小[23] - 公司面临技术创新保持领先风险，国外知名企业涉足膜技术领域，加剧创新竞争[24] - 公司面临人才短缺及人才流失风险，人才竞争是膜法水处理技术市场竞争重要因素，公司存在技术人才流失可能[25] - 公司面临管理风险，经营规模扩大增加管理难度，下属数百家参控股公司可能存在管理不到位问题[25] - 公司面临季节性风险，项目具有季节性特点，2020年受疫情影响季节性更明显，随着运营项目增多风险应逐渐减弱[26] - 公司面临应收账款增大与现金流减少的风险，业务规模与类型扩大使应收账款增长[26] - 公司应收账款账龄主要集中在2年内，货币资金相对充裕，但管控不当会带来经营性风险，特别是短期现金流短缺风险[27] - PPP业务发展趋势不确定，存在入库、地方政府履约及项目融资等风险，但随着业务调整和政策完善，相关风险将逐渐降低[27] - 公司部分项目被列入国家排污口重点监测点，规模扩大后管理失当存在被处罚风险[27] - 前两年PPP项目增多使公司负债率上升，银行利率变动会带来利息变动和财务成本增加风险，但未来财务成本将稳中降低[28][29] - 业务扩大使公司整体毛利率降低，未来将回归主营业务，提高高毛利业务占比，使毛利率回归正常水平[29] - 2020年初疫情使公司采购、工程建设等环节延迟，施工总成本面临上升风险，公司将密切关注疫情形势[29] 公司重大事项 - 2021年1月8日公司董事会、监事会审议通过向特定对象发行股票相关议案，1月25日股东大会审议通过[30][31] - 2021年2 - 3月公司完成董事会、监事会、高级管理人员换届选举相关工作[32] - 2021年3月30日公司董事会、监事会审议通过调整股东对公司业绩承诺补偿的议案，尚需提交2020年年度股东大会审议[33][34] - 公司同意回购注销《2019年限制性股票激励计划》中未达解锁条件的1000万股限制性股票[35] 投资者交流 - 2021年1月12日公司以电话会议方式接待75名机构投资者，交流《关于推进污水资源化利用的指导意见》解读[39]

公司面临的风险 - 公司面临膜技术推广与市场竞争、技术创新保持领先、人才短缺及流失、管理、季节性、应收账款增大与现金流减少、PPP业务等风险[4][5][6][7][8] - 公司下属数百家各类参控股公司，存在管理不到位致控制不足的风险[7] - 公司业务有季节性特点，工程施工多集中在下半年尤其是第四季度，2020年受疫情影响季节性更明显，随运营项目增多及结构转型，季节性风险或减弱[7][8] - 公司应收账款呈增长态势，账龄主要集中在2年内，若管控不力将带来经营性风险[8] - 2014年起水务行业向PPP模式发展，2017 - 2019年相关文件使PPP进入强监管周期，公司PPP业务有入库、地方政府履约、项目融资等风险[8] - 公司部分项目被列入国家排污口重点监测点，若未来管理失当，存在被处罚风险[10] - 前两年PPP项目增多使公司负债率上升，银行利率变动会带来利息变动，资金面紧张时贷款利息增加，财务成本将显著增加，但未来会稳中降低[10] - 业务扩大使公司整体毛利率有所降低，存在毛利率下降风险，但未来将回归主营业务，提高高毛利业务占比，毛利率会回归正常水平[10] - 2020年初疫情使公司采购、工程建设、生产、销售等环节延迟，施工总成本面临上升风险，部分参控股公司经营业绩下降，新项目推进受影响[11] 公司膜技术优势 - 公司膜技术在微滤、超滤、纳滤等多领域成果显著并大规模应用，处于市场前列[6] - 微滤膜孔径为0.1 - 0.4微米，超滤膜孔径为0.001 - 0.1微米[19] - 公司研制的反渗透膜脱盐率大于98%[19] - 公司MBR膜生物反应器技术节省土地约50%，出水水质达到地表水IV类[38] - 公司超滤膜处理的自来水能达到国家最新颁布的106项饮用水标准[38] - 公司纳滤膜可保证出水水质为地表水II类或III类[38] - 公司是世界上少数可大规模生产PVDF带衬增强型中空纤维膜的公司之一，且产量居国际前列[46] - 公司在大型MBR技术项目承建方面跻身国际先进企业行列[46] - 公司拥有膜技术应用于水处理的三大关键领域核心技术与自主知识产权，处于行业领先水平[46] - 公司与MBR行业内竞争者相比，具有明显成本优势和本土化优势[47] - 公司在废旧膜材料等白色污染物回收上具有较强技术优势，能实现材料及资源再利用[47] - 公司可将污水通过“MBR - DF”工艺直接处理为地表水II类或III类的高品质再生水[48] - 公司自主开发的双膜海水淡化集成技术为沿海地区提供淡水资源，振动MBR开始应用，阵列平板膜批量生产[72] - 公司DF膜技术可调节脱盐率从0 - 99%[117] 公司业务布局与发展 - 公司主要业务包括环保整体解决方案、运营服务、市政与给排水工程、净水业务板块以及光科技整体解决方案[36] - 公司环保整体解决方案通过EPC、PPP/BOT等项目推动业务发展[36] - 公司市政与给排水工程业务由子公司久安建设负责，其拥有市政公用工程施工总承包壹级资质等多项资质[39] - 公司重要子公司良业科技在科技光影秀行业综合业绩规模领先[41] - 公司纯水厂类PPP项目及EPC项目将增多成未来业务重点，部分存量PPP项目进入运营期将带来稳定现金流，价格机制完善为运营收入提供保障[8] - 公司将在环保治理、技术、商业模式及管理模式创新上加大力度，引领环保产业发展[13] - 公司会加大研发投入与技术创新，在膜材料、膜设备及膜技术水处理工艺技术领域保持领先优势[13] - 公司将加强与战略投资者合作，做好业务定位调整，提升综合管理水平和整体竞争实力[13] - 2020年公司成为中交集团中国城乡水务板块骨干力量，实现高质量发展战略转型[66] - 公司与中交集团携手参与“一带一路”和国家生态环保规划建设[66] - “十四五”开局之年，公司将与中交集团和中国城乡践行国家绿色低碳循环发展体系建设[66] - 公司将专注主营业务，深化水处理与膜技术领域领先地位，拓展市场并加大研发投入[66] - 公司自2017年介入城市光环境业务，业务与利润发展良好[119] - 公司将力推“MBR - DF”技术，发挥污水资源化利用市场优势[120] - 公司发展分三阶段，已基本实现第二阶段，将努力实现第三阶段任务[121][122] - 2021年公司将推进膜工艺在污水处理领域应用，加大“MBR - DF”双膜法工艺大规模应用[124] - 2021年公司将加大产品与技术研发投入，从海内外引进高层次人才[124] - 2021年公司将根据国家政策调整，加大技术推广力度，提升水处理领域市场规模与份额[125] - 公司将加大DF膜应用推广，加强自主研发海水淡化系列产品应用[126] - 公司将加强家用及商用净水领域开拓，推动净水器业务成长[127] - 公司将在自主创新基础上推动膜丝、膜设备等生产及服务能力与市场需求匹配[127] - 2021年公司将强化人力资源工作，完善用人机制，推进绩效管理[127][128] - 公司已形成下属参控股公司管理办法，加强合资公司管理[128] - 2021年公司将完善法人治理结构，加强投资者关系管理和市值管理[128][129] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入96.18亿元，较2019年的122.55亿元减少21.52%[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润11.43亿元，较2019年的13.81亿元减少17.20%[26] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.48亿元，较2019年的13.68亿元减少38.04%[26] - 2020年经营活动产生的现金流量净额15.45亿元，较2019年的33.21亿元减少53.47%[26] - 2020年末资产总额689.38亿元，较2019年末的673.87亿元增长2.30%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产207.31亿元，较2019年末的201.35亿元增长2.96%[26] - 2020年第一季度营业收入14.65亿元，归属于上市公司股东的净利润0.58亿元[28] - 2020年第二季度营业收入17.89亿元，归属于上市公司股东的净利润0.08亿元[28] - 2020年第三季度营业收入15.63亿元，归属于上市公司股东的净利润0.36亿元[28] - 2020年第四季度营业收入48.00亿元，归属于上市公司股东的净利润10.41亿元[28] - 2020年非经常性损益合计295,533,130.04元，2019年为12,586,134.10元，2018年为 - 32,900,991.55元[33] - 2020年非流动资产处置损益为110,100,042.68元，2019年为12,560,132.94元，2018年为38,736,548.38元[33] - 2020年计入当期损益的政府补助为48,344,818.19元，2019年为36,786,541.59元，2018年为17,299,826.95元[33] - 2020年公司实现营业收入96.18亿元，同比减少21.52%；利润总额14.41亿元，同比减少16.42%；归属于公司股东的净利润11.43亿元，同比减少17.20%[68] - 环保行业营业收入73.37亿元，占比76.28%，同比减少11.07%；市政行业营业收入22.81亿元，占比23.72%，同比减少43.06%[77] - 环保整体解决方案营业收入49.32亿元，占比51.28%，同比减少24.80%；运营服务营业收入21.12亿元，占比21.96%，同比增长44.11%[77] - 净水器销售营业收入2.92亿元，占比3.03%，同比增长29.95%；光科技整体解决方案营业收入15.22亿元，占比15.83%，同比减少32.45%[77] - 市政与给排水营业收入7.59亿元，占比7.89%，同比减少56.69%[77] - 北京地区营业收入13.12亿元，占比13.64%，同比增长14.23%；外埠地区营业收入83.06亿元，占比86.36%，同比减少25.22%[77] - 环保行业营业成本51.35亿元，毛利率30.01%，毛利率比上年同期减少3.56%[79] - 市政行业营业收入22.81亿元，营业成本16.13亿元，毛利率29.26%，同比分别增减-43.06%、-46.08%、3.97%[81] - 环保整体解决方案营业收入49.32亿元，营业成本35.42亿元，毛利率28.19%，同比分别增减-24.80%、-18.41%、-5.62%[81] - EPC业务新增订单金额73.01亿元，确认收入订单金额80.42亿元，期末在手订单金额114.56亿元[82] - PPP业务处于施工期订单未完成投资金额261.02亿元，处于运营期订单运营收入18.67亿元[83] - 环保行业主营业务成本51.35亿元，占营业成本比重76.09%，同比增减-6.30%；市政行业主营业务成本16.13亿元，占营业成本比重23.91%，同比增减-46.08%[85] - 前五名客户合计销售金额15.16亿元，占年度销售总额比例15.76%；前五名供应商合计采购金额7.08亿元，占年度采购总额比例10.50%[87][89] - 销售费用1.51亿元，同比减少48.23%；管理费用5.90亿元，同比增加2.88%；财务费用7.91亿元，同比增加0.75%；研发费用1.99亿元，同比减少7.21%；所得税费用2.41亿元，同比减少15.43%[90] - 本期研发费总投入2.38亿元，其中资本化占比16.50%[93] - 2020年研发投入2.38亿元，占营收2.47%，研发人员576人，占比9.36%[94] - 2020年经营活动现金流入110.21亿元，同比降25.53%，净额15.45亿元，同比降53.47%[96] - 2020年投资活动现金流入9.86亿元，同比增22.13%，净额-35.53亿元，同比增52.02%[96] - 2020年筹资活动现金流入182.83亿元，同比增29.50%，净额20.37亿元，同比降46.39%[96] - 2020年投资收益2.75亿元，占利润总额19.08%，营业外收入2.42亿元，占比16.77%[98] - 2020年末货币资金60.63亿元，占总资产8.80%，应收账款73.66亿元，占比10.68%[100] - 2020年末长期股权投资55.20亿元，占总资产8.01%，较年初降0.83%[100] - 2020年末在建工程3.49亿元，占总资产0.51%，较年初升0.10%[102] - 2020年末短期借款42.12亿元，占总资产6.11%，较年初升1.69%[102] - 2020年末无形资产295.61亿元，占总资产42.88%，较年初降5.82%[102] - 其他权益工具投资期初数为908,858,314.94元，本期公允价值变动损益为 -7,219,011.69元，计入权益的累计公允价值变动为 -43,876,672.10元，本期购买金额为14,095,900.00元，其他变动为 -358,378,464.00元，期末数为557,356,739.25元[104] - 期末受限资产合计6,886,902,193.24元，其中货币资金70,198,345.62元（保证金）、交易性金融资产2,400,000.00元（诉讼冻结）、应收账款452,560,767.58元（应收账款质押贷款）、固定资产38,420,216.80元（贷款抵押）、无形资产6,323,322,863.24元（特许经营权质押贷款及土地贷款抵押）[106] - 良业科技集团股份有限公司注册资本120,443,600.00元，总资产5,074,922,982.29元，净资产1,605,108,687.41元，营业收入1,522,126,407.78元，营业利润213,903,771.41元，净利润182,888,106.76元[111] - 北京久安建设投资集团有限公司注册资本2,080,000,000.00元，总资产17,551,825,591.86元，净资产4,258,914,401.16元，营业收入4,030,318,462.03元，营业利润193,446,082.20元，净利润142,125,147.37元[112] - 北京碧水源膜科技有限公司注册资本259,670,629.18元，总资产2,247,314,188.68元，净资产1,519,358,561.61元，营业收入972,236,743.98元，营业利润284,980,018.94元，净利润226,758,988.53元[112] - 2020年公司实现归属于公司股东的净利润1,143,219,967.58元，母公司实现净利润469,140,729.52元[136] - 按母公司2020年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金46,914,072.95元，任意盈余公积金0元[136] - 2018 - 2020年现金

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产686.01亿元，较上年度末增长1.80%[3] - 2020年9月30日，公司流动资产合计23,369,571,868.75元，2019年12月31日为21,341,999,483.15元[25] - 2020年9月30日，公司非流动资产合计45,231,297,514.47元，2019年12月31日为46,045,358,385.51元[26] - 2020年9月30日，公司资产总计68,600,869,383.22元，2019年12月31日为67,387,357,868.66元[26] - 2020年9月30日，公司流动负债合计246.36亿元，2019年12月31日为264.47亿元[27] - 2020年9月30日，公司非流动负债合计209.72亿元，2019年12月31日为178.29亿元[27] - 2020年9月30日，公司负债合计456.09亿元，2019年12月31日为442.76亿元[27] - 2020年9月30日，公司所有者权益合计229.92亿元，2019年12月31日为231.12亿元[28] - 2020年9月30日，公司资产总计370.29亿元，2019年12月31日为367.85亿元[30] - 2020年9月30日，母公司流动资产合计99.09亿元，2019年12月31日为93.15亿元[29] - 2020年9月30日，母公司非流动资产合计271.21亿元，2019年12月31日为274.70亿元[30] - 2020年9月30日，母公司负债合计205.64亿元，2019年12月31日为200.95亿元[31] - 2020年9月30日，母公司所有者权益合计164.66亿元，2019年12月31日为166.89亿元[31] - 2020年初存货较2019年末减少24.20亿元，合同资产增加24.20亿元[52] - 2020年初预收款项较2019年末减少9.71亿元，合同负债增加9.71亿元[53] - 2020年初资产总计为673.87亿元，与2019年末持平[52] - 2020年初负债合计为442.76亿元，所有者权益合计为231.12亿元，与2019年末持平[54] - 2019年12月31日和2020年1月1日货币资金均为835,417,447.55元[55] - 2019年12月31日和2020年1月1日应收账款均为4,187,324,135.87元[55] - 存货从160,934,143.80元降至81,820,159.64元，减少79,113,984.16元[56] - 合同资产新增79,113,984.16元[56] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为9,314,686,894.13元[56] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为27,469,853,401.77元[56] - 预收款项减少573,488,253.15元，合同负债新增573,488,253.15元[57] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为19,545,533,324.89元[57] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动负债合计均为549,791,241.54元[57] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益合计均为16,689,215,729.47元[58] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 本报告期营业收入15.63亿元，较上年同期减少56.01%；年初至报告期末营业收入48.17亿元，较上年同期减少32.25%[3] - 营业收入本期数较上年同期减少229,301.68万元，降幅32.25%，因部分项目受疫情影响施工进度滞后[12][13] - 2020年第三季度营业总收入15.63亿元，上期为35.54亿元[32] - 公司本期营业总收入48.17亿元，上期为71.10亿元[39] - 母公司本季度营业收入为1.10亿元，去年同期为6.12亿元[36] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6380.64万元，较上年同期减少81.04%；年初至报告期末为1.70亿元，较上年同期减少53.15%[3] - 公司2020年第三季度营业总成本为16.27亿元，去年同期为31.27亿元[33] - 本季度净利润为6525.44万元，去年同期为3.46亿元[34] - 归属于母公司所有者的净利润为6380.64万元，去年同期为3.37亿元[34] - 综合收益总额为6984.75万元，去年同期为3.25亿元[35] - 基本每股收益为0.0202元，去年同期为0.1067元[35] - 母公司本季度营业利润亏损5611.35万元，去年同期盈利1.32亿元[37] - 母公司本季度净利润亏损6108.80万元，去年同期盈利1.31亿元[37] - 公司本季度税金及附加为1694.32万元，去年同期为998.85万元[33] - 公司本季度销售费用为3949.86万元，去年同期为5837.14万元[33] - 本期营业总成本46.59亿元，上期为66.04亿元[39] - 本期营业利润1.87亿元，上期为4.44亿元[40] - 本期利润总额2.02亿元，上期为4.52亿元[40] - 本期净利润1.51亿元，上期为3.69亿元[40] - 归属于母公司所有者的本期净利润1.70亿元，上期为3.62亿元[40] - 本期综合收益总额1.31亿元，上期为4.01亿元[41] - 归属于母公司所有者的本期综合收益1.50亿元，上期为3.95亿元[41] - 基本每股收益本期为0.0537，上期为0.1149[41] - 稀释每股收益本期为0.0537，上期为0.1149[41] - 公司2020年第三季度不能重分类进损益的其他综合收益为 -16225430.15元，上年同期为27332284.36元；综合收益总额为 -80495843.69元，上年同期为96595778.87元[43] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为1.65亿元，较上年同期减少85.18%；年初至报告期末为6.39亿元，较上年同期减少48.36%[3] - 经营活动产生的现金流量净额从上年同期123,788.08万元变为本报告期63,920.66万元，降幅48.36%，因疫情影响部分项目结算及收款周期滞后[14][15] - 投资活动产生的现金流量净额从上年同期 -642,506.05万元变为本报告期 -415,126.11万元，降幅35.39%，因公司调整业务结构，减少PPP项目投资[14][15] - 合并报表中，本期销售商品、提供劳务收到的现金为8071575521.87元，上年同期为8782847927.92元；收到的税费返还为40574460.53元，上年同期为24280003.91元[45] - 合并报表中，本期经营活动现金流入小计为9098114265.05元，上年同期为9737493562.37元；经营活动现金流出小计为8458907697.61元，上年同期为8499612746.82元[45] - 合并报表中，本期经营活动产生的现金流量净额为639206567.44元，上年同期为1237880815.55元；投资活动产生的现金流量净额为 -4151261128.16元，上年同期为 -6425060500.72元[45][46] - 合并报表中，本期筹资活动产生的现金流量净额为3409334219.68元，上年同期为4396870834.74元；汇率变动对现金及现金等价物的影响为767301.42元，上年同期为5286485.13元[46] - 合并报表中，本期现金及现金等价物净增加额为 -101953039.62元，上年同期为 -785022365.30元；期初现金及现金等价物余额为5942692209.63元，上年同期为6245536741.85元[46] - 母公司报表中，本期销售商品、提供劳务收到的现金为1324778063.91元，上年同期为1445919251.89元；收到的税费返还为15530.97元，上年同期为1680000.01元[48] - 母公司报表中，本期经营活动现金流入小计为5094549534.38元，上年同期为1877115723.57元；经营活动现金流出小计为4229699911.47元，上年同期为2065597687.38元[48] - 母公司报表中，本期经营活动产生的现金流量净额为864849622.91元，上年同期为 -188481963.81元；投资活动产生的现金流量净额为332621139.26元，上年同期为370283613.85元[48] - 母公司报表中，本期筹资活动现金流入小计为7305390000.00元，上年同期为4051784940.77元[48] - 2020年第三季度偿还债务支付现金69.52亿元，上年同期为50.55亿元[49] - 2020年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付现金7.24亿元，上年同期为5.12亿元[49] - 2020年第三季度筹资活动现金流出小计76.89亿元，上年同期为56.14亿元[49] - 2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -3.84亿元，上年同期为 -15.62亿元[49] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为8.14亿元，上年同期为 -13.81亿元[49] - 2020年第三季度末现金及现金等价物余额为14.33亿元，上年同期为4.40亿元[49] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数89387户[6] - 文剑平持股比例15.74%，持股数量4.98亿股，质押3.31亿股[6] - 中国城乡控股集团有限公司持股比例10.14%，持股数量3.21亿股[6] - 刘振国持股比例10.07%，持股数量3.19亿股，质押2.76亿股[6] 激励计划相关 - 2019年限制性股票激励计划所涉9名激励对象期初限售股数2000万股，本期解除限售1000万股，期末限售1000万股[8] 应收款项及其他项目变化 - 应收款项融资期末数较期初数增加705.32万元，增加68.16%[9] - 其他应收款期末数较期初数增加116,190.48万元，增幅122.56%，因合并范围变化所致[10][11] - 存货期末数较期初数减少222,300.14万元，降幅79.5%，因执行新收入准则重分类至合同资产所致[10][11] 财务费用及其他收益变化 - 财务费用本期数较上年同期增加8,246.63万元，增幅13.46%，因报告期内项目贷款增加[13] - 其他收益本期数较上期数增加2,094.62万元，增幅96.48%，因运营项目增加，收到的增值税即征即退增加[13] - 投资收益本期较上期数减少5,156万元，降幅121.72%，因联营企业利润下降及处置部分股权[13] 人事及股权变动 - 2020年7 - 9月公司进行多项人事变更，包括聘任副总经理、选举独立董事、董事、监事、监事会主席及聘任财务总监等[16] - 2020年8月28日，中国城乡与公司股东表决权委托事项生效，成为可支配公司最大单一表决权的股东[17] - 2020年9月14日，公司2020年第七次临时股东大会审议通过董事会改组事项，改组后中国城乡提名董事占公司董事会半数以上席位[17] - 中国城乡拟现金认购公司非公开发行股份481,344,780股，占本次非公开发行前公司总股本的15.21%[18] 债券发行相关 - 公司公开发行不超20亿元公司债券获注册，2020年第一期绿色公司债券发行规模为10亿元[19] 投资者交流活动 - 2020年8月18日电话会议接待181名机构及个人投资者，交流半年度报告及公司近况[23] - 2020年8月30日电话会议接待86名机构投资者，交流公司收到国资委批复及董事会改组事项[23] - 2020年9月14日实地调研接待临时股东大会参会投资者，交流中交集团及中国城乡并表

公司经营特点 - 公司应收账款账龄主要集中在2年内[3] - 公司处于战略转型调整阶段，业务领域与规模需扩张[3] - 公司下属数百家各类公司，对综合管理水平要求高[3] - 公司项目具有季节性特点，工程施工大多集中在下半年特别是第四季度[3] 政策环境 - 国家于2014年推出基础设施行业投融资PPP模式及水务行业政策指引[4] - 2017年环保部发布《重点排污单位名录管理规定（试行）》，公司部分项目在重点监测名单之列[5] - 2018年国家发改委发布《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》[5] - 2020年国家发改委发布《关于完善长江经济带污水处理收费机制有关政策的指导意见》[5] 公司业务毛利率情况 - 过去几年公司业务扩大使整体毛利率有所降低，未来将逐渐回归正常水平[6] 公司技术成果 - 公司膜技术在微滤、超滤、纳滤等多个领域取得显著成果并大规模实际应用[3] - 公司自主创新研发的无曝气振动MBR技术建成新一代5000吨/天MBR示范工程且稳定运行[27] - 公司应用DF超低压纳滤技术建成5万吨/天示范工程，出水水质达标，运行稳定[27] - 公司自主创新研发的阵列平板膜已开始量产并推广应用，应用阵列膜的MBR技术带来革命性升级[30] - 新一代PENF/RO膜完成中试并开始批量化制备，可用于家用净水器[30] - 公司自主研发的智能一体化污水净化系统（ICWT）解决村镇分散式污水处理等问题[40] - 公司高性能海水淡化反渗透膜技术应用于青岛董家口经济区海水淡化厂，一期规模10万吨/日，远期规模30万吨/日[40] - 公司MBR - DF双膜法技术能将污水处理为可回用的地表II、III类再生水[41] - 公司超低压选择性纳滤DF膜生产技术完成大规模生产[41] - 公司新一代中衬超/微滤膜等创新产品与技术研发成功投放市场[41] - 公司利用自身技术在工业污水处理等领域取得市场突破[41] 公司疫情影响情况 - 公司部分重要参控股子公司受疫情影响经营业绩下降，新项目推进也受影响[7] - 公司2020年上半年受疫情影响，部分参控股子公司业绩下降，新项目延缓推出[23] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] 公司膜产品参数 - 微滤膜孔径为0.1 - 0.4微米，超滤膜孔径为0.001 - 0.1微米[11] - 公司研制的反渗透膜脱盐率大于98% [11] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入32.54亿元，上年同期35.56亿元，同比减少8.50%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，上年同期0.26亿元，同比增长311.31%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润0.90亿元，上年同期0.21亿元，同比增长329.87%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.74亿元，上年同期1.21亿元，同比增长291.75%[18] - 本报告期基本每股收益0.0335元/股，上年同期0.0082元/股，同比增长308.54%[18] - 本报告期稀释每股收益0.0335元/股，上年同期0.0082元/股，同比增长308.54%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率0.53%，上年同期0.14%，同比增加0.39%[18] - 本报告期末总资产695.29亿元，上年度末673.87亿元，同比增长3.18%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产201.27亿元，上年度末201.35亿元，同比减少0.04%[18] - 2020年上半年公司实现营业收入32.54亿元，同比下降8.50%[38] - 2020年上半年公司实现利润总额1.08亿元，同比增长150.65%[38] - 2020年上半年公司实现归属于母公司的净利润1.06亿元，同比增长311.31%[38] - 本报告期营业收入32.54亿元，上年同期35.56亿元，同比减少8.50%[44] - 本报告期营业成本21.59亿元，上年同期25.52亿元，同比减少15.41%[44] - 本报告期销售费用7572.11万元，上年同期1.34亿元，同比减少43.37%[44] - 本报告期研发投入9219.75万元，上年同期7627.87万元，同比增加20.87%[44] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.74亿元，上年同期1.21亿元，同比增加291.75%[44] - 投资收益为 -14,801,808.75 元，占利润总额比例 -13.74%；营业外收入 12,804,309.42 元，占比 11.89%；营业外支出 1,657,471.70 元，占比 1.54%；信用减值损失 -128,566,128.26 元，占比 -119.37%[50] - 本报告期末货币资金 6,229,316,457.53 元，占总资产 8.96%，上年同期占比 9.21%，比重减少 0.25%[51] - 应收账款本报告期末 7,023,839,916.39 元，占总资产 10.10%，上年同期占比 10.36%，比重减少 0.26%[51] - 存货本报告期末 443,489,062.72 元，占总资产 0.64%，上年同期占比 4.15%，比重减少 3.51%[51] - 短期借款本报告期末 4,085,672,601.69 元，占总资产 5.88%，上年同期占比 4.42%，比重增加 1.46%[51] - 长期借款本报告期末 15,928,286,035.07 元，占总资产 22.91%，上年同期占比 20.94%，比重增加 1.97%[51] - 其他权益工具投资期初数 908,858,314.94 元，期末数 992,085,821.96 元，本期公允价值变动损益 -30,120,332.98 元[53] - 报告期投资额 3,007,744,674.02 元，上年同期投资额 4,517,939,523.75 元，变动幅度 -33.43%[56] - 2020年6月30日公司资产总计695.29亿元，较2019年末的673.87亿元增长3.18%[128] - 2020年6月30日流动资产合计222.39亿元，较2019年末的213.42亿元增长4.20%[128] - 2020年6月30日非流动资产合计472.90亿元，较2019年末的460.45亿元增长2.70%[128] - 2020年6月30日负债合计464.88亿元，较2019年末的442.76亿元增长5.00%[129] - 2020年6月30日流动负债合计258.38亿元，较2019年末的264.47亿元下降2.30%[129] - 2020年6月30日非流动负债合计206.50亿元，较2019年末的178.29亿元增长15.82%[129] - 2020年6月30日所有者权益合计230.41亿元，较2019年末的231.12亿元下降0.31%[130] - 2020年6月30日母公司货币资金13.01亿元，较2019年末的8.35亿元增长55.77%[131] - 2020年6月30日母公司应收账款43.75亿元，较2019年末的41.87亿元增长4.49%[131] - 2020年6月30日母公司存货9.24万元，较2019年末的1.61亿元下降99.43%[131] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1582.29万元，其中非流动资产处置损益 -110.78万元，计入当期损益的政府补助2063.61万元，其他营业外收入和支出 -61.01万元[22] 公司技术研发投入 - 公司每年投入销售收入近3%的资金用于技术创新和研发[30] 公司专利情况 - 报告期内公司新增专利19项，正在申请且被受理专利168项，截至2020年6月30日专利共计569项[34] 公司行业地位 - 公司是国家首批高新技术企业、国家创新型企业、中关村自主创新品牌企业[30] - 公司是中国唯一集全系列膜材料研发、全系列膜与设备制造、膜技术工艺应用于一体的企业[30] - 公司是世界上承建大规模（10万吨/日以上）MBR工程最多的企业[30] - 公司是国内唯一拥有“MBR - DF”技术并完成大规模工程应用的高科技企业，曾两次获国家科学技术进步奖二等奖[30] 公司业务覆盖范围 - 公司业务覆盖全国二百多个城市[39] 公司膜生产基地产能 - 公司膜生产基地年产能为微滤膜和超滤膜1000万㎡、纳滤膜和反渗透膜600万㎡[42] 各业务线财务数据关键指标变化 - 环保行业营业收入26.10亿元，同比增加25.69%，营业成本17.06亿元，同比增加9.45%，毛利率34.65%，同比增加9.71%[46] - 市政行业营业收入6.44亿元，同比减少56.49%，营业成本4.53亿元，同比减少54.40%，毛利率29.63%，同比减少3.22%[46] 各业务线订单及收入情况 - EPC业务新增订单已签订合同金额14.87亿元，确认收入金额26.94亿元，期末在手订单未确认收入金额110.30亿元[47] - BOT业务本期完成投资金额22.22亿元，处于施工期订单本期确认收入金额2.62亿元，处于运营期订单运营收入7.59亿元[48] 公司受限资产情况 - 截至报告期末，货币资金受限 118,678,695.42 元，应收账款受限 332,801,097.53 元，固定资产受限 39,840,330.94 元，无形资产受限 7,417,011,886.28 元，合计受限 7,908,332,010.17 元[55] 子公司财务数据 - 北京良业环境技术股份有限公司注册资本1.204436亿元，总资产44.2504755761亿元，净资产14.5291424318亿元，营业收入4.6013162675亿元，营业利润2624.430713万元，净利润2032.795822万元[61] - 北京久安建设投资集团注册资本20.8亿元，总资产175.2414042516亿元，净资产41.0885559546亿元，营业收入8.7090228686亿元，营业利润 - 1331.696194万元，净利润 - 1114.30781万元[61] - 北京碧水源膜科技有限公司注册资本2.596706亿元，总资产20.683999553亿元，净资产14.0743547222亿元，营业收入4.3753564844亿元，营业利润1.3657614129亿元，净利润1.1483589914亿元[62] - 北京碧水源净水科技有限公司注册资本1365.2万元，总资产3.5906146604亿元，净资产3.0901286117亿元，营业收入7125.289345万元，营业利润 - 1401.857648万元，净利润 - 1595.893223万元[62] 公司投资者交流情况 - 2020年2月17日电话会议接待40名机构投资者，交流春节后复工复产及疫情影响情况[65] - 2020年3月11日电话会议接待86名机构投资者，交流控制权拟变更情况[65] - 2020年3月12日电话会议接待50名机构投资者，交流控制权拟变更情况[65] 公司股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例40.10%，于2020年1月16日召开[68] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例39.04%，于2020年2月28日召开[68] 公司股票解锁情况 - 2020年6月1日公司同意为9名激励对象的1000万股限制性股票办理解锁手续，该部分股票于2020年7月9日上市流通[73][74] 公司关联交易情况 - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资相关的重大关联交易，也不存在重大关联债权债务往来和其他重大关联交易[75][76][77] 公司托管、承包、租赁情况 - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[78][79] 公司担保情况 - 公司及其子公司对外（非对子公司）担保，报告期内审批额度、实际发生额、报告期末已审批额度、报告期末实际余额均为8000万元[80] - 公司为北京中技知识产权融资担保有限公司提供两笔担保，额度分别为6500万元和1500万元，实际担保金额与额度相同，担保期1年[80] - 公司为内蒙古东源水务科技发展有限公司担保额度11000万元，实际担保1776万元，担保期10年，为关联方担保[81] - 公司为乌鲁木齐科发工业水处理有限公司担保额度13500万元，实际担保8188万元，担保期10年，为关联方担保[82] - 公司为新疆昆仑新水源科技股份有限公司担保额度195000万元，实际担保120300万元，担保期22年，为关联方担保[82] - 公司为诸暨碧水环境科技有限公司担保额度33000万元，实际担保31935万元，担保期20年[82] - 公司为汕头市碧水源环境科技有限公司

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入14.65亿元，上年同期18.10亿元，同比减少19.06%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7372.16万元，上年同期8342.51万元，同比减少11.63%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -4.86亿元，上年同期 -8.54亿元，同比增加43.11%[3] - 本报告期末总资产683.57亿元，上年度末673.87亿元，同比增加1.44%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产202.20亿元，上年度末201.35亿元，同比增加0.42%[3] - 货币资金期末较上年年末减少117,696.23万元，降幅18.96%，因偿还中期票据[12][13] - 应收款项融资期末较上年年末增加4,776.55万元，增幅461.59%，因收到商业承兑汇票[12][13] - 存货期末较上年年末减少100,292.32万元，降幅35.87%，因执行新收入准则重分类[12][13] - 短期借款期末较上年年末增加104,329.15万元，增幅35.02%，因新增短期借款保证资金流动性[12][13] - 营业收入本年累计较上年同期减少34,498.77万元，降幅19.06%，受疫情影响工程项目推进受阻[14][15] - 营业成本本年累计较上年同期减少35,542.28万元，降幅27.72%，因收入减少且膜技术产品销售比重增加[14][15] - 投资收益本年累计较上年同期减少3,434.06万元，降幅532.04%，因个别联营公司计提汇兑损失[15] - 收到其他与经营活动有关的现金从上年同期16,510.73万元变为本期53,296.44万元，增幅222.80%，因承兑汇票保证金到期转回及收到担保风险抵押金[16] - 经营活动产生的现金流量净额从上年同期 -85,441.02万元变为本期 -48,606.10万元，降幅43.11%，因收到的其他与经营活动有关的现金增加[16][17] - 2020年1 - 3月公司实现营业收入14.6475270904亿元，同比降低19.06%[19] - 2020年1 - 3月公司实现利润总额9393.875251万元，同比降低16.28%[19] - 2020年1 - 3月公司实现归属于母公司的净利润7372.160567万元，同比降低11.63%[19] - 2020年3月31日公司流动资产合计219.52亿元，较2019年12月31日的213.42亿元增长2.86%[38] - 2020年3月31日公司非流动资产合计464.05亿元，较2019年12月31日的460.45亿元增长0.78%[39] - 2020年3月31日公司资产总计683.57亿元，较2019年12月31日的673.87亿元增长1.44%[39] - 2020年3月31日公司流动负债合计266.92亿元，较2019年12月31日的264.47亿元增长0.92%[40] - 2020年3月31日公司非流动负债合计185.02亿元，较2019年12月31日的178.29亿元增长3.77%[40] - 2020年3月31日公司负债合计451.94亿元，较2019年12月31日的442.76亿元增长2.07%[40] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计202.20亿元，较2019年12月31日的201.35亿元增长0.42%[41] - 2020年3月31日少数股东权益为29.43亿元，较2019年12月31日的29.77亿元下降1.12%[41] - 2020年3月31日公司所有者权益合计231.63亿元，较2019年12月31日的231.12亿元增长0.22%[41] - 2020年3月31日公司资产总计373.08亿元，较2019年12月31日的367.85亿元增长1.42%[43] - 2020年第一季度营业总收入14.65亿元，较上期的18.10亿元下降19.07%[44] - 2020年第一季度营业总成本13.51亿元，较上期的17.13亿元下降21.14%[45] - 2020年3月31日流动资产合计100.92亿元，较2019年12月31日的93.15亿元增长8.30%[42] - 2020年3月31日非流动资产合计272.17亿元，较2019年12月31日的274.70亿元下降0.92%[43] - 2020年3月31日流动负债合计203.27亿元，较2019年12月31日的195.46亿元增长4.00%[44] - 2020年3月31日非流动负债合计2.48亿元，较2019年12月31日的5.50亿元下降54.89%[44] - 2020年第一季度营业成本9.27亿元，较上期的12.82亿元下降27.69%[45] - 2020年第一季度销售费用4169.52万元，较上期的6680.90万元下降37.59%[45] - 2020年第一季度财务费用2.21亿元，较上期的2.01亿元增长9.90%[45] - 公司2020年第一季度营业利润为93,115,755.17元，上年同期为107,329,189.02元[46] - 公司2020年第一季度净利润为71,450,030.23元，上年同期为85,881,464.33元[46] - 公司2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润为73,721,605.67元，上年同期为83,425,143.16元[46] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.0233元，上年同期为0.026元[47] - 公司2020年第一季度母公司营业收入为421,151,641.38元，上年同期为361,027,496.75元[48] - 公司2020年第一季度母公司营业利润为35,318,086.08元，上年同期为 - 26,488,123.63元[49] - 公司2020年第一季度母公司净利润为26,181,719.66元，上年同期为 - 27,098,492.91元[49] - 公司2020年第一季度综合收益总额为86,159,169.81元，上年同期为137,677,276.04元[47] - 公司2020年第一季度经营活动现金流入小计为2,935,497,057.49元，上年同期为2,385,182,861.18元[51] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,396,049,652.00元，上年同期为2,214,704,319.40元[51] - 经营活动现金流出小计本期为34.22亿元，上期为32.40亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -4.86亿元，上期为 -8.54亿元[52] - 投资活动现金流入小计本期为3.93亿元，上期为0.91亿元；投资活动现金流出小计本期为21.13亿元，上期为14.99亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -17.21亿元，上期为 -14.08亿元[52] - 筹资活动现金流入小计本期为38.65亿元，上期为31.01亿元；筹资活动现金流出小计本期为26.49亿元，上期为24.89亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为12.16亿元，上期为6.12亿元[53] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为0.14亿元，上期为 -0.35亿元；现金及现金等价物净增加额本期为 -9.89亿元，上期为 -16.53亿元；期末现金及现金等价物余额本期为49.76亿元，上期为45.92亿元[53] - 母公司经营活动现金流入小计本期为11.44亿元，上期为12.72亿元；经营活动现金流出小计本期为12.34亿元，上期为16.41亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -0.90亿元，上期为 -3.70亿元[54] - 母公司投资活动现金流入小计本期为3.66亿元，上期为5.39亿元；投资活动现金流出小计本期为1.00亿元，上期为8.63亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为3.56亿元，上期为 -3.24亿元[55] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为25.90亿元，上期为17.04亿元；筹资活动现金流出小计本期为22.79亿元，上期为23.34亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为3.11亿元，上期为 -6.30亿元[55] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为5.77亿元，上期为 -13.24亿元；期末现金及现金等价物余额本期为11.97亿元，上期为4.97亿元[55] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为25.02亿元，上期为22.07亿元[52] - 取得借款收到的现金本期为38.02亿元，上期为29.79亿元[53] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司资产总计均为673.87亿元[57] - 2019年12月31日存货为27.96亿元，2020年1月1日降至11.32亿元，减少16.64亿元[57] - 2020年1月1日新增合同资产16.64亿元[57] - 2019年12月31日预收款项为9.71亿元，2020年1月1日调整为合同负债[57] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为442.76亿元[58] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为231.12亿元[58] - 母公司2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为367.85亿元[60] - 母公司2019年12月31日存货为1.61亿元，2020年1月1日降至0.82亿元，减少0.79亿元[60] - 母公司2020年1月1日新增合同资产0.79亿元[60] - 母公司2019年12月31日预收款项为5.73亿元，2020年1月1日调整为合同负债[60] - 公司长期借款为513,907,458.75元[61] - 公司递延收益为35,883,782.79元[61] - 公司非流动负债合计为549,791,241.54元[61] - 公司负债合计为20,095,324,566.43元[61] - 公司股本为3,164,596,594.00元[61] - 公司资本公积为7,921,232,109.59元[61] - 公司库存股为92,820,000.00元[61] - 公司其他综合收益为 - 34,630,784.95元[61] - 公司所有者权益合计为16,689,215,729.47元[61] - 公司负债和所有者权益总计为36,784,540,295.90元[61] 股东持股情况 - 文剑平持股比例16.14%，持股数量5.11亿股，其中4.04亿股质押[6] - 中国城乡控股集团有限公司持股比例10.14%，持股数量3.21亿股[6] - 刘振国持股比例10.07%，持股数量3.19亿股，其中2.39亿股质押[6] - 何愿平持股比例4.23%，持股数量1.34亿股，其中3080.69万股质押[6] - 国开创新资本投资有限责任公司与新华基金相关资管计划合计持股占公司总股本5.92%，为一致行动人[8] - 2020年3月11日，中国城乡与公司股东签署系列协议，生效后其及其一致行动人直接持股333,662,323股，占总股本10.55%，通过表决权委托持有对应424,186,990股表决权，占总股本13.40%，拥有表决权股份合计757,849,313股，占总股本23.95%[34] - 中国城乡拟以3,715,981,701.60元现金认购非公开发行股份481,344,780股，占发行前总股本15.21%，发行价7.72元/股，完成后中国城乡持股22.00%，其及其一致行动人持股增至815,007,103股，占发行后总股本22.35%[34] 限售股情况 - 公司限售股期初总数为962,392,075股，本期解除限售240,571,742股，本期增加51,749股，期末总数为721,872,082股[9][10] 公司业务优势与布局 - 公司核心区域市场基本覆盖全国，遍布二百多个城市[20] - 公司自主研发的智能一体化污水净化系统（ICWT）可解决村镇分散式污水处理和水环境综合整治问题[21] - 公司高性能海水淡化反渗透膜技术及产品应用于青岛董家口经济区海水淡化厂，一期规模10

公司整体运营风险 - 公司应收账款账龄主要集中在2年内，货币资金相对充裕，但应收账款呈增长态势，存在现金流短缺风险[3] - 公司处于转型调整阶段，下属数百家各类公司，对综合管理水平提出更高要求[3] - 公司业务具有季节性特点，工程施工大多集中在下半年，特别是第四季度，回款和收入确认也有季节性[3] - 膜技术较传统污水处理技术在部分项目投资成本与运营费用相对偏高，市场额度与份额仍偏小[2] - 国家对PPP业务强监管，其发展有不确定性，但纯水厂类PPP及EPC项目将成未来业务重点，相关风险将降低[5] - 公司部分项目被列入国家排污口重点监测点，管理失当存在被处罚风险[5] - 前两年公司PPP项目增多致负债率上升，利率变动使财务成本有增加风险，未来将稳中降低[5] - 过去公司毛利率较高且稳定，业务扩大特别是PPP项目中非核心技术工程业务增加，致整体毛利率降低，未来将回归正常水平[6] - 公司面临膜技术推广与市场竞争、技术创新保持领先、人才短缺等多种风险[2][3] 公司股本与利润分配 - 公司2019年12月31日总股本为3,164,596,594股[8] - 公司利润分配预案以2019年12月31日总股本为基数，每10股派发现金红利0.66元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[8] 公司技术成果 - 公司在微滤、超滤、纳滤等多个领域超越全球竞争对手，成果显著且已大规模实际应用[3] - 公司研制的反渗透膜脱盐率大于98%[11] - 公司自主创新研发的无曝气振动MBR技术建成新一代5000吨/天MBR示范工程，可节省曝气费用70%以上[27] - 公司2018年建成“十二五”国家水专项示范工程云南昆明洛龙河污水处理厂水质提升试验示范项目及金梭岛污水处理升级改造工程[27] - 公司建成我国首个“MBR - DF”双膜应用示范工程北京翠湖新水源厂[27] - 公司在天津完成膜生产基地建设，提高自动化程度，实现绿色生产制造[28] - 公司研发的阵列平板膜开始量产并应用于智能一体化污水处理项目[28] - 公司的PENF/RO膜完成基础研发，建成中试试验线[28] - 振动MBR建成新一代5000吨/天MBR示范工程，实现了MBR技术升级[33] - 纳滤给水处理开拓第四代城市饮用水净化工艺，建成5万吨/天示范工程[33] - 公司完成云南洱源MBR - DF双膜新水源工程建设[33] - 公司建成天津碧水源膜生产基地[33] - 公司牵头承担绿色制造系统集成项目和“十二五”水专项课题等国家级科研项目[33][34] - 公司联合承担石墨烯等碳基纳米材料NQI技术研究等多项国家重点研发计划项目[34] - 报告期公司新增专利39项[34] - 报告期公司正在申请且被受理专利182项[34] - 截至2019年12月31日公司专利共计546项[34] - 公司膜法水处理技术可将污水再生为地表水IV类，“MBR - DF”处理可达地表水II类或III类[37] - 公司自主研发的MBR工艺技术在十万吨级以上规模项目数量超百个[84] - 公司DF膜技术可调节脱盐率从0 - 99%[86] - 公司研发的新型双膜“UF - DF”给水处理技术应用于江苏太仓市第二水厂深度处理工程[86] 公司财务关键指标变化 - 2019年营业收入122.55亿元，较2018年增长6.40%[19] - 2019年归属于上市公司股东的净利润13.81亿元，较2018年增长10.94%[19] - 2019年经营活动产生的现金流量净额33.21亿元，较2018年增长154.53%[19] - 2019年末资产总额673.87亿元，较2018年末增长18.87%[19] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产201.35亿元，较2018年末增长7.05%[19] - 2019年第一至四季度营业收入分别为18.10亿元、17.47亿元、35.54亿元、51.45亿元[20] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.83亿元、 - 0.58亿元、3.37亿元、10.18亿元[20] - 2019年非流动资产处置损益1256.01万元[24] - 2019年计入当期损益的政府补助3678.65万元[24] - 2019年非经常性损益合计1258.61万元[24] - 2019年公司实现营业收入122.55亿元，同比增长6.40%[38] - 2019年公司实现利润总额17.24亿元，同比增长5.78%[38] - 2019年公司实现归属于母公司的净利润13.81亿元，同比增长10.94%[38] - 2019年公司营业收入合计122.55亿元，同比增长6.40%，2018年为115.18亿元[43] - 环保行业营业收入82.50亿元，占比67.31%，同比增长2.41%；市政行业营业收入40.06亿元，占比32.69%，同比增长15.70%[43] - 环保行业毛利率33.57%，同比增加5.54%；市政行业毛利率25.29%，同比减少8.67%[44] - 2019年环保行业主营业务成本54.80亿元，占比64.68%，同比减少5.47%；市政行业主营业务成本29.93亿元，占比35.32%，同比增长30.88%[47] - 2019年销售费用291,097,682.60元，同比增加0.95%；管理费用573,808,789.89元，同比增加13.84%；财务费用785,468,909.98元，同比增加17.30%；研发费用214,093,741.81元，同比减少12.67%；所得税费用285,123,479.33元，同比增加2.42%[52] - 2019年研发费总投入为24,084.28万元，资本化占比11.11%[53] - 2019年研发人员数量518人，占比17.79%；研发投入金额240,842,775.36元，占营业收入比例1.97%；研发支出资本化的金额26,749,033.55元，占研发投入的比例11.11%，占当期净利润的比重1.86%[54] - 2019年经营活动现金流入小计14,798,625,012.81元，同比增加20.85%；现金流出小计11,477,137,717.82元，同比增加4.90%；产生的现金流量净额3,321,487,294.99元，同比增加154.53%[55] - 2019年投资活动现金流入小计807,470,571.79元，同比减少10.67%；现金流出小计8,213,051,660.41元，同比减少7.59%；产生的现金流量净额 -7,405,581,088.62元，同比减少7.24%[55] - 2019年筹资活动现金流入小计14,117,791,200.38元，同比减少2.52%；现金流出小计10,318,829,872.97元，同比增加34.48%；产生的现金流量净额3,798,961,327.41元，同比减少44.21%[55] - 2019年投资收益230,480,191.85元，占利润总额比例13.37%；营业外收入36,382,630.93元，占比2.11%；营业外支出18,372,034.24元，占比1.07%；信用减值损失 -410,778,568.04元，占比 -23.83%[57] - 2019年末货币资金6,207,767,879.92元，占总资产比例9.21%，较年初比重减少1.96%[58] - 2019年末应收账款6,982,342,307.15元，占总资产比例10.36%，较年初比重减少0.02%[58] - 公司2019年存货为27.96亿元，较上年同期增长4.15%，主要因北京良业、北京久安未结算工程增加[59] - 长期股权投资为59.55亿元，较上年同期增长8.84%，因新增对中天碧水等公司投资及联营公司利润变化[59] - 短期借款为29.79亿元，较上年同期减少2.90%，公司主动调整优化债务结构减少短期偿债压力[59] - 长期借款为141.11亿元，较上年同期增长6.69%，主要为项目公司新增借款所致[59] - 无形资产为328.12亿元，较上年同期增长48.69%，因TOT项目经营权移交及BOT\PPP项目建设形成的无形资产增加[59] - 报告期投资额为82.13亿元，上年同期为88.87亿元，变动幅度为-7.59%[63] - 公司2015年非公开发行募集资金总额为61.87亿元，累计变更用途的募集资金总额为17.27亿元，比例为27.91%[65] - 截止2019年12月31日，公司已累计投入募集资金62.31亿元，募集资金已使用完毕[65] - 期末货币资金受限账面价值为2.43亿元，受限原因为保函及银行承兑汇票保证金[62] - 期末应收账款受限账面价值为1.18亿元，受限原因为项目贷款质押的应收账款[62] 公司业务线数据关键指标变化 - EPC业务新增订单金额114.96亿元，确认收入金额120.67亿元，期末在手未确认收入金额122.37亿元[45] - BOT业务新增订单投资金额27.37亿元，处于施工期订单投资金额74.51亿元，处于运营期订单运营收入11.72亿元[46] - 公司参与投资但不控制的PPP项目数量共3个，总投资金额为32.45亿元[46] 公司募集资金使用与项目进展 - 珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）承诺投资72,059.90，已投入32,561.09，投入进度100.00%[68] - 甘泉堡工业园区污水处理工程项目承诺投资36,208.58，已投入36,266.04，投入进度100.16%[68] - 吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程承诺投资32,400.00，已投入27,344.44，投入进度100.00%[68] - 烟台市套子湾污水处理厂二期工程项目承诺投资14,957.72，已投入14,957.72，投入进度100.00%[68] - 顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇）承诺投资9,843.65，已投入8,016.05，投入进度104.61%[68] - 丰县地面水厂一期工程特许经营项目（原水工程项目）已投入1,384.15，投入进度100.00%[69] - 丰县地面水厂一期工程特许经营项目（净水工程项目）承诺投资43,179.20，已投入12,956.00，投入进度100.00%[69] - 南阳高新区光电产业园污水处理厂项目承诺投资17,762.70，已投入18,068.71，投入进度101.72%[69] - 蓟州区城区污水处理厂特许经营项目已投入21,778.02，投入进度100.00%[69] - 承诺投资项目小计承诺投资618,696，已投入623,094[69] - 合计金额为618,696.96万元、622,008.42万元、13,515.40万元、623,094.27万元、9,264.60万元、21,512.64万元[70] - 2015年8月21日，公司同意以131,171.05万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[71] - 2015年9月23日，公司使用100,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，2016年9月20日全部归还[71] - 2016年9月21日，公司使用不超过100,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，2017年9月1日全部归还[71] - 公司将六个募集资金投资项目变更为九个项目，涉及实施地点和实施方式调整[71] - 沙湾县第三水源地工程、沙湾县翠山生态绿化供水工程项目因园区规划调整，推进进度延迟[70] - 南郑县云河水利水电枢纽工程由政府出资建设，仍由公司控股子公司建设[70] - 乌苏水源建设项目延期，可能影响公司收益，公司计划改投项目[70] - 珠海市全市污水管网建设工程项目等多个项目因业主变更投资方式或工程进度问题，公司计划改投项目[70] - 丰县地面水厂一期工程特许经营项目因转让或回购，公司无更多后续投入，计划改投项目[70] - 2017年9月14日公司使用不超120000万元闲置募集资金补充流动资金，11月10日全部归还[72] - 沙湾县第三水源地等项目变更后拟投入21230万元，期末累计投入21230万元，进度100%，本期效益-1016.13万元[73] - 汕头市潮南区3座污水处理厂PPP项目变更后拟投入39660.44万元，期末累计投入39660.44万元，进度100%，本期效益1104.03万元[73] - 蓟州区城区污水处理厂特许经营项目变更后拟投入21778.02万元，期末累计投入21778.02万元，进度100%，本期效益1338.08万元[73] - 阿鲁科尔沁旗天山城区城市水系建设PPP项目变更后拟投入4523.76万元，期末累计投入4525.45万元，进度100.04%[74] - 鲁山县将相河水污染治理及湿地建设工程项目变更后拟投入7217.09万元，期末累计投入7217.09万元，进度100%[74

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为627.74亿元，较上年度末增长10.73%[3] - 2019年9月30日货币资金为5,746,898,478.29元，较12月31日的6,331,009,773.49元有所减少[25] - 2019年9月30日应收票据为32,036,526.43元，较12月31日的78,341,822.99元减少[25] - 2019年9月30日应收账款为6,268,083,339.72元，较12月31日的5,883,997,456.82元增加[25] - 2019年9月30日存货为2,892,782,511.96元，较12月31日的1,785,585,877.07元增加[25] - 公司2019年9月30日资产总计627.74亿元，较2018年12月31日的566.90亿元增长10.73%[26] - 公司2019年9月30日长期股权投资55.37亿元，较2018年12月31日的53.38亿元增长3.73%[26] - 公司2019年9月30日无形资产308.48亿元，较2018年12月31日的262.91亿元增长17.33%[26] - 公司2019年9月30日短期借款34.37亿元，较2018年12月31日的41.25亿元减少16.68%[26] - 公司2019年9月30日应付账款97.07亿元，较2018年12月31日的97.02亿元增长0.05%[26] - 母公司2019年9月30日货币资金7.19亿元，较2018年12月31日的19.02亿元减少62.12%[29] - 母公司2019年9月30日应收账款35.62亿元，较2018年12月31日的37.46亿元减少4.91%[29] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为186.7194023944亿元[51] - 2018年12月31日与2019年1月1日货币资金均为63.3100977349亿元[51] - 2018年12月31日与2019年1月1日应收账款均为58.8399745682亿元[51] - 公司2019年第三季度非流动资产合计380.18亿元，资产总计566.90亿元[52] - 2019年第三季度可供出售金融资产减少8.38亿元，其他权益工具投资增加8.38亿元[52] - 2019年第三季度母公司非流动资产合计267.98亿元，资产总计369.12亿元[56] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动资产合计均为101.14亿元[55] - 2018年12月31日和2019年1月1日货币资金均为19.02亿元[55] - 2018年12月31日和2019年1月1日应收账款均为37.46亿元[55] - 2019年第三季度无形资产为262.91亿元[52] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2019年9月30日负债合计407.82亿元，较2018年12月31日的348.44亿元增长17.04%[27] - 公司2019年9月30日长期借款129.51亿元，较2018年12月31日的80.44亿元增长61.00%[27] - 本期流动负债合计为174.04亿元，上期为150.14亿元，同比增长15.92%[31] - 本期非流动负债合计为22.59亿元，上期为57.34亿元，同比下降60.60%[31] - 本期负债合计为196.63亿元，上期为207.48亿元，同比下降5.23%[31] - 2019年第三季度流动负债合计205.90亿元，非流动负债合计142.53亿元，负债合计348.44亿元[53] - 公司2019年第三季度应付账款为30.7717539871亿美元[57] - 公司2019年第三季度其他应付款为40.0291952742亿美元[57] - 公司2019年第三季度流动负债合计为150.1373604028亿美元[57] - 公司2019年第三季度非流动负债合计为57.3417199287亿美元[57] - 公司2019年第三季度负债合计为207.4790803315亿美元[57] - 一年内到期的非流动负债期末数较期初数增加341000.00万元，增幅4262.50%[11] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为190.89亿元，较上年度末增长1.49%[3] - 2019年9月30日所有者权益合计219.91亿元，较2018年12月31日的218.47亿元增长0.66%[28] - 本期所有者权益合计为161.51亿元，上期为161.64亿元，同比下降0.08%[32] - 2019年第三季度归属于母公司所有者权益合计188.09亿元，所有者权益合计218.47亿元[54] - 公司2019年第三季度股本为31.50510734亿美元[57] - 公司2019年第三季度资本公积为78.7665147785亿美元[57] - 公司2019年第三季度所有者权益合计为161.6372639128亿美元[58] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 本报告期营业收入为35.54亿元，较上年同期增长61.94%；年初至报告期末为71.10亿元，较上年同期增长17.54%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3.37亿元，较上年同期增长61.66%；年初至报告期末为3.62亿元，较上年同期下降36.80%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.54亿元，较上年同期增长79.82%；年初至报告期末为3.75亿元，较上年同期下降31.91%[3] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.1067元/股，较上年同期增长61.42%；年初至报告期末均为0.1149元/股，较上年同期下降36.87%[3] - 营业收入本期数较上年同期增加106123.17万元，增幅17.54%[14] - 营业成本本期数较上年同期增加113353.90万元，增幅27.91%[14] - 税金及附加本期数较上期数增加1490.42万元，增幅49.73%[14] - 管理费用本期较上期数增加13742.51万元，增幅44.56%[14] - 公司本期营业总收入为35.54亿元，上期为21.95亿元，同比增长61.95%[33] - 本期营业总成本为31.27亿元，上期为19.57亿元，同比增长59.79%[33] - 本期营业利润为4.06亿元，上期为2.91亿元，同比增长39.79%[34] - 本期净利润为3.46亿元，上期为2.33亿元，同比增长48.87%[34] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3.37亿元，上期为2.08亿元，同比增长62.04%[34] - 基本每股收益本期为0.1067元，上期为0.0661元，同比增长61.42%[35] - 2019年前三季度营业总收入71.10亿元，较上期60.49亿元增长17.54%[40] - 2019年前三季度营业总成本66.04亿元，较上期52.09亿元增长26.78%[40] - 2019年前三季度营业利润4.44亿元，较上期7.89亿元下降43.63%[41] - 2019年前三季度利润总额4.52亿元，较上期8.02亿元下降43.62%[41] - 2019年前三季度净利润3.69亿元，较上期6.50亿元下降43.24%[41] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的净利润3.62亿元，较上期5.73亿元下降36.89%[41] - 2019年第三季度营业收入6.12亿元，较上期3.00亿元增长103.80%[37] - 2019年第三季度营业利润1.32亿元，上期亏损1257.76万元[37] - 2019年第三季度净利润1.31亿元，上期亏损974.20万元[37] - 2019年前三季度其他综合收益的税后净额3224.65万元，上期亏损8129.12万元[41] - 公司2019年前三季度综合收益总额为9.66亿元，上年同期为 - 4691.98万元[45] - 公司2019年前三季度营业收入为10.91亿元，上年同期为12.64亿元[43] - 公司2019年前三季度净利润为6926.35万元，上年同期为4271.03万元[44] - 公司2019年前三季度基本每股收益为0.1149元，上年同期为0.182元[42] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为12.38亿元，较上年同期增长210.67%[3] - 经营活动产生的现金流量净额从上年同期 -111858.37万元变为本报告期123788.08万元，增幅210.67%[16] - 现金及现金等价物净增加额从上年同期 -111932.09万元变为本报告期 -78502.24万元，增幅29.87%[16] - 公司2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为12.38亿元，上年同期为 - 11.19亿元[47] - 公司2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为87.83亿元，上年同期为65.90亿元[46] - 公司2019年前三季度收到的税费返还为2428.00万元，上年同期为1616.08万元[47] - 2019年第三季度投资活动现金流出小计66.6628175486亿元，上年同期为59.151399443亿元；投资活动产生的现金流量净额为-64.2506050072亿元，上年同期为-50.5407785748亿元[48] - 2019年第三季度筹资活动现金流入小计108.953509848亿元，上年同期为98.8535857739亿元；筹资活动产生的现金流量净额为43.9687083474亿元，上年同期为50.4447925808亿元[48] - 2019年第三季度现金及现金等价物净增加额为-7.850223653亿元，上年同期为-11.1932091313亿元；期末现金及现金等价物余额为54.6051437655亿元，上年同期为49.8706443343亿元[48] - 2019年母公司年初到报告期末经营活动现金流入小计18.7711572357亿元，上年同期为62.6682777981亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1.8848196381亿元，上年同期为-10.8151157445亿元[48] - 2019年母公司年初到报告期末投资活动现金流入小计33.480934784亿元，上年同期为13.823030733亿元；投资活动产生的现金流量净额为3.7028361385亿元，上年同期为-10.070560349亿元[49] - 2019年母公司年初到报告期末筹资活动现金流入小计40.5178494077亿元，上年同期为49.3541515424亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-15.6238628301亿元，上年同期为5.1829541184亿元[49] - 2019年母公司年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为-13.8057462203亿元，上年同期为-15.7027219751亿元；期末现金及现金等价物余额为4.3952461807亿元，上年同期为12.3601404528亿元[49] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为86449户[7] - 文剑平持股比例为17.00%，持股数量为5.38亿股，质押数量为1.40亿股[7] - 中国城乡控股集团有限公司持股比例为10.14%，持股数量为3.21亿股，为前10名无限售条件股东[7] 股份转让与激励相关 - 2019年限制性股票激励计划9名激励对象获2000万股限制性股票[9] - 2019年5月6日，原转让方拟向中国城乡转让337,299,406股股份，转让价款总计3,189,898,057.24元[17] - 2019年6月4日，转让方修改协议后向受让方转让320,762,323股股份，价格总计2,869,319,107.92元，协议已生效[17] - 2019年7月18日，320,762,323股股份完成过户登记手续[17] - 20

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[95] 公司面临的风险 - 公司面临膜技术推广与市场竞争、技术创新与保持领先、人才短缺等多种风险[4][5][6][7][8] - 公司应收账款出现快速增长态势，账龄主要集中在2年内且坏账较少，但存在管控风险[6] - 随着PPP项目增多，公司负债率有所上升，面临财务成本上升风险，未来将稳中降低[7] - 公司部分项目被列入国家排污口重点监测点，存在管理失当被处罚风险[7] - 环保行业受国家政策调整影响，公司发展面临挑战，但积极调整战略引入战略投资者[31] 公司业务季节性特点 - 公司项目大多有季节性特点，工程施工集中在下半年特别是第四季度，回款和收入确认也有季节性[5] 公司膜技术成果 - 公司在微滤、超滤、纳滤等多个膜技术领域取得显著成果并大规模实际应用，处于市场前列[5] - 2019上半年公司自主研发的无曝气振动MBR技术进入验证阶段，可节省曝气费用70%以上[34] - 公司研发的阵列平板膜已开始量产[34] - 公司可将污水再生为地表水IV类，“MBR + DF”工艺可处理为地表水II类或III类高品质再生水[33] - 公司承建大规模（10万吨/日以上）MBR工程数量占全世界总数量的50%以上[38] - 公司建成新一代5,000吨/天振动MBR示范工程[39] - 公司建设5万吨/天未来给水厂示范工程，开拓第四代城市饮用水净化工艺[39] - 公司完成云南洱源MBR - DF双膜新水源工程建设[39] - 公司膜技术在多个水环境敏感地区污水处理厂提标升级等项目中成骨干力量，巩固国内膜技术及污水资源化领域领军地位[48] - 公司CWT设备与惠民水站为农村水环境治理与健康饮水提供智能化一站式解决方案[48] - 公司DF膜开始规模化生产，DF膜技术将成雄安新区建设潜在增长引擎[48] - MBR + DF双膜技术在全国推广，让多地水资源再生循环成为可能[50] - 公司在膜技术相关领域取得进展与突破，多款创新产品与技术研发成功投放市场[50] - 公司膜材料年产能为微滤膜和超滤膜1000万㎡、纳滤膜和反渗透膜600万㎡[51] 公司未来业务发展重点 - 纯水厂类PPP项目及EPC项目将逐渐增多并成为公司未来业务发展重点[7] 公司创新计划 - 公司将在环保治理、技术、商业模式及管理模式等方面加大创新力度，提升整体竞争实力[8][9] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入为35.56亿元，上年同期为38.54亿元，同比减少7.73%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2576.54万元，上年同期为3.65亿元，同比减少92.94%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2097.22万元，上年同期为3.54亿元，同比减少94.07%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.21亿元，上年同期为 -13.59亿元，同比增长108.90%[23] - 本报告期基本每股收益为0.0082元/股，上年同期为0.1161元/股，同比减少92.94%[23] - 本报告期稀释每股收益为0.0082元/股，上年同期为0.1161元/股，同比减少92.94%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.14%，上年同期为2.00%，同比减少1.86%[23] - 本报告期末总资产为608.93亿元，上年度末为566.90亿元，同比增长7.41%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为187.62亿元，上年度末为188.09亿元，同比减少0.25%[23] - 报告期末至半年度报告披露日股本因发行新股等原因发生变化且影响所有者权益金额[23] - 非流动资产处置损益为181.87万美元，计入当期损益的政府补助为1109.14万美元，其他营业外收支为 - 570.51万美元，所得税影响额为115.21万美元，少数股东权益影响额为125.96万美元，非经常性损益合计479.32万美元[27] - 2019年上半年公司营业收入35.56亿元，同比下降7.73%；利润总额4296.91万元，同比下降91.51%；归属于母公司的净利润2576.54万元，同比下降92.94%[46] - 本报告期营业收入35.56亿元，同比减少7.73%；营业成本25.52亿元，同比增加0.99%[55] - 销售费用1.34亿元，同比增加8.39%；管理费用2.80亿元，同比增加45.55%[55] - 财务费用4.21亿元，同比增加33.89%；所得税费用0.20亿元，同比减少77.05%[55] - 研发投入0.76亿元，同比减少22.49%；经营活动产生的现金流量净额1.21亿元，同比增加108.90%[55] - 投资活动产生的现金流量净额-41.79亿元，同比减少9.42%；筹资活动产生的现金流量净额40.36亿元，同比减少6.60%[55] - 投资收益76046126.42元，占利润总额比例176.98%；营业外收入12568696.40元，占比29.25%；营业外支出7196883.85元，占比16.75%；信用减值损失 -128450668.66元，占比 -298.94%[60] - 本报告期末货币资金6510238831.30元，占总资产比例10.69%，上年同期末占比11.17%，比重减少0.48%[61] - 本报告期末应收账款5666170108.62元，占总资产比例9.31%，上年同期末占比10.38%，比重减少1.07%[61] - 本报告期末存货2730549942.13元，占总资产比例4.48%，上年同期末占比3.15%，比重增加1.33%[61] - 本报告期末长期借款12247212271.96元，占总资产比例20.11%，上年同期末占比14.19%，比重增加5.92%[61] - 本报告期末无形资产29575460657.19元，占总资产比例48.57%，上年同期末占比46.38%，比重增加2.19%[61] - 其他权益工具投资期初数838068411.53元，本期公允价值变动损益62540710.92元，计入权益的累计公允价值变动 -39417673.04元，本期购买金额2339472.00元，期末数902948594.45元[65] - 本期末其他货币资金中受限金额285783836.86元，无形资产特许经营权因质押贷款受限金额为12188522445.87元[66] 各条业务线数据关键指标变化 - 环保行业营业收入20.76亿元，毛利率24.94%，同比减少5.09%；市政行业营业收入14.80亿元，毛利率32.85%，同比减少11.21%[57] - EPC业务新增订单金额70.35亿元，确认收入订单金额32.88亿元，期末在手订单金额175.99亿元[57] - BOT业务新增订单投资金额10.09亿元，处于运营期订单运营收入4.95亿元[57] - 本报告期公司参与投资但不控制的PPP项目共3个，总投金额为32.45亿元[58] 募集资金情况 - 募集资金总额618696.96万元，报告期投入2486.74万元，已累计投入612065.61万元[69] - 累计变更用途的募集资金总额172699.42万元，占比27.91%[69] - 珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）承诺投资72,059.9，调整后投资32,561.09，累计投入进度100.00%，累计实现效益3,660.33[71] - 甘泉堡工业园区污水处理工程项目承诺投资36,208.58，调整后投资36,208.58，累计投入进度94.92%，累计实现效益4,259.90[71] - 吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程承诺投资32,400，调整后投资27,344.44，累计投入进度100.00%，累计实现效益3,154.05[71] - 烟台市套子湾污水处理厂二期工程项目承诺投资14,957.72，调整后投资14,957.72，累计投入进度100.00%[71] - 顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇）承诺投资9,843.65，调整后投资7,662.95，累计投入进度104.61%[71] - 汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇3座污水处理厂PPP项目承诺投资67,970，调整后投资39,660.44，累计投入进度100.00%，累计实现效益786.54[71] - 太原市晋阳污水处理厂及配套管网一期工程项目承诺投资109,600，调整后投资109,600，累计投入进度100.00%，累计实现效益 - 872.91[71] - 正定新区污水处理厂（一期）工程项目承诺投资22,463，调整后投资22,463，累计投入进度60.84%，累计实现效益2,520.00[72] - 南阳高新区光电产业园污水处理厂项目承诺投资17,762.7，调整后投资17,762.7，累计投入进度101.72%[72] - 蓟州区城区污水处理厂特许经营项目调整后投资21,778.02，累计投入进度100.00%，累计实现效益2,121.17[72] - 补充流动资金金额为78,826.09，占比100.00%[73] - 承诺投资项目计划投资618,696.96，实际投资622,008.42，差额为2,486.74[73] - 承诺投资项目累计投入612,065.61[73] - 承诺投资项目与计划投资差额为 -796.92[73] - 承诺投资项目收益为11,451.12[73] - 合计计划投资618,696.96，实际投资622,008.42，差额为2,486.74[73] - 合计累计投入612,065.61[73] - 合计与计划投资差额为 -796.92[73] - 合计收益为11,451.12[73] - 超募资金不适用[73] - 2015年8月21日，公司同意以131,171.05万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[74] - 2015年9月23日，公司使用100,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，2016年9月20日全部归还[74] - 2016年9月21日，公司使用不超过100,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，2017年9月1日全部归还[74] - 2017年9月14日，公司使用不超过120,000.00万元闲置募集资金补充流动资金，2017年11月10日全部归还[74] - 公司首次变更募投，沙湾县相关项目拟投入21,230万元，投资进度100%，本报告期效益 -245.93万元[76] - 公司首次变更募投，汕头市潮南区项目拟投入39,660.44万元，投资进度100%，本报告期效益300.25万元[76] - 公司第二次变更募投，蓟州区项目拟投入21,778.02万元，投资进度100%，本报告期效益843.81万元[76] - 公司将募集资金投向从6个项目变更为9个项目[74] - 公司募集资金使用合理、规范，披露及时、真实、准确、完整[75] - 项目实施未出现募集资金结余，尚未使用的募集资金无相关情况[75] 项目完成情况 - 阿鲁科尔沁旗天山城区城市水系建设PPP项目2020年5月31日金额为4523.76，完成率100.04%[77] - 鲁山县将相河水污染治理及湿地建设工程项目2020年6月30日金额为7217.09，完成率100.00%[77] - 云南省大理州漾濞县雪山河滨河公园景观建设项目2020年6月30日金额为27806.64，完成率100.02%[77] - 海盐县城乡污水处理厂（一期）PPP项目2019年11月30日金额为18021.82，完成率100.02%[78] - 长泰县农村污水处理设施建设工程项目2020年9月30日金额为8776.76，完成率100.05%[78] - 伊宁市伊犁河南岸新区排水工程项目2019年12月31日金额为4484.89，完成率100.00%[78] - 内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区工业供水项目2019年12月31日金额为11000，完成率100.02%[78] - 2019年12月31日，河北邯郸肥乡区正义街景观水系工程金额为8200，占比100.00%[79] - 项目合计金额为172718.5，另一合计金额为1426.75[79] 募集资金投资项目变更情况 - 首次变更募集资金投资项目于2015年11月7日发布公告，经2015年第一次临时股东大会审议通过[80] - 第二次变更募集资金投资项目于2017年9月30日发布公告，经2017年第二次临时股东大会审议通过[80] 公司未开展的业务 - 公司报告期不存在委托理财[81] - 公司报告期不存在衍生品投资[82] - 公司报告期不存在委托贷款[83] - 公司报告期未出售重大资产[84] - 公司报告期未出售重大股权[85]