甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告（修订稿） 2023 年 8 月 甘肃金刚光伏股份有限公司2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿） 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）是深圳证券交易所创业板 上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能 力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定 对象发行股票，募集资金将用于补充流动资金及偿还借款。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中的释义相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1．能源结构调整驱动光伏装机规模快速扩大，光伏发电占比将进一步提高 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 使用传统化石燃料形成的碳排放造成大气温度上升，危及人类的可持续发展。 全球 ...

3、本公司所认购的上市公司本次发行的股票锁定期届满后减持股份时，应 当遵守中国证监会、深圳证券交易所相关法规的规定。 特此公告。 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-086 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票锁定期承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开 了第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第三十次会议，审议通过了公司 向特定对象发行股票的相关议案。公司控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简 称"本公司"）作为公司本次发行的认购对象，作出如下无条件且不可撤销的承 诺： 1、因本次发行而获得的上市公司股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得 转让；本公司应按照相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定办 理相关股票锁定事宜； 2、本次发行完成后，根据本次发行取得的上市公司股份因上市公司实施分 红、配股、送股或资本公积金转增股本等除权事项而孳息的股份，亦遵照前述锁 定期进行锁定； 甘肃金刚光伏股份有限公司 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-084 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协 议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次向特定对象发行股票事宜尚需提交公司股东大会审议通过、经深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册批复。上述事项的批准能否取得以及取得时间存在不 确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、关联交易的基本情况 （一）甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟向特定对象 发行 A 股股票（简称"本次发行"）的发行数量为不低于 31,094,528 股且不超 过 64,800,000 股的股份，未超过本次发行前公司总股本的 30%；募集资金总额 不低于人民币 50,000.00 万元且不超过人民币 104,198.40 万元（含本数），扣除 发行费用后拟全部用于补充公司流动资金及偿还借款；发行价格为 16.08 元/股； 发行对象将以现金方式认购公司本次发行的股票。本次发行 ...

重大事项提示： 本公告中关于公司本次向特定对象发行股票后主要财务指标的分析、描述 均不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报措施 不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应仅依据此进行投资决策，如投资者 据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。敬请广大投资者注 意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法律、法 规、规章及其他规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定 对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并提 出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出 了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300093 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-085 根据公司与欧昊集团签署的《附条件生效的股份认购协议》以及欧昊集团出 具的相关承诺，欧昊集团认购的公司本次向特定对象发行 A 股股票自本次发行 结束之日起 36 个月内不得转让。若中国证监会、深圳证券交易所对于豁免要约 收购的相关政策有不同安排或变化的，则按照中国证监会、深圳证券交易所的最 新政策安排或变化执行。 1 因此，待公司股东大会非关联股东批准后，发行对象在本次向特定对象发行 股票中取得公司向其发行新股的行为符合《上市公司收购管理办法》第六十三条 第三款规定的免于发出要约的情形。 公司董事会同意提请股东大会批准：公司控股股东欧昊集团免于发出收购要 约，并同意按照中国证监会、深圳证券交易所关于豁免要约收购的最新政策安排 或变化相应调整并执行。本次交易事项涉及关联交易，关联董事已回避表决。本 事项尚需股东大会审议通过。 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于提请股东大会批准控股股东免于发出收购要约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-080 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届监事会第三十次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司具体 情况，公司对本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）方案的部分内 容进行了调整，本次发行方案的其他条款不变。 本次发行方案调整的具体内容如下： 1．发行方式和发行时间 调整前： 本次发行采用向特定对象发行的方式，所有投资者均以现金进行认购。公司 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三十次会 议于 2023 年 8 月 13 日以书面等形式发出会议通知，2023 年 8 月 16 日以现场及 通讯表决的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开和 表 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关 事项的事前认可意见 我们作为甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》及《甘肃金刚光伏股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第七届董事会第 三十五次会议相关事项发表如下事前认可意见： 一、关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定， 我们认为公司调整向特定对象发行股票方案符合公司发展战略，符合公司和全体 股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致 同意公司调整向特定对象发行股票方案，并同意将该事项提交公司第七届董事会 第三十五次会议审议。 二、关于《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 2023 年 8 月 金刚光伏 2023 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"金刚光伏"、"公司"）拟向特定对 象发行 A 股股票，拟募集资金总额不低于人民币 50,000.00 万元且不超过人民币 104,198.40 万元（含本数）。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，公 司就本次向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性说明如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次发行的募集资金总额为不低于人民币 50,000.00 万元且不超过人民 币 104,198.40 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于补充流动 资金及偿还借款。 二、本次募集资金项目的基本情况 1 金刚光伏 2023 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 3．优化资本结构，提高公司抗风险能力 随着公司业务的转型升级，公司的资产负债率呈上升趋势。本次发行将有利 于公司构建多层次的 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司监事会 监事会关于公司向特定对象发行股票相关事项的书 面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件及《甘肃金刚光伏股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，甘肃金刚光伏股份有限公 司（以下简称"公司"）监事会，在全面了解和审核公司向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，我们认为 公司符合现行法律法规和规范性文件规定的上市公司向特定对象发行股票的条 件和资格。 2、公司本次向特定对象发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和 规范性文件的相关规定。公司本次发行的定价方式、依据合理，符合公司发展战 略，有利于提升公司竞争力，保障公司的可持续发展，不存在损害公司及公司股 东尤其是中小股东利益的情形。 3、公司编制的《甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订 说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案已经 2023 年 5 月 5 日召开的公司第七届董事会第三十一次 会议、第七届监事会第二十六次会议和 2023 年 5 月 30 日召开的公司 2022 年度 股东大会审议通过。 公司于 2023 年 8 月 16 日召开第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会 第三十次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预 案（修订稿）>的议案》等相关议案，对本次发行方案和本次向特定对象发行股 票预案的相关内容进行了修订。 | | 章节 | 主要修订内容 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | | 根据修订后的发行方案，修改发行对象、定 | | | | 价基准日和发行价格、发行数量、募集资金 | | | | 总额及用途等相关内容 | | 释义 | | 更新部分名词释义 | | 第一 ...