关 于 国浩律师（上海）事务所 上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 人民币普通股股票 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 楼 邮编：200041 27/F, Garden Square, No.968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 目 录 | 第一节 引 言 | | --- | | ー、 律师事务所及经办律师简介 . | | 1 í 出具法律意见书的过程 | | 三、 法律意见书的申明事项. | | 第二节 正 文 | | ー、 本次发行的批准与授权. | | 1 1 发行人本次发行的主体资格………………………………………………………………………………………………………… 16 | | ן ו 发行人本次发行的实质条件 | | 四、 发行人的设立… | | 五、 发行人的独立性 | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD. (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401) 二〇二四年十一月 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 本次具体负责推荐的保荐代表人为陈亿和廖锴。其保荐业务执业情况如下： 关于上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 之发行保荐书 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"发行人"、"泰胜风能"）申请 向特定对象发行股票并在创业板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）《深圳证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）等相关的法律、法规的有 关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合 证券"、"保荐人"）作为其本次发行的保荐人，陈亿和廖锴作为具体负责推荐的 保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人 ...

华泰联合证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司 关于上海泰胜风能装备股份有限公司 关于 上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二四年十一月 上市保荐书 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 深圳证券交易所： 作为上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"泰胜风能"、"发行人"、 "公司"）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，华泰联合证券有限责 任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 | 中文名称： | | | | 上海泰胜风能装备股份有限公司 | | --- | --- | --- | ...

发行股票相关 - 向特定对象发行股票事项已获国资部门批准，尚需深交所审核通过并经中国证监会注册[8] - 发行对象为控股股东广州凯得，以现金认购，认购资金为合法自有或自筹资金[8] - 发行定价基准日为第五届董事会第十三次会议决议公告日，发行价格为6.82元/股[9][10] - 发行股票数量不超过174,672,489股，募集资金总额不超过1,191,266,374.98元，净额用于补充流动资金[10][12] - 发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[11] 业绩数据 - 2024年1 - 9月公司营业收入294,967.82万元，较上年同期下降0.94%；扣非归母净利润13,695.56万元，较上年同期下降34.94%[20] - 2024年1 - 9月主营业务收入290438.03万元，陆上风电装备收入占比91.78%，海上风电及海洋工程装备收入占比7.47%，零碳业务收入占比0.75%[120][121] - 2024年1 - 9月主要产品产量合计38.11万吨，销量合计36.11万吨，产销率合计94.76%[123] 财务指标 - 2021 - 2024年9月末应收账款账面价值分别为195,315.24万元、200,308.63万元、261,040.22万元和268,833.35万元[21] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为150,968.80万元、180,290.90万元、177,823.24万元及213,995.19万元[22] - 截至报告期末，公司财务性投资金额为881.31万元，占当期归属于母公司净资产的比例为0.20%[156][157] 未来展望 - 2028年全球风电年度新增装机容量预计达182GW，累计装机量达1812GW，较2023年复合增长率12.16%[62] - 2024 - 2028年全球海上风电预计增加139GW装机，年均新增27.8GW，平均复合增长率28%[196] 新产品和新技术研发 - 公司拥有海上风力发电机组塔架等4项核心技术用于生产经营[130] 市场扩张和新基地建设 - 3个混塔生产基地完成基础设施建设并投产，为混塔业务新增产能[141] - 扬州港区新型绿色生产基地设计年产能为25万吨[149] 其他新策略 - 公司原材料采购采取“以销定采”模式，与上游签订采购合同锁定价格[112] - 公司采用“以销定产”生产模式，根据订单采购原材料、安排生产计划[114]

业绩数据 - 2023年度公司合并口径主营业务收入为460,539.79万元[8] - 2023年度营业总收入为4,813,052,850.50元，2022年度为3,126,689,952.42元[28] - 2023年度净利润为294,096,218.73元，2022年度为270,146,880.75元[28] - 2023年营业收入42.41亿元，2022年为26.72亿元[40] - 2023年净利润1.76亿元，2022年为1.70亿元[40] 资产负债 - 2023年12月31日公司合并报表应收账款余额为294,167.96万元，坏账准备33,127.74万元[10] - 2023年12月31日公司合并报表的存货账面余额为186,272.06万元，存货跌价准备8,448.82万元[13] - 2023年12月31日货币资金为72,864,888,501.7元，2022年12月31日为1,273,022,040,000元[25] - 2023年12月31日应收账款为2,610,402,209,560元，2022年12月31日为102,878,537,320元[25] - 2023年12月31日资产总计为7,869,115,610,050元，2022年为7,171,544,724,580元[25] 现金流 - 2023年经营活动现金流入为374,188,916元，2022年为72,153,986元[31] - 2023年经营活动现金流出为583,215,735元，2022年为209,026,819元[31] - 2023年投资活动现金流入为9,616,497元，2022年为72,634,167元[31] - 2023年投资活动现金流出为124,786,217元，2022年为192,927,684元[31] - 2023年筹资活动现金流入为41,415,643元，2022年为618,956,097元[31] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 主营业务收入确认、应收款项减值、存货减值被确定为关键审计事项[8][11][13] 会计政策 - 同一控制下企业合并按被合并方资产、负债在最终控制方合并财报账面价值计量[58] - 非同一控制下企业合并对价按公允价值计量，差额计入当期损益[59] - 金融资产分为三类，初始确认以公允价值计量[80] - 存货按成本初始计量，发出采用加权平均法，盘存采用永续盘存制[110][111][112][113] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，识别合同单项履约义务[154]

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-049 公司于 2024 年 11 月 30 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理上海泰胜风能装 备股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕304 号），深 圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件 齐备，决定予以受理。 本次交易尚需获得深圳证券交易所审核通过，并取得中国证券监督管理委员会注册 批复后方可实施，仍存在不确定性。公司将积极推进相关工作，并严格按照有关规定及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海泰胜风能装备股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 2 日 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件获得 深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开的第 五届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈公司 2024 年度向特定对象发行股票预案〉 的议案》《关于公司与 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 人民币普通股股票 法律意见书 目 录 | 第一节 引 言 | | --- | | ー、 律师事务所及经办律师简介 . | | 1 í 出具法律意见书的过程 | | 三、 法律意见书的申明事项. | | 第二节 正 文 | | ー、 本次发行的批准与授权. | | 1 1 发行人本次发行的主体资格………………………………………………………………………………………………………… 16 | | ן ו 发行人本次发行的实质条件 | | 四、 发行人的设立… | | 五、 发行人的独立性 | | 六、 发行人的控股股东和实际控制人. | | 七、 发行人的股本及演变 | | 八、 发行人的业务… | | 九、 关联交易和同业竞争 | | 十、 发行人的主要财产 | | 十一、 发行人的重大债权、债务…………………………………………………………………………………………………………33 | | 十二、 发行人的重大资产变化及收购. | | 十三、 发行人章程的制定与修改 | | 十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD. (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401) 二〇二四年十一月 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市 之发行保荐书 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"发行人"、"泰胜风能"）申请 向特定对象发行股票并在创业板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）《深圳证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）等相关的法律、法规的有 关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合 证券"、"保荐人"）作为其本次发行的保荐人，陈亿和廖锴作为具体负责推荐的 保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人陈亿和廖锴承诺：本保荐人和保荐代表人 根据《 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 （Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co., Ltd.） （上海市金山区卫清东路 1988 号） 向特定对象发行股票并在创业板上市 募集说明书 （申报稿） 联合保荐人（联席主承销商） 股票简称：泰胜风能 股票代码： 300129.SZ 公告日期：二〇二四年十一月 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、本次向特定对象发行 A 股股票情况 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司于 2024 ...

业绩数据 - 2023年度公司合并口径主营业务收入为460,539.79万元[8] - 2023年度营业总收入为48.13亿元，2022年度为31.27亿元，同比增长约53.9%[28] - 2023年度净利润为2.94亿元，2022年度为2.70亿元，同比增长约8.9%[28] - 2023年营业收入42.41亿元，2022年为26.72亿元，同比增长58.73%[40] - 2023年净利润1.76亿元，2022年为1.70亿元，同比增长4.06%[40] 资产负债 - 2023年12月31日公司合并报表应收账款余额为294,167.96万元，坏账准备33,127.74万元[10] - 2023年12月31日公司合并报表的存货账面余额为186,272.06万元，存货跌价准备8,448.82万元[13] - 2023年12月31日货币资金为72,864,888,501.7元，2022年12月31日为1,273,022,040,000元[25] - 2023年12月31日交易性金融资产为16,487,660,110元，2022年12月31日为154,572,463,420元[25] - 2023年12月31日流动资产合计为5,982,176,807.08元，2022年12月31日为5,756,215,760元[25] 现金流 - 2023年经营活动现金流入为374,188,916元，2022年为72,153,986元[31] - 2023年经营活动现金流出为583,215,735元，2022年为68,054,745.68元[31] - 2023年投资活动现金流入为9,616,497元，2022年为072,634,167元[31] - 2023年投资活动现金流出为124,786,217元，2022年为192,927,684元[31] - 2023年筹资活动现金流入为41,415,643元，2022年为618,956,097元[31] 审计事项 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量[3] - 审计将主营业务收入确认确定为关键审计事项，因存在管理层操纵收入确认的固有风险[8] - 审计将应收款项的减值确定为关键审计事项，因其金额重大且管理层作出重大判断[11] - 审计将存货减值确定为关键审计事项，因该项目涉及金额重大且需管理层作出重大估计判断[13] 会计政策 - 同一控制下企业合并按被合并方资产、负债在最终控制方合并财报账面价值计量[58] - 非同一控制下企业合并对价按公允价值计量，差额计入当期损益[59] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[80] - 存货按成本初始计量，发出采用加权平均法，盘存采用永续盘存制[111][112][113] - 投资性房地产在资产负债表日采用成本模式后续计量，按规定计提折旧或摊销[126]