收入和利润表现 - 营业收入3.48亿元人民币，同比增长2.66%[3] - 营业总收入为3.48亿元人民币，同比增长2.66%[18] - 归属于上市公司股东的净利润5568.87万元人民币，同比增长10.77%[3] - 净利润为5196.11万元人民币，同比增长7.47%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为5568.87万元人民币，同比增长10.78%[19] 成本和费用变化 - 营业成本为2.35亿元人民币，同比增长13.33%[18] - 销售费用下降36.74%至1382.92万元人民币，主要受疫情影响营销费用减少[8] - 研发费用为883.15万元人民币，同比增长24.85%[19] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-4121.00万元人民币，同比下降416.25%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为负4121万元，较上年同期的负798万元恶化[23] - 经营活动产生的现金流量净流入2.65亿元人民币，同比增长21.29%[22] - 经营活动现金流入小计为2.788亿元，同比增长3.8%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.094亿元，同比增长54.3%[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金为5527万元，同比下降1.4%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为负1389万元，较上年同期的负1313万元略有恶化[24] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为2478万元，同比增长88.5%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为负8005万元，较上年同期的负7194万元恶化[24] - 取得借款收到的现金为2.4815亿元，同比增长13.3%[24] - 期末现金及现金等价物余额为6.827亿元，较期初的8.178亿元减少16.5%[24] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为7.25亿元，较年初8.54亿元下降15.1%[14] - 应收账款期末余额为8.77亿元，较年初7.76亿元增长13.0%[14] - 存货期末余额为7.11亿元，较年初6.34亿元增长12.1%[14] - 流动资产合计为26.62亿元，较年初26.43亿元增长0.7%[14] - 固定资产期末余额为3.86亿元，较年初3.65亿元增长5.8%[14] - 在建工程期末余额为1.48亿元，较年初1.41亿元增长4.8%[14] - 短期借款为7.05亿元人民币，同比下降3.53%[15] - 资产总计为38.50亿元人民币，同比增长1.31%[15] 其他财务数据 - 其他收益增长280.48%至271.35万元人民币，主要因政府补助增加[8] - 信用减值损失增长2924.77%至822.41万元人民币，主要因计提坏账准备减少[8] - 应收款项融资下降70.09%至2173.41万元人民币，主要因银行承兑汇票贴现及背书[8] - 预付款项增长112.20%至4577.04万元人民币，主要因预付材料款增加[8] - 少数股东损益为-372.76万元人民币，亏损同比扩大93.60%[19] - 基本每股收益为0.1326元，同比下降0.08%[20] 业务线表现 - 风电板块新签订单同比增长约20%[7] - 军工板块一季度净利润实现超过去年同期100%增长[7] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为18,795户[10] - 第一大股东聂景华持股比例为14.82%，持股数量为62,267,500股，其中质押29,643,716股[10] - 第二大股东聂璐璐持股比例为11.90%，持股数量为49,977,814股，其中质押49,760,000股[10] - 第三大股东上海振华重工持股比例为5.30%，持股数量为22,257,800股[10] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[25]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为14.35亿元人民币，同比增长9.18%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为1.47亿元人民币，同比下降10.39%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为2061.76万元人民币，同比下降93.35%[29] - 资产总额达到38.00亿元人民币，同比增长30.49%[29] - 归属于上市公司股东的净资产为21.19亿元人民币，同比增长54.97%[29] - 加权平均净资产收益率为10.42%，同比下降2.32个百分点[29] - 基本每股收益为0.4025元/股，同比下降9.06%[29] - 公司实现营业收入14.35亿元，同比增长9.18%[71] - 归属上市公司股东净利润为1.47亿元，同比下降10.39%[71] - 公司总资产38.00亿元，较期初增长30.49%[72][73] - 归属于上市公司股东的净资产21.19亿元，较期初增长54.97%[73] - 销售费用为9808.59万元人民币，同比增长24.56%[90] - 研发费用为6101.76万元人民币，同比增长4.16%[91] - 经营活动产生的现金流量净额为20,617,609.06元，同比下降93.35%[93] - 投资活动现金流入2,196,710.64元，同比下降85.07%[93] - 筹资活动现金流量净额514,941,843.72元，同比增长2,746.81%[93] - 资产减值损失-30,744,982.70元，占利润总额比例-16.57%[95] - 货币资金为853,804,718.72元，占总资产比例22.47%，同比增长10.41个百分点[97] - 应收账款为776,371,606.94元，占总资产比例20.43%，同比下降4.18个百分点[97] - 存货为634,448,128.30元，占总资产比例16.70%，同比下降0.85个百分点[97] - 短期借款为730,275,926.86元，占总资产比例19.22%，同比下降3.11个百分点[97] - 研发投入金额为61,017,618.81元，占营业收入比例为4.25%[92][93] - 研发人员数量为301人，同比减少3.53%，占比为15.72%[92] - 工业制动装置库存量46,738台/套，同比增长40.94%[85] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2649.04万元人民币[31] - 计入当期损益的政府补助为2176.48万元人民币[34] 成本和费用 - 原材料成本中钢材和铸铁占比较高价格波动影响生产成本控制[9] - 销售费用为9808.59万元人民币，同比增长24.56%[90] - 研发费用为6101.76万元人民币，同比增长4.16%[91] - 装备制造业营业成本为8.53亿元人民币，毛利率38.01%，同比下降2.14个百分点[84] 各条业务线表现 - 风电设备制动系统领域综合市场占有率达到50%[39] - 公司带BMS智能制动器在港机市场持续取得较快增长[40] - 港口用电动夹轮器取得明显增长[40] - 公司市场地位稳居冶金起重机制动行业之首[41] - 塔机制动器配套取得跨越式发展且市场份额提升[41] - 公司通过GE产品认证并开始小批量供货海外风机制动系统市场[45] - 公司风电偏航制动在全国保持市场领先地位[46] - 公司产品覆盖国内主要风电设备主机厂商包括金风科技明阳智能等[47] - 公司是国内首家实现自主研发摩擦材料配方及生产的工业制动器企业[48] - 公司轨道交通制动系统拥有多条有轨电车线路交付业绩[48] - 安德科技大型涡扇发动机机匣及反推装置市场需求有望放量增长[44] - 公司全资子公司安德科技是某中航主机厂的战略合作供应商，专注于航空工艺装备和发动机零部件研发制造[50] - 控股子公司长沙天映专业从事军用无人机系统和教练机的战损维修、任务改装及大修业务[50] - 航空零部件业务受益于军用航空装备快速发展，外协加工比例和数量持续增长[50] - 公司市场占有率长期保持在45%以上[64] - 风电产品客户涵盖国内主要主机厂商包括金风科技、明阳智能等[64] - 已成功通过GE客户资格审查并开始批量供货[64] - 西门子-歌美飒为公司重要海外合作方[64] - 公司为振华重工国产制动器唯一战略合作伙伴[61] - 公司产品成功替代德、法等国家知名品牌[61] - 具备研发生产各代摩擦材料能力包括树脂基、橡胶基等5大类[69] - 起重机械制动系统板块销售收入总体增长16.47%[71] - 航空零部件相关收入增长33.31%[71] - 装备制造业收入为13.76亿元人民币，占总收入95.87%，同比增长10.85%[82][84] - 风电制动系统收入为5.06亿元人民币，占总收入35.27%，同比微降0.34%[82][84] - 军用航空零部件收入为1.80亿元人民币，同比增长33.31%[83][84] - 2022年风电制动系统国内市占率达到50%[74] - 风电海外市场年收入不足一千万元[75] - 起重机械板块全年营业收入同比增长超过15%[76] - 四川安德科技有限公司实现营业收入1.535亿元，净利润3881万元[119] - 芜湖市金贸流体科技股份有限公司实现营业收入2.135亿元，净利润1828万元[119] - 华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司营业收入901万元，净亏损2316万元[119] 各地区表现 - 国内销售收入为13.06亿元人民币，占总收入90.95%，同比增长8.73%[83][84] - 公司产品出口到全球92个国家和地区[61] 管理层讨论和指引 - 公司战略聚焦工业制动系统和航空航天军工产业，目标成为世界领先的综合服务商[121] - 工业制动系统领域对标奥创控股，计划三到五年内实现显著业绩增长[122] - 风电领域抓住"碳达峰、碳中和"机遇，拓展海外客户及维修维护市场[122] - 航空军工领域抓住"十四五"机遇，目标三到五年内成为新盈利支柱[123] - 2022年重点开拓国际市场，目标实现国外销售从千万级到亿元的跨越[125] - 军工板块某型号涡扇发动机机匣部件和反推装置任务量同比大幅提升[126] - 公司2022年加强技术创新生态体系建设并增加研发投入[127] - 风电业务板块以大兆瓦配套能力建设为重点布局海上和陆地风电制动系统技术创新[127] - 航空军工领域抓住主机厂产能提升需求放量机遇增加配套投入[128] - 风电和军工需求增长促使公司有序扩大产能[129] - 公司加强生产计划管理保证产能高效释放[129] - 采购部门加强原材料采购调配分析价格波动降低原材料成本[129] - 公司严格预算控制压缩非必要开支降低财务费用[129] - 2022年强化内控管理推进内部流程优化改进[130] - 公司利用信息化手段推进精细化管理提高生产效率[130] - 2022年以创建30周年为契机加强企业文化建设提升凝聚力[131] 风险因素 - 公司面临市场竞争加剧导致产品毛利率趋降的风险[6] - 公司完成非公开发行项目募投项目建成投产需一定时间面临产能闲置风险[13] - 公司商誉减值风险源于全资收购安德科技及控股收购长沙天映评估增值率较高[11][12] - 应收账款规模呈增长态势主要因客户以大型客户为主周期较长[8] - 公司面临新产品开发不顺利导致开发成本增加及预期业绩未达成的风险[10] - 宏观经济结构调整及行业竞争加剧导致市场开拓难度加大[5] - 客户信用状况恶化可能导致应收账款坏账损失及流动性风险[8] 研发与技术实力 - 公司承担江西省重点新产品开发项目38项，获得国家重点新产品3项及江西省优秀产品6项[59] - 公司获得江西省科技进步一等奖1项、二等奖3项、三等奖5项及国家创新基金支持1项[59] - 公司是我国工业制动器行业标准第一起草单位，主导制定JB/T7020-2006等3项国家/行业标准[60] - 公司2005年组建江西省工业制动器工程技术研究中心，2016年技术中心获批省级企业技术中心[58] - 公司完成20多个系列新产品开发，产品技术指标国内领先，部分达到国际先进水平[59] - 安德科技已取得二级保密资格单位证书、装备承制证书及武器装备质量体系认证证书等资质认证[50] - 长沙天映已取得武器装备科研生产许可证、国军标质量管理体系认证等四项军工资质证书[51] 公司治理与股东结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，符合法律和公司章程要求[137] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，符合法律和公司章程要求[137] - 公司第1期员工持股计划已出售完毕，第二期员工持股计划完成非交易性过户[138] - 2020年度股东大会投资者参与比例为0.02%，于2021年5月17日召开[142] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为13.44%，于2021年7月1日召开[142] - 董事长聂景华持有62,267,500股，持股数量无变动[144] - 董事兼总经理曹明生持有438,800股，持股数量无变动[144] - 董事兼副总经理聂璐璐持有49,977,814股，持股数量无变动[144] - 离任董事陈凤菊持有585,000股，持股数量无变动[144] - 董事兼副总经理曾志勇持有393,750股，持股数量无变动[144] - 常务副总经理谢徐洲持有公司股份1,300,000股[145] - 副总经理张璟持有公司股份702,000股[145] - 离任财务总监赖琛持有公司股份351,000股[145] - 公司董事、监事及高级管理人员持股总数合计为1,156,484股[146] - 2021年5月17日因任期届满导致7名董事、监事及高管离任[147] - 2021年5月17日通过换届选举新增4名董事及2名监事[147] - 2021年6月15日欧剑荣被选举为新任财务总监[147] - 2021年5月17日史广建被选举为副总经理[147] - 公司董事会共设9名董事，其中独立董事3名占比33.3%[148] - 董事长聂景华自2008年1月公司成立起任职至今[148] - 总经理曹明生自2011年6月起担任副总经理，2014年5月升任现职[149] - 副总经理聂璐璐拥有英国赫特福德大学管理硕士学位，现任北京华伍创新科技总经理[150] - 副总经理曾志勇持有香港大学MBA学位，2010年8月至今任现职[151] - 董事会秘书史广建2021年5月任职，曾任职中国通号证券事务代表[151] - 独立董事程文明为西南交通大学机械设计博士，起重机行业专家[152] - 独立董事饶立新系注册会计师，曾任江西省投资集团外部董事[153] - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表和1名职工代表[154] - 监事会主席陆国胜自2007年12月起历任公司办公室主任、总经理助理等职[155] - 公司现任董事、监事、高级管理人员报告期末实际支付薪酬总额为405.36万元[162] - 董事长聂景华从公司获得的税前报酬总额为60.25万元[164] - 董事兼总经理曹明生从公司获得的税前报酬总额为41.12万元[164] - 董事兼副总经理聂璐璐从公司获得的税前报酬总额为64.59万元[164] - 常务副总经理谢徐洲从公司获得的税前报酬总额为35.1万元[164] - 副总经理张璟从公司获得的税前报酬总额为32.69万元[164] - 副总经理兼董事会秘书史广建从公司获得的税前报酬总额为23.76万元[164] - 财务总监欧剑荣从公司获得的税前报酬总额为14.82万元[164] - 监事会主席兼职工监事陆国胜从公司获得的税前报酬总额为23.73万元[164] - 离任财务总监赖琛从公司获得的税前报酬总额为19.16万元[164] - 董事聂景华本报告期参加董事会10次，其中现场出席3次，通讯方式出席7次，出席股东大会2次[167] - 董事周崎本报告期参加董事会3次，全部为通讯方式出席，出席股东大会0次[167] - 董事曹明生本报告期参加董事会10次，其中现场出席3次，通讯方式出席7次，出席股东大会2次[167] - 董事聂璐璐本报告期参加董事会10次，全部为通讯方式出席，出席股东大会1次[167] - 董事陈凤菊本报告期参加董事会10次，其中现场出席3次，通讯方式出席7次，出席股东大会2次[167] - 董事曾志勇本报告期参加董事会10次，其中现场出席1次，通讯方式出席9次，出席股东大会2次[167] - 董事刘莹本报告期参加董事会3次，其中现场出席1次，通讯方式出席2次，出席股东大会1次[167] - 董事冯华本报告期参加董事会3次，全部为通讯方式出席，出席股东大会0次[167] - 董事付国章本报告期参加董事会3次，其中现场出席1次，通讯方式出席2次，出席股东大会0次[167] - 董事会审计委员会在报告期内共召开会议2次，提出相关意见并被采纳[170][171][172] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额比例100.00%[192] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占合并财务报表营业总收入比例100.00%[192] - 财务报告重大缺陷数量为0个[193] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[193] - 财务报告重要缺陷数量为0个[193] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[193] 募投项目与资金使用 - 公司完成非公开发行新股41,379,310股，募集资金净额5.80亿元[73] - 公司2016年非公开发行实际募集资金净额为人民币3.8977亿元[106] - 公司2021年非公开发行实际募集资金净额为人民币5.7952亿元[106] - 截至2021年末2016年募资累计使用3.4188亿元其中利息收入740万元[107] - 截至2021年末2021年募资累计使用1.5952亿元产生利息收入9.27万元[109] - 公司尚未使用的2016年募资金额为4932.05万元[106] - 公司尚未使用的2021年募资金额为4.2009亿元[106] - 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目投资进度为66.88%[110] - 航空发动机零部件小批量生产项目投资进度为100%[110] - 飞机零部件批量生产项目承诺投资金额5000万元人民币，实际投资1374.87万元，投资进度59.88%[112] - 永久补充流动资金项目承诺投资金额9000万元人民币，实际投资7976.97万元，投资进度100%[112] - 航空装备和航空零部件研发制造基地项目承诺投资金额32000万元人民币，实际投资0元，投资进度0%[112] - 年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目承诺投资金额10000万元人民币，实际投资0元，投资进度0%[112] - 另一永久补充流动资金项目承诺投资金额18000万元人民币，实际投资15951.89万元，投资进度100%[112] - 所有承诺投资项目总额100000万元人民币，实际累计投资金额50140.26万元[112] - 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目投资总额变更为8,833.80万元[113] - 航空发动机零部件小批量生产项目使用募集资金2,796.47万元支付厂房竞拍款[113][114] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金29,633,447.96元[114] - 航空飞机零部件批量生产项目计划建设资金总额8,008.08万元[113] - 使用轨道交通项目募集资金5,000万元投资航空飞机零部件项目[113] - 公司竞拍厂房建筑物成交价款32,171,200元[113][114] - 轨道交通项目募集资金11,730万元用于收购长沙天映51%股权[113] - 工业制动器产业服务化建设项目变更为航空发动机零部件项目[113][114] - 募集资金投资项目实施地点由江西变更为四川成都[114] - 安德科技使用自有资金支付厂房竞拍款32,171,200元[113][114] - 公司使用5000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，已到期归还[115] 资产与负债状况 - 截至2021年12月31日公司应收票据及应收账款金额为10.11亿元占流动资产比例为38.25%[8] - 公司子公司金贸流体抵押房屋建筑面积6.4362万平方米土地使用权8.6249万平方米[102] - 公司子公司长沙天映抵押房屋建筑面积1.0433万平方米土地使用权6.3293万平方米[103] 员工与社会责任 - 报告期末公司在职员工总数1,915人，其中生产人员1,049人（占比54.8%）[175][176] - 员工专业构成：技术人员301人（15.7%），销售人员117人（6.1%），行政人员410人（21.4%）[176] - 员工教育程度：大专至本科758人（39.6%），中专及以下1,127人（58.9%），研究生及以上30人（1.6%）[176] - 公司建立有竞争力的薪酬福利体系和绩效考核体系[199] -

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入3.51亿元，同比下降3.52%[2] - 年初至报告期末营业收入10.68亿元，同比增长14.39%[2] - 营业总收入为10.68亿元，同比增长14.4%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东净利润1.74亿元，同比增长26.62%[2] - 净利润为1.73亿元，同比增长19.0%[18] - 归属于母公司所有者净利润为1.74亿元，同比增长26.6%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为6.56亿元，同比增长23.3%[17] - 研发费用为3710.58万元，同比增长6.0%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.21亿元，同比增长37.3%[22] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.57亿元，同比增长37.8%[22] - 支付的各项税费为9926万元，同比增长27.2%[22] - 所得税费用为3256.87万元，同比增长17.2%[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1841万元，同比下降75.75%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为1841万元，同比下降75.9%[22] - 经营活动现金流入为7.62亿元，同比增长10.1%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-6292万元，同比改善36.2%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.38亿元，去年同期为6756万元[23] - 取得借款收到的现金为6.39亿元，同比下降8.6%[23] - 购建固定资产等长期资产支付现金4219万元，同比下降23%[23] - 收到税费返还736万元，同比增长83.4%[22] 资产和负债变化 - 货币资金1.72亿元，较期初下降51.01%，主要因购买商品支付现金及税费增加[6] - 货币资金从2020年末3.51亿元减少至2021年9月末1.72亿元，降幅51.0%[13] - 应收票据1.89亿元，较期初增长81.78%，主要因票据背书及贴现减少[6] - 应收账款从2020年末7.17亿元增加至2021年9月末8.93亿元，增幅24.6%[13] - 存货从2020年末5.11亿元增加至2021年9月末6.47亿元，增幅26.6%[13] - 应收款项融资从2020年末0.37亿元大幅增加至2021年9月末1.41亿元，增幅280.5%[13] - 短期借款为7.51亿元，同比增长15.5%[14] - 总资产31.79亿元，较上年度末增长9.17%[2] - 资产总计为31.79亿元，同比增长9.2%[14] - 期末现金及现金等价物余额为1.62亿元，较期初减少53%[23] 盈利质量和非经营性项目 - 毛利率为38.6%，同比下降5.2个百分点[17] - 投资收益191万元，同比增长230.83%，主要因参股子公司盈利增加[6] - 政府补助1610万元，同比增长79.44%[6] - 信用减值损失-115万元，同比改善97.27%，主要因计提坏账准备减少[6] 股权结构和股东信息 - 报告期末普通股股东总数25,484户[9] - 第一大股东聂景华持股比例为16.44%，持股数量62,267,500股，其中质押34,143,716股[9] - 第二大股东聂璐璐持股比例为13.20%，持股数量49,977,814股，其中质押49,760,000股[9] - 聂景华与聂璐璐为一致行动人关系，合计持股比例29.64%[10] - 丰城市创东方丰水湖投资企业持股7.43%，为第三大股东[9] - 上海振华重工持股5.88%，为第四大股东[9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入717,058,014.62元，同比增长25.83%[32] - 归属于上市公司股东的净利润115,073,988.65元，同比增长35.48%[32] - 扣除非经常性损益后的净利润113,357,443.25元，同比增长37.55%[32] - 基本每股收益0.3039元/股，同比增长32.88%[32] - 加权平均净资产收益率8.08%，同比上升1.31个百分点[32] - 公司实现营业收入7.17亿元，同比增长25.83%[72] - 公司实现归属上市公司股东净利润1.15亿元，同比增长35.48%[72] - 营业收入7.17亿元，同比增长26%[73] - 军用航空零部件营业收入5654.21万元，同比增长52.70%[80] - 起重运输制动系统营业收入2.28亿元，同比增长31.42%[80] - 风电制动系统营业收入2.94亿元，同比增长21.33%[80] - 营业总收入同比增长25.8%至7.17亿元人民币，2020年同期为5.70亿元人民币[186] - 净利润同比增长23.8%至1.11亿元人民币，2020年同期为0.90亿元人民币[187] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长35.5%至1.15亿元人民币[187] - 营业利润同比增长26.2%至1.35亿元人民币[187] - 营业收入同比增长26.2%至5.51亿元[190] - 净利润同比增长54.7%至1.13亿元[191] - 基本每股收益同比增长32.9%至0.3039元[188] 成本和费用（同比环比） - 营业成本4.29亿元，同比增长32.78%[78] - 研发投入2349.09万元，同比增长10.29%[78] - 研发费用同比增长10.3%至0.23亿元人民币[186] - 营业成本同比增长26.7%至3.21亿元[190] - 研发费用同比下降11.2%至1166.99万元[191] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额-47,388,383.42元，同比下降286.26%[32] - 经营活动产生的现金流量净额-4738.84万元，同比下降286.26%[78] - 经营活动现金流量净额转负为-4738.84万元[195] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降55.2%至3549.25万元[198] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长9.7%至4.27亿元[194] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长31.1%至2.9亿元[198] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降71.5%至4626.93万元[198] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长63.2%至1.29亿元[198] - 投资活动现金流出同比减少65.4%至3091.84万元[196] - 取得借款收到现金同比减少7.9%至5.62亿元[196] - 投资活动现金流出同比增长84.2%至1亿元[200] - 取得借款收到的现金同比下降2.8%至3.45亿元[200] - 偿还债务支付现金同比增长0.2%至3.61亿元[200] - 支付其他与投资活动有关的现金达9105.72万元[200] - 现金及现金等价物净减少额同比扩大3176.5%至-9210.48万元[200] - 期末现金及现金等价物余额同比下降37.8%至1.51亿元[200] 资产和负债状况 - 总资产3,160,080,338.14元，较上年度末增长8.52%[32] - 归属于上市公司股东的净资产1,525,709,175.93元，较上年度末增长11.59%[32] - 公司总资产31.60亿元，较上年度末增长8.50%[73] - 归属于上市公司股东的净资产15.26亿元，较上年度末增长11.59%[73] - 货币资金减少至2.57亿元，占总资产比例下降3.93个百分点至8.13%[84] - 应收账款增长至9.01亿元，占总资产比例上升3.9个百分点至28.51%[84] - 存货增至5.88亿元，占总资产比例上升1.05个百分点至18.6%[84] - 短期借款达7.07亿元，占总负债比例微增0.06个百分点至22.39%[85] - 长期借款减少至4500万元，占总负债比例下降1.19个百分点至1.42%[85] - 受限资产总额2.61亿元，含货币资金5659万元及固定资产1.28亿元[89][90] - 公司货币资金从2020年末的3.51亿元减少至2021年6月30日的2.57亿元，下降26.8%[177] - 应收账款从2020年末的7.17亿元增至2021年6月30日的9.01亿元，增长25.7%[177] - 短期借款从2020年末的6.50亿元增至2021年6月30日的7.07亿元，增长8.8%[178] - 公司总资产从2020年末的29.12亿元增至2021年6月30日的31.60亿元，增长8.5%[180] - 归属于母公司所有者权益从2020年末的13.67亿元增至2021年6月30日的15.26亿元，增长11.6%[180] - 未分配利润从2020年末的4.04亿元增至2021年6月30日的5.19亿元，增长28.5%[180] - 应付票据从2020年末的1025万元增至2021年6月30日的8737万元，增长752.4%[178] - 在建工程从2020年末的9334万元增至2021年6月30日的1.11亿元，增长18.7%[178] - 应收款项融资从2020年末的3717万元增至2021年6月30日的1.08亿元，增长189.5%[177] - 存货从2020年末的5.11亿元增至2021年6月30日的5.88亿元，增长15.0%[177] - 应收账款从3.63亿元人民币增长43.2%至5.20亿元人民币[182] - 货币资金下降37.0%至1.57亿元人民币，2020年末为2.49亿元人民币[182] - 短期借款增长3.2%至4.66亿元人民币[183] - 资产总额增长8.7%至24.81亿元人民币，2020年末为22.82亿元人民币[183] - 所有者权益增长12.3%至14.22亿元人民币，2020年末为12.66亿元人民币[184] 业务线表现 - 公司航空零部件业务受益于军用航空装备快速发展，主机厂产能扩张加快，外协加工比例和数量将继续增长[43] - 某型号涡扇航空发动机定型批量生产，配套研发的机匣及反推产品将批量供应[43] - 长沙天映是国内极稀缺的涉足军用无人机维修的民营企业之一，2019年承担某型无人机修理业务[44] - 公司带BMS智能制动器在港机市场持续取得较快增长[49] - 港口用电动夹轮器取得明显增长[49] - 公司市场地位稳居冶金起重机械制动器行业之首[50] - 风电设备制动器综合市场占有率超过40%成为行业龙头[52] - 国内1.5MW及以下老旧风电机组技改数量超5000台推动制动器需求增长[52] - 公司向西门子歌美飒、Nordex、GE等海外客户提供样机并签订小批量订单[56] - 公司产品通过配套振华重工出口全球92个国家和地区[61] - 安德科技主打大型涡扇发动机机匣及反推装置市场需求将放量增长[54] - 长沙天映作为少数具有军机维修资质的民营企业积累某型无人机维修经验[55] - 公司轨道交通制动系统在长春、沈阳、成都等多座城市有成功案例[53] - 公司在工业制动器行业市场占有率长期保持在40%以上[63] - 公司产品线包括15大类、78个型号系列、753个规格品种，年产量超10万台套[68] - 公司风电产品客户涵盖国内主要风电设备主机厂商，且为国内唯一一家西门子风电全球合格供方[63] - 公司产品覆盖港口、冶金、矿山、海工、风电、轨道交通等领域，为国内外制动产品覆盖领域最多企业[62][71] - 公司全资子公司安德科技专注于复材工装、钛合金工装及型架设计制造[66] - 公司掌握全系列摩擦材料制备技术，包括树脂基、橡胶基、粉末冶金等复合摩擦材料[70] - 四川安德科技有限公司实现营业收入5674.4万元 净利润1619.59万元[110] - 芜湖市金贸流体科技股份有限公司实现营业收入8953.65万元 净利润355.36万元[110] - 长沙天映航空装备有限公司营业收入525.6万元 净亏损1133.87万元[110] - 全资子公司安德科技上半年净利润实现超过100%增长[74] 各地区表现 - 公司收购瑞士福尔卡摩擦片有限公司90%股权布局欧洲业务[55] 管理层讨论和指引 - 风电市场"十四五"期间年均装机容量预计达到5000万千瓦以上，较"十三五"时期大幅提升[51] - 2030年非化石能源占一次能源消费比重目标达25%左右，较之前提升约5个百分点[51] - 2030年风电、太阳能发电总装机容量目标达12亿千瓦以上[51] - 单位国内生产总值二氧化碳排放2030年比2005年下降65%以上[51] 募集资金使用情况 - 募集资金累计投入33.99亿元，报告期新增投入1324万元[96] - 募集资金变更用途比例达56.87%，金额22.17亿元[96] - 尚未使用募集资金余额5056万元，含利息收入521万元[97] - 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目募集资金承诺投资总额25,563.8万元，调整后投资总额8,833.8万元，截至报告期末累计投入5,907.73万元，投资进度66.88%[98] - 航空发动机零部件小批量生产项目募集资金承诺投资总额5,436.2万元，调整后投资总额5,436.2万元，截至报告期末累计投入5,436.2万元，投资进度100%[98] - 投资取得长沙市天映机械制造有限公司51%股权使用募集资金11,730万元，截至报告期末累计投入11,730万元，投资进度100%，报告期实现效益-578.39万元，累计实现效益457.15万元[98][100] - 航空飞机零部件批量生产项目调整后投资总额5,000万元，报告期投入1,324.39万元，截至报告期末累计投入2,943.55万元，投资进度58.87%[98] - 永久补充流动资金项目募集资金承诺投资总额9,000万元，调整后投资总额7,976.97万元，截至报告期末累计投入7,976.97万元，投资进度100%[98] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额40,000万元，调整后投资总额38,976.97万元，报告期投入1,324.39万元，截至报告期末累计投入33,994.45万元，累计实现效益-578.39万元[100] - 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目因准入认证时间较长导致订单增长未达预期，公司未按原计划进度进行投资[100] - 航空发动机零部件及航空飞机零部件生产项目因实施地点变更及新厂区修整、报批等工作，未能如期达到预定可使用状态[100] - 公司变更募集资金11,730万元用于投资取得长沙天映51%股权，轨道交通车辆制动系统产业化建设项目投资总额相应变更为13,833.8万元[100] - 航空飞机零部件批量生产项目实施方式由自建变更为购买厂房，并使用募集资金2,796.47万元支付厂房竞拍款[100] - 调整轨道交通车辆制动系统产业化建设项目投资规模 使用募集资金5000万元投资航空飞机零部件批量生产项目[101] - 航空飞机零部件批量生产项目建设资金总额计划为8008.08万元 募集资金投入5000万元 差额由自筹资金补足[101] - 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目投资总额变更为8833.8万元[101] - 使用2796.47万元募集资金支付厂房建筑物竞拍款 不足部分由自有资金补齐[101] - 使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 期限不超过12个月[102] 风险因素 - 公司对江苏环宇园林股权回购款计提坏账准备16,081.26万元[15] - 应收票据及应收账款金额较大且呈增长态势[9][10] - 原材料成本中钢材和铸铁占比较高[11] - 公司面临产品毛利率下降风险[8] - 公司面临商誉减值风险[13][14] - 公司客户以大型客户为主应收账款周期较长[10] - 公司面临市场开拓不利风险[7] - 公司面临新产品开发不顺利风险[12] - 公司通过收购安德科技形成高增值率商誉存在减值风险[112] - 公司持续通过法律手段追讨环宇园林股权回购款项[113] - 公司面临应收票据及应收账款金额较大的风险 客户以大型客户为主账期较长[109] - 原材料成本中钢材铸铁占比高 价格波动对生产成本影响较大[111] - 公司对环宇园林股权回购款计提了16081.26万元坏账准备[113] - 环宇园林股权回购款总额为20531.26万元[113] 公司治理与股东情况 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[16] - 报告期为2021年1-6月[23] - 2020年度股东大会投资者参与比例为0.02%[116] - 公司于2021年5月17日完成董事会及监事会全面换届选举[117][118] - 公司半年度不进行现金分红、红股分配及公积金转增股本[119] - 2021年4月29日公司举办网络业绩说明会介绍经营情况[114] - 第一期员工持股计划认购金额不超过9551.6万元，认购股份不超过1024.85万股（后调整为不超过1545.5648万股）[120] - 第一期员工持股计划认购价格调整为6.18元/股（原为9.32元/股）[120] - 第一期员工持股计划持有1527.504万股股票于2019年5月20日解除限售[120] - 截至报告期末第一期持股计划尚未减持股份为573.784万股[120] - 第二期员工持股计划受让价格为5.80元/股，受让股份不超过732.37万股[121] - 第二期员工持股计划参与员工总人数不超过20人[121] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[124] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[124] - 公司半年度财务报告未经审计[133] - 报告期内公司无控股股东及关联方非经营性资金占用情况[131] - 公司股份总数保持378,710,854股不变[157] - 有限售条件股份增加87,750股至87,099,647股[157] - 无限售条件股份减少87,750股至291,611,207股[157] - 原财务总监赖琛持股增加限售87,750股至351,000股[157][159] - 报告期末普通股股东总数为26,105户[161] - 董事长聂景华持股62,267,500股，占总股本16.44%[162] - 董事兼副总经理聂璐璐持股49,977,814股，占总股本13.20%[162] - 丰城市创东方丰水湖投资企业持股28,125,000股，占总股本7.43%[162] - 上海振华重工持股22,257,800股，占总股本5.88%[162] - 江苏新潮科技集团持股9,900,000股，占总股本2.61%[162] - 江西华伍科技投资公司持股7,800,000股，占总股本2.06%[162] - 第二期员工持股计划持股7,323,646股，占总股本1.93%[162] - 第一期员工持股计划持股5,737,840股，占总股本1.52%[162] - 聂景华与聂璐璐为一致行动人，合计持股比例达29.64%[163] - 江西华伍科技投资公司通过信用交易账户持有7,800,000股[164] 关联交易与担保 - 关联交易上海振华重工销售商品金额4185.03万元占同类交易比例7.67%[138] - 关联交易上海华伍行力流体控制货物及加工费金额16.6万元占同类交易比例3.22%[138] - 报告期日常关联交易总额4201.63万元在获批额度18000万元范围内[138] - 报告期未发生资产收购出售及共同对外投资等重大关联交易[139][140] - 报告期内公司对子公司担保额度审批总额为24,000万元[149] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额为20,700万元[149] - 报告期末公司对子公司担保额度审批总额为43,000万元[149] - 报告期末公司对子公司实际担保余额为19,200万元[149] - 公司实际担保总额占净资产比例为12.58%[149] - 公司为关联方长沙天映提供担保金额1,000万元[148] - 公司为安德科技提供担保总额达17,200万元[148][149] - 公司为金贸流体提供担保总额达6,500万元[148][149] - 公司未履行完毕的担保金额达16,200万元[148][149] - 公司不存在违反规定程序对外担保情况[149] 诉讼仲裁 - 涉及江苏环宇园林股权转让仲裁案涉案金额18750万元人民币[136] -

收入和利润同比增长 - 公司营业收入为3.39亿元人民币，同比增长90.11%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为5027.30万元人民币，同比增长104.42%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4995.59万元人民币，同比增长113.86%[8] - 营业收入同比增长90.11%至3.39亿元[17][19][21] - 归属上市公司股东净利润同比增长104.42%至5027.30元[19][21] - 营业总收入同比增长90.2%至3.39亿元[47] - 净利润同比增长98.1%至4834.67万元[49] - 归属于母公司股东的净利润同比增长104.5%至5027.30万元[49] - 公司净利润为5738.27万元，同比增长131.6%[53] - 营业利润为6751.24万元，同比增长129.4%[53] 成本和费用同比增长 - 销售费用同比激增374.70%至2186.13万元[17] - 所得税费用同比增长106.69%至1089.48万元[17] - 研发费用同比增长33.14%至707.36万元[17] - 营业成本同比增长89.6%至2.08亿元[48] - 销售费用同比增长375.0%至2186.13万元[48] - 管理费用同比增长56.9%至2772.32万元[48] - 研发费用同比增长33.1%至707.36万元[48] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益为0.1327元人民币/股，同比增长100.45%[8] - 稀释每股收益为0.1327元人民币/股，同比增长100.45%[8] - 加权平均净资产收益率为3.61%，同比上升1.60个百分点[8] - 基本每股收益同比增长100.5%至0.1327元[50] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-798.26万元人民币，同比下降118.49%[8] - 经营活动现金流量净额同比下降118.49%至-798.26万元[17] - 经营活动现金净流出798.26万元，同比下降118.5%[56] - 销售商品提供劳务收到现金2.18亿元，同比增长9.2%[56] - 购买商品接受劳务支付现金1.36亿元，同比增长22.3%[56] - 投资活动现金净流出1313.18万元，同比改善20.8%[56] - 筹资活动现金净流出7194.42万元，同比扩大98.5%[56] - 母公司经营活动现金净流入2769.88万元，同比下降54.6%[60] - 取得借款收到的现金为1.4亿元，同比减少13.0%[61] - 偿还债务支付的现金为2.069亿元，同比增长6.7%[61] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为706.42万元，同比减少9.0%[61] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1063.55万元，同比增长32.4%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8459.97万元，同比扩大73.4%[61] - 现金及现金等价物净增加额为-7512.70万元，去年同期为增加411.11万元[61] 资产和负债变化 - 总资产为29.89亿元人民币，较上年度末增长2.63%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为14.60亿元人民币，较上年度末增长6.80%[8] - 应付票据同比增长298.02%至4079.69万元[16] - 长期借款同比下降40.54%至4525万元[16] - 货币资金减少至2.78亿元，较期初下降20.9%[39] - 应收账款增加至8.16亿元，较期初增长13.9%[39] - 短期借款减少至6.03亿元，较期初下降7.2%[40] - 在建工程增加至9952.53万元，较期初增长6.6%[40] - 存货增加至5.55亿元，较期初增长8.7%[39] - 未分配利润增加至4.54亿元，较期初增长12.4%[41] - 长期借款减少至4525万元，较期初下降40.5%[40] - 应付票据增加至4079.69万元，较期初增长298.0%[40] - 归属于母公司所有者权益增至14.60亿元，较期初增长6.8%[41] - 短期借款减少14.8%至3.85亿元[44] - 应付票据大幅增长1363.1%至2194.69万元[44] - 期末现金及现金等价物余额2.51亿元，较期初减少27.1%[56] - 期末现金及现金等价物余额为1.68亿元，同比减少62.9%[61] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为31.71万元人民币[9] 业务表现 - 风电业务保持高速增长传统板块需求回暖[19] 应收账款状况 - 应收账款规模达8.64亿元占流动资产46.71%[23] 募集资金使用 - 募集资金总额为38976.97万元[28][29] - 本季度投入募集资金总额为766.04万元[29] - 累计投入募集资金总额为33579.55万元[29] - 累计变更用途的募集资金总额为22166.2万元[29] - 累计变更用途的募集资金总额比例为56.87%[29] - 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目投资进度为66.88%[29] - 航空发动机零部件小批量生产项目投资进度为100%[29] - 投资长沙天映航空装备有限公司51%股权项目累计实现收益629.4万元[29] - 航空飞机零部件批量生产项目投资进度为47.7%[29] - 承诺永久补充流动资金9000万元人民币，实际使用7976.97万元，完成进度100%[30] - 承诺投资项目总额40000万元人民币，实际投入38976.97万元，完成进度97.44%[30] - 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目投资规模变更，使用募集资金11730万元投资长沙天映51%股权[30] - 航空飞机零部件批量生产项目计划投资总额8008.08万元，使用募集资金5000万元建设[31] - 使用闲置募集资金补充流动资金5000万元[32] 资产收购和投资调整 - 公司完成全资收购安德科技100%股权及长沙天映51%股权[24] - 安德科技通过司法拍卖以3217.12万元人民币竞拍成都厂房及设施[30] - 使用募集资金2796.47万元支付厂房竞拍款，不足部分由自有资金补足[31] - 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目投资总额变更为8833.8万元[31] - 航空发动机零部件项目因厂房修整及配套设施建设未达预定使用状态[30] - 募集资金投资项目实施地点由江西丰城变更为四川成都[31] - 募集资金投资方式由自建设施变更为购买厂房[31] 其他财务数据 - 信用减值损失6.58万元，同比改善90.9%[53] - 公司第一季度报告未经审计[62]

收入和利润（同比） - 营业收入3.39亿元，同比增长90.11%[8] - 归属于上市公司股东的净利润5027.30万元，同比增长104.42%[8] - 扣除非经常性损益的净利润4995.59万元，同比增长113.86%[8] - 基本每股收益0.1327元/股，同比增长100.45%[8] - 加权平均净资产收益率3.61%，同比上升1.60个百分点[8] - 营业收入同比增长90.11%至3.39亿元[17][18][20] - 归属上市公司股东净利润同比增长104.42%至5027.30万元[18][20] - 营业总收入同比增长90.2%至3.39亿元[46] - 净利润同比增长98.1%至4834.67万元[48] - 归属于母公司股东的净利润同比增长104.5%至5027.3万元[48] - 基本每股收益同比增长100.5%至0.1327元[49] - 净利润为5738.27万元，同比增长131.7%[52] - 营业利润为6751.24万元，同比增长129.4%[52] 成本和费用（同比） - 销售费用同比激增374.70%至2186.13万元[17] - 所得税费用同比增长106.69%至1089.48万元[17] - 研发费用同比增长33.14%至707.36万元[17] - 营业成本同比增长89.6%至2.08亿元[47] - 销售费用同比增长375.1%至2186.13万元[47] - 管理费用同比增长56.9%至2772.32万元[47] - 研发费用同比增长33.2%至707.36万元[47] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-798.26万元，同比下降118.49%[8] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降118.49%至-798.26万元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-798.26万元，同比下降118.5%[56] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.18亿元，同比增长9.2%[55] - 购买商品接受劳务支付的现金为1.36亿元，同比增长22.3%[56] - 支付给职工的现金为5607.48万元，同比增长70.4%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-1313.18万元，同比改善20.8%[56] - 母公司经营活动现金流量净额为2769.88万元，同比下降54.6%[59] 资产和负债变化 - 总资产29.89亿元，较上年度末增长2.63%[8] - 归属于上市公司股东的净资产14.60亿元，较上年度末增长6.80%[8] - 应付票据同比增长298.02%至4079.69万元[16] - 长期借款同比下降40.54%至4525.00万元[16] - 货币资金从2020年末3.51亿元人民币减少至2021年3月末2.78亿元人民币，下降20.9%[38] - 应收账款从2020年末7.17亿元人民币增加至2021年3月末8.16亿元人民币，增长13.9%[38] - 存货从2020年末5.11亿元人民币增加至2021年3月末5.55亿元人民币，增长8.7%[38] - 短期借款从2020年末6.50亿元人民币减少至2021年3月末6.03亿元人民币，下降7.2%[39] - 应付票据从2020年末1025万元人民币增加至2021年3月末4079.69万元人民币，增长298.0%[39] - 未分配利润从2020年末4.04亿元人民币增加至2021年3月末4.54亿元人民币，增长12.4%[40] - 归属于母公司所有者权益从2020年末13.67亿元人民币增加至2021年3月末14.60亿元人民币，增长6.8%[40] - 母公司应收账款从2020年末3.63亿元人民币增加至2021年3月末4.64亿元人民币，增长27.6%[41] - 母公司货币资金从2020年末2.49亿元人民币减少至2021年3月末1.91亿元人民币，下降23.2%[41] - 短期借款减少14.8%至3.85亿元[43] - 合同负债减少25.6%至2162.59万元[43] 应收账款状况 - 应收账款规模达8.64亿元占流动资产46.71%[22] 业务线表现 - 风电业务保持高速增长传统板块需求回暖[18] 募集资金使用与投资项目 - 募集资金总额为38,976.97万元，本季度投入募集资金总额为766.04万元[27][28] - 累计变更用途的募集资金总额为22,166.2万元，累计变更比例为56.87%[28] - 已累计投入募集资金总额为33,579.55万元[28] - 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目累计投入5,907.73万元，投资进度为66.88%[28] - 航空发动机零部件小批量生产项目累计投入5,579.65万元，投资进度为100%[28] - 投资取得长沙天映航空装备有限公司51%股权累计投入11,730万元，投资进度为100%[28] - 航空飞机零部件批量生产项目本季度投入766.04万元，累计投入2,385.2万元，投资进度为47.70%[28] - 长沙天映航空装备有限公司51%股权收购项目报告期累计实现效益629.4万元，但本报告期实现效益为-264.19万元[28] - 永久补充流动资金金额为人民币9,000万元，实际投入7,976.97万元，完成进度100%[29] - 承诺投资项目总计投入募集资金40,000万元，实际投入33,579.55万元，完成进度83.95%[29] - 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目投资规模变更，使用募集资金11,730万元投资长沙天映51%股权[29] - 航空飞机零部件批量生产项目计划投资总额8,008.08万元，其中使用募集资金5,000万元[30] - 安德科技通过司法拍卖以人民币32,171,200元竞拍取得厂房建筑物[30] - 公司使用募集资金2,796.47万元支付安德科技厂房建筑物竞拍款[30] - 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目因订单未达预期未按原计划进度投资[29] - 航空发动机零部件小批量生产项目因厂房修整及配套设施建设未能如期达到预定状态[29] - 募集资金投资项目实施地点由江西丰城变更为四川成都双流区[30] - 募集资金投资项目建设方式由自建变更为购买[30] - 公司使用不超过5000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金[31] 收购与商誉 - 公司完成全资收购安德科技100%股权及长沙天映51%股权，交易评估增值率较高形成较大商誉[23] 成本管理策略 - 公司通过全面预算管理降低运营成本，并将钢材价格等成本因素纳入产品定价[23] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助71.32万元[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数26,567户[12] 母公司筹资活动现金流 - 取得借款收到的现金为1.4亿元，同比减少13.04%（上期为1.61亿元）[60] - 偿还债务支付的现金为2.069亿元，同比增长6.65%（上期为1.94亿元）[60] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为706.42万元，同比减少8.97%（上期为775.97万元）[60] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1063.55万元，同比增长32.39%（上期为803.2万元）[60] - 筹资活动现金流出小计为2.246亿元，同比增长7.06%（上期为2.098亿元）[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8459.97万元，同比扩大73.45%（上期为-4879.17万元）[60] - 现金及现金等价物净增加额为-7512.7万元，同比转负（上期为411.11万元）[60] - 期末现金及现金等价物余额为1.682亿元，同比减少62.99%（上期为6234.42万元）[60] - 期初现金及现金等价物余额为2.434亿元，同比减少76.38%（上期为5823.31万元）[60] 合并层面筹资活动现金流 - 取得借款收到的现金为2.19亿元，同比增长5.8%[57] - 期末现金及现金等价物余额为2.51亿元，同比增长117.8%[57] 审计说明 - 公司第一季度报告未经审计[61]

财务数据关键指标变化 - 2020年公司营业收入为13.15亿元，同比增长22.46%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为1.64亿元，同比增长110.16%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.50亿元，同比增长103.78%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为3.10亿元，同比增长452.09%[28] - 基本每股收益为0.4426元/股，同比增长110.16%[28] - 加权平均净资产收益率为12.74%，同比上升6.09个百分点[28] - 2020年末资产总额为29.12亿元，同比增长14.30%[28] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为13.67亿元，同比增长12.79%[28] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为2.34亿元[30] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2711.50万元[30] - 营业收入同比增长22.46%[72] - 风电制动系统销售收入达5.08亿元，同比增长58.30%[72] - 归属上市公司股东净利润同比增长110.16%[72] - 总资产29.12亿元，较期初增长14.30%[72] - 归属于上市公司股东的净资产13.67亿元，较期初增长12.79%[72] - 研发投入7048.28万元，占营业收入5.36%[76] - 风电市场销售连续四年大幅增长[73] - 工程机械领域塔机业务实现翻倍增长[73] - 综合毛利率提升，费用增速低于营收增速[72] - 公司2020年总营业收入为13.15亿元，同比增长22.46%[82] - 风电制动系统收入5.08亿元，同比增长58.30%，占营收比重38.63%[82][85] - 装备制造业收入12.43亿元，同比增长31.63%，毛利率40.15%[82][84] - 军用航空零部件收入1.35亿元，同比增长31.16%，毛利率43.08%[82][85] - 研发投入7048.28万元，同比增长43.97%，占营收比重5.36%[93][94] - 国内主营业务收入12.01亿元，同比增长30.01%，毛利率41.76%[82][85] - 国外收入1.14亿元，同比下降24.00%[82] - 研发投入金额为70,482,813.75元，占营业收入比例5.36%[96] - 经营活动现金流量净额309,986,164.75元，同比增长452.09%[98] - 投资活动现金流入14,714,576.76元，同比增长217.19%[98] - 报告期投资额4800万元，较上年同期491.16万元增长877.28%[109] - 非经常性损益合计2020年为1474.95万元，同比增长208.0%[33] - 计入当期损益的政府补助2020年为1272.59万元，同比增长76.1%[33] - 非经常性损益所得税影响额2020年为328.19万元，同比增长180.8%[33] - 持有金融资产等产生的公允价值变动损益2020年为3.79万元，同比下降37.8%[33] - 非流动资产处置损益2020年为1024.35万元，2019年为-29.72万元，2018年为1741.55万元[33] - 其他营业外收支净额2020年为-199.05万元，2019年为31.54万元[33] - 工业制动装置库存量33,162台/套，同比增长56.36%[86] - 原材料成本4.71亿元，占装备制造业营业成本63.37%[89] - 资产减值损失-23,088,360.66元，占利润总额比例-11.47%[100] - 资本化研发支出11,902,425.97元，占研发投入比例16.89%[96] - 研发人员数量312人，占员工总数比例16.76%[96] - 货币资金351,087,979.20元，占总资产比例12.06%，较年初增长6.39个百分点[103] - 应收账款716,763,477.25元，占总资产比例24.61%[103] - 存货511,171,118.21元，占总资产比例17.55%[103] - 短期借款650,250,150.00元，占总资产比例22.33%[103] - 股权资产比期初减少0.55万元，减幅0.03%[54] - 固定资产比期初减少1296.06万元，减幅3.48%[54] - 无形资产比期初增加113.95万元，增幅0.73%[54] - 在建工程比期初增加1795.66万元，增幅23.82%，主要系子公司长沙天映增加在建工程1323.92万元[54] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为100万元，本期出售100万元，期末清零[105] - 其他权益工具投资期初数为3751.16万元，本期公允价值变动损失12.65万元，期末降至3738.51万元[105] - 金融资产合计期初数为3851.16万元，因公允价值变动及出售减少126.52万元，期末降至3738.51万元[105] - 受限资产总额达2.08亿元，其中货币资金受限729万元，固定资产抵押1.25亿元，土地使用权抵押7577万元[106] - 房屋建筑物抵押面积总计169,614平方米（94,820+64,362+10,432）[107][108] - 土地使用权抵押面积总计349,542平方米（200,000+86,249+63,293）[107][108] 成本和费用 - 原材料成本中钢材及铸铁占比高，价格波动影响生产成本[9] - 研发投入7048.28万元，占营业收入5.36%[76] - 研发投入7048.28万元，同比增长43.97%，占营收比重5.36%[93][94] - 研发投入金额为70,482,813.75元，占营业收入比例5.36%[96] - 原材料成本4.71亿元，占装备制造业营业成本63.37%[89] 各条业务线表现 - 公司风电制动器产品在国内风电偏航制动市场保持领先地位[39] - 公司是国内唯一一家西门子风电全球合格供应商[41] - 军工业务涵盖航空零部件和军机维修两大领域[46] - 控股子公司长沙天映是国内稀缺的军用无人机维修民营企业[48] - 公司市场占有率长期保持在40%以上，稳居行业之首[61] - 公司产品通过配套振华重工等主机厂商出口到全球92个国家和地区[59] - 风电行业新增装机容量不断增加，客户对风电制动器订单量创新高[53] - 全资子公司安德科技和控股子公司长沙天映军工业务快速发展，盈利能力稳步提升[53] - 公司产品涵盖15大类，78个型号系列，753个规格品种[65] - 制动器年产量多年已超10万台套[65] - 公司是国内唯一一家西门子风电全球合格供方[62] - 公司已取得ISO9001/ISO14001、欧盟CE、北美UL、中国船级社CCS、德国劳氏GL、美国船级社ABS等多项认证[63] - 公司掌握全系列摩擦材料制备技术，包括树脂基、橡胶基、粉末冶金烧结、陶瓷基、碳碳和碳陶复合摩擦材料[67] - 公司产品应用领域涵盖冶金、港口、风电、轨交、军工等市场[64] - 风电制动系统收入5.08亿元，同比增长58.30%，占营收比重38.63%[82][85] - 装备制造业收入12.43亿元，同比增长31.63%，毛利率40.15%[82][84] - 军用航空零部件收入1.35亿元，同比增长31.16%，毛利率43.08%[82][85] - 风电设备制动器综合市场占有率超过40%[126] - 四川安德科技2020年总资产为4.52亿元，净资产为3.15亿元，营业收入为1.14亿元，净利润为3741.81万元[122] - 芜湖市金贸流体科技2020年总资产为2.96亿元，净资产为1.92亿元，营业收入为1.81亿元，净利润为1774.95万元[122] - 公司收购瑞士福尔卡摩擦片有限公司90%股权[131] - 公司控股90%瑞士福尔卡摩擦片有限公司用于全球市场渗透[136] - 航空军工领域目标三至五年内成为新盈利支柱[134] - 积极拓展国际客户包括西门子、GE和Nordex等[136] - 增强军机工艺装备和零部件配套能力满足成飞集团和航发科技需求快速增加[137] - 发展智能起重小车项目打造无人化起重机解决方案[137] - 推动产品智能化升级将BMS模块应用于风电制动器、鼓式制动器和防风制动器等主要产品[138] - 加快工业制动器3D设计统一平台建设降低工艺设计成本[138] - 2021年持续推进工业制动系统与航空军工领域双引擎发展战略[135] - 长沙天映2020年预测业绩为3000万元人民币，但实际业绩仅为221.32万元人民币，完成率约7.4%[156] - 长沙天映2020年未达业绩预测主要原因是受疫情影响导致市场开拓和现场维修受阻[157] - 长沙天映业绩承诺期为2019-2021年，承诺净利润分别为2000万、3000万、4000万元人民币[156] - 交易对手方承诺长沙天映三年业绩承诺期总净利润不低于9000万元人民币[157] 各地区表现 - 国内主营业务收入12.01亿元，同比增长30.01%，毛利率41.76%[82][85] - 国外收入1.14亿元，同比下降24.00%[82] - 公司产品通过配套振华重工等主机厂商出口到全球92个国家和地区[59] - 公司收购福尔卡摩擦片有限公司以开拓海外市场[122] - 公司控股90%瑞士福尔卡摩擦片有限公司用于全球市场渗透[136] - 积极拓展国际客户包括西门子、GE和Nordex等[136] 管理层讨论和指引 - 行业竞争加剧可能导致产品毛利率下降[7] - 新产品开发存在不确定性，可能增加开发成本并影响业绩[10] - 市场开拓难度加大 due to 宏观经济结构调整及行业竞争加剧[6] - 公司建立MES管理系统并采用自动化设备及机器人提升生产效率[66] - 公司坚持中高端产品定位及进口替代市场策略，并向更多市场领域拓展[68] - 优化生产计划管理体系并推动降成本、降库存管理工作[140] - 加强子公司财务管控适时开展财务专项检查或审计[139] - 2025年后风电年装机容量有望继续提升，十四五期间年均装机容量达5000万千瓦以上[125] - 2030年非化石能源占一次能源消费比重目标达25%左右，较之前提升5个百分点[125] - 2030年风电、太阳能发电总装机容量目标达12亿千瓦以上[125] - 2020年陆上风电抢装热潮，全年吊装和并网装机容量均创历史新高[125] - 国内1.5MW及以下老旧风电机组技改数量超5000台[126] - 2020年新开工装配式建筑6.3亿㎡，较2019年增长50%，占新建建筑面积20.5%[127] - 装配式建筑完成十三五目标（2020年达15%以上），实际占比20.5%[127] - 2020年城市轨道交通通车里程达历史新高[128] 其他重要内容 - 应收票据及应收账款金额为7.83亿元，占流动资产比例为43.98%[8] - 单项计提江苏环宇园林股权回购款坏账准备金160,812,600元[13] - 对蓝卫公司及相关方合计债权3717.89万元已全额计提坏账损失[15] - 江苏环宇园林股权回购款20,531.26万元尚未收回存在回收风险[13] - 商誉减值风险源于收购安德科技及长沙天映形成较高评估增值[11][12] - 公司对长沙天映商誉计提减值损失3680.09万元人民币[157] - 归属于母公司股东的商誉减值准备为1876.85万元人民币[157] - 拟以总股本378,710,854股为基数每10股派发现金红利0.5元（含税）[16] - 公司2020年度现金分红总额为18,935,542.70元，每10股派息0.5元（含税）[146][148][150] - 2020年归属于母公司所有者的净利润为164,360,350.37元，现金分红占净利润比例为11.52%[151] - 母公司2020年实现可分配利润133,335,279.13元[146][148] - 公司总股本为378,710,854股，为现金分红基数[146][148][150] - 2019年度现金分红总额7,427,744.16元，占当年净利润78,206,262.35元的9.50%[151] - 2018年度未进行现金分红，当年净利润为-99,421,102.68元[151] - 公司2020年提取法定盈余公积14,815,031.01元[148] - 公司近三年现金分红政策持续执行，2020年分红比例较2019年提升2.02个百分点[151] - 2016年非公开发行募集资金总额3.90亿元，累计使用3.28亿元，尚未使用6380.83万元[111] - 募集资金累计利息收入736.29万元，尚未投入资金及利息合计6899.75万元[112] - 募集资金变更用途金额2.22亿元，占募集资金总额比例56.87%[111] - 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目投资进度66.88%，累计投入金额5,907.73万元，调整后投资总额8,833.8万元[114] - 航空发动机零部件小批量生产项目投资进度100%，累计投入金额5,579.65万元，调整后投资总额5,436.2万元[115] - 长沙市天映机械制造有限公司51%股权收购项目投资进度100%，累计投入金额11,730万元，实现效益1,035.54万元[115] - 航空飞机零部件批量生产项目投资进度32.38%，累计投入金额1,619.16万元，调整后投资总额5,000万元[115] - 永久补充流动资金项目投资进度100%，累计投入金额7,976.97万元，调整后投资总额9,000万元[115] - 承诺投资项目总调整后投资总额38,976.97万元，累计投入金额32,813.51万元[115] - 轨道交通项目因认证周期长导致订单未达预期，投资进度延迟[115] - 航空发动机项目因厂房修整及配套设施建设延期，未达预定使用状态[115] - 公司通过司法拍卖竞得成都双流厂房，导致航空发动机项目实施地点变更[115] - 募集资金用途变更涉及轨道交通项目规模调整及长沙天映股权收购[115] - 公司使用募集资金2796.47万元支付厂房竞拍款，不足部分由安德科技自有资金补齐[116][117] - 公司调整轨道交通制动系统项目投资规模，使用5000万元募集资金投资安德科技航空零部件项目[116] - 航空飞机零部件批量生产项目计划总投资8008.08万元，其中募集资金投入5000万元[116] - 公司2020年使用不超过8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已按期归还[117] - 安德科技竞拍厂房成交价款为3217.12万元[116][117] - 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目变更后投资总额为8833.8万元[116] - 公司新设江西华伍智能传动装备有限公司，报告期末尚未开展经营[122] - 报告期内公司通过电话会议接待安信证券、华夏基金等机构调研[143] - 2020年8月30日电话会议重点讨论上半年经营情况及军工业务发展[143] - 公司控股股东聂景华承诺避免同业竞争及规范关联交易，承诺长期有效[153] - 控股股东聂景华承诺不占用公司资金或其他资产[154] - 聂景华承诺若需补缴员工社保公积金将无条件承担相关费用[154] - 公司承诺不再与关联方发生非经营性资金往来[154] - 公司2020年新纳入合并范围的子公司包括福尔卡摩擦片有限公司（非同一控制下企业合并）和江西华伍智能传动装备有限公司（投资设立）[160] - 公司之孙公司常州庞丰机电科技有限公司于2020年3月12日注销[160] - 公司支付境内会计师事务所大华会计师事务所审计服务报酬60万元[161] - 境内会计师事务所审计服务的连续年限为10年[161] - 公司涉及重大诉讼仲裁事项涉案金额为18750万元[162] - 公司第一期员工持股计划截至2020年12月31日持股余额为5737840股[165] - 公司第二期员工持股计划受让价格为5.80元/股，合计不超过732.37万股[166] - 公司第二期员工持股计划截至2020年12月31日尚未完成缴款及过户[166] - 2021年3月8日公司完成7323646股股票非交易过户至第二期员工持股计划专用证券账户[167] - 关联销售商品给上海振华重工金额为6309.67万元占同类交易金额比例4.89%[169] - 关联销售及加工服务给上海华伍行力流体控制金额为39.79万元占同类交易金额比例1.65%[169] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计12500万元[179] - 报告期末对子公司实际担保余额合计11500万元[179] - 实际担保总额占公司净资产比例8.41%[180] - 公司为资产负债率超70%对象提供担保余额为0[180] - 公司违规对外担保情况不适用[180] - 公司不存在关联债权债务往来[172] - 公司未发生资产或股权收购

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入3.64亿元人民币，同比增长50.31%[8] - 年初至报告期末营业收入9.34亿元人民币，同比增长34.91%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5231.02万元人民币，同比增长130.63%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.37亿元人民币，同比增长147.72%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润1.32亿元人民币，同比增长153.60%[8] - 基本每股收益0.3695元/股，同比增长147.65%[8] - 加权平均净资产收益率10.72%，同比增加5.97个百分点[8] - 营业收入933,863,082.12元，同比增长34.91%[17] - 营业收入从2.42亿元增至3.64亿元，增长50.32%[36] - 净利润从2370.58万元增至5538.85万元，增长133.65%[38] - 归属于母公司所有者的净利润从2268.14万元增至5231.02万元，增长130.63%[38] - 公司合并营业总收入为933,863,082.12元，同比增长34.9%[44] - 合并营业利润为173,227,914.58元，同比增长133.8%[45] - 归属于母公司所有者的净利润为137,245,348.59元，同比增长147.7%[46] - 合并净利润为145,358,398.64元，同比增长137.2%[45] - 母公司营业收入为278,317,242.80元，同比增长62.0%[41] - 母公司营业利润为50,914,747.46元，同比增长67.4%[42] - 营业收入同比增长54.5%至7.147亿元人民币[49] - 营业利润同比增长152.1%至1.373亿元人民币[49] - 净利润同比增长149.7%至1.153亿元人民币[50] - 基本每股收益0.3695元[47] 成本和费用（同比环比） - 研发费用35,004,765.37元，同比增长51.47%[17] - 研发费用从732.88万元增至1370.56万元，增长87.01%[37] - 合并研发费用为35,004,765.37元，同比增长51.4%[45] - 研发费用同比增长23.1%至1953万元人民币[49] - 信用减值损失-42,012,303.11元，同比扩大593.43%[17] - 信用减值损失从-175.78万元扩大至-2478.36万元，增长1310.00%[37] - 合并信用减值损失为-42,012,303.11元，同比扩大593.3%[45] - 信用减值损失扩大至4386万元人民币[49] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额7592.04万元人民币，同比增长930.88%[8] - 经营活动现金流量净额75,920,399.95元，同比增长930.88%[18] - 经营活动现金流量净额改善至7592万元人民币[54] - 销售商品提供劳务收到现金增长9.3%至6.921亿元人民币[52] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为4.22亿元，同比增长30.2%[57] - 经营活动现金流入小计本期为5.96亿元，同比增长29.0%[57] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.18亿元，较上期0.11亿元增长1007.2%[58] 投资和筹资活动现金流量 - 投资活动现金流出净额9858万元人民币[54] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-0.87亿元，同比扩大48.1%[58] - 筹资活动现金流入小计本期为4.79亿元，同比增长11.0%[58] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金为1.81亿元，较年初1.44亿元增长25.5%[28] - 应收账款为7.57亿元，较年初6.57亿元增长15.3%[28] - 存货为5.24亿元，较年初4.39亿元增长19.4%[28] - 短期借款为6.16亿元，较年初5.88亿元增长4.7%[29] - 应付账款为3.01亿元，较年初1.95亿元增长54.2%[29] - 预收款项为6519.53万元，较年初3093.90万元增长110.7%[29] - 资产总计为29.04亿元，较年初25.48亿元增长14.0%[29] - 负债合计为13.84亿元，较年初11.73亿元增长18.0%[29] - 公司总资产从2019年底的25.48亿元增长至2020年9月30日的29.04亿元，增长13.99%[31] - 归属于母公司所有者权益合计从12.12亿元增至13.49亿元，增长11.30%[31] - 货币资金从7619.15万元增至1.01亿元，增长32.50%[32] - 应收账款从3.29亿元增至4.54亿元，增长38.15%[32] - 短期借款从4.24亿元降至4.10亿元，减少3.30%[33] - 期末现金及现金等价物余额增长66.6%至1.696亿元人民币[55] - 期末现金及现金等价物余额为0.87亿元，较期初0.58亿元增长49.7%[59] - 货币资金期初余额为1.44亿元[61] - 归属于母公司所有者权益合计为12.12亿元[64] 应收和应付款项 - 应收票据134,753,951.17元，同比增长30.00%[17] - 预付款项75,274,261.35元，同比增长83.62%[17] - 应付账款300,778,137.51元，同比增长54.13%[17] - 预收款项65,195,283.54元，同比增长110.72%[17] - 长期应付款46,062,362.87元，同比增长518.30%[17] - 应收账款余额为6.57亿元，占总资产25.8%[61][64] - 短期借款余额为5.88亿元，占流动负债55.5%[62][63] - 货币资金余额为7619.15万元人民币[65] - 应收账款金额为3.29亿元人民币，占流动资产比重41.9%[65] - 存货价值为2.17亿元人民币，占流动资产比重27.6%[65] - 短期借款规模达4.24亿元人民币，占流动负债比重55.3%[66] - 应付账款金额为1.02亿元人民币，占流动负债比重13.3%[66] - 一年内到期非流动负债1.11亿元人民币，占流动负债比重14.5%[67] 非经常性损益和其他收益 - 其他收益8,974,931.82元，同比增长93.84%[17] - 外币财务报表折算差额为-254,400.77元[46] 长期投资和资产结构 - 长期股权投资规模为8.76亿元人民币，占非流动资产比重74.1%[66] - 公司总资产为19.67亿元人民币，其中流动资产7.85亿元（占比39.9%），非流动资产11.82亿元（占比60.1%）[66][67][68] - 负债总额为8.40亿元人民币，资产负债率为42.7%[67][68] - 所有者权益总额为11.27亿元人民币，其中未分配利润1.46亿元[68] 诉讼和承诺事项 - 股权转让纠纷涉及现金补偿金额2.05亿元，年化利率7.2%[19] - 已支付股权转让款1.88亿元，占总额50.0%[19]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.6986亿元人民币，同比增长26.63%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为8493.51万元人民币，同比增长159.57%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为8241.10万元人民币，同比增长167.27%[29] - 基本每股收益为0.2287元人民币/股，同比增长159.59%[29] - 加权平均净资产收益率为6.77%，同比上升3.94个百分点[29] - 公司实现营业收入5.70亿元，同比增长26.63%[76] - 公司实现归属上市公司股东净利润8493.51万元，同比增长159.57%[76] - 营业收入同比增长26.63%至5.70亿元[84] - 营业总收入同比增长26.6%至5.70亿元（2019年半年度：4.50亿元）[194] - 净利润同比增长139.5%至8996.99万元（2019年半年度：3756.84万元）[195] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长159.5%至8493.51万元（2019年半年度：3272.18万元）[195] - 母公司营业收入同比增长50.1%至4.36亿元（2019年半年度：2.91亿元）[198] - 母公司净利润同比增长259.1%至7273.70万元（2019年半年度：2025.69万元）[199] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长12.44%至3.23亿元[84] - 研发投入同比增长34.97%至2129.92万元[84] - 所得税费用同比增长123.33%至1689.73万元[84] - 营业成本同比增长12.4%至3.23亿元（2019年半年度：2.88亿元）[194] - 研发费用同比增长35.0%至2129.92万元（2019年半年度：1578.06万元）[194] - 信用减值损失同比增长300.6%至-1722.87万元（2019年半年度：-430.08万元）[195] - 母公司营业成本同比增长37.1%至2.53亿元（2019年半年度：1.84亿元）[198] 各条业务线表现 - 风电制动系统产品销售收入达2.42亿元，同比增长72.02%[76] - 风电制动器产品销售收入达2.42亿元，同比增长72.02%[76] - 风电制动系统收入同比增长72.02%至2.42亿元[86] - 军用航空零部件收入同比增长109.22%至3702.88万元[86] - 公司风电制动系统产品达到国际先进水平，在全国行业内保持市场领先地位[55] - 公司风电制动系统产品广泛应用于港口、轨道交通、风力发电、冶金、矿山及建筑机械、水利电力工程、船舶及海洋重工、石油钻采等行业[54] - 公司拥有15大类产品，78个型号系列，753个规格品种，年产量超10万台套[70] - 公司产品覆盖冶金、港口、风电、轨交、军工等众多市场[68] - 公司自主研发轨道交通制动系统，包括空气、液压和磁悬浮三大类[70] - 安德科技重点发展航发零部件产业，配套某型号涡扇发动机[77] - 风电行业新增装机容量不断增加带动制动器订单创新高[58] - 公司工业制动器市场占有率长期保持在40%以上[66] - 公司产品通过振华重工出口至全球92个国家和地区[63] 各地区表现 - 四川安德科技总资产3.74亿元，营业收入3344.43万元，净利润661.81万元[114] - 芜湖金贸流体科技总资产2.99亿元，营业收入7879.39万元，净利润904.99万元[114] - 长沙天映机械制造总资产2.28亿元，营业收入920.55万元，净亏损1.57万元[114] - 四川安德科技注册资本1亿元，净资产2.54亿元[114] - 芜湖金贸流体科技注册资本7088万元，净资产1.82亿元[114] - 长沙天映机械制造注册资本2808.99万元，净资产9645.57万元[114] 管理层讨论和指引 - 报告期内公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[15] - 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目因认证周期长导致订单未达预期[105] - 航空发动机项目因厂房购置及修整导致进度延期[105] - 变更募集资金11730万元用于收购长沙天映股权[106] - 调整5000万元募集资金用于航空飞机零部件批量生产项目[106] - 使用2796.47万元募集资金购置新厂房实施地点变更[106] - 公司使用不超过人民币8000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金[107] - 公司通过协商、催收、诉讼等方式追讨应收款项[120] - 仲裁事项尚在受理阶段 对公司利润影响存在不确定性[130] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为2544.24万元人民币，上年同期为-2552.39万元人民币[29] - 总资产为27.2389亿元人民币，较上年度末增长6.91%[29] - 归属于上市公司股东的净资产为12.9679亿元人民币，较上年度末增长6.99%[29] - 计入当期损益的政府补助为469.01万元人民币[33] - 非经常性损益项目合计金额为252.42万元人民币[33] - 公司总资产27.24亿元，较上年度末增长6.91%[76] - 公司归属于上市公司股东的净资产12.97亿元，较上年度末增长6.99%[76] - 经营活动现金流量净额由负转正至2544.24万元[84] - 货币资金占总资产比例下降2.37%至4.33%[90] - 应收账款占总资产比例上升2.49%至27.55%[91] - 短期借款占总资产比例下降4.02%至24.83%[91] - 受限资产总额为255,219,418.15元，其中货币资金18,000,189.22元、固定资产161,830,918.84元、无形资产75,388,310.09元[94] - 货币资金受限明细：信用证保证金12,550,000元、承兑汇票保证金16,881,951.33元、质量保函保证金1,118,237.89元[94] - 以公允价值计量的金融资产期末金额38,511,569.02元，其中基金投资31,703,921.02元[98] - 募集资金总额389,769,742.29元，累计投入募集资金310,509,000元[101][103] - 累计变更用途募集资金221,662,000元，变更比例56.87%[101] - 募集资金累计利息收入7,334,100元，尚未投入资金及利息合计84,421,100元[103] - 轨道交通制动系统项目投资进度66.88%，累计投入59,077,300元[104] - 航空发动机零部件小批量生产项目投资额5436.22万元，进度100%[105] - 投资长沙市天映机械制造有限公司51%股权金额11730万元，进度100%[105] - 航空飞机零部件批量生产项目投资额5000万元，进度0%[105] - 永久补充流动资金使用7976.97万元，进度100%[105] - 承诺投资项目总投资额40000万元，实际投入38976.97万元[105] - 货币资金为1.178亿元，较期初1.445亿元减少18.4%[185] - 应收账款为7.505亿元，较期初6.567亿元增长14.3%[185] - 预付款项为9081.65万元，较期初4099.43万元增长121.5%[185] - 存货为4.57亿元，较期初4.39亿元增长4.1%[185] - 交易性金融资产保持100万元不变[185] - 应收票据为8504.02万元，较期初1.036亿元减少17.9%[185] - 其他应收款为7154.12万元，较期初5661.01万元增长26.4%[185] - 公司总资产从254.78亿元增长至272.39亿元，增幅6.9%[186][188] - 流动资产从144.45亿元增至157.58亿元，增长9.1%[186] - 短期借款从5.88亿元大幅增至6.76亿元，增长14.9%[186][187] - 应付账款从1.95亿元增至2.37亿元，增长21.4%[187] - 未分配利润从2.62亿元增至3.47亿元，增长32.5%[188] - 母公司应收账款从3.29亿元增至4.62亿元，增长40.4%[190] - 母公司短期借款从4.24亿元增至4.55亿元，增长7.3%[191] - 在建工程从7538.69万元增至8415.92万元，增长11.6%[186] - 长期股权投资从1988.95万元增至2000.91万元，增长0.6%[186] - 开发支出从801.19万元减少至716.22万元，下降10.6%[186] - 股权资产比期初增加506.19万元，增幅25.45%[59] - 固定资产比期初减少294.67万元，减幅0.79%[59] - 无形资产比期初增加440.31万元，增幅2.80%[59] - 在建工程比期初增加877.23万元，增幅11.64%[59] 风险因素 - 原材料成本中钢材、铸铁等占比高，价格波动对生产成本影响显著[10] - 市场竞争加剧可能导致产品毛利率下降[7] - 宏观经济结构调整加剧市场开拓难度[6] - 新产品开发存在不确定性，可能增加开发成本并影响预期业绩[11] - 2016年收购安德科技形成大额商誉，存在减值风险[13] - 公司全资收购安德科技形成较高商誉 存在商誉减值风险[119] - 客户以大型客户为主导致应收账款周期较长[9] - 截至2020年6月30日，公司应收票据及应收账款金额为8.35亿元，占流动资产比例为53.02%[9] - 公司应收票据及应收账款金额为8.35亿元，占流动资产比例为53.02%[116] - 应收花再华、潘北河股权回购款20,531.26万元 已计提坏账准备金16,081.26万元[119] - 2018年单项计提坏账准备金160,812,600元，涉及江苏环宇园林股权回购款[14] - 2018年针对环宇园林股权回购款单项计提坏账准备金160,812,600元[119] - 报告期末尚未收回花再华、潘北河股权回购款 存在款项无法收回风险[119] - 涉及花再华、潘北河的仲裁案件涉案金额18,750万元[130] - 公司已支付环宇园林股权转让款合计18,750万元[130] - 双方约定现金补偿20,531.26万元并按年化利率7.2%计算资金占用费[130] - 仲裁案件因新冠疫情两度推迟开庭，尚未审理[131] 公司资质与行业地位 - 公司全资子公司安德科技已取得二级保密资格单位证书、武器装备承制资格证书、武器装备质量体系认证等系列资质[46] - 安德科技是成飞、航发科技、西飞等知名企业的重要供应商[47] - 随着某型号涡扇航空发动机批量生产，安德科技的配套产品将批量供应[47] - 公司控股子公司长沙天映已取得三级保密资格证书、武器装备科研生产许可证、武器装备质量管理体系认证、装备承制单位注册证书[48] - 长沙天映是国内目前极稀缺的涉足军用无人机维修的民营企业之一[49] - 长沙天映2019年承担了某型无人机修理业务，积累了无人机修理的宝贵经验[49] - 公司为彩虹无人机制造了起落架作动筒、轮叉、摇臂等起落架零部件[49] - 飞机全生命周期后期维修费用可达飞机造价的3至5倍[57] - 军用无人机第一次大修费用约为飞机造价的三分之一[57] - 长沙天映是国内首家取得军机维修资质的民营企业[57] - 公司取得ISO9001/ISO14001、CE、UL、CCS、GL、ABS等多项认证[67] - 公司产品大量应用下游行业众多，业务受某个领域周期性波动影响较小，行业周期性不明显[54] 募集资金与投资活动 - 2016年非公开发行募集资金总额4亿元，扣除发行费用后净额3.90亿元[12] - 公司2016年非公开发行募集资金总额4亿元，净额3.90亿元[118] - 安德科技厂房竞拍成交价款3217.12万元，其中募集资金投入2796.47万元[107] - 公司参与设立北京中证焦桐投资基金投入自有资金1亿元[153] 担保情况 - 报告期内公司对子公司担保额度审批合计为15,500万元[146] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为20,998.16万元[146] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为26,600万元[146] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为14,000万元[146] - 实际担保总额占公司净资产比例为10.80%[146] - 安德科技2019年获得担保额度7,000万元，实际使用6,998.16万元[145] - 金贸流体2020年获得担保额度3,000万元，实际使用1,000万元[145] - 华伍轨交2020年获得担保额度500万元，实际使用500万元[145] - 公司报告期无重大担保、托管、承包及租赁事项[141][142][143][144] - 公司报告期无违规对外担保情况[147] 关联交易 - 关联交易总金额3,966.83万元，占同类交易比例未披露[135] - 与上海振华重工关联交易金额3,934.51万元，占同类交易比例9.07%[135] - 与上海华伍行力流体控制关联交易金额32.32万元，占同类交易比例13.34%[135] - 年度获批关联交易总额度为19,000万元[135] 股东与股权结构 - 第一期员工持股计划减持股份3,713,800股，期末尚未减持股份为11,561,240股[133] - 第一期员工持股计划初始认购金额不超过9,551.60万元，认购价格调整为6.18元/股[133] - 第二期员工持股计划拟受让不超过732.37万股，受让价格为5.80元/股[134] - 副总经理蔡奎辞职，直接持股176,200股，全部为限售股，较原高管限售股增加700股[161] - 有限售条件股份增加700股至103,094,331股，占比27.22%[162] - 无限售条件股份减少700股至275,616,523股，占比72.78%[162] - 股份总数保持不变为378,710,854股[162] - 报告期末普通股股东总数16,878户[164] - 股东聂景华持股16.44%（62,267,500股），其中质押43,834,015股[164] - 股东聂璐璐持股15.89%（60,177,814股），其中质押49,760,000股[164] - 丰城市创东方丰水湖投资企业持股7.43%（28,125,000股）[164] - 上海振华重工持股5.88%（22,257,800股）[164] - 员工持股计划持股3.05%（11,561,240股），报告期内减持3,713,800股[164] - 董事长聂景华持股6226.75万股，占比较高[176] - 副总经理蔡奎因个人原因于2020年6月11日离任[178] - 公司前10名股东中通过信用交易账户持股合计约1736.86万股[166] 其他重要事项 - 2019年股东大会投资者参与比例为0.00%[124] - 公司报告期无处罚、媒体质疑及关联债权债务往来[132][131][139] - 公司房屋建筑物抵押面积116,851.54平方米，土地使用权抵押面积200,000平方米[94] - 子公司金贸流体房屋建筑物抵押面积64,362.34平方米，土地使用权抵押面积86,249平方米[94] - 子公司长沙天映房屋建筑物抵押面积10,432.87平方米，土地使用权抵押面积63,293平方米[96]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为1.78亿元，同比下降23.16%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为2459.25万元，同比增长32.27%[8] - 基本每股收益为0.0662元/股，同比增长32.14%[8] - 加权平均净资产收益率为2.01%，同比上升0.39个百分点[8] - 营业收入同比下降23.16%至1.78亿元，主要因疫情影响销售额减少[18] - 归属于上市公司股东净利润同比增长32.27%至2459.25万元[20] - 公司2020年第一季度营业总收入为1.78亿元，同比下降23.2%[51] - 归属于母公司所有者的净利润为2459.25万元，同比增长32.2%[53] - 公司营业收入为1.4029亿元，同比下降3.53%[56] - 公司净利润为2477.01万元，同比增长85.9%[57] - 基本每股收益为0.0662元，同比增长32.14%[54] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降32.11%至1.10亿元，对应销售额减少[18] - 销售费用同比下降45.87%至460.53万元，因疫情减少营销支出[18] - 研发费用为531.28万元，同比下降20.2%[52] - 财务费用为1188.02万元，其中利息费用为1191.12万元[52] - 营业成本为8339.38万元，同比下降12.8%[56] - 财务费用为886.81万元，其中利息费用927.21万元[56] - 研发费用为361.44万元，同比下降14.98%[56] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4316.37万元，同比大幅增长170.73%[8] - 经营活动现金流量净额同比上升170.73%至4316.37万元，因支付减少及票据贴现增加[19] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为6105.17万元，上期为-3779.38万元[64] - 销售商品提供劳务收到现金2.0001亿元，同比增长5.12%[60] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为9601.80万元，同比下降3.4%[64] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为3279.31万元，同比下降25.7%[64] - 支付的各项税费本期为421.80万元，同比下降83.6%[64] - 投资活动现金流量净额为-1658.55万元，同比改善54.5%[62] - 投资活动产生的现金流量净额为-814.89万元，同比扩大293.8%[64][65] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4879.17万元，同比由正转负[65] 资产和负债变动 - 货币资金从2019年末的1.44亿元下降至2020年3月31日的1.36亿元，减少约877万元[43] - 应收票据从2019年末的1.04亿元下降至2020年3月31日的5114万元，减少约5052万元[43] - 短期借款从2019年末的5.88亿元增加至2020年3月31日的6.35亿元，增加约4700万元[44] - 存货从2019年末的4.39亿元增加至2020年3月31日的4.66亿元，增加约2717万元[43] - 其他应收款从2019年末的5661万元增加至2020年3月31日的7227万元，增加约1566万元[43] - 预付款项从2019年末的4099万元增加至2020年3月31日的4602万元，增加约503万元[43] - 在建工程从2019年末的7539万元下降至2020年3月31日的7081万元，减少约458万元[44] - 长期股权投资从2019年末的1989万元增加至2020年3月31日的2440万元，增加约451万元[44] - 总资产从2019年末的25.48亿元增加至2020年3月31日的25.70亿元，增加约221万元[43] - 货币资金减少至6698.23万元，环比下降12.1%[46] - 应收账款增至3.61亿元，环比增长9.8%[46] - 短期借款增至4.51亿元，环比增长6.4%[48] - 期末现金及现金等价物余额为1.1511亿元，同比减少10.7%[62] - 期末现金及现金等价物余额为6234.42万元，同比下降24.0%[65] - 应收账款余额为6.57亿元，占总资产25.8%[67][68] - 短期借款余额为5.88亿元，占流动负债55.4%[68] 非经常性损益及政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助为238.89万元[9] - 其他收益同比上升240.47%至238.89万元，因政府补助增加[18] 募集资金使用与项目投资 - 募集资金总额38,976.97万元[33] - 本季度投入募集资金总额0万元[34] - 累计变更用途募集资金总额22,166.2万元[34] - 累计投入募集资金总额31,050.9万元[34] - 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目投资进度为66.88%，累计投入金额5907.73万元，计划2020年12月31日达到预定状态[35] - 航空发动机零部件小批量生产项目投资进度100%，累计投入5436.2万元，计划2021年3月20日达到预定状态[35] - 长沙市天映机械制造有限公司51%股权收购投资进度100%，累计投入11730万元，报告期实现效益-125.03万元，累计实现效益820.28万元[35] - 航空飞机零部件批量生产项目投资进度0%，尚未投入资金，计划2021年5月20日达到预定状态[35] - 永久补充流动资金项目投资进度100%，累计投入7976.97万元[35] - 轨道交通项目因认证周期长导致订单未达预期，公司暂停按原计划投资[35] - 航空发动机项目因通过司法拍卖购得新厂房，实施地点变更导致项目延期[35] - 公司2018年使用轨道交通项目募集资金11730万元用于收购长沙天映股权[36] - 公司2019年使用轨道交通项目募集资金5000万元投入航空飞机零部件批量生产项目[36] - 募集资金投资总额40000万元，实际投入总额38976.97万元，累计投入31050.9万元[35] - 公司使用不超过8000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金[37] 股权结构与重大资产交易 - 公司实际控制人聂景华持股比例为16.44%，持股数量6226.75万股[12] - 第二大股东聂璐璐持股比例为15.89%，持股数量6017.78万股[12] - 全资收购安德科技100%股权和长沙天映51%股权导致商誉减值风险[26] - 环宇园林25%股权回购款20,531.26万元未收回[27] - 2018年计提环宇园林股权回购款坏账准备金160,812,600元[27] - 环宇园林股权转让总价款为37,500万元[30] - 已支付环宇园林股权转让款18,750万元[30] - 现金补偿年化利率7.2%[30] 其他财务数据 - 总资产为25.70亿元，较上年度末增长0.87%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为12.37亿元，较上年度末增长2.03%[8] - 应收票据同比下降50.67%至5113.92万元，因贴现增加[17] - 其他非流动资产同比上升99.64%至7022.20万元，因子公司工程款增加[17] - 期末工业制动器未发货订单量达3.62亿元[20] - 应收票据及应收账款金额为6.99亿元，占流动资产49.16%[23] - 信用减值损失转回87.49万元，同比改善明显[52] - 母公司所有者权益合计11.52亿元，环比增长2.2%[49] - 归属于母公司所有者权益合计为12.12亿元，占总权益88.1%[69] - 公司总资产为19.67亿元人民币[71] - 公司总负债为8.40亿元人民币[71] - 公司所有者权益为11.27亿元人民币[71] - 流动负债合计为7.66亿元人民币[71] - 短期借款为4.24亿元人民币[71] - 应付账款为1.02亿元人民币[71] - 一年内到期非流动负债为1.11亿元人民币[71] - 长期借款为6320万元人民币[71] - 未分配利润为1.46亿元人民币[71] - 公司第一季度报告未经审计[73]